K t l un ch ng 1
2.3.2 N xu ca khách hàng doanh nghi p
2.3.2.1 N x u doanh nghi p phân theo khách hàng
B ng 2.11: Tình hình N x u doanh nghi p phân theo khách hàng ( VT: t đ ng) M c 2010 2011 2012 So sánh 2011/2010 So sánh 2012/2011 +/- % +/- % N x u doanh nghi p 57 178 343 121 212,28 165 92,70 N x u cá nhân 41 114 165 73 178,05 51 44,74 T ng n x u 98 292 508 194 197,96 216 73,97 (Ngu n: Báo cáo tài chính HDBank)
B ng 2.12: T tr ng N x u phân theo khách hàng
M c N m 2010 N m 2011 N m 2012
N x u doanh nghi p 58% 61% 68% N x u cá nhân 42% 39% 32% T ng n x u 100% 100% 100%
Bi u đ 2.7: Tình hình N x u doanh nghi p phân theo khách hàng
( VT: t đ ng)
C n c s li u trên cho th y n x u doanh nghi p t i HDBank chi m đa s trong t ng n x u và ngày càng t ng c v s tuy t đ i l n t tr ng. N x u doanh nghi p l n l t qua các n m 2010, n m 2011 và n m 2012 nh sau: 57 t đ ng, 178 t đ ng và 343 t đ ng, chi m t tr ng 58%, 61% và 68%/t ng n x u, t ng ng n x u cá nhân chi m t tr ng 42%, 39% và 32%/t ng n x u.
N x u doanh nghi p t i HDBank luôn cao h n so v i n x u cá nhân qua các n m b t ch p d n doanh nghi p cao hay th p h n d n cá nhân. i u này là do vi c th m đnh và qu n lý kho n vay đ i v i khách hàng doanh nghi p ph c t p h n r t nhi u so v i khách hàng cá nhân, m t khác tính ch t kinh doanh c a doanh nghi p c ng mang nhi u r i ro h n so v i cá nhân. N x u doanh nghi p n m 2012 t ng m nh
do nh h ng b i nh ng khó kh n chung c a n n kinh t , vi c t ng tr ng d n , m r ng h khách hàng và ch t l ng th m đnh tín d ng ch a đ t yêu c u.
2.3.2.2 N x u doanh nghi p phân theo m c đích vay
B ng 2.13: N x u doanh nghi p phân theo m c đích vay ( VT: t đ ng) M c 2010 2011 2012 So sánh 2011/2010 So sánh 2012/2011 +/- % +/- %
N x u doanh nghi p vay s n
xu t kinh doanh 50 153 289 103
206 136 89 N x u doanh nghi p vay phi
s n xu t 7 25 54 18
257 29 116 T ng n x u doanh nghi p 57 178 343 121 212 165 93 (Ngu n: Báo cáo tài chính HDBank)
B ng 2.14: N x u phi s n xu t và d n phi s n xu t ( VT: t đ ng)
M c 2010 2011 2012
D n doanh nghi p phi s n xu t 60 80 85 N x u doanh nghi p phi s n xu t 7 25 54 T tr ng n x u/d n doanh nghi p phi s n xu t 12% 31% 64% (Ngu n: Báo cáo tài chính HDBank) C n c s li u v n x u doanh nghi p phân theo m c đích vay, ta th y n x u doanh nghi p vay s n xu t kinh doanh qua các n m 2010, n m 2011 và n m 2012 l n l t là 50 t đ ng, 153 t đ ng và 289 t đ ng, chi m t tr ng l n l t là 87%, 86% và 84%, t ng ng t tr ng n x u doanh nghi p vay phi s n xu t là 13%, 14% và 16%.
N x u doanh nghi p vay phi s n xu t chi m t tr ng th p h n n x u doanh nghi p vay s n xu t kinh doanh là do d n và t tr ng d n doanh nghi p vay phi s n xu t th p h n r t nhi u so v i d n và t tr ng d n doanh nghi p vay s n xu t kinh doanh. Tuy nhiên, c n c B ng 2.16 ta th y ph n l n d n doanh nghi p phi s n xu t đ u là n x u, t tr ng n x u doanh nghi p phi s n xu t/d n doanh nghi p phi s n xu t t ng d n qua các n m, l n l t là 12%, 31% và 64%. ây là đi m HDBank c n l u ý khi quy t đ nh cho vay doanh nghi p v i m c đích phi s n xu t.
2.3.2.3 N x u doanh nghi p phân theo th i h n vay
B ng 2.15: N x u doanh nghi p phân theo th i h n vay ( VT: t đ ng) M c 2010 2011 2012 So sánh 2011/2010 So sánh 2012/2011 +/- % +/- % Ng n h n 40 160 329 120 300 169 106 Trung h n 10 13 14 3 30 1 8 Dài h n 7 5 0 -2 (29) -5 (100) T ng 57 178 343 121 212 165 93 (Ngu n: Báo cáo tài chính HDBank)
Bi u đ 2.9: N x u doanh nghi p phân theo th i h n vay ( VT: t đ ng)
Xét t tr ng n x u doanh nghi p phân theo th i h n vay, s li u trên cho th y n x u doanh nghi p ch y u t p trung vào d n doanh nghi p ng n h n, t tr ng n x u doanh nghi p ng n h n/t ng n x u doanh nghi p qua các n m l n l t là 70%, 90% và 96%.
Nguyên nhân c a th c tr ng trên do d n doanh nghi p t i HDBank ph n l n là d n ng n h n, t tr ng d n ng n h n/t ng d n doanh nghi p qua các n m đ u t 70% tr lên. Ngoài ra, m t nguyên nhân khác là do vay ng n h n áp l c tr n nhanh h n, n x u c ng s th hi n trên báo cáo tài chính hàng n m, trong khi d n trung dài h n s ti n tr n đnh k ít và th i gian tr n dàn trãi h n, đôi khi kho n n có v n đ nh ng ch a th hi n ngay trên báo cáo tài chính, đ ng th i trong tình hình kinh t khó kh n hi n nay, r t nhi u doanh nghi p phá s n nên n x u doanh nghi p ng n h n ngày càng tr m tr ng h n.
2.3.2.4 N x u doanh nghi p phân theo tài s n đ m b o
B ng 2.16: N x u doanh nghi p phân theo TS B( VT: t đ ng)
M c 2010 2011 2012
So sánh
2011/2010
So sánh
2012/2011
+/- % +/- %
N x u doanh nghi p không TS B 0 0 0 0 0 0 0 N x u doanh nghi p có TS B 57 178 343 121 212 165 93 T ng n x u doanh nghi p 57 178 343 121 212 165 93
(Ngu n: Báo cáo tài chính HDBank) C n c s li u v n x u doanh nghi p phân theo tài s n đ m b o, ta th y n x u doanh nghi p t i HDBank toàn b là n x u có tài s n đ m b o, đây là u đi m trong công tác th m đ nh và qu n lý kho n vay không tài s n đ m b o t i HDBank. Nguyên nhân d n doanh nghi p không tài s n đ m b o đ u không ph i là n x u vì d n không tài s n đ m b o t i HDBank chi m t tr ng r t th p/t ng d n , đ c bi t là d n doanh nghi p không tài s n đ m b o, t tr ng ch a đ n 3%/t ng d n qua các n m. Chính sách tín d ng HDBank v n h n ch cho vay không tài s n đ m b o, các doanh nghi p vay không tài s n đ m b o đ u là các doanh nghi p l n, đa ph n thu c các t p đoàn nhà n c, có uy tín và th ng hi u m nh, do đó kh n ng không thanh toán n d n đ n n x u là r t th p.
2.3.2.5 N x u doanh nghi p phân theo ngành ngh
B ng 2.17: T tr ng n x u doanh nghi p phân theo ngành ngh
Ngành ngh 2010 2011 2012
Xây d ng và đ u t b t đ ng s n 30% 45% 58% Công nghi p ch bi n, ch t o 11% 2% 4% Nông nghi p, lâm nghi p và th y s n 8% 15% 18% Bán buôn và bán l ; S a ch a ôtô, mô tô, xe máy và
đ ng c khác 15% 22% 13% Thông tin và truy n thông 16% 14% 2%
V n t i kho bãi 20% 2% 5%
C ng 100% 100% 100%
Bi u đ 2.10: T tr ng n x u doanh nghi p phân theo ngành ngh
ánh giá n x u doanh nghi p phân theo ngành ngh là m t v n đ r t c n thi t vì nó giúp HDBank đ nh h ng ngành ngh cho vay trong n m k ho ch, đ ng th i t ng c ng công tác qu n lý và ki m soát ch t ch đ i v i các doanh nghi p thu c các ngành ngh có t l n x u cao.
C n c các s li u trên ta th y ngành xây d ng và kinh doanh b t đ ng s n là ngành có t l n x u cao nh t và liên t c t ng qua các n m, k đ n là ngành nông lâm nghi p và th y s n mà đ c bi t là ngành th y s n. M t s ngành có t l n x u b ng 0 là y t , tài chính b o hi m, khai khoáng, công ngh ,…
T l n x u doanh nghi p phân theo ngành ngh ch u nh h ng chính b i các y u t sau: t tr ng d n doanh nghi p phân theo ngành ngh , tác đ ng c a n n kinh t th tr ng hi n nay, đ c thù c a m i ngành ngh . i n hình nh ngành xây d ng và
b t đ ng s n, đây có th đ c xem là ngành g p nhi u khó kh n nh t trong th i gian v a qua, b i hi n t ng bong bóng b t đ ng s n nh h ng đ n ni m tin c a th tr ng, giá c b t đ ng s n liên t c lao d c, các doanh nghi p ngành xây d ng c ng vì th mà lâm vào tình tr ng khó kh n, các chính sách c a chính ph và nhà n c gây b t l i cho kh n ng ti p c n v n c a ngành,…T các y u t b t l i trên khi n cho ngành b t đ ng s n và xây d ng có c u gi m, doanh thu gi m sút, các kho n đ u t tr c đây khó thu h i v n, nh h ng đ n kh n ng chi tr và gây ra n x u.
Nhìn chung, n x u t i HDBank tuy là t ng tr ng qua các n m nh ng đ c ki m soát m c cho phép. N x u ch y u t p trung vào khách hàng doanh nghi p, m c đích vay là s n xu t kinh doanh, th i h n cho vay là ng n h n, có tài s n đ m b o và t p trung chính vào ngành xây d ng, b t đ ng s n, th y s n. vi c nghiên c u n x u doanh nghi p phân theo t ng tiêu chí nh trên giúp ích r t nhi u cho công tác đnh h ng chính sách tín d ng và công tác th m đnh tín d ng t i HDBank.
2.4 Th c tr ng công tác th m đnh tín d ng đ i v i khách hàng doanh nghi p t i HDBank
2.4.1 N i dung th m đ nh tín d ng đ i v i khách hàng doanh nghi p 2.4.1.1 Th m đ nh t cách khách hàng:
Th m đ nh t cách khách hàng là th m đ nh tình hình pháp lý, đi u ki n vay v n và thi n chí tr n c a khách hàng. th m đ nh t cách khách hàng, HDBank xem xét các thông tin sau:
- Thông tin pháp lý: Xem xét khách hàng có đ t cách pháp nhân, có thu c các đ i t ng h n ch c p tín d ng ho c thu c đ i t ng không đ c phép c p tín d ng theo quy đnh c a HDBank và c a Ngân hàng nhà n c hay không, đ ng th i xem xét ngành ngh kinh doanh c a khách hàng có phù h p v i m c đích vay v n hay không và thu c nhóm ngành ngh nào trong đ nh h ng tín d ng c a HDBank.
- Thông tin tình hình quan h tín d ng c a khách hàng: Chi ti t v tình hình d n , tình hình tài s n b o đ m và ch t l ng tín d ng c a khách hàng t i HDBank và t i các TCTD khác. Thông tin này đ c thu th p t phía khách hàng, t ngu n d li u c a HDBank và t Trung tâm thông tin tín d ng CIC. Là ngu n thông tin quan tr ng đ đánh giá lch s quan h tín d ng c ng nh là uy tín thanh toán n vay và thi n chí tr n c a khách hàng. N u khách hàng th ng xuyên ch m thanh toán g c lãi t i HDBank trong quá kh ho c ch m thanh toán và đang có n quá h n t i các TCTD khác thì ch ng t ho t đ ng kinh doanh c a khách hàng đang có v n đ , kh n ng tr n không đ m b o, HDBank không nên c p tín d ng đ i v i nhóm khách hàng này.
- Thông tin tình hình quan h tín d ng c a nhóm khách hàng có liên quan t i HDBank: HDBank c n thu th p thông tin này đ c p tín d ng cho khách hàng và nhóm khách hàng có liên quan tuân th đúng quy đnh v gi i h n c p tín d ng c a ngân hàng nhà n c. ng th i xem xét l ch s quan h tín d ng c a nhóm khách hàng có liên quan đ đánh giá uy tín tr n , làm c s quan tr ng cho quy t đnh c p tín d ng. Bên c nh đó HDBank còn xem xét c u trúc c a khách hàng và nhóm khách hàng có liên quan, n u có quan h ph c t p thì đây c ng là nhóm khách hàng c n h n ch c p tín d ng, vì khó qu n lý và ki m soát ngu n v n vay và khó theo dõi tình hình ho t đ ng kinh doanh c a khách hàng.
2.4.1.2 Th m đnh tình hình ho t đ ng s n xu t kinh doanh
Th m đnh chi ti t tình hình ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a khách hàng đ xem xét l nh v c kinh doanh, c c u t ch c, th tr ng tiêu th , hi u qu và ti m n ng phát tri n c a khách hàng c ng nh kh n ng c nh tranh c a khách hàng trên th tr ng, chi ti t các v n c n th m đ nh nh sau:
- Quá trình hình thành phát tri n, t ch c b máy qu n lý, ngu n nhân l c: xem xét tính h p lý c a mô hình t ch c, b trí lao đ ng (so v i quy mô, ngành ngh kinh
doanh, so sánh v i các doanh nghi p cùng ngành, kh n ng phát tri n trong t ng lai, tính linh ho t, kh n ng thay đ i...), nh ng đi m còn ch a h p lý và khó kh n, r i ro có th phát sinh do mô hình t ch c b trí lao đ ng.
- Gi i thi u v s n ph m và th tr ng tiêu th s n ph m: Xem xét v th c a ngành trong n n kinh t Vi t Nam và th gi i, tính c p thi t c a s n ph m c a khách hàng, ti m n ng c a l nh v c khách hàng tham gia s n xu t kinh doanh.
- Nhà cung c p th tr ng đ u vào: ánh giá nhà cung c p có b t p trung, khách hàng có b ph thu c nhà cung c p, đi u ki n thanh toán có đ c u đãi, đi u ki n giao hàng có r i ro,....
- Quy trình s n xu t: Nh n xét v quy trình s n xu t c a khách hàng, hi n đ i hay không hi n đ i, c c u g n nh , quy trình s n xu t có đ c ki m soát ch t ch , quy trình s n xu t có đ t tiêu chu n theo ngành, so sánh v i m t s đ i th tr c ti p cùng ngành,…
- Th tr ng tiêu th s n ph m: Xem xét khách hàng mua có b t p trung, khách hàng có b ph thu c các khách hàng đ u ra, đi u ki n thanh toán có đ c l i th gì, đi u ki n giao hàng có nh ng r i ro gì,...
- i th c nh tranh: Nh n xét kh n ng c nh tranh c a khách hàng trong th i gian
t i, sau khi HDBank tài tr thì v th c nh tranh c a khách hàng có đ c c i thi n,
c th nh ng c i thi n đó,…
- Tác đ ng đ n môi tr ng sinh thái: Nh n xét v nh ng nh h ng mà ngành ngh c a khách hàng có th gây ra cho môi tr ng sinh thái và cách kh c ph c nh ng
