Khảo sát về ví điện tử 2021

Kết quả khảo sát ví điện tử 2021 do VNPT VinaPhone thực hiện Đánh giá về các ví điện tử lớn trên thị trường So sánh về mức độ sử dụng và hành vi của khách hàng Đánh giá về mức độ nhận biết của khách hàng đối với các loại ví điện tử

Mobile payment usage in Vietnam Mục tiêu Việt Nam chứng kiến bùng nổ toán điện tử năm gần Đồng thời phủ ủng hộ việc toán điện tử Hơn 60% dân số người trẻ tuổi (Dưới 35 tuổi) người dẫn đầu xu hướng sử dụng dịch vụ số hứng thú với việc khám phá sản phẩm phân khúc có nhu cầu phát triển nhanh Khảo sát thực thuê bao di động sử dụng dịch vụ ví điện tử để đánh giá hành vi sử dụng thái độ ví điện tử Việt Nam Chân dung khách hàng(N=700) Location Gender Ag e Others 36-65 HCM 17% Nữ 31% 18-25 Nam 41% 35% 49% 51% 26-35 27% 48% Hà Nội Marital status Occupations 4% 11% HH Income 7% 5% 14% 17% 12% 8% 49% 20% 45% 21% 60% 25% Single Married with children Married without children Divorced/ Separate Student Full-time employee Part-time Below 3.5 mil 3.5 - mil 14 - employee - 14 mil 20 mil 20 - 30 mil Above 30 mil Self-employed/ Business owner Others Mobile payment brand awareness & usage TOP-OF-MIND Momo ví nhiều người nhắc đến chiếm đến 73% Top of mind Theo sau Viettelpay, Airpay Zalopay 12% 4% 6% 6% 73% Momo Viettelpay Q Which Brand of mobile payment that you think of as TOM, N=700 Q Please choose all the mobile payment brands that you know, N=700 Airpay Zalopay Others BRAND AWARENESS Đánh giá thêm giới tính khu vực MoMo đứng đầu tất khu vực giới tính, Viettelpay có mức nhận biết cao Hà Nội Zalopay & Airpay lại có ưu thị trường nữ giới Theo khu vực Theo giới tính 94% MoMo 95% 77% Viettelpay 74% 76% 42% 60% 64% 59% 37% 31% Vnpay Q Please choose all the mobile payment brands that you know, N=700 73% 76% Airpay Samsungpay 97% 71% 85% 67% Zalopay Moca 95% 43% 39% 46% 27% 40% Nam 18% 24% 37% 27% Nữ 22% HCM Hà Nội USAGE FUNNEL Momo đứng đầu với thị phần cao Viettel theo sau với khoảng cách xa Airpay có thiếu hụt rõ ràng mặt nhận biết chung Trong đó, Zalopay có số nhận biết ổn lại giữ chân khách hàng (Chỉ có 6% sử dụng với tỷ lệ chuyển đổi thấp – 22%) Sử dụng 61 15 78% Đang sử dụng 79 68% Có nhận biết Q Please choose all the mobile payment brands that you know, N=700 Q Which mobile payment brands you have ever tried, N=700 Q Which mobile payment brands you are using, N=700 Q Which mobile payment brand that you currently use most often, N=700 94 79% 62% 92% 76 22% 25 32 47 87 47% 26 32 90% Từng sử dụng 12 48% 67% 38 61% 53 53% 72 Mức độ hấp dẫn theo nhóm Momo Viettel pay ví dùng nhiều nam giới Airpay & Zalopay dành cho nữ giới Hoạt động Momo & Zalo nạp thẻ Viettepay Chuyển tiền Airpay Thanh toán online (Shopping/ Food delivery…) By gender 63% Nam 23 Nam 46 Nam % % % By city Nam Nữ 37% Nữ 77 Nữ % 54 Nữ % % HCM 28% HCM Usage type 50 HCM % 41 HCM % % Hà Nội 32% Hà Nội 38 Hà Nội % 23 Hà Nội % % Khác 40% Khác 12 Khác 36 Q Which mobile payment brand that you currently use most often? (BUMO), N=700 Momo: 430 Viettelpay: 108 Airpay: 84 Zalopay: 39 % % Khác Động lực sử dụng dịch vụ ví điện tử Nguyên nhân để khách hàng sử dụng ví điện tử tiện lợi có nhiều khuyến Đặc biệt hình thức khuyến mại yêu thích hồn tiền, tích điểm giảm giá dựa giao dịch Động lực 59% Tiện lợi Khuyến mại Hoàn tiền % 40% Khuyến mại Tích điểm % 33% Thanh tốn nhiều loại dịch vụ 33% % giao dịch Chi phí Giảm giá theo giá trị thấp/miễn phí % Q Please choose your top motivations to use mobile payment, N=700 Q Which promotions you prefer for mobile payment? Please choose maximum N=700 Xử lý3 offers, toán 29% Giảm giá dựa cố định yêu thích Tần suất sử dụng Gần ¼ người dùng sử dụng ví hàng ngày 29% sử dụng tần suất cao (3-4 lần/tuần) 5% 7% 23% 10% 27% Q How often you use mobile payment, N=700 29% Almost every day Once / 2- times / week weeks month Rarely use 1-2 times / week Once / Sử dụng ví điện tử Hơn 50% khách hàng sử dụng ví Hà Nội HCM thành phố khác lên đến 67% Điều cho thấy Hà Nội HCM người dùng có xu hướng dùng nhiều loại ví TOTAL HCM HANOI OTH 13% ERS 10% 15% 13% Average 14% Average 1.8 53% 16% Average 44% 1.9 2.1 brands brands brands 23% 24% Q Which mobile payment brands you are using, N=700 8%4% 25% 21% 53% Average 1.5 brands 67% Loại sử dụng Ví điện tử dùng để nạp thẻ điện thoại sau đến chuyển tiền tốn online Thanh toán offline khác Nhà hàng café Gọi xe Siêu thị Thanh tốn hóa đơn Q Which type of transaction that you use mobile payment, N=700 15% 20% 22% 25% 46% Mức Chi tiêu trung bình giao dịch 77% khách hàng nạp thẻ điện thoại mức 200K/lần, 73% toán online 300K Với giao dịch chuyển tiền đa dạng Nạp thẻ điện thoại Chuyển tiền 5% 4% 7% 19% Thanh toán online 11% 12% 10% 10% 17% 47% 14% 30% 20% Q Please tell us the average amount you spend of each transaction type, N=700 Nạp thẻ điện thoại: 544 Chuyển tiền: 465 29% 22% 18% Thanh toán online: 446 22% BRAND ASSOCIATION All brands are not clearly defined in term of “Brand association attributes” Momo tends to get higher scores versus the others especially Friendly UX & Wide range of payment category However the gap is not big enough to create a different image vs others MVA Z oii a mer l otp o ta p ey a l y p a y S6 6 i5 % % m% % p l Q Now we would like you to evaluate each brand you are using currently The score is from to which show your agreement to our statements is completely agree with our statements and is Completelyedisagree with that Momo: 550 Viettelpay: 226 Airpay: 179 Zalopay: 177 Tóm tắt Nhận biết thương hiệu Đặc trưng thương hiệu Hình ảnh thương hiệu Momo thương hiệu chiếm lĩnh thị phần với 73% Top-of-Mind, Khi Momo chiếm lĩnh thị trường AirPay chiếm lĩnh mảng Chi phí, chất lượng dịch vụ ưu đãi thành viên yếu 94% Nhận biết sử dụng thường xuyên 61% người thương mại điện tử Trong Zalo hấp dẫn với khách tố ảnh hưởng đến lựa chọn khách hàng Trong dùng Theo sau Viettelpay, Airpay Zalopay hàng nữ tính liên kết ứng dụng nhắn tin Viettel đánh giá an toàn bảo mật Airpay Viettelpay mạnh mẽ độ bao phủ rộng đánh giá có nhiều ưu đãi MOMO KPI summary Sử dụng thường xuyên Đang sử dụng Đã sử dụng 61 79 87 Tóm tắt Động lực sử dụng ví điện tử Hình thức khuyến mại Mức độ sử dụng Động lực để sử dụng ví điện tử tiện lợi (59%) Khuyến mại số hình thức kích thích người Hành vi sử dụng nạp thẻ điện thoại chuyển tiền nhiều khuyến mại (40%) dùng Các hình thức khuyến mại u thích hồn tiền Mức chi tiêu cịn hạn chế, ½ lượng giao dịch chuyển tiền (66%), Tích điểm (49%) and Giảm giá giao dịch (46%) 300K Yếu tố lợi ích tiền giúp thúc đẩy khách hàng nhận tiện lợi ví điện tử Mỗi loại ví có tính đặc trưng để hỗ trợ văn hóa khơng tiền mặt LOGO Trân trọng cảm ơn ... sản phẩm phân khúc có nhu cầu phát triển nhanh Khảo sát thực thuê bao di động sử dụng dịch vụ ví điện tử để đánh giá hành vi sử dụng thái độ ví điện tử Việt Nam Chân dung khách hàng(N=700) Location... Động lực sử dụng ví điện tử Hình thức khuyến mại Mức độ sử dụng Động lực để sử dụng ví điện tử tiện lợi (59%) Khuyến mại số hình thức kích thích người Hành vi sử dụng nạp thẻ điện thoại chuyển... Viettelpay: 108 Airpay: 84 Zalopay: 39 % % Khác Động lực sử dụng dịch vụ ví điện tử Nguyên nhân để khách hàng sử dụng ví điện tử tiện lợi có nhiều khuyến Đặc biệt hình thức khuyến mại u thích hồn