(Luận án tiến sĩ) nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam, trong điều kiện hội nhập quốc tế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI  LÊ THỊ THU TRANG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 9.34.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.,TS Lê Văn Hưng TS Bùi Văn Can MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài: .1 Mục đích nghiên cứu 2.1 Về lý luận 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 Phương pháp nghiên cứu 5 Tổng quan đề tài nghiên cứu 6 Những đóng góp luận án 18 Kết cấu luận án .18 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 19 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 19 1.1.1 Khái niệm đặc điểm ngân hàng thương mại: 19 1.1.2 Chức Ngân hàng thương mại .19 1.1.3 Vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của nền kinh tế 22 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .25 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 25 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng .29 1.2.3 Biện pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng NHTM 31 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng NHTM 34 1.2.6 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 39 1.2.7 Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng NHTM 42 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .43 1.3.1 Khái niệm lực quản trị rủi ro tín dụng NHTM 43 1.3.2 Một số tiêu chí phản ánh lực quản trị rủi ro tín dụng 43 1.4 KINH NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 44 1.4.1 Kinh nghiệm Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 44 1.4.2 Kinh nghiệm Ngân hàng Thái Lan .46 1.4.3 Kinh nghiệm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Citibank 47 1.4.4 Bài học kinh nghiệm rút cho NHNo&PTNTVN 49 Kết luận Chương 52 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM .53 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 53 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 53 2.1.2 Mơ hình cấu tổ chức máy NHNo&PTNTVN .57 2.1.3 Chức nhiệm vụ: 58 2.2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM .62 2.2.1 Hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam .62 2.2.2 Cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro tín dụng .77 2.2.3 Một số quy định liên quan đến hoạt động tín dụng áp dụng NHNo&PTNTVN .78 2.2.4 Kiểm tra trình thực quản trị rủi ro tín dụng 80 2.2.5 Quản trị rủi ro tín dụng theo yếu tố cấu thành khung lực quản trị rủi ro tín dụng NHNo&PTNTVN .82 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 96 2.3.1 Những kết chủ yếu đạt được: 96 2.3.2 Một số hạn chế tồn 98 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế tồn 99 Kết luận Chương 101 CHƯƠNG 3: NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 102 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2020 – 2025 VÀ TẦM NHÌN 2030 .102 3.1.1 Hướng tới chiến lược phát triển dài hạn 102 3.1.2 Định hướng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng NHNo&PTNTVN 103 3.1.3.Tiến trình hội nhập quốc tế NHNo&PTNTVN 104 3.1.4 Năng lực tài định đổi mở rộng kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 107 3.1.5 Nâng cao lực quản trị chất lượng chuyên môn cán 109 3.1.6 Định hướng phát triển kinh doanh Ngân hàng NHNo&PTNTVN 112 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ 113 3.2.1 Thực nghiêm quy trình chất lượng thẩm định tín dụng: 113 3.2.2 Hồn thiện nội dung yêu cầu chấm điểm xếp hạng tín dụng nội 114 3.2.3 Thực quy trình quản lý nợ kiểm tra, kiểm sốt tín dụng: 117 3.2.4 Đảm bảo nguồn vốn an toàn nguồn vốn để sử dụng cho vay: .119 3.2.5 Nâng cao lực xây dựng vận hành công cụ đo lường rủi ro tín dụng 120 3.2.6 Nâng cao lực kiểm sốt rủi ro tín dụng .125 3.2.7 Phân loại nợ xử lý rủi ro tín dụng NHNo&PTNTVN 128 3.2.8 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phát triển thương hiệu 130 3.2.9 Mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin 135 KẾT LUẬN 140 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .142 PHỤ LỤC 150 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Hệ thống ngân hàng đóng vai trị lớn việc cung ứng vốn cho kinh tế thực thi sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Vì vậy, đảm bảo ổn định phát triển an toàn cho Ngân hàng thương mại (NHTM) yêu cầu quan trọng, cấp thiết Trải qua nhiều biến động thị trường tiền tệ, đặc biệt sau khủng hoảng tài tồn cầu năm 2008-2009 giai đoạn kinh tế gặp nhiều khó khăn năm 2012-2014 hệ thống ngân hàng Việt Nam bộc lộ nhiều dấu hiệu căng thẳng tích tụ yếu tố dễ bị tổn thương, đặc biệt vấn đề nợ xấu Hậu tăng trưởng tín dụng q nóng khơng có định hướng chiến lược phù hợp tạo sức ép cho kinh tế; thêm vào việc xử lý nợ xấu, loại bỏ ngân hàng yếu khỏi hệ thống nhiều vướng mắc làm cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giảm sức chống đỡ để chịu đựng cú sốc trước bất ổn tài chính, rủi ro tín dụng xảy lúc Trong kinh tế phát triển, hệ thống Ngân hàng luôn giữ vai trò quan trọng phát triển kinh tế Các NHTM đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất – kinh doanh, mà cầu nối doanh nghiệp, với thị trường, với Chính Phủ với kinh tế khu vực tồn cầu Vai trị NHTM khẳng định thiếu kinh tế đại Sự phát triển Thế Giới ngày khác Thế Kỷ trước Đó đổi quan hệ Kinh tế, Chính trị Ngoại giao Sự khác biệt thể quan hệ liên minh hội nhập kinh tế quốc tế Tuy nhiên, Thế giới tồn quốc gia, lãnh thổ độc lập Vì khác biệt kinh tế - trị quốc gia – vùng lãnh thổ trường tồn Đây nguyên nhân dẫn đến tồn “rủi ro tín dụng hội nhập” Các NHTM định chế tài trung gian, chúng thuộc sở hữu nhiều chủ thể Do chúng phải phục vụ mục đích kinh tế - trị người sở hữu tạo chúng Nâng cao lực quản trị rủi ro phải đạt kết cao thắng lợi mục tiêu chủ sở hữu yêu cầu định chế NHTM phải đạt Các NHTM tồn môi trường cụ thể Để đứng vững phát triển, chúng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức Đó khó khăn vốn kinh doanh, trình độ lao động, mơi trường hoạt động, thể chế cho phép…Đặc biệt lực quản trị Đây kiến thức “tự tạo” Khơng có NHTM truyền đạt đầy đủ “thực tâm” dẫn cho đối tác kinh nghiệm thương trường Vì NHTM phải tìm cách để vượt lên NHTM khác, kinh doanh địa bàn Đây q trình nâng cao lực QTRR nội ngành hệ thống NHTM Hiện kinh tế Việt Nam chưa mở cửa hoàn tồn, cạnh tranh NHTM chủ yếu cạnh tranh nội ngành Các NHTM Việt Nam tồn phát triển điều kiện hành bao cấp dài Khái niệm kinh tế thị trường kinh doanh, NHTM “làm quen” thời gian gần Trong kinh tế thị trường cạnh tranh đặc biệt cạnh tranh doanh nghiệp, có NHTM, trở thành tượng phổ biến Khi Việt Nam thức trở thành thành viên WTO, với sân chơi rộng tính bình đẳng doanh nghiệp, có hệ thống NHTM cao hơn, điều kiện phát triển định chế kinh tế tốt Nhưng với sân chơi rộng thách thức không nhỏ NHTM Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Vì từ NHTM Việt Nam bước vào trình cạnh tranh khốc liệt Tác giả Luận án thấy rằng, nội dung nêu cần nghiên cứu có hệ thống Mục đích làm rõ vị trí vai trị NHNo&PTNT Việt Nam hệ thống NHTM Việt Nam Đồng thời làm rõ lực Quản trị rủi ro NHNo&PTNT Việt Nam với NHTM nội địa khả Ngân hàng sân chơi Quốc tế Về nội dung trên, tác giả Luận án nhấn mạnh : Trước hết, vai trò NHNo&PTNT Việt Nam kinh tế Việt Nam với hệ thống NHTM Việt Nam Thứ hai, Phân tích rõ điểm mạnh hạn chế NHNo&PTNT Việt Nam khả tài chính, lực quản trị lực quản trị rủi ro tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam thị trường Thứ ba, Đánh giá xếp hạng NHNo&PTNT Việt Nam theo tiêu chí công bố hệ thống NHTM thị trường Đây nội dung đánh giá lực quản trị rủi ro tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam NHTM có uy tín hàng đầu Việt Nam nay.Với lý nêu tác giả cho đề tài : “Nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, điều kiện hội nhập quốc tế” chọn nghiên cứu có tính thời kinh tế Việt Nam nói chung, Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam nói riêng Mục đích nghiên cứu 2.1 Về lý luận Mục tiêu nghiên cứu tổng quát luận án tập trung nghiên cứu xác định tác động thay đổi có cố xấu hay xấu xảy lên danh mục cấp tín dụng, từ đánh giá tác động đến bảng cân đối tài sản cuối tác động lên vốn hay tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng Từ việc lượng hóa tác động này, đánh giá sức chịu đựng NHTM trước cố xảy để từ hoạch định sách quản trị rủi ro hoạt động cho vay xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho thời kỳ Cụ thể, luận án thực nhằm đạt đến mục tiêu sau: Thứ nhất: Xác định quản trị rủi ro hoạt động cho vay hoạt động quản trị cốt lõi, đảm bảo phát triển hiệu quả, an toàn bền vững cho NHTM; Thứ hai: Xác định yếu tố gây rủi ro hoạt động cho vay NHTM, từ đo lường lượng hóa tổn thất xảy yếu tố thay đổi xấu xấu, đánh giá ảnh hưởng tổn thất đến tài sản vốn NHTM Thứ ba: Đánh giá lực QTRRTD NHTM trước tổn thất xảy cú sốc bất lợi, từ hoạch định sách quản trị rủi ro xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho thời kỳ Góp phần làm rõ thêm vấn đề lý thuyết quản trị rủi ro tín dụng vai trò lực quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Từ vận dụng vào việc nghiên cứu nâng cao lực quản trị rủi ro NHNo&PTNTVN; đề xuất hệ thống tiêu chí, đánh giá hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại bối cảnh tồn cầu hóa 2.2 Về thực tiễn Vận dụng lý luận với hệ thống tiêu chí đánh giá đề xuất để “ thẩm định” hiệu kinh doanh NHNo&PTNTVN thời gian 2015-2019 ( khẳng định kết đạt được, tồn nguyên nhân yếu kém), từ đề xuất định hướng phát triển giải pháp nâng cao Năng lực quản trị rủi ro (QTRR) NHNo&PTNTVN, bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu NHNo&PTNTVN, QTRR giải pháp nâng cao NLQTRRTD ngân hàng (cả lý luận thực tiễn) kinh tế thị trường xu hội nhập quốc tế Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tập trung đánh giá thực trạng QTRRTD NHNo&PTNTVN giai đoạn 2015 - 2019; yếu tố chi phối QTRR, hệ thống tiêu chí đánh giá QTRRTT NHNo&PTNTVN bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế điều kiện Việt Nam Do đối tượng nghiên cứu luận án “Quản trị rủi ro tín NHNo&PTNTVN”, nên luận án, tác giả đánh giá việc quản trị rủi ro hoạt động cho vay NHNo&PTNTVN Các thuật ngữ Rủi ro tín dụng, Quản trị rủi ro tín dụng, vị rủi ro tín dụng, sách quản trị rủi ro tín dụng…sử dụng luận án hiểu thuật ngữ sử dụng hoạt động cho vay NHNo&PTNTVN, không bao gồm hoạt động huy động vốn hình thức cấp tín dụng khác phát hành LC bảo lãnh, bao tốn… Đối tượng khảo sát thơng tin báo cáo tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh NHNo&PTNTVN Hệ thống QTRRTD hành NHNo&PTNTVN, bao gồm: Chiến lược QTRRTD, Khẩu vị rủi ro tín dụng, Chính sách QTRRTD, Bộ máy QTRRTD, Các quy trình quy định QTRRTD, Các nội dung giám sát kiểm tra q trình QTRRTD Từ hiểu thêm khung quản trị rủi ro, mơ hình quản trị rủi ro mà NHNo&PTNTVN áp dụng, Giới hạn phạm vi nghiên cứu: luận án tác giả thực nghiên cứu đánh giá Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng NHNo&PTNTVN, Khơng gian nghiên cứu: luận án tác giả thực nghiên cứu thực đánh Quản trị rủi ro tín dụng (rủi ro hoạt động cho vay) tác động đến hoạt động kinh doanh NHNo&PTNTVN Từ kết đánh giá thực trạng, nghiên cứu đề xuất định hướng phát triển giải pháp nâng cao QTRRTD NHNo&PTNTVN bối cảnh hội nhập Quốc tế đến năm 2025 tầm nhìn 2030 + Về thời gian: Nghiên cứu đánh giá thực trạng hiệu kinh doanh NHNo&PTNTVN giai đoạn 2015 - 2019 tầm nhìn tới 2030 + Về khơng gian: Hoạt động kinh doanh NHNo&PTNTVN phạm vi nước + Về khoa học: Nghiên cứu lý luận thực tiễn nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng, tiêu chí đánh giá QTRRTT NHNo&PTNTVN điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam bối cảnh hội nhập Quốc tế Từ việc làm rõ vấn đề lý luận liên quan dựa vào kết đánh giá thực trạng, đề xuất định hướng phát triển giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng NHNo&PTNTVN Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam Thế giới thời gian 2015 - 2019 Trong dựa vào tư liệu phát triển Hệ thống NHTM Việt Nam, trọng tâm NHNo&PTNTVN – đối tượng nghiên cứu Luận án Từ nêu, dựa sở hệ thống sách Nhà Nước Việt Nam ngành Ngân hàng, luận án phân tích, nhận xét, đánh giá phát triển thành tựu quản lý kinh tế nói chung với hệ thống Ngân hàng Việt Nam nói riêng Luận án phân tích đánh giá khái quát phát triển Hệ thống NHTM Việt Nam, trọng tâm NHNo&PTNTVN Từ nghiên cứu trên, mục tiêu Luận án phân tích làm rõ lực kinh doanh quản trị kinh doanh, đặc biệt lực QTRRTD NHNo&PTNTVN thị trường Việt Nam giai đoạn hội nhập Quốc tế Nghiên cứu Luận án NCS dựa phương pháp truyền thống, : Tập hợp tài liệu số liệu liên quan đến chủ thể nghiên cứu NHNo&PTNTVN, với tài liệu công bố thức phương tiện thơng tin thống Tổng hợp, hệ thống hóa lý thuyết số liệu thực tế theo Báo cáo thường niên NHNo&PTNTVN Thống kê so sánh theo phương pháp chuyên gia Nhận xét kết luận Tổng quan đề tài nghiên cứu 5.1 Cơng trình nghiên cứu nước Tính đến thời điểm có nhiều Luận án, cơng trình nghiên cứu nước quản trị rủi ro tín dụng, nhiên, có nghiên cứu lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại.Trong Luận án, cơng trình đề tài nghiên cứu nghiên cứu trước khơng ngừng hồn thiện lý luận chung quản trị rủi ro tín dụng hệ thống Ngân hàng Việt Nam qua giai đoạn phát triển khác Đồng thời, nghiên cứu mô tả phần thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng các ngân hàng hệ thống Ngân hàng Việt Nam qua thời kỳ, làm sở để đưa giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thời kỳ 145 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài Chính (2010), Văn kiện Biểu thuế gia nhập WTO Việt Nam, NXB Tài chính, TP Hồ Chí Minh [2] Bộ Thương mại (2007), Các cam kết gia nhập Tổ chức thương mại giới Việt Nam, (Tài liệu bồi dưỡng), Hà Nội [3].Bộ Thương mại (2008), Kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Khoa học, Hà Nội [4].Bộ Thương mại, Tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN - Trung Quốc, (Tài liệu tham khảo), Hà Nội [5].Bộ Tư pháp (2008), Hội nhập kinh tế quốc tế, (Tài liệu bồi dưỡng kiến thức ngành Tư pháp), NXB Tư pháp, Hà Nội [6] Brett kinh Bank 3.0, Tương lai ngân hàng kỷ nguyên số NXB Đại học kinh tế Quốc dân ( 2014) [7] Bách khoa toàn thư-http://vi.wikipedia.org [8] Tác giả Nguyễn Thị Vân Anh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (2016) Luận án tiến sỹ kinh tế: “Nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng theo thơng lệ quốc tế Ngân hàng thương mại Việt Nam” [9] Các Mác (1993), Mác-Ăng Ghen tồn tập, NXB Sựthật, Hà Nội [10] Chính phủ (2006), Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/2 tổ chức hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh Hà Nội [11].Chính phủ (2006), Quyết định số 112/2006/QĐ –TTg ngày 24/5/2006, Quyết định việc phê duyệt Đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 [12].Chính phủ (2007), Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/4 việc nhà đầu tư nước mua cổ phần Ngân hàng thương mại Việt Nam, Hà Nội [13].Chính phủ (2009), Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7 tổ chức hoạt động ngân hàng thương mại, Hà Nội 146 [14] Chính phủ (2012) định 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012, Quyết định việc phê duyệt Đề án tái cấu tổ chức tín dụng Việt Nam gia đoạn 2011 đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 [15] Nghiêm Văn Bảy (2012), Quản trị dịch vụ khác Ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính [16] PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn Giáo trình Ngân hàng thương mại, (2010), Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, NXB Lao Động [17] Lê Thị Huyền Diệu (2010), Luận khoa học xác định mơ hình quản trị rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Việt Nam [18].Trần Trung Dũng (2018) “Quản lý rủi ro đạo đức hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Việt Nam” Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài chính, năm 2018 [19] Phạm Ngọc Dũng & Đinh Xn Hạng (2013), Giáo trình Tài - Tiền tệ, NXB Tài [20].Trần Khánh Dương (2019), Phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam [21].Nguyễn Như Dương (2018), Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Cơng thương Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà nội [22] Nguyễn Văn Đơng (năm 2011) “Đánh giá hoạt động tổ chức tín dụng phương pháp phân tích nhân tố phương pháp thành phần theo tiêu tài mơ hình CAMELS”,, Đại học Kinh tế Quốc dân [23].Nguyễn Thị Gấm (2020), “Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Việt Nam” Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2020 [24].Trương Thi Đức Giang (2020), “Quản lý nợ xấu hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam” Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Thương mại, năm 2020 147 [25] GS.,TS.Vũ Văn Hóa & TS Vũ Quốc Dũng (2012), Giáo trình Thị trường Tài chính, NXB Tài [26] Đinh Xuân Hạng & Nguyễn Văn Lộc (2012), Quản trị tín dụng Ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính [27].TS Hồng Huy Hà ( 2012) Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành: “Việc áp dụng tiêu chuẩn an toàn hoạt động kinh doanh quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế hệ thốngngân hàng Việt Nam: Thực trạng giải pháp” [28].Đỗ Thu Hằng (2020), Khẩu vị rủi ro cho ngân hàng thương mại Việt Nam: Từ lý thuyết đến thực tế, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, số Xuân 212 + 213 tháng 1&2.2020 [29].Dương Thị Hồn (2020), “Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài chính, năm 2020 [30] TS Dương Ngọc Hào (2012) Luận án “Giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân hang thương mại Việt Nam” [31].TS Nguyễn Quang Hiện (2016) Luận án tiến sỹ kinh tế “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội” [32].Theo PGS TS Phan Thị Thu Hà Giáo trình Ngân hàng thương mại (2013) Trường đại học kinh tế quốc dân, viện Ngân hàng – Tài chính, NXB Đại học Kinh tế quốc dân [33].Nguyễn Bích Liên (2018), Hồn thiện hoạt động kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Việt Nam [34].Tạ Đình Long (2016), Nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, [35].TS Bùi Diệu Anh ( 2012) Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành: “Thực trạng giải pháp nâng cao lực quản trị danh mục cho vay số NHTM CP địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, làm chủ nhiệm 148 [36].Nguyễn Thị Mùi (2015), Hệ thống ngân hàng Việt Nam nay: Những vấn đề đặt & số khuyến nghị sách, Hội thảo khoa học, Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội [37].Lê Thị Kim Nga (2005), Giải pháp nâng cao chất lượng Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại năm trước mắt, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp viện, Hà Nội [38].Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Đức Giz (2012), Hội thảo giới thiệu dự thảo Thông tư Quy định yêu cầu hệ thống quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng [39].Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2015-2019, Báo cáo thường niên [40] Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (2015-2019 Báo cáo thường niên [41].Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (2015- 2019), Báo cáo thường niên [42].Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, (2015- 2019), Báo cáo thường niên [43].Lê Xuân Nghĩa (2011), Tái cấu trúc Ngân hàng thương mại - Nâng cao lực quản trị rủi ro, Kỷ yếu Diễn đàn Kinh tế mùa xuân 2013 [44].TS Nguyễn Thị Loan ( 2012) Luận án “Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam” [45].Trần Thị Việt Thạch (2015), Quản trị Rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel II Agribank, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Việt Nam [46] PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2010), Giáo trình Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội [47].Thông tư số: 19/2017/TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung số điều thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 thống đốc ngân hàng nhà nước quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi ban hành ngày 28/12/2017 149 [48] Thông tư số 13/2010/TT-NHNN, Quy định tỷ lệ an toàn hoạt động Tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày20/05/2010 [49].Thông tư số 13/2018/TT-NHNN, Quy định hệ thống kiểm soát nội Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngồi [50].Thơng tư số 44/2011/TT-NHNN, Quy định hệ thống kiểm soát nội kiểm tốn nội tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước ban hành ban hành 29/12 /2011 [51].Đỗ Đoan Trang (2018), Về quản trị rủi ro ín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Tài chính, kỳ - tháng 11/2018 (693), NXB Bộ Tài Chính [52].Nguyễn Văn Tiến (2015), Toàn tập quản trị rủi ro ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội [53].TS Nguyễn Đức Tú (2012) Luận án tiến sĩ “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam”[ [54].TS Trần Trung Tường (2011) Luận án tiến sĩ kinh tế, với đề tài: “Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” [55].Nhóm tác giả Vũ Thị Kim Oanh, Vũ Hải Yến, Nguyễn Thị Thu Trang, Bùi Huy Trung Đề tài “Xây dựng mơ hình thử sức chịu đựng rủi ro tín dụng – từ lý thuyết đến thực tiễn Việt Nam” [56].Tác giả Đàm Xuân Yên, 2012 Đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương tín (Sacombank Phú Thọ)” [57].Hồng Tùng (2011), Phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp mơ hình logistic, tạp chí Khoa học Cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng số (43)- 2011 [58].Nguyễn Thị Hồng Vinh (2017), “Nợ xấu hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam” Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017 [59].Tác giả Hà Thị Thu Phương (2018), Luận án tiến sĩ “ Nâng cao lực tài Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam điều kiện Hội nhập Quốc tế” 150 [60].Trương Nguyễn Tường Vy (2018), Kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại Cổ phần Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Việt Nam [61].Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, PGS TS Nguyễn Minh Kiều (2012), Đại học Mở TP Hồ Chí Minh & chương trình Giảng dạy kinh tế Fullbright, NXB Lao Động [62].Tác giả: Nguyễn Hồng Thụy Bích Trâm Trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.Kiểm định rủi ro tín dụng cho ngân hàng thương mại niêm yết Việt Nam [63].Phạm Thị Trúc Quỳnh (2020), “Nghiên cứu nhân tố tác động đến thị trường nợ xấu Việt Nam” Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2020 [64].Nghị số 30/2017/NQ-CP dành gói tín dụng cho phát triển “nơng nghiệp cơng nghệ cao” TIẾNG NƯỚC NGỒI [65] DeutscheBank AG, Deutsche BankAG report, www.db.com [66] Judijanto, L and Khmaladze, E., V (2003), Analysis of Bank Failure Using Published Financial Statements: The Case of Indonesia (Part 1), Journal of Data Science, pp 199-230 [67] Sunil S.Poshakwale and Binsheng Qien, Competitiveness and Efficiency of the banking sector and economic growth in Egypt, Centre for reseach in Economics and Finance, school of manegement, Cranfield University England [68] Gituro wainaina, Kibera FN, K’Obonyo PO (2011), Customer Relationship Management and Competitiveness of Commercial Banks in Kenya, Nairobi [69] Jean-Michel Sahut, Mehdi Mili and Maroua Ben Krir (2007), Factors of Competitiveness of Islamic Banks, The New Financial Order Institutions Rating Criteria, Fitch Ratings Ltd [70] A Guide to IMF Stress TestingMethods and Models (2014), edited by Li Lian Ong, International Monetary Fund 151 [71]Aaron, M., Armstrong, J., & Zelmer, M (2012) An Overview of Risk Management at Canadian Banks Bank of Canada [72] Basel Committee on Banking Supervision (09/2000) Principal for the Management of Credit Risk Basel [73] Burrows, O., Learmonth, D., & McKeown, J (09/2012) RAMSI: a topdown stress-testing model Bank of England; Financial Stability Paper No 17 [74] Cihak, M (2004a): Stress Testing: A Review of Key Concepts CNB, Internal Research Policy Note, no 2/2004 [75] Cihak, M (2004b): Designing Stress Tests for the Czech Banking System CNB, Internal Re- search Policy Note, no 3/2004 [76]Cihak, M (2005) "Stress Testing of Banking Systems (in English)," Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), Charles University Prague, Faculty of Social Sciences, vol 55(9-10), pages 418-440, September [77] Dent, K., Westwood, B., & Segoviano, M (2016) Stress testing of banks: an introduction Bank of England [78] Dionne, G (2013) Risk Management: History, Definition and Critique Canada: Cirrelt [79] Foglia, A (2009) Stress Testing Credit Risk: A Survey of Authorities’ Approaches (Vol 5) International Journal of Central Banking [80] Gestel, T V., & Baesens, B (2009) Credit Risk Management - Basic Concepts: financial risk components, rating analysis, models, economic and regulatory capital Oxford university press [81] Hirtle, B., & Lehnert, A (2014) Supervisory Stress Tests Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, no 696 [82 ] Hull, J C (2012) Risk management in Financial Institutions, 3rd edition New Jersey: John Wiley & Sons, Inc [83 ] INTERNATIONAL MONETARY FUND (2012) Macrofinancial Stress Testing—Principles and Practices1 The Monetary and Capital Markets Department INTERNATIONAL MONETARY FUND 152 [84] Saunders, A., & Cornett, M M (2007) Financial Institutions Management A Risk Management Approach, 6th edition Boston: Mcgraw-Hill Irwin [85] Supervision, B C (2005) An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions BankforInternationalSettlements [86] Stephan Cowan, Glen Bullivant, Robert addlestone (2004) "Effective credit control & debt recovery handbook - Tottel Publisher" Các trang Web: [86] www.aar.com.au/pubs/asia/china.htp [87] www.agribank.com [88] www.bidv.com.vn www.mof.gov.vn [89] www.citibank.com www.deutsche-bank.de [90] www.eximbank.com.vn [91] https://vi.wikipedia.org [92] www.techcombank.com.vn [93 www.vietcombank.com.vn [94] www.vietinbank.vn [95] http://www.mof.gov.vn [96] http://www.sbv.gov.vn [97] http://www.cic.org.vn [98] http://www.rating.com.vn [99] www.vneconomy.vn 153 PHỤ LỤC 01 DANH MỤC CÁC NHÓM SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM I Nhóm sản phẩm tiền gửi Tiền gửi (bằng đồng Việt Nam ngoại tệ): 1.1 Tiền gửi khơng kỳ hạn (Tiền gửi tốn); 1.2 Tiền gửi có kỳ hạn: sau tồn bộ, trả lãi sau định kỳ, trước toàn bộ; 1.3 Tiền gửi lãi suất bậc thang theo thời gian thực gửi; Tiền gửi tiết kiệm (bằng đồng Việt Nam ngoại tệ): 2.1 Tiết kiệm không kỳ hạn; 2.1 Tiết kiệm có kỳ hạn thơng thường; 2.2 Tiết kiệm có kỳ hạn: Trả lãi sau toàn bộ; trả lãi sau định kỳ, trả lãi trước toàn bộ, trả lãi trước định kỳ 2.3 Tiết kiệm: Theo thời gian, theo số dư 2.4 Tiết kiệm điều chỉnh lãi suất theo lãi suất 2.5 Tiết kiệm gửi góp: Định kỳ hàng tháng, không theo định kỳ hàng tháng Tiền gửi tiết kiệm dự thưởng 2.6 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất tự điều chỉnh theo lãi suất NHNN 2.7 Tiết kiệm rút gốc linh hoạt Phát hành giấy tờ có giá (bằng đồng Việt Nam ngoại tệ): 3.1 Giấy tờ có giá ngắn hạn: Gồm kỳ phiếu: trả lãi trước, sau toàn bộ; tín phiếu, chứng tiền gửi ngắn hạn loại giấy tờ có giá ngắn hạn khác: trả lãi trước, sau tồn 3.1 Giấy tờ có giá dài hạn: trái phiếu, trả lãi trước, sau toàn bộ, lãi định kỳ; chứng tiền gửi dài hạn loại giấy tờ có giá dài hạn khác; trả lãi trước, sau tồn bộ, lãi định kỳ II Nhóm sản phẩm cấp tín dụng Cho vay tiêu dùng: 1.1 Cho vay mua sắm hàng tiêu dùng, vật dụng gia đình 1.1 Cho vay xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp mua nhà dân cư 1.2 Cho vay người lao động lao động hợp tác có thời hạn nước ngồi 1.3 Cho vay cầm cố giấy tờ có giá 1.4 Cho vay mua phương tiện lại 1.5 Cho vay hỗ trợ du học 154 Cho vay sản xuất kinh doanh 2.1 Cho vay vốn lưu động; 2.1 Cho vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (từng lần); 2.2 Cho vay lưu vụ hộ nông dân; 2.3 Cho vay theo hạn mức tín dụng; 2.4 Thấu chi tài khoản doanh nghiệp; 2.5 Cho vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh; 2.6 Cho vay đồng tài trợ; 2.7 Cho vay dự án theo định Chính phủ; 2.8 Cho vay dự án sở hạ tầng (có tính cộng đồng); 2.9 Cho hộ nông dân vay theo định 67/1998/QĐ-TTg; 2.10 Cho vay ưu đãi xuất khẩu; 2.11 Cho vay để trả nợ nước trước hạn (tái cấu nợ); 2.12 Cho vay để đầu tư trực tiếp nước ngồi; 2.13 Cho vay dự án, chương trình vốn tài trợ nước ngồi; 2.14 Cấp hạn mức tín dụng dự phịng; 2.15 Phát hành sử dụng thẻ tín dụng (nội địa VISA, MASTER) 2.16 Cho vay hình thức thấu chi thẻ ghi nợ nội địa; 2.17 Cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán; Dịch vụ bảo lãnh 3.1 Bảo lãnh vay vốn; 3.1 Bảo lãnh dự thầu; 3.2 Bảo lãnh thực hợp đồng; 3.3 Bảo lãnh tốn; 3.4 Bảo lãnh hồn trả tiền ứng trước; 3.5 Bảo lãnh đối ứng; 3.6 Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm; 3.7 Đồng bảo lãnh; 3.8 Bảo lãnh khác; Dịch vụ bao toán 1.1 Bao toán nước; Chiết khấu, tái chiết khấu 5.1 Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng; 5.1 Chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá; 5.1.1 Tín phiếu NHNN phát hành; 155 5.1.1 Các loại trái phiếu phát hành theo quy định Chính phủ; 5.1.2 Tín phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu Tổ chức khác phát hành; III Nhóm sản phẩm dịch vụ tài khoản toán nước Cung cấp thông tin tài khoản (Vấn tin, đối chiếu, kiểm tra, in báo cáo, kê) Gửi nhiều nơi, rút nhiều nơi Chuyển tiền 3.1 Chuyển tiền nước; 3.1 Nhận tiền chuyển đến nước; Séc 4.1 Cung ứng séc nước; 4.1 Thanh toán séc nước; 4.2 Nhờ thu séc nước; Dịch vụ kết nối quản lý tài khoản tốn cho cơng ty nhà đầu tư chứng khốn Thanh tốn hóa đơn IV Nhóm sản phẩm dịch vụ tài khoản toán quốc tế Dịch vụ chuyển tiền quốc tế 1.1 Chuyển tiền kiều hối; 1.1 Chuyển đến phục vụ thương mại mậu dịch; 1.2 Chuyển tiền nước ngồi; Thanh tốn nhờ thu 2.1 Nhờ thu xuất (collection); 2.1 Nhờ thu nhập khẩu; Thư tín dụng 3.1 Thư tín dụng xuất (L/C xuất); 3.1 Thư tín dụng nhập (L/C nhập); Bảo lãnh quốc tế 4.1 Thư tín dụng dự phịng; 4.1 Bank Guarantee/Performance bond; Thanh toán biên mậu 5.1 Chuyển tiền chứng từ chuyên dùng; 5.1 Thư ủy thác chuyển tiền; 5.2 Thư tín dụng mậu dịch biên giới; 5.3 Thanh toán hối phiếu; 156 5.4 Chuyển tiền TTR; Dịch vụ séc nước ngồi 6.1 Thanh tốn séc nước ngồi; 6.1 Nhờ thu séc nước ngoài; Kinh doanh tiền tệ 7.1 Mua bán ngoại tệ giao ngay; 7.1 Mua bán ngoại tệ kỳ hạn; V Nhóm sản phẩm TRESURY Ngân hàng đại lý 1.1 Tài trợ thương mại (ngắn hạn, dài hạn); 1.1 Dịch vụ toán quốc tế; Kinh doanh vốn nội tệ thị trường liên ngân hàng 2.1 Sản phẩm thị trường tiền tệ; 2.1 Đầu tư, kinh doanh giấy tờ có giá; 2.2 Sản phẩm phái sinh; Kinh doanh ngoại tệ với định chế tài 3.1 Giao (Spot); 3.1 Kỳ hạn (Forwards); 3.2 Hợp đồng tương lai (Futures); 3.3 Quyền chọn (Options); 3.4 Hoán đổi ngoại tệ (Swaps); Các sản phẩm, dịch vụ khác 4.1 Chuyển tiền đa tệ; 4.1 Cho vay công ty trực thuộc; 4.2 Xuất nhập ngoại tệ mặt; VI Nhóm sản phẩm đầu tư Đầu tư thương mại 1.1 Góp vốn thành lập doanh nghiệp mới; 1.1 Mua cổ phần, góp vốn doanh nghiệp hoạt động; 1.2 Góp vốn hợp đồng hợp tác kinh doanh; Nhận ủy thác đầu tư Dịch vụ tư vấn đầu tư VII Nhóm sản phẩm thẻ Thẻ ghi nợ/ ATM 1.1 Thẻ ghi nợ nội địa; 157 1.1 Thẻ ghi nợ quốc tế VISA; Thẻ tín dụng 2.1 Thẻ tín dụng nội địa; 2.1 Thẻ VISA; 2.2 Thẻ Master; VIII Nhóm sản phẩm E - Banking Mobile banking 1.1 SMS banking (Vấn tin, in kê, tự động thông báo sử dụng); 1.1 VNTOPUP (Nạp tiền điện thoại, nạp tiền ví điện tử); 1.2 ATRANSFER (Chuyển khoản cá nhân, chuyển khoản tốn); 1.3 Thanh tốn hóa đơn; Internet banking Phone banking Home banking Kiosk IX Nhóm sản phẩm dịch vụ ngân quỹ quản lý tiền tệ Dịch vụ ngân quỹ 1.1 Thu đổi tiền; 1.1 Kiểm định tiền thật giả; 1.2 Gửi tiền vào kho qua đêm; 1.3 Dịch vụ thu chi tiền mặt đơn vị; 1.4 Dịch vụ vận chuyển tiền mặt; 1.5 Cho thuê ngăn tủ, két sắt; 1.6 Bảo quản tài sản quý hiếm; 1.7 Giữ hộ giấy tờ có giá; 1.8 Đổi séc du lịch lấy tiền 1.9 Đổi ngoại tệ lấy séc du lịch Dịch vụ quản lý tiền tệ 2.1 Quản lý tài khoản tập trung; 2.1 Chi trả lương vào tài khoản cá nhân theo danh sách, dịch vụ chi hộ; 2.2 Ngân hàng phục vụ dự án ODA; X Nhóm sản phẩm khác Nhóm sản phẩm liên kết Ngân hàng - Bảo hiểm (Bancassurance) 1.1 Đại lý phân phối bảo hiểm (Bảo hiểm nhân thọ phi nhân thọ) 158 PHỤ LỤC 02 SỐ LƯỢNG CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH CỦA AGRIBANK TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TỈNH, THÀNH PHỐ SỐ LƯỢNG 303 192 12 21 32 22 25 27 29 38 22 19 28 17 19 19 21 44 28 29 39 28 44 42 51 41 28 29 19 21 18 13 21 22 TỶ LỆ % 13.17 8.34 0.53 0.93 1.42 0.97 1.11 1.19 1.28 1.68 0.97 0.84 1.33 0.75 0.84 0.84 0.93 1.99 1.24 1.28 1.73 1.24 1.95 1.86 2.26 1.81 1.24 1.28 0.84 0.93 0.80 0.58 0.93 0.97 Hà Nội TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Cần Thơ Long An Đồng Tháp An Giang Tiền Giang Bến Tre Vĩnh Long Trà Vinh Sóc Trăng Kiên Giang Bạc Liêu Cà Mau Bình Dương Tây Ninh Đồng Nai Bà Rịa - Vũng Tàu Bình Phước Hải Phịng Vĩnh Phúc Hải Dương Thái Bình Nam Định Ninh Bình Hưng Yên Bắc Ninh Hà Nam Cao Bằng Lạng Sơn Lai Châu Sơn La Lào Cai 35 Hà Giang 19 0.84 36 Bắc Kạn 17 0.75 37 Điện Biên 19 0.84 38 Tuyên Quang 32 1.42 39 Yên Bái 33 1.46 159 TT TỈNH, THÀNH PHỐ SỐ LƯỢNG TỶ LỆ % 40 Thái Nguyên 30 1.33 41 Bắc Giang 47 2.08 42 Quảng Ninh 47 2.08 43 Hịa Bình 29 1.28 44 Phú Thọ 51 2.26 45 Thanh Hóa 66 2.92 46 Nghệ An 69 3.05 47 Ha Tĩnh 40 1.77 48 Thừa Thiên - Huế 27 1.19 49 Quảng Bình 24 1.06 50 Quảng Trị 24 1.06 51 Đà Nẵng 41 1.81 52 Quảng Nam 44 1.95 53 Quảng Ngãi 26 1.15 54 Bình Định 24 1.06 55 Phú Yên 18 0.80 56 Khánh Hòa 27 1.19 57 Ninh Thuận 10 0.44 58 Bình Thuận 22 0.97 59 Gia Lai 32 1.42 60 Kon Tum 13 0.58 61 Đắc Lắc 57 2.52 62 Đắc Nông 15 0.66 63 Lâm Đồng 34 1.50 2.300 100.00 TỔNG ... NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 102 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI... Giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam điều kiện Hội nhập Quốc tế 19 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG... tài : ? ?Nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, điều kiện hội nhập quốc tế? ?? chọn nghiên cứu có tính thời kinh tế Việt Nam nói chung, Ngân hàng