BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1

Công ty Cổ phần Thủy sản Số Bản cáo bạch UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯ N ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU C ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC T LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP R A H I C Ệ N Ô N T G H C E O H C Ú Á N C G Q C H U Y Ỉ C Đ Ó Ị N N H G C Ĩ H Ủ A Ớ C A P H Ấ C L À Á P V P C I L H Ứ N G N H Ậ Ệ U Ậ BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000113 đăng ký lần đầu ngày 10/07/2000, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 29/08/2005 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 151/ĐKCB Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23 tháng 08 năm 2007) Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp tại: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ Địa chỉ: 1004A Âu Cơ, Phƣờng Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 974 1135 Fax: (84-8) 864 3925 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SAO VIỆT ●Trụ sở chính: Địa chỉ: 58/1 – 58/2 Trần Xuân Soạn, Phƣờng Tân Kiểng, Quận 7, Tp.HCM Điện thoại: (84-8) 8722 731 Fax: (84-8) 8722 750 Tổng Giám đốc: Vũ Quốc Thuần ●Chi nhánh Hà Nội: Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà CTM, Số 299 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (84-8) 2161 848 Fax: (84-4) 2201 590 Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Bà Nguyễn Thị Liên Phƣợng Số điện thoại: (84-8) 9741 135 – 9741 136 Chức vụ : Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 Công ty Cổ phần Thủy sản Số Bản cáo bạch MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp 3.Rủi ro đặc thù ngành, công ty, lĩnh vực hoạt động Rủi ro đợt chào bán, dự án sử dụng tiền thu đƣợc từ đợt chào bán 5 Rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH III CÁC KHÁI NIỆM IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Tóm tắt trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức Công ty Cơ cấu máy quản lý Công ty Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty, Danh sách cổ đông sáng lập tỉ lệ cổ phần nắm giữ, Cơ cấu cổ đông 12 Danh sách Công ty mẹ Công ty tổ chức phát hành, Công ty mà tổ chức phát hành nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, Cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối tổ chức phát hành 13 6.Hoạt động kinh doanh 13 6.1 Sản lƣợng sản phẩm, giá trị dịch vụ qua năm 13 6.2 Nguyên vật liệu 15 6.3 Chi phí sản xuất 15 6.4 Trình độ cơng nghệ : Quy trình cơng nghệ thiết bị 16 6.5 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm 17 6.6 Tình hình kiểm tra chất lƣợng sản phẩm,dịch vụ 17 6.7 Hoạt động Marketing 18 6.8 Nhãn hiệu thƣơng mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền 19 6.9 Các hợp đồng lớn đƣợc thực đƣợc ký kết 19 7.Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2005, 2006 19 7.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2005, 2006 19 7.2 Những nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2006 20 8.Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 20 8.1 Vị Công ty ngành 20 8.2 Triển vọng phát triển ngành: 20 8.3 Định hƣớng phát triển Công ty 21 9.Chính sách ngƣời lao động 22 10.Chính sách cổ tức 23 11.Tình hình tài 24 11.1 Các tiêu 24 11.2 Các tiêu tài chủ yếu 27 12 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trƣởng 28 12.1 Danh sách Hội đồng quản trị 28 Công ty Cổ phần Thủy sản Số Bản cáo bạch 12.2 Danh sách Ban Giám đốc Kế toán trƣởng 35 12.3 Danh sách Ban kiểm soát 39 13 Tài sản 41 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2007 42 15.Đánh giá tổ chức tƣ vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 42 16.Thông tin cam kết nhƣng chƣa thực tổ chức phát hành 42 17.Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Cơng ty mà ảnh hƣởng đến giá cổ phiếu chào bán 43 V.CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 43 1.Loại cổ phiếu 43 2.Mệnh giá 43 Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán 43 Giá chào bán dự kiến 43 Phƣơng pháp tính giá 44 6.Phƣơng thức phân phối 44 6.1 Phân phối cho CBCNV chủ chốt 44 6.2 Phân phối cho cổ đông hữu 45 6.3 Phân phối cho đối tác chiến lƣợc 45 6.4 Phân phối cho Hội đồng quản trị 45 6.5 Phát hành riêng lẻ 45 7.Thời gian phân phối cổ phiếu 46 8.Đăng ký mua cổ phiếu 46 8.1 CBCNV đăng ký mua 46 8.2 Cổ đông hữu đăng ký mua 47 8.3 Cổ đông chiến lƣợc đăng ký mua 48 8.4 Phát hành riêng lẻ 48 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ ngƣời nƣớc 49 10 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhƣợng 49 11 Các loại thuế có liên quan 49 12 Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu 50 VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 50 1.Mục đích chào bán 50 2.Phƣơng án khả thi 50 VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 53 VIII.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 54 IX PHỤ LỤC 54 Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục II: Điều lệ Công ty Phụ lục III: Báo cáo kiểm toán Phụ lục IV: Các báo cáo tài năm 2005, 2006 kiểm tốn Công ty Cổ phần Thủy sản Số Bản cáo bạch NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH CÁC NHÂN TỐ RỦI RO I Rủi ro kinh tế: - Theo đánh giá nhận định kinh tế Việt Nam với mục đích trọng tâm phân tích dự báo tình hình trị, kinh tế Việt Nam Các chuyên gia kinh tế nhận định kinh tế Việt Nam trì tỉ lệ tăng trƣởng hàng năm 7,5 - 8% từ đến 2010 cịn nhiều trở ngại hội, thách thức WTO với tất ngành kinh tế - Thâm hụt ngân sách có xu giảm dần (đã giảm từ 7,2% tổng GDP năm 2002 xuống 5% vào năm 2003 co xu giảm dần), GDP đầu ngƣời tăng dần.Việt Nam trình chuyển đổi từ kinh tế nông nghiệp sang Công nghiệp mạnh mẽ - Sau trở thành thành viên WTO, Việt Nam buộc phải bỏ ƣu đãi thuế cho Công ty sản xuất hàng xuất hạn chế xuất tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển Theo đánh giá BMI chuyên gia kinh tế đƣa bảng đánh giá độ rủi ro kinh tế ngắn hạn Việt Nam thuộc nƣớc có mức độ rủi ro trung bình dài hạn điều đƣợc cải thiện dần ổn định Rủi ro luật pháp - Công ty Cổ phần Thủy sản Số niêm yết thị trƣờng giao dịch thức, hoạt động Công ty chịu ảnh hƣởng văn pháp luật Cơng ty cổ phần chứng khốn thị trƣờng chứng khoán Luật văn dƣới luật lĩnh vực trình hồn thiện, thay đổi mặt sách ln xảy nhiều ảnh hƣởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh doanh nghiệp ảnh hƣởng đến giá cổ phiếu Cơng ty - Ngồi ra, hệ thống pháp luật thị trƣờng nƣớc nhập thủy sản phức tạp, thị trƣờng Nhật Châu âu, số thị trƣờng , Cơng ty xuất chịu nhiều rủi ro khơng tìm hiểu kỹ, thực pháp luật quy định nƣớc nhập Rủi ro đặc thù ngành, Công ty, lĩnh vực hoạt động a) Rủi ro ngành Chế biến thủy sản Việt Nam hội nhập WTO Theo nhà Quản lý ngành Thủy sản Việt Nam chuyên gia nƣớc ngồi tham gia vào WTO ngành Thủy sản Việt Nam gặp khó khăn sau: - Việt Nam nƣớc phát triển nên khả cạnh tranh hàng thủy sản cịn yếu, trình độ quản lý nhiều bất cập, yêu cầu chất lƣợng, an toàn vệ sinh thực phẩm nƣớc thƣờng xuyên thay đổi ngày đòi hỏi khắc khe - Sự cân đối khu vực sản xuất nguyên liệu khu vực chế biến xuất khẩu, cụ thể khu vực sản xuất nguyên liệu chƣa đáp ứng nhu cầu khu vực chế biến xuất số lƣợng lẫn chất lƣợng sản phẩm - Công tác quản lý nguồn lợi, quản lý tàu thuyền biển, công tác thống kê nghề cá lạc hậu chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu hội nhập - Công tác đào tạo cán quản lý công nhân kỹ thuật đƣợc quan tâm nhƣng hạn chế kinh phí kinh nghiệm nên chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu số lƣợng chất lƣợng gia nhập WTO Công ty Cổ phần Thủy sản Số Bản cáo bạch - Năng lực, kinh nghiệm quản lý trang thiết bị phục vụ cho kiểm tra, kiểm soát chất lƣợng, kiểm dịch hàng thủy hải sản nhập hạn chế thách thức lớn việc bảo vệ sức khỏe ngƣời tiêu dùng nhƣ sức khỏe môi trƣờng sống loài thủy hải sản, đồng thời thách thức cạnh tranh không lành mạnh diễn thủy sản Việt Nam - Do nƣớc ta phát triển nên phần lớn doanh nghiệp vừa nhỏ gặp nhiều khó khăn vốn, cơng nghệ kinh nghiệm; bên cạnh kỹ trình độ quản trị nhiều doanh nghiệp thủy sản chƣa đáp ứng đƣợc chuẩn mực quốc tế, thấp so với đối thủ - Hệ thống sở hạ tầng cho sản xuất kinh doanh thủy sản (hệ thống thủy lợi, chợ thủy sản đầu mối, chợ trung tâm thƣơng mại thủy sản) chƣa có cịn yếu, cộng với khả cạnh tranh thấp doanh nghiệp vừa nhỏ thách thức lớn việc giữ đƣợc thị trƣờng nƣớc - Vấn đề thƣơng hiệu thủy sản Việt Nam đƣợc coi thách thức lớn Hiện phần lớn mặt hàng thủy sản Việt Nam đƣợc xuất thông qua nhà nhập đƣợc phân phối dƣới nhiều thƣơng hiệu khác nhau, vừa khơng quản bá đƣợc sản phẩm, vừa gây rắc rối nhƣ vụ “cá Basa“ thành “cá mú“ thị trƣờng Mỹ vừa qua b) Rủi ro nguồn nguyên liệu Mặc dầu diện tích ni trồng thủy sản đƣợc gia tăng nhiều với việc đƣa tiến khoa học vào công tác nuôi trồng thủy sản gia tăng sản lƣợng nguồn nguyên liệu thủy sản cho Công ty nhiều nhƣng nguồn nguyên liệu thủy sản không ổn định số lƣợng nhƣ chất lƣợng, thêm vào ngày có nhiều doanh nghiệp chế biến thủy sản đời gây khó khăn cho Công ty công tác thu mua nguyên liệu thủy sản Ngoài yếu tố khách quan khác ảnh hƣởng đến việc nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản nhƣ: thời tiết, môi trƣờng nuôi trồng thủy sản, nguồn nƣớc, chất lƣợng giống, công nghệ nuôi, thức ăn, dịch bệnh c) Rủi ro thị trƣờng tiêu thụ: Sản phẩm thủy sản chế biến đông lạnh chịu tác động khắc khe vấn đề vệ sinh an tồn chất lƣợng Hiện nay, tồn quy trình sản xuất sản phẩm Công ty đƣợc thực theo hệ thống quản lý chất lƣợng đạt đƣợc phù hợp với yêu cầu thị trƣờng nhập Tuy nhiên, có thay đổi tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm thị trƣờng tiêu thụ dẫn đến xáo trộn sản xuất tăng thêm chi phí Công ty Hoạt động xuất nhập gắn liền với thông lệ, tập quán quốc tế nhƣ ràng buộc mặt pháp lý nƣớc nhập Còn nhiều yếu tố khách quan từ luật pháp nƣớc sở nhƣ sách bảo hộ, quy định mẫu mã, bao bì, thƣơng hiệu sản phẩm ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh Công ty d) Rủi ro lực lƣợng lao động: Tính chất ngành chế biến thủy sản cần lực lƣợng lớn lao động sản xuất chế biến Thu nhập ngành chế biến thủy sản thấp so với ngành khác biến động nguồn cung ứng lao động diễn mức độ cao, lao động làm việc Công ty ln có thay đổi ln chuyển rủi ro thiếu hụt nhân lực thƣờng trực Cơng ty có biện pháp giảm thiểu rủi ro cách chăm sóc tốt điều kiện làm việc phúc lợi cho ngƣời lao động, thƣờng xuyên tuyển dụng đào tạo nâng cao trình độ tay nghề đội ngũ công nhân, phát hiện, bồi dƣỡng đào tạo lực lƣợng lao động trẻ bổ sung cho cấp quản lí trung gian ( nhƣ tổ trƣởng, xƣởng trƣởng…) Rủi ro đợt chào bán, dự án sử dụng tiền thu từ đợt chào bán Công ty Cổ phần Thủy sản Số Bản cáo bạch Đợt phát hành 1.500.000 (Một triệu rƣỡi) cổ phiếu lần với mục đích huy động vốn nhằm để đầu tƣ xây dựng nhà máy chế biến thủy sản SEAJOCO – Tân Phú Trung, Huyện Cửu Chi – Thành Phố Hồ Chí Minh Tồn phƣơng án phát hành đƣợc gửi cho cổ đơng để xin ý kiến tồn cổ đơng thông qua đại hội cổ đông thƣờng niên lần ngày 11/04/2007 Phƣơng án phát hành đƣợc biểu cao với 100% cổ phần biểu dự họp Rủi ro đợt chào bán: Trong trình tổ chức chào bán cổ phần nhƣ sau việc đấu giá kết thúc, có rủi ro định Bản Cáo Bạch đƣa dự báo rủi ro có khả xảy nhƣng không bao hàm ý nghĩa chắn xảy Những rủi ro từ đợt chào bán có gây ảnh hƣởng đến nguồn vốn đầu tƣ vào dự án Công ty Rủi ro đợt phát hành dự báo bao gồm: - Đối với đối tƣợng phát hành cổ đông hữu: dự kiến rủi ro phát hành thấp tỷ lệ phân phối mức giá phát hành đƣợc tính tốn sở tối đa hố lợi ích cho cổ đơng hữu - Đối với đối tƣợng phát hành cán công nhân viên: dự kiến rủi ro phát hành thấp tỷ lệ phân phối mức giá phát hành đƣợc tính tốn sở tối đa hố lợi ích cho Cán cơng nhân viên - Đối với đối tƣợng phát hành đối tác chiến lƣợc : dự kiến rủi ro phát hành thấp tỷ lệ phân phối mức giá phát hành đƣợc tính tốn sở hài hịa lợi ích bên Hai bên thảo thuận cam kết thực việc phấn phối - Đối với việc phát hành riêng lẻ: rủi ro đợt phát hành giá chủ yếu xuất phát từ yếu tố thị trƣờng thời điểm phát hành Xu hƣớng chung thị trƣờng chứng khoán lƣợng cung chứng khoán từ đợt phát hành thêm, bán đấu giá lần đầu Tổng Công ty lớn hai yếu tố ảnh hƣởng đến lƣợng cầu cho đợt phát hành Cơng ty Thêm vào đó, quy định kiểm soát nguồn vốn đầu tƣ nƣớc ngồi vào thị trƣờng chứng khốn đƣợc áp dụng thời điểm phát hành làm ảnh hƣởng đến định đầu tƣ đối tƣợng , dẫn đến việc hạn chế sức cầu Sự cân đối cung cầu chứng khoán đợt phát hành ảnh hƣởng đến khối lƣợng cổ phiếu bán đƣợc nhƣ mức giá đấu giá thành công Tuy nhiên, Rủi ro cho việc phát hành riêng lẻ Công ty nhỏ số lƣợng phát hành nhỏ ( 503.330 cổ phiếu) qua việc thăm dò nhà đầu tƣ thi số lƣợng cổ phiếu có ý định đặt mua hết số lƣợng phát hành Rủi ro dự án sử dụng tiền thu từ đợt chào bán Đối với Dự án “Nhà máy chế biến Thủy sản -SEAJOCO” (Tổng mức đầu tƣ 50.000.000.000 đồng), dự án giai đoạn nghiên khảo sát khi, thiết kế vv chuẩn bị đấu thấu lắp đặt thiết bị theo kế họach dự kiến hoàn thành vào tháng năm 2008 Khi dự án hoàn thành nhà máy mới, phận sản xuất cũ nội thành đƣợc di rời dần sang nhà máy dự kiến họat động vào tháng năm 2008 Theo thực tế tính tốn cơng ty dự án Công ty Cổ phần Thủy sản Số Bản cáo bạch có hiệu kinh tế đem lại lợi ích cho Cơng ty Tuy nhiên , cịn có nhiều yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu dự án, số yếu tố rủi ro nhƣ: thị phần tiêu thụ sản phẩm Công ty, đơn giá sản phẩm, giá thành sản phẩm, Ngoài ra, tổng mức đầu tƣ khái tốn việc thay đổi tổng mức đầu tƣ (đặc biệt trang thiết bị, đơn giá xây dựng) ảnh hƣởng đến hiệu quả, yếu tố cần xem xét Rủi ro khác - Rủi ro tỷ giá hối đối: Cơng ty hoạt động xuất khẩu, doanh số xuất chiếm 90% tổng doanh số nên yếu tố tỷ giá có ảnh hƣởng lớn đến doanh số lợi nhuận Công ty Khi tỷ giá biến động tăng doanh số Cơng ty lợi nhuận bị tác động tăng theo ngƣợc lại Tuy nhiên với tình hình sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nƣớc , tỷ giá thƣờng tăng, mặc khác doanh số Công ty chủ yếu xuất nên yếu tố tỷ giá lại có tác động làm tăng doanh số Công ty - Rủi ro nhƣ thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn,… rủi ro bất khả kháng, xảy gây thiệt hại cho tài sản, ngƣời tình hình hoạt động chung Công ty - Rủi ro liên quan đến việc khơng có khả tốn ngƣời mua, liên quan đến việc nợ hạn ngƣời mua khơng thể tốn tiền hàng - Rủi ro khơng chấp nhận hàng chất lƣợng hàng hóa, thời gian giao hàng - Rủi ro liên quan đến việc hủy bỏ không gia hạn giấy phép xuất khẩu, nhập - Rủi ro chiến tranh - Rủi ro liên quan đến việc áp đặt lệnh cấm nhập sau hàng đƣờng vận chuyển - Rủi ro liên quan đến việc nƣớc nhập áp đặt sách kiểm sốt ngoại hối thiếu ngoại tệ v.v… II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số Bà Nguyễn Thị Bạch Nhạn Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Bà Nguyễn Thị Liên Phượng Chức vụ: Tổng Giám đốc Bà Hồng Thị Minh Hịa Chức vụ: Kế tốn trƣởng Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc Chức vụ: Trƣởng Ban kiểm sốt Chúng tơi đảm bảo thơng tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà đƣợc biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Tổ chức tư vấn: Cơng Ty Cổ Phần Chứng Khốn Sao Việt Đại diện theo pháp luật: Vũ Quốc Thuần Chức vụ: Giám Đốc Bản cáo bạch phần hồ sơ đăng ký chào bán Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Sao Việt tham gia lập sở hợp đồng tƣ vấn với Công ty Cổ Phần Thủy sản Số Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngơn từ Bản cáo bạch đƣợc Công ty Cổ phần Thủy sản Số Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ Phần Thủy sản số cung cấp III CÁC KHÁI NIỆM - Công ty: Công ty Cổ phần Thuỷ Sản số - SEAJOCO VN: Công ty Cổ phần Thuỷ Sản số - VSSC: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt - HĐQT: Hội đồng quản trị - ĐHCĐ: Đại hội cổ đông - CNĐKKD: Chứng nhận đăng ký kinh doanh - GTGT: Giá trị gia tăng - TSCĐ: Tài sản cố định - TTGDCK: Trung tâm Giao dịch Chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh - WTO: World Trade Organisation – Tổ chức thƣơng mại giới - XNK: Xuất nhập - ISO 9001-2000: Hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2000 IV - BRC: Hệ thống quản lý chất lƣợng theo Tiêu chuẩn thực phẩm toàn cầu (tiêu chuẩn Hiệp hội bán lẻ Anh Quốc) - HACCP: Phân tích mối nguy kiểm sốt điểm tới hạn - GMP: Tiêu chuẩn hoạt động sản xuất tốt - SSOP: Quy trình vệ sinh chuẩn TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Tóm tắt trình hình thành phát triển a Lịch sử hình thành - Cơng ty Cổ phần Thủy sản Số đƣợc thành lập vào năm 1988, tiền thân Xí Nghiệp Mặt Hàng Mới hay Factory No.1, hoạt động Xí nghiệp chế biến thủy hải sản xuất Đến tháng 07/2000, Xí nghiệp đƣợc cổ phần hóa đổi tên Cơng ty Cổ Phần Thủy sản Số (Tên giao dịch: SEAJOCO VIETNAM) - Giữ vững phát huy truyền thống “Uy tín, Chất lƣợng”, Công ty không ngừng nỗ lực đổi công nghệ, chất lƣợng, nâng cao trình độ quản lý, lực cán bộ, tay nghề công nhân để trở thành nhà sản xuất cung cấp thủy sản uy tín, hƣớng tới dần khẳng định trở thành Công ty chế biến thủy hải sản hàng đầu Việt Nam - Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001-2000 tiêu chuẩn thực phẩm toàn cầu BRC sở áp dụng HACCP, GMP SSOP Cả hai Công ty Cổ phần Thủy sản Số Bản cáo bạch phân xƣởng sản xuất Công ty đạt tiêu chuẩn An Tồn Vệ sinh Cơng Nghiệp Bộ Thủy sản cấp có giấy phép xuất vào thị trƣờng Châu Âu DL01 & DL157 - Sản phẩm Công ty đa dạng đa số mặt hàng chế biến giá trị cao từ tôm, mực, bạch tuộc, ghẹ, cá Sản phẩm Công ty đƣợc xuất ln làm hài lịng khách hàng Nhật Bản, Châu Âu (Pháp, Bỉ, Hà Lan…), Mỹ, Ưc… Sản phẩm Cơng ty đƣợc tiêu thụ mạnh nƣớc thông qua hệ thống siêu thị, nhà hàng nhƣ: METRO, LOTTERIA… b Giới thiệu Công ty Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy sản Số Tên tiếng Anh: SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO Tên giao dich : SEAJOCO VIET NAM Vốn hoạt động :   - - Khi thành lập (Vốn điều lệ) : 20.000.000.000 đ(Hai mươi tỷ đồng) Sau phát hành tăng vốn (Vốn điều lệ) : 35.000.000.000 đ(Ba mươi lăm tỷ đồng) Trụ sở chính: 1004A Âu Cơ, Phƣờng Phú Trung, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 974 1135 – 974 1136 Fax: (84-8) 864 3925 Website: www.seajocovietnam.com.vn Email: mathangmoi@hcm.vnn.vn Giấy phép thành lập: Quyết định số 15/2000/QĐ-TTg ngày 31/12/2000 Thủ tƣớng Chính Phủ việc chuyển Xí Nghiệp Mặt Hàng Mới thuộc Tổng Công ty Thuỷ sản Việt Nam thành Công ty Cổ phần Thuỷ Sản số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000113, đăng ký lần đầu ngày 10/07/2000, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 29/08/2005 Sở Kế hoạch Đầu tƣ TP.HCM cấp Ngành nghề kinh doanh: Thu mua, sản xuất, chế biến mặt hàng thuỷ hải sản, nông sản, súc sản tiêu thụ thị trƣờng nƣớc Kinh doanh xuất nhập trực tiếp thuỷ hải sản, nông sản, súc sản loại hàng hóa, máy móc, thiết bị vật tƣ ngun liệu, hố chất, cơng nghệ phẩm Dịch vụ cung cấp vật tƣ thiết bị lắp đặt cơng trình lạnh cơng nghiệp điều hịa khơng khí, hệ thống điện Hợp tác liên doanh liên kết với tổ chức kinh tế nƣớc Hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nghề khác theo quy định pháp luật Mã số thuế: 0302047389 Tài khoản tiền: VND: 007.100.000.7353 mở ngân hàng Ngoại Thƣơng Việt Nam Chi nhánh Tp.HCM USD: 007.137.000.83879 mở ngân hàng Ngoại Thƣơng Việt Nam Chi nhánh Tp.HCM Cơ cấu tổ chức Cơng ty : Cơng ty có trụ sở tại: 1004A Âu Cơ, Phƣờng Phú Trung, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh phịng ban điều hành đặt chụ sở Ngồi Cơng ty hai chi nhánh sản xuất khác đƣợc đặt tại: Công ty Cổ phần Thủy sản Số Bản cáo bạch • Chi Nhánh - Kho: Số đƣờng số Cƣ xá Lữ Gia, quận 11, TP Hồ Chí Minh Cơ sở nằm khu dân cƣ nên không đƣợc phép chế biến thuỷ sản lâu dài, Cơng ty ngƣng sản xuất tìm đối tác chuyển đổi mục đích sử dụng • Chi Nhánh: Số 536 Âu Cơ, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Hiện trì sản xuất với sông suất 150 đến 200 tấn/tháng Tuy nhiên sở nhà xuởng cũ, thêm vào sở nằm diện di dời nên đầu tƣ 10 Công ty Cổ phần Thủy sản Số ● Bản cáo bạch Thành viên Ban kiểm soát Họ tên Trần Xuân Hương Giới tính Nam Ngày sinh 03/02/1965 Nơi sinh Sài Gòn Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Nam Hà Địa thƣờng trú 202 Nghĩa Phát Phƣờng Quận Tân Bình TP HCM Số điện thoại liên lạc quan Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chun mơn Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác: + Từ 2000-2006 + Từ 2007-nay Chức vụ cơng tác ● Phó phịng Hành Chánh Tổ Chức Cơng ty Cổ phần Thủy sản Số Trƣởng phịng Hành Chánh Tổ Chức Cơng Ty nhựa Đạt Hịa Thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty CP Thủy Sản Số Số CP nắm giữ (thời điểm 15/02/2007) cổ phần, chiếm 0% tổng vốn điều lệ Số CP nắm giữ ngƣời có liên quan Khơng có Nghĩa vụ tài với cơng ty Đã thực hồn tất, khơng cịn nợ nần Thành viên Ban kiểm soát Họ tên Lê Thị Thủy Giới tính Nữ Ngày sinh 03/10/1972 Nơi sinh Tiền Giang Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh 41 Công ty Cổ phần Thủy sản Số Bản cáo bạch Quê quán Tiền Giang Địa thƣờng trú Ấp 12 Xã Long Trung Cai Lậy Tiền Giang Số điện thoại liên lạc quan 08.9741135 Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chun mơn Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác: + Từ 2005 – Nhân Viên Phịng Kinh doanh Chức vụ cơng tác Thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty CP Thủy Sản Số Số CP nắm giữ (thời điểm 15/02/2007) cổ phần, chiếm 0% tổng vốn điều lệ Hành vi vi phạm pháp luật Khơng có Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty Khơng có Số CP nắm giữ ngƣời có liên quan Khơng có Nghĩa vụ tài với cơng ty Đã thực hồn tất, khơng cịn nợ nần 13 Tài sản: Tính đến thời điểm 31/12/2006 a.Tài sàn cố định hữu hình Khoản mục Nguyên giá Hao mòn Giá trị lại 1.Nhà cửa, vật kiến trúc 6.390.393.845 4.416.111.023 1.974.282.822 2.Máy móc thiết bị 8.435.616.683 6.172.488.064 2.263.128.619 3.Phƣơng tiện vận tải 1.708.655.325 827.618.698 881.036.627 422.525.745 160.696.289 261.829.456 16.957.191.598 11.576.914.074 5.380.277.524 4.Dụng cụ quản lý Cộng b Tài sản cố định vơ hình - Trụ sở chính: * Địa : 1004A Âu Cơ Phƣờng Phú Trung, Quận Tân Phú, TPHCM * Diện tích: 13.958m2 * Nguồn gốc đất: Đất thuê Sở Tài nguyên Môi trƣờng - Chi nhánh 1: * Địa : 536 Âu Cơ Phƣờng 10, Quận Tân Bình, TPHCM * Diện tích: 2.257m2 ( phân xƣởng:1.845m2, nhà xe: 412m2) * Nguồn gốc đất: Đất thuê sở tài nguyên môi trƣờng 42 Công ty Cổ phần Thủy sản Số - Chi nhánh 2: * Địa : Bản cáo bạch Số đƣờng số Cƣ Xá Lữ Gia P15 ,Quận 11, TPHCM * Diện tích: 1.341,7m2 * Nguồn gốc đất: Đất thuê Sở Tài nguyên Môi trƣờng 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2007 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm ( 2007-2008) Chỉ tiêu Doanh thu Năm 2007 Kế hoạch % tăng giảm so với năm 2006 145.000.000.000 - 1,96% 6.000.000.000 + 5,35% Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 4,1% Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 30% Cổ tức 16% 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Năm 2007, Cơng ty Cổ phần Thuỷ sản số có kế hoạch di dời hoạt động sản xuất Khu Công nghiệp Tân Phú Trung - Huyện Củ Chi, nên ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, cụ thể doanh thu kế hoạch năm 2007 giảm gần 2% so với doanh thu năm 2006 Tuy nhiên, với việc di dời việc Công ty tái tổ chức hoạt động sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lƣợng sản phẩm; tổ chức hoạt động sản xuất hợp lý điều giúp Cơng ty có lợi nhuận sau thuế tăng 5,35% so với lợi nhuận sau thuế năm 2006 Qua khảo sát lực hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Thủy sản số dựa thông tin thị trƣờng thủy sản năm 2007, Cơng ty Cổ phần Chứng khốn SaoViệt chúng tơi đánh giá kế hoạch sản xuất kinh doanh kế hoạch lợi nhuận, cổ tức Công ty CP Thủy sản số khả thi, đạt đƣợc 16 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành Hiện công ty áp dụng điều lệ đƣợc soạn thảo dựa theo luật doanh nghiệp Theo quy định pháp luật , việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần phải thông qua Đại hội đồng cổ đơng, Cơng ty chúng tơi đề nghị Ủy Ban Chứng Khốn Nhà Nƣớc cho Công ty Cổ phần Thuỷ sản số đƣợc giữ nguyên Điều lệ Công ty để hoàn tất hồ sơ xin phép phát hành 1,5 triệu cổ phần huy động vốn Công ty cam kết sau báo cáo lấy ý kiến biểu vào kỳ Đại hội đồng cổ đông gần sửa đổi nội dung điều lệ cũ theo nội dung điều lệ mẫu áp dụng cho công ty niêm yết theo Quyết định số 15/2007/QĐ -BTC ngày 19 tháng 03 năm 2007 nhằm đảm bảo tính thống nhất, tính tuân thủ với văn pháp quy nhà nƣớc ban hành 17 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Cơng ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán Khơng có V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 43 Cơng ty Cổ phần Thủy sản Số Bản cáo bạch Phương án sử lý cổ phiếu ngân quỹ : Số lƣợng 66.470 ( Sáu mƣơi sáu ngàn bốn trăm bảy mƣơi) cổ phiếu ngân quỹ theo nghi đại hội đồng ngày 11/04/2007 thông qua dùng để chi cổ tức cho cổ đông hữu với tỷ lệ 100:3 (Cổ đông hữu sở hữu 100 cổ phiếu cũ đƣợc thƣởng cổ phiếu) Việc chia thƣởng đƣợc thực cách bán toàn lƣợng cổ phiếu ngân quỹ lấy tiền chia cổ tức cho cổ đông, Công ty ủy quyền cho Công Ty Cổ Phần Chứng khoán Sao Việt thực việc bán theo phƣơng pháp thỏa thuận vào ngày 6/7/2007 cho ba nhà đầu tƣ với giá 38.900đồng/Cổ phiếu (Nằm biên độ +/- 5%) việc bán đƣợc hoàn tất tiến hành chốt danh sách tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông Loại cổ phiếu Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông Mã cổ phiếu: SJ1 Mệnh giá Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mƣời ngàn đồng) Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán:1.500.000 cổ phiếu (Một triệu năm trăm ngàn cổ phần), Trong đó: - Phân phối cho Cán công nhân viên chủ chốt Cơng ty: (Danh sách đính kèm Phụ lục I) Khối lƣợng phát hành 96.670 cổ phiếu (Chín mƣơi sáu ngàn sáu trăm bảy mƣơi cổ phiếu) chiếm 6,4% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành 5% tổng số cổ phiếu lƣu hành Công ty - Phân phối cho Cổ đông hữu: Khối lƣợng phát hành 400.000 cổ phiếu (Bốn trăm ngàn cổ phiếu) chiếm 26.7% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành Phương án sử lý cổ phiếu lẻ phân phối cho cổ đông hữu: Số cổ phiếu phân bổ cho cổ đơng hữu đƣợc làm trịn đến hàng chục Số cổ phiếu lẻ số cổ phần đƣợc quyền mua nhƣng không mua cổ đông hữu đƣợc Hội đồng quản trị phân phối cho đối tác chiến lƣợc Công ty Cổ phần & Xây dựng Căn Nhà Mơ Ƣớc với giá 35.000 đồng/Cp - Phân phối cho Cổ đông chiến lược: Khối lƣợng phát hành 500.000 cổ phiếu (Năm trăm ngàn cổ phiếu) chiếm 33.3% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành Cổ phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức Stt Cổ đơng chiến lược Số lượng Đơn giá (CP) (VNĐ/CP) Thành tiền Tỷ lệ (%) Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sao Việt 100.000 22.000 2.200.000.000 6,7% Ngân hàng CPTM Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) 200.000 25.000 5.000.000.000 13,3% Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Thƣơng Mại Căn nhà mơ ƣớc 200.000 22.000 4.400.000.000 13,3% 11.600.000.000 33,3% Tổng cộng 500.000 Các tiêu chí cổ đơng chiến lược: 44 Cơng ty Cổ phần Thủy sản Số Bản cáo bạch  Cổ đơng chiến lƣợc cam kết nắm giữ tồn cổ phần không chuyển nhƣợng cổ phần thời gian it 01 năm kể từ ngày niêm yết cổ phiếu phát hành thêm;  Hỗ trợi cho doanh nghiệp lĩnh vực quản trị, có khả tham gia định hƣớng, lập kế hoạch, chiến lƣợc tạo đà phát triển bền vững, ổn định, lâu dài;  Cổ đông chiến lƣợc cam kết đồng hành, gắn bó lâu dài với Công ty, đặc biệt lĩnh vực đại hóa cơng nghệ nhƣ định hƣớng phát triển Cơng ty thời gian tới; Gía bán cho cổ đông chiến lược : Giá bán cho cổ đông chiến lƣợc phụ thuộc vào hỗ trợ, cần thiết công ty thời điểm thị trƣờng nhƣ đàm phán trực tiếp với đối tác chiến lƣợc: Việc xác định cổ phần cho cổ đông chiến lƣợc đƣợc Hội đồng quản trị cân nhắc thỏa mãn lợi ích bên:  Đối với Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Thƣơng Mại Căn Nhà Mơ Ƣớc với giá bán 22.000 đồng/CP Cơng ty có lợi có kinh nghiệm lãnh vực kinh doanh đầu tư bất động sản Khi tham gia làm cổ đông chiến lược hỗ trợ cho Cơng ty việc thúc đẩy, phát triển dự án xây dựng trung tâm thương mại, hộ cao cấp, văn phòng cho thuê, siêu thị, bệnh viện , phương hướng kinh doanh nhằm đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh công ty thời gian tới  Đối với Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sao Việt giá bán 22.000đồng/Cp Đây đối tác quan trọng việc phát hành huy động vốn cho dự án Ngồi cịn hỗ trợ lĩnh vực chứng khoán Thị trƣờng Chứng Khoán cho Công ty thời gian tới  Đối với Ngân hàng CPTM Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) hỗ trợ tài ngân hàng, hỗ trợ vốn vay cho dự án công ty Song thực tế việc tiếp súc thỏa thuận đối tác chiến lƣợc Công ty vào tháng 03 năm 2007 thời điểm mà cổ phiếu SJ1 có mức bình quân tháng tƣơng đối cao Do với tiêu chí thỏa mãn lợi ích hai bên nên Công ty Quyết định bán với giá 25.000/1Cổ phiếu SJ1 Sự khác biệt giá bán đối tác chiến lƣợc thời gian đàm phán thỏa thuận khác : Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Thƣơng Mại Căn Nhà Mơ Ƣớc Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sao Việt vào tháng 01 năm 2007 Ngân hàng CPTM Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vào tháng 03/2007 Phát hành riêng lẻ: Khối lƣợng phát hành 503.330 cổ phiếu (Năm trăm linh ba ngàn ba trăm ba mƣơi cổ phiếu) chiếm 33,6% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành Giá chào bán dự kiến: - Phân phối cho Cán công nhân viên chủ chốt Công ty: Giá cổ phiếu bán cho CBCNV chủ chốt Công ty 20.000 (Hai mƣơi ngàn) đồng/cổ phiếu (Giá bán = Giá khởi điểm x 57%= 20.000 (Hai mƣơi ngàn) đồng/cổ phiếu) - Phân phối cho Cổ đông hữu: Phát hành cho cổ đông hữu theo tỷ lệ 5:1 với giá 20.000 đồng/cổ phiếu (Giá bán = Giá khởi điểm x 57%= 20.000 (Hai mƣơi ngàn) đồng/cổ phiếu) - Phát hành riêng lẻ: Giá cổ phiếu dự kiến bán 80% giá thị trƣờng thời điểm UBCK cấp phép cho đợt phát hành 1,5 triệu cổ phiếu Công ty nhƣng không thấp 35.000 đồng/cổ phiếu (ba mƣơi lăm ngàn đồng) Phương pháp tính giá 45 Cơng ty Cổ phần Thủy sản Số Bản cáo bạch Giá cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Thủy sản Số đƣợc tính theo phƣơng pháp sau: phƣơng pháp Giá trị trƣờng /Giá trị sổ sách (P/BV) phƣơng pháp Giá/Thu nhập (P/E) Việc dự báo thực sở thận trọng có tính đến đặc thù thị trƣờng chứng khốn Việt Nam Chỉ số P/E trung bình công ty ngành thủy sản giao dịch Trung tâm chứng khoán TPHCM 17x-18x; P/BV 2x-2.5x Tuy nhiên sở thận trọng, định lấy P/E SJ1 15 lần P/BV mức lần Một số tiêu dự kiến: Khối lƣợng cổ phiếu lƣu hành bình quân năm 2007: 2.625.000 CP Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2007: 6.000.000.000 VNĐ EPS dự kiến cuối năm 2007: 2.285 VNĐ Giá trị sổ sách sau phát hành: 17.966 VNĐ Kết hợp hai phƣơng pháp trên, giá cổ phiếu SJ1 nhƣ sau: Phƣơng pháp P/E Kết Tỷ lệ Giá dự kiến P/B 34.275 35.932 40% 60% 35.269 Phương thức phân phối Tổ chức tư vấn phát hành: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sao việt Trụ sở chính: 58/1-58/2 Trần Xuân Soạn, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh Chi nhánh: Tầng 6, Tịa nhà CTM số 299 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Phân phối cho CBCNV chủ chốt: Phân phối cho CBCNV chủ chốt với số lựợng 96.670 cổ phiếu với giá bán 20.000 đồng/CP.Tiêu chí để xác định đội tƣợng đƣợc phân phối: - Là cán quản lý từ cấp phó phịng trở lên, ngoại trừ thành viên thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc công ty, Ban kiểm soát - Là cán bộ, nhân viên Công ty, làm việc liên tục từ 01 năm trở lên, có thành tích đóng góp cho cơng ty, đƣợc Cơng đồn đề cử vào danh sách mua cổ phần phát hành - Danh sách cán nhân viên đƣợc mua, số lƣợng cổ phần đƣợc mua Cơng đồn Cơng ty lập trình cho HĐQT Cơng ty phê duyệt 6.2 Phân phối cho cổ đông hữu: Phân phối cho cổ đông hữu theo phƣơng thức thực quyền với số lƣợng 400.000 cổ phiếu - Thông qua TT GDCK Tp.Hồ Chí Minh, Cơng ty phát hành quỵền mua cho cổ đông với tỉ lệ thực quyền 5:1 (sỡ hữu cổ phiếu cũ đƣợc quyền mua thêm cổ phiếu phát hành thêm với giá 20.000/CP) Cổ đông hữu ngƣời có tên danh sách sỡ hữu cổ phần Công ty vào ngày chốt danh sách để thực quyền mua cổ phiếu phát hành - Nguyên tắc chuyển nhƣợng quyền mua thêm cổ phần: ngƣời sở hữu quyền mua chuyển nhƣợng quyền mua chứng khốn cho ngƣời khác theo giá thỏa thuận hai bên đƣợc chuyển nhƣợng lần (không chuyển nhƣợng cho ngƣời thứ ba) 6.3 Phân phối cho đối tác chiến lược: 6.1 46 Công ty Cổ phần Thủy sản Số Bản cáo bạch Số lƣợng phát hành cho cổ đông chiến lƣợc: 500.000 cổ phiếu Giá cổ phiếu bán cho cổ đông chiến lƣợc: 22.000đồng/CP – 25.000 đồng/CP Tiêu chí để xác định đối tƣợng đƣợc phân phối: - Là cá nhân tổ chức nƣớc nƣớc Đối với tổ chức phải có giấy phép đăng kí kinh doanh, có tƣ cách pháp nhân - Là đối tác Công ty hoạt động kinh doanh (các nhà cung cấp nguyên vật liệu khách hàng lớn) đƣợc tổ chức tƣ vấn giới thiệu - Có khả vốn góp vốn nhanh đăng kí mua cổ phần - Có khả năng, lực mà HĐQT Cơng ty nhận thấy đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty để mang lại lợi ích cho Cơng ty tƣơng lai - Cổ đơng chiến lƣợc cam kết nắm giữ tồn cổ phần đƣợc mua thời gian năm kể từ ngày niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm 6.4 Phát hành riêng lẻ: Phát hành riêng lẻ với số lƣợng 503.330 cổ phiếu với giá 80% giá thị trƣờng thời điểm UBCK cấp phép (ngày cấp phép) nhƣng không thấp 35.000 đồng/CP Thời gian phân phối cổ phiếu Dự kiến vòng 35 ngày (làm việc) kể từ ngày nhận đƣợc Giấy chứng nhận ĐKPH Ủy Ban Chứng Khốn Nhà Nƣớc Cơng việc STT Thời gian A Phân phối cho cổ đông hữu Thông báo chốt danh sách cổ đông cho TTGDCK TP HCM D Chốt danh sách cổ đông danh sách cán CNV chủ chốt công ty đƣợc mua cổ phiếu D+10 TTGDCK Tp.HCM gửi Danh sách phân bổ quyền mua cổ phiếu cho thành viên lƣu ký (TVLK) D + 20 Chuyển nhƣợng quyền mua cổ phiếu (nếu có) D + 21– D+30 Đăng ký nộp tiền mua cổ phiếu Gửi danh sách cổ đông thực quyền mua cổ phiếu chuyển tiền cho tổ chức phát hành Thực bán phân bổ số cổ phiếu cổ đông theo phƣơng thức thực quyền không mua hết cho cán chủ chốt Công ty theo danh sách đƣợc Hội đồng quản trị phê duyệt ( có) D + 20 – D+30 D+31 D+ 30 - D+35 B Phân phối cho cán công nhân viên chủ chốt D+1- D+20 C Phân phối cho cổ đông chiến lược D+1 - D+20 D Phát hành công chúng D+1 - D+35 D+35 – D+40 Báo cáo UBCK Và TTGD TP.HCM Ghi chú: “ Ngày D ngày tính theo ngày lànm việc ngày UBCKNN Cấp phép) Đăng ký mua cổ phiếu Việc đăng ký mua cổ phiếu phát hành bắt đầu thực lúc cho cổ đông hữu, đối tác chiến lƣợc, Hội đồng quản trị cán nhân viên 47 Công ty Cổ phần Thủy sản Số Bản cáo bạch 8.1 Cán nhân viên đăng ký mua: Cán nhân viên có tên danh sách mua cổ phần đƣợc HĐQT duyệt thực đăng ký mua, số lựợng đăng ký mua không đƣợc vựơt số lƣợng cổ phần đƣợc duyệt Trƣờng hợp số lƣợng đăng ký mua không hết, số lƣợng cổ phần dƣ đƣợc HĐQT phân phối tiếp cho đối tƣợng cán nhân viên khác ƣu tiên trƣớc cho ngƣời có tên danh sách mua cổ phần, số lƣợng cổ phiếu dƣ HĐQT phân phối tiếp cho đối tƣợng khác theo cách thức điều kiện phù hợp với giá bán không thấp giá bán cho cán chủ chốt 8.2 Cổ đông hữu đăng ký mua: - Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hữu theo phƣơng thức thực quyền mua cổ phần Quyền mua cổ phần đƣợc phân phối theo Danh sách tổng hợp phân bổ quyền TTGDCK.Tp.Hồ Chí Minh cung cấp - Đối với cổ đông hữu thực quyền mà có cổ phiếu lẻ đƣợc làm tròn xuống đến hàng chục Sau phân phối số cổ phiếu dƣ, HĐQT phân phối tiếp cho đối tƣợng khác theo cách thức điều kiện phù hợp với giá bán không thấp giá bán cho cổ đông hữu - Nguyên tắc chuyển nhƣợng quyền mua thêm cổ phần: ngƣời sở hữu quyền mua chuyển nhƣợng quyền mua chứng khốn cho ngƣời khác theo giá thỏa thuận hai bên đƣợc chuyển nhƣợng lần (không chuyển nhƣợng cho ngƣời thứ ba) Phương thức thực quyền Bước 1: Thông báo mua công ty cổ phần thủy sản số phối hợp TTGDCK.TpHồ Chí Minh phân bổ thông báo quyền ƣu tiên mua trƣớc cổ phấn cho cổ đông thông qua thành viên lƣu kí Các trƣờng hợp cổ đơng chƣa lƣu kí, cơng ty cổ phần thủy sản số có trách nhiệm thông báo phân bổ quyền trực tiếp đến cổ đông Bước 2: Thực quyền ƣu tiên mua cho cổ đông hữu.Các cổ đông thuộc Danh sách sỡ hữu cuối đăng kí thực quyền mua cổ phần phát hành theo tỉ lệ (5:1) đƣợc mua quy định Các cổ đông mở tài khoản lƣu kí cổ phiếu thành viên lƣu kí đăng kí thực quyền thành viên lƣu kí Cổ đơng chƣa thực lƣu kí đăng kí thực quyền Công ty Cổ phần Thủy sản số Khi đăng kí thực quyền mua cổ phần phát hành thêm, cổ đông nộp tiền mua theo mức giá quy định Thời gian đăng kí thực quyền nộp tiền mua cố phần vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày TTGDCK.TpHồ chí Minh phân bổ quyền mua đến thành viên lƣu kí Sau thời hạn quy định, quyền mua chƣa đăng kí thực đƣơng nhiên hết hiệu lực Trong thời hạn 10 ngày để thực quyền, cổ đông sỡ hữu quyền mua đƣợc phép chuyển nhƣợng quyền có u cầu Cổ đơng tự tìm đối tác trực tiếp thỏa thuận việc chuyển nhƣợng đƣợc thực thành viên lƣu kí với thủ tục cụ thể nhƣ sau: - Việc đăng kí chuyển nhƣợng quyền mua chứng khốn đƣợc thực thành viên lƣu kí bên chuyển nhƣợng quyền - Thành viên lƣu kí bên chuyển nhƣợng kiểm tra việc sỡ hữu quyền ngƣời chuyển nhƣợng quyền xác nhận việc chuyển nhƣợng quyền mua chứng khoán - Trƣờng hợp bên chuyển nhƣợng bên nhận chuyển nhựong thuộc thành viên lƣu kí: Thành viên lƣu kí xác nhận việc chuyển nhƣợng quyền mua chứng khốn cho 48 Công ty Cổ phần Thủy sản Số Bản cáo bạch bên liên quan gửi thông báo Xác nhận quyền mua chứng khoán cho bên nhận chuyển nhựợng để thực việc đăng kí, nộp tiền mua chứng khoán phát hành thêm - Trƣờng hợp bên chuyển nhƣợng bên nhận chuyển nhƣợng khác thành viên lƣu kí: Thành viên lƣu kí bên chuyển nhƣợng lập gửi TTGDCK.Tp Hồ Chí Minh yêu cầu chuyển nhƣợng quyền mua chứng khốn Sau TTGDCK.Tp Hồ Chí Minh xác nhận việc chuyển nhƣợng (trong vòng ngày làm việc) gửi cho thành viên lƣu kí có liên quan, vào thơng báo TTGDCK, thành viên lƣu kí bên nhận chuyển nhƣợng gửi Xác nhận quyền mua chứng khốn cho cổ đơng nhận chuyển nhƣợng để thực quyền đăng kí, nộp tiền mua chứng khốn phát hành thêm - Các cổ đơng chƣa lƣu ký việc chuyển nhƣợng quyền mua sang cho cổ đơng chƣa lƣu kí đƣợc thực tổ chức phát hành Bước 3: Kết thúc thời hạn thực quyền Kết thúc thời gian đăng kí thực quyền ƣu tiên mua trƣớc cổ phần, thành viên lƣu kí lập Báo cáo tình hình thực quyền mua chứng khốn thành viên lƣu kí danh sách cổ đơng thực quyền (mua chứng khốn phát hành thêm) sau 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thực quyền Đồng thời thành viên lƣu kí chuyển tiền tốn mua chứng khoán ngƣời đầu tƣ vào tài khoản tiền gửi đăng kí mua chứng khốn TTGDCK Tp Hồ Chí Minh ngân hàng định để TTGDCK chuyển cho Công ty cổ phần thủy sản số Bước 4: Phân phối chứng khoán Vào ngày phát hành, TTGDCK.Tp Hồ Chí Minh gửi báo cáo phân bổ chứng khốn phát hành thêm đến thành viên lƣu ký Thành viên lƣu ký hạch toán số chứng khoán phát hành thêm vào tài khoản lƣu ký chứng khoán chƣa niêm yết Khi cổ phiếu đƣợc thơng báo thức niêm yết, thành viên lƣu ký tự đông chuyển khoản từ chứng khoán chƣa niêm yết sang chứng khoán niêm yết tài khoản lƣu ký ngƣời đầu tƣ Đối với cổ đơng chƣa lƣu ký cổ phiếu đƣợc phân phối trực tiếp trụ sở tổ chức phát hành 8.3 Cổ đông chiến lược đăng ký mua: Với ủy quyền ĐHCĐ, HĐQT chọn lựa cổ đơng chiến lƣợc sở lợi ích mà cổ đông chiến lƣợc mang lại cho Công ty theo định hƣớng phát triển kinh doanh sản xuất Công ty ĐHCĐ phê duyệt Số lƣợng cổ phiếu, giá bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lƣợc HĐQT định Ngoài số lƣợng cổ phiếu đƣợc phân bổ (theo danh sách trên) số lƣợng cổ phiếu sau thực phân phối cho đối tƣợng khác cịn dƣ HĐQT phân phối bổ sung cho cổ đông chiến lƣợc với giá bán không thấp giá bán cho đối tƣợng khác tƣơng ứng Các cổ đông chiến lƣợc thực việc chuyển tiền thời gian 15 ngày kể từ ngày đƣợc UBCK cấp phép phát hành 8.4 Phát hành riêng lẻ : Nhà đầu tƣ đăng ký mua cổ phần: : Công ty Cổ phần Thủy sản số tổ chức tƣ vấn Công ty Cổ phần chứng khoán Sao việt thực việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tƣ (dƣới 100 nhà đầu tƣ) Sau đƣợc UBCKNN chấp thuận cho phép phát hành, Công ty thông báo cho nhà đầu tƣ đăng ký mua cổ phần theo danh sách số lƣợng cổ phiếu ký mua dự kiến Thời gian thực việc phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tƣ theo phƣơng thức phát hành riêng lẻ thời gian 30 ngày kể từ ngày đƣợc UBCK cấp phép phát hành 49 Công ty Cổ phần Thủy sản Số Bản cáo bạch Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước ngồi: Theo Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ ban hành ngày 29/09/2005 tỷ lệ tham gia bên nƣớc ngồi vào TTCK Việt nam Thơng tƣ số 90/2005/TT-BTC ngày 17/10/2005 Bộ tài hƣớng dẫn thi hành Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tƣ nƣớc (bao gồm tổ chức cá nhân) không đƣợc nắm giữ 49% Tại thời điểm 18/04/2007 tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu Cơng ty nhà đầu tƣ nƣớc ngồi 7,47%, nhƣ tỷ lệ cổ phiếu mà nhà đầu tƣ nƣớc đƣợc phép mua thêm 41,53% tƣơng đƣơng 830.550 cổ phiếu Công ty 10 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Theo điều lệ Cơng ty tất cổ phiếu Công ty kể 1,5 triệu cổ phiếu cho đợt phát hành thêm cổ phiếu phổ thơng khơng hạn chế chuyển nhƣợng Tuy nhiên có số hạn chế chuyển nhƣợng đối với, Đối tác chiến lƣợc phải nắm giữ tối thiểu năm theo nghi cùa hội đồng quản trị 11 Các loại thuế có liên quan: 11.1 Thuế liên quan đến tổ chức niêm yết chứng khoán - Thuế GTGT: phƣơng pháp tính thuế: phƣơng pháp khấu trừ; thuế suất: 5% 10% - Thuế xuất khẩu: 0% - Thuế thu nhập doanh nghiệp: thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty đƣợc hƣởng 20% vòng 10 năm năm 2009, thời gian công ty đƣợc giảm 50% thuế năm (đến 2006) Ngoài ra, theo Cơng văn 11924-TC/CST ngày 20/10/2004 Bộ Tài việc ƣu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tổ chức niêm yết chứng khoán quy định: tổchức có chứng khốn đƣợc niêm yết lần đầu đƣợc giảm 50% số Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 02 năm kể từ thực việc niêm yết Trƣờng hợp tổ chức niêm yết thời gian đƣợc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thời gian hƣởng ƣu đãi có chứng khốn đƣợc niêm yết đƣợc tính kể từ kết thúc thời hạn miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định Luật thuế thu nhập doanh nghiệp - Các loại thuế khác (thuế môn bài, thuế thuê đất, thuế thu nhập cá nhân): Công ty kê khai nộp theo quy định pháp luật 11.2 Thuế liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khốn: Thơng tƣ số 72/2006/TT-BTC ngày 10/08/2006 Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thơng tƣ số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 Bộ Tài việc hƣớng dẫn thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp lĩnh vực chứng khoán qui định nhƣ sau: + Các tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập: gồm doanh nghiệp thuộc loại hình, hoạt động kinh doanh lĩnh vực (trừ cơng ty chứng khốn, cơng ty quản lý quỹ) có thực hạch tốn kinh tế độc lập, nhƣ doanh nghiệp Nhà nƣớc, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp hoạt động theo Luật Đầu tƣ nƣớc Việt Nam, tổ chức kinh tế tổ chức trị, xã hội, nghề nghiệp, tham gia đầu tƣ chứng khoán Hoạt động đầu tƣ chứng khoán tổ chức hoạt động tài chính, thu nhập từ đầu tƣ chứng khoán kỳ tính thuế phải gộp chung với thu nhập từ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định chung 12 Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu Công Ty Cổ hần Thủy sản mở tại: Sở Giao dich Ngân hàng Đầu tƣ phát triển Việt Nam Địa chỉ: 11 Bến Chƣơng Dƣơng, Phƣờng Nguyễn Thái Bình, Q1, TP Hồ Chí Minh: Số tài khoản: 130.10.00.0326615 50 Công ty Cổ phần Thủy sản Số Bản cáo bạch VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN Mục đích chào bán Theo nghị ĐHĐCĐ thƣờng niên lần thứ ngày 11 tháng 04 năm 2007 công ty cổ phần thủy sản số 1, mục đích đợt phát hành nhƣ sau: - Xây dựng nhà máy chế biến thủy sản Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ chi, thành phố Hồ Chí Minh, với trang thiết bị tạo sản phẩm thủy sản chất lƣợng cao có tính cạnh trạnh thị trƣờng tiêu chuẩn vế chất lƣợng hàng hóa, an tồn thực phẩm Phương án khả thi a) Căn pháp lý Chính sách quy định Trung ương - Luật đầu tƣ - Luật doanh nghiệp - Luật xây dựng - Luật thủy sản - Luật Bảo vệ môi trƣờng - Các văn hƣớng dẫn thực luật văn liên quan Chính sách quy định Thành Phố Hồ Chí Minh - Nghị số 22/2002/NQ-HĐ ngày 29 tháng năm 2002 Hội đồng nhân dân thành phố đề án di dời sở sản xuất gây ô nhiễm vào Khu công nghiệp vùng phụ cận - Quyết định số 80/2002/QĐ-UB ngày 08 tháng năm 2002 Ủy ban nhân dân thành phố việc phê duyệt đề án thực chƣơng trình di dời sở sản xuất gây ô nhiễm vào Khu công nghiệp vùng phụ cận - Công văn số 1587/VP-CNN ngày 11 tháng năm 2003 Ủy ban nhân thành phố việc báo cáo tình hình cở sở sản xuất nhiễm địa bàn - Dựa vào tình hình thị trƣờng xuát thủy sản, thị trƣờng nguyên liệu khu vực nguồn ngun liệu vốn có cơng ty - Định hƣớng kế hoạch phát triển ngành thủy sản 2005 – 2010 - Nguồn nhân lực có cơng ty khả đáp ứng nguồn nhân lực tậi khu vực dự án - Năng lực đảm bảo tài cơng ty, đảm bảo vốn cho đầu tƣ theo dự án - Điều lệ tổ chức hoạt động công ty cổ phần thủy sản số b) Cơ sở thực tiễn - Nghị Chính phủ số 09/2000/NQ-CP ngày 15/6/2000 "về số chủ trƣơng sách chuyển dịch cấu kinh tế tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp" đề yêu cầu chuyển dịch cấu nông nghiệp phải bảo đảm nhanh, hiệu quả, phát triển bền vững, đạt giá trị cao đơn vị diện tích tăng thu nhập cho nông dân Chuyển dịch cấu lựa chọn cấu ngành sản xuất nông nghiệp vào lợi tài nguyên nhu cầu thị trƣờng 51 Công ty Cổ phần Thủy sản Số - Bản cáo bạch Khai thác có hiệu mặt nƣớc, chuyển phần đất sản xuất nông nghiệp sang nuôi trồng thuỷ sản ngành sản xuất có lợi lớn nơng nghiệp Việt Nam vƣơn lên hàng đầu khu vực châu Á - Ngành kinh tế mũi nhọn nơng nghiệp có khả mang lại lƣợng ngoại tệ lớn cho đất nƣớc mặt hàng thủy sản thông qua việc trị xuất Những năm gàn đây, nhu cầu mặt hàng thủy sản nội đia giới ngày tăng cao, yêu cầu chất lƣợng ngƣời tiêu dùng đặt cao hơn, đặc biệt thị trƣờng EU, Mỹ, Nhật bản… bên cạnh đó, mức cung lại có hạn nguồn cung mặt hàng thủy sản tập trung vào số nƣớc có lợi ni trồng - Việt Nam nƣớc có nguồn thủy sản phong phú, sản phẩm thủy sản xuất Việt Nam đáp ứng đƣợc nhu cầu thị trƣờng có mặt nhiều quốc gia giới, đặc biệt thị trƣờng khó tính nhƣ: Mỹ, Nhật, EU… sản lƣợng thủy sản Việt Nam xuất từ năm 2002 đến tăng trƣởng mức 10%/năm, tạo đƣợc đứng thị trƣờng giới c) Mục tiêu dự án - Đáp ứng nhu cầu di dời công ty theo chủ trƣơng sách thành phố - Sau di dời xong, mặt hữu phát triển dự án theo nhu cầu thực tế giai đoạn - Xây dựng nhà máy chế biến thủy sản chất lƣợng cao tạo nguồn sản phẩm xuất sang thị trƣờng nhƣ: Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Mỹ, Eu… - Tạo nguồn sản phẩm thâm nhập thị trƣờng nhƣ Trung quốc, Nga… - Tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động địa phƣơng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phƣơng d) Dự án triển khai - Tên dự án: Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản SEAJOCO Tân Phú Trung - Địa điểm: Khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi Tp Hồ Chí Minh - Chủ đầu tƣ : Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số - Mục đích: Xây dựng nhà máy chế biến thủy sản chất lƣợng cao, đáp ứng đƣợc nhu cầu thị trƣờng nƣớc, nâng cao khả cạnh tranh, khai thác có hiệu nguồn nguyên liệu nhƣ lực lƣợng lao động khu vực, nâng cao qui mô hiệu hoạt động công ty, đóng góp vào ngân sách nhà nƣớc - Hình thức sử dụng đất : Tổng thể mặt Cơng trình đƣợc xây dựng khu đất rộng 21,866 m2, diện tích xây dựng 21,866m2.Các hạng mục cơng trình đƣợc xây dựng thành thể liên hồn, vị trí hạng mục đƣợc bố trí phù hợp với dây chuyền sản xuất cơng nghệ, đảm bảo tính thẩm mỹ cơng trình Các hạng mục cơng trình cụ thể sau: Hạng mục Cơ sở hạ tầng Khu sản xuất Trong đó: - Thành phần - Thành phần phụ trợ Diện tích 21.866 m2 Giá trị (đồng) 2,099,136,000 6.439 m2 3.150m2 18,528,260,000 1,597,500,000 52 Công ty Cổ phần Thủy sản Số Bản cáo bạch Tiêu chuẩn công trình: Cơng trình chế biến thủy sản đơng lạnh đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh theo hệ thống quản lý chất lƣợng SSOP, GMP, HACCP ISO 9001.2000 Do đó, phải sử dụng nhiều loại vật liệu xây dựng (vật liệu che phủ, ốp lát bề mặt) tƣơng đối cao cấp thuộc cơng trình cơng nghiệp e) Tổng kinh phí đầu tư, lộ trình thực nguồn tài trợ : Tổng kinh phí đầu tưdự án Đơn vị tính: 1000 đồng Số tiến 1,400,000 22,224,896 15,820,000 612,600 3,030,900 3,680,000 400,000 2,500,000 331,604 50.000.000 Khoản mục đầu tư Chi phí chuẩn bị Kết cấu hạ tầng nội Máy móc thiết bị Thiết bị văn phịng Phƣơng tiện vận tải Các hạng mục khác Chi phí đào tạo Dự phịng (5% tổng vốn cố định) Chi phí vốn hóa khác Tổng cơng : STT Lộ trình thực dự án  Từ tháng 08 – 09/2007: Tƣ vấn, thiết kế  Từ tháng 09 – 10/2007: San lấp tổng thể mặt  Từ đầu tháng 11/2007 – 04/2008: Xây dựng hồn thiện cơng trình  Tháng 03 – 06/2008: tiến hành lắp đặt máy móc, thiết bị  Tháng 06 – 08/2008: đƣa vào vận hành thử, sau thức đƣa vào sản xuất Nguồn vốn tài trợ cho dự án    Vốn tự có : 10.000.000.000 ( mƣời tỷ đồng) Vốn vay : 10.000.000.000 ( mƣời tỷ đồng) Vốn huy động từ TTCK : 30.000.000.000 ( Ba mƣời tỷ đồng) Vốn huy động từ thị trƣờng chứng khoán: Là số tiền thu đƣợc từ việc phát hành thêm 1.500.000 (Một triệu năm trăm ngàn cổ phiếu) tăng vốn điều lệ Một số tiêu dự án o NPV : 19,448,904.000 đồng o IRR : 21.43% o Thời gian hoàn vốn : năm tháng VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN Sau kết thúc đợt phát hành, nguồn tài tài trợ cho dự án dự kiến nhƣ sau: - Số tiền thu đƣợc từ đợt phát hành (ƣớc tính): - Vốn tự có : - Vốn vay : 36,4 tỷ đồng 10 tỷ đồng 10 tỷ đồng Kế hoạch giải ngân theo tiến độ dự án nhƣ sau: Đơn vị tính: 1.000 đồng 53 Cơng ty Cổ phần Thủy sản Số Stt Khoản mục đầu tư Chi phí chuẩn bị Kết cấu hạ tầng nội Máy móc thiết bị Thiết bị văn phòng Phƣơng tiện vận tải Các hạng mục khác Chi phí đào tạo Dự phịng (5% tổng vốn cố định) Chi phí vốn hóa khác Tổng cơng : Bản cáo bạch Số tiến Thời gian giải ngân 1.400.000 - Từ tháng 08 – 09/2007: Tƣ vấn, thiết kế - Từ tháng 09 – 10/2007: San lấp tổng 22.224.896 thể mặt - Từ đầu tháng 11/2007 – 04/2008: Xây dựng hồn thiện cơng trình 15.820.000 - Tháng 03 – 06/2008: tiến hành lắp đặt máy móc, thiết bị 612.600 3.030.900 3.680.000 - Tháng 06 – 08/2008: đƣa vào vận 400.000 hành thử, sau thức đƣa vào 2.500.000 sản xuất 331.604 50.000.000 VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN Tổ chức tư vấn CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SAO VIỆT Trụ sở Địa chỉ: 58/1 – 58/2 Trần Xuân Soạn, Phƣờng Tân Kiểng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-4) 8722 731 Fax: (84-4) 8722 750 Tổng Giám đốc: Vũ Quốc Thuần Chi nhánh Hà Nội: Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà CTM, Số 299 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (84-8) 2161 848 Fax: (84-4) 2201 590 Tổ chức kiểm tốn: CƠNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Trụ sở chính: Địa chỉ: Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội Điện thoại: (84-4) 8241 990 Fax: (84-4) 8253 973 Chi nhánh TPHCM : Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 8205 944 Fax: (84-8) 8205 942 Giám đốc: Tạ Quang Tạo IX Phụ lục Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục II: Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Số 54 Công ty Cổ phần Thủy sản Số Phụ lục III: Báo cáo kiểm toán Phụ lục IV: Bản cáo bạch Báo cáo tài năm 2005, 2006 đƣợc kiểm tốn TP Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 2007 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC (đã ký) (đã ký) NGUYỄN THỊ BẠCH NHẠN NGUYỄN THỊ LIÊN PHƢỢNG TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT KẾ TOÁN TRƯỞNG (đã ký) (đã ký) NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC HOÀNG THỊ MINH HÕA 55