K T L UN CH NG 1 2 7-
2.3.3 Các li th ca BIDV trong ho tđ ng kinh doanh th 58 –
Th nh t, n n t ng phát tri n c a Ngân hàng
- Là m t trong nh ng ngân hàng l n nh t Vi t Nam, là Ngân hàng có l ch s phát tri n lâu đ i, đ c ch ng nh n b o h th ng hi u t i M và nhi u n m dành đ c các gi i th ng l n c a các t ch c, đ nh ch tài chính trong và ngoài n c.
- Là đ i tác chi n l c c a nhi u t ng công ty, t p đoàn l n, có quan h h p tác kinh doanh v i h n 800 ngân hàng trên th gi i.
- Th c hi n tài tr cho nhi u d án l n và các d án tr ng đi m qu c gia, đ c bi t các d án liên quan đ n đ u t c s h t ng.
Th hai, h th ng h t ng k thu t và công ngh
- C s h t ng công ngh thông tin c a BIDV hi n đ i, đ c tri n khai đ y đ và đ ng b bao g m các h th ng ngân hàng c t lõi, m ng, truy n thông, b o m t, trung tâm d phòng… ây là n n t ng quan tr ng đ h tr phát tri n các s n ph m d ch v ngân hàng hi n đ i, trong đó có kinh doanh th .
Th ba, m ng l i ch p nh n th
- M ng l i ch p nh n th r ng kh p 63 t nh thành ph trên c n c v i h n 1.295 ATM, 6000 POS và liên t c m r ng.
- Là m t trong các ngân hàng có th ph n m ng l i thanh toán l n nh t.
Th t , n n t ng khách hàng l n
- N n khách hàng s d ng s n ph m d ch v ngân hàng c a BIDV l n. (N m 2010: BIDV có g n 3 tri u CIF khách hàng cá nhân, chi m 3,5% dân s ).
- BIDV có quan h v i nhi u khách hàng là doanh nghi p, t ch c l n.
2.3.4 Phơn tích các đ i th c nh tranh ch y u trên th tr ng
Nhóm các ngơn hàng qu c doanh (bao g m VCB, Vietinbank, Agribank)
ây là nhóm các ngân hàng có v th đ c bi t quan tr ng trong ngành ngân hàng Vi t Nam v i quy mô t ng tài s n và th ph n tín d ng đ u chi m trên 60% so v i toàn ngành. Các ngân hàng này đ u có t l v n nhà n c trên 50%, có s h tr m nh m t Chính ph và Ngân hàng nhà n c. Trong th i gian t i, các ngân hàng trong nhóm đ u có m c tiêu và l trình rõ ràng đ tr thành ngân hàng hi n đ i đa n ng, nâng cao t tr ng doanh thu t ho t đ ng ngân hàng bán l .
i m m nh
- Th ng hi u ngân hàng l n, có uy tín trên th tr ng trong n c và qu c t , đ c các t ch c th qu c t l a ch n là ngân hàng thanh toán bù tr trên đa bàn (Visa v i VCB, Master Card v i BIDV)
- Có n n t ng khách hàng l n bao g m c m ng huy đ ng v n và tín d ng. - i ng nhân s : đ i ng nhân s đông đ o, có trình đ .
- i v i ho t đ ng kinh doanh th :
+ B t đ u t n m 2008, các NH nh Vietinbank, Agribank đư có nh ng b c t ng tr ng đ t phá v quy mô, s l ng th c ngnh m ng l i ch p nh n th .
+ Vietinbank và Agribank t ch c mô hình Trung tâm th nh m t đ n v s nghi p có thu, do đó nâng cao tính t ch trong ho t đ ng kinh doanh th .
+ Ngu n v n l n s n sàng đ u t cho công ngh và m ng l i: chi m g n 56% th ph n máy ATM, 45% th ph n m ng l i POS trong đó VCB d n đ u
nhóm v m ng l i. Trong th i gian t i v i l i th k trên, nhóm d ki n v n đ ng đ u th tr ng v m ng l i thanh toán th .
+ ng đ u v th ph n phát hành th trên th tr ng Vi t Nam chi m 65% s l ng th phát hành toàn th tr ng (trong đó VCB chi m 26%).
+ V công ngh :đ u đư hoàn thành h th ng công ngh c t lõi cho ho t đ ng kinh doanh th , là n n t ng quan tr ng đ phát tri n ho t đ ng kinh doanh. Các ngân hàng đ u s n sàng ti p t c đ u t các công ngh hi n đ i đ nâng cao n ng l c h th ng. (T ng s máy ATM hi n nay c a Agribank là 1.754 máy cu i n m 2010).
i m y u
- Ngu n thu t ho t đ ng kinh doanh th còn ch a t ng x ng v i t ng giá tr đ u t .
- Công tác ch m sóc khách hàng ch a t t.
- Ch t l ng ho t đ ng kinh doanh th ch a đ c nâng cao t ng ng v i t c đ t ng tr ng v s l ng ch th và m ng l i.
Nhóm các ngơn hàng TMCP phát tri n trong m ng kinh doanh th (ACB,
Sacombank, ông Á, Techcombank)
i m m nh
- Ngân hàng ra đ i sau, có chi n l c rõ ràng trong vi c xây d ng th ng hi u g n v i các d ch v ngân hàng bán l .
- S n ph m d ch v ngân hàng bán l đa d ng, ch t l ng t t thu hút đ c ngày càng nhi u khách hàng (bao g m c khách hàng cá nhân và doanh nghi p v a và nh ).
- Có s h tr c a các c đông chi n l c là các ngân hàng n c ngoài có th m nh và kinh nghi m v qu n tr , công ngh trong ho t đ ng ngân hàng bán l . - Công tác truy n thông qu ng bá cho th ng hi u và s n ph m d ch v t t, có hi u ng tích c c t ng i tiêu dùng.
- Công tác ch m sóc khách hàng t t, t n d ng m i c h i đ ti p c n tìm hi u nhu c u và cung c p d ch v cho khách hàng qua các kênh h tr .
- i v i ho t đ ng kinh doanh th :
+ Có chi n l c rõ ràng trong vi c phát tri n ho t đ ng kinh doanh th ( ông á phát tri n m nh th ghi n , ACB và Techcombank phát tri n m nh th qu c t trong đó ACB đ ng đ u th tr ng phát hành th qu c t , đ ng th 2 v thanh toán th qu c t t i Vi t Nam).
+ M ng l i thanh toán th t t, t p trung m ng POS và các VCNT có ch t l ng và có doanh s cao.
i m y u
- Ngu n v n h n ch , không có nhi u kh n ng trong vi c đ u t m nh v m ng l i đ c bi t là m ng l i ATM.
- Không có nhi u khách hàng là các doanh nghi p, t p đoàn l n.
=> K t lu n rút ra t vi c phân tích đ i th c nh tranh
T phân tích trên cho th y, trong giai đo n 2009-2012, Vietcombank v n s ti p t c gi v ng v trí d n đ u th tr ng th Vi t Nam trên l nh v c phát hành và thanh toán th qu c t c ng nh tiên phong trong vi c ng d ng nh ng công ngh m i trong l nh v c kinh doanh th . Th tr ng th ghi n n i đ a s ch ng ki n s c nh tranh gay g t gi a Vietcombank, Vietinbank và Agribank đ chi m l nh v trí đ ng đ u. Các NHTM qu c doanh s ti p t c đ u t m r ng m ng l i ATM và POS đ kh ng đnh và c ng c th m nh v m ng l i c a mình trên th tr ng.
Các NHTMCP s ti p t c t p trung vào nh ng m ng th tr ng mang l i hi u qu cao nh phát hành và thanh toán th qu c t . Các NHTMCP s ti p t c đ u t m r ng m ng l i POS, không t p trung đ u t m r ng m ng l i ATM mà t n d ng m ng l i c a nh ng công ty chuy n m ch nh Banknetvn và Smartlink.
=> T k t qu phân tích trên giúp BIDV đnh v l i v trí th trên th tr ng, t đó có nh ng bi n pháp quy t li t kh c ph c và v t qua và là ti n đ đ đ a ra các gi i pháp phát tri n ho t đ ng kinh doanh th c a BIDV trong th i gian t i.
2.3.5 Phân tích r i ro và qu n tr r i ro trong quá tr nh phát tri n ho t đ ng kinh doanh th c a BIDV
Thói quen s d ng th trong n n kinh t
Th ngân hàng là m t ph ng ti n thanh toán không dùng ti n m t trong n n kinh t , ra đ i và phát tri n cùng v i quá trình hi n đ i hoá và ng d ng khoa h c công ngh trong l nh v c ngân hàng. N u nh ti n m t và các ph ng ti n thanh toán không dùng ti n m t khác nh séc, u nhi m chi, u nhi m thu, chuy n ti n … đư ra đ i và đ c công chúng s d ng trong m t th i gian dài thì th ngân hàng m i chính th c đ c ch p nh n r ng rưi trên th gi i trong kho ng vài th p k tr l i đây. Gi ng nh b t k m t s n ph m m i ra đ i, ng i tiêu dùng đ u c n có th i gian tìm hi u, làm quen và h c cách s d ng chúng. Chính vì v y trong th i gian đ u, ch th không th tránh kh i nh ng b ng trong vi c s d ng th , không th ngay l p t c bi t cách s d ng, b o qu n th an toàn. Nhi u khi khách hàng không th c s chú ý đ n nh ng h ng d n s d ng ban đ u, nh ng khuy n cáo c a ngân hàng đ i v i khách hàng khi s d ng và ch p nh n thanh toán th . Bên c nh đó, ch th , các VCNT và b n thân ngân hàng thanh toán th , ngân hàng phát hành th và các T ch c th qu c t c ng ch a nh n th c đ c hoàn toàn các r i ro có th x y ra trong quá trình kinh doanh th . Ch có qua th c t s d ng, phát hành và thanh toán th thì m i ng i m i d n d n đúc k t đ c cho mình nh ng kinh nghi m, nh ng bài h ctrong quá trình s d ng th . đây, ngân hàng phát hành, ngân hàng thanh toán gi vai trò r t quan tr ng trong vi c đ nh h ng, khuy n cáo và h ng d n cách s d ng th thanh toán an toàn cho các thành viên tham giaho t đ ng kinh doanh th . các qu c gia phát tri n, n i th ngân hàng đư đ c s d ng r ng rưi, r i ro trong quá trình s d ng và ch p nh n thanh toán th s th p h n các qu c gia m i b t đ u làm quen và phát tri n ph ng ti n thanh toán không dùng ti n m t này.
Th ngân hàng chính th c có m t Vi t Nam t đ u nh ng n m 90 nh ng ch th c s thu hút đ c s quan tâm c a khách hàng trong vòng 5 n m tr l i đây. Là n n kinh t còn a chu ng ti n m t nên gi ng nh các ph ng ti n thanh toán không dùng ti n m t khác, th ngân hàng m i ch t p trung t i các thành ph l n, các khu công nghi p và gi i h n trong m t s t ng l p dân c nh t đ nh.Và ngay c
trong s đó không ph i t t c các ch th tham gia đ u có s hi u bi t đ y đ v th mà nhi u khi khách hàng s d ng th , ch p nh n th vì đi u ki n b t bu c. Sinh viên đi du h c ph i có th tín d ng đ ch ng minh n ng l c tài chính c a mình v i các t ch c đào t o, công nhân các khu công nghi p, ng i đi làm cho các doanh nghi p liên doanh, các công ty n c ngoài đ c phát hành th đ nh n l ng hàng tháng, có c nh ng cá nhân còn coi th nh m t th đ hi u đ đánh bóng b n thân. Các khách s n, nhà hàng, c a hi u, các nhà cung c p d ch v cho khách qu c t ch p nh n thanh toán th vì khách hàng c a h không có ti n m t đ thanh toán. Ngay c b n thân các ngân hàng tham gia vào ho t đ ng kinh doanh th c ng là do ch u s c ép v c nh tranh, ngân hàng khác phát hành th thì mình c ng ph i phát hành th . Chính nh ng nh n th c sai l m, ch a chính xác đó nên d n đ n thái đ th , s quan tâm không đúng m c đ n nh ng quy đ nh, nh ng khuy n cáo c n thi t trong quá trình s d ng th d n đ n r i ro, b n thân h ph i gánh ch u t n th t. Ch khi m i ng i có đ c nh n th c đ y đ , chính xác v th và th ngân hàng đ c ch p nh n v i t cách là m t ph ng ti n thanh toán r ng rưi trong n n kinh t thì m i h n ch đ c nh ng r i ro trong ho t đ ng kinh doanh th t i th tr ng trong n c.
Các ch tr ng, chính sách c a c quan qu n lỦ Nhà n c đ i v i ho t đ ng th
Các chính sách, quy đ nh c a Nhà n c trong l nh v c kinh doanh th không ch tác đ ng đ n s phát tri n c a th tr ng th mà còn nh h ng tr c ti p đ n r i ro trong ho t đ ng kinh doanh th . Nhà n c ban hành các v n b n pháp lu t thi t l p duy trì hành lang pháp lý, môi tr ng ho t đ ng kinh doanh th . Quy đ nh càng rõ ràng, càng ch t ch phù h p v i đi u ki n th c t càng h n ch đ c r i ro trong quá trình kinh doanh th c a ngân hàng. Th tr ng th càng phát tri n, s l ng ch th , doanh s s d ng và thanh toán th t ng tr ng c ng đ ng ngh a v i nguy c r i ro ti m n gia t ng. V b n ch t, khi ngân hàng đ ng ý phát hành th tín d ng cho khách hàng t c là ngân hàng đư ch p thu n cho khách hàng vay ti n c a ngân hàng. Cho nên quá trình th m đ nh phát hành th c ng chính là quá trình th m đ nh
cho vay c a ngân hàng. M t ch tr ng t ng tr ng tín d ng, n i l ng các đi u ki n cho vay, m r ng đ i t ng phát hành th trong môi tr ng c nh tranh gay g t nh hi n nay c ng đ ng ngh a ngân hàng s ph i ch p nh n r i ro tín d ng cao h n. Ch th chi tiêu không thanh toán đ c n cho ngân hàng gây nên t n th t cho ngân hàng. Th c t trong n m 2004, hàng lo t các ngân hàng, t ch c phát hành th t i Hàn Qu c đư b phá s n do n n kinh t Hàn Qu c ch u kh ng ho ng, h u qu c a th i k chính ph khuy n khích cho vay tiêu dùng b ng th tín d ng.
S phát tri n c a khoa h c công ngh
Th ngân hàng là ph ng ti n thanh toán không dùng ti n m t ra đ i trên c s áp d ng các ti n b khoa h c công ngh hi n đ i trong l nh v c ngân hàng. Khoa h c càng phát tri n, tính b o m t c a s n ph m th càng đ c nâng cao, th càng khó làm gi h n. Tuy nhiên khoa h c công ngh phát tri n c ng kéo theo s xu t hi n c a nhi u ph ng ti n, máy móc, th đo n skimming th hi n đ i h n, tinh vi h n. Cu c chi n gi a quá trình nghiên c u phát tri n s n ph m th m i v i quá trình nghiên c u th đo n n c p làm th gi c a các t ch c t i ph m th là cu c chi n đ u vô cùng kh c nghi t, không ng ng ngh có tác đ ng r t l n đ n r i ro trong ho t đ ng kinh doanh th ngân hàng.