Tổng hợp các lý thuyết cơ bản của môn học .Một trong những mục tiêu nghiên cứu của kinh tế vi mô là phân tích cơ chế thị trường thiết lập ra giá cả tương đối giữa các mặt hàng và dịch vụ và sự phân phối các nguồn tài nguyên giới hạn giữa nhiều cách sử dụng khác nhau. Kinh tế vi mô phân tích thất bại của thị trường, khi thị trường không vận hành hiệu quả, cũng như miêu tả những điều kiện cần có trong lý thuyết cho việc cạnh tranh hoàn hảo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI VIỆN HỢP TÁC QUỐC TẾ BÀI THẢO LUẬN MÔN KINH TẾ VI MÔ MÃ LỚP HỌC PHẦN: 21204MIEC0111 Giảng viên: Thầy Trần Hùng Đức Đề tài thảo luận (Đề tài 1): Phân tích cung, cầu, giá thị trường loại hàng hóa tiêu dùng giai đoạn từ 2018 đến tháng đầu năm 2020 Nhóm HÀ NỘI 2021 DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM STT HỌ VÀ TÊN MÃ SINH VIÊN Lê Thị Lan Anh 20K680005 Lưu Phương Anh 20K680006 Nguyễn Đức Anh 20K680007 Nguyễn Kỳ Anh 20K680008 Nguyễn Phương Anh 20K680009 Nguyễn Quỳnh Anh 20K680010 Nguyễn Quỳnh Anh 20K680011 Nguyễn Thị Ngọc Anh 20K680012 Trần Văn Tuấn Anh 20K680015 10 Lê Ngọc Ánh 20K680016 11 Trần Ngọc Ánh 20K680018 12 Trần Văn Bằng 20K680019 13 Bùi Thị Bình 20K680020 14 Bùi Kim Chi 20K680022 15 Trần Chiến Công 20K680025 16 Nguyễn Hữu Đan 20K680026 17 Lưu Hải Đăng 20K680027 18 Nguyễn Thành Đô 20K680029 19 Nguyễn Quang Duy 20K680035 20 Nguyễn Quốc Duy 20K560036 (Nhóm trưởng) NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ BẢO LƯU MỤC LỤC Phân tích cung, cầu, giá thị trường thị trường sữa Việt Nam giai đoạn từ năm 2018 đến tháng đầu năm 2020 A PHẦN MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: – Sữa thực phẩm, đồ uống cần thiết để bổ sung chất dinh dưỡng cho người, từ trẻ sơ sinh, trẻ em giao đoạn phát triển, đến người già cao tuổi Và kinh tế ngày phát triển, đời sống người dân cải thiện, nhu cầu cần bổ sung dưỡng chất có sữa nhằm nâng cao thể lực người mở rộng – Sữa có thị trường vơ rộng lớn phương diện thức uống cần thiết người Trong năm gần đây, thị trường sữa Việt Nam có chuyển biến mạnh mẽ Cũng ngành khác, ngành sữa chuỗi hoạt động tạo giá trị gia tăng từ khâu sản xuất nguyên liệu sữa bò đến khâu chế biến đưa tới tay người tiêu dùng Có thể nói thị trường sữa Việt Nam biến động không ngừng, cạnh tranh sữa nội ngoại, giá sữa leo thang… – Do đó, Nhóm định chọn đề tài để phân tích biến động thị trường sữa Việt Nam “Tình hình cung, cầu, giá thị trường giai đoạn từ năm 2018 đến tháng đầu năm 2021” để biết biến động đồng thời đưa đề xuất thúc đẩy thị trường phát triển mạnh mẽ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: – Nắm tình hình cung, cầu giá thị trường sữa Việt Nam từ 2018 đến tháng đầu năm 2021 – Đề xuất số phương hướng giải pháp để thúc đẩy thị trường phát triển mạnh mẽ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: – Đối tượng nghiên cứu: Thị trường sữa Việt Nam – Thời gian nghiên cứu: Học kì I năm học 2021 – 2022 TÀI LIỆU THAM KHẢO: https://buddypress.vn/thi-phan-sua-viet-nam/ https://babuki.vn/thi-truong-sua-nuoc-viet-nam/ https://thietbichannuoibo.vn/tong-quan-thi-truong-sua-viet-nam-2019-2020-2021.html https://vi.wikipedia.org/wiki/nguyen-ly-cung-cau/ https://document/1287055-tong-quan-thi-truong-sua-viet-nam.htm https://viracresearch.com/trien-vong-nganh-sua-viet-nam-nam-2020/ https://bnews.vn/nganh-sua-ky-vong-tiep-tuc-tang-truong-trong-nam-2021/186643.html https://www.dairyvietnam.com/vn/Kinh-te-Thi-truong/Dai-dich-Covid-19-Nganh-sua-van-annen-lam-ra.html https://trungtambocobavi.com/thi-truong-sua-viet-nam-canh-tranh-ngay-cang-lon-2/ B PHẦN NỘI DUNG PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT I CẦU: 1.1 Khái niệm cầu: – Cầu (D) số lượng hàng hóa dịch vụ mà tiêu dùng mong muốn có khả mua mức giá khác thời gian định với giả định nhân tố khác không đổi 1.2 Lượng cầu: – Lượng cầu (QD): lượng cụ thể hàng hóa hay dịch vụ mà người mua mong muốn có khả mua mức giá xác định giai đoạn định giả định tất yếu tố khác không đổi 1.3 Cầu cá nhân: – Là số lượng hàng hóa/dịch vụ mà cá nhân mong muốn mua có khả mua mức giá khác thời gian định với giả định nhân tố khác không đổi 1.4 Cầu thị trường: – Là tổng cầu cá nhân mức giá Khi cộng lượng cầu cá nhân mức giá, có lượng cầu thị trường mức giá 1.5 Hàm cầu: – Phương trình đường cầu dạng tuyến tính: P = a + b = c + dP (với a, b, c, d số; b, d 0) – Hàm cung: hàm số phản ánh mối quan hệ lượng cung với biến số có ảnh hưởng đến lượng cung: = f (, , , G, E, N), đó: (price): giá hàng hố, dịch vụ (price): giá nhân tố đầu vào (Technology): công nghệ G (Government’s policy): sách phủ E (Expectations): kỳ vọng nhà sản xuất N (Number of sellers): số lượng người bán thị trường 2.6 Luật cung: – Lượng hàng hoá cung khoảng thời gian cho tăng lên giá hàng hố tăng lên ngược lại (giả định nhân tố khác khơng đổi) Như vậy, giá hàng hóa/dịch vụ lượng cung có quan hệ thuận P↑ → ↑ P↓ → ↓ 2.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến Cung: a) Giá hàng hoá, dịch vụ: – Giá hàng hoá dịch vụ ảnh hưởng đến lượng cung theo luật cung Khi giá hàng hoá dịch vụ tăng, người sản xuất sản xuất nhiều hàng hoá để tung thị trường nhằm thu lại nhiều lợi nhuận ngược lại b) Giá yếu tố sản xuất: – Giá yếu tố sản xuất tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất ảnh hưởng đến lượng hàng hoá mà người sản xuất muốn bán ↓ ↑ đường cung dịch chuyển sang phải ↑ ↓ đường cung dịch chuyển sang trái c) Chính sách phủ: – Các sách phủ sách pháp luật, sách thuế sách trợ cấp có tác động mạnh mẽ đến lượng cung – Khi sách phủ mang lại thuận lợi cho người sản xuất, người sản xuất khuyến khích sản xuất khiến lượng cung tăng đường cung dịch chuyển sang phải ngược lại Thuế↑ ↓ đường cung dịch chuyển sang trái Trợ cấp↑ ↑ đường cung dịch chuyển sang phải d) Công nghệ: – Công nghệ yếu tố quan trọng thành bại doanh nghiệp – Cơng nghệ sản xuất có ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng hàng hoá sản xuất ↓ ↑ ↓ ↓ e) Các kỳ vọng người bán: – Kỳ vọng dự đoán, dự báo người sản xuất diễn biến thị trường tương lai ảnh hưởng đến cung Nếu kỳ vọng thuận lợi người bán lượng cung giảm, đường cung dịch chuyển sang trái ngược lại f) Số lượng người bán thị trường: – Số lượng người bán có ảnh hưởng trực tiếp đến số hàng hoá bán thị trường Khi có nhiều người bán, lượng cung hàng hố tăng lên khiến đường cung hàng hoá dịch chuyển sang phải ngược lại III CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG: 3.1 Vượt cầu: – Vượt cầu tồn lượng cầu lớn lượng cung mức giá xác định Khi vượt cảu xảy ra, người mua có khuynh hướng cạnh tranh để mua sản phẩm mức giá với lượng cung hạn chế – Do nên thị trường xảy điều chỉnh mức giá khác cách tự động dù lượng cung không đối – Tại mức giá vượt cẩu xảy hai tình huống: (1) Lượng cầu giảm người mua chọn sản phẩm thay (2) Lượng cung tăng người cung ứng bán giá cao họ tăng sản lượng giá tăng Khi lượng cầu vượt lượng cung, giá có khuynh hướng tăng lên Khi giá thị trường tăng, lượng cầu giảm lượng cung tăng lượng cung lượng cầu, thị trường đạt trạng thái cân 3.2 Vượt cung: – Vượt cung tồn lượng cung lớn lượng cầu mức giá xác định – Khi vượt cung xảy ra, thị trường có khuynh hướng điều chỉnh mức giá khác cách tự động với lượng cung không đổi Chẳng hạn người bán sè giảm giá đế khuyến khích người mua mua hàng sách khuyến mãi, giảm giá – Tình trạng vượt cung gây ứ đọng hàng hóa, để giải lượng hàng ứ đọng người bán buộc phải giảm giá giảm lượng cung hai Tiến trình điều chỉnh lượng giá cung cầu tiếp tục tình trạng vượt cung khơng Khi lượng cung vượt lượng cầu, giá có khuynh hướng giảm xuống Khi giá giảm lượng cung chắn giảm, lượng cầu chắn tăng lên lượng cung với lượng cấu, thị trường đạt trạng thái cân 3.3 Trạng thái cân thị trường: – Mức giá thị trường trạng thái cân ta gọi sổ lượng lượng sản giá cân Giá cân mức sản phẩm mà người mưa muốn mua phẩm mà người bán muốn bán (QD=QS) – Lượng hàng hỏa mua bán thị trường cân ta gọi lượng cân bằng, – Sản lượng cân mức sản lượng mà giả sản phẩm mã người mua muốn mua bảng với giá sản phẩm mà người bán muốn bán (PD = PS) 3.4 Sự thay đổi trạng thái cân thị trường: – Cung cầu định số lượng hàng hỏa giả cà cân thị trường Vì cung, cầu thay đổi giá sản lượng cân thị trường thay đổi Ta có trường hợp: (1) Trường hợp 1: Cung không đổi – Cầu thay đổi Cầu tăng: - Khi cầu mặt hàng tăng lên, - không đổi, đường cầu dịch chuyển sang đường cung không đổi Thị trường điểm cân mà giá cân cao mức giá cân cũ lớn cân cũ Điều cho thấy cầu mặt hàng tăng lên, cung mặt hàng khơng đổi giá lượng mua bán thị trường tăng lên Cầu giảm: - Khi cầu mặt hàng giảm xuống, không đổi, đường cầu dịch chuyển sang cung đứng yên Thị trường cân cân mà mức giá cân thấp mức giá cân cũ thấp lượng cân Điều cho ta thấy cầu mặt hàng xuống, cung mặt hàng khơng đổi giá mua bán thị trường giảm xuống - cung phải, cần bằng lượng cân cung trái, đường điểm lượng cân cũ giảm lượng (2) Trường hợp 2: Cầu không đổi – Cung thay đổi Cung tăng: - Khi cung cua mặt hàng tăng lên, cầu không - cung dịch chuyển sang phải, đường cầu không trường cân điểm cân mà thấp giá cân cũ lượng cân lớn lượng cân cũ Điều cho ta thấy cung mặt hàng cầu mặt hàng khơng đổi giá thị trường giảm xuống Cung giảm: - Khi cung mặt hàng giảm, cầu mặt - đổi, đường đổi Thị giá cân bằng tăng lên, hàng trái, đường điểm cân mức giá cân lượng cân không đổi, đường cung dịch chuyển sang cầu đứng yên Thị trường cân mà giá cân cao cũ, lượng cân thấp cũ Điều cho thấy cung mặt hàng giảm, cầu mặt hàng khơng đổi, giá thị trường tăng lên 10 (3) Trường hợp 3: Cung – Cầu tăng Cung tăng lớn cầu tăng: - Khi cung cầu mặt hàng hóa tăng lên, cung tăng lớn cầu tăng giá thị trường giảm Cung tăng nhỏ cầu tăng: - Khi cung va cầu mặt hàng hóa tăng lên, cung tăng nhỏ cầu tăng giá thị trường tăng Cung tăng cầu tăng: - Khi cung cầu mặt hàng hóa tăng lên tăng lên với lượng giá lượng thị trường cân mức lớn giá lượng cân ban đầu Ngược lại với trường hợp cung cầu giảm PHẦN 2: THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH CUNG – CẦU TRÊN THỊ TRƯỜNG SỮA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2018 ĐẾN THÁNG ĐẦU NĂM 2021 I VỊ TRÍ CỦA NGÀNH SỮA TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM: – Ngành công nghiệp sản xuất, chế biến sữa sản phẩm từ sữa Việt Nam – – – – năm gần có phát triển động, cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng cho đời sống kinh tế quốc dân, đáp ứng nhu cầu nước, bước thay mặt hàng sữa nhập tham gia xuất với đa dạng mẫu mã chủng loại Bên cạnh đó, ngành có nhiều đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước, tạo nhiều việc làm cho người lao động, góp phần bảo đảm đời sống nhân dân ổn định tình hình xã hội, trở thành mắt xích quan trọng nơng nghiệp Việt Nam Do thuộc nhóm sản phẩm thiết yếu, nên dù năm kinh doanh ảm đạm doanh nghiệp toàn kinh tế, doanh nghiệp ngành sữa giữ tăng trưởng mạnh với mức số Trong năm tới, việc dân số tăng, thu nhập người dân tăng kéo theo chi tiêu nhiều hơn, quan tâm ngày nhiều người Việt Nam sản phẩm chăm sóc sức khỏe, ngành sữa kỳ vọng tiếp tục trì đà tăng trưởng Ngồi ra, ngành sữa Việt Nam cịn có tiềm lớn để phát triển nhà đầu tư nước trọng II CẦU VỀ SỮA TẠI VIỆT NAM: II.1 Xu hướng tiêu dùng: 11 II.2 Doanh thu ngành sữa Việt Nam: – Việt Nam đánh giá thị trường tiêu thụ sữa tiềm Việt Nam nước đông dân, cấu dân số trẻ, tỷ lệ tăng trưởng GDP 68%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng 14,2%/năm Những yếu tố kết hợp với xu cải thiện sức khỏe tầm vóc người Việt khiến cho nhu cầu tiêu thụ sản phẩm sữa giữ mức tăng trưởng cao – Năm 2018: Ngành sữa tăng trưởng nhanh chưa thấy, theo số liệu VDA, tổng doanh thu ngành sữa năm 2018 đạt 115.000 tỷ đồng Thị trường sữa nước không bao gôm sản phẩm từ sữa khác sữa chua, mai, kem, bơ, sữa bột đạt doanh thu 48,9 nghìn tỷ, với tốc độ tăng trưởng ổn định 10% – Năm 2019: Ngành sữa Việt Nam có mức tăng trưởng tốt Sản lượng sữa nước năm 2019 đạt triệu lít, tăng 8,32% so với năm 2018 Theo thống kê Euromonitor, tổng quy mô thị trường sữa Việt Nam năm 2019 đạt 121.000 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm trước Lượng tiêu thụ sữa uống sữa chua tăng trưởng vượt trội (tăng 9,9% tăng 11,6% theo sản lượng), sữa bột sữa đặc tăng trưởng 2,1% 2,7% Cả nước sản xuất khoảng 390 nghìn sữa chua, tăng 17,65% Doanh thu tiêu thụ, sữa nước tăng 8,32%, sữa chua tăng 17,8% sữa đặc tăng khoảng 5% so với năm 2018 Vinamilk đứng đầu phân khúc sữa bột với thị phần 40,6% gặp không khó khăn đối thủ nhỏ Nutifood, Dutch Lady TH true Milk, VitaDairy tung sản phẩm – Năm 2020: Nhu cầu sản phẩm sữa nước chịu ảnh hưởng Covid-19, giảm 4% giá trị so với mức giảm 7,3% tăng trưởng tiêu thụ hàng FMCG (nguồn: Nielsen) 3,4% tăng trưởng doanh số bán lẻ (nguồn: TCTK) Cụ thể: - Tiêu thụ sữa chiếm 12% tiêu thụ hàng FMCG Việt Nam tháng đầu năm 2020 (Nielsen), không thay đổi so với năm 2019 - Vinamilk (VNM) Mộc Châu Milk (MCM) đạt tăng trưởng doanh thu nội địa 2,5% / 9,7% 6T2020 vượt trội so với ngành cơng ty ngành (Vinasoy: -6% YoY) Do đó, cho Vinamilk giành thêm thị phần thời kỳ đại dịch - Với giả định khơng có thêm đợt giãn cách xã hội toàn quốc nửa cuối năm, chúng tơi ước tính VNM đạt mức tăng trưởng 8% doanh thu 5,5% lợi nhuận cho năm 2020, doanh thu lợi nhuận Vinasoy (mảng sữa đậu nành QNS) ước tính giảm 1% 9,2 % YoY năm 12 – tháng đầu năm 2021: Cộng chung tháng đầu năm 2021 nhập nhóm hàng sữa sản phẩm sữa tăng 12% so với kỳ năm 2020, đạt gần 636,3 triệu USD Thị phần sữa Việt Nam tiếp tục tăng trưởng chữ số khoảng 8% năm 2021 đại dịch COVID-19 chưa kiểm soát triệt để thúc đẩy người tiêu dùng tăng cường sử dụng sản phẩm sữa có lợi cho sức khỏe II.3 Các sản phẩm sữa thị trường Việt Nam: – Hai mặt hàng quan trọng đóng vai trị dẫn dắt tăng trưởng ngành sữa nước sữa bột với tổng giá trị thị trường 74% Sữa bột: Giá trị mặt hàng chiếm 45% thị trường sữa Việt Nam Tuy nhiên doanh nghiệp nước Abbott, Friesland Campina Vietnam Mead Johnson chiếm phần lớn thị phần sữa bột người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng trả giá cao cho thương hiệu ngoại Doanh nghiệp nội Vinamilk chiếm khoảng 25% thị phần Sữa nước: Mặt hàng sữa nước chiếm 29% giá trị toàn ngành với cạnh tranh chủ yếu doanh nghiệp lớn Vinamilk Friesland Campina Vietnam (FCV) Theo VPBS, Vinamilk chiếm 49% thị phần sữa nước, FCV chiếm 26% Ngoài doanh nghiệp kỳ cựu trên, đua ngành hàng sữa nước cịn có góp mặt nhiều doanh nghiệp khác TH Milk, Nutifood, IDP, Hanoi Milk, v.v… Sữa chua: Đây mặt hàng có tiềm tăng trưởng thời gian tới Đồng thời cấu, sữa chua chiếm 20% so với sữa uống 80%, thấp nhiều so với nước khác giới Vinamilk doanh nghiệp dẫn đầu mặt hàng sữa chua, chiếm 73% thị phần, có tham gia cạnh tranh Sữa Ba Vì, TH Milk thương hiệu sữa chua nước khác Sữa đặc: Với gia tăng sữa nước sữa bột, sữa đặc dần tới ngưỡng bão hòa với tốc độ tăng trưởng thấp Vinamilk (chiếm 80%) FCV tiếp tục hai doanh nghiệp chi phối ngành hàng với nhãn hiệu tiếng Sữa Ông Thọ, Ngôi Phương Nam, Cô gái Hà Lan Completa Sữa đậu nành: Việt Nam nước tiêu thụ sữa đậu nành nhiều giới với mức 500 triệu lít năm 2018 Trong năm 2019, tiêu thụ tiếp tục tăng 17%, cao sữa nước sữa bột Tuy nhiên có cơng ty gia nhập vào thị trường này, Đường Quảng Ngãi chiếm 81,5% thị phần với hai thương hiệu Fami, Vinasoy, phần lại thuộc Vinamilk (thương hiệu Goldsoy) Tân Hiệp Phát (thương hiệu Soya Number One) II.4 Mức tiêu thụ sữa Việt Nam: 13 – Năm 2018, trung bình người Việt Nam tiêu thụ khoảng 22 lít sữa/năm, thấp so với nước khu vực Thái Lan 34 lít/người/năm, Trung Quốc 25 lít/người/năm – Đến năm 2020, số tăng gần gấp đơi, lên đến 28 lít/người Điều cho thấy tiềm phát triển ngành sữa Việt Nam lớn II.5 Giá sữa nay: – Năm 2018: Trong quý 1/2018: - Giá sữa nước không biến động giữ nguyên, thay tăng giá sau Tết năm trước năm giá sữa khơng đổi - Tuy hãng sữa không giảm giá gốc, thường xun tổ chức chương trình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng, với hình thức ghi hình khuyến bao bì (ví dụ: mua lốc tặng hộp), với chương trình người tiêu dùng hưởng lợi - Giá thu mua sữa tươi doanh nghiệp, nhà máy từ người chăn nuôi ổn định, đạt quanh mức 11.000 – 12.000 đồng/lít Sang quý 3/2018: - Giá sữa tăng nhẹ chi phí sản xuất đầu vào tăng (giá nguyên liệu giới tăng 12-20%, giá ngoại tệ, giá xăng dầu tăng, v.v…) Cùng với thực chương trình Bình ổn giá Chính phủ, giá sữa doanh nghiệp ổn định giảm giá tùy chủng loại gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Ví dụ Cơng ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tăng giá sản phẩm từ 10.000 đồng đến khoảng 20.000 đồng/hộp thiếc, mức tăng giá sữa phạm vi 5% Cịn Nestle cơng bố tăng giá sữa phạm vi 5% 11 sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em – Năm 2019: Lượng tiêu thụ sữa bắt đầu ổn định từ quý 2/2019 Thị trường tăng tiêu thụ sữa thực vật Được biết, sữa đậu nành sữa lúa mạch coi lựa chọn thay tốt cho sữa bò, nhờ hàm lượng protein cao Theo đó, tổng giá trị tiêu thụ sữa đậu nành có thương hiệu tăng 13% 10 tháng đầu tăng trưởng doanh thu Vinasoy đạt 15% sau tháng đầu năm 2019 14 Để đảm bảo biên lợi nhuận, công ty lớn Vinamilk, TH True Milk Dutch Lady tăng giá bán thêm 1-5% vào năm 2019 – Năm 2020: Thay đổi xu hướng tiêu dùng sữa Các sản phẩm tiêu thụ ngày tăng bao gồm sữa tươi, sữa chua (đặc biệt sữa chua uống) sản phẩm có giá trị gia tăng cao phô mai, nhu cầu sữa cơng thức tiêu chuẩn sữa đặc tiếp tục ảm đạm Trong nhu cầu sữa thị trường thành thị dường bão hòa, tiêu thụ thị trường nông thôn lại biến động lớn tăng phụ thuộc vào giá mặt hàng nông nghiệp, tùy vào mức thu nhập khả dụng thị trường định mức chi tiêu cho sản phẩm FMCG (Hàng tiêu dùng nhanh) Cụ thể, mức chi tiêu cho mặt hàng FMCG người tiêu dùng Việt Nam nói chung bắt đầu chững lại đáp ứng đủ nhu cầu – tháng đầu năm 2021: Các chuyên gia nhận định, giá sữa nguyên liệu có khả tăng nhẹ năm 2021, xu hướng tăng giá loại hàng hóa khác Theo đó, giá sữa nguyên liệu tăng 4% so với kỳ năm 2021 Ngồi ra, giá dầu cao năm 2021 ảnh hưởng đến chi phí đóng gói vận chuyển Dịch COVID – 19 có tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên, doanh nghiệp ngành sữa dường chịu tác động "cơn bão" Giá trị tiêu thụ sữa sản phẩm sữa Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, chí mạnh so với trước dịch năm 2020 Cụ thể, tiêu thụ sữa khu vực thành thị tăng trưởng 10% khu vực nông thôn tăng trưởng 15% III CUNG VỀ SỮA TẠI VIỆT NAM: III.1 Sản xuất sữa Việt Nam: a) Năm 2018: – Sản xuất sữa nước Việt Nam bắt kịp với nhu cầu gia tăng nước Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê cho thấy tình hình sản xuất sữa tháng 12/2018 suy giảm phân khúc sữa tươi sữa bột Theo đó: Sữa bột giảm 0,5 nghìn so với tháng 11/2018 (tức giảm 4,6%), tính chung năm 2018 sản lượng sữa bột đạt 138 nghìn tấn, tăng 11,8% so với năm 2017; Sữa tươi giảm 5,7 triệu lít (tức giảm 3,13%), tính chung năm 2018 đạt 1519 triệu lít, tăng 2,1% so với năm trước 15 b) Năm 2019: – Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê, sản lượng sữa nước năm 2019 đạt triệu lít, tăng 8.32% so với năm 2018 Cả nước sản xuất khoảng 390 nghìn sữa chua, tăng 17.65%; sản lượng sữa đặc 150 nghìn tấn, giảm 4.98% so với năm trước c) Năm 2020: – Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp Thương mại (Bộ Công Thương), báo cáo thị trường Euromonitor, năm 2020, sản lượng sữa Việt Nam đạt 1,76 triệu tấn, tăng 8,6% so với năm 2019 Trong đó: Sản lượng sữa tươi ước đạt 1.702,4 triệu lít, tăng 1% so với năm 2019 Sản lượng sữa bột ước đạt 131,6 ngàn tấn, tăng 9,1% so với kỳ d) Năm 2021: – Các chuyên gia dự báo rằng, sản lượng sữa Việt Nam tiếp tục tăng trưởng khoảng 4% năm 2021 Trong đại dịch COVID-19 chưa kiểm sốt triệt để thị trường sữa có nhiều biến động III.2 Thị phần sữa Việt Nam: – Hiệp hội sữa Việt Nam cho biết, từ trước đến nay, 70% sữa nước sản xuất Việt Nam từ sữa hồn ngun Trong đó, nhu cầu sữa tiệt trùng sữa trùng (sữa nước, sản xuất từ sữa tươi) ngày tăng cao thay đổi nhận thức người tiêu dùng sản phẩm bổ dưỡng Ngoài ra, mức tiêu thụ sản phẩm khác sản xuất từ sữa tươi, đặc biệt sữa chua đẩy nhu cầu sữa tươi tăng cao a) Phân khúc sữa bột: (1) Vinamilk: Hiện đứng đầu phân khúc sữa bột với thị phần 40,6% Vinamilk gặp khơng khó khăn đối thủ nhỏ Nutifood, Dutch Lady TH True Milk tung sản phẩm Vinamilk chốt giá bột sữa cho sản xuất đến tháng - 6/2019, mức cao chút so với kỳ năm 2018 Trước tình hình giá bột sữa tăng 16 mạnh, có xu hướng đẩy chi phí sản xuất tháng cuối năm tăng, Vinamilksẽ tăng giá bán thêm - 3% để hỗ trợ biên lợi nhuận giá bột sữa tiếp tục xu hướng tăng tháng tới Trong năm qua, thị phần sữa bột cho trẻ nhỏ Vinamilk tăng chủ yếu nhờ thương hiệu Optimum (tại thành phố) Grow Plus (2) NutiFood: Nhờ sản phẩm đặc thù, kết hợp với mức giá trung bình thấp 10-15% so với đối thủ, NutiFood dần có thị phần tăng trưởng tốt thị trường sữa bột Hiện sản phẩm GrowPLUS+ NutiFood chiếm thị phần cao phân khúc sữa bột đặc trị dành cho trẻ em (39,3%) phân khúc sữa bột pha sẵn toàn quốc (37,4%), theo khảo sát Nielsen (3) Doanh nghiệp khác: Các hãng sữa quốc tế Abbott, Friesland Campina, Mead Johnson, Nestle nhiều hàng sữa nhỏ khác có lực tốt marketing nghiên cứu, phát triển sản phẩm nhỏ b) Phân khúc sữa nước: Theo công ty nghiên cứu thị trường Kantar World Panel, sữa nước có tính cạnh tranh so với sữa bột doanh nghiệp nước có lợi nguồn cung Phân khúc có tốc độ tăng trưởng gộp bình quân 13% năm 2018 (1) Vinamilk: Ở phân khúc sữa nước, Vinamilk tiếp tục dẫn đầu, chiếm 55% thị phần Tuy nhiên, với dự báo đầy tiềm thị trường sữa nước, đặc biệt sữa tươi đáp ứng 35%, phần lại phục thuộc nhập khiến doanh nghiệp khác tìm cách xâm nhập phân khúc (2) TH true Milk: Ngay từ thành lập, TH true Milk đặt mục tiêu chiếm 50% thị trường sữa tươi vào 2020 Tập đoàn đầu tư 1,2 tỉ USD nhiều nhân lực nhằm xây dựng dự án trang trại chăn ni bị sữa lớn châu Á nhà máy sữa lớn Đông Nam Á Việc tập trung vào dòng sản phẩm giúp TH true Milk có bước phát triển Tính đến năm 2015, TH true milk doanh nghiệp sở hữu đàn bị sữa lớn Việt Nam với quy mơ đàn lên tới 45.00 con, diện tích trang trại rộng 8.100 tập trung Nghệ An (3) Nutifood: Ngoài tập trung vào phân khúc sữa bột, theo xu hướng người tiêu dùng với bệ đỡ thương hiệu, Nutifood nhắm tới phân khúc sữa nước, hợp tác với Hoàng Anh Gia Lai xây dựng vùng nguyên liệu sữa tươi với gần 120.00 bò sữa có khả cung cấp 1,2 triệu lít/ngày 17 Tuy nhiên, đến thời điểm chương trình hợp tác không mong đợi nên lượng sữa tươi Nutifood bán hạn chế Vùng nuôi bị cơng ty đạt vài nghìn con, thấp so với công ty khác (4) Doanh nghiệp khác: Phân khúc sữa nước hấp dẫn doanh nghiệp như: Nestle, CTCP Sữa Quốc Tế (IDP) Mộc Châu, v.v… Về phía IDP, phía VinaCapital đầu tư, IDP tập trung xây dựng thương hiệu lớn nước tầm nhìn hướng tới thị trường quốc tế Công ty mạnh tay chi tiền vào việc quảng bá sữa tươi loại sóng truyền hình, đặc biệt kênh dành cho trẻ em c) Phân khúc loại sữa khác: Theo đánh giá CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), nhu cầu sử dụng sản phẩm sữa chua, sữa nước cao cấp (organic, sữa A2) loại sữa thay từ thực vật (óc chó, đậu nành, macca, mè, bắp) ngày tăng nhanh III.3 Nhập khẩu: – Năm 2018, Việt Nam nhập 962 triệu USD sữa sản phẩm từ sữa Theo số liệu thống kê từ TCHQ, sang năm 2019, sau giảm hai tháng liên tiếp, kim ngạch nhập sữa sản phẩm tăng trở lại tháng 5/2019 suy giảm trở lại tháng 6, giảm 22,6% tương ứng với 149,8 triệu USD – Năm 2019, kim ngạch nhập từ thị trường hầu hết tăng trưởng, số thị trường chiếm 77,78%, Việt Nam tăng mạnh nhập từ Bỉ, đạt 2,8 triệu USD, chiếm 0,32% tỷ trọng so với kỳ tăng gấp 2,1 lần (tương ứng 112,79%) – Năm 2020, kim ngạch nhập mặt hàng sữa sản phẩm sữa đạt 1.048 triệu USD, tăng 0,1% so với năm 2019 Trong đó, New Zealand tiếp tục dẫn đầu thị trường cung cấp sữa lớn cho Việt Nam, chiếm 27% tổng kim ngạch đạt 285,7 triệu USD, giảm nhẹ 2,7% so với năm 2019 – Kim ngạch nhập sữa sản phẩm sữa tháng đầu năm 2021 đạt 395,4 triệu USD, tăng 6,3% III.4 Xuất khẩu: – Xuất sữa nhiều triển vọng Theo số liệu thống kê Tổng cục Hải quan, giá trị xuất sữa sản phẩm từ sữa Việt Nam liên tục tăng Cụ thể, từ số 84,47 triệu USD năm 2017 tăng lên 129,68 triệu USD năm 2018 Đây năm lần đầu tiên, kim ngạch xuất sữa sản phẩm sữa Việt Nam vượt mốc 300 triệu USD Trong năm ngoái, kim ngạch xuất mặt hàng sang Iraq tăng trưởng mạnh tới 79,2% – Kim ngạch xuất sữa sản phẩm sữa nước năm 2019 đạt giá trị khoảng 10 nghìn tỷ đồng, tăng 13,46% so với năm 2018 Trong đó, thị trường Iraq, Hongkong (TQ), Trung Quốc đại lục, Afganistan, 18 Philppines số nước khác như: UAE, Lào, Myanmar, Nhật Bản…, theo nguồn tin từ Thời báo Tài – Theo số liệu Tổng cục Hải quan, năm 2020, kim ngạch xuất sữa Việt Nam đạt 302,7 triệu USD, tăng 10,5% so với năm 2019 – Trong tháng đầu năm 2021, giá trị xuất sữa sản phẩm sữa ước đạt 34 triệu USD, tăng 27,8% so với kỳ năm 2020 – Hiện tại, sản phẩm sữa xuất Việt Nam có mặt nhiều quốc gia khu vực Trung Đông ASEAN Đặc biệt, từ năm 2019, sau ký kết Nghị định thư xuất sữa từ Việt Nam sang Trung Quốc ngày 26/4/2019, đến thời điểm có doanh nghiệp đăng ký xuất sữa sang Trung Quốc Vinamilk, TH True Milk, Ba Vì Milk, Nestlé Việt Nam, Nutifood, Enovi FrieslandCampina Việt Nam III.5 Các sách phủ: a) Chính sách phát triển chăn ni bị sữa: – Chính phủ có nhiều sách hỗ trợ cho ngành sữa phát triển Trong đó, – định số 167/2001/QĐ-TTg ngày 26/10/2001 Thủ tướng phủ số biện pháp sách phát triển chăn ni bị sữa thời kỳ 2001-2010 có ý nghĩa quan trọng Đây sách mang ý nghĩa tầm nhìn hoạch định chiến lược phát triển ngành sữa Ngồi ra, phủ cịn có nhiều sách khác liên quan đến việc phát triển giống bị, hỗ trợ tín dụng, phát triển nguồn chăn ni thức ăn cho bò như: Dự án “Phát triển giống bị sữa” giai đoạn 2000-2005 Bộ Nơng nghiệp phát triển nông thôn triển khai 29 tỉnh, thành phố để nhân giống bò sữa cung cấp sản xuất Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 quy định công tác khuyến nông, khuyến ngư Nghị 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 phát triển kinh tế trang trại b) Chính sách giá bán quảng cáo với doanh nghiệp sữa: – Theo kết tra Bộ Tài năm 2013 tháng đầu năm 2014, công ty sữa tăng giá bán sản phẩm sữa cho trẻ em tuổi mức tăng dao động từ 2,4-30,7% Nguyên nhân giá sữa tăng đa số đơn vị chi quảng cáo, khuyến mại vượt quy định Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp Do từ ngày 1/6/2014, Bộ tài ban hành Quyết định áp dụng biện pháp bình ổn giá với sản phẩm sữa dành cho trẻ em tuổi quy định giá trần mặt hàng sữa khâu bán buôn, áp dụng 25 mặt hàng sữa Trong giá bán lẻ không vượt 15% giá tối đa khâu bán bn 19 – Ngồi việc áp mức giá trần, tháng 11/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 100/2012/NĐ-CP theo nghiêm cấm quảng cáo sản phẩm sữa thay sữa mẹ cho trẻ em 24 tháng tuổi, thức ăn bổ sung cho trẻ em tháng tuổi Nghị định ngày áp dụng từ 1/3/2015 quy định chặt chẽ việc quảng cáo, trưng bày sản phẩm, khuyến mại với sản phẩm sữa dùng cho trẻ em 24 tháng tuổi _PHẦN 3: TRIỂN VỌNG VÀ HẠN CHẾ I 1.1 TRIỂN VỌNG CỦA NGÀNH SỮA TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM: Tốc độ tăng trưởng: – Ngành sữa Việt Nam bước phát triển theo phát triển bền vững, theo hướng đại, đồng từ sản xuất nguyên liệu đến thành phẩm, có khả cạnh tranh để chủ động hội nhập với khu vực giới, đáp ứng nhu cầu ngày tăng cao người tiêu dùng ngồi nước Hiện tại, ngành sữa đóng góp tích cực vào kinh tế đất nước với mức tăng trưởng nhanh chóng, năm sau ln cao năm trước, trung bình từ 15% - 17%/ năm – Quy hoạch Phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020 sản xuất 2,6 tỷ lít, mức tiêu thụ 27 lít/người/năm, kim ngạch xuất đạt 120 - 130 triệu USD, tạo động lực cho doanh nghiệp ngành sữa không ngừng quan tâm đầu tư nguồn nguyên liệu nước Hiện sản phẩm sữa Việt Nam không cung ứng cho thị trường nội địa mà vươn mạnh thị trường giới Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, khu vực châu Âu, Trung Đông… 1.2 Ứng dụng khoa học công nghệ: – Trong năm qua, ngành sữa Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng tốt Các doanh nghiệp ngành không ngừng xây dựng, cải tiến, đổi nhà máy thiết bị, nâng cao dây chuyền sản xuất đại, ứng dụng cơng nghệ có trình độ tự động hóa cao ngang tầm khu vực giới đồng thời nghiên cứu tạo nhiều sản phẩm đáp ứng đa dạng cho nhu cầu nước xuất – Việt Nam áp dụng đồng công nghệ cao tiên tiến nước có ngành cơng nghiệp sữa chăn ni bị phát triển như: đưa cơng nghệ sinh học để nhân nhanh tăng tỷ lệ bê cái, áp dụng công nghệ thông tin vào xử lý liệu thu từ chip đeo chân bò, phần mềm lập phần ăn tối ưu, ứng dụng sinh học bảo quản chế biến thức ăn, công nghệ quản lý trang trại theo mơ hình tự động hóa Ví dụ: Ứng dụng cơng nghệ đại vào sản xuất sữa bắp (UHT) 20 Công nghệ tiệt trùng UHT giúp sữa bắp non đóng hộp có hạn sử dụng tháng mà không cần dùng chất bảo quản, xóa nỗi lo âu cho người tiêu dùng đại Công nghệ tiệt trùng UHT (viết tắt ultra-heat treatment hay ultra-high temperature) giải pháp tối ưu ngành sản xuất chế biến thực phẩm, nhiều công ty lớn giới áp dụng Công nghệ xử lý nguyên liệu lỏng nhiệt độ cao (135 – 140 độ C) thời gian ngắn (2-5 giây) làm lạnh xuống 20-25 độ C, giúp tiệt trùng hoàn toàn, đồng thời giữ nguyên hương vị dưỡng chất sản phẩm – Thị trường sữa nước có tham gia loạt doanh nghiệp lớn Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty cổ phần Chuỗi Thực phẩm TH (TH True Milk), Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk), Nestlé, v.v… Các doanh nghiệp liên tục tung sản phẩm nhằm phân chia lại miếng bánh thị phần 1.3 Cơ sở hạ tầng, nguồn nguyên – nhiên liệu: – Hai mảng định tăng trưởng toàn ngành sữa nước hai mặt hàng quan trọng sữa nước sữa bột Riêng tổng giá trị hai mảng chiếm gần 3/4 giá trị thị trường với sản lượng sữa tươi đạt 1.500 nghìn lít, sữa bột đạt 138.000 – Theo báo cáo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn: Đàn bò sữa nước tăng mạnh doanh nghiệp tăng cường đầu tư sở hạ tầng phục vụ sản xuất, mở rộng quy mô chăn nuôi nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm nguồn sữa tươi đưa đến tay người tiêu dùng Các doanh nghiệp tăng cường đầu tư sở hạ tầng phục vụ sản xuất, mở rộng quy mô chăn nuôi nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm nguồn sữa tươi đưa đến tay người tiêu dùng Nhiều trang trại tổ chức quốc tế cấp chứng nhận Hệ thống trang trại đạt chuẩn GlobalGAP, trang trại hữu nhằm đảm bảo thực phẩm đạt đủ tiêu chuẩn sản phẩm chất lượng quốc tế cho người sử dụng – Dự báo tiêu thụ sữa tiếp tục tăng năm tới thu nhập người dân tăng phát triển chuỗi bán hàng đại Nhu cầu sản phẩm sữa có giá trị cao dự báo tăng mạnh dân số trẻ số lượng người thuộc tầng lớp trung lưu đô thị tăng II HẠN CHẾ CỦA NGÀNH SỮA TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM: 2.1 Cầu vượt cung: – Trong năm 2009, sản xuất sữa nguyên liệu từ đàn gia súc nước đáp ứng khoảng 20 – 30% tổng mức tiêu thụ sữa Ở Việt Nam, có 5% tổng số 21 bị sữa ni tập trung trang trại, phần cịn lại ni dưỡng hộ gia đình quy mơ nhỏ lẻ Đến cuối 2009, có gần 20.000 nơng dân chăn ni bị sữa với mức trung bình 5,3 bò trang trại Hậu sản phẩm sữa Việt Nam sản phẩm sữa đắt giới – Ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn ni (Bộ Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn) cho biết, sản lượng sữa đáp ứng 30 – 33% nhu cầu Mỗi năm nước ta phải bỏ hàng tỷ USD để nhập sữa 2.2 Sức ép cạnh tranh: – Từ sau gia nhập WTO, doanh nghiệp sữa Việt Nam chịu sức ép cạnh tranh ngày gia tăng việc giảm thuế cho sữa ngoại nhập theo sách cắt giảm thuế quan Việt Nam thực cam kết Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN (cam kết CEPT/AFTA) cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) – Tâm lý “sính ngoại” người Việt tác động tiêu cực đến số lượng tiêu thụ sản phẩm sữa Việt Nam Hiện nay, sản phẩm sữa nước chiếm 30% thị phần nội địa 2.3 Vệ sinh an toàn thực phẩm: – Vấn đề chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm ảnh hưởng lớn đến tâm lí người tiêu dùng Độ thiếu tiêu chí đánh giá cộng với quy trình kiểm định chất lượng sữa lỏng lẻo, nhiều loại sữa khơng rõ bao bì nhãn mác bày bán cách công khai – Vụ việc sữa có melamine, sữa có chất lượng thấp so với công bố, v.v… khiến cho hoạt động tiêu thụ sữa gặp khó khăn, ảnh hưởng đáng kể tới doanh nghiệp sản xuất sữa 2.4 Tài chính: – Đứng trước khó khăn, thách thức kể trên, số doanh nghiệp ngành sữa tìm cách đổi nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường với nhiều ý tưởng kinh doanh sáng tạo thiết thực Song, khơng phải doanh nghiệp có đủ tiềm lực tài dịch vụ hỗ trợ, tư vấn để vận dụng thành công ý tưởng kinh doanh sáng tạo C.PHẦN KẾT LUẬN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ_ Dư luận xã hội quan tâm đến giá sữa Thế giải pháp bình ổn giá sữa chưa từ gốc chưa thực đồng với Nhóm xin đề xuất số giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả, phát triển thị trường sữa Việt Nam: 22 – Đảm bảo tính chất công minh việc thống kê giá nhập mặt hàng sữa – – – – – bột, nguyên nhân tăng giá, đồng thời đảm bảo mức thuế nhập ổn định, tăng không nên tăng mức Vấn đề mà hãng sữa quảng cáo sữa tăng thêm chất lượng mà tăng giá Nên có quan trách nhiệm kiểm tra xem chất lượng có khơng lợi ích mà gian dối Để khắc phục phải kiểm soát việc quảng cáo gắn với kiểm soát chất lượng sản phẩm Sữa nội sữa ngoại minh chứng rõ rệt cho tâm lí sính ngoại, dù đắt mua Vì cần tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu nước: tăng cường phổ biến thông tin giá phương tiện truyền thống, nâng cao trình độ mua hàng thơng minh người tiêu dùng… Giảm dần sữa nhập khẩu, tăng tỉ trọng sữa sản xuất nước Hiện ngành sữa Việt Nam hấp dẫn nhiều công ty lớn Thu mua nguyên liệu sữa tươi nhiều bất cập Vì mục đích lợi nhuận, điểm thu mua sữa thiết lập có đủ số lượng bị, số lượng sữa, khơng q xa nhà máy để tiết kiệm Rất khó khăn để mở rộng quy mơ đến vùng có tiềm đất đai lao động Nhà nước cần thi hành sách, khuyến khích nhà đầu tư với nhiều ưu đãi hấp dẫn Việt Nam có cơng ty thu mua chế biến sữa chủ yếu Vinamilk 50% Dutchlady khoảng 25% lượng sữa sản xuất nước Có nhà máy chế biến nhỏ, cơng nghệ thấp thị phần không đáng kể Ở trang trại sữa nhỏ, họ áp dụng phương pháp lấy sữa lỗi thời thu lượng sữa ít, nguồn thức ăn, nước uống khơng đạt tiêu chuẩn Do thị trường cạnh tranh thống trị tay chơi lớn Người chăn nuôi nhỏ cần tổ chức lại, nâng cao nhận thức trách nhiệm để sản xuất sữa chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm xã hội End 23