CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 Báo cáo thường niên năm 2015 PHẦN I THÔNG TIN CHUNG Trang 2/33 Báo cáo thường niên năm 2015 Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong - Tên giao dịch: Innovative Corporation (viết tắt: ITD) - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 2/11/2015 - Vốn điều lệ: 153.249.760.000 đồng - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 153.249.760.000 Technology đồng - Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà ITD Building, số 01 Đường Sáng Tạo, P Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch chứng khốn (SGDCK) TP.HCM - Logo cơng ty: Q trình thành lập phát triển cơng ty: - Cơng ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học Điều khiển (CATIC), thành lập năm 1994 nhóm nhà khoa học trẻ với hồi bão góp phần tích cực vào cơng cơng nghiệp hóa – đại hóa quê hương Việt Nam - Trải qua 22 năm hoạt động phát triển, đến công ty Tiên Phong trở thành hạt nhân Tập đoàn ITD, cơng ty mẹ gồm có 11 cơng ty (Trong có cơng ty đầu tư trực tiếp công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, điện, v.v - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) thức đăng ký giao dịch thị trường UPCoM Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội Ngày hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết thức SGDCK TPHCM - Ngày 11/11/2011, cơng ty Tiên Phong thức khánh thành Tòa nhà văn phòng ITD Building - số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ Khu chế xuất Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM Với kiến trúc đẹp, đại với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, niềm tự hào thành viên Tập đoàn ITD Trang 3/33 Báo cáo thường niên năm 2015 - Với máy tổ chức động chuyên nghiệp, nguồn tài lành mạnh đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, cơng ty Tiên Phong khách hàng đối tác nước tin tưởng đánh giá cao Ngành nghề địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Cung cấp thiết bị dịch vụ lĩnh vực tự động hóa, giao thông thông minh, viễn thông tin học hạ tầng hệ thống điện - Địa bàn kinh doanh chính: Việt Nam Mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý - Mơ hình quản trị cấu máy quản lý:    Đại hội đồng cổ đơng: Là quan có thẩm quyền định cao Hội đồng quản trị: Là quan quản lý Hội đồng quản trị có thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016 Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ tên Chức vụ Ông Thomas Lau Hermansen Chủ tịch HĐQT Ông Lâm Thiếu Qn Thành viên HĐQT Bà Dỗn Thị Bích Ngọc Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Ngọc Trung Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Phạm Đức Long Thành viên HĐQT Ban kiểm soát: Ban Kiểm soát quan thực giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc việc điều hành quản lý Cơng ty Ban Kiểm sốt có thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016 Danh sách Ban kiểm soát bao gồm: Danh sách Ban kiểm soát bao gồm:  Họ tên Chức vụ Ơng Bùi Hồng Anh Trưởng BKS Bà Chu Thị Diễm Huỳnh Thành viên BKS Bà Đỗ Thị Thu Hà Thành viên BKS Ban Tổng Giám đốc:  Tổng Giám đốc: Là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty  Giám đốc Ban chức năng: chịu trách nhiệm nội dung công việc Tổng Giám đốc phân công Danh sách Ban Tổng Giám đốc bao gồm: Họ tên Chức vụ Ông Lâm Thiếu Quân Tổng giám đốc Ông Phạm Đức Long Giám đốc điều hành Trang 4/33 Báo cáo thường niên năm 2015  - Họ tên Bà Trịnh Thị Thúy Liễu Bà Dương Thị Thu Hương Chức vụ Giám đốc tài Giám đốc nhân Ơng Nguyễn Vĩnh Thuận Giám đốc kinh doanh ITS Ông Nguyễn Ngọc Trung Giám đốc kinh doanh EC&I Ông Nguyễn Văn Kỳ Giám đốc kinh doanh Dự án Ông Nguyễn Thượng Quân Giám đốc kinh doanh ICT Kiểm toán nội bộ: Trực tiếp báo công việc cho Tổng Giám đốc, trường hợp cần thiết có quyền báo cáo trực tiếp cho HĐQT (đối với vấn đề liên quan đến Tổng Giám đốc) Các công ty con, công ty liên kết:  Công ty con: Tên cơng ty Địa Vốn thực góp (Triệu đồng) Tỷ lệ sở hữu ITD (%) Tỷ lệ biểu quyế t ITD (%) Lĩnh vực kinh doanh (1) Công ty CP Công nghệ Tự động Tân Tiến Lầu 3, Tòa nhà ITD, số đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM 12.884,290 71,02 71,02 1) Cung cấp giải pháp tích hợp dịch vụ điện – tự động hóa (Factory Automation & Process Automation) ứng dụng công nghệ kỹ thuật điều khiển, cho ngành công nghiệp; 2) Phân phối sản phẩm thiết bị, tự động hóa điện đo lường (2) Cơng ty CP Tin học Siêu Tính Lầu 3, Tòa nhà ITD, số đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM 9.973,280 98,80 98,80 Cung cấp 1) Giải pháp dịch vụ in ấn tốc độ cao; 2) Giải pháp quản lý lưới điện thông minh, 3) Giải pháp nhận diện tự động (3) Công ty CP Cơ điện Thạch Anh Lầu 4, Tòa nhà ITD, số đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM 70.459,730 69,14 69,14 Cung cấp 1) Thiết bị lưới điện trung cao thế; 2) M&E xây dựng cao ốc nhà máy; 3) Sản phẩm giải pháp tiếp địa; 4) Xây dựng trạm BTS (4) Công ty CP Cơng nghệ Tín Thơng Lầu 4, Tịa nhà ITD, số đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM 13.042,730 99,92 99,92 Cung cấp 1) Giải pháp quản lý thông tin lưu động (MIS) gồm Bar code, handheld, Mobile printer, Zebra Bar – Code printer, wireless LAN, POS; 2) Thiết bị truyền dẫn viễn thông (thiết bị quang cao cấp, modem) (5) Công ty CP Kỹ thuật điện Tồn Cầu (*) Lầu 2, Tịa nhà ITD, số đường Sáng 92.364,460 48,01 51,02 Cung cấp 1) Giải pháp hạ tầng trung tâm liệu; 2) Giải pháp chống sét (hạ thế, trực tiếp); 3) Trang 5/33 Báo cáo thường niên năm 2015 Tên công ty Địa Vốn thực góp (Triệu đồng) Tỷ lệ sở hữu ITD (%) Tỷ lệ biểu quyế t ITD (%) Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM Lĩnh vực kinh doanh Nguồn (chỉnh lưu, accu, UPS); 4) Dịch vụ cho BTS (ứng cứu, xây dựng, bảo trì); 4) Đầu tư hạ tầng viễn thông di động (6) Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Cơng nghệ Tiên Phong Lầu 4, Tịa nhà ITD, số đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM 20.000,000 100.00 100.0 Xây dựng giải pháp phần mềm tích hợp, phần mềm chỉnh sửa theo đặc thù khách hàng sở tận dụng hội sẵn có khối lượng khách hàng lớn sản phẩm kỹ thuật cao đa dạng (7) Công ty CP Thiết bị điện Thạch Anh (**) Số 28, Đường số 7, KCN Việt Nam Singapore II, T.Bình Dương 65.540,950 53,28 75,02 Sản xuất thiết bị điện trung cao (8) Công ty TNHH liên doanh Global – Sitem (***) Lầu 2, Tòa nhà ITD, số đường Sáng Tạo, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM 3.207,663 24,49 51,00 Cung cấp giải pháp hạ tầng trung tâm liệu (9) Công ty cổ phần In No (***) 79 A Đường 25, Khu phố 2, P.Tân Quy, Quận 7, TPHCM 15.000,000 47,99 99,96 Sản xuất phần mềm Tư vấn cung cấp giải pháp phần mềm (10) Công ty TNHH MTV Hạ Tầng Kỹ Thuật Toàn Cầu Số đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM 6.200,000 48,01 100,0 Cho th máy móc, thiết bị (11) Cơng ty TNHH MTV Innovative Software Development Lầu 4, Tòa nhà ITD, số đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM 9.000,000 100.00 100.0 Sản xuất phần mềm tin học Nguồn: ITD thời điểm 31/03/2016 Trong đó: (*) Cơng ty nhận ủy quyền biểu Công ty Tánh Linh với tỷ lệ 3.01% vốn cổ phần thực góp Cơng ty Cổ phần Kỹ thuật Điện Tồn Cầu để nắm tổng số quyền biểu Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện Toàn Cầu 51.02% ngày 31/3/2016 Trang 6/33 Báo cáo thường niên năm 2015 (**) Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong đầu tư trực tiếp 4,58%, đầu tư gián tiếp qua Công ty Cổ phần Cơ điện Thạch Anh 48,7% (***) Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong đầu tư gián tiếp qua Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện Tồn Cầu  Cơng ty liên kết: Tên công ty Địa (2) Công ty CP Định vị Tiên Phong (*) Lầu 1, TTC Building, số đường Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM Tỉ lệ sở hữu ITD (%) Tỉ lệ biểu ITD (%) 64,92 25,00 Lĩnh vực kinh doanh Cung cấp dịch vụ Định Vị Dịch vụ LBS cho doanh nghiệp Trong đó: (*) Theo giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0310056838 ngày 17/9/2010 Công ty Cổ phần Định Vị Tiên Phong, quyền biểu Tập đoàn 25% Tại ngày 31/3/2014, Tập đoàn đầu tư 2.310 triệu đồng, tương đương 64,92% vốn góp thực tế (Ngày 31/03/2013: 64,92%) Định hướng phát triển: Chiến lược phát triển công ty Tiên Phong hoạch định cho giai đoạn 2015 2020 với tên gọi “Chiến lược phát triển Tập đoàn Tiên Phong 2015 -2020” Chiến lược xây dựng tảng rà soát “Chiến lược tăng tốc 2020” sở dự đoán tình hình kinh tế vĩ mơ, xu hướng cơng nghệ kinh doanh thời gian tới Theo đó, xác định định hướng chiến lược đạo toàn hoạt động tập đoàn, bảo đảm tạo phối hợp tối ưu nguồn lực, qua góp phần tạo giữ vững lực cốt lõi để bảo đảm lợi cạnh tranh bền vững tập đoàn ITD  Tầm nhìn – Vision: Trở thành tập đồn hàng đầu Việt Nam, nơi cung cấp kết nối hội sáng tạo việc tiên phong ứng dụng thành công tiến khoa học kỹ thuật công nghệ vào sống  Sứ mạng – Mission: Chúng tơi tự hào đóng góp vào thành cơng khách hàng thông qua việc cung cấp sản phẩm kỹ thuật cao, giải pháp tích hợp cơng nghệ dịch vụ hoàn hảo  Giá trị cốt lõi – Core Value: o Hồi bão: Chúng tơi ln khát vọng làm cho sống tốt đẹp thông qua thúc đẩy triển khai áp dụng công nghệ o Đổi mới: Chúng nỗ lực, bền bỉ, không ngơi nghỉ việc học hỏi, đổi mới, sáng tạo đầu hoạt động o Chun nghiệp: Chúng tơi ln hồn thành cơng việc cách chuyên nghiệp, cam kết với tinh thần trách nhiệm cao o Tinh thần đồng đội: Chúng tin tưởng, tôn trọng, hợp tác phối hợp với đồng nghiệp, qua bổ sung kiến thức kỹ cho nhau, giúp hoàn thành nhiệm vụ phát triển nghề nghiệp Trang 7/33 Báo cáo thường niên năm 2015 o Thành đạt: Chúng gắn liền phát triển công ty với thành công thỏa mãn cá khách hàng, đối tác, cổ đông thành đạt thành viên tập đoàn  “Chiến lược phát triển tập đoàn ITD Giai đoạn 2015-2020”: o Củng cố, hoàn thiện, phát triển hệ thống hoạt động quản trị để tạo hệ thống vững mạnh có sức mạnh tập đồn lớn có tiềm lực tài với động, đa dạng, linh hoạt thành viên cách phát triển lực cốt lõi giải pháp sáng tạo mang thương hiệu riêng nhằm đảm bảo phát triển bền vững o Duy trì nâng cao hiệu hoạt động thương mại kỹ thuật truyền thống sở phát triển vị hấp dẫn với nhà cung cấp nhằm tạo bàn đạp cho phát triển giải pháp tích hợp cơng nghệ; dịch vụ kỹ thuật & dịch vụ sau bán hàng với chi phí cạnh tranh o Chú trọng phát triển lĩnh vực tích hợp cơng nghệ, với dịch vụ hậu hoàn hảo nhằm tạo tập đoàn độc đáo, khác biệt, sáng tạo cao o Đầu tư phát triển mạnh kinh doanh dịch vụ kỹ thuật tạo hệ thống có giá trị gia tăng cao doanh thu ổn định bền vững o Tìm kiếm phát triển hội để phát triển lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đại chúng tạo bước nhảy vọt đột biến phát triển o Khai thác có hiệu hội kinh doanh, đầu tư tài nhằm tạo sức cạnh tranh chiến lược bền vững toàn tập đoàn tận dụng hội kinh doanh để mang lại lợi ích cho tồn tập đồn  Các nhân tố rủi ro o Rủi ro tăng trưởng kinh tế: Theo đánh giá Ngân hàng Thế giới, năm 2015, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6% nhiều áp lực, rủi ro cho kinh tế khoảng đệm sách cịn hạn chế nên yếu tố bên nước ảnh hưởng đến ổn định kinh tế Có thể thấy, tiến trình tái cấu chậm chạp nước gây nhiều rủi ro đáng kể viễn cảnh tăng trưởng trung hạn Các rủi ro tài khố cịn trở nên cao trách nhiệm trả nợ liên đới liên quan đến nợ doanh nghiệp ngân hàng thương mại nhà nước Trong rủi ro kinh tế 2015, Công ty CP công nghệ Tiên Phong doanh nghiệp hoạt động theo pháp luật bị ảnh hưởng Công ty Tiên Phong chuyên cung cấp giải pháp tích hợp tổng thể, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật chuyển giao công nghệ lĩnh vực điện, điện tử, tự động, công nghệ thông tin, viễn thông, hạ tầng giao thông o Rủi ro lãi suất: Trong năm 2015, với việc sách tiền tệ nới lỏng thận trọng, lãi suất sách trì mức thấp Tuy nhiên, bối cảnh Trang 8/33 Báo cáo thường niên năm 2015 lạm phát thấp, mặt lãi suất huy động hệ thống ngân hàng tiếp tục trì ổn định mức thấp, tỷ lệ vay vốn thấp nên Công ty chịu ảnh hưởng rủi ro lãi suất o Rủi ro tỷ giá: Trên thị trường ngoại hối thức, năm 2015, Ngân hàng nhà nước ba lần điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng, đồng thời Ngân hàng nhà nước điều chỉnh biên độ dao động, nhằm trì ổn định thị trường ngoại hối Đặc biệt, năm 2015, Ngân hàng nhà nước áp dụng biện pháp siết chặt việc mua ngoại tệ Do vậy, việc FED tăng lãi suất dẫn đến áp lực lớn lên tỷ giá USD/ VND sách tỷ giá Việt Nam Cơng ty Tiên Phong có hoạt động xuất nhập nên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ vấn đề o Rủi ro công nghệ: Công ty chuyên cung cấp giải pháp tích hợp tổng thể, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật chuyển giao công nghệ lĩnh vực điện, điện tử, tự động, công nghệ thông tin, viễn thông v.v… nên phải đối mặt với rủi ro thách thức đặc thù ngành thay đổi nhanh chóng kỹ thuật – công nghệ, đời thay liên tục cơng nghệ mới, rị rỉ bí công nghệ v.v… o Rủi ro nhân lực: Nguồn nhân lực ngày trở thành yếu tố quan trọng tồn phát triển công ty Đối với công ty hoạt động lĩnh vực kỹ thuật cao Tiên Phong điều lại có ý nghĩa định Những biến động nhân gây ảnh hưởng đến kết hoạt động Công ty o Rủi ro luật pháp: Mọi hoạt động kinh doanh Công ty chịu điều chỉnh văn pháp luật hành Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân… Luật văn luật quy định vấn đề cịn q trình thay đổi, cải tiến có hiệu lực từ năm 7/2015 ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh giao dịch cổ phiếu Công ty o Rủi ro khác: Một số rủi ro mang tính bất khả kháng có khả xảy xảy tác động đến tình hình kinh doanh Cơng ty Đó tượng thiên tai (hạn hán, bão lụt, động đất, v.v…), chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo quy mô lớn Trang 9/33 Báo cáo thường niên năm 2015 PHẦN II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2015 Trang 10/33 Báo cáo thường niên năm 2015 Chỉ tiêu tài Kế hoạch năm 2016 (từ 1/4/2016-31/03/2017) Doanh thu (Hợp nhất) 740 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế (Cổ đông Công ty mẹ) 47 tỷ đồng EPS (đồng/ CP) (tính vốn điều lệ 191 tỷ đồng) 2.349  Từ tình hình thực tiễn năm 2015 triển vọng kinh tế giới nước, dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2016 tiếp tục trì ổn định tiếp đà phát triển, hiệu đầu tư nước tiếp tục cải thiện, sách hỗ trợ tăng trưởng, tham gia hiệp định tự thương mại, … Tận dụng hội này, Tập đoàn ITD triển khai cụ thể hoạt động theo định hướng chiến lược, kiên trì tới với “Chiến lược phát triển Tập đoàn Tiên Phong giai đoạn 2015 2020”, rà sốt định hướng chiến lược với tầm nhìn 2020, xây dựng chiến lược kinh doanh cho lĩnh vực hoạt động, nhằm đảm bảo phát triển ổn định, bền vững Đồng thời, đầu tư có trọng tâm để nghiên cứu phát triển giải pháp tích hợp mới, tạo tiền đề cho bước phát triển Tiếp tục tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, nâng cao hàm lượng dịch vụ, phát triển giải pháp tích hợp thơng qua việc xây dựng phát triển lực cốt lõi trọng tâm tất công ty năm  Năm 2016, Tập đoàn tiếp tục tập trung phát triển củng cố hoạt động kinh doanh cốt lõi Công ty thành viên nhằm mang lại hiệu tối ưu sau: Lĩnh vực điện – tự động đo lường (EC&I), Lĩnh vực Viễn thông – tin học (ICT), Lĩnh vực Giao thông thông minh (ITS), Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật điện (Electrical)  Thận trọng việc tổ chức sản xuất kinh doanh, tiếp tục đặt mục tiêu hiệu lên mục tiêu phát triển mở rộng, củng cố lĩnh vực kinh doanh cốt lõi công ty thành viên nhằm mang lại hiệu tối ưu đơn vị Tổ chức đội ngũ chuyên trách hỗ trợ đơn vị thành viên có máy quản lý chuyên nghiệp có hiệu hoạt động cao  Tiếp tục rà sốt, hồn thiện Quy chế, quy định Công ty; áp dụng biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí, tinh gọn nhân sự, nâng cao hiệu kinh doanh  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội để hoàn thiện máy điều hành Trang 19/33 Báo cáo thường niên năm 2015 PHẦN IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Trang 20/33 Báo cáo thường niên năm 2015 Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động công ty: Năm 2015, bối cảnh kinh tế Thế giới đà phục hồi, với nhiều màu sắc tốc độ khác nhau, kiện ổn định mới, làm tăng lên nỗi lo ngại ảnh hưởng xấu đến tranh chung kinh tế giới trung hạn Mặc dù vậy, kinh tế Việt Nam nằm số quốc gia có tốc độ phục hồi ấn tượng Trong năm 2015, vượt qua giai đoạn khó khăn khủng hoảng kinh tế giai đoạn 2011 2013, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi nghiêm cứu phát triển sản phẩm/ lĩnh vực nhằm tạo ổn định, sẵn sàng cho việc phát triển bền vững, công ty Tiên Phong công ty thành viên ITD Group thực Chiến lược phát triển Tập đoàn Tiên Phong 2015 -2020, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh sau: o Lĩnh vực điện – tự động đo lường o Lĩnh vực viễn thông – tin học o Lĩnh vực giao thông thông minh o Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật điện Kết đạt công ty thành viên ITD Group sau:  Khẳng định vị thương hiệu, Cơng ty kỹ thuật điện TỒN CẦU: hiệu hoạt động kinh doanh có phần cải thiện so với năm trước GSC - công ty Toàn Cầu, tiếp tục trúng thầu giá trị lớn nhiều dự án hạ tầng cho trung tâm liệu Kết kinh doanh tăng trưởng Cơng ty Tồn Cầu GSC góp phần nâng cao kết kinh doanh hợp nhóm cơng ty Doanh thu năm 2015 nhóm đạt 194 tỷ đồng (trong riêng Tồn Cầu 138.5 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế đạt 28.7 tỷ đồng Với lực, kinh nghiệm triển khai dự án khả tài tốt, Cơng ty Tồn Cầu khẳng định vị thị trường nhiều khách hàng lớn nước đánh giá cao  Công ty công nghệ tự động TÂN TIẾN: kiên trì theo định hướng chiến lược, hồn thành nhiều dự án lớn giải pháp tích hợp điện - tự động lĩnh vực nhà máy (Masan, Unilever …), dầu khí giải pháp nước mơi trường Kết kinh doanh khơng có biến động nhiều so với năm trước Công ty Tân Tiến đạt doanh thu đạt 72.9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.5 tỷ đồng Tính đến cuối năm tài 2015 tỷ lệ sở hữu ITD Tân Tiến 71.02%  Cơng ty điện THẠCH ANH: trì hoạt động mức tối thiểu Trang 21/33 Báo cáo thường niên năm 2015  Cơng ty Tin học SIÊU TÍNH : hoạt động kinh doanh cơng ty có xu hướng giảm sút doanh số lợi nhuận Việc triển khai kinh doanh sản phẩm lĩnh vực lưới điện thông minh, giải pháp in ấn PoD, dự án nhận diện tự động chưa mang lại kết mong đợi cho công ty Trong năm 2015, Công ty đạt 51 tỷ doanh thu, Lợi nhuận sau thuế đạt 485 triệu đồng Tính đến cuối năm tài 2015 tỷ lệ sở hữu ITD Siêu Tính 98.8%  Cơng ty TÍN THƠNG: Kết hoạt động kinh doanh năm 2015 cải thiện so với năm 2014, doanh thu đạt 19.3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tỷ đồng  Công ty mẹ TIÊN PHONG: Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển giải pháp kinh doanh tích hợp lĩnh vực giao thông thông minh, triển khai dự án “Hiện đại hóa trung tâm điều hành vận tải đường sắt Việt Nam (VNR)”, dự án “trạm thu phí tự động sử dụng công nghệ DSRC hệ thống biển báo điện tử cho hệ thống giao thông thông minh thuộc dự án xây dựng Đường cao tốc Bắc Nam, đoạn TPHCM – Long Thành – Dầu Giây”, dự án đường tơ cao tốc Hà Nội – Hải Phịng gặt hái nhiều thành công Năm 2015, Công ty Tiên Phong ghi nhận khoản doanh thu 320 tỷ lợi nhuận sau thuế 45.8 tỷ đồng, tăng trưởng nhiều so với năm trước  Tổng kết, doanh thu hợp Tập đoàn năm 2015 hoàn thành vượt mức kế hoạch đầu năm: Trong năm 2015, kết kinh doanh tăng trưởng hầu hết công ty thành viên góp phần giúp ITD Group hồn thành vượt mức kế hoạch doanh thu lợi nhuận sau thuế Đại hội đồng cổ đông giao: Đvt: triệu đồng Trang 22/33 Báo cáo thường niên năm 2015 Chỉ tiêu Kế hoạch Thực Tỷ lệ đạt kế hoạch Doanh thu hợp 540.000 627.773 116.3% Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 18.000 46.310 257.3% Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc công ty Năm 2015, kinh tế Việt Nam phục hồi tích cực bối cảnh tình hình kinh tế giới có nhiều bất lợi Cơng ty Tiên Phong cơng ty Tập đồn nổ lực phấn đấu, hoàn thành kế hoạch doanh thu lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông giao phó Và năm vừa qua, Ban Giám đốc công ty thực trách nhiệm, thẩm quyền theo nhiệm vụ, công việc Hội đồng quản trị phân công giao trách nhiệm Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị Với vai trị đại diện quyền lợi cho cổ đơng ITD, năm 2015, HĐQT đương nhiệm công ty Tiên Phong gồm có thành viên tích cực thực nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ, Quy chế nội quản trị công ty Tiên Phong HĐQT tổ chức thành Tiểu ban chuyên trách phụ trách vấn đề nhân sự, chiến lược kinh doanh đầu tư sách quản trị công ty Và nghị HĐQT dựa trí thành viên HĐQT sở lợi ích cổ đơng phát triển bền vững công ty Tiên Phong Tập đoàn ITD Theo nhiều chuyên gia dự báo, năm 2016 Việt Nam có triển vọng phát triển, với hội nhập, tham gia Việt Nam thị trường quốc tế, mở nhiều hội, thị trường kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam Nhưng chứa đựng nhiều tiềm ẩn rủi ro Những vấn đề khó khăn nội ITD Group cải thiện, học, kinh nghiệm quý giá để ITD có đúc kết, tránh sai phạm cho hoạt động công ty Với thị trường hội thử thách, với thành đạt được, với thất bại dự án làm ảnh hưởng năm qua, năm 2016, HĐQT chủ trương tiếp tục cẩn trọng việc tổ chức hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh xây dựng kết hợp phát triển giải pháp tích hợp lĩnh vực kinh doanh Tập đồn: (1) Lĩnh vực điện – tự động đo lường (EC&I), (2) Lĩnh vực Viễn thông – tin học (ICT), (3) Lĩnh vực Giao thông thông minh (ITS), (4) Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật điện Sự tin tưởng mong đợi Quý vị cổ đông nhà đầu tư công ty Tiên Phong công ty ITD Group thời gian vừa qua, đặc biệt giai đoạn khó khăn thất bại, động lực, sở tảng để HĐQT cố gắng hoạt động, xem xét để có định dứt khốt thận trọng, nhanh chóng hiệu nhằm có nhiều thành cơng cho cơng ty Vì vậy, HĐQT đặt nhiệm vụ cần đạt năm 2016, đồng thời đề mục tiêu thách thức hơn, để có hội ITD tận dụng để đạt kết tốt đẹp hơn, làm tiền đề cho giai đoạn phát triển ITD Group Trang 23/33 Báo cáo thường niên năm 2015  Nhiệm vụ kinh doanh năm 2016: Đvt: Triệu đồng Chỉ tiêu tài Kế hoạch Doanh thu hợp 740.000 Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 47.000 EPS (trên vốn điều lệ 191 tỷ đồng) 2.349 Cổ tức năm 2016 dự kiến 12%  Tái cấu cơng ty thành viên theo mơ hình kinh doanh tích hợp ITD  Đảm bảo dịng tiền triển khai dự án lớn  Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược  Soạn thảo ban hành qui chế quản lý dự án, quản trị rủi ro  Tăng hiệu sử dụng tòa nhà ITD Building  Xây dựng hệ thống phân tích, tổ chức mơ tả cơng việc  Xây dựng qui trình tuyển dụng kèm cặp (Coaching)  Đẩy mạnh việc huấn luyện, đào tạo  Cải tiến sách phúc lợi Trang 24/33 Báo cáo thường niên năm 2015 PHẦN V QUẢN TRỊ CÔNG TY Trang 25/33 Báo cáo thường niên năm 2015 Hội đồng quản trị: o Ông Thomas Lau Hemansen  Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  Sinh ngày: 14/05/1961  Trình độ chun mơn: MBA, Maastrict (HCMC program) o Ông Lâm Thiếu Quân  Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm TGĐ  Sinh ngày: 14/10/1963  Trình độ chun mơn: Thạc sỹ quản trị hệ thống thông tin, Kỹ sư thủy lợi, Cử nhân kinh tế ngoại thương o Ông Nguyễn Hữu Dũng  Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị  Sinh ngày: 8/6/1971  Trình độ chuyên mơn: Kỹ sư điện tử o Ơng Phạm Đức Long  Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị  Sinh ngày: 7/7/1976  Trình độ chun mơn: Kỹ sư công nghệ thông tin o Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết  Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT điều hành)  Sinh ngày: 26/07/1971  Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh Trang 26/33 Báo cáo thường niên năm 2015 o Ông Nguyễn Ngọc Trung  Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều hành thành viên HĐQT công ty công ty Tiên Phong)  Sinh ngày: 08/2/1976  Trình độ chun mơn: Kỹ sư Điện – Điện tử o Bà Doãn Thị Bích Ngọc  Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị  Sinh ngày: 15/11/1957  Trình độ chun mơn: Cử Nhân Vật Lý – Cử Nhân Kinh Tế Thông Tin – Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị thành lập 03 Tiểu ban trực thuộc:  Tiểu ban phát triển nhân tập đồn: Bà Dỗn Thị Bích Ngọc (Trưởng tiểu ban), Ơng Thomas Hermansen, Ơng Lâm Thiếu Quân  Tiểu ban chiến lược kinh doanh đầu tư: Ông Nguyễn Hữu Dũng (Trưởng tiểu ban), Ông Phạm Đức Long, Bà Dỗn Thị Bích Ngọc  Tiểu ban sách quản trị: Ơng Nguyễn Ngọc Trung (Trưởng tiểu ban), Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Ông Thomas Hermansen Hoạt động Hội đồng quản trị: Từ ngày 01/04/2015 đến ngày 31/3/2016, Hội đồng quản trị tiến hành họp định kỳ nội dung lấy ý kiến bắng văn bản, cụ thể sau: - Lấy ý kiến văn ngày 19/5/2015 - Lấy ý kiến văn ngày 26/5/2015 - Cuộc họp định kỳ Quý 4/2014 ngày 4/6/2015 - Cuộc họp định kỳ Quý 1/2015 ngày 24/8/2015 - Cuộc họp định kỳ Quý 2/2015 ngày 26/11/2015 - Cuộc họp định kỳ Quý 3/2015 ngày 28/3/2016 Stt Số Nghị Ngày 01 Nghị HĐQT hình thức lấy ý kiến văn 19/5/2015 Nội dung Đồng ý phê duyệt bổ nhiệm chức danh quản lý cấp cao sau: o Bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh Ban ITS (Intelligent Transport Systems): Ông Nguyễn Vĩnh Thuận Thời hạn bổ nhiệm: năm o Bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh Ban EC&I (Electrical – Control and Instruments): Ông Nguyễn Ngọc Trung Thời hạn bổ nhiệm: năm o Bổ nhiệm Giám đốc tài thay thế:  Chấp thuận Đơn xin thơi việc ngày Trang 27/33 Báo cáo thường niên năm 2015 Stt Số Nghị Ngày Nội dung 13/4/2015 Bà Nguyễn Hương Giang – Giám đốc tài ITD Do vậy, đồng ý bổ nhiệm Bà Trịnh Thị Thúy Liễu thay Bà Hương Giang giữ chức vụ Giám đốc tài ITD kể từ ngày 01/6/2015 Thời hạn bổ nhiệm: năm o 02 Nghị HĐQT hình thức lấy ý kiến văn 03 Nghị HĐQT kỳ họp định kỳ Quý 4/2014 26/5/2015 4/6/2015 Bổ nhiệm Giám đốc nhân sự: Bà Dương Thị Thu Hương Thời hạn bổ nhiệm: năm Thống tổ chức ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2015 (“Đại hội 2015”) - Thông qua báo cáo kết kinh doanh Quý 4/2014 năm tài 2014 - Thống đệ trình ĐHĐCĐ 2015 mức cổ tức ITD: 15% cổ phiếu - Đồng ý đệ trình ĐHĐCĐ 2015 chương trình ESOP 2015 (phát hành dựa kết kinh doanh 2014) 5%, với giá bán = (bằng) 10.000 đồng / cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng: 02 năm, nội dung khác chương trình ESOP 2015 tuân thủ theo Quy chế cổ phiếu ưu đãi cơng ty Theo đó, đệ trình sửa đổi Quy chế cổ phiếu ưu đãi với nội dung Phụ lục đính kèm Nghị - Đồng ý đệ trình ĐHĐCĐ 2015 kế hoạch kinh doanh 2015 sau: o Doanh thu hợp nhất: 540 tỷ đồng o Lợi nhuận sau thuế: 18 tỷ đồng Thống đệ trình ĐHĐCĐ 2015 trích sử dụng Quỹ cơng ty mẹ - Thống đệ trình ĐHĐCĐ 2015 xử lý số dư Quỹ dự phịng tài năm tài 2015: Hồn nhập số dư quỹ dự phịng tài vào lợi nhuận chưa phân phối Thống chủ trương mượn tài sản cá nhân (bao gồm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc) để đảm bảo hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Thống đệ trình ĐHĐCĐ 2015 nội dung Điều lệ thay đổi theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Phụ lục Theo đó, đệ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa nội dung Điều lệ tuân thủ quy định pháp luật chứng khoán - 04 Nghị HĐQT kỳ họp định kỳ Quý 1/2015 24/8/2015 - Thông qua báo cáo kết kinh doanh Quý 1/2015 05 Nghị HĐQT kỳ họp định kỳ Quý 2/2015 26/11/2015 - Thông qua Báo cáo kết kinh doanh Quý 2/2015 - HĐQT đồng ý thành lập công ty phần mềm 100% vốn ITD, với số nội dung dự kiến sau: Trang 28/33 Báo cáo thường niên năm 2015 Stt Số Nghị Ngày Nội dung  Tên công ty: Công ty TNHH MTV Phần mềm Sáng Tạo  Loại hình cơng ty: TNHH MTV  Vốn điều lệ: tỷ đồng  Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất phần mềm tin học; Thiết kế phần mềm tin học; Gia công phần mềm tin học, Bảo trì, bảo hành sản phẩm phần mềm tin học; Tư vấn, cài đặt, triển khai hệ thống phần mềm tin học, …  Người đại diện theo pháp luật: Bà Trịnh Thị Thúy Liễu – GĐ kiêm Chủ tịch cơng ty - Để đảm bảo dịng tiền cho dự án triển khai, HĐQT đồng ý giao dịch vay, mượn ngắn hạn công ty với cá nhân (bao gồm thành viên HĐQT/BKS, Ban điều hành, ) với lãi suất thấp lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng thương mại mà công ty có giao dịch Nghị HĐQT kỳ họp định kỳ Quý 3/2015 06 28/3/2016 - Thông qua Báo cáo kết kinh doanh Quý 3/2015 - Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 đợt tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng) Hội đồng quản trị chọn ngày chốt Danh sách cổ đơng, ngày thực tốn, theo quy định Trung tâm lưu ký tiến hành Công bố thông tin theo quy định Bổ nhiệm Giám đốc dự án:  Thống bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Kỳ giữ chức vụ Giám đốc dự án từ ngày 01/7/2015 Thời hạn bổ nhiệm: 02 năm  Công việc phụ trách: quản lý điều hành phận kỹ thuật dự án, bao gồm hoạt động: khảo sát, triển khai, lắp đặt, đào tạo, nghiệm thu tồn dự án cơng ty Ban kiểm sốt o Ơng Bùi Hồng Anh  Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát  Sinh ngày: 27 - 06 - 1989  Trình độ chun mơn: Đại học Trang 29/33 Báo cáo thường niên năm 2015 o Bà Chu Thị Diễm Huỳnh  Chức vụ: Thành viên Ban kiểm sốt  Sinh ngày: 30/01/1979  Trình độ chun mơn: Kế toán-kiểm toán o Bà Đỗ Thị Thu Hà  Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát  Sinh ngày: 23/2/1977  Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Hoạt động Ban kiểm soát      Ban kiểm soát lập kế hoạch hoạt động xây dựng chương trình cơng tác năm 2015, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên, hàng quý tổ chức họp định kỳ để rà soát lại tình hình hoạt động triển khai cơng việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm tốn báo cáo tài riêng hợp tập đồn năm 2015, theo đó, Cơng ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C chọn đơn vị kiểm tốn cho tập đồn năm 2015 Thẩm định báo cáo tài định kỳ báo cáo tài kiểm tốn Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ điều lệ, qui định công ty nhà nước hành; tuân thủ nghị Đại hội cổ đông HĐQT Tham gia buổi họp định kỳ hàng quý bất thường HĐQT Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm soát   Stt Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích năm tài 2015 là: 2.737.500.000 đồng Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội 01 Dỗn Thị Bích Ngọc 02 Nguyễn Bạch Mai Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng…) Số cổ phiếu Tỷ lệ (%) Số cổ phiếu Tỷ lệ Thành viên HĐQT 118.237 0.93% 518.237 4.06% Tăng tỷ lệ sở hữu Chị ruột Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết – TV HĐQT 31.190 0.247 00 00% Nhu cầu tài cá nhân Trang 30/33 Báo cáo thường niên năm 2015 Stt Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội 03 Nguyễn Đức Dũng 04 Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng…) Số cổ phiếu Tỷ lệ (%) Số cổ phiếu Tỷ lệ Anh ruột Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết – TV HĐQT 18.150 0.14% 00 00% Nhu cầu tài cá nhân Nguyễn Vĩnh Thuận Giám đốc ITS 115.003 0.9% 327.694 2.14% Đầu tư 05 Bùi Hoàng Anh Trưởng BKS 6.900 0.045% 7.900 0.05 06 Nguyễn Ngọc Trung Thành viên HĐQT 34.410 0.22% 334.410 2.18% Đầu tư 07 Công ty TNHH TM DV Kiều Phong Tổ chức có liên quan đến Ơng Lâm Thiếu Quân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 747.500 4.88% 1.000.000 6.5% Cơ cấu lại danh mục đầu tư 08 Dỗn Thị Bích Ngọc Thành viên HĐQT 529.000 3.45% 779.000 5.08% Tăng tỷ lệ sở hữu   Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Giao dịch với Ông Lâm Thiếu Quân Bà Trần Thị Trà My: mượn tài sản thuộc sở hữu Ông Lâm Thiếu Quân Bà Trần Thị Trà My làm tài sản chấp để đảm bảo hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Vietinbank Việc thực quy định quản trị công ty: Đảm bảo quy định quản trị công ty theo quy định pháp luật Trang 31/33 Báo cáo thường niên năm 2015 PHẦN VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Trang 32/33 Báo cáo thường niên năm 2015 Đơn vị kiểm tốn độc lập: Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Quận Tân Bình, TPHCM Ý kiến kiểm toán độc lập:  Báo cáo riêng: “Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty cổ phần cơng nghệ Tiên Phong ngày 31 tháng năm 2016, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài chính”  Báo cáo hợp nhất: “Báo cáo tài hợp phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu tình hình tài Tập đồn ngày ngày 31 tháng năm 2016, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài hợp Báo cáo tài kiểm tốn Ghi chú: Chi tiết BCTC kiểm toán năm 2015(riêng + hợp nhất) công bố website công ty www.itd.vn Trang 33/33