K tălu năch ngă1
2.2.1. D ch v ngân hàng bá nl
2.2.1.1. Th c tr ng n n khách hàng dân c .
Hìnhă2.11ă:ăS ăl ngăkháchăhƠngăc aăBIDVậCNăGiaă nhăgiaiăđo nă2008-2011
Ngu n : Báo cáo th ng niên c a BIDV –Chi nhánh Gia nh
T ng s khách hàng cá nhân t i Chi nhánh có s t ng tr ng t ng đ i n
đnh qua các n m v i m c t ng tr ng bình quân là 33%/n m. T tr ng khách hàng cá nhân luôn chi m t tr ng cao trong t ng s khách hàng c a chi nhánh, x p x
96%. ây là s l ng khách hàng th c s d ng các d ch v t i Chi nhánh, ch y u v d ch v th ATM đ thanh toán l ng và đóng ti n h c phí. M c dù lãi su t không ph i là u th c nh tranh c a Chi nhánh trên đa bàn nh ng đ duy trì và phát tri n n n t ng khách hàng, Chi nhánh luôn ch đ ng đ a ra các chính sách ch m sóc khách hàng k p th i, tri n khai các ch ng trình khuy n mãi v phí, quà t ng h p d n nh m thu hút khách hàng nh ng v n đ m b o l i nhu n cho chi nhánh và không vi ph m tr n lãi su t theo quy đ nh c a NHNN.
2.2.1.2.1. Th ph n.
D n bán lè hi n chi m t tr ng khá th p trong t ng d n c a chi nhánh
(bình quân kho ng 10% qua các n m). So v i các ngân hàng khác nh ACB – Chi
nhánh Sài Gòn, m t trong nh ng ngân hàng tiên phong trong l nh v c bán l , d n cho vay bán l đ n 31/12/2011 đ t 2.827 t đ ng, t tr ng cho vay bán l bình quân trong t ngd n x p x 54%. Tuy nhiên, so v i các chi nhánh có quy mô ho t đ ng l n trong cùng h th ng và kh i ngân hàng nhà n c, t tr ng d n bán l đ n 31/12/2011 c a Chi nhánh khá cao nh BIDV – Chi nhánh S giao d ch II (572 t đ ng, ch chi m 3,34% t ng d n ), Chi nhánh Sài Gòn (476 t đ ng, chi m 9,6% t ng d n ), VCB – Chi nhánh H Chí Minh (g n 1,600 t đ ng, chi m 3,9% t ng d n ). Nh v y, tín d ng doanh nghi p v n chi m t tr ng ch y u trong t ng d n c a kh i NHNN, còn th ph n tín d ng bán l trên th tr ng đang t p trung các ngân hàng th ng m i c ph n do các ngân hàng này đã có nh ng chi n l c phát tri n DVNHBL hi u qu t khi m i thành l p.
2.2.1.2.2. Quy mô.
B ngă2.2 :ăK tăqu ăho tăđ ngătínăd ngăbánăl c aăBIDVăậCNăGiaă nh
vt : t đ ng. TT Kho năm c 2007 2008 2009 2010 2011 1 T ng d n bán l 49.34 80.10 242.00 468.90 501.49 2 N x u 0 0.05 0.14 0.77 0.77 3 T tr ng n x u 0.0% 0.06% 0.06% 0.16% 0.15% 4 T l cho vay bán l /T ng d n 3.90% 4.50% 10.31% 16.88% 14.64% 5 T ng d n 1,265 1,780 2,347 2,778 3,426
Ngu n : Báo cáo th ng niên c a BIDV –Chi nhánh Gia nh
Nhìn chung, d n cho vay bán l t ng đ u qua các n m, t d n ch có 49 t
đ ng n m 2007 đ n n m 2011, d n c a chi nhánh đã đ t m c 501 t đ ng. Tuy nhiên, t tr ng cho vay bán l v n còn th p và có s s t gi m trong n m 2011 so v i
n m 2010 (t 16,88% xu ng còn 14,64%).
Trong 2 n m g n đây, th c hi n đ nhh ng tr thành ngân hàng bán l , BIDV m i th c s chú tr ng đ n ho t đ ng tín d ng bán l . Cùng v i vi c th c hi n chuy n đ i mô hình t ch c ngân hàng hi n đ i, BIDV đã ban hành b 14 s n ph m
d ch v tín d ng bán l , bao g m : cho vay b o đ m b ng l ng, cho vay h tr nhu c u v nhà , cho vay mua ô tô, cho vay h kinh doanh, cho vay th u chi, cho vay c m c gi y t có giá, chi t kh u gi y t có giá, cho vay h tr du h c, cho vay đ u t kinh doanh ch ng khoán, cho vay ng tr c ti n bán ch ng khoán, cho vay repo ch ng khoán, cho vay c m c ch ng khoán, cho vay ng i lao đ ng đi làm vi c
n c ngoài, cho vay th tín d ng. So sánh v s l ng các s n ph m d ch v tín d ng bán l t i Chi nhánh (14 s n ph m) so v i VCB (9 s n ph m), ACB (14 s n
ph m) và HSBC (7 s n ph m), Chi nhánh đang cung c p khá đ y đ các s n ph m tín d ng đáp ng nhu c u vay v n c a khách hàng cá nhân và h gia đình.
V khách hàng ti n vay, s l ng khách hàng có s d ng s n ph m cho vay cá nhân chi m t tr ng không l n trong t ng s khách hàng cá nhân. n th i đi m 31/12/2011, s l ng khách hàng cá nhân s d ng các s n ph m vay kho ng 1.159
khách hàng ch chi m t tr ng 3% trên t ng s khách hàng cá nhân.
2.2.1.2.3. C c u tín d ng bán l theo lo i hình s n ph m.
Hình 2.12 :ăC ăc uătínăd ngăbánăl ăn mă2011c aăBIDVăậCNăGiaă nh
Ngu n : Báo cáo th ng niên c a BIDV –Chi nhánh Gia nh
D n tín d ng bán l n m 2011 là 501 t đ ng, chi m t tr ng ch y u v n là các s n ph m cho vay truy n th ng nh cho vay c m c (chi m 43,12%), cho vay mua nhà (32,98%) và cho vay ng tr c ch ng khoán (19,97%), đ c bi t s n ph m cho vay ng tr c có t c đ t ng g p 12 l n so v i n m 2010 do s kh i s c
chi m t tr ng th p (4%) cho th y tình hình tri n khai các s n ph m m i t i chi nhánh còn ch m, khách hàng ch a bi t nhi u đ n các s n ph m này, tính ph bi n ch a cao.
2.2.1.2.4. Ch t l ng.
Ch t l ng tín d ng bán l t i Chi nhánh đ c ki m soát t t. T tr ng n x u/t ng d n bán l không đáng k (d i 1%). Tuy nhiên, n m 2010, t tr ng này có xu h ng t ng ch y u do các kho n cho vay CBCNV góp v n mua c ph n ch m tr .
2.2.1.3. Ho t đ ng huy đ ng v n dân c .
Trong giai đo n 2009-2011, Chi nhánh g p nhi u khó kh n trong vi c duy trì và phát tri n n n v n dân c . Quy mô huy đ ng v n dân c bi n đ ng ch y u do vi c tuân th các quy đnh v tr n lãi su t c a NHNN d n đ n vi c khách hàng chuy n sang g i ti n các ngân hàng khác. Tuy nhiên, ho t đ ng huy đ ng v n dân c t i chi nhánh v n có s t ng tr ng t t do Chi nhánh đã có các gi i pháp duy trì n n v n b ng các ch ng trình khuy n mãi, qu ng cáo phù h p, u đãi đ c bi t cho m t s khách hàng thân thi t…N m 2011, quy mô huy đ ng v n dân c c a chi nhánh đ ng th 4 trong h th ng BIDV t i TPHCM, chi m 0,4% th ph n huy đ ng v n dân c trên đa bàn TPHCM.
B ngă2.3 :ăCh ătiêuăhuyăđ ngăv nădơnăc ăgiaiăđo nă2009-2011
c aăBIDVăậ CNăGiaă nh vt : t đ ng. TT Kho năm c 2009 2010 2011 1 Huy đ ng v n dân c 965 1,583 2,090 T tr ng/t ng huy đ ng v n 27.53% 45.33% 58.12% 2 C c u huy đ ng v n dân c 2.1 Theo lo i ti n VND 698 1,192 1,642 USD 267 391 448 2.2 Theo k h n D i 12 tháng 753 1,307 1,942 T 12 tháng tr lên 212 276 148
V c c u, huy đ ng v n VND chi m t tr ng ch y u trên 70%. S n ph m ti n g i ch y u c a chi nhánh là ti n g i thanh toán và ti t ki m. Khách hàng cá nhân có xu h ng g i ti n k h n ng n v i bình quân h n 80% huy đ ng t dân c có k h n d i 12 tháng, th hi n ngu n v n huy đ ng t dân c ch a th c s b n v ng. ây là tình hình chung các ngân hàng khi tình hình l m pháp t ng cao và lãi su t k v ng cao h n đ th c d ng, ng i dân có xu h ng g i ti n k h n ng n h n. Bên c nh đó, các kho n ti n g i ch y u n m r i rác các khách hàng cá nhân nên các chính sách khách hàng c a Chi nhánh ch a đ c áp d ng hi u qu
đ n t ng khách hàng nh m gi chân khách hàng. M c dù t c đ t ng tr ng huy
đ ng v n dân c cao và n đnh nh ng so v i các chi nhánh BIDV khác trên đa bàn TPHCM v n chi m t tr ng th p và t ng không đáng k qua các n m.
B ngă2.4 :ăT ătr ngăhuyăđ ngăv nădơnăc ăt iăChiănhánhăGiaă nhăsoăv i cácăchiănhánhăkhácătrênăđ aăbƠnăTPHCMăgiaiăđo nă2009-2011
vt : t đ ng.
Ch ătiêu 2009 2010 2011
CN Gia nh 965 1,583 2,090 BIDV trên đ a bàn TPHCM 11,378 15,466 19,590 T tr ng 8.48% 10.24% 10.67%
Ngu n : Báo cáo th ng niên c a BIDV –Chi nhánh Gia nh
Hi n Chi nhánh đã tri n khai m t s ch ng trình huy đ ng ti t ki m dân c theo các ch ng trình c a h i s chính nh :
Ti t ki m d th ng.
Ti t ki m b c thang.
Phát hành gi y t có giá ng n, trung, dài h n.
Ti t ki m rút g c linh ho t l nh lãi b c thang.
Ti t ki m siêu linh ho t.
Ti t ki m l n lên cùng yêu th ng.
Các s n ph m dành cho cá nhân khác đã tri n khai nh ti t ki m an l i, an phát,
Trong nh ng n m 2007-2008, so v i các NHTM trên đa bàn thì s n ph m ti n g i c a Chi nhánh ch a đa d ng do các d ch v dành cho đ i t ng khách hàng cá nhân còn h n ch , ch y u t p trung vào các d ch v truy n th ng. Tuy nhiên, k t n m 2010 đ n nay, Chi nhánh đã tri n khai nhi u s n ph m ti t ki m c nh tranh và phù h p h n v i nhu c u khách hàng nh m thu hút ngu n v n nhàn r i, mang tính n đnh cao. Các ch ng trình khuy n mãi tri n khai đ ng b , chính sách h p lý và lãi su t t ng đ i c nh tranh. M t b ng công ngh đáp ng đ c v i các s n ph m truy n th ng và các s n ph m m i. Vi c gia t ng liên t c ngu n v n t nhóm khách hàng dân c cho th y công tác huy đ ng v n c a Chi nhánh khá hi u qu .
2.2.1.4. Ho t đ ng kinh doanh th .
V i đ nh h ng đ y m nh phát tri n d ch v ngân hàng bán l , t n m 2009, các s n ph m d ch v th đ c chi nhánh chú tr ng phát tri n và đa d ng s n ph m d ch v .
B ngă2.5 :ăHo tăđ ngăkinhădoanhăth ăc a BIDV ậ CN Gia nh
giaiăđo nă2009-2011
STT Ch ătiêu 2009 2010 2011
1 S l ng th ghi n 4,313 8,436 10,896 2 S l ng th tín d ng 97 214 395
3 POS - 16 61
Ngu n : Báo cáo th ng niên c a BIDV –Chi nhánh Gia nh
N m 2010, s l ng s n ph m th ghi n đ t 8.436 th , t ng g p 2 l n n m 2009. Tuy nhiên, đ n n m 2011, t c đ t ng tr ng s t gi m m nh, ch còn 29,16% so v i n m 2010 do th tr ng phát hành th n i đa ngày càng b bão hòa, các khách hàng cá nhân đ u đã có s d ng ít nh t là m t th c a ngân hàng đ chi tr l ng qua ngân hàng. S l ng th tín d ng c ng có m c t ng tr ng khá t t qua các n m v i t c đ t ng tr ng bình quân đ t 102,6%. T m c ch có 97 khách hàng s d ng th vào n m 2009, đ n cu i n m 2011, Chi nhánh đã có t ng c ng 706 khách hàng. M c dù s l ng th phát hành m i hàng n m t i Chi nhánh đ u có s t ng tr ng qua các n m nh ng v n chi m t tr ng khá th p trên th tr ng (d i
So v i các chi nhánh trên cùng đa bàn, s l ng máy POS đ c l p đ t c a chi nhánh còn khá khiêm t n dù có m c t ng cao qua các n m. Bên c nh đó, vi c l p đ t ch y u ch y theo ch tiêu s l ng máy nên doanh s giao d ch còn th p. Ngoài ra, h u h t các đi m nhà hàng, khách s n, c a hàng thu c khu v c trung tâm thành ph đ u đã l p đ t POS các ngân hàng khác, kèm theo d ch v phí r t u đãi,
đi u này đem l i khó kh n r t l n khi c nh tranh v i các ngân hàng khác. Vi c POS c a BIDV ch a thanh toán đ c th Master, American Express, đ ng th i, ch t
l ng máy ch a cao (còn r t nhi u tr ng h p giao d ch không thành công nh ng tài kho n c a khách hàng v n b tr ti n t o tâm lý lo l ng cho VCNT khi s d ng d ch v , t c đ x lý ch m h n máy c a VCB, ACB…) c ng là m t h n ch l n
nh h ng đ n doanh s giao d ch c a máy.
Nhìn chung, t ng thu phí d ch v th th c hi n n m 2011 t ng tr ng cao (g p 1,4 l n) so v i n m 2010, đ t g n 1,2 t đ ng. Tuy nhiên, thu d ch v th v n chi m t tr ng th p trong t ng thu d ch v c a chi nhánh (3,84%) cho th y d ch v th t i chi nhánh ch a th c s hi u qu .
2.2.1.5. Các d ch v khác.
2.2.1.5.1. D ch v chuy n ti n.
Các d ch v chuy n ti n trong n c bao g m : d ch v chuy n ti n đi trong n c; d ch v chuy n ti n đ n trong n c; d ch v cung ng séc tr ng, b o chi séc, thanh toán séc, thanh toán y nhi m chi, thu trong n c; d ch v nh n séc, y nhi m thu g i đi nh thu.
Các d ch v chuy n ti n qu c t bao g m : d ch v chuy n ti n đi qu c t ; d ch v chuy n ti n đ n qu c t ; d ch v thanh toán séc qu c t ; d ch v bán Bank Draft; d ch v bán séc du l ch; d ch v mua séc du l ch; d ch v nh thu séc qu c t .
i v i các d ch v chuy n ti n trong n c thì chi nhánh có l i th c nh tranh
t t nh h th ng BIDV có 117 chi nhánh, 373 phòng giao d ch, 142 qu ti t ki m ph kh p trên đ a bàn 63 t nh thành ph trong c n c. Vì v y, các giao d ch chuy n ti n đ c th c hi n nhanh chóng và thu n ti n cho khách hàng.
Tuy nhiên, d ch v nh n ti n ki u h i t n c ngoài v c a chi nhánh có s s t gi m v t c đ t ng tr ng. N u n m 2010, thu d ch v t ng tr ng 95,59% so v i n m 2009 thì n m 2011 gi m ch còn 29,16% so v i n m 2010 do ch u s c nh tranh t nhi u ngân hàng, đ c bi t là ngân hàng Á Châu, ông Á có nhi u l i th c nh tranh và hi n đang chi m th ph n ch y u trên th tr ng.
2.2.1.5.2. D ch v BSMS.
B ngă2.6 :ăS ăl ngăkháchăhƠngăvƠăthuăphíăd chăv ăBSMS c a BIDV ậ CN Gia nh
Ch ătiêu 2009 2010 2011
S l ng khách hàng 1,886 2,071 2,929
Phí 168 298 471
Ngu n : Báo cáo th ng niên c a BIDV –Chi nhánh Gia nh