CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG BẢN CÁO BẠCH

CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC PHẦN I: CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp 3 Rủi ro ñặc thù 4 Rủi ro ñợt chào bán, dự án sử dụng tiền thu ñược từ ñợt chào bán 5 Rủi ro pha loãng Rủi ro khác PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ðỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức phát hành Tổ chức tư vấn phát hành PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM PHẦN IV: TÌNH HÌNH VÀ ðẶC ðIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 10 Tóm tắt q trình hình thành phát triển 10 Cơ cấu máy quản lý công ty 14 Danh sách cổ đơng nắm giữ từ 5% vốn cổ phần cơng ty; danh sách cổ đơng sáng lập; Cơ cấu cổ đơng 18 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức phát hành, công ty mà tổ chức phát hành ñang nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối ñối với tổ chức phát hành 19 Hoạt ñộng kinh doanh 20 Báo cáo kết hoạt ñộng sản xuất kinh doanh năm gần 29 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 47 Chính sách người lao động 49 Chính sách cổ tức 50 10 Tình hình tài 50 11 Danh sách sơ yếu lý lịch Hội ñồng quản trị, Ban giám ðốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 56 12 Tài sản 68 13 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 68 14 ðánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 71 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG BẢN CÁO BẠCH 15 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành 73 16 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng ñến giá cổ phiếu chào bán 73 PHẦN V: CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 74 Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông 74 Mệnh giá: 10.000 ñồng 74 Tổng số cổ phiếu chào bán: 20.128.000 cổ phiếu 74 Giá chào bán dự kiến 74 Phương thức phân phối 74 Thời gian phân phối cổ phiếu (dự kiến) 74 ðăng ký mua cổ phiếu 75 Phương thức thực quyền 76 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ ñối với người nước 77 10 Các hạn chế liên quan ñến việc chuyển nhượng 77 11 Các loại thuế có liên quan 77 12 Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu 77 PHẦN VI: MỤC ðÍCH CHÀO BÁN 78 Mục đích chào bán 78 Phương án khả thi 78 PHẦN VII: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ðƯỢC TỪ ðỢT CHÀO BÁN 81 PHẦN VIII: CÁC ðỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ðỢT CHÀO BÁN 84 PHẦN IX: PHỤ LỤC 85 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG BẢN CÁO BẠCH PHẦN I: CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Trong trình hội nhập sâu vào kinh tế giới, cụ thể việc Việt Nam ñã ñược gia nhập WTO, nhà đầu tư nước ngồi với khả tài dồi dào, cơng nghệ cao, kinh nghiệm hoạt động lâu năm thâm nhập dễ dàng vào thị trường Việt Nam cạnh tranh với doanh nghiệp nước Nền kinh tế Việt Nam trở nên nhạy cảm yếu tố kinh tế giới, biến động giá dầu thơ giá vàng Các khủng hoảng kinh tế tài mức ñộ khu vực giới xảy tác ñộng mạnh mẽ ñến kinh tế Việt Nam Các thách thức hội nhập kinh tế yếu tố biến động khó lường, có tác động lớn đến tình hình phát triển kinh tế Việt Nam, làm tăng mức độ rủi ro ñối với hoạt ñộng doanh nghiệp Cuộc khủng hoảng tài – tiền tệ suy thối kinh tế giới từ cuối năm 2008 đến ñã ảnh hưởng sâu rộng ñến thành phần kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam Năm 2009 ñược dự đốn năm khó khăn với hầu hết doanh nghiệp Việt Nam Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thơng Bình Dương (gọi tắc Cơng ty BCC) doanh nghiệp hoạt động chủ yếu lĩnh vực xây lắp bối cảnh khó khăn khủng hoảng cơng ty BCC ñã ñang ñương ñầu với nhiều thách thức kinh tế, ñặc biệt cung cầu kinh tế giảm mạnh ảnh hưởng ñến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam ñược ñánh giá động có bước chuyển biến tích cực để đối phó với khủng hoảng Sự chuyển biến nhân tố quan trọng hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Cơng ty BCC hội để Cơng ty BCC hội nhập với tập đồn kinh tế lớn giới Với giải pháp, sách ñiều chỉnh hợp lý, linh hoạt tích cực Chính phủ với mục tiêu ổn định tình hình kinh tế trị, biện pháp kích cầu đầu tư tiêu dùng (miễn giảm thuế, hỗ trợ lãi suất vay cho doanh nghiệp ) ñộng lực ñể thúc ñẩy kinh tế phát triển bền vững Theo chun gia kinh tế đánh giá Việt Nam năm 2009 có tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 4,8 – 5,6 %/năm tạo ñiều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vượt khó phát triển tình hình kinh tế Như vậy, nói phát triển lạc quan kinh tế Việt Nam có ảnh hưởng tích cực đến phát triển ngành ngành xây dựng ñược xem phục hồi phát triển nhanh có ảnh hưởng tích cực ñến hoạt ñộng kinh doanh Công ty BCC Rủi ro luật pháp Hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Cơng ty BCC điều chỉnh chủ yếu Luật sau: Luật doanh nghiệp, Luật ñất ñai, Luật chứng khoán, Luật kinh doanh bất ñộng sản Luật khác Ngồi ra, Cơng ty cịn chịu tác động sách chiến lược ngành Hầu hết Luật pháp liên quan ñến hoạt ñộng doanh nghiệp ñã ñược Quốc hội thơng qua, kỳ vọng tạo mội trường đầu tư, kinh doanh, cạnh tranh thơng thống, minh bạch, bình ñẳng lành mạnh cho doanh nghiệp Trong giai đoạn tiếp tục hồn thiện khung pháp lý CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG BẢN CÁO BẠCH phù hợp với phát triển kinh tế, thay ñổi Luật văn Luật tạo rủi ro pháp luật doanh nghiệp nói chung với Cơng ty BCC nói riêng Rủi ro đặc thù Ngành kinh doanh xây lắp ñầu tư xây dựng kinh doanh bất động sản ngành cần có lượng vốn đầu tư lớn nên khơng phải doanh nghiệp có đủ khả thực ñây lại lĩnh vực kinh doanh ñược hưởng nhiều ưu ñãi Do nhu cầu cao nhà ở, văn phòng cho thuê, khu dân cư …nên có nhiều doanh nghiệp nước thành lập có tên tuổi VINACONEX, COTECCONS, Tổng Cơng ty Xây dựng Phát triển hạ tầng – LICOGI, Công ty ðầu tư Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC) hàng chục doanh nghiệp khác Dự đốn thời gian tới có nhiều nhà đầu tư nước ngồi vào khai thác thị trường này, với bề dày kinh nghiệm sức mạnh vốn mình, nhà ñầu tư nước ñối thủ cạnh tranh ñáng ngại cho doanh nghiệp nước Thị trường bất động sản nước nói chung Bình Dương nói riêng phải chịu áp lực lớn hàng loạt sách điều tiết Nhà nước Với tác ñộng Luật ñất ñai 2003, Luật Kinh doanh Bất ñộng sản, Luật Nhà văn hướng dẫn thi hành luật địi hỏi doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cần phải có quy mơ lớn vốn linh động điều hành doanh nghiệp Bên cạnh đó, cơng tác quản lý Nhà nước thị trường cịn nhiều bất cập, mặt có q nhiều quy định phức tạp, mặt khác Nhà nước khơng thể kiểm sốt ñiều tiết ñối với thị trường giao dịch ngầm Trong hoạt động xây dựng bản, thời gian thi cơng cơng trình thường kéo dài, việc nghiệm thu, bàn giao ñược thực phần Việt Nam việc giải ngân vốn thường chậm, trình hồn tất hồ sơ thi cơng thống phê duyệt tốn chủ đầu tư nhà thầu thường nhiều thời gian Do vậy, ñã có ảnh hưởng khơng nhỏ đến tình hình tài cơng ty xây dựng, đặc biệt tình hình cơng nợ phải thu, phải trả dịng tiền hoạt động Tuy nhiên hoạt động xây dựng Cơng ty BCC chủ yếu xây dựng dự án Cơng ty làm chủ đầu tư nhận thầu dự án khu công nghiệp Công ty mẹ làm chủ đầu tư nên khơng bị ảnh hưởng nhiều chủ động cơng tác nghiệm thu bàn giao cơng trình Thị trường bất động sản tháng đầu năm 2009 có dấu hiệu tích cực, Cơng ty BCC có nhiều thuận lợi cơng trình thi cơng dự án cơng ty mẹ dự án kinh doanh bất ñộng sản Cơng ty phần lớn triển khai thực từ ñây cho ñến năm sau (là thời ñiểm nhu cầu thị trường tăng trở lại), sở hạ tầng dự án hồn chỉnh khách hàng đăng ký mua tốn tiền theo kỳ góp vốn quy định hợp đồng Trong năm 2008 hệ thống ngân hàng hạn chế cấp tín dụng cho dự án bất động sản song song với biến ñộng ñột biến lãi suất cho vay ñã gây ảnh hưởng lớn ñối với doanh nghiệp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Tuy nhiên Cơng ty BCC khơng bị ảnh hưởng yếu tố không vay vốn ngân hàng mà chủ yếu thi công xây lắp không bị ảnh hưởng nhiều từ biến ñộng ngành ngân hàng ñơn vị khác Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng năm 2009 dự đốn khoản 4,8 – 5,6 %/ năm tiếp CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG BẢN CÁO BẠCH tục tăng mạnh năm ñộng lực thúc ñẩy nhu cầu nhà ở, thuê cao ốc văn phòng ñầu tư sở hạ tầng ngày lớn, thêm vào Cơng ty có uy tín ngành, có nhiều khách hàng truyền thống, gắn bó với Cơng ty nên việc đảm bảo kế hoạch doanh thu lợi nhuận ñặt khả thi Rủi ro ñợt chào bán, dự án sử dụng tiền thu ñược từ ñợt chào bán Hiện thời gian tới, thị trường chứng khốn chưa có dấu hiệu tăng trưởng mạnh Tuy nhiên việc phát hành lần Cơng ty BCC bị ảnh hưởng giá bán cho cổ đơng hữu cán cơng nhân viên theo mệnh giá ðồng thời hoạt động Cơng ty năm gần ln mang lại hiệu kinh tế, tỷ lệ chia cổ tức hàng năm ln trì với tỷ lệ 20% năm, đủ sức hấp dẫn nhà ñầu tư ñăng ký tham gia Tuy nhiên trường hợp khơng thể huy động đủ số vốn cần thiết từ đợt chào bán Cơng ty BCC sử dụng nguồn vốn khác như: nguồn vốn vay, nguồn vốn ứng trước khách hàng ñể ñảm bảo tiến ñộ thực dự án kế hoạch sản xuất kinh doanh Các dự án kinh doanh bất động sản, cơng trình xây dựng nhà cao tầng việc tích cực đầu tư trang thiết bị thi cơng nhà cao tầng nhằm mục đích nâng cao lực sản xuất kinh doanh thương hiệu BCC ñều nằm chiến lược phát triển thị trường Công ty hứa hẹn mang lại hiệu kinh tế Rủi ro pha loãng Số cổ phiếu lưu hành Cơng ty 9.872.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 VND/cổ phiếu Công ty BCC dự kiến phát hành thêm 20.128.000 cổ phần nâng số lượng số cổ phần lưu hành Công ty lên 30.000.000 cổ phần Việc tăng số lượng cổ phần lưu hành dẫn đến việc điều chỉnh giảm giá cổ phiếu lợi nhuận cổ phiếu (EPS) tác động pha lỗng Ta có Lợi nhuận cổ phiếu (EPS) Lợi nhuận ròng – cổ tức trả cho CPƯð Số cổ phiếu thường lưu hành = Trong đó: Số cổ phiếu thường ñang lưu hành = Tổng số cổ phiếu ñược phép phát hành - Cổ phiếu quỹ Ví dụ: → Trong năm 2008, số lượng cổ phiếu thường ñang lưu hành Công ty 9.872.000 cổ phiếu, Công ty khơng có cổ phiếu quỹ, cổ phiếu ưu đãi với lợi nhuận sau thuế 20.919.021.919 ñồng Như EPS2008 = 20.919.021.919/ 9.872.000 = 2.119 → Trong năm 2009 Công ty ñược cấp giấy phép phát hành thêm 20.128.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu (trong giai ñoạn 10.128.000 cổ phiếu phát hành tháng 11/2009 giai ñoạn phát hành 10.000.000 cổ CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG BẢN CÁO BẠCH phiếu vào q II/2010), năm 2009 số lượng cổ phiếu thường ñang lưu hành Công ty là: 20.000.000 cổ phiếu Theo kế hoạch năm 2009, lợi nhuận sau thuế Cơng ty BCC dự kiến : 19.770.000.000 đồng Như EPS2009 = 19.770.000.000/20.000.000 = 989 Việc phát hành cổ phiếu công chúng làm tăng số cổ phiếu thường ñang lưu hành Do vậy, việc sử dụng vốn ñầu tư hiệu hoạt ñộng kinh doanh Cơng ty khơng thuận lợi, có nguy làm sụt giảm lợi nhuận cổ phần (EPS) tốc ñộ tăng lợi nhuận sau thuế nhỏ tốc ñộ tăng số lượng cổ phần thường ñang lưu hành Khi EPS giảm tác ñộng tiêu cực lên giá cổ phiếu Công ty thị trường Mặt khác, việc phát hành cổ phiếu thường công chúng làm gia tăng nguồn cung cổ phiếu thị trường Khi cung tăng giá cổ phiếu có xu hướng giảm Rủi ro khác Các rủi ro bất khả kháng ñộng ñất, thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh rủi ro gặp thực tế xảy thường gây thiệt hại lớn vật chất mà khơng thể ngăn chặn được, gây thiệt hại cho tài sản, người tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty BCC Bão lớn, hỏa hoạn, động đất gây ảnh hưởng đến cơng trình xây dựng làm chậm tiến độ thi cơng gây thiệt hại (một phần hay tồn bộ) ðể hạn chế tối đa thiệt hại Cơng ty ln tham gia đóng bảo hiểm cho cán cơng nhân viên, bảo hiểm cơng trình bảo hiểm xây dựng Tóm lại, với đặc thù lĩnh vực hoạt động Cơng ty BCC có biện pháp hạn chế tối đa để giảm thiểu rủi ro dự kiến không gặp phải khó khăn khách quan chủ quan tương lai, đảm bảo Cơng ty thực theo ñúng kế hoạch kinh doanh ñề CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG BẢN CÁO BẠCH PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ðỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức phát hành CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG Ơng ðỗ Văn Minh Chức vụ: Chủ tịch HðQT Ông Nguyễn Kim Tiên Chức vụ: Tổng giám đốc Bà Nguyễn Thị Ngâu Chức vụ: Kế tốn trưởng Bà Dương Thị Hồng Tỵ Chức vụ: Trưởng Ban kiểm sốt Chúng tơi đảm bảo thơng tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà chúng tơi biết, ñã ñiều tra, thu thập cách hợp lý Tổ chức tư vấn phát hành CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ðại diện: Ơng Trịnh Hồi Giang Chức vụ: Phó Tổng Giám ðốc Theo Giấy ủy quyền số 10/2009/GUQ-HSC ngày 01/04/2009 Tổng giám đốc Cơng ty Cổ phần Chứng khốn TP.HCM (HSC) Bản cáo bạch phần hồ sơ ñăng ký chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khốn Thành Phố Hồ Chí Minh tham gia lập sở Hợp ñồng tư vấn phát hành với Cơng ty Cổ phần Xây dựng Giao thơng Bình Dương Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch ñã ñược thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thơng Bình Dương cung cấp CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG BẢN CÁO BẠCH PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM ♦ “Công ty” hay “Công ty BCC”: Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thơng Bình Dương thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cơng ty cổ phần số 4603000039 Sở Kế hoạch ðầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần ñầu ngày 25 tháng 02 năm 2002 ñăng ký thay ñổi lần thứ ngày 27 tháng 06 năm 2007 ♦ “Bản cáo bạch”: công bố thơng tin Cơng ty BCC tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thơng tin cho nhà ñầu tư ñánh giá ñưa định đầu tư chứng khốn ♦ “Cổ phần”: vốn ñiều lệ ñược chia thành nhiều phần ♦ “Cổ phiếu”: chứng khốn xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu ñối với phần vốn cổ phần Cơng ty BCC ♦ “Cổ đơng”: tổ chức hay cá nhân sở hữu cổ phần Cơng ty BCC có đăng ký tên sổ đăng ký cổ đơng Cơng ty BCC ♦ “Cổ tức”: khoản lợi nhuận rịng trả cho cổ phần tiền mặt tài sản khác từ nguồn lợi nhuận lại Cơng ty sau thực nghĩa vụ tài ♦ “ðại hội đồng cổ đơng”: ðại hội đồng cổ đơng Cơng ty BCC ♦ “Hội đồng quản trị”: Hội đồng quản trị Cơng ty BCC ♦ “Ban kiểm sốt”: Ban kiểm sốt Cơng ty BCC ♦ “Ban Tổng Giám ñốc”: Ban Tổng Giám ñốc Cơng ty BCC ♦ “Vốn điều lệ”: vốn tất cổ đơng đóng góp quy định ðiều lệ công ty ♦ “Tổ chức phát hành”: Công ty BCC ♦ “Tổ chức tư vấn phát hành”: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn TP Hồ Chí Minh (HSC) ♦ “Tổ chức kiểm tốn”: Cơng ty TNHH Kiểm Tốn Tư vấn (A&C) Các từ nhóm từ ñược viết tắt Bản cáo bạch có nội dung sau: – Công ty BCC Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thơng Bình Dương – Becamex IDC Công ty ðầu tư Phát triển Công nghiệp – ðHðCð ðại hội đồng cổ đơng CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG – HðQT Hội ñồng quản trị – BKS Ban kiểm sốt – TGð Tổng Giám đốc – BTGð Ban Tổng Giám đốc – CBCNV Cán cơng nhân viên – UBND Uỷ ban Nhân dân – TSCð Tài sản cố ñịnh – TSLð Tài sản lưu ñộng – SGDCK TP.HCM Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM – UBCKNN Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước – TP HCM Thành Phố Hồ Chí Minh – CN Chi nhánh – BQL Ban quản lý – KCN Khu công nghiệp – XDCB Xây dựng – NH Ngân hàng – NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần – TTNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp – TNHH Trách nhiệm hữu hạn – GDP Tổng sản phẩm quốc nội – CMND Chứng minh nhân dân – ðKKD ðăng ký kinh doanh – HðKD Hoạt ñộng kinh doanh – CSHT Cơ sở hạ tầng – VLXD Vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG BẢN CÁO BẠCH PHẦN IV: TÌNH HÌNH VÀ ðẶC ðIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Tóm tắt trình hình thành phát triển 1.1 Lịch sử hình thành phát triển a Cơ sở pháp lý − Cơng ty Cổ phần Xây dựng Giao thơng Bình Dương cơng ty cổ phần hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Cơng ty Cổ phần số 4603000039 ngày 25 tháng 02 năm 2002 Sở Kế hoạch ðầu tư tỉnh Bình Dương cấp − Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: xây dựng dân dụng cơng nghiệp Thi cơng cơng trình giao thơng (cầu đường bộ), san lấp mặt Thi cơng điện dân dụng điện cơng nghiệp Sản xuất lắp ñặt cấu kiện thép, bê tông cốt thép ñúc sẵn Kinh doanh vật liệu xây dựng trang trí nội thất ðầu tư xây dựng kinh doanh sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp − Hoạt động Cơng ty BCC khơng ngừng lớn mạnh chuyên nghiệp hơn, Công ty BCC ñã ñang phát triển mạnh thêm hoạt ñộng: Thiết kế tổng mặt xây dựng, thiết kế quy hoạch chi tiết Thiết kế cơng trình dân dụng, cơng nghiệp Thiết kế cơng trình giao thơng (cầu đường bộ) Thiết kế cơng trình điện trung hạ biến áp từ 35 KV trở xuống Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng cơng trình dân dụng cơng nghiệp Kinh doanh bất động sản … hoạt ñộng ñều ñược cấp giấy phép hoạt ñộng bổ sung b Vốn hoạt động − Cơng ty BCC thành lập với vốn ñiều lệ ban ñầu tỷ ñồng, ñó phần vốn Nhà nước chiếm 35%, phần cịn lại cổ đơng sáng lập khác cán nhân viên Công ty BCC ðể đáp ứng sách kinh tế vĩ mơ Nhà nước, động viên góp vốn từ thành phần kinh tế sách vi mơ Cơng ty BCC việc ñộng viên cán nhân viên tích cực tham gia quản lý doanh nghiệp Tỷ lệ tham gia vốn thành phần kinh tế ñã thay ñổi dần phần vốn Nhà nước Cơng ty chiếm 51,84% vốn điều lệ thực góp 98,72 tỷ đồng ðể phù hợp với quy mơ hoạt động phát triển Cơng ty BCC kế hoạch ñến năm 2010 vốn ñiều lệ Cơng ty nâng lên 300 tỷ đồng c Kinh doanh – sản phẩm – thị trường Chọn lựa hội sản phẩm dịch vụ: Ngay từ bắt ñầu ñược thành lập Công ty BCC tập trung mở rộng hoạt ñộng kinh doanh lĩnh vực thi cơng xây lắp, nhận thầu thi cơng cơng trình khu công nghiệp dân cư mà Becamex IDC chủ ñầu tư ñể bước nâng cao thương hiệu, lực kinh nghiệm Nắm bắt ñược thị trường bất động sản có nhiều tiềm ñồng thời ñược hỗ trợ tích cực từ phía Cơng ty mẹ dự án bất động sản Becamex IDC chủ đầu tư, Cơng ty BCC mạnh dạn tập CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 10 CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG BẢN CÁO BẠCH − Hoạt ñộng kinh doanh ngành bất ñộng sản phát triển sở hạ tầng có chứa ñựng yếu tố rủi ro tiềm ẩn khâu ñền bù giải tỏa làm chậm tiến ñộ thực dự án ảnh hưởng ñến kết kinh doanh Cơng ty Như vậy, khơng có biến động bất thường ảnh hưởng tới hoạt ñộng doanh nghiệp kế hoạch lợi nhuận mà Cơng ty đề giai ñoạn 2009 – 2011 khả thi Kế hoạch chi trả cổ tức hàng năm Công ty ñề nhằm ñảm bảo mức lợi tức cho cổ đơng mục tiêu tái đầu tư phát triển Công ty Chúng xin lưu ý rằng, ý kiến ñánh giá ñây ñược ñưa góc độ đánh giá tổ chức tư vấn, dựa sở thơng tin thu thập có chọn lọc dựa lý thuyết tài chứng khốn thị trường chứng khốn, triển vọng kinh tế, ngành tình hình hoạt động Cơng ty Những đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Cơng ty có ý nghĩa tham khảo cho nhà đầu tư 15 Thơng tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành Khơng có 16 Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán Khơng có CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 73 CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG BẢN CÁO BẠCH PHẦN V: CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thơng Mệnh giá: 10.000 đồng Tổng số cổ phiếu chào bán: 20.128.000 cổ phiếu Thông qua giai ñoạn sau: Giai ñoạn 1: Chào bán 10.128.000 cổ phiếu, thực quý III/2009 Chào bán cho cổ đơng hữu : 9.292.480 cổ phiếu tỷ lệ 100:94,13 có nghĩa cổ đơng nắm giữ 100 cổ phiếu ñược mua thêm 94,13 cổ phiếu Chào bán cho cán công nhân viên : 493.600 cổ phiếu (theo chương trình lựa chọn cho người lao động cơng ty ðại hội đồng cổ đơng thơng qua ngày 27/04/2007) Chào bán cổ đơng chiến lược Nhà nước : 341.920 cổ phiếu ñược ðại hội ñồng cổ ñông thông qua ngày 25/04/2009 Giai ñoạn 2: Chào bán 10.000.000 cổ phiếu, thực quý III/2010 Chào bán cho cổ đơng hữu : 9.400.000 cổ phiếu tỷ lệ 100:47 có nghĩa cổ đơng nắm giữ 100 cổ phiếu ñược mua thêm 47 cổ phiếu Chào bán cho cán công nhân viên : 300.000 cổ phiếu (theo chương trình lựa chọn cho người lao động cơng ty ðại hội đồng cổ đơng thơng qua ngày 27/04/2007) Chào bán cổ đơng chiến lược Nhà nước : 300.000 cổ phiếu ñược ðại hội ñồng cổ ñông thông qua ngày 25/04/2009 Giá chào bán dự kiến Cổ đơng hữu : 10.000 đồng/cổ phiếu Cán cơng nhân viên : 10.000 đồng/cổ phiếu Cổ ñông chiến lược Nhà nước : 10.000 ñồng/cổ phiếu Phương thức phân phối Phát hành Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thơng Bình Dương ðiện thoại : 0650.3 838 203 - 0650.3 838 205 Fax : 0650.3 838 200 - 0650.3 838 202 Thời gian phân phối cổ phiếu (dự kiến) Tối đa vịng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận ñăng ký chào bán có hiệu lực vào tình hình thị trường mà HðQT Cơng ty BCC định thời ñiểm phát hành phù hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 74 CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG BẢN CÁO BẠCH ðăng ký mua cổ phiếu a ðiều kiện ñược mua cổ phiếu ðối với cổ ñông hữu: ñể ñược hưởng quyền mua thêm cổ phiếu, cổ ñông phải đáp ứng u cầu sau: có tên danh sách cổ đơng thời điểm chốt danh sách thực quyền Cơng ty BCC thơng báo rộng rãi thời gian thực quyền ðối với cán công nhân viên: danh sách cán cơng nhân viên quyền mua cổ phiếu ñược HðQT ñịnh dựa tiêu chí xác định thơng báo rộng rãi theo Nghị ðHðCð ngày 27/04/2007 Cổ đơng chiến lược Nhà nước: theo tiêu chí thơng qua ðại hội đồng cổ đơng ngày 25/04/2009 b Phương thức toán: tiền mặt chuyển khoản c Chuyển giao cổ phần: Dự kiến tối ña 30 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc phân phối cổ phần, Công ty BCC thực chuyển giao cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thơng Bình Dương ðiện thoại: 0650.3 838 203 - 0650.3 838 205 Fax: 0650.3 838 200 - 0650.3 838 202 d Quyền lợi người mua cổ phần: ñược hưởng quyền lợi theo ðiều lệ Công ty BCC quy định pháp luật khác có liên quan e Số lượng ñặt mua tối thiểu: cổ phần f Thời hạn trả lại tiền ñặt mua cổ phần trường hợp số lượng cổ phần đăng ký mua khơng đạt mức tối thiểu: khơng có g Cách thức trả lại tiền ñặt mua cổ phần trường hợp số lượng đăng ký mua khơng đạt mức tối thiểu: khơng có h Lịch trình chào bán cổ phiếu dự kiến: TT Công việc Nhận chấp thuận chào bán SSC Công bố thơng tin đợt chào bán Chốt danh sách cổ đơng hưởng quyền Chuyển nhượng quyền mua (nếu có) ðăng ký nộp tiền mua cổ phiếu Gửi danh sách cổ đơng thực quyền tiền mua cho tổ chức phát hành Phân phối cổ phiếu Chào bán nốt số cổ phần mà cổ đơng khơng thực quyền (nếu có) Nộp báo cáo phát hành cho SSC Thời gian D D+3 (D + 3) → (D + 17) (D + 17) → (D + 35) (D + 17) → (D + 37) (D + 37) → (D + 39) (D + 39) → (D + 47) (D + 39) → (D + 45) D + 46 (Ghi chú: Thời gian tính theo ngày làm việc) CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 75 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG BẢN CÁO BẠCH Phương thức thực quyền ðối với cổ đơng hữu o Số lượng chào bán: Chào bán cho cổ đơng hữu giai ñoạn 1: số lượng 9.292.480 cổ phiếu, theo tỉ lệ 100:94,13 cổ đơng sở hữu 1cổ phiếu quyền mua 100 quyền mua ñược mua 94,13 cổ phiếu với giá 10.000 ñồng/cổ phiếu Chào bán cho cổ đơng hữu giai đoạn 2: số lượng 9.400.000, theo tỉ lệ 100:47 cổ đơng sở hữu cổ phiếu ñược quyền mua 100 quyền mua ñược mua 47 cổ phiếu với giá 10.000 ñồng/cổ phiếu Số lượng cổ phiếu ñược mua làm trịn xuống hàng đơn vị o Quyền mua cổ phiếu ñược chuyển nhượng theo nguyên tắc người sở hữu quyền mua chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác, người nhận chuyển nhượng khơng chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba Cổ phiếu không hạn chế giao dịch o Số cổ phiếu khơng cổ đơng đặt mua hết (nếu có) số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) việc làm trịn HðQT định việc phân phối cho Cổ đơng chiến lược Cơng ty ðầu tư Phát triển Công nghiệp ðối với cán công nhân viên o Số lượng chào bán: Chào bán cho cán nhân viên giai ñoạn 1: số lượng 493.600 cổ phiếu với giá 10.000 ñồng/cổ phiếu Chào bán cho cán nhân viên giai ñoạn 2: số lượng 300.000 cổ phiếu với giá 10.000 ñồng/cổ phiếu o Các cán cơng nhân viên khơng chuyển nhượng quyền mua hình thức o Số cổ phiếu khơng đặt mua hết (nếu có) HðQT định việc phân phối tiếp cho cán cơng nhân viên o Các điều kiện chuyển nhượng cổ phần theo quy ñịnh chương trình lựa chọn cho người lao động Cơng ty BCC cổ đơng thơng qua: khơng chuyển nhượng vịng năm kể từ ngày góp vốn Chào bán cổ đơng chiến lược nhà nước Chào bán cho cổ đơng chiến lược Nhà nước giai đoạn 1: số lượng 341.920 cổ phiếu với giá 10.000 ñồng/cổ phiếu Chào bán cho cổ đơng chiến lược Nhà nước giai đoạn 2: số lượng 300.000 cổ phiếu CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 76 CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG BẢN CÁO BẠCH với giá 10.000 ñồng/cổ phiếu ðiều kiện chuyển nhượng: khơng chuyển nhượng vịng năm kể từ ngày góp vốn Thời gian thực quyền: sau ñến 30 ngày làm việc kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực Phương pháp tính đền bù thiệt hại trường hợp khơng thực quyền: khơng áp dụng Các ñiều khoản khác liên quan ñến quyền lợi người sở hữu quyền mua cổ phần: ñược hưởng quyền lợi theo ðiều lệ Công ty BCC quy định pháp luật khác có liên quan Giới hạn tỷ lệ nắm giữ ñối với người nước ngồi ðiều lệ Tổ chức Hoạt động Cơng ty BCC khơng quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ đơng người nước ngồi, cổ đơng người nước ngồi tham gia mua bán cổ phần Cơng ty theo quy ñịnh Pháp luật Việt Nam hành Khi cổ phiếu Cơng ty BCC niêm yết ñăng ký giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khoán, tỷ lệ nắm giữ người nước ngồi tn theo quy định hành Chính phủ tỷ lệ tham gia bên nước ngồi vào thị trường chứng khốn Việt Nam 10 Các hạn chế liên quan ñến việc chuyển nhượng ðối với cổ đơng hữu: Khơng hạn chế việc chuyển nhượng cổ phiếu ðối với CBCNV: Các ñiều kiện chuyển nhượng cổ phiếu quy ñịnh chương trình lựa chọn cho người lao động Cơng ty BCC cổ đơng thơng qua theo Nghị ðHðCð ngày 27/04/2007 11 Các loại thuế có liên quan Cổ đơng chịu thuế theo quy định pháp luật 12 Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu Tài khoản phong tỏa số 6350.6819 Việt Nam ñồng Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Bình Dương CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 77 CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG BẢN CÁO BẠCH PHẦN VI: MỤC ðÍCH CHÀO BÁN Mục đích chào bán Nhằm bổ sung vốn kinh doanh sử dụng vốn cho việc đầu tư thiết bị thi cơng nhà cao tầng thi cơng xây lắp cơng trình trọng điểm (chung cư cao cấp, nhà văn phòng) dự án đầu tư có hiệu Nâng cao lực sản xuất kinh doanh, khả cạnh tranh Công ty BCC kế hoạch tài tới để ñáp ứng nhu cầu phát triển ngành xây dựng khu vực Duy trì thu hút nhân tài phục vụ cho phát triển Công ty BCC Phương án khả thi 2.1 Dự án xây dựng văn phòng Becamex Tower 25 tầng (kể tầng hầm) Tên dự án: Văn phịng Becamex Tower ðịa điểm xây dựng: 230 ðại lộ Bình Dương, thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Chủ đầu tư: Cơng ty ðầu tư Và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC Corp) ðơn vị thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thơng Bình Dương Cơ sở pháp lý : Cơng ty đơn vị thi cơng tồn dự án Becamex Tower Tuy nhiên hạng mục Hợp ñồng thi cơng ký tách rời để dể dàng khâu nghiệm thu hạng mục ñáp ứng tiến độ thi cơng theo quy định Hiện thực hạng mục ðài cọc, sàn hầm, tường hầm theo hợp ñồng xây dựng số:137/2009/HðXD ngày 28/04/2009 trị giá 26.881.200.000 đồng Chi phí đầu tư xây dựng dự kiến: 473 tỷ ñồng Tiến ñộ thực hiện: năm từ tháng 12/2008 ñến tháng 12/2010 Hiệu quả: Lợi nhuận dự kiến từ hợp đồng thi cơng 6% giá trị hợp ñồng 2.2 Dự án chung cư cao cấp sunrise gồm block từ 16 ñến 21 tầng Tên dự án: chung cư cao cấp sunrise ðịa ñiểm xây dựng: 230 ðại lộ Bình Dương, thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Chủ đầu tư: Cơng ty ðầu tư Và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC Corp) ðơn vị thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thơng Bình Dương Cơ sở pháp lý : ðang thực phần khoan cọc nhồi ñại trà theo Hợp ñồng thi công xây dựng số: 127/2009/HðXD ngày 08/04/2009 trị giá 40.300.000.000 đồng Chi phí đầu tư xây dựng dự kiến: 314 tỷ đồng Tiến độ thực hiện: vịng năm Từ tháng 04/2009 đến tháng 04/2012 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 78 CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG BẢN CÁO BẠCH Hiệu quả: Lợi nhuận dự kiến từ hợp đồng thi cơng 6% giá trị hợp ñồng 2.3 Dự án chung cư cao cấp Newhorizone 16 tầng Tên dự án: chung cư cao cấp Newhorizone ðịa điểm xây dựng: 230 ðại lộ Bình Dương, thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Chủ đầu tư: Công ty ðầu tư Và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC Corp) ðơn vị thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thơng Bình Dương Cơ sở pháp lý : ðang thực hạng mục ñài cọc, tầng hầm, phần khung theo Hợp đồng thi cơng xây dựng số:364/2008/HðXD ngày 15/09/2008 trị giá 27.536.153.000 đồng Chi phí đầu tư xây dựng dự kiến: 90 tỷ ñồng Tiến ñộ thực hiện: Từ tháng 02/2009 ñến tháng 03/2010 Hiệu quả: Lợi nhuận dự kiến từ hợp đồng thi cơng 6% giá trị hợp ñồng 2.4 Bổ sung vốn lưu ñộng mở rộng lĩnh vực kinh doanh bất ñộng sản Căn hợp ñồng: 165/ðTMBð ngày 10/08/2009 việc chuyển nhượng quyền sử dụng lơ đất Khu liên Hợp Cơng nghiệp- ðơ thị - Dịch vụ Bình Dương ñược ký kết Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thơng Bình Dương với Cơng ty ðầu tư Phát triển Công nghiệp Becamex IDC Corp ðể thực Dự án : Nhà phố liên kế thành phố Bình Dương o Tên dự án: Nhà phố liên kế gồm lơ A,B,C,D o ðịa điểm xây dựng: Khu liên Hợp Công nghiệp- ðô thị - Dịch vụ Bình Dương o Chủ đầu tư: Cơng ty Cổ phần Xây dựng Giao thơng Bình Dương o Tổng vốn đầu tư: khoảng 660 tỷ đồng, đó: Chi phí đầu tư xây lắp: 100 tỷ đồng Chí phí chuyển nhượng quyền sử dụng ñất: 560 tỷ ñồng o Tiến độ thực hiện: Lơ A: Thực từ tháng 06/2009 đến tháng 04/2010 Lơ B: Thực từ tháng 09/2009 đến tháng 07/2010 Lơ C: Thực từ tháng 12/2009 đến tháng 10/2010 Lơ D: Thực từ tháng 03/2010 ñến tháng 01/2011 Nhu cầu thị trường: Tổng diện tích đất cơng nghiệp dân cư thị Bình Dương 10.000 số lớn, nhu cầu nhà vô ña dạng Thị trường bất ñộng sản thời gian qua có lúc biến động tăng cao có lúc trầm lắng Tuy nhiên với ñịnh hướng lâu dài theo sát dự án công nghiệp Công ty ðầu tư Phát triển Công nghiệp Becamex IDC Corp thị trường khơng thể khơng có định hướng CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 79 CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG BẢN CÁO BẠCH phát triển Công ty BCC Hiện Công ty BCC ñã ñang triển khai dự án bất ñộng sản khu công nghiệp Mỹ Phước II (nhà biệt thự phố Trung tâm thương mại Mỹ Phước II) Khu liên Hợp Công nghiệp- ðô thị - Dịch vụ Bình Dương (nhà Phố thương mại Thành phố Bình Dương) ðây dự án bất ñộng sản ñược ñánh giá tiềm hiệu cao dự kiến hiệu kinh doanh ñạt từ 25 – 30% tổng vốn ñầu tư Mục tiêu Công ty: Thành lập sàn giao dịch bất ñộng sản ñể giới thiệu thực giao dịch bất ñộng sản dự án kinh doanh bất động sản Cơng ty đến trực tiếp người tiêu dùng Ngày 22/06/2009 sàn giao dịch bất ñộng sản Cơng ty BCC thức vào hoạt động trụ sở tạo hội cho nhà đầu tư tìm kiếm hội đầu tư vào thị trường bất động sản Bình Dương CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 80 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG BẢN CÁO BẠCH PHẦN VII: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ðƯỢC TỪ ðỢT CHÀO BÁN Cơng ty sử dụng tồn số tiền thu ñược từ ñợt phát hành ñể ñầu tư thêm thiết bị dùng thi cơng cơng trình kỹ thuật cao, thi công nhà cao tầng, nhằm tăng lực hiệu thi công xây lắp Bổ sung nguồn vốn lưu ñộng ñể thực cơng trình trọng điểm có giá trị cao đồng thời ñầu tư vào dự án kinh doanh bất ñộng sản có hiệu Khu liên hợp Cơng nghiệp- ðơ thị- Dịch vụ thành phố Bình Dương: ðơn vị tính : đồng Tổng vốn thi cơng xây lắp thiết bị Kế hoạch phân bổ vốn giai ñoạn Kế hoạch phân bổ vốn giai ñoạn Văn phòng Becamex Tower 25 tầng 300.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000 Chung cư cao cấp Sunrise gồm block từ 16 ñến 21 tầng 350.000.000.000 20.000.000.000 40.000.000.000 Chung cư cao cấp Newhorizone 16 tầng 90.000.000.000 15.000.000.000 5.000.000.000 Văn phòng + Khách sạn 180.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 Nhà phố liên kế 100.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 ðầu tư thiết bị thi công nhà cao tầng 15.000.000.000 5.000.000.000 1.035.000.000.000 100.000.000.000 Stt Nội dung Tổng cộng 100.000.000.000 Văn phòng Becamex Tower 25 tầng: o Cơng ty thực xong phần đài cọc, sàn hầm tường hầm với giá trị thực gần 27 tỷ ñồng Theo dự kiến từ tháng 8/2009 đến tháng 12/2009 Cơng ty phải thực hạng mục năm Tổng giá trị thực năm 2009 70 tỷ ñồng Nguồn vốn thực cơng trình từ nguồn vốn tự có nguồn vốn phát hành sử dụng nguồn vốn phát hành 30 tỷ đồng o Năm 2010 Cơng ty thực hạng mục hoàn tất dự án dự kiến tháng 12/2010 với tổng giá trị thi cơng 100 tỷ đồng Cơng ty tiếp tục sử dụng nguồn vốn phát hành giai ñoạn 20 tỷ ñồng Chung cư cao cấp Sunrise: o ðây dự án xây dựng gồm block chung cư cao cấp từ 16 tầng ñến 21 tầng, ñược khởi công xây dựng từ tháng 04/2009 Công ty ñang thực hợp ñồng khoan cọc nhồi dự kiến hoàn thành tháng 09/2009 với giá trị hợp đồng 40 tỷ đồng, sau CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 81 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG BẢN CÁO BẠCH Cơng ty thực tiếp hạng mục Tổng giá trị thực năm 2009 50 tỷ đồng nguồn vốn phát hành công ty sử dụng năm 2009 20 tỷ đồng phần vốn cịn lại từ nguốn vốn tự có o Năm 2010 theo dự kiến Công ty thực tiếp hạng mục với tổng giá trị thực khoảng 40% tổng giá trị xây lắp tương đương 140 tỷ đồng nguồn vốn phát hành công ty sử dụng năm 2010 40 tỷ đồng phần vốn cịn lại từ nguốn vốn tự có Chung cư cao cấp Newhorizone 16 tầng: o Dự án khởi cơng xây dựng từ tháng 09/2008 hồn thành hạng mục đài cọc tầng hầm phần khung tháng 08/2009 với giá trị hợp đồng 27 tỷ đồng, sau Cơng ty thực tiếp hạng mục Tổng giá trị thực năm 2009 70 tỷ ñồng, nguồn vốn phát hành cơng ty sử dụng năm 2009 15 tỷ đồng phần vốn cịn lại từ nguốn vốn tự có o Dự án dự kiến thực xong cuối quý I/2010, với tổng giá trị thực khoảng 20 tỷ đồng Cơng ty sử dụng nguồn vốn phát hành năm 2010 tỷ đồng Văn phịng & Khách sạn sao: o ðây dự án tổ hợp Becamex City Center dự kiến khởi công tháng 10/2009 Công ty BCC nhà thầu thực hợp đồng thi cơng xây lắp Tổng gía trị thi cơng xây lắp ước tính 180 tỷ đồng, giá trị xây lắp năm 2009 khoảng 20 tỷ đồng cơng ty sử dụng 10 tỷ ñồng từ nguồn vốn phát hành o Năm 2010 theo dự kiến Công ty thực tiếp hạng mục khác với tổng giá trị thực khoảng 40% tổng giá trị xây lắp tương đương 70 tỷ đồng nguồn vốn phát hành công ty sử dụng năm 2010 15 tỷ đồng phần vốn cịn lại từ nguốn vốn tự có Nhà phố liên kế: o Dự án lơ nhà phố liên kế đầu tư xây dựng Khu liên Hợp Công nghiệp- ðô thị Dịch vụ Bình Dương với tổng vốn đầu tư khoảng 660 tỷ đồng phần thiết kế xây dựng 100 tỷ đồng Theo tiến độ thực năm 2009 Công ty tiến hành thực thi công xây dựng lô sau: Lô A: Thực từ tháng 06/2009 đến tháng 04/2010 Lơ B: Thực từ tháng 09/2009 ñến tháng 07/2010 Tổng giá trị thực năm 2009 ước tính khoảng 40 tỷ ñồng, Công ty sử dụng nguồn vốn phát hành 20 tỷ ñồng cho năm 2009 ñối với dự án o Năm 2010 Công ty triển khai thực tiếp lô sau: Lô C: Thực từ tháng 12/2009 ñến tháng 10/2010 Lô D: Thực từ tháng 03/2010 đến tháng 01/2011 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 82 CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG BẢN CÁO BẠCH Tổng giá trị thực năm 2010 ước tính khoảng 50 tỷ đồng, Cơng ty sử dụng nguồn vốn phát hành 20 tỷ ñồng cho năm 2010 ñối với dự án xây dựng nhà phố liên kế Công ty ñảm bảo thực dự án ñúng quy hoạch 1/500 lợi nhuận dự kiến thu ñược 26,8 tỷ ñồng ðầu tư thiết bị thi công nhà cao tầng: ðể thực cơng trình thi cơng xây dựng nhà cao tầng Công ty cần thiết phải trang bị máy móc thiết bị chuyên dụng dùng xây dựng cơng trình kỹ thuật cao dự án cao tầng Việc ñầu tư trang thiết bị ñã ñược Cơng ty tiến hành đầu tư từ đầu năm đến chưa toán hết cho nhà cung cấp Công ty sử dụng nguồn vốn phát hành tỷ đồng để tốn tiếp cho khoản nợ Danh mục máy móc thiết bị phương tiện ñầu tư thêm ñược dùng xây dựng công trình kỹ thuật cao nhà cao tầng theo bảng liệt kê sau: STT Tên thiết bị ðVT SL Giá trị (ñồng) Cẩu tháp cố ñịnh model JT 5013 Bộ 1,0 1.328.385.600 Cẩu tháp cố ñịnh model BPR 431b Bộ 1,0 2.727.244.285 Khung cẩu tháp model BPR431b Bộ 1,0 792.448.000 Máy phát ñiện model HT 5J25 (block H ) Bộ 1,0 507.100.000 Máy phát ñiện model HT 5I6 Bộ 1,0 259.450.000 Tời nâng kiểu thùng dùng xd (vận thăng) Chiếc 1,0 276.190.477 Thân cẩu tháp L44A1 Khung 10,0 370.000.000 Xe tải ben – 61L 2347 Chiếc 1,0 1.224.449.278 Xe tải ben – 61L 2394 Chiếc 1,0 1.224.449.278 10 Xe tải ben – 61L2327 Chiếc 1,0 1.224.449.278 11 Xe tải ben – 61L 2330 Chiếc 1,0 1.224.449.278 12 Xe tải ben – 61L 2371 Chiếc 1,0 1.224.449.280 13 Xe cần trục bánh lốp KATO – 61LA 0303 Chiếc 1,0 1.417.142.857 14 Máy đào bánh xích – 61XA – 0281 Chiếc 1,0 695.388.095 15 Trạm biến áp ñiện 400 KVA Trạm 1,0 109.370.578 16 Văn phịng di động Cái 2,0 80.000.000 Tổng cộng 14.684.966.284 Việc phân chia nguồn vốn cho dự án thi cơng xây dựng cơng trình nêu dự kiến Trong giai ñoạn tăng vốn điều lệ, tùy theo tiến độ thi cơng nhu cầu vốn giai ñoạn triển khai dự án, Cơng ty BCC xem xét để có ñiều chỉnh sử dụng vốn cho phù hợp, nhằm mang lại hiệu kinh tế cao cho Công ty ðồng thời cơng ty ln chủ động sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng nguồn khác ñể bù đắp khoản vốn cịn thiết hụt CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 83 CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG BẢN CÁO BẠCH PHẦN VIII: CÁC ðỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ðỢT CHÀO BÁN TỔ CHỨC KIỂM TỐN: CƠNG TY KIỂM TOÁN & TƯ VẤN (A&C) ðịa chỉ: 229 ðồng Khởi, Quận 1, TP HCM ðiện thoại: (08) 38 272 295 Fax : (84.8) 38 272 300 Website: www.auditconsult.com.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ðịa chỉ: Cao Ốc Capital Place, Tầng 1-2-3, Số Thái Văn Lung, Quận 1, TP HCM ðiện thoại: 08 38 233 299 Fax: 08 38 233 301 Website: www.hsc.com.vn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 84 CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG BẢN CÁO BẠCH PHẦN IX: PHỤ LỤC Phụ lục I : Bản hợp lệ Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh Phụ lục II : Bản hợp lệ ðiều lệ công ty Phụ lục IV : Báo cáo tài Báo cáo tài kiểm tốn năm 2007,2008 Báo cáo tài tháng đầu năm 2009 Phụ lục V : Sơ yếu lý lịch thành viên HðQT, BGð, BKS, KTT Phụ lục VI : Giới thiệu văn pháp luật liên quan ñến tổ chức phát hành ñợt chào bán Các phụ lục khác : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 85 CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG Bình Dương , Ngày tháng BẢN CÁO BẠCH năm 2009 TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG (BCC) ðỖ VĂN MINH CHỦ TỊCH HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ DƯƠNG THỊ HỒNG TỴ TRƯỞNG BAN KIỂM SỐT NGUYỄN KIM TIÊN TỔNG GIÁM ðỐC CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NGÂU KẾ TỐN TRƯỞNG 86 CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG TP HCM, Ngày tháng BẢN CÁO BẠCH năm 2009 TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HSC) TRỊNH HỒI GIANG PHĨ TỔNG GIÁM ðỐC CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 87