( n v tính: %)
Hình 2.3. Tìnhăhìnhăcácăch ăs ROA, ROE c aăcácăNHTMăn mă2012
0 5 10 15 20 25 30 12.6 25.4 12.9 8.5 7.15 5.58 6.3 27.46 13.3 2.13 ROA ROE
36
Nhìn vào b ng 2.2 và hình 2.3 cho ta th y h u nh các ngân hàng có quy mô l n thì hi u qu ho t đ ng s cao, đi n hình là n m 2012 ngân hàng Vietinbank, Vietcombank có ROA l n l t là 1.96% và 1.1%. MB và Eximbank có ROA 1,97% và 1,2%. MB có ROE cao nh t đ t 27,26%, x p th 2 là Vietinbank v i 25,4%. Ngo i tr VIB là NHTM có quy mô nh nh ng ROA khá cao đ t 0,8%, cao h n BIDV v i ch s ROA 0,74%.
2.1.3.ăC ăc uăhuyăđ ngăv n
B ngă2.3. Tìnhăhìnhăv năhuyăđ ng c aăcácăNHTMăn mă2012
( n v tính: T đ ng)
STT NGỂNăHÀNG T ngăhuyăđ ng Huyăđ ngăt ăti năg i
31/12/2012 T ng/gi mă (%) 31/12/2012 T ng/gi mă (%) soăv iă 2011 1 Vietcombank 303.900 25,8 284.414 25,3 2 Vietinbank 460.082 9,3 389.105 8,95 3 BIDV 331.116 35 303.059 31.3 4 ACB 140.700 -24 125.233 - 11,9 5 Sacombank 123.753 10,98 107.458 43,1 6 Techcombank 111.462 26 77.056 33,69 7 VIB 50.305 -30.9 39.061 -11,5 8 MB 152.358 26 117.747 31,4
37
9 Eximbank 70.516 31,1 85.519 18
10 SCB 124.963 11,07 79.193 35,1
(Ngu n: Tác gi t ng h p t Báo cáo th ng niên 2012 c a các NHTM)
( n v tính: T đ ng)
Hìnhă2.4.Tìnhăhìnhăv năhuyăđ ngăc aăcácăNHTMăn mă2012
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 T ngăhuyăđ ng Huyăđ ngăt ăti năg i
38
N m 2012 là n m khó kh n đ i v i hoat đ ng ngân hàng nói chung và ho t đ ng huy đ ng v n nói riêng. Trong n m, ngân hàng nhà n c nhi u l n đi u ch nh gi m m c lãi su t huy đ ng, áp đ t tr n lãi su t huy đ ng, ch có huy đ ng k h n dài m i áp d ng c ch th a thu n.Tuy nhiên, qua s li u và bi u đ t ng h p, có th th y huy đ ng v n t i các NHTM v n có s gia t ng đáng k . Nh áp d ng nhi u chính sách phù h p đi kèm v i nhi u ch ng trình khuy n mãi h p d n, v n huy đ ng t ng cao t i các ngân hàng: Vietcombank t ng 25,8%, Eximbank t ng 31%, BIDV t ng 35%. Bên c nh đó, huy đ ng c ng có s gi m đáng k t i ngân hàng ACB và VIB do x y ra nh ng bi n đ ng ch quan và khách quan trong qu n tr ngân hàng.
2.1.4.ăTìnhăhìnhăho tăđ ngătínăd ng
B ngă2.4. Tìnhăhìnhăho tăđ ngătínăd ng c aăcácăNHTMăn mă2012
( n v tính: T đ ng)
STT NGỂNăHÀNG D ăn ătínăd ng T ăl ăn ăx u/T ngă d ăn 31/12/2012 T ng/gi m(+/-) (%) soăv iă2011 31/12/2012 (%) 1 Vietcombank 241.163 15,2 2,4 2 Vietinbank 333.356 13,6 1,46 3 BIDV 339.924 15,6 2,9 4 ACB 102.800 0,2 2,49 5 Sacombank 98.728 24,3 1,97
39 6 Techcombank 68.261 7,6 2,69 7 VIB 33.313 -22,1 2,7 8 MB 74.479 26,1 1,84 9 Eximbank 74.922 0,3 1,32 10 SCB 87.166 35,3 7,2
(Ngu n: Tác gi t ng h p t Báo cáo th ng niên 2012 c a các NHTM)
( n v tính: %)
Hìnhă2.5.T ăl ăn ăx u/T ngăd ăn ăc aăcácăNHTMăn mă2012
2.4 1.46 2.9 2.49 1.97 2.69 2.7 1.84 1.32 7.2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Vietcombank Vietinbank BIDV ACB Sacombank Techcombank VIB MB Eximbank SCB
T ăl ăn ăx u/T ngăd ăn
40
Do nh h ng c a vi c t ng tr ng tín d ng cao trong nh ng n m tr c đây, ch t l ng qu n lý tín d ng không t t c ng v i tình hình kinh t khó kh n là nguyên nhân chính d n đ n s gia t ng c a n x u. Theo th ng kê c a Ngân hàng nhà n c, n m 2012 là 8,82%. Ngân hàng nhà n c c ng ti n hành phân b h n m c tín d ng vàcó s phân bi t theo 4 nhóm ngân hàng tùy thu c vào tình hình tài chínhvà hiêu qu ho t đ ng: 17%, 12%; 8% va 0% đ t o m c t ng d n h p lý.
T b ng s li u, có th th y các ngân hàng quy mô l n gi m c t ng tr ng tín d ng m c trung bình: Vietcombank t ng tr ng tín d ng 15,2%, Vietinbank m c t ng tr ng tín d ng là 13,6% và BIDV là 15,6%. Nhìn chung h u h t các NH đ u có t l n x u d i m c 3%, ch riêng SCB có t l n x u cao, lên đ n 7,2%. Tuy v y m c t ng tr ng d n c a SCB l i khá cao, lên đ n 35,3%. VIB có m c gi m d n khá m nh là 22,1%.
2.2. Th c tr ngăcácănhơnăt nhăh ngăđ n quy tăđ nh l a ch năngơnăhƠngăg i ti t ki m c aăkhách hƠngătrênăđ aăbƠnăTP.HCM.
tìm hi u th c tr ng các nhân t nh h ng đ n quy t đ nh l a ch n ngân hàng đ g i ti n ti t ki m c a khách hàng trên đ a bàn TP.HCM, tác gi th c hi n ph ng v n các chuyên viên khách hàng cá nhân t i 10 ngân hàng nghiên c u. Các chuyên viên này là nh ng ng i ph trách tr c ti p m ng huy đ ng ti n g i c a dân c t i m i chi nhánh ngân hàng. Qua đó, tác gi s có nh ng đánh giá chungnh t v nh ng m t đ t đ c và nh ng m t còn t n t i trong s l a ch n c a khách hàng khi g i ti t ki m theo t ng nhân t riêng bi t.
2.2.1.ăNhơnăt l iăíchătƠiăchính.
Theo đánh giá c a các chuyên gia, l i ích tài chính là nhân t nh h ng r t l n đ n quy t đnh g i ti t ki m c a khách hàng. Vi t Nam, tâm lý khách hàng khi g i ti t ki m ngoài m c đích an toàn tài s n thì lãi su t ti n g i đóng vai trò r t quan tr ng. Các khách hàng khi g i ti t ki m t i các ngân hàng đ u có nhu c u g i ti t ki m t i k h n h p lý sao cho ti n lãi đ c h ng là cao nh t.
41
Trong 10 ngân hàng tác gi nghiên c u, t i các NHTM có quy mô nh , khách hàng có xu h ng g i ti t ki m v i k h n ng n, trong đó nhi u nh t là k h n m t tháng. Th c t là, khi có các ch ng trình khuy n m i h p d n nh t ng quà, quay s trúng th ng, rút th m trúng th ng,…,v n huy đ ng t ti n g i ti t ki m t ng cao. Ch ng h n nh các ch ng trình “G i ti n trúng vàng”, “G i ti n trúng th ng ngôi nhà h nh phúc” t i ACB đã thu hút l ng ti n g i ti t ki m r t l n cho ngân hàng này sau giai đo n kh ng ho ng n i b . Tuy nhiên, trong nh ng giai đo n ngân hàng ch a có các ch ng trình h p d n, khách hàng s rút ti n đ g i sang ngân hàng khác có nhi u l i ích h n.
2.2.2.ăNhơnăt uyătínăngơnăhƠng.
Các NHTM l n có nhi u u th khi huy đ ng ti n g i ti t ki m c a khách hàng nh th ng hi u đã đ c xây d ng. Nh ng NHTM nh khó kh n h n khi huy đ ng ti n g i ti t ki m c a khách hàng vì còn trong giai đo n xây d ng th ng hi u đ thu hút s tin c y c a khách hàng.
Th c t nghiên c u thì l ng ti n g i ti t ki m huy đ ng đ c t i các NHTM Vietinbank, Vietcombank, BIDV cao h n r t nhi u so v i các NHTM còn l i (s li u đã phân tích trên), đ c bi t là khi NHNN công b công khai thông tin x p h ng các NHTM và đ án tái c u trúc h th ng NHTM Vi t Nam. V i tâm lý đ m b o an toàn tài s n, khách hàng luôn mu n g i ti n c a mình vào n i đáng tin c y.
2.2.3.ăNhơnăt c ăs v t ch t.
Ngân hàng là lo i hình doanh nghi p kinh doanh trong l nh v c đ c bi t. Do đó, vè b ngoài c a ngân hàng đóng vai trò quan tr ng trong vi c thu hút khách hàng. Khách hàng khi giao d ch nói chung v i ngân hàng và đ c bi t khi ch p nh n g i ti n t i ngân hàng th ng quan tâm đ n c s v t ch t c a ngân hàng đó. B i l , c s v t ch t khang trang, hi n đ i góp ph n th hi n quy mô và kh n ng tài chính c a ngân
42
hàng. T đó t o tâm lý an toàn và yên tâm cho khách hàng khi g i ti t ki m t i ngân hàng đó.
Các NHTM đ u hi u rõ v n đ này nên đã r t quan tâm đ u t cho h th ng c s v t ch t c a mình. H u nh tr s và các đ a đi m giao d ch c a các NHTM đ u đ c ch n t i nh ng n i trung tâm, đông dân c , t p trung c quan làm vi c, doanh nghi p hay kinh doanh, buôn bán,…C s v t ch t, trang thi t b , b ng đi n t , áp phích qu ng cáo s n ph m,… đ u đ c đ u t c n th n đ t o s thu hút và tin t ng t khách hàng.
2.3.4.ăNhơnăt n ngăl c ph c v .
N ng l c ph c v trong giai đo n c nh tranh ngân hàng gay g t nh hi n nay th hi n ch t l ng d ch v c a ngân hàng khi ph c v khách hàng. Các khách hàng khi giao d ch t i ngân hàng đ u mu n giao d ch c a mình đ c th c hi n m t cách nhanh chóng nh t và đ c t v n t n tình nh t. Vì v y, th t c càng đ n gi n đ th i gian giao d ch rút ng n h n n a, đ ng th i thái đ ph c v nhi t tình, chu đáo s nh h ng r t l n s thi n c m c u khách hàng đ i v i ngân hàng, t đó tác đ ng đ n quy t đ nh g i ti t ki m c a khách hàng.
Có th nh n th y là, các ngân hàng TMCP nh th ng có b ph n t v n khách hàng riêng tr c khi khách hàng vào th c hi n giao d ch tr c ti p v i nhân viên giao d ch. Ch ng h n, ngân hàng TMCP Sài Gòn th ng tín Sacombank có b ph n nhân viên t v n, ngân hàng TMCP Á Châu ACB có b ph n t v n tài chính ti n g i,… i u này giúp khách hàng đ c t v n k l ng theo đúng nhu c u và quá trình giao d ch v i giao d ch viên đ c rút ng n.
2,3,5,ăNhơnăt nhăh ng t ng iăthơn.
Nhìn chung, tâm lí ng i Vi t có xu h ng nghiêng v tình c m và tin t ng nh ng ng i thân xung quanh. Do đó, s gi i thi u và tác đ ng c a ng i thân c ng
43
Các chuyên gia, chuyên viên t i các ngân hàngcho bi t là, trong t ng th các khách hàng g i ti t ki m t o các NHTM này, thành ph n khách hàng là ng i thân, b m , b n bè c a các nhân viên làm vi c t i chính ngân hàng c ng chi m t l đáng k . c bi t, khi nhân viên v a m i đ c tuy n d ng và đang trong giai đo n th vi c, các NHTM đ u giao m t m c ch tiêu th c hi n đ th thách m c đ n ng đ ng, kh n ng làm vi c c a các nhân viên, đ ng th i đây c ng là cách đ các NHTM thu hút l ng ti n g i t ng i thân, gia đình, b n bè c a nh ng nhân viên này và t ng thêm l ng khách hàng m i cho ngân hàng.
2.3.6.ăNhơnăt thu n ti n trong giao d ch.
Y u t đ a đi m c ng tác đ ng đ n tâm lý c a khách hàng, m t ngân hàng n m v trí thu n l i nh khu v c trung tâm, khu đông dân c , đi l i thu n ti n… giúp khách hàng thu hút đ c nhi u khách hàng h n. Khách hàng g i ti t ki m th ng ch n nh ng ngân hàng g n nhà, g n c quan làm vi c đ ti n giao d ch. Do đó, m ng l i ngân hàng r ng kh p c ng giúp ngân hàng d dàng huy đ ng h n. i u này cho th y các NHTM l n có nhi u u th h n vì các chi nhánh c a nó nhi u và tr i r ng toàn qu c.Tuy nhiên, vi c m r ng m ng l i tùy thu c r t tình vào n ng l c c a m i ngân hàng.Trong giai đo n tái c u trúc ngân hàng nh hi n nay thì vi c m r ng m ng l i ngân hàng b ki m soát ch t ch h n b i Ngân hàng nhà n c.
2.3.ăThi tăk ănghiênăc u.ă
Nghiên c u c a lu n v n “Các nhân t nh h ng đ n quy t đ nh l a ch n ngân hàng g i ti n ti t ki m trên đ a bàn TP.HCM” s đ c ti n hành theo 2 giai đo n là nghiên c u đ nh tính và nghiên c u đ nh l ng đ c th hi n theo s đ sau:
44
C ăs lỦăthuy t B ng ph ng
v n s b 1
Nghiênăc uăđ nhătính
(Th o lu n tay đôi, n = 10) B ng ph ng v n s b 2 Kh oăsátăth ( hi u ch nh b ng ph ng v n, n = 20) B ng kh o sát chính th c
Nghiênăc uăđ nhăl ng (n = 250):
- Kh o sát 250 khách hàng.
- Mã hóa và nh p li u.
- Làm s ch d li u.
- Ki m đnh b ng ph n m m SPSS.
K t lu n
45
2.3.1.ăNghiênăc uăđ nhătínhă
2.3.1.1.ăM cătiêuă
Tham kh o tài li u th c p, các nghiên c u tr c đây đ ch n ra các tiêu chí có nh h ng t i quy t đ nh ch n l a ngân hàng. T đó giúp g i ý cho vi c thi t l p câu h i đ a vào b ng kh o sát và tìm ra các bi n đ a vào mô hình nghiên c u.
2.3.1.2. Quy trìnhă
B c đ u tiên c a nghiên c u đ nh tính là đi u ch nh thang đo. Các bi n đ c đi u ch nh và b sung cho phù h p b ng hình th c th o lu n tay đôi. N i dung th o lu n s đ c ghi nh n, t ng h p làm c s cho vi c xây d ng và đi u ch nh b ng kh o sát.
• Xác đ nh đ i t ng th o lu n đ u tiên là các chuyên viên khách hàng cá nhân. ây nh ng ng i ch u trách nhi m tr c ti p trong khâu huy đ ng ngu n ti n g i ti t ki m cho ngân hàng: ti p xúc, t v n, gi i đáp các th c m c cho khách hàng,.. Chu n b câu h i đ th o lu n v i chuyên viên khách hàng cá nhân c a ngân hàng đ tìm ra nh ng y u t mà các nhân viên ngân hàng này cho là đóng vai trò quan tr ng trong quy t đ nh l a ch n ngân hàng đ g i ti t ki m c a khách hàng cá nhân.
• Ph ng v n s b 10 khách hàng đã t ng g i ti t ki m đ l y ý ki n c a h v nh ng nhu c u, mong mu n khi g i ti t ki m t i ngân hàng. T đó tìm ra nh ng y u t quan tr ng trong quy t đ nh l a ch n ngân hàng đ g i ti t ki m c a h . K t qu nghiên c u s b s là c s dùng đ thi t k b ng câu h i cho nghiên c u chính th c.
2.3.2.ăNghiênăc uăđ nhăl ng
2.3.2.1.ăM cătiêuă
ây là giai đo n nghiên c u chính th c v i k thu t thu th p d li u là ph ng v n thông qua b ng câu h i. D li u thu th p đ c x lý b ng ph n m m SPSS 16.0.
46
Nghiên c u đ nh l ng nh m ki m đ nh l i các thang đo trong mô hình nghiên c u, phân tích các d li u thu th p đ c t b ng kh o sát ý ki n khách hàng cá nhân đ xác đ nh s t ng quan h p lý c a các nhân t v i nhau r i đ a ra k t qu c th v đ tài nghiên c u.
2.3.2.2.ăQuiătrình.
Xây d ng b ng câu h i: b ng câu h i đ c xây d ng v i các bi n h p lý d a trên nh ng k t qu nghiên c u tr c đây tham kh o t ngu n tài li u th c p và cho thêm vào m t s bi n đ c nh n đ nh là phù h p v i xu h ng hi n nay sau khi th c hi n th o lu n tay đôi trong giai đo n nghiên c u đ nh tính.
Xác đ nh s l ng m u c n cho nghiên c u: 250 m u. Tác gi th c hi n ph ng v n tr c ti p 250 khách hàng l n l t t i các chi nhánh thu c 10