Qui mô kinh tế tối ưu cho mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Nghiên cứu này cho thấy nếu giới hạn công suất sân bay TSN ở mức 45 triệu HK/năm thì tổng thiệt hại kinh tế Việt nam khoảng 8,7 tỷ USD tính đến năm 2025 và khoảng 16 tỷ USD tính đến 2027 nếu sân bay Long thành chưa đi vào hoạt động.

QUI MÔ KINH TẾ TỐI ƢU CHO MỞ RỘNG S N BAY T N SƠN NHẤT TS Dƣơng Nhƣ Hùng Khoa QLCN, ĐH Bách khoa TP.HCM Tóm tắt : Trong giai đoạn 1996-2016, lưu lượng hành khách Tân Sơn Nhất (TSN) tăng trung bình 12,38 /năm Cơng suất thiết kế TSN 28 triệu lượt hành khách/năm số hành khách qua TSN năm 2017 dự kiến vượt 36 triệu Nhu cầu hành khách hàng không đến TP.HCM khu vực lân cận dự kiến đạt 48 triệu lượt hành khách vào năm 2020, 71 triệu vào năm 2024 khoảng 130-170 triệu vào năm 2035 Nghi n cứu cho thấy giới hạn công suất sân bay TSN mức 45 triệu HK/năm tổng thiệt hại kinh tế Việt nam khoảng 8,7 tỷ USD tính đến năm 2025 khoảng 16 tỷ USD tính đến 2027 sân bay Long thành chưa vào hoạt động MỞ ĐẦU Trong giai đoạn 10 năm 2006-2016, tổng số hành khách qua lại sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) tăng 3,8 lần, từ mức 8,5 triệu hành khách (HK) năm 2006 l n 32,5 triệu HK năm 2016 Dự kiến lưu lượng HK thông qua TSN tăng l n 36 triệu vào năm 2017 Việc gia tăng vận chuyển hành khách đáp ứng nhu cầu lại người dân khách quốc tế mà g p phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế Quốc gia đặc biệt TP.HCM khu vực lân cận Tuy nhi n, tốc độ tăng trưởng cao tạo áp lực lớn sở hạ tầng sân bay Mặc dù Chính phủ c kế hoạch xây dựng đưa sân bay Long thành vào hoạt động năm 2025, lưu lượng HK TSN vượt xa công suất thiết kế 28 triệu HK/năm Vì vậy, sân bay TSN cần cấp bách mở rộng để đáp ứng nhu cầu lại vận chuyển hàng khơng Mục ti u nghi n cứu xác định qui mô kinh tế tối ưu cho việc mở rộng sân bay TSN đánh giá hiệu tài phương án mở rộng TSN Nghi n cứu bao gồm mục ti u cụ thể sau: - Dự báo nhu cầu hành khách hàng không TP.HCM khu vực lân cận giai đoạn 2017-2035 - Đánh giá tác động giới hạn công suất sân bay TSN đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam DỰ BÁO CẦU HÀNH KHÁCH HÀNG KHÔNG TẠI TP.HCM VÀ KHU VỰC LÂN CẬN 2.1 Cơ sở dự báo cầu hành khách hàng không TSN sân bay c lưu lượng hành khách lớn Việt nam, phục vụ nhu cầu lại người dân doanh nghiệp khơng TP.HCM mà cịn khu vực lân cận Hiện sân bay TSN hoạt động công suất thiết kế 28 triệu HK/năm n n nhà nước c kế hoạch xây dựng đưa sân bay Long thành vào hoạt động năm 2025 Cả sân bay TSN Long thành c chung mục đích phục vụ nhu cầu lại hàng không cho TP.HCM khu vực lân cận n n để xác định quy mơ tối ưu sân bay TSN cần phải 189 dự báo nhu cầu hành khách đến TP.HCM khu vực lân cận giai đoạn 2017 – 2035 Nhu cầu vận chuyển hàng không c vai trò định đến việc xác định quy mô mở rộng tối ưu cho sân bay TSN Nếu qui mô sân bay TSN không đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng khơng tạo thiệt hại cho người ti u dùng, doanh nghiệp phát triển kinh tế quốc gia Ngược lại, quy mô mở rộng TSN lớn tạo thừa cơng suất, gây lãng phí nguồn lực kinh tế ảnh hưởng đến hiệu kinh tế tài sân bay Long thành Các nghi n cứu tr n giới mối quan hệ chặt chẽ tăng trưởng kinh tế tăng trưởng hàng khơng Hình cho thấy giai đoạn 1971-2016, trung bình tăng trưởng GDP giới ứng với 1,83 tăng trưởng hàng không giới Hệ số 1,83 gọi hệ số đàn hồi Hành khách/GDP Hệ số đàn hồi lớn phản ánh nhu cầu vận chuyển hành khách hàng không nhạy cảm với thay đổi kinh tế Khi kinh tế tăng trưởng tốt vận chuyển hàng khơng tăng trưởng nhanh GDP Ngược lại, kinh tế gặp kh khăn suy giảm vận chuyển hàng không giảm nhiều tốc độ giảm GDP Tăng trưởng hành khách = 1.83*Tăng trưởng GDP R =0.335 Hình 1: Mối quan hệ tăng trưởng GDP vận chuyển hành khách hàng không (Nguồn: ICAO/IATA) Mối quan hệ tăng trưởng GDP tăng trưởng hàng không phụ thuộc vào đặc điểm khu vực quốc gia Hình mơ tả mối quan hệ tăng trưởng GDP tăng trưởng hàng không quốc gia c đặc điểm tương tự Việt nam (thuộc khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, dân số năm 2016 tr n triệu người, không gồm quốc gia c thu nhập thấp vào năm 2016) Ta c thể rút điểm sau đây: - Trong giai đoạn 1996-2016, trung bình tăng trưởng GDP khu vực châu ÁTBD tạo 1,56 tăng trưởng hành khách hàng không khu vực Khoảng 66 biến động tăng trưởng hàng không giai đoạn 1996-2016 giải thích biến động tăng trưởng GDP 190 - Tăng trưởng vận chuyển hành khách hàng không Việt nam nằm xa phía tr n đường xu hướng Tại Việt nam, trung bình tăng trưởng GDP tương ứng với 2,44 tăng trưởng vận chuyển hành khách hàng không Mức độ đàn hồi vận chuyển hành khách hàng không/GDP Việt nam cao nhiều so với quốc gia khác khu vực đặc điểm đất nước dài, hẹp, phương tiện vận chuyển hành khách cạnh tranh với hàng không tàu lửa cao tốc chưa phát triển Khi thu nhập tăng l n người dân Việt nam c xu hướng chọn đường hàng khơng thay đường khác tàu lửa xe Hình 2: Tăng trưởng GDP vận chuyển hành khách hàng không khu vực châu Á – Thái Bình Dương (Nguồn: tính tốn tác giả) 2.2 Dự báo cầu hành khách đến TP.HCM khu vực lân cận giai đoạn 2017-2025 TSN sân bay phục vụ lại hàng khơng TP.HCM khu vực lân cận đến năm 2025 Long thành dự kiến vào hoạt động Vì dự báo cầu hành khách hàng không TP.HCM khu vực lân cận cho giai đoạn 2017-2025 đồng nghĩa với dự báo cầu cho TSN giai đoạn Để dự báo cầu tăng trưởng hành khách hàng không, cần phải ước lượng hệ số đàn hồi tăng trưởng hành khách/GDP Bảng mô tả hệ số đàn hồi tăng trưởng năm hành khách/GDP giai đoạn khác Thế giới, quốc gia c thu nhập trung bình thấp, Việt nam, Quốc tế TSN, Quốc nội TSN Tổng hành khách TSN 191 Bảng Hệ số đàn hồi tăng trƣởng năm Hành khách/GDP Tăng trưởng Thế giới Tăng trưởng Quốc gia có thu nhập thấp trung bình Tăng trưởng Việt nam Tăng trưởng Quốc nội TSN Tăng trưởng Quốc tế TSN Tổng tăng trưởng TSN Giai đoạn 1996-2016 Giai đoạn 1996-2006 Giai đoạn 2006-2016 HK Hệ số HK Hệ số HK Hệ số hàng đàn hồi hàng đàn hồi hàng đàn hồi GDP không HK/GDP GDP không HK/GDP GDP không HK/GDP 2.91% 5.01% 1.72 3.34% 4.07% 1.22 2.47% 5.95% 2.41 5.22% 6.36% 6.36% 6.36% 6.36% 8.65% 15.55% 14.82% 9.76% 12.38% 1.66 2.44 2.33 1.53 1.95 5.17% 6.69% 6.69% 6.69% 6.69% 6.30% 9.63% 10.88% 10.24% 10.51% 1.22 1.44 1.63 1.53 1.57 5.27% 6.04% 6.04% 6.04% 6.04% 11.06% 21.79% 18.90% 9.29% 14.28% 2.10 3.61 3.13 1.54 2.37 Ta c thể rút điểm sau đây: - Trong toàn giai đoạn 1996-2016, tốc độ tăng trưởng GDP tăng trưởng vận chuyển hành khách bình quân Thế giới 2,91 /năm 5,01 /năm, ứng với hệ số đàn hồi hành khách/GDP 1,72 lần Hệ số đàn hồi tăng từ 1,22 lần nửa giai đoạn đầu l n 2,41 lần nửa giai đoạn sau Điều mặt công nghệ hàng không ngày phát triển khiến cho chi phí vận chuyển hàng khơng rẻ hơn, n n tăng trưởng GDP tạo nhiều phần trăm tăng trưởng hành khách Mặt khác, kiện khủng bố hàng không 11/9/2000 Mỹ khiến cho tốc độ tăng trưởng hàng không giới chựng lại giai đoạn 1996 – 2006 n n hệ số đàn hồi nửa giai đoạn đầu thấp bình thường - Tốc độ tăng trưởng GDP tăng trưởng hàng khơng quốc gia c thu nhập trung bình thấp 5,22 8,65 , cao trung bình tương ứng Thế giới Tuy nhi n, hệ số đàn hồi hành khách/GDP quốc gia tương tự Thế giới - Tăng trưởng GDP vận chuyển hành khách Việt nam nửa giai đoạn cao nhiều so với trung bình Thế giới lẫn trung bình quốc gia c thu nhập trung bình thấp Hệ số đàn hồi hành khách/GDP Việt nam toàn giai đoạn 1996-2016 2,44 lần, tăng từ 1,44 lần nửa giai đoạn đầu l n 3,61 lần nửa giai đoạn sau - Hệ số đàn hồi hành khách/GDP Quốc tế TSN ổn định mức 1,5 lần giai đoạn, ứng với mức tăng trưởng hành khách quốc tế ổn định 9-10 /năm Trong đ , hệ số đàn hồi hành khách/GDP Quốc nội TSN tăng từ 1,63 lần giai đoạn 1996-2006 l n 3,13 lần giai đoạn 2006-2016, ứng với mức tăng trưởng hành khách nội địa tăng từ 10,88 l n 18,9 Mức tăng trưởng nội địa ấn tượng tạo bối cảnh hàng không giá rẻ phát triển mạnh Việt nam Tốc độ tăng trưởng tổng hành khách bình quân TSN 12,38 giai đoạn 1996-2016 Đây tốc độ tăng trưởng cao so với bình quân sân bay khác tr n giới Để tránh ước lượng lạc quan dựa tr n tăng trưởng cao khứ, dự báo tăng trưởng hành khách TSN sử dụng giả định mang tính bảo thủ sau: 192 Dự báo tăng trưởng GDP Việt nam giai đoạn 2017-2025: /năm (tình tăng trưởng Trung bình), 5,5 (tình tăng trưởng thấp) 6,5 (tình tăng trưởng cao) Hệ số đàn hồi hành khách/GDP hành khách quốc tế TSN 1,5 lần Hệ số đàn hồi hành khách/GDP hành khách quốc nội TSN 1,8 (tình tăng trưởng Trung bình), 1,5 (tình tăng trưởng thấp) 1,9 (tình tăng trưởng cao) Mặc dù tăng trưởng dài hạn quốc nội TSN gấp 2,33 lần tăng trưởng GDP, để tránh dự báo lạc quan, hệ số trung bình giới (1,8) áp dụng cho tình tăng trưởng Trung bình giai đoạn 2017-2025 Hệ số dù thấp nhiều so với tăng trưởng thực tế Việt nam tổ chức ICAO khuyến cáo cho quốc gia phát triển Bảng t m tắt kết dự báo tăng trưởng hành khách quốc tế quốc nội thông qua TSN cho giai đoạn 2017-2025 Ứng với tình tăng trưởng Trung bình, Thấp Cao, tỷ lệ tăng trưởng hành khách quốc tế TSN , 10 ; khách quốc nội 11 , , 12,5 (đã làm tròn đến 0,5 ); tổng số khách qua TSN vào năm 2025 79, 67, 87 triệu hành khách Bảng Dự báo tăng trƣởng hành khách quốc tế quốc nội thông qua TSN cho giai đoạn 17-2025 A Các tình dự báo tăng trưởng Tăng trưởng GDP Hệ số đàn hồi HK Quốc tế TSN/GDP Dự báo tốc độ tăng trưởng hành khách QT TSN * Hệ số đàn hồi HK Quốc nội TSN/GDP Dự báo tốc độ tăng trưởng Quốc nội TSN* Trung bình 6.0% 1.5 9% 1.8 11% Thấp 5.5% 1.5 8% 1.5 8% Cao 6.5% 1.5 10% 1.9 12.5% B Dự báo số lượt hành khách thông qua TSN năm 2025 Số khách QT TSN 2025 (Triệu HK) Số khách NĐ TSN 2025 (Triệu HK) Tổng Số khách TSN 2025 (Triệu hành khách) Trung bình 27 52 79 Thấp 25 41 67 Cao 29 57 87 Hình mô tả dự báo cầu hành khách qua TSN giai đoạn 2017 - 2025 số nguồn khác SABRE IATA dự báo cầu HK qua TSN vào năm 2025 96 78 triệu HK (số trịn) Các dự báo Trung bình Cao (gọi tắt BK) nằm khoảng dự báo SABRE IATA Kịch BK Trung bình cho thấy tổng cầu hành khách TSN đạt 48 triệu vào năm 2020 Kết dự báo trùng khớp với ước tính 47,7 triệu Cục Hàng không Tất dự báo, kể ADCC, cầu hành khách TSN vượt 45 triệu HK/năm vào 2020 193 Hình 3: Dự báo tăng trưởng TSN Bách khoa, SABRE, IATA, ADCC Tuy tất dự báo cho thấy cầu HK qua TSN vào năm 2025 đạt vượt 70 triệu/năm, ri ng ADCC dự báo 50 triệu HK vào năm 2025, ứng với tăng trưởng 2,2 /năm giai đoạn 2020-2025 Dự báo ADCC thực chất không phản ánh cầu HK qua TSN mà phản ánh cung TSN bị giới hạn công suất Để xác định qui mô mở rộng tối ưu cho sân bay TSN cần phải xác định cầu hành khách cung hành khách Cung hành khách định dựa tr n phân tích cầu hành khách, n n dự báo ADCC không phù hợp cho mục ti u đánh đánh giá hiệu kinh tế giới hạn công suất sân bay Vì kết dự báo BK tương đồng với dự báo SABRE, IATA Cục Hàng không Việt nam (Cục HKVN c dự báo đến 2020), n n dự báo BK sử dụng để đánh giá tác động kinh tế giới hạn công suất đến tăng trưởng kinh tế Việt nam tính khả thi tài phương án mở rộng sân bay 2.3 Dự báo cầu hành khách đến TP.HCM khu vực lân cận giai đoạn 2025-2035 Dự báo tăng trưởng hành khách TP.HCM khu vực lân cận giai đoạn 20252035 dựa tr n giả định sau: - Tốc độ tăng trưởng GDP Việt nam giai đoạn 2025-2035 /năm - Hệ số đàn hồi hành khách hàng không so với tăng trưởng kinh tế 1,4 Đây hệ số tăng trưởng bảo thủ Theo đ , ta c dự báo tốc độ tăng trưởng HKVN giai đoạn 2025-2035 khoảng /năm (5%*1,4) Khi tốc độ tăng trưởng HK VN ổn định mức /năm tốc độ tăng trưởng hành khách QT QN thông qua TSN khoảng /năm 194 Bảng Dự báo tổng nhu cầu tổng hành khách đến TP.HCM giai đoạn 20252035 Đơn vị: Triệu lượt hành khách Năm 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Tăng trưởng Trung bình 79 84 90 96 103 110 118 126 135 145 155 Tăng trưởng Thấp 67 71 76 82 87 93 100 107 115 123 131 Tăng trưởng Cao 87 93 99 106 114 122 130 139 149 159 170 T m lại, nghi n cứu mối quan hệ chặt chẽ tăng trưởng kinh tế tăng trưởng hành khách hàng không dài hạn Dựa tr n sở này, nghi n cứu thực dự báo tốc độ tăng trưởng hành khách quốc tế quốc nội TSN giai đoạn 2017- 2035 Kết dự báo nghi n cứu này, dự báo nguồn quốc tế tin cậy IATA, SABRE cho thấy cầu hành khách TSN vượt ngưỡng 45 triệu vào năm 2020, 70 triệu vào năm 2025, khoảng 131-170 triệu vào năm 2035 TÁC ĐỘNG KINH TẾ CỦA GIỚI HẠN CÔNG SUẤT TSN Các nghi n cứu tr n nhiều lợi ích phát triển hàng không Theo Oxford Economics, vận chuyển hàng khơng mang lại lợi ích sau: - Ngành HK công ty chuỗi cung ứng đ ng g p vào GDP kinh tế địa phương, đ ng thuế tạo công ăn việc làm - Tạo lợi ích cho hành khách người vận chuyển sử dụng dịch vụ vận tải - Kết nối thành phố thị trường g p phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế lâu dài cách: o thu hút đầu tư nước ngoài, o mở cửa thị trường nước xuất Việt nam, o giảm chi phí vận tải, đặc biệt khoảng cách xa, giúp tăng tính cạnh tranh sản phẩm Việt nam, o Tăng linh hoạt nguồn cung lao động nâng cao hiệu phân bổ lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp o Khuyến khích doanh nghiệp Việt nam đầu tư chuy n môn h a số lĩnh vực sở trường o nâng cao suất lao động Theo nghi n cứu Oxford Economic Forecasting, 10 tăng trường kết nối hàng không dẫn đến 0,5 tăng trưởng suất lao động dài hạn Trong phần này, tập trung đo lường đ ng g p GDP TSN đánh giá tác động việc giới hạn công suất đến tăng trưởng kinh tế Việt nam n i chung Đ ng g p kinh tế ngành hàng không đo giá trị gia tăng gộp (Gross Value Added, GVA) GVA thường đo cách sau: GVA= tổng đầu (doanh thu ngành) – tổng chi phí trung gian mua từ b n GVA= Lợi nhuận doanh nghiệp + khấu hao tài sản + lương thưởng phụ cấp người lao động + thuế đ ng cho nhà nước 195 Cả cách tr n cho chung kết Nếu cộng tất giá trị gia tăng (GTGT) doanh nghiệp ngành phần đ ng g p GDP trực tiếp ngành B n cạnh đ ng g p trực tiếp, ngành HK tác động đến kinh tế theo k nh khác nhau: - Đ ng g p gián tiếp chuỗi cung ứng Hàng không, bao gồm GTGT tạo hoạt động SXKD li n quan đến hàng không xây dựng, cung ứng xăng dầu, thực phẩm, điện nước, sửa chữa máy bay - Chi ti u lan tỏa: chi ti u nhân vi n ngành HK doanh nghiệp chuỗi cung ứng HK cho sản phẩm dịch vụ sản xuất địa phương - Tác động xúc tác: ví dụ chi ti u khách du lịch thương mại tạo từ vận chuyển hàng không Mỗi khách du lịch đến TSN không chi ti u mua vé máy bay mà chi mua sắm dịch vụ, sản phẩm địa phương khách sạn, taxi, ăn uống, vé tham quan, q cáp - Hình mơ tả đ ng g p thành phần Tác động kinh tế Hàng không đến GDP Việt nam $9 tỷ USD (IATA) A Đóng góp trực tiếp ngành Hàng không (Hãng HK + phục vụ mặt đất, sân bay) : Lợi nhuận DN + thu nhập người lao động + thuế = 1,643 tỷ USD 2016 B Đóng góp gián tiếp chuỗi cung ứng Hàng khơng (xây dựng, xăng dầu, thực phẩm, điện nước, sửa chữa máy bay, ): Lợi nhuận + thu nhập người lao động + thuế C Chi tiêu lan tỏa: chi tiêu nhân viên ngành HK, chuỗi cung ứng HK cho sản phẩm dịch vụ sản xuất địa phương D Tác động xúc tác chi tiêu khách du lịch thương mại tạo từ vận chuyển hàng khơng Đóng góp GDP: 233 USD/khách Hình 3: Các tác động kinh tế hoạt động ngành Hàng không Trong phần phân tích tác động ngành HKVN đến kinh tế Việt nam sau đ đánh giá tác động sân bay TSN đến kinh tế Việt nam 3.1 Đóng góp trực tiếp ngành Hàng không VN Ngành HKVN bao gồm doanh nghiệp li n quan trực tiếp đến hàng không VN hãng HK Việt nam (Vietnam Airlines, Vietjet, Jetta Pacific, Vasco), Tổng công ty cảng hàng không VN (ACV) Tổng công ty quản lý bay VN (VATM) Các hãng DN Vietnam Airlines, Vietjet, ACV doanh nghiệp ni m yết n n c số liệu tài cơng khai tr n website công ty Jetta Pacific Vasco không c liệu tài cơng bố c thể suy đoán dựa tr n đối sánh với doanh nghiệp hàng không giá rẻ Vietjet Bảng cho thấy DN HKVN, chưa kể VATM thiếu liệu, tạo GTGT 35.072 tỷ (tương đương 1,643 tỷ đô la) năm 2016 196 Bảng 5: GTGT tạo doanh nghiệp hàng không Việt nam năm 2016 Bảng mô tả chi tiết cấu trúc doanh thu GTGT ngành hàng không VN tr n đầu hành khách Trung bình hành chi 108 USD, bao gồm 75 USD cho vé máy bay 33 USD cho dịch vụ/ phí khác Ứng với hành khách, ngành Hàng không tạo GTGT 43 USD, bao gồm 10 USD khấu hao, 18 USD lương phúc lợi cho người lao động, 11 USD lợi nhuận doanh nghiệp USD thuế thu nhập doanh nghiệp Tuy nhiên, cấu trúc doanh thu GTGT vận chuyển hành khách quốc tế khác nhiều so với hành khách nội địa Giá vé trung bình khách QT 169 USD so với 45 USD giá vé trung bình hành khách nội địa GTGT vận chuyển hành khách quốc tế 98USD, so với 25USD vận chuyển HK nội địa Bảng 6: Cấu trúc Doanh thu GTGT ngành HKVN (đơn vị USD/hành khách) Cấu trúc DT GTGT/HK Tổng Doanh thu/ Hành khách Giá vé trung bình Doanh thu khác Tổng GTGT/ Hành khách Khấu hao Lương, phúc lợi người lđ Lợi nhuận DN Thuế lợi nhuận DN Nội địa 64 45 19 25 11 Trung bình Quốc tế ngành HKVN 248 108 169 79 98 43 23 10 42 18 25 11 3.2 Đóng góp gián tiếp chuỗi cung ứng chi tiêu phát sinh Thơng thường để tính đ ng g p gián tiếp chuỗi cung ứng đến GDP quốc gia, cần liệu thống k chi tiết đầu vào đầu tất ngành kinh tế (bảng Input Output) Tổng cục thống k Việt nam c cung cấp bảng I/O năm 2012 lại không c chi tiết đến ngành hàng không Vì vậy, nghi n cứu sử dụng phương pháp đối sánh tỷ lệ đ ng g p chuỗi cung ứng chi tiêu phát sinh so với đ ng g p trực tiếp ngành HK số quốc gia Bảng cho thấy tỷ lệ đ ng g p chuỗi cung ứng chi ti u phát sinh CB-CNV ngành HK chuỗi cung ứng quốc gia phát triển Mỹ, Anh cao quốc gia phát triển Ấn độ, 197 Mexico, Columbia Nigeria Trong số quốc gia phát triển Nigeria c tỷ lệ đ ng g p chuỗi cung ứng mức chi ti u phát sinh thấp nhất, 59 47 tổng đ ng g p trực tiếp Để tránh ước lượng cao, nghi n cứu giả định mức đ ng g p chuỗi cung ứng chi ti u phát sinh Việt nam tương đương với Nigeria Vì tổng đ ng g p trực tiếp ngành HKVN năm 2016 1,64 tỷ USD n n mức đ ng g p chuỗi cung ứng chi ti u phát sinh CB-CNV ngành HK chuỗi cung ứng Việt nam 963 triệu USD 765 triệu USD Như vậy, tổng đ ng g p trực tiếp ngành hàng không, đ ng g p gián tiếp chuỗi cung ứng chi tiêu phát sinh VN 3,37 tỷ USD năm 2016 Trung bình hành khách (cả quốc tế quốc nội) đ ng g p trực tiếp 43 USD cho ngành HKVN, cộng th m tác động kinh tế chuỗi cung ứng chi ti u phát sinh tổng đ ng g p hành khách vào GDP Việt nam 87 USD Mức đ ng g p chưa bao gồm tác động xúc tác, tức chi ti u cá nhân hành khách sản phẩm dịch vụ địa phương, giá trị gia tăng hợp đồng, dịch vụ mà hành khách mang đến cho địa phương Để tính tác động xúc tác cần phải phân tích mức chi ti u hành khách Tuy nhi n, thiếu liệu khảo sát mức chi ti u hành khách hàng không, nghi n cứu dựa vào thống k chi ti u khách du lịch để làm sở ước tính chi ti u hành khách hàng không Bảng 7: Tỷ lệ đóng góp chu i cung ứng chi tiêu phát sinh so với đóng góp trực tiếp Đóng góp trực tiếp Đóng góp chuỗi cung ứng Chi tiêu phát sinh Tổng cộng Ấn độ Mexico Columbia Nigeria US UK Việt nam 100% 73% 52% 225% 100% 66% 48% 214% 100% 75% 55% 230% 100% 59% 47% 205% 100% 82% 62% 244% 100% 75% 58% 233% 100% 59% 47% 205% Tổng Đóng góp Đóng góp (Tỷ USD) USD/HK 1,643 963 765 3,371 43 25 20 87 (nguồn: Oxford economics tính tốn tác giả) Bảng mô tả chi ti u khách du lịch quốc tế nội địa năm 2016 Việt nam Trong năm 2016, Việt nam đ n nhận khoảng 10 triệu khách du lịch quốc tế 62 triệu khách du lịch nội địa Khoảng 82 khách du lịch quốc tế đến Việt nam theo đường hàng khơng Trung bình khách du lịch quốc tế chi 1008 USD khách nội địa chi 131 USD Khoảng 25 chi ti u khách hàng h a nhập dịch vụ cung ứng mua Như vậy, 75 chi ti u dành cho sản phẩm dịch vụ địa phương đ ng g p khách du lịch vào kinh tế Việt nam 198 Bảng 8: Đóng góp vào GDP khách du lịch 2016 (Nguồn: WTTC & Tổng cục thống kê) Chi tiêu bình quân khách QT 1.008 USD/khách, bao gồm vé máy bay chiều Giả định vé máy bay chiều 338 USD (xem bảng 6) chi ti u khác 670 USD/khách QT Chi ti u TB khách du lịch nội địa 131 USD/khách Khách du lịch nội địa bao gồm khách đường khách đường hàng không Tham khảo báo giá tour du lịch cho thấy chương trình ch nh lệch giá tour máy bay giá tour đường xấp xỉ giá vé máy bay n n c thể giả định chi ti u hành khách nội địa chưa bao gồm vé máy bay tương tự chi ti u khách du lịch nội địa Ứng với chiều đi/ máy bay chi ti u hành khách nội địa 50 chi ti u khách du lịch nội địa, tức 65,5 USD/ hành khách nội địa Khách VN trở nước giả định chi ti u khách nội địa Mục A Bảng mô tả tổng chi ti u khách quốc tế khách nội địa năm 2016 7,637 tỷ USD Sau trừ tri phí trung gian hàng h a nhập khẩu, dịch vụ mua ngồi tổng chi ti u mua sắm sản phẩm dịch vụ địa phương 5,727 tỷ USD Mục B cho thấy Tổng đ ng g p ngành HKVN 9,099 tỷ USD, bao gồm 3,372 tỷ USD đ ng g p trực tiếp ngành, chuỗi cung ứng, chi ti u CB CNV 5,727 tỷ USD chi ti u hành khách quốc tế nội địa Kết tương đồng với số tỷ USD IATA ước tính Hội thảo Escom "Các sân bay Đơng Dương năm 2017” vào tháng 3/2017 199 Bảng 9: Đóng góp ngành HKVN vào GDP năm 16 3.3 Tác động kinh tế giới hạn công suất sân bay Tân Sơn Nhất Theo phân tích tr n, vận chuyển HK quốc tế mang lại nhiều hiệu kinh tế so với vận chuyển hành khách quốc nội n n c thể giả định sân bay TSN bị giới hạn cơng suất c vận chuyển hành khách nội địa bị ảnh hưởng Bảng 10 mô tả chi tiết giá trị gia tăng tạo vận chuyển HK nội địa Bảng 10 Tác động 01 hành khách nội địa đến GDP Việt Nam (USD/khách) Ví dụ sau mơ tả tác động giới hạn công suất đến vận chuyển hành khách nội địa TSN vào năm 2025 tình tăng trưởng trung bình Nếu sân bay khơng bị giới hạn cơng suất nhu cầu lại hành khách dự kiến tăng l n 79 triệu HK/năm 2025 Tuy nhi n công suất sân bay bị giới hạn mức 45 triệu HK/năm quan chức buộc phải c biện pháp hạn chế lại cao điểm Giả định quan chức áp đặt phí cất hạ cánh cao điểm để hạn chế lưu lượng hành khách Hình mô tả thay đổi cung cầu sân bay TSN bị giới hạn công suất mức 45 triệu HK/năm Theo IATA, hệ số đàn hồi giá sân bay châu Á -1,33 Tức là, giá tăng l n nhu cầu lại giảm 1,33 Vì lượng HK lại giảm 43 (từ 79 triệu xuống 45 triệu) n n mức giá tăng tương ứng 32 , tức tăng từ 45 USD/HK nội địa lên 59USD/HK nội địa Ứng với mức giá này, quan chức thu phí cao điểm 652 triệu USD, doanh thu ngành HKVN giảm 1,52 tỷ USD, hiệu kinh tế (Deadweight loss) giảm 244 triệu USD, lợi ích hành khách giảm 897 triệu USD (79 triệu hành khách c nhu cầu lại sẵn sàng trả giá hợp lý 45 USD/vé nội địa 169 200 USD/ vé quốc tế c 45 triệu HK với giá 59 USD/nội địa 169 USD/vé quốc tế) Hình 4: Minh họa thay đổi cung/cầu sân bay TSN bị giới hạn c/suất mức 45trHK/năm 3.4 Thiệt hại kinh tế giới hạn công suất TSN Khi hành khách c nhu cầu lại qua TSN với mức giá hợp lý (VD: 45USD/vé nội địa) nhu cầu không đáp ứng họ bỏ ý định lại lựa chọn phương án di chuyển đường Nếu hành khách bỏ ý định lại kinh tế Việt nam thiệt hại 101 USD/hành khách (xem bảng 9) Nếu hành khách di chuyển đường tạo GTGT cho vận tải đường Vì thiếu liệu khảo sát ý định lại hành khách n n nghi n cứu giả định 30 hành khách chọn phương án lại đường 70 hủy ý định lại Ngoài ra, giả định th m GTGT giao thông đường tương tự GTGT đường hàng không Hai giả định c lẽ chưa phản ánh đầy đủ mức thiệt hại hành khách chọn đường thường chi ti u hành khách đường hàng không, GTGT đường thấp so với đường hàng không Tuy hai giả định không giúp xác định được mức thiệt hại xác bị giới hạn cơng suất, n giúp ước lượng mức thiệt hại N i cách khác ước lượng thiệt hại nghi n cứu thiệt hại tối thiểu công suất bị giới hạn Bảng 11 mơ tả thiệt hại kinh tế giới hạn công suất mức 45 triệu HK/năm Cụ thể, năm 2020 công suất khai thác sân bay đạt ngưỡng 45 triệu HK Các biện pháp hạn chế cao điểm áp dụng g p phần giảm lưu lượng hành khách lại tăng thiệt hại kinh tế Mức thiệt hại kinh tế tăng mạnh năm sau Năm 2019 chưa c thiệt hại cơng suất khai thác mức 45 triệu HK/năm năm 2020 c thiệt hại 257 triệu USD nhu cầu HK vượt khả đáp ứng TSN Mức thiệt hại tăng l n 660 triệu vào năm 2021 tăng dần l n 2,87 tỷ USD vào năm 2025, 3,89 tỷ USD vào năm 2027 Long Thành chưa vào hoạt động Tổng thiệt hại tích lũy đến 2025 8,751 tỷ USD đến năm 2027 16 tỷ USD (nếu Long Thành chưa vào hoạt động) Các đối tượng bị thiệt hại nhiều tính đến 2025 doanh nghiệp chuỗi cung ứng ngành HK, ngành du lịch kinh tế địa phương (6,4 tỷ USD), hành khách (2,96 tỷ USD), thu nhập người lao động ngành HKVN (1,14 201 tỷ USD), ngân sách Nhà nước gồm thuế VAT thu nhập doanh nghiệp (873 triệu USD), lợi nhuận ngành HKVN (683 triệu USD), khấu hao ngành HKVN (633 triệu USD) Các b n hưởng lợi từ việc giới hạn công suất sân bay quan thu phí quota cao điểm (giá trị 2,37 tỷ USD tính đến 2025) giao thông đường (1,58 tỷ USD) Bảng 11 Thiệt hại kinh tế giới hạn công suất CHKQT TSN mức 45trHK năm Tác động giới hạn công suất Đơn vị 2022 2023 2024 2025 2026 2027 36.0 39.7 45 45 - 58.7 45 14 9.6 71.4 45 26 18.5 78.7 45 34 23.6 84.2 45 39 27.5 90.1 45 45 31.6 Tổng nhu cầu Công suất giới hạn Số khách nội địa bị ảnh hưởng Số khách nội địa hủy chuyến (70% số khách bị ảnh hưởng) Giảm GDP giới hạn công suất Giảm thuế VAT (10% GDP) Thiệt hại hiệu kinh tế (DWL) Tổng thiệt hại Triệu USD Triệu USD Triệu USD Triệu USD - - 230 23 257 Các bên Thiệt hại Triệu USD - - - 408 1,018 1,678 2,395 3,175 4,027 4,660 5,333 Triệu USD Triệu USD Triệu USD Triệu USD - - - 106 21 35 20 256 53 89 50 409 89 149 82 565 128 214 119 727 172 287 159 897 219 367 203 1,018 255 427 237 1,145 294 491 272 Triệu USD - - - 199 501 835 1,204 1,611 2,060 2,396 Triệu USD - - - 27 68 114 164 219 281 326 Triệu USD - - - 152 358 561 Triệu USD Triệu USD - - - 103 49 235 123 355 206 Triệu USD - - - 257 Người tiêu dùng (hành khách NĐ) Lợi nhuận ngành HKVN Thu nhập người LĐ ngành HKVN Khấu hao ngành HKVN GTGT Chuỗi cung ứng, ngành du lịch kinh tế địa phương Ngân sách nhà nước (Thuế TNDN & VAT) Các bên Hưởng lợi Đơn vị thu phí Giờ cao điểm TSN GTGT của Giao thông đường Thiệt hại ròng Triệu HK Triệu HK Triệu HK 2017 2018 2019 2020 2021 Triệu HK 43.8 48.3 45 45 2.3 - 53.2 45 5.7 64.7 45 20 13.8 Tích lũy Tích lũy đến 2025 đến 2027 580 967 1,394 1,864 2,384 2,774 3,191 58 97 139 186 238 277 319 21 54 102 165 244 309 382 660 1,117 1,634 2,216 2,867 3,360 3,892 7,419 742 590 8,751 13,384 1,338 1,281 16,004 12,701 22,694 2,961 683 1,142 633 5,124 1,232 2,060 1,142 2,756 6,409 11,562 375 873 1,575 760 959 1,159 1,299 1,441 3,949 6,690 464 296 563 397 762 679 2,371 1,578 3,843 2,847 660 1,117 1,634 2,216 2,867 3,360 3,892 8,751 16,004 652 507 709 590 Bảng 13 tổng hợp kết phân tích tác động kinh tế phương án mở rộng sân bay so với ngưỡng 45 triệu HK/năm Ứng với tình tăng trưởng trung bình, công suất tăng từ 45 l n 55 triệu HK/năm GDP tăng khoảng 4,4 tỷ USD tính đến 2025, 6,2 tỷ USD tính đến năm 2027 Nếu công suất nâng từ 45 triệu HK/năm lên 65 triệu HK/năm mức tăng GDP trung bình 7,1 tỷ vào 2025, 10,7 tỷ USD vào 2027 Bảng 12: GDP tạo mở rộng CHKQT TSN (so với ngƣỡng 45trHK năm Lợi ích tăng cơng suất (Triệu USD) Tích lũy Tăng trưởng Trung bình đến Tăng trưởng Cao 2025 Tăng trưởng Thấp Tích lũy Tăng trưởng Trung bình đến Tăng trưởng Cao 2027 Tăng trưởng Thấp 45 - 55 65 70 4,379 7,138 7,949 4,746 7,948 9,141 3,502 5,015 5,144 6,223 10,748 12,413 6,625 11,636 13,706 5,275 8,470 9,404 KẾT LUẬN Nghi n cứu cho thấy mối quan hệ chặt chẽ tăng trưởng kinh tế tăng trưởng hành khách hàng không dài hạn Dựa tr n sở này, nghi n cứu thực dự báo nhu cầu hành khách hàng không TP.HCM khu vực lân cận giai đoạn 2017- 2035 Kết dự báo nghi n cứu này, tham khảo dự báo nguồn quốc tế tin cậy IATA, SABRE cho thấy cầu hành khách hàng không vượt 45 triệu vào năm 2020, 70 triệu vào năm 2024, khoảng 131-170 triệu vào năm 2035 Nghi n cứu đánh giá thiệt hại kinh tế sân bay bị giới hạn công suất mức công suất khác Nếu sân bay TSN bị giới hạn cơng suất mức 45 triệu 202 HK/năm tổng thiệt hại kinh tế l n đến 8,7 tỷ USD tính đến 2025, 16 tỷ USD tính đến 2027 (nếu sân bay Long thành chưa kịp vào hoạt động) TÀI LIỆU THAM KHẢO Airbus Global market forecast: “Growing horizon 2017/2036” Arup Solutions for increasing Tan Son Nhat Int Airport's capacity for the period 2017-2030 Final Report dated 12th January 2018 Boeing, 08/2017 Vietnam market analysis Hội thảo Escom, 3/2017 "Các sân bay Đông Dương năm 2017“ IATA, 2017 20-year air passenger forecast Oxford Economics, 2012 Economic Benefits from Air Transport in India Oxford Economics, 2017 The economic impact of Gatwick airport Oxford Economics, 2016 World Travel and Tourism Council, 2016 Tác động kinh tế Du lịch Lữ hành Việt Nam – năm 2016 Báo cáo tài HK Việt nam, Vietjet, ACV Tân Sơn Nhất 203 ... xác định quy mô mở rộng tối ưu cho sân bay TSN Nếu qui mô sân bay TSN không đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng khơng tạo thiệt hại cho người ti u dùng, doanh nghiệp phát triển kinh tế quốc gia Ngược... quy mô mở rộng TSN q lớn tạo thừa cơng suất, gây lãng phí nguồn lực kinh tế ảnh hưởng đến hiệu kinh tế tài sân bay Long thành Các nghi n cứu tr n giới mối quan hệ chặt chẽ tăng trưởng kinh tế. .. xác định qui mô mở rộng tối ưu cho sân bay TSN cần phải xác định cầu hành khách cung hành khách Cung hành khách định dựa tr n phân tích cầu hành khách, n n dự báo ADCC không phù hợp cho mục ti