VT: t đ ng, % i t ng vay v n 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 S ti n T tr ng S ti n T tr ng S ti n T tr ng S ti n T tr ng Cá nhân 113,16 24,29 242,37 19,38 299,18 13,08 604,93 20,72 Doanh nghi p 352,76 75,71 1.008,35 80,62 1.988,16 86,92 2.314,43 79,28 T ng c ng 465,92 100,00 1.250,72 100,00 2.287,34 100,00 2.919,36 100,00
( Ngu n: B ng báo cáo chi ti t c a Eximbank CN ng Nai)
Bi u đ 2.5: Bi u đ d n theo đ i t ng vaygiai đo n 2009-2012
Do đ c thù Chi nhánh g n các khu công nghi p, bên c nh đó v i áp l c đ y nhanh d n cho vay, Chi nhánh th ng chú tr ng đ n cho vay các khách hàng doanh
nghi p l n. Tuy nhiên đ nh h ng này c ng d n đ c thay đ i t n m 2012, khi tình hình kinh t khó kh n, các khách hàng doanh nghi p l n g p khó kh n trong kinh doanh, lãi su t áp d ng cho các doanh nghi p th ng th p h n so v i cá nhân, bên c nh đó, vi c cho vay cá nhân r i ro m t v n th p do h có TS B đ đ m b o cho kho n vay, trong khi cho vay các doanh nghi p th ng không có TS B ho c th ch p hàng hóa l u kho, r i ro cao.
2.3.4 Các k t qu ho t đ ng kinh doanh ch y u t i Eximbank – chi nhánh ng Nai t n m 2009 t i nay
Sau nhi u n m ho t đ ng t i đ a bàn t nh ng Nai, Chi nhánh c ng đ t đ c m t s k t qu kh quan trong ho t đ ng kinh doanh c a mình. C th nh sau:
B ng 2.10: K t qu kinh doanh t i Eximbank CN ng Nai
VT: t đ ng K t qu kinh doanh 2009 2010 2011 2012 T ng thu nh p 117,57 135,58 367,90 523,96 Thu t ho t đ ng tín d ng 53,00 97,11 293,78 345,17 Thu t ho t đ ng d ch v và các ho t đ ng khác 64,57 38,47 74,12 178,79 T ng chi phí 103,72 115,04 311,39 458,98 Trong đó DPRR 2,67 3,22 6,12 8,04 L i nhu n tr c thu 13,85 20,54 56,51 64,98
(Ngu n: Báo cáo ho t đ ng kinh doanh c a Eximbank CN ng Nai qua các n m) Thu nh p và l i nhu n tr c thu t ng nhanh qua các n m, trong đó, thu nh p t ho t đ ng tín d ng chi m t tr ng đáng k . C th tính đ n th i đi m 2012, l i nhu n tr c thuê đ t 64,98 t đ ng.
2.4 ánh giá ch t l ng tín d ng t i Ngân hàng TMCP Xu t Nh p Kh u Vi t Nam - CN ng Nai Nam - CN ng Nai
2.4.1 Các v n b n nghi p v tín d ng mà ngân hàng TMCP xu t nh p kh u – chi nhánh ng Nai đang áp d ng nhánh ng Nai đang áp d ng
2.4.1.1 V n b n c a nhà n c
- Thông t s 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 c a Th ng đ c NHNN ban hành quy đ nh v các t l b o đ m an toàn trong ho t đ ng c a t ch c tín d ng.
- Thông t s 19//2010/TT-NHNN ngày 27/09/2010 s a đ i, b sung m t s đi u c a Thông t s 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010.
- Quy t đ nh s 1627/2001/Q -NHNN ngày 31/12/2001 c a Th ng đ c NHNN ban hành v Quy ch cho vay.
- Quy t đ nh s 127/2005/ Q -NHNN ngày 03/02/2005 s a đ i, b sung m t s đi u c a quy t đ nh s 1627/2001/Q -NHNN ngày 31/12/2001.
2.4.1.2 V n b n c a Eximbank
- Quy t đ nh s 471/2010/EIB/Q -H QT ngày 29/09/2010, c a Ch t ch H i đ ng qu n tr Eximbank v vi c ban hành chính sách tín d ng c a NH TMCP Xu t Nh p Kh u Vi t Nam, 1714/2010/EIB/Q -TG ngày 29/09/2010 c a T ng Giám c quy đ nh chi ti t m t s n i dung c a chính sách tín d ng t i NH TMCP Xu t Nh p Kh u Vi t Nam, 137/2011//EIB/Q -TG ngày 18/04/2011 c a Ch t ch H i đ ng qu n tr Eximbank v vi c s a đ i b sung chính sách tín d ng c a NH TMCP Xu t Nh p Kh u Vi t Nam. (Ph l c 21 quy đ nh th m quy n c p tín d ng c a Chi nhánh Eximbank ng Nai, ph l c s 100 quy đ nh v danh m c tài s n đ m b o và t l c p tín d ng theo t ng lo i tài s n đ m b o).
- Quy t đ nh s 19/EIB-TG /2002 ngày 29/03/2002 c a T ng giám đ c Eximbank h ng d n th c hi n quy ch 1627/2001/Q -NHNN c a NHNN;
- Quy t đ nh s 16/EIB-TG /2002 s a đ i, b sung m t s đi u c a Quy t đ nh 19/EIB-TG /2002 ngày 29/03/2002.
2.4.2 ánh giá ch t l ng tín d ng t i ngân hàng TMCP xu t nh p kh u – chi nhánh ng Nai theo các ch tiêu đ nh tính nhánh ng Nai theo các ch tiêu đ nh tính
2.4.2.1 M cđ đáp ng nhu c u c a khách hàng
đánh giá m c đ đáp ng nhu c u c a khách hàng, tác gi đi kh o sát th c t khách hàng đ đ a ra k t lu n.
Mô t kh o sát:
- Lu n v n t p trung ch y u vào nhóm khách hàng cá nhân và nhóm khách hàng doanh nghi p, v i đ i t ng khách hàng là đang vay v n t i Eximbank CN ng Nai t 01 n m tr lên.
- kh o sát m c đ đáp ng nhu c u c a khách hàng, tác gi s d ng các tiêu chí sau: th i gian cho vay và giao d ch; giá c ( lãi su t và chi phí); tinh th n, thái đ và cung cách ph c v c a nhân viên tín d ng; s n ph m cho vay; th t c vay v n.
Quy trình kh o sát:
- B c 1: Xây d ng phi u đi u tra.
- B c 2: Xác đ nh s l ng m u c n thi t và l p danh sách khách hàng kh o sát. Tác gi l p danh sách 30 khách hàng đ làm m u.
- B c 3: G i phi u đi u tra cho khách hàng thông qua đ a ch mail ho c tr c ti p t i qu y giao d ch.
- B c 4: Liên h v i khách hàng đ theo dõi k t qu tr l i.
- B c 5: Thu th p ph n h i t phía khách hàng. ã có 17 phi u tr l i và h p l . Vì v y, tác gi đánh giátrên 17 phi u tr l i đó.
K t qu kh o sát:
Tiêu chí đánh giá Lo i S phi u
b u
T l (%)
1. Qúa trình hoàn thi n h s cho vay và giao d ch nhanh chóng,
R t hài lòng 1 5,9
chính xác Bình th ng 5 29,4 Không hài lòng 6 35,3 2. Lãi su t, phí Qúa cao 0 0,0 Cao 3 17,6 Bình th ng 12 70,6 Th p 2 11,8 3. Phí phát sinh khác Có 2 11,8 Không 15 88,2 4. Chính sách giá linh ho t ng ý 11 64,7 Bình th ng 6 35,3 Không đ ng ý 0 0,0
5. Tinh th n, thái đ và cung cách ph c v c a nhân viên tín d ng R t t t 5 29,4 T t 9 52,9 Bình th ng 2 11,8 Không t t 1 5,9 6. S n ph m tín d ng áp ng đ c nhu c u 13 76,5 C n b sung thêm m t s s n ph m tín d ng khác 4 23,5
Không đáp ng đ c nhu c u 0 0,0 7. Th t c vay v n Qúa nhi u 3 17,6 Nhi u 9 52,9 Bình th ng 5 29,4 n gi n 0 0,0 8. Anh/ch có mu n ti p t c vay v n t i Eximbank Chi nhánh ng nai không? Có 16 94,1 Không 1 5,9 K t lu n:
a. Quy trình tín d ng: áp d ng theo mô hình t p trung, đang chuy n d n t chi u ngang sang theo chi u d c. Th m quy n phê duy t cho vay t p trung t i H i s , Chi nhánh ch phê duy t m t h n m c th p.
Mô hình cho vay t i Eximbank g m 03 b ph n: FO, MO, BO (Mô hình v phân tách trách nhi m gi a các b ph n: b ph n ti p th khách hàng, b ph n phân tích khách hàng và b ph n qu n lý h s .
- Quy trình xét duy t cho vay theo quy đ nh c a H i s : B ph n FO s ti p th , ti p nh n nhu c u vay v n c a khách hàng. Sau khi ti p xúc và thu th p đ y đ h s , b ph n FO s làm báo cáo đ xu t cho vay, trình tr ng b ph n FO. Sau đó chuy n toàn b h s , t trình FO cho b ph n MO đ phân tích, đánh giá h s và trình c p có th m quy n. N u Khách hàng đ c đ ng ý cho vay, toàn b h s s đ c chuy n cho b ph n BO đ đánh và qu n lý h s theo quy đ nh. Tuy nhiên, t trình gi a các b ph n có nhi u m c trùng l p, r m ra, gây m t th i gian cho các b ph n mà không hi u qu .
- Quy trình duy t gi i ngân: c ng ph i s tham gia đ y đ c a t t c các b ph n: FO ( g m nhân viên và tr ng b ph n), MO (g m nhân viên và tr ng b ph n), BO
(g m nhân viên và tr ng b ph n), tr ng phòng tín d ng, Ban giám đ c, sau đó chuy n cho b ph n ki m soát ki m soát l i. M t h s gi i ngân mà có quá nhi u ng i, nhi u b ph n tham gia. Vì v y, quy trình gi i ngân c a Chi nhánh th ng lâu, không mang l i s hài lòng cho khách hàng.
- Mô hình xét duy t cho vay riêng c a Chi nhánh: Khi khách hàng có nhu c u, cán b FO s báo cáo s b m t s thông tin cho Ban Lãnh o đ lo i b ngay t đ u nh ng h s r i ro và không làm m t th i gian c a Cán b , khách hàng. M t khác, v i báo cáo trên, Ban Lãnh o nh n th y đ c m c ph c t p, r i ro c a H s đ phân công Cán b Th m đ nh, b ph n th m đ nh cho phù h p, h n ch r i ro và đ t k t qu th m đ nh t t nh t. Sau khi cán b đi th m đ nh v s báo cáo sau th m đ nh v khách hàng m t cách chính xác và trung th c nh t. Thông qua báo cáo sau th m đ nh, Gíam đ c Chi nhánh s có ý ki n đ ng ý ch tr ng cho vay hay t ch i. N u đ ng ý ch tr ng, ch đ o cho Cán b ti p t c hoàn thi n H s và làm song song nhi u quy trình (cán b FO ti p t c thu th p h s , hoàn thi n t trình n i b , b ph n BO s đánh h s nh H TC, giao d ch đ m b o, H p đ ng tín d ng,…). V i mô hình c a Chi nhánh s gi m đ c th i gian trong quy trình cho vay và đ c bi t, đ i v i nh ng h s t ch i thì không làm phi n khách hàng vì không ph i thu th p quá nhi u h s , t o hình nh t t v Chi nhánh trong lòng khách hàng. N u Giám đ c Chi nhánh đ ng ý ch tr ng h s thì cán b s th c hi n theo đúng quy trình c a H i s đ a ra.
Vì v y, m c dù Ban lãnh đ o c a Chi nhánh đã xây d ng đ c mô hình c a riêng mình hi u qu và nhanh g n. Nh ng đ đáp ng yêu c u c a H i s , quy trình cho vay c a Chi nhánh b đa s khách hàng không hài lòng ( chi m 35,5%) và m t s khách hàng khác thì nh n th y quá trình xét duy t h s cho vay c a Chi nhánh c ng bình th ng (chi m 29,4%). M c dù th , t l khách hàng c m th y hài lòng c ng chi m t l t ng đ i ( chi m 29,4%).
So v i nh ng ngân hàng n c ngoài, các ngân hàng nhà n c, các NHTM đ c c ph n hóa t Ngân hàng Nhà n c (ngân hàng nhóm 1) thì giá c cho vay c a Chi nhánh có kh n ng c nh tranh th p h n. Nh ng so v i các NHTM có quy mô và th ng hi u t ng đ ng trên đ a bàn (ngân hàng nhóm 2) nh ACB, Sacombank, MB, Techcombank…thì kh n ng c nh tranh v giá c cho vay c a Eximbank c ng t ng đ ng, s chênh l ch không nhi u. i v i NHTM nh h n (ngân hàng nhóm 3) nh i Á Bank, SHB, NH Ph ng ng,… thì kh n ng c nh tranh v giá c cho vay c a Eximbank Chi nhánh ng Nai t t h n r t nhi u. Nhìn chung các ngân hàng nhóm 1: lãi su t hi n nay đang áp d ng giao đ ng t 9%/n m đ n 10%/n m đ i v i đ ng ti n cho vay là VND, và 4,5%/n m đ n 5%/n m đ i v i đ ng ti n cho vay là USD. Ngân hàng nhóm 2: lãi su t hi n nay đang áp d ng giao đ ng t 10,5%/n m đ n 12%/n m đ i v i đ ng ti n cho vay là VND, và 6%/n m đ n 7%/n m đ i v i đ ng ti n cho vay là USD. Ngân hàng nhóm 3: lãi su t hi n nay đang áp d ng giao đ ng t 12%/n m đ n 16%/n m đ i v i đ ng ti n cho vay là VND, và 7%/n m đ n 8%/n m đ i v i đ ng ti n cho vay là USD.
Tuy nhiên, ngoài nh ng m c lãi su t thông th ng trên, Chi nhánh có m t s ch ng trình lãi su t cho vay đ c bi t đ lôi kéo khách hàng t ngân hàng khác nh : ch ng trình cho vay VND v i lãi su t USD; ch ng trình cho vay 7 ngày ho c 14 ngày; ch ng trình cho vay v i lãi su t u đãi 7,5% n m đ i v i nh ng khách hàng l n, đang có quan h vay v n t i Chi nhánh, s d ng nhi u d ch v khác c a Chi nhánh và đang đ c nhi u ngân hàng khác lôi kéo.
Hi n nay, r t nhi u ngân hàng áp d ng phí cho vay đ i v i khách hàng, ph t ti n khi khách hàng tr n tr c h n nh ng Chi nhánh thì không.
Nhìn chung lãi su t, phí c a Chi nhánh c nh tranh h n so v i các ngân hàng khác vì: giá c cho vay linh ho t, không thu các lo i phí khác, lãi su t m c đ t ng đ i, không cao c ng không th p.
Cán b Chi nhánh luôn ph c v khách hàng v i m t tinh th n “ Khách hàng là th ng đ , khách hàng là ng i nuôi chúng ta”. Vì th m i cán b luôn nâng cao tinh th n ph c v khách hàng t t nh t, quan tâm và chia s cùng khách hàng nên luôn mang l i s hài lòng cho khách hàng. X lý các nhu c u c a Khách hàng m t cách nhanh nh t, hi u qu nh t.
Hi n nay, H i s đã xu t b n cu n “ s tay bán hàng” đ h ng d n các chi nhánh trong vi c giao ti p, ph c v khách hàng. Chi nhánh đã và đang tri n khai r t tích c c và hi u qu đ n t ng nhân viên nh ng quy t c trong ng x v i khách hàng mà cu n “ s taybán hàng” đã h ng d n. Vào m i bu i sáng, m i nhân viên ph i đ n Chi nhánh tr c gi làm vi c 10 phút đ nghiên c u cu n s tay, sau đó ng d ng vào th c t . Hàng tu n, Ban giám c s ki m tra t ng nhân viên. N u nhân viên nào không n m v ng các quy đ nh trên s b nh c nh tr c toàn chi nhánh và nhi u l n vi ph m thì s b chuy n sang b ph n khác.
Vì v y, tinh th n thái đ ph c v c a nhân viên tín d ng c a Chi nhánh đ c đánh giá khá cao. C th , s phi u đ c khách hàng đánh giá t t và r t t t chi m t tr ng r t cao (chi m 82,4%) trong t ng s phi u.
d. S n ph m tín d ng:
Hi n nay, các s n ph m cho vay c a Chi nhánh t ng đ i đa d ng, đáp ng đ c ph n l n nhu c u c a khách hàng nh cho vay du h c, cho vay ch ng minh tài