X UT KHU C AăNGỂNăHẨNGăTH NGăM I
B ng 2.3 : Doanh s thanh toán x ut nhp khu
n v tính: t USD
N m
Ch tiêu 2009 2010 2011
Doanh s thanh toán XNK 25,7 31,0 38,9
Doanh s thanh toán XK 12,5 16,5 21,8
Doanh s thanh toán NK 13,2 14,5 17,1
Ngu n : Báo cáo th ng niên c a Vietcombank n m 2009 – 2011
N m 2010, Vietcombank đƣ t p trung x lý giao d ch tài tr th ng m i cho m t s chi nhánh nh và v a t i H i s chính thay vì x lý phơn tán nh tr c đơy.
Cùng v i vi c áp d ng chính sách, lãi su t, phí d ch v h p lý vì v y hi u qu ho t
đ ng tài tr th ng m i đ c nâng lên, góp ph n lƠm t ng doanh s thanh toán xu t nh p kh u qua Vietcombank. T ng doanh s thanh toán xu t nh p kh u c a
Vietcombank trong n m 2010 đ t 31 t USD, t ng 20,5% so v i n m 2009. Doanh
s thanh toán xu t kh u đ t 16,5 t USD, t ng 31,6% so v i n m 2009. Doanh s
thanh toán nh p kh u đ t 14,5 t USD, t ng 10% so v i n m 2009.
M c dù tình hình kinh t th gi i vƠ trong n c n m 2011 b t n, t giá bi n
đ ng ph c t p đƣ gơy không ít khó kh n cho ho t đ ng thanh toán xu t nh p kh u nói chung, tuy nhiên, v i l i th v th ng hi u, s n ph m và ngu n nhân l c, ho t
đ ng thanh toán xu t nh p kh u c a Vietcombank v n duy trì đ c đƠ t ng tr ng
đáng khích l . Doanh s thanh toán xu t nh p kh u qua Vietcombank đ t 38,8 t USD, t ng 25,5% so v i n m tr c. Trong n m, Vietcombank c ng tri n khai các
ch ng trình tín d ng t p trung cho xu t kh u vƠ t ng c ng gi i thi u các s n ph m d ch v thanh toán t i khách hàng thông qua vi c ti p xúc v i các hi p h i
ngành hàng xu t kh u ch l c, qu ng bá d ch v tài tr th ng m i. Doanh s thanh toán xu t kh u qua Vietcombank t ng m nh (32,3%) so v i n m 2010. Tuy nhiên,
ho t đ ng thanh toán nh p kh u b h n ch do ngu n ngo i t c a Vietcombank
không đáp ng h t các nhu c u c a khách hàng, do v y, doanh s thanh toán xu t nh p kh u ch t ng 17,8% so v i n m 2010.
V kinh doanh ngo i t :
Ch u s tác đ ng c a suy thoái kinh t th gi i, các ngu n cung ngo i t gi m m nh, vi c đáp ng đ nhu c u ngo i t c a doanh nghi p nh p kh u hàng hóa và nguyên li u s n xu t g p nhi u khó kh n. Bên c nh đó, di n bi n t giá bi n
đ ng trong n m 2010 r t ph c t p, gây áp l c cho vi c kinh doanh ngo i t c a ngân hàng. T ng doanh s mua bán ngo i t c a Vietcombank v n đ t 35,2 t USD. Vietcombank đƣ tri n khai nhi u gi i pháp linh ho t, m r ng khai thác các ngu n ngo i t nh m đáp ng t i đa nhu c u nh p kh u m t hàng thi t y u theo quy đnh c a Chính ph .
N m 2011, doanh s mua bán ngo i t v n duy trì m c x p x 34,5 t USD.
có đ c k t qu nh v y lƠ do Vietcombank đƣ đa d ng hóa nhi u s n ph m, luôn chú tr ng đ n vi c c ng c m i quan h v i khách hàng, tích c c n m b t và
đáp ng nhu c u c a khách hàng.
2.1.4. ánhăgiáăk t qu ho tăđ ng c a Vietcombank
N m 2010, trong khi di n bi n th tr ng tài chính trong vƠ ngoƠi n c đ u khá ph c t p, toàn b h th ng đƣ h t s c n l c vƠ đ t k t qu kinh doanh đáng
khích l . Tính đ n 31/12/2010, l i nhu n tr c thu l y k đ t 5.479 t đ ng, t ng
9,5% so v i n m 2009.
V i ph ng chơm ắT ng t c ậ An toàn ậ Hi u qu ậ Ch t l ngẰ, m c dù
n m 2011 c ng lƠ n m đ y bi n đ ng c a th tr ng tài chính ti n t nh ng v i
đ ng tâm hi p l c c a các đ n v trong h th ng, s sát sao và quy t li t trong ch
đ o đi u hành c a các c p lƣnh đ o, s quy t tâm và n l c lao đ ng c a toàn th cán b nhơn viên, Vietcombank đƣ đ t đ c nh ng k t qu kh quan, l i nhu n
B ng 2.4 : L i nhu n c aăVietcombankăquaăcácăn m
n v : t đ ng
N m
Ch tiêu 2009 2010 2011
L i nhu n tr c thu 5.004 5.479 5.697 L i nhu n sau thu 3.955 4.215 4.217 Ngu n : Báo cáo th ng niên c a Vietcombank n m 2009 – 2011
2.1.5. Nh ng t n t i c n kh c ph c
Huy đ ng v n t n n kinh t t ng tr ng không n đnh; huy đ ng v n t t ch c kinh t , trung dài h n t ng tr ng th p. i u nƠy đƣ gơy nhi u khó kh n cho
Vietcombank trong vi c cơn đ i v n cho ho t đ ng kinh doanh.
N x u gia t ng, gơy áp l c cho hi u qu ho t đ ng kinh doanh. Tình hình kinh t khó kh n, nên công tác thu h i n x u c ng g p b t l i, t l thu h i n x u th p. Tính đ n 31/12/2011, t l n x u t i Vietcombank là 2,1% v i d n x u là 4.974 t đ ng. Trong n m 2011, Vietcombank đƣ s d ng d phòng r i ro là 3.810 t đ ng đ đ a ra ngo i b ng nh ng kho n n x u nhóm 5 đ đi u ki n x lý nh m làm gi m nhanh t l n x u v m c cho phép. Tuy nhiên, đơy ch là gi i pháp tình th tr c m t, v m t thu h i n có v n đ thì không bi t là n n i b ng hay n đƣ
s d ng d phòng r i ro, do đó, công tác thu h i n đƣ s d ng r i ro c m đ c bi t
quan tơm đ s m thu h i v n, t ng thu nh p cho Vietcombank.
Do nh h ng c a cu c kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t th gi i
đƣ gơy ra h u qu nghiêm tr ng đ i v i n n kinh t toàn c u, tác đ ng x u đ n ho t
đ ng kinh doanh c a các doanh nghi p Vi t Nam nên không tr đ c n . Vietcombank bu c ph i x lý tài s n th ch p đ thu h i n . Các tài s n th ch p đ
b o đ m n vay ch y u là quy n s d ng đ t và b t đ ng s n r t khó chuy n
nh ng do th tr ng b t đ ng s n đóng b ng. Nhi u tài s n ch a hoƠn thƠnh th
t c pháp lý, ch a có kh n ng khai thác ho c khai thác thì g p nhi u khó kh n. M t s tài s n c ng b gi m giá nhi u so v i giá tr tho thu n ban đ u. ơy lƠ gánh n ng r t l n cho Vietcombank trong công tác thu h i n có v n đ .
2.2. TH C TR NG HO Tă NG CHO VAY XU T KH U C A NGÂN HÀNG TMCP NGO IăTH NGăVI T NAM
2.2.1. Tình hình cho vay xu t kh u t i Ngân hàng TMCP Ngo iăth ngăVi t Nam
T khi thành l p đ n nay Vietcombank v n là ngân hàng ch l c trong cho vay xu t nh p kh u, đóng góp r t to l n cho nh ng b c t ng tr ng trong ho t
đ ng xu t nh p kh u c a Vi t Nam.
2.2.1.1. Quy mô cho vay xu t kh u t i Ngân hàng TMCP Ngo i th ng
Vi t Nam
V i th m nh là ngân hàng có uy tín l n trên th tr ng trong n c và qu c t , Vietcombank đƣ phát tri n m nh ho t đ ng cho vay xu t kh u. c bi t trong nh ng n m g n đơy, nh có nh ng bi n pháp c i ti n, nâng cao ch t l ng các d ch v đƣ t o đi u ki n cho Vietcombank thu hút thêm khách hàng, m r ng ho t đ ng cho vay xu t kh u.
B ng 2.5 : D ăn cho vay xu t kh u c a Vietcombank
n v tính: t đ ng
Ch tiêu N mă2009 N mă2010 N mă2011
T ng d n cho vay 141.621 176.850 209.418
D n cho vay xu t kh u 15.661 20.273 21.834 T tr ng cho vay xu t kh u 11,06% 11,46% 10,43%
Ngu n : Phòng Thông tin tín d ng Vietcombank
B ng s li u trên cho ta th y d n cho vay XK t ng liên t c qua các n m. N m 2010, d n cho vay XK đ t 20.273 t đ ng, t ng 29,45% so v i n m 2009. D n cho vay XK t ng nhanh ph n ánh s n l c c a Vietcombank trong vi c th c hi n công tác marketing cho ho t đ ng cho vay XK. Trong th i gian qua, Vietcombank đƣ th c hi n t t công tác phân lo i khách hƠng (khách hƠng th ng
xuyên vƠ khách hƠng không th ng xuyên) và có nh ng chính sách thích h p đ i v i t ng nhóm khách hàng. Vietcombank luôn c g ng duy trì m i quan h t t, có nhi u u đƣi v i các khách hàng hi n t i, đ c bi t lƠ các khách hƠng th ng xuyên và khách hàng VIP.
N m 2011, d n cho vay XK đ t 21.834 t đ ng, t ng 7,7% so v i n m
2010. T c đ t ng tr ng cho vay c a Vietcombank có s gi m sút đi so v i các
n m tr c là do s c nh tranh m nh m t các ngơn hƠng th ng m i c ph n. Hi n nay v i s thành l p và quá trình c ph n hoá m nh m h th ng ngân hàng thì v th v n c a các ngơn hƠng đ u có s thay đ i. S c nh tranh v huy đ ng v n gi a các t ch c tín d ng trong n c đƣ gơy nh h ng t i công tác huy đ ng v n c a các NHTM nói chung và c a Vietcombank nói riêng. các NHTM đ u s d ng ngu n v n t huy đ ng trên th tr ng đ tài tr xu t kh u cho các doanh nghi p, nên khi vi c huy đ ng v n trong n m 2011 g p khó kh n thì ngu n v n tài tr xu t kh u s gi m sút. Nh ng dù sao, Vietcombank v n duy trì đ c m c t ng tr ng d
n n m sau cao h n n m tr c ậ đó lƠ tín hi u t t cho ho t đ ng cho vay XK c a ngân hàng.
B ng 2.6 :ăD ăn cho vay xu t kh u theo th i gian cho vay
n v tính: t đ ng
Ch tiêu N mă2009 N mă2010 N mă2011 D ăn T tr ng D ăn T tr ng D ăn T tr ng
D n cho vay XK 15.661 100% 20.273 100% 21.834 100% - Ng n h n 14.878 95% 19.726 97,3% 21.506 98,5%
- Trung dài h n 783 5% 547 2,7% 328 1,5%
Ngu n : Phòng Thông tin tín d ng c a Vietcombank
Trong c c u d n cho vay XK c a Vietcombank, thì d n cho vay XK ng n h n có t tr ng l n h n so v i trung ậ dài h n, vƠ n m sau cao h n n m tr c. C th , n m 2011 t tr ng d n tài tr ng n h n chi m 98,5% so v i 1,5% c a trung và dài h n ( n m 2010 lƠ: 97,3%, 2,7%; n m 2009 lƠ 95%, 5% ). Nguyên nhơn
ch y u là do các doanh nghi p ch y u xin tài tr v n l u đ ng ng n h n đ thu mua, ch bi n, s n xu t hàng xu t kh u. Bên c nh đó, ngơn hƠng mu n gi m b t r i ro cho các kho n cho vay, đ m b o có th quay vòng v n nhanh h n vƠ có th thanh toán cho khách hàng g i ti n khi đ n k h n mà không s khách hàng vay v n ho c xin tài tr không tr đ c.
2.2.1.2. C c u cho vay xu t kh u theo Vi t Nam đ ng và ngo i t (USD) t i Vietcombank
Vietcombank cho vay xu t kh u b ng Vi t Nam đ ng hay ngo i t tu thu c vào nhu c u c a khách hàng, ngu n v n n i t và ngo i t c a ngơn hƠng,ầ
B ng 2.7 : D ăn cho vay xu t kh uătheoăđ ng Vi t Nam và ngo i t
n v tính: t đ ng
Ch tiêu N mă2009 N mă2010 N mă2011 D ăn T tr ng D ăn T tr ng D ăn T tr ng
D n XNK 15.661 100% 20.273 100% 21.834 100%
Trong đó: - VN 9.265 59,16% 12.075 59,56% 12.738 58,34% - Ngo i t 6.396 40,84% 8.198 40,44% 9.751 44,66%
Ngu n : Phòng Thông tin tín d ng c a Vietcombank
D n cho vay xu t kh u b ng ngo i t vƠ VN c a Vietcombank đ u t ng qua các n m, tuy nhiên các kho n cho vay b ng VN v n chi m t l cao h n. N m
2010, t ng d n cho vay XK là 20.273 trong đó d n b ng VN chi m 59,56%,
d n b ng ngo i t chi m 40,44%. Trong n m 2011, Vietcombank có nhi u
ch ng trình cho vay ngo i t v i lãi su t u đƣi ph c v xu t kh u nên t tr ng d
n b ng ngo i t có t ng (nh ng không đáng k ) v n ch chi m 44,66%, d n b ng
VN là 58,34%. D n b ng VN chi m t tr ng cao h n d n b ng ngo i t là do các doanh nghi p xu t kh u th ng có nhu c u v n n i t đ thu mua hàng hoá
đ xu t kh u ho c s n xu t đ xu t kh u.
2.2.1.3. C c u cho vay xu t kh u theo m t hàng t i Vietcombank
Vietcombank không có s phân bi t rõ ràng nào v ngƠnh hƠng đ c cho vay xu t kh u. Vietcombank luôn t o đi u ki n cho các doanh nghi p t ng c ng xu t kh u theo ch tr ng khuy n khích xu t kh u c a NhƠ n c.
Hình 2.1: D n cho vay xu t kh u theo ngƠnh n m 2011
Ngu n: Phòng Thông tin tín d ng c a Vietcombank
i t ng cho vay xu t kh u t ng đ i đa d ng, không có s t p trung v n quá m c vào m t b t k ngƠnh nƠo. i u này th hi n m t ph n nƠo đó nh n đ nh c a Vietcombank v chính sách cho vay đa ngƠnh ngh , đa l nh v c nh m phân tán r i ro cho Ngân hàng. Trong n m 2011, Vietcombank đƣ tri n khai thêm m t s
ch ng trình dƠnh h n m c v n v i lãi su t u đƣi gi m t 1 ậ2% cho vay l nh v c th y s n, l ng th c và g xu t kh u. Qua ph n ánh s li u phân tích, cho vay XK d u thô chi m t tr ng d n l n nh t kho ng 15,9% trên t ng d n cho vay xu t kh u, ti p theo là ngành th y s n, ngành g vƠ ngƠnh l ng th c.
2.2.1.4. C c u cho vay xu t kh u theo thành ph n kinh t t i Vietcombank. Vietcombank.
B ng 2.8 :ăD ăn cho vay xu t kh u theo thành ph n kinh t
n v tính : t đ ng
Ch tiêu N mă2009 N mă2010 N mă2011 D ăn T tr ng D ăn T tr ng D ăn T tr ng
T ng d n XNK 15.661 100% 20.273 100% 21.834 100% - DN nhƠ n c 6.186 39,5% 7.663 37,8% 7.533 34,5% - DN khác 9.475 60,5% 12.610 62,2% 14.301 65,5%
Ngu n : Phòng Thông tin tín d ng c a Vietcombank
Theo ch tr ng c a Vietcombank là cho vay đ i v i t t c các doanh nghi p s n xu t kinh doanh hàng xu t kh u, vƠ đ i v i m i thành ph n kinh t ,
nh ng th c t , Vietcombank v n t p trung cho vay các doanh nghi p nhƠ n c, đi u này th hi n trong nh ng n m qua t tr ng d n c a các doanh nghi p nhƠ n c luôn chi n t l khá cao. Tuy nhiên, có th th y s t p trung cho vay vào các DN
nhƠ n c đang gi m d n, th hi n t tr ng d n cho vay XK đ i v i doanh nghi p nhƠ n c gi m còn 37,8% vƠo n m 2010 vƠ 34,5% vƠo n m 2011. i u này ph n ánh s c g ng c a Vietcombank trong vi c chuy n dch c c u cho vay sang các thành ph n kinh t khác, m r ng và phát tri n tín d ng tài tr theo h ng đa
d ng hoá đ i t ng khách hàng. Tuy nhiên s chuy n d ch này có th nói lên m t ph n là do t n m 2004 r t nhi u doanh nghi p nhƠ n c ti n hành c ph n hoá.