MARITIME BANK SECURITIES BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN NĂM 2012

MARITIME BANK SECURITIES Tầng 1&3, Tháp A, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội T: 84.4 3776 5929 | F: 84.4 3776 5928 | W: www.msbs.com.vn BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN NĂM 2012 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 MỤC LỤC I THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH II THÔNG TIN CÔNG TY Thông tin khái quát Quá trình hình thành phát triển Ngành nghề địa bàn kinh doanh: Mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Định hƣớng phát triển Các rủi ro III TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổ chức nhân 10 Tình hình đầu tƣ thực dự án 13 Tình hình tài 13 Cơ cấu cổ đông 14 IV BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 15 Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh kế hoạch hoạt động năm 2013 15 Tình hình tài 19 V ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 19 Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty 20 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Tổng Giám đốc 20 Phƣơng hƣớng hoạt động HĐQT 2013 20 VI QUẢN TRỊ CÔNG TY 21 Hội đồng quản trị 21 Ban Kiểm soát 22 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 22 VII BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƢỢC KIỂM TỐN 23 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 THƠNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH Kính thƣa Q vị, thức mang tên Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Maritime Bank (“MSBS”) từ đầu năm 2011, MSBS đời với mong muốn trở thành nhịp cầu nối tin cậy doanh nghiệp nhà đầu tƣ ngồi nƣớc Năm 2012, MSBS có thay đổi liệt bao gồm thành viên chủ chốt Hội đồng Quản trị Ban điều hành Chúng định đƣa MSBS phát triển lên tầm cao với tầm nhìn trở thành cơng ty chứng khốn có chất lƣợng dịch vụ tốt thị trƣờng chứng khoán Việt Nam vào năm 2015 Trải qua thăng trầm thị trƣờng chứng khoán Việt Nam, MSBS số cơng ty chứng khốn có hoạt động an tồn hiệu Trong năm 2012, Cơng ty đạt lợi nhuận sau thuế lợi nhuận giữ lại lần lƣợt đạt 15 tỷ đồng 36 tỷ đồng, tỷ lệ an toàn vốn đạt 190% Trong bối cảnh nhiều cơng ty chứng khốn bị đặt vào tình trạng kiểm sốt, kiểm sốt đặt biệt 50% cơng ty chứng khốn bị lỗ, 70% cơng ty chứng khốn có lỗ lũy kế hoạt động MSBS điểm sáng thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Bƣớc sang năm 2013, chúng tơi dự đốn kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng khởi sắc năm trƣớc, cịn nhiều khó khăn Lãi suất dự kiến tiếp tục giảm, góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp việc tiếp cận nguồn vốn vay Chúng coi năm 2013 năm lề xây dựng tảng công ty Với nhận định trên, tiếp tục đầu tƣ mạnh mẽ từ ngƣời đến vốn công nghệ nhằm đón đầu phát triển trở lại thị trƣờng chứng khoán kinh tế, hƣớng đến tƣơng lai phát triển ổn định dài hạn MSBS Chúng xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới Quý cổ đông, Quý khách hàng, Đối tác ủng hộ, đồng hành phát triển MSBS Lê Đình Ngọc Chủ tịch Hội đồng Quản trị BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 I THƠNG TIN CƠNG TY Thơng tin khái quát Tên Công ty : Công ty cổ phần chứng khoán Maritime Bank Tên giao dịch : Maritime Bank Securities Joint Stock Company Tên viết tắt : MSBS Giấy phép thành lập : 77/UBCK-GPHĐKD Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc cấp hoạt động ngày 11/6/2008 Địa trụ sở : Tầng 1&3 tịa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại : (04) 776 5929 Website : www.msbs.com.vn Logo : Vốn điều lệ : 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) Vốn thực góp : 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) Fax: (04) 776 5928 Quá trình hình thành phát triển Giới thiệu  Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime Bank (“MSBS”) đƣợc đổi tên theo Giấy phép điều chỉnh số 09/GPĐC-UBCK ngày 27-01-2011 Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc việc chấp thuận đổi tên bổ sung nghiệp vụ cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Standard (đƣợc thành lập hoạt động theo giấy phép số 77/UBCK-GPHĐKD Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc cấp ngày 11/6/2008)  Với gần năm năm hoạt động, Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Maritime Bank trở thành cơng ty chứng khốn chun nghiệp Việt Nam, có kinh nghiệm đa dạng lĩnh vực chứng khoán chuyên cung cấp Dịch vụ Chứng khoán Dịch vụ Ngân hàng Đầu tƣ chuyên nghiệp cho khách hàng gồm doanh nghiệp, nhà đầu tƣ tổ chức nhà đầu tƣ cá nhân ngồi nƣớc  Hiện nay, MSBS có Hội sở Hà Nội có kế hoạch mở chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2013 nhằm thực chiến lƣợc mở rộng quy mô kinh doanh MSBS số cơng ty chứng khốn Việt Nam có hoạt động an tồn, hiệu bối cảnh khó khăn chung kinh tế  Năm 2011, MSBS thức hợp tác chiến lƣợc với Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (“MSB”) tạo bƣớc đột phá thƣơng hiệu uy tín Cơng ty thị trƣờng Theo đó, MSB cam kết hỗ trợ MSBS lĩnh vực nhƣ khách hàng, nguồn vốn, công nghệ thông tin, thƣơng hiệu kinh nghiệm quản lý điều hành BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 Các mốc lịch sử quan trọng  Ngày 11/6/2008: MSBS nhận giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc cấp với 02 nghiệp vụ: Mơi giới chứng khốn Tƣ vấn đầu tƣ chứng khoán theo Quyết định số 77/QĐ-UBCKNN ngày 11/6/2008  Ngày 11/11/2008: MSBS thức trở thành thành viên giao dịch thứ 91 Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM theo Quyết định số 91/QĐ-SGDHCM ngày 11/11/2008  Ngày 14/11/2008: MSBS thức trở thành thành viên thứ 91 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 407/QĐ – TTGDHN ngày 14/11/2008  Ngày 31/12/2010: MSBS đƣợc UBCK cấp giấy phép số 381/GP-UBCK cho phép tăng vốn điều lệ từ 35.000.000.000 (Ba mƣơi lăm tỷ) đồng lên 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng  Ngày 27/01/2011: MSBS thức đƣợc đổi tên từ Cơng ty cổ phần chứng khốn Standard thành Cơng ty cổ phần chứng khoán Maritime Bank  Ngày 23/03/2011: MSBS đƣợc thành lập Chi nhánh Vũng Tàu số Trƣng Trắc, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  Ngày 08/04/2011: MSBS thức đƣợc chuyển địa điểm trụ sở từ số Trƣng Trắc, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tầng 1&3 Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội  Ngày 31/05/2012: MSBS đƣợc UBCK chấp thuận việc bổ nhiệm Ơng Lê Đình Ngọc, Chủ tịch HĐQT, ngƣời đại diện theo pháp luật Công ty  Ngày 09/12/2012: MSBS nâng cấp khai trƣơng Sàn giao dịch khang trang, đại Tầng 1, Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội  Ngày 09/01/2013: MSBS bổ nhiệm Ông Mạc Quang Huy làm Tổng Giám đốc Công ty  Ngày 22/04/2013: MSBS thức hồn thành việc nâng cấp phần mềm Core nhà cung cấp uy tín đƣợc kiểm nghiệm thị trƣờng Việt Nam, mắt hệ thống giao dịch đại kèm theo tiêu chuẩn chất lƣợng dịch vụ chứng khoán hàng đầu Ngành nghề địa bàn kinh doanh:  Ngành nghề kinh doanh:  Mơi giới chứng khốn  Tƣ vấn tài doanh nghiệp  Bảo lãnh phát hành  Lƣu ký chứng khoán  Tƣ vấn đầu tƣ chứng khoán  Tự doanh chứng khoán  Địa bàn kinh doanh: Công ty cung cấp dịch vụ cho khách hàng trực tiếp Hà Nội khách hàng tỉnh, thành phố khắp nƣớc thông qua hệ thống giao dịch điện tử BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 Mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý 4.1 Mơ hình quản trị Mơ hình quản trị Cơng ty cổ phần Chứng khốn Maritime Bank bao gồm: Đại Hội đồng cổ đơng, Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc phòng ban chức Năm 2012, MSBS thành lập Hội đồng Chính sách Dịch vụ Chứng khốn Hội đồng Đầu tƣ, trực thuộc Hội đồng quản trị nhằm giúp Hội đồng Quản trị đƣợc sách liên quan đến định hƣớng kinh doanh nhƣ quản trị rủi ro Ban điều hành có trách nhiệm tuân thủ sách hội đồng Các thành viên Hội đồng quản trị thành viên độc lập (không tham gia điều hành) nhằm tăng cƣờng việc giám sát Hội đồng Quản trị Ban điều hành Các phận chuyên môn Cơng ty cổ phần Chứng khốn Maritime Bank đƣợc xây dựng theo nguyên tắc độc lập, tách biệt phận nghiệp vụ (back office) phận kinh doanh công ty (front office) Bộ phận Nghiên cứu (trực thuộc Khối Dịch vụ Chứng khoán) đƣợc xây dựng độc lập với Ban đầu tƣ Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tƣ (IBD) nhằm ngăn chặn việc chia sẻ thông tin phận, tránh hoạt động nội gián nhƣ tiết lộ thông tin khách hàng Bộ phận Nghiên cứu xuất báo cáo nghiên cứu cách độc lập, khách quan đƣợc phân phối đồng thời cho khách hàng nhƣ phòng ban nội Phòng Quản trị Rủi ro hoạt động độc lập với phận kinh doanh nghiệp vụ, có nhiệm vụ quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động hàng ngày MSBS, bao gồm rủi ro tín dụng (liên quan đến sản phẩm tài chính), rủi ro thị trƣờng (liên quan đến khoản đầu tƣ), rủi ro khoản rủi ro hoạt động Ban Kiểm soát nội thực công tác hậu kiểm, đảm bảo Ban điều hành phòng ban tuân thủ quy trình, quy chế sách ban hành nhƣ đƣa tƣ vấn cần thiết để cải thiện hệ thống kiểm sốt Cơng ty BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 4.2 Cơ cấu máy quản lý ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH DVCK HỘI ĐỒNG ĐẦU TƯ TỔNG GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH/PHÒNG GIAO DỊCH KHỐI DỊCH VỤ CHỨNG KHỐN PHỊNG KINH DOANH DVCK PHỊNG NGHIÊN CỨU KHỐI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ KHỐI TÀI CHÍNH BAN ĐẦU TƯ KHỐI VẬN HÀNH PHỊNG THỊ TRƯỜNG VỐN PHÒNG NGUỒN VỐN PHÒNG NGHIỆP VỤ PHÒNG M&A PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN PHỊNG PHÁP CHẾ PHỊNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP NHĨM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM PHỊNG CƠNG NGHỆ THƠNG TIN PHỊNG QUẢN TRỊ RỦI RO BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 4.3 Các cơng ty con, cơng ty liên kết Khơng có Định hƣớng phát triển Năm 2012, Công ty cổ phần chứng khoán Maritime Bank xây dựng định hƣớng phát triển với tầm nhìn, sứ mệnh giá trị cốt lõi cho hoạt động nhằm hƣớng đến công ty chứng khốn lành mạnh, an tồn, hiệu chun nghiệp Tầm nhìn “Chúng tơi nỗ lực trở thành cơng ty chứng khốn có chất lƣợng tốt Việt Nam, sở cam kết theo giá trị triết lý cốt lõi chúng tôi.” Sứ mệnh “Sứ mệnh tạo môi trƣờng đầu tƣ thuận tiện, chuyên nghiệp cho nhà đầu tƣ cá nhân tổ chức nhƣ mang tới giải pháp tài tối ƣu cho khách hàng doanh nghiệp.” Các giá trị cốt lõi (core values) MSBS bao gồm: Hƣớng tới khách hàng (Client first): luôn lắng nghe ƣu tiên nhu cầu khách hàng Sáng tạo (Creativity): khuyến khích sáng tạo ln hƣớng đến ý tƣởng nhằm không ngừng mang tới cho khách hàng sản phẩm thơng minh, có giá trị Tận tâm (Diligence): theo đuổi để hoàn thành công việc đƣợc giao, để tâm tới chi tiết nhỏ Chuyên nghiệp (Professionalism): thiết lập chuẩn mực chuyên nghiệp theo thông lệ tiên tiến tuân thủ chuẩn mực hành động Chính trực (Integrity): trung thực chân thành việc làm Tinh thần đồng đội (Teamwork): tơn trọng cá nhân đóng góp cá nhân thành công chung BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 Các rủi ro Với đặc thù ngành chứng khoán, hoạt động kinh doanh Công ty tiềm ẩn nhiều rủi ro nhƣ rủi ro thị trƣờng, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng Với đầy đủ ngành nghề kinh doanh đƣợc cấp phép cho cơng ty chứng khốn, với đội ngũ nhân nhƣ nay, Công ty kiểm soát tốt rủi ro đồng thời ngày hồn thiện sách rủi ro cho hoạt động Cụ thể, Cơng ty xây dựng Phòng Quản trị rủi ro, ban hành quy chế quản trị rủi ro nhƣ hƣớng dẫn nhận diện rủi ro hoạt động Công ty chứng khoán để hƣớng dẫn cho tất nhân viên Trong đó, nêu rõ rủi ro tiềm ẩn biện pháp hạn chế phòng ngừa  “Rủi ro thị trƣờng” rủi ro làm thay đổi giá trị tài sản mà MSBS sở hữu (nắm giữ) theo chiều hƣớng bất lợi  “Rủi ro tín dụng” rủi ro xảy đối tác khách hàng MSBS khơng thể tốn hạn, khơng có khả tốn đầy đủ (gốc, lãi) không chuyển giao tài sản hạn nhƣ cam kết, tài sản đảm bảo khơng có khoản để MSBS thực giải chấp  “Rủi ro khoản” rủi ro xảy MSBS khơng thể tốn nghĩa vụ tài đến hạn  “Rủi ro pháp lý” rủi ro xảy không tuân thủ quy định pháp luật lý chủ quan hay khách quan dẫn đến MSBS bị áp dụng chế tài xử lý quan có thẩm quyền khách hàng khiếu biện gây tổn thất cho MSBS  “Rủi ro hoạt động” rủi ro xảy lỗi kỹ thuật, lỗi hệ thống quy trình nghiệp vụ, lỗi ngƣời trình tác nghiệp, thiếu vốn kinh doanh phát sinh từ khoản chi phí, lỗ từ hoạt động đầu tƣ, nguyên nhân khách quan khác  II “Rủi ro khác” rủi ro kiện kinh tế, trị, xã hội, thiên tai, hỏa hoạn, khủng bố… TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh  Sau năm tháng tăng trƣởng mạnh đầu năm 2012 với HNX tăng VN-Index tăng gần 40%, HNXIndex tăng 44%, thị trƣờng lại quay trở lại giao dịch ảm đạm suốt gần tháng cuối năm 2012 Thanh khoản giảm mạnh gần nhƣ cạn kiệt ngày giao dịch tháng 11, bình quân sàn giao dịch khớp lệnh 300 tỷ đồng/phiên, nhiên tính tổng thể năm 2012, quy mơ giao dịch bình quân phiên đạt 1.316 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2011 nhờ kéo dài thời gian giao dịch buổi chiều  Về giá cổ phiếu, 50% số mã niêm yết sàn HoSE (157 mã) 70% mã niêm yết sàn Hà Nội (281 mã) giao dịch dƣới mệnh giá, 75 mã sàn HoSe 131 mã sàn Hà Nội có giá dƣới 5.000 đồng/cp  Năm 2012 năm bắt đầu cho việc tái cấu trúc cơng ty chứng khốn thị trƣờng Chính phủ khuyến khích CTCK sáp nhập, theo Đề án tái cấu trúc TTCK doanh nghiệp BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 bảo hiểm đƣợc Chính phủ thơng qua, CTCK chia làm nhóm, có chế cho CTCK đóng cửa chuyển đổi sang thành cơng ty đầu tƣ chứng khốn, phá sản giải thể theo Luật doanh nghiệp  Trong tình hình đó, với việc tái cấu lại công ty, MSBS nỗ lực hoạt động, kiểm sốt rủi ro số cơng ty chứng khốn có hoạt động an tồn, hiệu với lợi nhuận sau thuế lợi nhuận để lại năm 2012 lần lƣợt đạt 15 tỷ đồng 36 tỷ đồng  Năm 2012 năm có nhiều biến động Cơng ty Chứng Khốn Maritime Bank với định hƣớng cấu lại hoạt động Công ty theo hƣớng gọn nhẹ, linh hoạt, phù hợp với xu hƣớng phát triển thị trƣờng Trƣớc tiên thay đổi nhân Công ty Ngày 19/5/2012, Đại hội đồng cổ đông công ty bầu lại Hội đồng quản trị Tiếp theo đó, Cơng ty thực thay đổi Ban điều hành xây dựng cấu tổ chức sở tái cấu phận cũ để định hƣớng Công ty phát triển thành cơng ty chứng khốn chun nghiệp phát triển theo hƣớng ngân hàng đầu tƣ Trong tháng cuối năm, Công ty tiến hành xây dựng lại hàng loạt quy trình, quy chế sách cho phù hợp với giai đoạn phát triển  Tháng 12/2012, Cơng ty hồn thành nâng cấp Sàn giao dịch chứng khoán khang trang đại Tầng 1, 88 Láng Hạ, Hà Nội, đồng thời lựa chọn xong nhà cung cấp giải phấp phần mềm công nghệ lõi để triển khai 2013 Tổ chức nhân 2.1 Hội đồng quản trị  Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ơng Lê Đình Ngọc Ông Lê Đình Ngọc Chủ tịch Hội đồng Quản trị MSBS Ơng Ngọc có thâm niên 11 năm kinh nghiệm làm việc Công ty CP Chứng khốn Thăng Long (nay Cơng ty CP Chứng khốn MB - MBS) với vai trị quản lý cấp cao Đặc biệt, từ năm 2006 đến 2011, với vai trị Tổng Giám đốc, Ơng Ngọc thành cơng việc dẫn dắt MBS trở thành cơng ty chứng khốn hàng đầu Việt Nam, với nhiều năm liên tiếp giữ đƣợc vị trí số thị phần giao dịch chứng khoán niêm yết hai sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) Ơng Ngọc tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế Quốc Dân cử nhân Tài - Ngân hàng thạc sỹ Tài Ngân hàng Thị trƣờng tiền tệ  Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Trung Dũng Tốt nghiệp chuyên ngành Kế tốn, Học viện Tài Kế tốn có kinh nghiệm dày dạn lĩnh vực tài chính, Ông Nguyễn Trung Dũng công tác Tập đoàn Đầu tƣ phát triển Việt Nam (VID), Kế tốn trƣởng Cơng ty CP Du lịch thƣơng mại 30-4 Giám đốc Công ty CP Đầu tƣ phát triển Hà Tây Ông Dũng đƣợc bổ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT MSBS từ tháng 5/2012  Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Thanh Dƣơng Ông Nguyễn Thanh Dƣơng gia nhập Ngân hàng Maritime Bank từ năm 2009 với vị trí Trợ lý Ban Điều hành từ năm 2010, Ơng đƣợc giao vị trí Giám đốc Khối Tổng hợp Ngân hàng TMCP 10 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 Hàng Hải Việt Nam Ông Dƣơng trở thành thành viên HĐQT MSBS từ tháng 5/2012 2.2 Ban điều hành cán chủ chốt  Tổng Giám đốc: Mạc Quang Huy Bổ nhiệm ngày 9/1/2013 Ông Mạc Quang Huy Tổng Giám đốc MSBS Ơng Huy chun gia tài với 16 năm kinh nghiệm lĩnh vực kế tốn, kiểm tốn, tƣ vấn tài ngân hàng đầu tƣ Ơng có 09 năm kinh nghiệm làm việc KPMG Việt Nam Anh Quốc (1996-2005) với tƣ cách Giám đốc khối Tƣ vấn tài KPMG Việt Nam Từ 2005 tới 2010, Ông Huy đảm nhiệm nhiều vị trí cao cấp ngân hàng đầu tƣ lớn giới nhƣ Lehman Brothers, Nomura Nhật Bản Australia Giai đoạn từ 2010-2012, Ông Phó Tổng Giám đốc trực tiếp tham gia điều hành mảng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tƣ sau mảng Dịch vụ Chứng khốn Cơng ty CP Chứng khốn Thăng Long (nay Cơng ty CP Chứng khốn MB - MBS) Ơng Huy thạc sỹ MBA trƣờng Herriot Watt, UK (2006), hội viên Hiệp hội Chứng khốn Đầu tƣ Cơng chứng Anh Quốc (MCSI), hội viên thâm niên Hiệp hội Kế tốn viên Cơng chứng Anh Quốc (ACCA) Ơng Huy Tác giả sách tài “Cẩm nang Ngân hàng Đầu tƣ” nhiều báo, vấn đƣợc đăng tải số báo tạp chí tài chuyên ngành  Giám đốc Tài kiêm Giám đốc Vận hành: Ông Trần Quý Hải Bổ nhiệm ngày 9/1/2013 Ơng Trần Q Hải tốt nghiệp khóa học Quản lý đại học Tổng hợp Auckland, New Zealand năm 2006 Thạc sỹ Tài Đại học tổng hợp Quốc gia Australia năm 2010 Trƣớc nắm giữ vị trí Quyền Tổng Giám đốc MSBS (từ tháng 5/2012) Giám đốc Tài MSBS (từ 2011 đến tháng 4/2012), Ơng Hải có nhiều năm kinh nghiệm phụ trách hoạt động phát triển sản phẩm tài chính, giám đốc phát triển thƣơng hiệu, phát triển mạng lƣới, chiến lƣợc kinh doanh Công ty CP Chứng khốn Woori CBV Cơng ty Viễn thơng Beeline Telecom Từ tháng năm 2013, Ông Hải đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tài (CFO) kiêm Giám đốc Vận hành (COO) MSBS  Giám đốc Nghiên cứu: Bà Nguyễn Mai Phƣơng Trƣớc gia nhập MSBS vào tháng 11 năm 2011, bà Phƣơng đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc khối Nghiên cứu CTCP Chứng khốn VNDirect (VNDS) với sản phẩm phân tích có chất lƣợng cao, phục vụ đắc lực hoạt động Tƣ vấn đầu tƣ cho khách hàng Bà tham gia hỗ trợ khối Dịch vụ Ngân hàng đầu tƣ số thƣơng vụ cụ thể Bà Phƣơng hoàn thành xuất sắc 03 level Chƣơng trình Chuyên viên Phân tích Tài Cơng chứng Hoa kỳ (CFA) năm 2011 tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh Đại học Queensland, Australia năm 2006  Giám đốc Chiến lƣợc Đầu tƣ, khối nghiên cứu: Tiến sỹ Lê Đức Khánh Ông Lê Đức Khánh Giám đốc Chiến lƣợc Đầu tƣ, phòng Nghiên cứu MSBS Ông 11 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 giảng viên Đại học Khoa Quốc tế, trƣờng Đại học Quốc Gia Hà Nội hợp tác với trƣờng Đại học Paris – Sud (Paris 13) Trƣớc đó, Ơng Khánh có 02 năm kinh nghiệm làm việc Cơng ty Thƣơng mại ASIECO (Pháp) Tại Việt Nam, ơng Khánh có kinh nghiệm 02 năm làm việc vị trí trƣởng phịng Marketing CTCP Viễn thơng FPT 02 năm kinh nghiệm chuyên viên phân tích cao cấp, phụ trách sàn giao dịch vàng CTCP Chứng khoán Thăng Long (nay CTCP Chứng khốn MB – MBS) Ơng Khánh Tiến sĩ khoa học kinh tế Đại học Paris – Pantheon – Assas (Pháp)  Giám đốc Dịch vụ Chứng khốn: Ơng Nguyễn Phạm Quỳnh Ơng Nguyễn Phạm Quỳnh ngƣời có bề dày kinh nghiệm lĩnh vực Dịch vụ Chứng khoán Tốt nghiệp khoa Kinh tế đối ngoại trƣờng đại học Ngoại Thƣơng nhận Diploma trƣờng ESTIH chuyên ngành Tin học quản lý, ơng Quỳnh tham dự nhiều khóa học quản lý kỹ lãnh đạo Thụy Điển Italy Trƣớc gia nhập MSBS từ tháng 10/2011, ông có 06 năm làm việc công ty chứng khoán hàng đầu nhƣ: Chứng khoán APEC, Chứng khoán FPT, Chứng khoán Sacombank  Giám đốc khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tƣ: Ông Trịnh Nguyên Khánh Ông Trịnh Nguyên Khánh có 02 năm kinh nghiệm MSBS với tƣ cách Giám đốc khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tƣ Trƣớc tham gia MSBS, Ông Khánh có 04 năm làm việc Cơng ty Kiểm tốn Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) 03 năm đảm nhiệm vị trí Phó phịng Tƣ vấn tài doanh nghiệp Bảo lãnh phát hành Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội (SHS) Với bề dầy kinh nghiệm thực tế kiến thức chuyên môn sâu rộng, ông Khánh yếu tố quan trọng chiến lƣợc phát triển dịch vụ tƣ vấn MSBS Ông Khánh tốt nghiệp Học viện Tài Kế tốn, chun ngành Kế tốn  Giám đốc dịch vụ M&A, khối Dịch vụ Ngân hàng đầu tƣ: Bà Trần Thị Mỹ Nga Bà Trần Thị Mỹ Nga gia nhập MSBS từ 2011 Giám đốc Dịch vụ M&A, khối Dịch vụ Ngân hàng đầu tƣ MSBS Bà Nga tốt nghiệp Đại học Monash (Úc) chuyên ngành Quản lý tài (Postgraduate Diploma in Financial Management) với học bổng AusAid Bà Trần Thị Mỹ Nga có kinh nghiệm 04 năm lĩnh vực kế toán 05 năm kinh nghiệm tƣ vấn tài doanh nghiệp Cơng ty CP Chứng khoán BIDV (BSC) Hiện tại, bà Nga theo học thêm Chƣơng trình Kế tốn Cơng chứng Anh Quốc (ACCA) 2.3 Những thay đổi Ban Điều hành Tổng giám đốc: Nguyễn Thế Minh Miễn nhiệm ngày 19/05/2012 Quyền tổng giám đốc: Trần Quý Hải Bổ nhiệm ngày 19/05/2012 Miễn nhiệm ngày 09/01/2013 Tổng giám đốc: Mạc Quang Huy Bổ nhiệm ngày 09/01/2013 2.4 Nhân  Tại thời điểm ngày 31/12/2012, tồn Cơng ty có 33 nhân viên có 15 nhân viên có chứng hành nghề 12 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012  Nhận thức đƣợc nhân yếu tố then chốt tạo nên phát triển bền vững doanh nghiệp, MSBS chủ động việc tuyển dụng đào tạo nhân chất lƣợng cao Bên cạnh việc chuẩn hóa nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự, phận nhân MSBS nghiên cứu đƣa kế hoạch đào tạo, bổ sung liên tục kiến thức phối kết hợp với chuyên gia ngành tổ chức buổi hội thảo cho cán bộ, nhân viên  Chế độ làm việc MSBS tuân theo Luật lao động quy định Pháp luật Điều kiện sở vật chất công cụ dụng cụ làm việc đƣợc đảm bảo chất lƣợng để hỗ trợ tối đa cho cán nhân viên  Chính sách lƣơng thƣởng MSBS đƣợc đƣa với mục tiêu phù hợp với lợi ích doanh nghiệp ngƣời lao động, khuyến khích ngƣời lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp  Thu nhập cán nhân viên MSBS thu nhập hàng tháng Cơng ty thực đóng khoản bảo hiểm y tế, xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Luật lao động  Ngoài ra, cán nhân viên MSBS đƣợc hƣởng khoản phụ cấp phụ trợ khác khoản thƣởng riêng trƣờng hợp lao động tốt có thành tích xuất sắc  Khơng dừng lại việc quan tâm đến chế độ làm việc, MSBS hƣớng tới xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp bền vững: i) kế hoạch góp tay lấp đầy ”Tủ sách tri thức“, gây dựng văn hóa đọc doanh nghiệp; ii) kế hoạch tổ chức lớp học kỹ mềm, hƣớng thành viên MSBS gây dựng chủ thể thống nhất, môi trƣờng làm việc thân thiện, gắn kế keo sơn, thể tinh thần sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ thành viên từ ban lãnh đạo tới ngƣời lao động; iii) thành lập cơng đồn để đời sống riêng cán bộ, nhân viên đƣợc quan tâm mực Tình hình đầu tƣ thực dự án Các khoản đầu tƣ lớn: khơng có Các cơng ty con, cơng ty liên kết: khơng có Tình hình tài 4.1 Bảng 1: Tình hình tài Đơn vị tính: VND STT CHỈ TIÊU Tổng giá trị tài sản NĂM 2011 NĂM 2012 % tăng giảm 1.425.979.968.250 994.210.153.575 -30,28% Doanh thu 199.695.709.409 147.996.661.041 -25,89% Chi phí kinh doanh 173.924.326.045 126.284.699.390 -27,39% Lợi nhuận trƣớc thuế 20.687.127.659 15,344.817.391 -25,82% Lợi nhuận sau thuế 20.687.127.659 15.344.817.391 -25,82% Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn 2012 MSBS 13 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 4.2 Bảng 2: Các tiêu tài chủ yếu CHỈ TIÊU SINH LỜI 2011 2012 %Tăng giảm Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (NPM) 10,36% 10,37% 0,01% Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) 6,40% 4,54% -1,86% Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ 6,90% 5,11% -1,78% Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) 1,45% 1,54% 0,09% Hệ số Lợi nhuận gộp/Doanh thu (GPM) 12,91% 14,67% 1,77% Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu (OPM) 10,36% 10,57% 0,21% 2011 2012 %Tăng giảm Tỷ số toán thời 1,80 4,71 Tỷ số tốn tiền mặt 0,05 0,40 2011 2012 %Tăng giảm Cơng nợ/Vốn chủ sở hữu 340,94% 193,86% -147,08% Công nợ/tổng Tài sản 77,32% 65,97% -11,35% Nợ dài hạn/Vốn chủ sở hữu 145,33% 138,92% -6,41% Nợ dài hạn/Tổng Tài sản 32,96% 47,27% 14,31% CHỈ TIÊU KHẢ NĂNG THANH TOÁN CHỈ TIÊU NỢ Nguồn: MSBS Cơ cấu cổ đông 5.1 Cổ phần Tổng số cổ phiếu lƣu hành : 30.000.000 cổ phiếu Trong đó:  Cổ phiếu thƣờng : 30.000.000 cổ phiếu  Cổ phiếu ƣu đãi : cổ phiếu  Cổ phiếu tự chuyển nhƣợng : 30.000.000 cổ phiếu  Cổ phiếu hạn chế chuyển nhƣợng : cổ phiếu 14 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 5.2 Cơ cấu cổ đông Danh mục Số lƣợng cổ phần Tỷ lệ (%) Số cổ đông (ngƣời) 30.000.000 100% 51 0 17.843.350 59,48% 926.400 3,09% 36 A CƠ CẤU TỶ LỆ SỞ HỮU Tổng số lƣợng cổ phần phổ thông:  Cổ đông sáng lập  Cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu trở lên)  Cổ đông nắm giữ dƣới 1% cổ phần có quyền biểu Trong đó:  Nhà nƣớc 0  Nƣớc 0 B CƠ CẤU VỐN CỔ ĐÔNG  Nhà nƣớc 0  Nƣớc 0  Cổ đông tổ chức 3.598.750 12%  Cổ đông cá nhân 26.401.250 88% 48 Nguồn: MSBS 5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tƣ chủ sở hữu Không có đợt tăng vốn năm 2012 5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ Khơng có 5.5 Các chứng khốn khác  Năm 2011, Công ty phát hành riêng lẻ 470 tỷ đồng trái phiếu  Tổng số trái phiếu lƣu hành: 470 trái phiếu (Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/01 TP) III BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh kế hoạch hoạt động năm 2013  Năm 2012 năm khơng thuận lợi thị trƣờng chứng khốn nhƣng với nỗ lực toàn thể cán nhân viên Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Maritime Bank, Cơng ty kiểm soát đƣợc rủi ro đạt đƣợc kết định Về kết kinh doanh, lợi nhuận sau thuế đạt đƣợc 15 tỷ đồng 15 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012  Trong năm 2012, Công ty xây dựng cấu tổ chức linh hoạt, gọn nhẹ nhằm tăng cƣờng hiệu hoạt động phận, phát huy tối đa nguồn lực  Về hoạt động nghiệp vụ kinh doanh Công ty cụ thể nhƣ sau: 1.1 Hoạt động dịch vụ chứng khoán Trong năm 2012, Công ty tiến hành thay đổi định hƣớng hoạt động dịch vụ chứng khốn, từ việc chuyển nhóm khách hàng mục tiêu tổ chức, cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam sang mở rộng để cung cấp dịch vụ cho tất nhà đầu tƣ Cùng với việc này, Công ty đẩy mạnh hoạt động marketing, xây dựng chiến lƣợc sản phẩm để cạnh tranh thị trƣờng phục vụ nhà đầu tƣ Dự kiến ngày 22/04/2013, Cơng ty thức triển khai phần mềm giao dịch lõi nhằm đổi toàn diện chất lƣợng dịch vụ cung cấp cho khách hàng Công ty khai trƣơng chi nhánh TP HCM vào tháng 06/2013 nhằm mở rộng phạm vi thị trƣờng khai thác đối mảng dịch vụ chứng khoán 1.2 Hoạt động tƣ vấn Năm 2012, Công ty ký kết đƣợc 26 hợp đồng tƣ vấn (trong có 15 hợp đồng tƣ vấn đấu giá, hợp đồng tƣ vấn phát hành cổ phiếu, hợp đồng tƣ vấn phát hành trái phiếu, hợp đồng tƣ vấn đại hội cổ đông) tiếp tục thực 17 Hợp đồng tƣ vấn ký năm 2011 Trên sở kết đạt đƣợc năm 2012, năm 2013, hoạt động tƣ vấn MSBS đẩy mạnh triển khai công việc sau:  Khai thác tối đa mối quan hệ hợp tác chiến lƣợc với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam để tìm kiếm hợp đồng với bên sell-side;  Duy trì phát triển mối quan hệ với định chế tài quỹ đầu tƣ, ngân hàng đầu tƣ nƣớc để nắm bắt nhu cầu cung cấp đơn hàng nhu cầu phát sinh;  Tiếp tục thực Hợp đồng tƣ vấn cho đối tác 1.3 Hoạt động đầu tƣ Với tình hình thị trƣờng năm 2012, hầu hết cơng ty chứng khốn có hoạt động đầu tƣ có nhiều khó khăn MSBS khơng ngoại lệ MSBS quản lý tốt danh mục đầu tƣ năm 2012 với khoản đầu tƣ dài hạn, khoản đầu tƣ ngắn hạn theo định hƣớng công ty Với nhận định hoạt động tự doanh chứng khốn tạo lợi nhuận đột biến cho MSBS, nhƣng hoạt động tiềm ẩn rủi ro, Để hoạt động đạt hiệu cao đồng thời tập trung tối đa nguồn lực để phục vụ cho hoạt động đầu tƣ chung Tập đoàn, MSBS đƣa nhiệm vụ cho hoạt động đầu tƣ năm 2012 nhƣ sau:  Cập nhật, theo dõi diễn biến TTCK;  Phân tích thị trƣờng xây dựng kịch để đƣa phƣơng án xử lý danh mục đầu tƣ cách hiệu 1.4 Hoạt động nghiên cứu tƣ vấn đầu tƣ Bộ phận Nghiên cứu MSBS cung cấp cho nhà đầu tƣ nghiên cứu tƣ vấn đầu tƣ có 16 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 chất lƣợng thông qua Báo cáo thị trƣờng hàng ngày, Báo cáo chiến lƣợc tuần Các phân tích, nhận định thị trƣờng thực đội ngũ nhân cấp cao giàu kinh nghiệm MSBS thƣờng xuyên xuất kênh truyền hình báo chí thuộc lĩnh vực Tài – Chứng khốn Đây khơng hoạt động mang lại giá trị gia tăng lớn cho khách hàng mà cịn góp phần giới thiệu, nâng cao hình ảnh MSBS thị trƣờng tài Trong năm 2013, Bộ phận Nghiên cứu tiếp tục phát triển sản phẩm hoạt động phục vụ khách hàng việc cung cấp:  Các báo cáo thị trƣờng hàng ngày;  Báo cáo chiến lƣợc tuần;  Báo cáo phân tích ngành;  Báo cáo phân tích doanh nghiệp Đồng thời tăng cƣờng vai trị phận thể hình ảnh, tiếng nói MSBS cộng đồng đầu tƣ 1.5 Các Hoạt động hỗ trợ a Hoạt động Hành - Nhân  Thực tái cấu lại máy theo hƣớng tinh gọn đa năng, thực mơ hình 01 TGĐ Giám đốc Khối (khơng có Phó TGĐ) Giám đốc khối vừa ngƣời đạo, giám sát ngƣời trực tiếp tham gia cơng việc cụ thể; Các vị trí kiêm nhiệm; Tiến hành sàng lọc tuyển dụng nhân có hiểu biết chuyên sâu đến nhiều hoạt động doanh nghiệp  Hoạt động hành hỗ trợ đáp ứng yêu cầu phận khác công ty công cụ, dụng cụ, điều kiện làm việc nhƣ kiểm soát việc quản lý hoạt động văn thƣ, hành  Thực đào tạo nội để tăng cƣờng kiến thức nhƣ kỹ làm việc cho nhân viên công ty Thƣờng xuyên đƣợc cập nhật quy định pháp luật, kiến thức Đối với sản phẩm Công ty, tiến hành đào tạo cho cán nghiệp vụ nhân viên khác trƣớc triển khai để việc cung cấp dịch vụ Công ty ngày chuyên nghiệp  Xây dựng quỹ lƣơng theo hƣớng: lƣơng cứng + lƣơng kinh doanh có tính cạnh tranh thị trƣờng nhằm thu hút đƣợc lao động giỏi làm việc Công ty b Hoạt động PR, Marketing & Phát triển sản phẩm  Khuyến khích đầu tƣ cho hoạt động nghiên cứu sản phẩm, coi nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để nâng cao lực cạnh tranh Công ty thành lập phận phát triển sản phẩm để chuyên nghiên cứu xây dựng sản phẩm cho phù hợp với tình hình thị trƣờng  Hồn thiện Quy trình nghiên cứu phát triển sản phẩm; Tiến hành đặt tên cho tất dịch vụ mà MSBS cung cấp;  Thƣờng xuyên tiến hành lấy ý kiến thăm khách hàng hàng tháng có Báo cáo đối thủ cạnh tranh để từ xây dựng sản phẩm phù hợp; 17 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012  Thực chiến dịch PR dựa việc cung cấp sản phẩm để vừa giảm thiểu chi phí vừa tạo hiệu ứng mạnh truyền thông đồng thời với việc nâng cao chất lƣợng dịch vụ;  Với thời đại Công nghệ thông tin, việc quảng bá hình ảnh thơng qua trang mạng xã hội trang báo điện tử (website) chứng khoán tài mang lại nhiều hiệu hình thức PR Cơng ty tiến hành việc kết nối với trang mạng xã hội để truyền thơng hình ảnh MSBS tới nhà đầu tƣ tiềm nhƣ facebook.com, LinkedIn c Hoạt động Công nghệ Thông tin Xác định CNTT phận quan trọng hoạt động Công ty chứng khốn, Cơng ty tiến hành đấu thầu để xây dựng phần mềm hệ thống giao dịch chứng khoán Flex để áp dụng tồn hệ thống Cơng ty Phần mềm giao dịch chứng khoán Flex phần mềm với nhiều tính đại, linh hoạt đƣợc sử dụng nhiều thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Phần mềm giao dịch chứng khoán Flex dự kiến triển khai từ 26/4/2013 nhằm phục vụ giao dịch cho nhà đầu tƣ d Hoạt động Tài – Kế tốn Thực việc hạch toán, kế toán theo quy định pháp luật; Rà sốt hồn thiện chứng từ hạch tốn đảm bảo đáp ứng Quy định sách chế độ kế toán Quy định MSBS, Theo dõi đánh giá khoản công nợ để đảm bảo an toàn vốn quản lý đƣợc rủi ro phát sinh; Hoàn thiện việc xây dựng Báo cáo quản trị để giúp Ban TGĐ đánh giá đƣợc thực trạng hoạt động doanh nghiệp thời điểm; e Hoạt động Kiểm soát nội Quản tri rủi ro  Đây hoạt động quan trọng để kiểm sốt rủi ro Cơng ty, đồng thời để đáp ứng yêu cầu UBCKNN, Công ty thành lập phận kiểm soát nội theo quy định pháp luật  Trong năm 2012, Công ty sửa đổi ban hành loạt quy chế, quy trình kiểm sốt nội bộ, phịng chống rửa tiền áp dụng cho tồn hệ thống MSBS Công ty sửa đổi ban hành Quy trình nghiệp vụ, sách quản trị rủi ro nghiệp vụ, sản phẩm đảm bảo hỗ trợ tối đa cho mảng kinh doanh, giám sát quản lý rủi ro cho hệ thống  Kiểm sốt việc tn thủ quy trình nghiệp vụ phận kinh doanh ngƣời hành nghề chứng khoán;  Kiểm toán nội báo cáo tài chính;  Giám sát tỷ lệ vốn khả dụng tỷ lệ an tồn tài chính;  Trong năm 2013, Công ty tiến hành xây dựng phận quản trị rủi ro phận Kiểm tốn nội theo nhƣng quy định Thơng tƣ 210/2012/TT-BTC Quyết định 105/QĐ-UBCK Bộ tài ban hành Sau đƣợc thành lập, phận vào hoạt động để kiểm soát rủi ro hỗ trợ ngăn chặn sai sót hoạt động Công ty 18 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 Tình hình tài 2.1 Tình hình tài sản CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ NĂM 2012 NĂM 2011 Tài sản ngắn hạn Triệu VNĐ 875.476 1.137.179 - Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền Triệu VNĐ 74.562 29.591 - Đầu tƣ tài ngắn hạn Triệu VNĐ 204.798 663.345 - Phải thu ngắn hạn Triệu VNĐ 594.624 442.527 - Tài sản khác Triệu VNĐ 1.491 1.717 Tài sản dài hạn Triệu VNĐ 118.733 288.800 - Tài sản cố định Triệu VNĐ 3.320 6.009 - Phải thu dài hạn Triệu VNĐ - - - Đầu tƣ tài dài hạn Triệu VNĐ 114.507 281.150 - Tài sản khác Triệu VNĐ 905 1.640 Triệu VNĐ 994.210 1.425.979 Tổng tài sản Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn 2012 MSBS 2.2 Nợ phải trả CHỈ TIÊU Đơn vị NĂM 2012 NĂM 2011 Nợ ngắn hạn Triệu VNĐ 185.882 632.583 - Vay nợ ngắn hạn Triệu VNĐ 94.396 559.915 - Phải trả ngƣời bán Triệu VNĐ 252 155 - Thuế khoản phải nộp NN Triệu VNĐ 81 166 - Phải trả ngƣời lao động Triệu VNĐ 363 25 - Chi phí phải trả Triệu VNĐ 50.274 58.154 - Các khoản phải trả khác Triệu VNĐ 37.516 1.201 - Quỹ khen thƣởng phúc lợi Triệu VNĐ 257 Nợ dài hạn Triệu VNĐ 470.000 470.000 - Triệu VNĐ 470.000 470.000 Triệu VNĐ 655.882 1.102.583 Vay nợ dài hạn Tổng nợ phải trả Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn 2012 MSBS 19 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty  Năm 2012 tiếp tục năm khó khăn thị trƣờng chứng khoán Theo thống kê Ủy ban chứng khốn nhà nƣớc (UBCKNN) tồn thị trƣờng có 105 CTCK, với tổng số 125 chi nhánh, 70 phòng giao dịch; giảm 20 chi nhánh 11 phòng giao dịch so với năm 2011 Trên 50% số CTCK bị lỗ năm 2012 70% CTCK có lỗ lũy kế Năm 2012, 11 CTCK bị đặt vào diện kiểm soát đặc biệt, CTCK vào diện kiểm soát; CTCK rút nghiệp vụ môi giới, CTCK rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành, CTCK rút nghiệp vụ tự doanh, CTCK bị đình hoạt động CTCK bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lƣu ký chứng khoán  Mặt lãi suất đƣợc đẩy lên cao cuối năm, thiếu thông tin vĩ mơ hỗ trợ thị trƣờng chứng khốn thị trƣờng liên tục sụt giảm tháng cuối năm  Hoạt động kinh doanh công ty Chứng khốn trở nên khó khăn từ sau khủng hoảng tài 2008-2009 đến lại tiếp tục đổi mặt với nhiều thách thức  Đối mặt với khó khăn chung thị trƣờng, MSBS xây dựng chiến lƣợc hoạt động dài hạn đƣa giải pháp ngắn hạn hợp lý Với thay đổi năm 2012, đặc biệt mặt cấu tổ chức nhân sự, MSBS bƣớc thiết thực nhằm trở thành công ty chứng khốn chun nghiệp có tính cạnh tranh thị trƣờng, vƣợt qua khủng hoảng trở thành cơng ty chứng khốn hàng đầu thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Tổng Giám đốc  HĐQT bám sát hoạt động kinh doanh đồng thời trực tiếp đề chủ trƣơng, nghị định nhằm đạo kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty việc điều chỉnh hoạt động kinh doanh công ty  Bên cạnh việc giám sát hoạt động Ban điều hành, HĐQT hoạt động tích cực khn khổ hoạt động  Thứ nhất, Hội đồng quản trị hồn thiện việc rà sốt cập nhật quy chế phù hợp với tình hình thực tế tạo khn khổ rõ ràng cho hoạt động MSBS Cụ thể quy chế lƣơng, quy chế tài chính, quy chế Hội đồng đầu tƣ  Thứ hai, Hội đồng quản trị liên tục tổ chức phiên họp 06 tháng cuối năm 2012 để đƣa định kịp thời cho việc hoạt động kinh doanh theo ý kiến đề xuất Tổng giám đốc đề từ đƣa ý kiến đạo hợp lý Phƣơng hƣớng hoạt động HĐQT 2013  Năm 2013, HĐQT tiếp tục hồn thiện hoạt động cơng ty cho phù hơp với tình hình nhu cầu phát triển thị trƣờng, đồng thời tiến hành hoạt động giám sát hỗ trợ ban điều hành thực kế hoạch kinh doanh đề cho năm 2013  Linh hoạt kịp thời đƣa hỗ trợ định hƣớng, sách cho phù hợp với tình hình thị trƣờng nhằm tối ƣu phƣơng án kinh doanh Công ty 20 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 V QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị 1.1 Thành viên cấu Hội đồng quản trị STT Họ tên Tỷ lệ SH CP (31/12/2012) SL chức danh thành viên HĐQT nắm giữ công ty khác (31/12/2012) Ghi Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Văn Cƣ 18% Miễn nhiệm ngày 19/5/2012 Lê Đình Ngọc 0% Bổ nhiệm ngày 19/5/2012 8,38% Bổ nhiệm ngày 19/5/2012 Thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Thanh Dƣơng Nguyễn Trung Dũng 2% Bổ nhiệm ngày 19/5/2012 Nguyễn Ngọc Giang 8,8% N/A Miễn nhiệm ngày 19/5/2012 Nguyễn Thế Minh 0% N/A Miễn nhiệm ngày 19/5/2012 Nguồn: MSBS 1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Trong năm 2012, Cơng ty thành lập Hội đồng Chính sách Dịch vụ Chứng khoán Hội đồng Đầu tƣ, đơn vị trực thuộc HĐQT nhằm đƣa sách nhƣ định kinh doanh quan trọng liên quan đến hoạt động dịch vụ chứng khoán đầu tƣ Công ty Đƣợc thành lập cuối năm 2012, hoạt động Hội đồng Chính sách Dịch vụ chứng khốn chủ yếu kiện tồn câu tổ chức chuẩn bị cho hoạt động năm 2013 1.3 Hoạt động Hội đồng quản trị  Năm 2012 có thay đổi Hội đồng quản trị công ty, nhiên, Hội đồng quản trị cơng ty hoạt động tích cực đặc biệt, Hội đồng quản trị sau đƣợc thành lập nỗ lực hoạt động, tiến hành tổ chức 47 buổi họp nhằm bám sát tích cực việc định hƣớng, hƣớng dẫn giám sát hoạt động Công ty Quyết định vấn đề thẩm quyền Hội đồng quản trị thời gian phù hợp  Năm 2012, bên cạnh việc giám sát hoạt động Ban điều hành, HĐQT hoạt động tích cực khn khổ hoạt động 21 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012  Thứ nhất, Hội đồng quản trị hồn thiện việc sốt cập nhật quy chế phù hợp với tình hình thực tế tạo khuôn khổ rõ ràng cho hoạt động MSBS Cụ thể Quy chế lƣơng, Quy chế tài chính, Quy chế Hội đồng sách dịch vụ chứng khoán, Quy chế Hội đồng đầu tƣ  Thứ hai, Hội đồng quản trị liên tục tổ chức phiên họp năm 2012 để đƣa định kịp thời cho việc hoạt động kinh doanh theo ý kiến đề xuất Tổng giám đốc đề từ đƣa ý kiến đạo hợp lý Ban Kiểm soát 2.1 Thành viên cấu Ban kiểm soát STT Họ tên Tỷ lệ SH CP Chức danh Ghi (31/12/2012) Lê Thanh Hà Trƣởng ban 0% Miễn nhiệm ngày 19/5/2012 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Thành viên 0% Bổ nhiệm ngày 19/5/2012 Trần Thị Hảo Trƣởng ban 4,67% Miễn nhiệm ngày 19/5/2012 Nguyễn Thị Thuận Thành viên 0% Miễn nhiệm ngày 19/5/2012 Trần Thị Kim Oanh Thành viên 4,84% Bổ nhiệm ngày 19/5/2012 Bùi Thị Bích Thảo Thành viên 4,9% Bổ nhiệm ngày 19/5/2012 Nguồn: MSBS 2.2 Hoạt động Ban kiểm soát  Ban Kiểm soát thực xem xét thẩm định Báo cáo tài năm 2012 nhƣ Báo cáo tài đƣợc kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn BDO  Ngồi ra, Ban Kiểm sốt tham gia với HĐQT, BĐH việc ban hành quy trình, quy chế 2.3 Phƣơng hƣớng hoạt động Ban kiểm soát năm 2013  Thẩm tra định kỳ báo cáo tài cơng ty theo q, tháng năm 2013  Tăng cƣờng công tác kiểm tra kiểm sốt hoạt động tài cơng ty, tiến hành giám sát tuân thủ quy định an tồn tài theo thơng tƣ 226/TT-BTC Bộ tài ban hành ngày 31/12/2010 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 3.1 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 Theo nhƣ tờ trình đƣợc đại hội đồng cổ đông năm 2012 phê duyệt nhƣ sau: 22 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 a Đối với Hội đồng quản trị  Chủ tịch : 6.000.000 đồng/tháng  Thành viên : 3.000.000 đồng/ngƣời/tháng b Đối với Ban kiểm soát  Trƣởng ban : 4.000.000 đồng/tháng  Thành viên : 2.000.000 đồng/ngƣời/tháng 3.2 Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội Khơng có 3.3 Hợp đồng giao dịch với cổ đơng nội Khơng có 3.4 Thực quy định quản trị công ty Công ty thực nghiêm túc quy định pháp luật hành quản trị cơng ty VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƢỢC KIỂM TOÁN MSBS.BCTCKT.2012 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 23 ... phải trả Nguồn: Báo cáo tài kiểm toán 2012 MSBS 19 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty  Năm 2012 tiếp tục năm khó khăn thị... tịch Hội đồng Quản trị BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 I THƠNG TIN CƠNG TY Thơng tin khái quát Tên Công ty : Công ty cổ phần chứng khoán Maritime Bank Tên giao dịch : Maritime Bank Securities Joint Stock... 16 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 chất lƣợng thông qua Báo cáo thị trƣờng hàng ngày, Báo cáo chiến lƣợc tuần Các phân tích, nhận định thị trƣờng thực đội ngũ nhân cấp cao giàu kinh nghiệm MSBS thƣờng