K T LU NăCH NGă1
2.2.4.1. Kt qu kinh doanh d ch v thanh toán
B ng 2.6: Thu nh p d ch v thanh toán t i SeABank khu v c HCM.
N m 2010 2011 2012 6/2013 Ch tiêu 2013 % hoàn thành k ho ch 2013 Thu nh p t dv thanh toán 2,329 3,749 1,675 1,321 5,871 23%
(Ngu n: Báo cáo ch tiêu ho t đ ng SeABank– khu v c HCM t 2010 – 6/2013)
Hi n nay SeABank đƣ tham gia t t c các kênh thanh toán do NHNN t ch c nh thanh toán bù tr , thanh toán đi n t liên ngân hàng. Ngoài ra còn tham gia các kênh thanh toán song ph ng vƠ đa ph ng lƠ các NHTM vƠ các đ nh ch tài chính, ti n t i m r ng liên k t v i các đ i tác khác, nh m đ y nhanh t c đ thanh toán, đáp ng nhu c u chuy n ti n nhanh chóng cho khách hàng. D ch v thanh toán là m t trong nh ng ngu n mang l i thu nh p l n, HCM l i là thành ph l n, dơn c đông, m t trong nh ng t đi m kinh t tr ng y u nên nhu c u thanh toán r t cao. Nhìn chung, thu nh p d ch v thanh toán t i SeABank khu v c HCM t ng d n qua các n m: N m 2011, thu nh p d ch v thanh toán đ t 3,749 tri u, t ng 1,420 tri u, t ng đ ng 61% so v i cùng k n m 2010. Tuy nhiên, sang 2012, do kinh t khó kh n, ho t đ ng ngân hàng b đình tr , nên nhu c u thanh toán c a khách hàng gi m m nh, ch đ t 1,675 tri u đ ng, gi m 55.3% so v i n m 2011. 6 tháng đ u n m 2013, ngu n thu t ho t đ ng này m i ch đ t 23% so v i m c tiêu đ n cu i n m.
2,329 3,749 1,675 1,321 0 1,000 2,000 3,000 4,000 2010 2011 2012 6 tháng đ u 2013 Thuănh păt d chăv ăthanh toán
Bi u đ 2.7:Thu nh p d ch v thanh toán t i SeABank khu v c HCM.
2.2.4.2. Ch tăl ng d ch v thanh toán.
V i u th là m t trong nh ng h th ng thanh toán t t nh t Vi t Nam, t c đ nhanh, an toàn cao, ngày càng có nhi u khách hàng s d ng d ch v chuy n ti n t i SeABank. Ch t l ng d ch v thanh toán đ c c i thi n, trong đó d ch v thanh toán hóa đ n ngƠy cƠng đ c quan tâm chú tr ng. SeABank đƣ đ y m nh liên k t v i các ngân hàng l n, đ i tác chi n l c đ cung ng các d ch v tr n gói nh dch v n p ti n thuê bao di đ ng, thanh toán hóa đ nầqua m ng internet.
ng th i SeABank c ng đƣ có quan h h p tác v i h th ng ki u h i l n – uy tín trên th gi i là Westion Union, tri n khai d ch v nh n ti n ki u h i, khách hàng có th nh n ti n chuy n t n c ngoài v nhanh chóng, đ n gi n mà không t n phí. Cùng chính sách thoáng h n c a NHNN v qu n lý ngo i h i, SeABank ngƠy cƠng thu hút đ c hi u khách hàng s d ng d ch v Westion Union. V i mong mu n không ng ng nâng cao ch t l ng d ch v , đa d ng hóa s n ph m đ đáp ng t t h n n a nhu c u giao d ch thu n ti n cho khách hƠng, SeABank đƣ tri n khai thành công d ch v “Nh n ti n Western Union qua tài kho n”. V i d ch v này, khách hàng có th nh n ti n t n c ngoài chuy n v m i lúc m i n i qua kênh ngơn hƠng đi n t , ngoƠi ra, còn đ c mi n phí m tài kho n, t ng ngay 500.000 đ ng khi th c hi n thành công 10 giao dch Western Union đ u tiên qua tài kho n, cùng nhi u quà t ng h p d n khác . 2,270 3,874 4,376 1,981 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 2010 2011 2012 6ăthángăđ uăn m 2013 s ămónăWestion
Bi u đ 2.8: S món Westion đ t đ c t i SeABank khu v c HCM.
(Ngu n: Báo cáo ch tiêu ho t đ ng SeABank– khu v c HCM t 2010 – 6/2013)
2.2.5. Ch tăl ng d ch v ngơnăhƠngăđi n t .
B ng 2.7: S món ngân hàng đi n t t i SeABank khu v c HCM. N m 2010 2011 2012 6/2013 Ch tiêu 2013 % hoàn thành k ho ch 2013 S món ngân hàng đi n t 17,917 19,255 23,257 23,430 9,147 256%
(Ngu n: Báo cáo ch tiêu ho t đ ng SeABank– khu v c HCM 2010-6/2013)
17,917 19,255 23,257 23,430 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2010 2011 2012 6ăthángăđ uă2013 S ămónăngơnăhàng
đi năt ă(SeANetă+
SMS, Email Banking)
Bi u đ 2.9: S món ngân hàng đi n t t i SeABank khu v c HCM.
(Ngu n: Báo cáo ch tiêu ho t đ ng SeABank– khu v c HCM t 2010 – 6/2013)
Nhìn chung trong th i gian t 2010 – 6/2013, tình hình kinh doanh d ch v ngơn hƠng đi n t t i SeABank khu v c HCM đƣ đ t đ c nh ng k t qu tích c c. Doanh s t ng đ u qua các n m vƠ gi đ c t c đ t ng tr ng n đ nh. N m 2011, t ng s món ngơn hƠng đi n t g m: D ch v ngân hàng tr c tuy n (SeANet) + D ch v SMS & Email Banking t ng 7.5% so v i n m 2010; N m 2012, t l này t ng đ t bi n lên 20.8% so v i n m 2011. VƠ 6 tháng đ u n m 2013 đƣ v t ch tiêu đ ra cho c n m, đ t 256%. Bên c nh đó, d ch v ngơn hƠng qua đi n tho i v i đ i ng nhơn viên c a trung tâm Call Center luôn ho t đ ng 24/7, s n sƠng đáp ng m i nhu c u và gi i quy t th c m c, khi u n i m t cách t n tình và nhanh chóng nh t. V i s phát tri n v t b c c a công ngh thông tin, con ng i hi n đ i ngày nay cƠng lúc cƠng a chu ng nh ng ng d ng c a d ch v ngơn hƠng đi n t , v a ti n ích, ti t ki m th i gian, chi phí - giao d ch l i đ c th c hi n m t cách chính xác và g n l . Nh ng con s trên đƣ nói lên n l c c a SeABank trong vi c mang đ n cho khách hàng nh ng s n ph m d ch v t t nh t, ti n ích nh t. Góp ph n xây d ng nên hình nh c a m t SeABank luôn vì khách hƠng, đ t l i ích khách hàng lên hàng đ u, đúng v i ph ng chơm: “SeABank – k t n i giá tr cu c s ng”.
2.2.5.2. Ch tăl ng d ch v ngơnăhƠngăđi n t .
N m b t đ c nhu c u ngày càng cao c a khách hƠng, SeABank đƣ tri n khai các d ch v ngơn hƠng đi n t nh m t ng s thu n ti n cho khách hàng v i nhi u l i th : Nhanh chóng, th c hi n đ c m i lúc m i n i, nhi u ti n ích. C th :
D ch v ngân hàng tr c tuy n giúp khách hƠng có th ki m soát tƠi kho n c a mình su t 24 gi /7 ngƠy thông qua m ng internet v i h th ng b o m t nhi u l p áp d ng công ngh tiên ti n nh t th gi i, u đƣi gi m phí chuy n ti n đ n 50% so v i giao d ch t i qu y; D ch v Seamobile giúp khách hàng truy v n thông tin cá nhơn/chi ti t tƠi kho n, truy v n lƣi su t/t giá/đi m giao d ch/ATM, chuy n ti n linh ho t, c bi t có th thanh toán hóa đ n d dƠng; NgoƠi ra, d ch v Ngân hàng
hoàn toàn t đ ng - Autobank d a trên nh ng n n t ng công ngh hi n đ i vƠ đ t tiêu chu n qu c t v i đ y đ các lo i hình d ch v , g m: G i ti n, rút ti n, đ i ngo i t , truy v n, giao d ch tr c tuy n vƠ d ch v khách hƠng. SeABank đƣ đ a ra nhi u u đƣi h p d n đ thu hút khách hƠng nh : Mi n 100% phí đ ng kỦ dch v ; mi n 100% phí s d ng d ch v SeAmobile, SeACall, SMS n u khách hàng s d ng SeAnet ; gi m 50% phí chuy n ti n trên SeANet, SeAMobileầ
2.3. Phơnătíchăth cătr ngăcácănhơnăt ătácăđ ngăđ năch tăl ngăc aăd chăv ăngơnă hƠngăđ iăv iăkháchăhƠngăcáănhơnăt iăNHăTMCPă ôngăNamăÁă–khuăv căHCM.
2.3.1. Môiătr ngăkinhăt .
Nhìn l i 2012 - m t n m mƠ n n kinh t th gi i ph i đ i m t v i nhi u khó kh n vƠ r i ro: T ng tr ng gi m m nh, th t nghi p cao, kh ng ho ng n công ngày càng nghiêm tr ng đƣ lan sang khu v c ngân hàng, nh h ng tiêu c c đ n ho t đ ng th ng m i - đ u t qu c t ... Ni m tin th tr ng s t gi m b i nh ng bi n đ ng chính tr b t l i. Khó kh n chung c a n n kinh t th gi i ti p t c tr nên tr m tr ng h n do nh h ng c a tình hình b t n t i khu v c B c Phi –Trung ông, s c ng th ng c a cu c kh ng ho ng Iran, nguy c xung đ t leo thang t i Syriaầ ơy đ u là nh ng nhân t có r i ro ti m n cao, có th gây ra nh ng cú s c v ngu n cung d u m và nh h ng nghiêm tr ng đ n s ph c h i c a n n kinh t toàn c u.
và h th ng NHTM nói riêng không th tránh kh i ph i đ ng đ u v i nhi u khó kh n, thách th c: Tình tr ng bong bóng b t đ ng s n, y u kém c a h th ng NHTM và kh i n kh ng l c a các doanh nghi p, n x u t ng cao (8,82% t ng d n ).
Th c t , giá x ng, giá đi n, giá các d ch v y t giáo d c t ng trong th i gian v a qua đƣ kéo theo tình tr ng giá c leo thang đ ng lo t. Trong khi đó, lƣi su t ti n g i ngân hàng gi m. Thu nh p t lãi ti n g i v i m c 7%/n m nh hi n nay không đ bù đ p t c đ tr t giá c a đ ng ti n. Ng i dân c m th y kênh đ u t vƠo ti n g i ngân hàng không còn h p d n nh tr c (giai đo n 2010 – 2011, lãi su t huy đ ng lên đ n 20 –25%/n m), thay vƠo đó h s chuy n kênh đ u t sang vƠng, b t đ ng s nầ ơy th t s là 1 thách th c l n đ i v i ch t l ng d ch v huy đ ng v n c a SeABank nói chung và SeABank khu v c HCM nói riêng, đ c bi t lƠ huy đ ng v n đ i v i KHCN. Bên c nh đó, kh i n kh ng l h n 1,3 tri u t đ ng c a các doanh nghi p nhƠ n c; H n 52.000 doanh nghi p thu c khu v c t nhơn gi i th ho c phá s n. Các doanh nghi p còn ho t đ ng thì ch s n xu t đ c t 30% đ n 40% công su t, kéo theo hàng lo t ng i lao đ ng không có vi c làm, cu c s ng b p bênh. L m phát gia t ng, thu nh p gi m, ng i dân ngày càng si t ch t chi tiêu. Nhu c u vay v n đ s n xu t kinh doanh và tiêu dùng s t gi m m nh, khi n cho SeABank g p nhi u khó kh n trong vi c phát tri n s n ph m cho vay KHCN.
S phát tri n c a ch t l ng d ch v ngơn hƠng nói chung vƠ c a SeABank khu v c HCM nói riêng không nh ng ch u tác đ ng t môi tr ng bên trong – chính b n thơn n i t i c a ngơn hƠng, mƠ còn ch u tác đ ng r t l n t môi tr ng bên ngoƠi, bao g m các y u t nh môi tr ng kinh t , pháp lỦ, t p quán xƣ h i vƠ c s c nh tranh trong l nh v c tƠi chính ngơn hƠng. Môi tr ng kinh t phát tri n thu n l i, t ng tr ng b n v ng s lƠ ti n đ t t, t o đƠ cho ngành ngân hàng phát tri n; Ng c l i, chính tr b t n, kinh t suy thoái, l m phát cao, th t nghi p gia t ng...s nh h ng tiêu c c, th m chí khi n ngƠnh ngơn hƠng r i vƠo kh ng ho ng.
2.3.2. Môiătr ngăphápălỦ.
N m 2012 v a qua đ c xem là m t n m bi n đ ng l n đ i v i ngành tài chính ngân hàng - có th nói là toàn di n: T n x u t ng cao, l i nhu n gi m, đ n
vi ph m b t b tràn lan và s thi u hi u qu trong vi c đi u hành chính sách ti n t c a c quan qu n lỦ NhƠ n cầ Ch a bao gi cùng m t lúc m i hi n t ng l i di n ra d n d p quy mô sâu, r ng, gơy tác đ ng đ n m i t ng l p dơn c , th hi n rõ th c tr ng kinh t đ t n c c ng nh r i ro pháp lỦ đ n th . Theo m t s chuyên gia đánh giá, nguyên nhơn tình tr ng trên là do ho t đ ng c a các NHTM hi n nay ph i tuân th quá nhi u quy đnh c a pháp lu t - vì nó liên quan đ n h u h t m i l nh v c, ngành ngh . Trong khi đó h th ng pháp lu t Vi t Nam l i không rõ ràng, ch ng chéo, còn nhi u mâu thu n, ph c t pầ
2.3.3. T păquánătơmălỦă–xƣăh i.
Ho t đ ng kinh doanh c a các ngân hàng ch u nh h ng r t l n t t p quán tâm lý xã h i c a khách hƠng. Nó tác đ ng vƠo khuynh h ng tiêu dùng, ti t ki m, đ u t c ng nh th hi u c a ng i dơn đ i v i các lo i hình s n ph m d ch v .
Th nh t, ng i Vi t Nam có thói quen s d ng ti n m t ngay c khi h có tƠi kho n vƠ r t nhi u lo i th ngơn hƠng, đi u nƠy c ng d hi u khi nhìn vƠo n ng l c vƠ s thơn thi n c a h th ng ngơn hƠng hi n nay. Tr c tiên, ATM lƠ d ch v ph bi n nh t c a ngơn hƠng mƠ h th ng xuyên ti p c n, nh ng l i ch p ch n, g p s c , gơy phi n toái nhi u h n lƠ ti n ích, vì v y ng i dơn d n n lòng vƠ gi m ni m tin vƠo d ch v v n minh nƠy. Thêm vƠo đó, h th ng thanh toán ch a r ng kh p, dƠy đ c thành ph nh ng l i th a th t, th m chí không có nông thôn.
Th hai, theo tơm lỦ “đ c – m t” (nghiên c u đo t gi i Nobel kinh t c a nhà tâm lý h c Daniel Kahneman, 2002), nh ng s n ph m m i th ng đòi h i khách hàng ph i thay đ i thái đ , ph n ánh chi ti t vào chi phí. C th h n, h ph i ch u chi phí chuy n đ i, ví d phí thay đ i nhà cung c p, h th ng m ng, chi phí h c h i khi s d ng s n ph m d ch v m i. Mà m i ng i th ng không thích nh ng chi phí nƠy. i v i ng i Vi t Nam, khi s d ng các d ch v ngân hàng, ví d d ch v cho vay có tài s n b o đ m, h ph i ch u các lo i phí nh phí đ ng kỦ giao d ch b o đ m, phí mua b o hi m tài s nầhay khi s d ng d ch v th , ph i ch u phí th ng niên, phí rút ti nầ i u này gây cho h c m giác “m t” vì ph i b ra nhi u lo i phí –h n lƠ “đ c” do nh ng ti n ích mà các d ch v này mang l i.
Th ba, đó lƠ thói quen d thay đ i quan đi m tiêu dùng. Trong khi nh ng ng i châu Á cho r ng h thích chung th y v i nh ng nhãn hi u đƣ s d ng, thì theo Eye on Asia ti t l , phong cách tiêu dùng c a ng i Vi t Nam d thay đ i, h th ng ch y theo xu h ng. i u này cho th y r ng ng i Vi t Nam hi n nay n ng đ ng h n tr c, h yêu thích ch ngh a xê d ch, không thích s b t bi n. Vì th , đ có th bi n ng i tiêu dùng Vi t Nam tr thành khách hàng chung th y, đòi h i các ngân hàng nói chung và SeABank khu v c TP. HCM nói riêng ph i th ng xuyên thay đ i, sáng t o liên t c đ theo k p hay t o nh ng xu h ng m i.
Th t , thói quen tích tr v n còn khá ph bi n v i ng i Vi t Nam, đ c bi t, khi l m phát cao, ti n đ ng m t giá, lãi su t ti n g i gi m... đƣ khi n ng i dân m t d n lòng tin vào ti n đ ng. Vì th khi có ti n nhàn r i, h không g i ti t ki m