n v : T đ ng
N mă 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Thuănh pălƣi 22,182 29,031 45,019 43,247 55,140 77,104 71,050 61,370
T căđ ăt ng 37% 31% 55% -4% 28% 40% -8% -14%
Chi phí lãi 13,168 17,138 30,580 31,757 38,281 50,496 46,396 40,075
T căđ ăt ngă 42% 30% 78% 4% 21% 32% -8% -14%
Ngu n: Báo cáo th ng niên Agribank.
T n mă2006ăđ nă n mă 2011,ă thuănh pălƣiă t ngăgi măkhôngăđ u, k t n mă 2011ăđ n 2013, thu nh p lãi b tăđ u có d u hi u gi m. N mă2011,ăAgribankăđ t thu nh p t lãi cao nh t v i giá tr 77,104 t đ ng,ăt ngă40%ăsoăv iăn mă2010.ăTuyă nhiên, m căt ngătr ng này v năđ ng th haiăsauăn mă2008ăv i m căt ngălênăđ n 55% so v iăn mă2007.ă
N mă2008,ătr c s lan r ng c a cu c kh ng ho ng kinh t th gi i, thu nh p lãi c a Agribank v năđ t t căđ t ngătr ng cao nh tăgiaiăđo n 2006-2013, b i theo
đánhăgiáăc a Chính ph và Ngân hàng NhƠăn c, h th ng ngân hàng Vi t Nam ch aăcóăm i liên h tr c ti p v i th tr ng tài chính th gi i nên m căđ nhăh ng không l n.
N mă2012,ăthuănh p lãi đ t 71,050 t đ ng, gi m 8% so v iăn mă2011,ăti p đóă n mă2013ăch đ t 61,370 t đ ng, gi m 14% so v iăn mă2012. S gi m sút c a thu nh p lãi k t n mă2012ăph n nhi u ch u nhăh ng b i tình hình kinh t suy gi m, l m phát cao, t ng các ph ngăti n thanh toán vƠăd ăn tín d ng c a các NHTM bu c ph i ki m soát phù h p v i m c tiêu ki m ch l m phát, m t b ng lãi su t huy đ ng và lãi su t cho vay gi m m nh. Doăđó,ăn mă 2012ăvƠă2013,ăt ngătr ng tín d ng có nh ng h n ch nh tăđ nh so v iăcácăgiaiăđo nătr c, thêm vƠoăđóălƠăvi c h lãi su tăchoăvayăđƣăkhi n lãi thu t ho tăđ ng tín d ng gi m m nh, trong khi ngu n thu này chi m trên 50% thu nh p lãi c a ngân hàng.
Tuy thu nh p t lãi có gi m, song ngu n thu này v n chi m t tr ng là 92% t ng thu nh p c aăAgribankăn m 2013. Nh ngătr c tình hình di n bi n ph c t p c a n n kinh t v ămô,ăt ngătr ng tín d ng c n h n ch thì vi căđ y m nh phát tri n s n ph m d ch v khác c năđ c chú tr ngăh năn a, đ ngu n thu phí d ch v d n thay th cho ngu n thu chính t ho tăđ ng tín d ng.
2.2.2.2. Chi phí lãi:
T căđ t ngăc aăchiăphíălƣiăcùngăxuăh ng và phù h p v i t căđ t ngăc a thu nh p lãi (minh ho ph l c 2.11). Trongăc ăc u chi phí lãi c a Agribank, chi tr lãi ti n g i cho khách hàng chi m trên 80%, g n 20% t tr ng còn l i thu c v chi tr lãi phát hành gi y t có giá, chi tr lãi ti n vay và các ho tăđ ng tín d ng khác.
Giaiă đo nă t ngă caoă nh tă lƠă n mă 2008ă v i 78% và gi m th p nh tă vƠoă n mă 2013 v i -14%. S t ngăgi m c a chi phí lãi ph thu c vào m t b ng lãi su tăc ăb n Ngân hàng NhƠăn c công b ,ăn mă2008ălƣiăsu tăc ăb n m căkháăcaoălƠă13%ăđ y chi phí tr lƣiăt ngăđ t bi nătrongăcácăn m.ă
năn mă2009ăv i ch tr ngăkíchăc u,ăng năch n suy thoái kinh t , Chính ph gi m lãi su tă c ă b n còn 7% vào tháng 02/2009, tuy nhiên chi phí lãi c a Agribank không gi m m nh,ămƠăt ngănh 4%. Do uy tín c a m t ngân hàng qu c
doanhăđƣăgi chân đ c m tăl ng l n khách hàng g i ti n thân thu c, ngoài ra, Agribank còn thu hút thêm m tăl ng ti n g i c a khách hàng m i. B i s bi n đ ng lãi su t m nh c a th tr ng, khi n đaăs ng i dân không thoát kh i tâm lý hoang mang, cóăxuăh ng mu n g i ti n vào m tăn iăanătoƠn,ăcóăs đ m b o t iă u.ă Và Agribank là m t trong nh ng l a ch năhƠngăđ u đángătinăc y, b i quy mô v n l n, ho tăđ ngălơuăn măvƠăh n h t là thu c s h u 100% v n NhƠăn c.
N mă2013,ăChínhăph đi u hành chính sách ti n t theoăh ng ki m ch l m phát, m t b ng lãi su tăhuyăđ ng và lãi su t cho vay gi m m nh, các NHTM c nh tranh gay g tăđ gi chân và thu hút khách hàng, chi phí lãi c a Agribank gi m 14% so v iăn mă2012.ă
2.2.2.3. Thu nh p lãi thu n:
Nhìn chung, thu nh p lãi thu n c aăAgribankăt ngăquaăcácăn mătrongăgiaiăđo n 2006-2011, tr n mă2009ăb gi m 20%. N mă2009ăgi m do thu nh pălƣiătrongăn mă này gi mă4%ănh ngăchiăphíăv năt ngă4%ăkhi n thu nh p lãi thu n s t gi m so v i n mă2008.ăGiaiăđo n 2011-2013, thu nh pălƣiăvƠăchiăphíălƣiăđ u gi m, thu nh p lãi thu n liên t c gi m,ăn mă2013ăgi m 14% so v iăn mă2012,ăn mă2012ăgi m 7% so v iăn mă2011.
Ngu n: Báo cáo th ng niên Agribank.
9,014 11,893 14,439 11,490 16,859 26,609 24,654 21,295 30% 32% 21% -20% 47% 58% -7% -14%
Hìnhă2.1:ăThuănh pălƣiăthu năAgribankă2006-2013 T
2.2.2.4. Thu nh p ngoài lãi
Thu nh p ngoài lãi c a Agribank bi năđ ng m nhăvƠoăgiaiăđo n 2006-2010, và ít bi năđ ngăh nătrongăgiaiăđo n sau t n mă2010ăđ n 2013. Giá tr tuy tăđ i nh nh t và l n nh t c a thu nh păngoƠiălƣiăđ u xu t hi n giaiăđo n bi năđ ng m nh, n mă2008ăđ t giá tr nh nh t v i 1,812 t đ ng,ăn mă2009ăđ t giá tr l n nh t v i 5,639 t đ ng.
Tháng 9/2008, cu c kh ng ho ng tài chính b tăđ u bùng phát t i M và lan r ng trên th gi i. Tuy h th ng ngân hàng Vi t Nam ch u nhăh ng không l n, nh ng bi năđ ng c a các y u t v ămôăt n n kinh t trongăn c nh ăl m phát t ng,ă t giáăUSD/VNDăt ngăđ t bi n, khi n thu nh p ngoài lãi c a Agribank th p nh t giaiăđo n 2006-2013 v i 1,812 t đ ng, gi m 54% so v iăn mă2007.ă
B căquaăn mă2008ănhi uăkhóăkh n,ăn mă2009 các chính sánh n i l ng ti n t và tài khóa c a chính ph đƣăcóăhi u qu trong vi c ch ng l i suy gi m kinh t . Trongă6ăthángăđ uăn măl i nhu n c a các NHTM ch y u d aăvƠoăt ngătr ng tín d ng cao. Nh ngătr c t căđ t ngătr ng khá nhanh c a tín d ng so v i t căđ t ngătr ng GDP và t căđ t ngăc a cung ti n M2, có th gây áp l c lên l m phát. Chính ph bu c ph i th t ch t d n chính sách ti n t trong 6 tháng cu iăn mă2009.ă ng thái nâng d n lãi su tăhuyăđ ng và lãi su t cho vay c a Chính ph khi n t ng tr ng tín d ng ch m l i, t l lãi biên b thu h p. Trongăc ăc u l i nhu n c a các NHTM,ăđi m n i b t là có s chuy n d ch rõ và r ngăh năc a ngu n thu t d ch v . các ngân hàng l n, t tr ng thu t tín d ngăđƣăgi m t 80% xu ng còn kho ng 70%, 60% trongă c ă c u, t i Agribank, bi uă đ ph l c 2.12 th hi n thu nh p ngoƠiălƣiătrongăn mă2009ăcóăt căđ t ngătr ng so v iăn mătr c cao nh t m c 211%, và giá tr tuy tăđ i cao nh t so v iăcácăn măđ t 5,639 t đ ng.
Sauă n mă 2009,ă haiă n mă liênă ti p t că đ t ngă tr ng c a thu nh p ngoài lãi gi m d n,ăn mă2010ăgi m 7% so v iăn mă2009ăvƠăn mă2011ăgi m 9% so v iăn mă 2010. N mă2013,ăk t qu doanh thu phí d ch v đ t 2,405 t đ ng,ăt ngă10.96%ăsoă v i cùng k n mă2012.ăTrongăđó,ăthuădch v thanhătoánătrongăn căt ng 11%, thu d ch v th t ngăă27.4%ăvƠăthuăd ch v khácăt ngă17.6%,ăthuăt d ch v thanh toán
qu c t t ngă 3.6%.ăT l thu ngoài tín d ngă n mă 2013ă đ t 7.86% t ng thu ho t đ ng,ăt ngă0.62%ăsoăv i cu iăn mă2012,ăriêngădoanhăthuăt kinh doanh ngo i h i c a Agribankăđƣăgi m 2.9% so v i cùng k n mă2012.ăThuănh păngoƠiălƣiăt ngănh trongă n mă 2013ă v i t că đ t ngă tr ng là 6%, th pă h nă 4%ă soă v i t că đ t ngă tr ng c a thu nh p này n mă2012.ă
2.2.2.5. T ng thu nh p ho tăđ ng:
Sau khi xem xét các ch tiêu thu nh p lãi thu n và thu nh p ngoài lãi, chúng ta có cái nhìn t ng quan v t ng thu nh p ho tăđ ngănh ă b ng 2.2. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
T ng thu nh p ho tăđ ngăcóăxuăh ngăt ngăd n t n mă2006ăđ năn mă2011ăvƠă gi m d nătrongăhaiăn mă2012ăvƠă2013.ăGiáătr tuy tăđ i l n nh tăđ tăđ căvƠoăn mă 2011 v i 31,379 t đ ng,ăđ ng th iăc ngălƠăn măthuănh p ho tăđ ngăđ t t căđ t ngă tr ng so v iăn mătr c cao nh t 42%.