D ch v ngân hàng bá nl

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TREI63N VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020.PDF (Trang 50)

K tălu năch ngă1

2.2.1. D ch v ngân hàng bá nl

2.2.1.1. Th c tr ng n n khách hàng dân c .

Hìnhă2.11ă:ăS ăl ngăkháchăhƠngăc aăBIDVậCNăGiaă nhăgiaiăđo nă2008-2011

Ngu n : Báo cáo th ng niên c a BIDV –Chi nhánh Gia nh

T ng s khách hàng cá nhân t i Chi nhánh có s t ng tr ng t ng đ i n

đnh qua các n m v i m c t ng tr ng bình quân là 33%/n m. T tr ng khách hàng cá nhân luôn chi m t tr ng cao trong t ng s khách hàng c a chi nhánh, x p x

96%. ây là s l ng khách hàng th c s d ng các d ch v t i Chi nhánh, ch y u v d ch v th ATM đ thanh toán l ng và đóng ti n h c phí. M c dù lãi su t không ph i là u th c nh tranh c a Chi nhánh trên đa bàn nh ng đ duy trì và phát tri n n n t ng khách hàng, Chi nhánh luôn ch đ ng đ a ra các chính sách ch m sóc khách hàng k p th i, tri n khai các ch ng trình khuy n mãi v phí, quà t ng h p d n nh m thu hút khách hàng nh ng v n đ m b o l i nhu n cho chi nhánh và không vi ph m tr n lãi su t theo quy đ nh c a NHNN.

2.2.1.2.1. Th ph n.

D n bán lè hi n chi m t tr ng khá th p trong t ng d n c a chi nhánh

(bình quân kho ng 10% qua các n m). So v i các ngân hàng khác nh ACB – Chi

nhánh Sài Gòn, m t trong nh ng ngân hàng tiên phong trong l nh v c bán l , d n cho vay bán l đ n 31/12/2011 đ t 2.827 t đ ng, t tr ng cho vay bán l bình quân trong t ngd n x p x 54%. Tuy nhiên, so v i các chi nhánh có quy mô ho t đ ng l n trong cùng h th ng và kh i ngân hàng nhà n c, t tr ng d n bán l đ n 31/12/2011 c a Chi nhánh khá cao nh BIDV – Chi nhánh S giao d ch II (572 t đ ng, ch chi m 3,34% t ng d n ), Chi nhánh Sài Gòn (476 t đ ng, chi m 9,6% t ng d n ), VCB – Chi nhánh H Chí Minh (g n 1,600 t đ ng, chi m 3,9% t ng d n ). Nh v y, tín d ng doanh nghi p v n chi m t tr ng ch y u trong t ng d n c a kh i NHNN, còn th ph n tín d ng bán l trên th tr ng đang t p trung các ngân hàng th ng m i c ph n do các ngân hàng này đã có nh ng chi n l c phát tri n DVNHBL hi u qu t khi m i thành l p.

2.2.1.2.2. Quy mô.

B ngă2.2 :ăK tăqu ăho tăđ ngătínăd ngăbánăl c aăBIDVăậCNăGiaă nh

vt : t đ ng. TT Kho năm c 2007 2008 2009 2010 2011 1 T ng d n bán l 49.34 80.10 242.00 468.90 501.49 2 N x u 0 0.05 0.14 0.77 0.77 3 T tr ng n x u 0.0% 0.06% 0.06% 0.16% 0.15% 4 T l cho vay bán l /T ng d n 3.90% 4.50% 10.31% 16.88% 14.64% 5 T ng d n 1,265 1,780 2,347 2,778 3,426

Ngu n : Báo cáo th ng niên c a BIDV –Chi nhánh Gia nh

Nhìn chung, d n cho vay bán l t ng đ u qua các n m, t d n ch có 49 t

đ ng n m 2007 đ n n m 2011, d n c a chi nhánh đã đ t m c 501 t đ ng. Tuy nhiên, t tr ng cho vay bán l v n còn th p và có s s t gi m trong n m 2011 so v i

n m 2010 (t 16,88% xu ng còn 14,64%).

Trong 2 n m g n đây, th c hi n đ nhh ng tr thành ngân hàng bán l , BIDV m i th c s chú tr ng đ n ho t đ ng tín d ng bán l . Cùng v i vi c th c hi n chuy n đ i mô hình t ch c ngân hàng hi n đ i, BIDV đã ban hành b 14 s n ph m

d ch v tín d ng bán l , bao g m : cho vay b o đ m b ng l ng, cho vay h tr nhu c u v nhà , cho vay mua ô tô, cho vay h kinh doanh, cho vay th u chi, cho vay c m c gi y t có giá, chi t kh u gi y t có giá, cho vay h tr du h c, cho vay đ u t kinh doanh ch ng khoán, cho vay ng tr c ti n bán ch ng khoán, cho vay repo ch ng khoán, cho vay c m c ch ng khoán, cho vay ng i lao đ ng đi làm vi c

n c ngoài, cho vay th tín d ng. So sánh v s l ng các s n ph m d ch v tín d ng bán l t i Chi nhánh (14 s n ph m) so v i VCB (9 s n ph m), ACB (14 s n

ph m) và HSBC (7 s n ph m), Chi nhánh đang cung c p khá đ y đ các s n ph m tín d ng đáp ng nhu c u vay v n c a khách hàng cá nhân và h gia đình.

V khách hàng ti n vay, s l ng khách hàng có s d ng s n ph m cho vay cá nhân chi m t tr ng không l n trong t ng s khách hàng cá nhân. n th i đi m 31/12/2011, s l ng khách hàng cá nhân s d ng các s n ph m vay kho ng 1.159

khách hàng ch chi m t tr ng 3% trên t ng s khách hàng cá nhân.

2.2.1.2.3. C c u tín d ng bán l theo lo i hình s n ph m.

Hình 2.12 :ăC ăc uătínăd ngăbánăl ăn mă2011c aăBIDVăậCNăGiaă nh

Ngu n : Báo cáo th ng niên c a BIDV –Chi nhánh Gia nh

D n tín d ng bán l n m 2011 là 501 t đ ng, chi m t tr ng ch y u v n là các s n ph m cho vay truy n th ng nh cho vay c m c (chi m 43,12%), cho vay mua nhà (32,98%) và cho vay ng tr c ch ng khoán (19,97%), đ c bi t s n ph m cho vay ng tr c có t c đ t ng g p 12 l n so v i n m 2010 do s kh i s c

chi m t tr ng th p (4%) cho th y tình hình tri n khai các s n ph m m i t i chi nhánh còn ch m, khách hàng ch a bi t nhi u đ n các s n ph m này, tính ph bi n ch a cao.

2.2.1.2.4. Ch t l ng.

Ch t l ng tín d ng bán l t i Chi nhánh đ c ki m soát t t. T tr ng n x u/t ng d n bán l không đáng k (d i 1%). Tuy nhiên, n m 2010, t tr ng này có xu h ng t ng ch y u do các kho n cho vay CBCNV góp v n mua c ph n ch m tr .

2.2.1.3. Ho t đ ng huy đ ng v n dân c .

Trong giai đo n 2009-2011, Chi nhánh g p nhi u khó kh n trong vi c duy trì và phát tri n n n v n dân c . Quy mô huy đ ng v n dân c bi n đ ng ch y u do vi c tuân th các quy đnh v tr n lãi su t c a NHNN d n đ n vi c khách hàng chuy n sang g i ti n các ngân hàng khác. Tuy nhiên, ho t đ ng huy đ ng v n dân c t i chi nhánh v n có s t ng tr ng t t do Chi nhánh đã có các gi i pháp duy trì n n v n b ng các ch ng trình khuy n mãi, qu ng cáo phù h p, u đãi đ c bi t cho m t s khách hàng thân thi t…N m 2011, quy mô huy đ ng v n dân c c a chi nhánh đ ng th 4 trong h th ng BIDV t i TPHCM, chi m 0,4% th ph n huy đ ng v n dân c trên đa bàn TPHCM.

B ngă2.3 :ăCh ătiêuăhuyăđ ngăv nădơnăc ăgiaiăđo nă2009-2011

c aăBIDVăậ CNăGiaă nh vt : t đ ng. TT Kho năm c 2009 2010 2011 1 Huy đ ng v n dân c 965 1,583 2,090 T tr ng/t ng huy đ ng v n 27.53% 45.33% 58.12% 2 C c u huy đ ng v n dân c 2.1 Theo lo i ti n VND 698 1,192 1,642 USD 267 391 448 2.2 Theo k h n D i 12 tháng 753 1,307 1,942 T 12 tháng tr lên 212 276 148

V c c u, huy đ ng v n VND chi m t tr ng ch y u trên 70%. S n ph m ti n g i ch y u c a chi nhánh là ti n g i thanh toán và ti t ki m. Khách hàng cá nhân có xu h ng g i ti n k h n ng n v i bình quân h n 80% huy đ ng t dân c có k h n d i 12 tháng, th hi n ngu n v n huy đ ng t dân c ch a th c s b n v ng. ây là tình hình chung các ngân hàng khi tình hình l m pháp t ng cao và lãi su t k v ng cao h n đ th c d ng, ng i dân có xu h ng g i ti n k h n ng n h n. Bên c nh đó, các kho n ti n g i ch y u n m r i rác các khách hàng cá nhân nên các chính sách khách hàng c a Chi nhánh ch a đ c áp d ng hi u qu

đ n t ng khách hàng nh m gi chân khách hàng. M c dù t c đ t ng tr ng huy

đ ng v n dân c cao và n đnh nh ng so v i các chi nhánh BIDV khác trên đa bàn TPHCM v n chi m t tr ng th p và t ng không đáng k qua các n m.

B ngă2.4 :ăT ătr ngăhuyăđ ngăv nădơnăc ăt iăChiănhánhăGiaă nhăsoăv i cácăchiănhánhăkhácătrênăđ aăbƠnăTPHCMăgiaiăđo nă2009-2011

vt : t đ ng.

Ch ătiêu 2009 2010 2011

CN Gia nh 965 1,583 2,090 BIDV trên đ a bàn TPHCM 11,378 15,466 19,590 T tr ng 8.48% 10.24% 10.67%

Ngu n : Báo cáo th ng niên c a BIDV –Chi nhánh Gia nh

Hi n Chi nhánh đã tri n khai m t s ch ng trình huy đ ng ti t ki m dân c theo các ch ng trình c a h i s chính nh :

 Ti t ki m d th ng.

 Ti t ki m b c thang.

 Phát hành gi y t có giá ng n, trung, dài h n.

 Ti t ki m rút g c linh ho t l nh lãi b c thang.

 Ti t ki m siêu linh ho t.

 Ti t ki m l n lên cùng yêu th ng.

 Các s n ph m dành cho cá nhân khác đã tri n khai nh ti t ki m an l i, an phát,

Trong nh ng n m 2007-2008, so v i các NHTM trên đa bàn thì s n ph m ti n g i c a Chi nhánh ch a đa d ng do các d ch v dành cho đ i t ng khách hàng cá nhân còn h n ch , ch y u t p trung vào các d ch v truy n th ng. Tuy nhiên, k t n m 2010 đ n nay, Chi nhánh đã tri n khai nhi u s n ph m ti t ki m c nh tranh và phù h p h n v i nhu c u khách hàng nh m thu hút ngu n v n nhàn r i, mang tính n đnh cao. Các ch ng trình khuy n mãi tri n khai đ ng b , chính sách h p lý và lãi su t t ng đ i c nh tranh. M t b ng công ngh đáp ng đ c v i các s n ph m truy n th ng và các s n ph m m i. Vi c gia t ng liên t c ngu n v n t nhóm khách hàng dân c cho th y công tác huy đ ng v n c a Chi nhánh khá hi u qu .

2.2.1.4. Ho t đ ng kinh doanh th .

V i đ nh h ng đ y m nh phát tri n d ch v ngân hàng bán l , t n m 2009, các s n ph m d ch v th đ c chi nhánh chú tr ng phát tri n và đa d ng s n ph m d ch v .

B ngă2.5 :ăHo tăđ ngăkinhădoanhăth ăc a BIDV ậ CN Gia nh

giaiăđo nă2009-2011

STT Ch ătiêu 2009 2010 2011

1 S l ng th ghi n 4,313 8,436 10,896 2 S l ng th tín d ng 97 214 395

3 POS - 16 61

Ngu n : Báo cáo th ng niên c a BIDV –Chi nhánh Gia nh

N m 2010, s l ng s n ph m th ghi n đ t 8.436 th , t ng g p 2 l n n m 2009. Tuy nhiên, đ n n m 2011, t c đ t ng tr ng s t gi m m nh, ch còn 29,16% so v i n m 2010 do th tr ng phát hành th n i đa ngày càng b bão hòa, các khách hàng cá nhân đ u đã có s d ng ít nh t là m t th c a ngân hàng đ chi tr l ng qua ngân hàng. S l ng th tín d ng c ng có m c t ng tr ng khá t t qua các n m v i t c đ t ng tr ng bình quân đ t 102,6%. T m c ch có 97 khách hàng s d ng th vào n m 2009, đ n cu i n m 2011, Chi nhánh đã có t ng c ng 706 khách hàng. M c dù s l ng th phát hành m i hàng n m t i Chi nhánh đ u có s t ng tr ng qua các n m nh ng v n chi m t tr ng khá th p trên th tr ng (d i

So v i các chi nhánh trên cùng đa bàn, s l ng máy POS đ c l p đ t c a chi nhánh còn khá khiêm t n dù có m c t ng cao qua các n m. Bên c nh đó, vi c l p đ t ch y u ch y theo ch tiêu s l ng máy nên doanh s giao d ch còn th p. Ngoài ra, h u h t các đi m nhà hàng, khách s n, c a hàng thu c khu v c trung tâm thành ph đ u đã l p đ t POS các ngân hàng khác, kèm theo d ch v phí r t u đãi,

đi u này đem l i khó kh n r t l n khi c nh tranh v i các ngân hàng khác. Vi c POS c a BIDV ch a thanh toán đ c th Master, American Express, đ ng th i, ch t

l ng máy ch a cao (còn r t nhi u tr ng h p giao d ch không thành công nh ng tài kho n c a khách hàng v n b tr ti n t o tâm lý lo l ng cho VCNT khi s d ng d ch v , t c đ x lý ch m h n máy c a VCB, ACB…) c ng là m t h n ch l n

nh h ng đ n doanh s giao d ch c a máy.

Nhìn chung, t ng thu phí d ch v th th c hi n n m 2011 t ng tr ng cao (g p 1,4 l n) so v i n m 2010, đ t g n 1,2 t đ ng. Tuy nhiên, thu d ch v th v n chi m t tr ng th p trong t ng thu d ch v c a chi nhánh (3,84%) cho th y d ch v th t i chi nhánh ch a th c s hi u qu .

2.2.1.5. Các d ch v khác.

2.2.1.5.1. D ch v chuy n ti n.

Các d ch v chuy n ti n trong n c bao g m : d ch v chuy n ti n đi trong n c; d ch v chuy n ti n đ n trong n c; d ch v cung ng séc tr ng, b o chi séc, thanh toán séc, thanh toán y nhi m chi, thu trong n c; d ch v nh n séc, y nhi m thu g i đi nh thu.

Các d ch v chuy n ti n qu c t bao g m : d ch v chuy n ti n đi qu c t ; d ch v chuy n ti n đ n qu c t ; d ch v thanh toán séc qu c t ; d ch v bán Bank Draft; d ch v bán séc du l ch; d ch v mua séc du l ch; d ch v nh thu séc qu c t .

i v i các d ch v chuy n ti n trong n c thì chi nhánh có l i th c nh tranh

t t nh h th ng BIDV có 117 chi nhánh, 373 phòng giao d ch, 142 qu ti t ki m ph kh p trên đ a bàn 63 t nh thành ph trong c n c. Vì v y, các giao d ch chuy n ti n đ c th c hi n nhanh chóng và thu n ti n cho khách hàng.

Tuy nhiên, d ch v nh n ti n ki u h i t n c ngoài v c a chi nhánh có s s t gi m v t c đ t ng tr ng. N u n m 2010, thu d ch v t ng tr ng 95,59% so v i n m 2009 thì n m 2011 gi m ch còn 29,16% so v i n m 2010 do ch u s c nh tranh t nhi u ngân hàng, đ c bi t là ngân hàng Á Châu, ông Á có nhi u l i th c nh tranh và hi n đang chi m th ph n ch y u trên th tr ng.

2.2.1.5.2. D ch v BSMS.

B ngă2.6 :ăS ăl ngăkháchăhƠngăvƠăthuăphíăd chăv ăBSMS c a BIDV ậ CN Gia nh

Ch ătiêu 2009 2010 2011

S l ng khách hàng 1,886 2,071 2,929

Phí 168 298 471

Ngu n : Báo cáo th ng niên c a BIDV –Chi nhánh Gia nh

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TREI63N VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020.PDF (Trang 50)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(121 trang)