BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 Công ty Cổ phần Chứng khốn Dầu Khí CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ PETROVIETNAM SECURITIES INC TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI: Địa chỉ: Tầng tịa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3934 3888 Fax: (84-4) 3934 3999 • Phịng giao dịch số 2: Tầng tòa nhà Petro Việt Nam, số 18 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3772 7308/09/10 Fax: (84-4) 3772 7312 CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH: Số 24-26 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 3914 6789 Fax: (84-8) 3914 6969 CHI NHÁNH VŨNG TÀU: Tầng 5, tòa nhà Silver Sea, số 47 Ba Cu, Tp Vũng Tàu Điện thoại: (84-64) 625 4520/22/23/24/26 Fax: (84-64) 625 4521 CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG: Tầng 3, số 19-21 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng Điện thoại: (84-511) 389 9338 Fax: (84-511) 389 9339 www.psi.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ PETROVIETNAM SECURITIES INC MỤC LỤC THƠNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH HĐQT THÔNG TIN CHUNG THÔNG TIN KHÁI QUÁT 03 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 04 GIẢI THƯỞNG VÀ THƯƠNG VỤ TIÊU BIỂU 06 NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 08 MƠ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 14 TẦM NHÌN SỨ MỆNH, QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN 15 TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 18 CÁC RỦI RO 20 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MƠ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2015 24 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 26 ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU DOANH THU VÀ CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH 27 TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 32 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 32 CƠ CẤU CỔ ĐƠNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 34 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 36 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 41 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2016 43 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 47 CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 50 QUẢN TRỊ CÔNG TY HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 51 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 52 CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 56 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 59 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) 01 THƠNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH HĐQT THƠNG TIN CHUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 THÔNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH HĐQT Năm 2015 trôi qua bối cảnh thị trường Chứng khoán Việt Nam giới tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức.Mơi trường kinh doanh ngày biến đổi khốc liệt Lĩnh vực chứng khoán nhạy cảm chịu tác động từ nhiều yếu tố kinh tế, trị 2015 năm nhiều dấu ấn với PSI việc tâm đổi quản trị hệ thống, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng hệ thống khách hàng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nằm nhóm cơng ty chứng khốn có thị phần dịch vụ tư vấn lớn thị trường, lợi ngành Dầu khí quan hệ sâu rộng với khối doanh nghiệp nhà nước, PSI hoạt động với tôn hỗ trợ tối đa cho nghiệp phát triển Tập đồn Dầu khí nói riêng doanh nghiệp nhà nước nói chung, đặt dịch vụ làm tảng bền vững, lấy nhân tố người giá trị cốt lõi, cung cấp cho doanh nghiệp lựa chọn tối ưu giải pháp tài HOÀNG HẢI ANH Thách thức hội 2016 Kinh tế Trung Quốc ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán giới khu vực khiến cho doanh nghiệp bước sang năm 2016 với nhiều thách thức khơng hội Với PSI, năm 2016 kỳ vọng năm hoạt động tích cực đóng góp cho cơng đổi doanh nghiệp, tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp nhà nước, kết nối hội đầu tư, M&A cho Nhà đầu tư nước vào Việt Nam Năm 2016 năm đầy thử thách chúng tơi xác định năm tảng để công ty bước sang giai đoạn mới, giai đoạn đòi hỏi hội tụ trí tuệ để lan tỏa thành cơng PSI sẵn sàng với đội ngũ nhân trẻ trung, nhiệt huyết, tri thức vững vàng sáng tạo Chúng tơi tin tưởng với tảng sẵn có, với sức mạnh từ mảng khách hàng có, cơng ty có bước tiến vững chặng đường Cuối cùng, với lời cảm ơn chân thành nhất, xin chia sẻ giá trị thành công PSI với tất Quý cổ đơng, Q khách hàng, đối tác tồn thể cán nhiên viên THÔNG TIN KHÁI QUÁT Tên giao dịch CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 26/UBCK-GPHĐKD Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/12/2006 Vốn điều lệ 598.413.000.000 đồng Mã cổ phiếu PSI Địa Tầng Tòa nhà 18 Lý Thường Kiệt, Hà Nội Số điện thoại: 04 39343888 | Số fax: 04 39343999 Website: www.psi.vn 10 02 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) 03 THÔNG TIN CHUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 Các mốc thời gian đánh dấu trình phát triển PSI QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ÿ Ÿ 2015 Thành lập Quá trình phát triển Ÿ Ÿ Ÿ Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí cơng ty chứng khốn thuộc Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam – Tập đồn kinh tế lớn Việt Nam Nằm Đề án hình thành Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí (PSI) thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động số 26/UBCK- GPHĐCK vào ngày 19/12/2006 với ngành nghề kinh doanh: Mơi giới chứng khốn, Tư vấn tài & Đầu tư chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Lưu ký chứng khốn, Bảo lãnh phát hành chứng khốn Cơng ty thức vào hoạt động vào ngày 07/02/2007 với Hội sở Hà Nội 01 chi nhánh TP Hồ Chí Minh, số vốn điều lệ 150 tỷ đồng.Từ cơng ty chứng khốn non trẻ, bất chấp khó khăn thị trường, thăng trầm kinh tế Việt Nam thời gian qua.PSI không ngừng thay đổi phát triển Ÿ Ÿ Ÿ 2014 Hiện nay, Công ty xác lập vị vững thị trường tạo khác biệt lớn so với công ty chứng khốn khác, thơng qua: Ÿ Sự vượt trội trình độ chuyên môn, chất lượng tư vấn, dịch vụ với đội ngũ chuyên gia hàng đầu Ÿ Là đầu mối triển khai thương vụ lớn với đơn vị ngành Dầu khí, gây tiếng vang ngồi nước, xứng đáng thương hiệu ngành Dầu khí Ÿ Trở thành thành viên thức tham gia đấu thầu trái phiếu phủ năm 2014 Doanh thu từ hoạt động môi giới trái phiếu Top 10 thị trường Ÿ Là đơn vị tư vấn tái cấu trúc cho tồn Tập Đồn Dầu khí Việt Nam công ty thành viên Ÿ Đơn vị thực thành cơng dự án tư vấn cổ phần hóa IPO cho Cơng ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau) – với tỷ lệ chào bán thành công cao Ÿ Ÿ 2013 Ÿ Nhận giải thưởng Công ty Tư vấn M&A tiêu biểu giai đoạn 2009 – 2013 Diễn đàn M&A 2013 trao tặng 2011 Ÿ Tăng vốn điều lệ lên 598,413 tỷ đồng thông qua việc chào bán thành công 14,9% cổ phần cho cơng ty SMBC Nikko (Nhật Bản) Đạt giải bình chọn Công ty tư vấn M&A tiêu biểu giải Công ty có Thương vụ phát hành riêng lẻ tiêu biểu (với đối tác Nhật Bản) Diễn đàn Mua bán - Sáp nhập doanh nghiệp 2011 Đạt giải thưởng bình chọn “Báo cáo thường niên tốt 2010” Nhận giải thưởng “Thương hiệu tiếng ngành chứng khoán Việt Nam năm 2010 người tiêu dùng bình chọn” VCCI tổ chức Phối hợp với Đại học NewYork – Hoa Kỳ đơn vị bảo trợ truyền thông Báo Đầu tư Chứng khốn tổ chức thành cơng hội thảo “Chiến lược toàn cầu doanh nghiệp Việt Nam bối cảnh kinh tế nay” Là đối tác hàng đầu Việt Nam định chế tài lớn giới thương vụ đầu tư, tư vấn tài Việt Nam Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 2010 2009 2007 2006 04 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) Top Cơng ty chứng khốn thành viên tiêu biểu Nghiệp vụ Tư vấn Niêm yết Đấu giá Sở GDCK Hồ Chí Minh; Top 10 CTCK có doanh thu hoạt động Tư vấn cao thị trường Tiếp tục đơn vị tư vấn tái cấu trúc thành công cho Tập Đồn Dầu Khí Việt Nam đơn vị thành viên Tập Đoàn Đứng đầu thị trường doanh thu Lưu ký Tổ chức thành công “Hội thảo Nhà đầu tư cho ngành dầu khí” vào tháng 4/2015, với tham gia 100 nhà đầu tư tổ chức đơn vị thành viên PVN niêm yết thị trường Tư vấn thành công IPO gắn liền niêm yết cho Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (mơ hình áp dụng thị trường chứng khoán Việt Nam) Tư vấn thành cơng sellside tìm đối tác chiến lược nước ngồi cho Tổng Cơng ty Bảo hiểm Ngân hàng TM CP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIC) Tư vấn thành công buyside cho Nippon Paper mua công ty giấy Việt Nam Tăng Vốn Điều lệ Công ty từ 150 tỷ đồng lên 485 tỷ đồng vào tháng 6/2010, lên 509,25 tỷ vào tháng 10/2010 Ÿ Niêm yết cổ phiếu Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào tháng 7/2010 Ÿ Thuộc nhóm cơng ty chứng khốn có doanh thu dịch vụ tư vấn lớn thị trường năm 2010, nhóm 10 cơng ty chứng khốn có lợi nhuận cao thị trường năm 2010 Ÿ Đạt giải thưởng thương hiệu tiếng Quốc gia năm 2010 danh hiệu Doanh nhân xuất sắc Đất Việt năm 2010 dành cho 02 cá nhân: Ông Bùi Ngọc Thắng – Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Quang Huy – Giám đốc Ÿ Thành lập hai chi nhánh Tại Vũng Tàu Đà Nẵng Công bố thương hiệu PSI Ÿ Áp dụng hệ thống giao dịch trực tuyến đại TongYang – Hàn Quốc Ÿ Ÿ Ÿ Chính thức vào hoạt động đời chi nhánh TP Hồ Chí Minh Ÿ Chính thức cấp phép hoạt động CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) 05 THƠNG TIN CHUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 GIẢI THƯỞNG VÀ THƯƠNG VỤ TIÊU BIỂU Các thương vụ tiêu biểu TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC Lập đề án tái cấu trúc, thoái vốn cho PetroVietnam Lập đề án tái cấu trúc tài đơn vị cho PVC Lập đề án triển khai sản xuất hệ thống xăng dầu cho PVOil TƯ VẤN M&A Bán cổ phần cho Cổ đông chiến lược PVI giá trị 35 triệu USD Tư vấn sáp nhập cho PVOil Mekong giá trị 20tr USD Giải thưởng TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Tư vấn công ty thay đổi mơ hình hoạt động cho cơng ty thành viên DPM Thương hiệu tiếng Quốc gia Thương hiệu tiếng ngành chứng khốn Việt Nam Cơng ty có Thương vụ phát hành riêng lẻ tiêu biểu (với đối tác Nhật Bản) Báo cáo thường niên tốt 2010 Công ty Tư vấn M&A tiêu biểu giai đoạn 2009 – 2013 Tư vấn công ty đổi mơ hình hoạt động cho cơng ty thành viên PVOil TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA Tư vấn IPO, cổ phần hóa, niêm yết cho Đạm Cà Mau, giá trị IPO đạt 50 triệu USD Tư vấn Cổ phần hóa Cơng ty kinh doanh xăng dầu nhà nước, giá trị vốn hóa gần 100 triệu USD TƯ VẤN PHÁT HÀNH Top cơng ty chứng khốn tiêu biểu nghiệp vụ Tư vấn niêm yết đấu giá năm 2015 Tư vấn phát hành cho DMC, giá trị ~15 triệu USD Tư vấn bảo lãnh phát hành CP cho Petrosetco, giá trị ~ 10 triệu USD Tư vấn phát hành cho PVN HOSE bình chọn TƯ VẤN TÌM KIẾM CỔ ĐƠNG CHIẾN LƯỢC Tư vấn tìm kiếm cổ đơng chiến lược cho TCT Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, giá trị 1.080 tỷ đồng 10 06 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) 07 THÔNG TIN CHUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH Với hệ thống cơng nghệ đại, tính bảo mật cao chun nghiệp, khách hàng sử dụng cách an toàn hiệu dịch vụ chứng khốn PSI gồm: Ngành nghề kinh doanh Mơi giới chứng khoán Tự doanh chứng khoán Tư vấn đầu tư, tư vấn tài Lưu ký chứng khốn Bảo lãnh phát hành chứng khốn Dịch vụ chứng khốn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí (PSI) tổ chức tài hàng đầu, uy tín thị trường Việt Nam, công ty niêm yết Sở giao dịch TP.Hà Nội (HNX) Với định hướng đầu tư mang tính chiến lược rõ ràng dài hạn, PSI đạt nhiều thành tích bật suốt trình hoạt động PSI cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ tài theo tiêu chuẩn quốc tế bao gồm: Dịch vụ chứng khoán, Dịch vụ Ngân hàng đầu tư Phân tích phát triển số: • Mở tài khoản giao dịch • Giao dịch chứng khốn niêm yết • Dịch vụ hỗ trợ giao dịch chứng khốn • Dich vụ Tư vấn đầu tư • Dịch vụ hỗ trợ tài • Lưu ký chứng khốn • Dịch vụ quản lý sổ cổ đơng Sau năm hoạt động với số lượng 26.000 tài khoản giao dịch chứng khoán nhà đầu tư, PSI làm tốt vai trò đơn vị mơi giới chứng khốn thành viên thuộc Tập đồn Dầu khí Việt nam cơng ty mơi giới chứng khốn đáng tin cậy PSI cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm dịch vụ chứng khoán phong phú đa dạng, cạnh tranh chất lượng Bên cạnh dịch vụ giao dịch trái phiếu, cổ phiếu, chứng quỹ mở, quản lý cổ đông…PSI cịn cung cấp dịch vụ tài để đáp ứng nhu cầu khách hàng với lãi suất ưu đãi phù hợp với đối tượng khách hàng Địa bàn kinh doanh Hội sở Thành phố Hà Nội Thành phố Đà Nẵng Là số công ty chứng khoán thành lập TTCK Việt Nam, PSI cung cấp tới nhà đầu tư dịch vụ chứng khốn chun nghiệp với hệ thống cơng nghệ thông tin đại thị trường chứng khoán Để đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư, PSI trọng phát triển phần mềm giao dịch online như: Smart_Trade, Smart_Invest, MTS (Mobile_Tradding) MTS (Mobile_Tradding) triển khai hệ điều hành Apple iOS (iOS platform) hệ điều hành Android nên phù hợp với dịng smart phone có Việt Nam MTS sản phẩm tiên tiến hỗ trợ nhà đầu tư liên tục cập nhật thông tin thị trường ,đáp ứng nhu cầu giao dịch khách hàng nơi đâu, di chuyển với khả bảo mật cao Các hoạt động Dịch vụ chứng khoán PSI hướng tới đối tượng phục vụ: Ÿ Khách hàng cá nhân: cung cấp dịch vụ Môi giới, Tư vấn đầu tư danh mục, Báo cáo phân tích, Tóm tắt thị trường hàng ngày Ÿ Khách hàng tổ chức chia thành nhóm Khách hàng Doanh nghiệp Khách hàng tổ chức Tài chính, với dịch vụ bao gồm giới thiệu, tư vấn hội đầu tư phù hợp; M&A; môi giới giao dịch lô lớn, cung cấp Báo cáo phân tích thị trường, ngành hội đầu tư; Quan hệ Nhà đầu tư (IR) Mơi giới trái phiếu Quần đảo Hồng Sa Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Vũng Tàu Quần đảo Trường Sa 10 08 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) 09 THÔNG TIN CHUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 Dịch vụ Ngân hàng đầu tư Với mạng lưới khách hàng rộng lớn đối tác chiến lược ngồi nước có nhiều kinh nghiệm PVCombank SMBC Nikko, hỗ trợ tích cực từ Petrovietnam, PSI có nhiều kinh nghiệm việc cung cấp dịch vụ tư vấn đa dạng, đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhằm mang lại kết khả quan cho khách hàng Hiện PSI số cơng ty chứng khốn cung cấp tất nghiệp vụ tư vấn bao gồm Tư vấn Tái cấu trúc, M&A, Cổ phần hóa Quản trị doanh nghiệp, Phát hành, Niêm yết đội ngũ nhân viên đào tạo nước nước với nhiều kinh nghiệm làm việc Việt Nam + Tư vấn Tái cấu trúc: PSI rà sốt mơ hình hoạt động, cấu tài chính, cấu tài sản , cấu nợ, dòng tiền… để đưa sản phẩm cấu trúc tài phù hợp với đặc thù ngành nghề lực tài doanh nghiệp Trên sở khảo sát đánh giá thực trạng tình hình hoạt động doanh nghiệp, PSI đưa phương án cấu lại mảng hoạt động kinh doanh, cấu tổ chức phân quyền, cấu lại hoạt động tài chính: sử dụng tài sản; cơng nợ; phân bổ vốn đầu tư; tỷ lệ quy mô vốn chủ sở hữu, đảm bảo cấu hợp lý phù hợp với chiến lược phát triển ngành, vùng, quốc gia xu chung giới nhằm tạo bước đột phá cho phát triển & nâng cao hiệu suất kinh doanh doanh nghiệp + Tư vấn M&A: PSI đơn vị tiên phong Việt Nam phát triển tư vấn Mua bán Sáp nhập (M&A), đơn vị tư vấn M&A Tập đồn Dầu khí Việt Nam Bộ phận Tư vấn M&A PSI giúp khách hàng nghiên cứu thị trường; ngành nghề, tìm kiếm hội đầu tư mua;bán phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh nước & quốc tế, trợ giúp q trình tổ chức sốt xét, đánh giá doanh nghiệp due diligence, trợ giúp đàm phán với đối tác, kí kết hợp đồng mua bán cổ phần, hợp tác kinh doanh chiến lược, hỗ trợ kỹ thuật, hoàn thiện thủ tục giao dịch Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chuyên nghiệp, PSI với khách hàng triển khai việc mua bán sáp nhập cách thành cơng, hiệu nhanh chóng 10 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) + Tư vấn Cổ phần hóa: PSI cung cấp dịch vụ tư vấn từ khâu xử lý tài chính, hỗ trợ tái cấu trúc vốn trước sau chuyển đổi, hỗ trợ định giá doanh nghiệp định giá chứng khoản phát hành PSI tư vấn cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước xây dựng phương án chuyển đổi thành cơng ty cổ phần bao gồm: hình thức cổ phần hóa, cấu vốn điều lệ, phương thức phát hành cổ phiếu, phương án xếp lao động, phương án hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn sau cổ phần hóa, xây dựng điều lệ cơng ty, tư vấn mơ hình tổ chức hoạt động cơng ty cổ phần nhằm đảm bảo thành công trình cổ phần hóa doanh nghiệp + Tư vấn Phát hành: PSI giúp doanh nghiệp lựa chọn giải pháp huy động vốn phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu cấu vốn, cấu cổ đông tối ưu… + Tư vấn Niêm yết: PSI cung cấp cho doanh nghiệp lộ trình hoạt động cụ thể để đạt lợi ích tối đa việc niêm yết, mang lại thương hiệu cho doanh nghiệp, lợi ích cho nhà đầu tư Ÿ Tư vấn phát hành công chúng: PSI tư vấn xây dựng hồ sơ phát hành chứng khoán cho doanh nghiệp đủ nội dung, thủ tục pháp lý trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành; xây dựng hồ sơ đấu giá, đăng ký đấu giá qua Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh/Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo nhu cầu doanh nghiệp Ÿ Tổ chức đấu giá cổ phần PSI (đối với doanh nghiệp không đủ điều kiện phát hành công chúng): PSI tổ chức buổi đấu giá cho DN phát hành sàn giao dịch công ty bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ pháp luật cho nhà đầu tư bao gồm nội dung: xây dựng Quy chế đấu giá, thủ tục đấu giá, làm việc với nhà đầu tư trước đấu giá hỗ trợ doanh nghiệp sau phát hành PSI tư vấn cho doanh nghiệp phát hành chứng khốn cơng chúng, cơng ty đại chúng có đủ điều kiện đăng ký niêm yết giao dịch Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh/Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cách chuyên nghiệp, từ khâu khảo sát xây dựng hồ sơ, nộp Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận, lập danh sách cổ đông hỗ trợ cổ đông thực quyền q trình niêm yết, cơng bố thơng tin đại chúng, lưu ký chứng khoán PSI tái lưu ký Trung tâm lưu ký chứng khoán với thời gian nhanh lựa chọn thời điểm tốt cho doanh nghiệp PSI tư vấn cho doanh nghiệp thủ tục, trình tự, nội dung tiến hành họp cổ đông công ty cổ phần tổ chức lần sau công ty cổ phần thành lập, đảm bảo pháp luật hành + Tư vấn Quản trị doanh nghiệp: PSI khách hàng cải tiến, hồn thiện khơng ngừng nâng cao hiệu hoạt động tổ chức thơng qua sách, chế quản lý hữu hiệu phát huy lực đội ngũ Bằng việc nghiên cứu, đánh giá hoạt động doanh nghiệp, từ PSI đưa khuyến nghị phù hợp nhằm cải thiện hiệu kinh doanh, xây dựng Điều lệ tổ chức hoạt động doanh nghiệp, quy chế điều chỉnh hoạt động Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm sốt, quy trình cơng bố thông tin đại chúng, tổ chức đại hội đồng cổ đơng… CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) 11 THƠNG TIN CHUNG Phân tích Phát triển số Hoạt động phân tích Phân tích hoạt động có vai trị quan trọng hỗ trợ cho hầu hết nghiệp vụ công ty Tại thị trường Việt Nam, vấn đề cộm thiếu minh bạch khó tiếp cận nguồn thơng tin dẫn tới công nhà đầu tư Chính việc cung cấp sản phẩm phân tích kịp thời xác tồn diện vơ cần thiết Hoạt động phân tích PSI xây dựng đội ngũ cán giàu kinh nghiệm am hiểu sâu sắc doanh nghiệp ngành dầu khí, cung cấp chuỗi sản phẩm phân tích đa dạng, đầy đủ đảm bảo tính cạnh tranh so với CTCK Với tơn đặt khách quan, trung thực, lợi ích an toàn Nhà đầu tư lên hàng đầu, PSI mong muốn trang bị cho khách hàng thông tin cần thiết trước định đầu tư Các sản phẩm bao gồm: Ÿ Sản phẩm phục vụ Nhà đầu tư: xây dựng hệ thống báo cáo đầy đủ từ báo cáo kinh tế vĩ mô, báo cáo ngành, báo cáo phân tích doanh nghiệp, v.v… nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng Với tôn khách quan, cung cấp đầu đủ kịp thời cho nhà đầu tư thơng tin hữu ích, phân tích nhận định kiện quan trọng cập nhật hàng ngày cho khách hàng Bên cạnh đó, đảm bảo tính cạnh tranh với mạnh đơn vị ngành dầu khí, hoat động phân tích có chiều sâu tập trung khu vực doanh nghiệp ngành dầu khí điều tạo nên điểm đặc thù hoạt động phân tích PSI Ÿ Sản phẩm phục vụ kinh doanh quản trị rủi ro: PSI có sản phẩm đánh giá cảnh báo rủi ro thị trường, đánh giá phân tích doanh nghiệp danh mục hỗ trợ margin, đảm bảo kịp thời với diễn biến thị trường, giảm thiểu rủi ro việc cung cấp dịch vụ công ty Ÿ Sản phẩm phục vụ quản trị: hoạt động phân tích PSI cung cấp cho ban lãnh đạo sản phẩm phân tích kinh tế vĩ mơ, biến động kinh tế tồn cầu, ảnh hưởng sách dự báo diễn biến TTCK nước Ÿ Ngoài ra, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ngành báo cáo chuyên sâu hàng hóa thị trường đặc thù ngành dầu khí, tư vấn thực tốt hoạt động IR cho số doanh nghiệp ngành, phân tích PSI góp phần gây dựng hình ảnh cho cơng ty với sản phẩm phân tích đặc thù, khác biệt có canh tranh với cơng ty chứng khốn khác BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 Hoạt động Phát triển số PSI đơn vị phát triển Bộ số PVN-Index (gồm cơng ty niêm yết trực thuộc Ngành Dầu khí) với đội ngũ chun gia ngồi nước có tảng chuyên môn cao Chỉ số PVN-Index quảng bá rộng rãi thông qua website PVNINDEX.VN (tiếng Việt tiếng Anh) Kênh thơng tin tài Bloomberg kênh thơng tin tài uy tín nước Nhờ đó, chúng tơi xây dựng, quản lý vận hành số theo tiêu chuẩn quốc tế, kênh thông tin nhà đầu tư quan tâm đến nhóm cổ phiếu ngành dầu khí, sở để cung cấp dịch vụ xây dựng, quản lý vận hành số đầu tư theo yêu cầu cho quỹ đầu tư (quỹ ETF quỹ mở) Mục tiêu: Phát triển số đa dạng phục vụ nhu cầu nhà đầu tư phát triển sản phẩm liên quan đến số Chúng tơi cịn thực hiện, phận phân tích – tư vấn đầu tư cịn cung cấp dịch vụ quan hệ nhà đầu tư (IR), quan hệ công chúng (PR) cho doanh nghiệp bao gồm: 10 12 Ÿ Phát hành tạp chí thường niên Doanh nghiệp ngành Ÿ Tổ chức Hội thảo Ÿ Tổ chức chuyến thăm Doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) 13 THƠNG TIN CHUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 MƠ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN Tầm nhìn Mơ hình quản trị cấu máy quản lý PSI cam kết thực triển khai hiệu chiến lược kế hoạch kinh doanh, chiến lược kinh doanh trung dài hạn nhằm bảo tồn phát triển nguồn vốn - tài sản Công ty đồng thời tạo nguồn lợi nhuận tối ưu bền vững cho tất cổ đông Năm 2015, công ty tập trung vào 03 khối: Khối Dịch vụ chứng khoán, Khối Tư vấn, Khối vận hành ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG Đại hội đồng cổ đơng quan quyền lực cao Công ty, bao gồm tất cổ đơng sở hữu cổ phần có quyền biểu Công ty Đại hội đồng cổ đông có quyền: thơng qua định hướng phát triển Cơng ty; định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; định việc tăng giảm vốn điều lệ Công ty; định tổ chức giải thể Công ty quyền, nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên Đại hội đồng cổ đông bầu ra, nhiệm kỳ Ban Kiểm sốt khơng q năm Ban Kiểm sốt ĐHĐCĐ giao thực quyền giám sát Hội đồng Quản Trị, Ban Giám đốc việc điều hành, quản lý Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật Đại Hội đồng Cổ đông việc thực quyền nghĩa vụ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHỊNG KIỂM TỐN NỘI BỘ Ban Giám đốc Cơng ty Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, bao gồm 05 người: 01 Giám đốc 04 Phó Giám đốc PHỊNG QUẢN TRỊ RỦI RO KIỂM SỐT NỘI BỘ PHỊNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 10 14 PHỊNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH PHỊNG CƠNG NGHỆ THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN PHỊNG PHÁT TRIỂN CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN KHỐI DỊCH VỤ CHỨNG KHỐN HỆ THỐNG MƠI GIỚI PTKH PSI cam kết định chế tài chuyên nghiệp hướng đến vị trí hàng đầu dịch vụ ngành chứng khoán cho nhiều đối tượng khách hàng phạm vi tồn quốc PSI định hướng phát triển theo mơ hình ngân hàng đầu tư đại, trở thành Cơng ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam lĩnh vực tư vấn, phân tích dịch vụ chứng khốn, đáp ứng nhu cầu chuyên biệt khách hàng nước quốc tế Ÿ PSI cam kết triển khai hoạt động kinh doanh hiệu đem lại lợi ích thương mại kinh tế dài hạn thiết thực cho tất khách hàng với khách hàng xây dựng tạo tài sản bền vững Là đối tác đáng tin cậy, điểm đến tổ chức tài ngồi nước muốn phát triển thị trường Việt Nam Ÿ PSI cam kết thể nét văn hóa trân trọng đáp ứng nhu cầu phát triển nghiệp lâu dài quyền lợi đáng tập thể nhân viên PSI Ÿ BAN GIÁM ĐỐC KHỐI TƯ VẤN Ÿ BAN KIỂM SOÁT Hội đồng Quản trị quan quản lý cao Công ty, bao gồm thành viên, có tồn quyền nhân danh Cơng ty định thực quyền lợi ích hợp pháp Công ty, ngoại trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Hội đồng Quản trị Đại hội đồng cổ đông bầu với nhiệm kỳ không năm Quyền nghĩa vụ Hội đồng Quản trị quy định cụ thể Điều lệ Công ty KHỐI VẬN HÀNH Sứ mệnh PHÒNG QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH CÁC CHI NHÁNH PHÒNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ Quan điểm phát triển xuyên suốt Là Công ty chứng khốn thuộc Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, PSI có nhiệm vụ hỗ trợ tích cực cho định hướng phát triển Tập đoàn Phát triển tương xứng với thương hiệu, tầm vóc ngành Dầu khí, lấy ngành Dầu khí làm trọng tâm, tích lũy kinh nghiệm phục vụ khách hàng nhà nước tư nhân lớn khác, bước cạnh tranh với cơng ty chứng khốn nước vươn tầm khu vực Tạo khác biệt PSI cơng ty chứng khốn khác thơng qua: Ÿ Sự vượt trội trình độ chun mơn, chất lượng tư vấn, dịch vụ với đội ngũ chuyên gia hàng đầu ngành, am hiểu trọn vẹn Doanh nghiệp Dầu khí; Ÿ Là đầu mối triển khai thương vụ lớn với đơn vị ngành Dầu khí, từ đẩy mạnh dịch vụ ngành, đặc biệt khối doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp khác sở hỗ trợ cổ đơng chiến lược ngồi nước; Ÿ Là đối tác hàng đầu Việt Nam định chế tài lớn nước ngồi đầu tư, tư vấn thương vụ ngành Dầu khí khối Doanh nghiệp lớn Việt Nam CÁC PHỊNG GIAO DỊCH CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) 15 THƠNG TIN CHUNG Các Mục tiêu Môi trường, Xã hội Cộng đồng Công ty Tinh thần trách nhiệm cộng đồng tích hợp đầy đủ vào mơ hình kinh doanh PSI Các Chính sách cộng đồng PSI dựa vào tảng nhằm xác định cách thức phù hợp giao dịch kinh doanh với tất bên liên quan bao gồm: khách hàng, nhân viên cộng đồng nói chung, nhằm mục tiêu hướng tới tương lai tốt đẹp Đội ngũ nhân viên PSI hướng tới mục tiêu cung cấp môi trường tốt để làm việc, tuyển dụng nhiều tài nhiều lĩnh vực cơng việc khác nhau, khuyến khích đột phá cá nhân, tạo hội cơng bằng, khuyến khích nhân viên tham gia vào hoạt động cơng ty, khuyến khích phát triển nghề nghiệp chăm sóc sức khỏe tinh thần vật chất nhân viên Khách hàng PSI trọng tới việc mang lại hài lòng cho khách hàng ngày Chúng cam kết cải tiến liên tục hoạt động tìm kiếm giải pháp thơng minh để đáp ứng nhu cầu khách hàng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 Mơi trường Các hoạt động PSI nói chung khơng tạo chất nhiễm Tuy nhiên với mục đích cải thiện môi trường, PSI thực quản lý dựa tác động tới môi trường cách trực tiếp gián tiếp Chúng tập trung vào số vấn đề chính: kiểm sốt tiêu thụ nước lượng, giảm phát sinh chất thải áp dụng thực hành tái chế Cộng đồng PSI tuyển dụng nhân viên địa phương, qua cung cấp hội việc làm cho nhiều gia đình địa phương Chúng tơi trao quyền cho nhân viên đóp góp tích cực vào cộng đồng địa phương, xúc tiến trao đổi thông tin hai chiều, tập trungvào chương trình từ thiện thiện nguyện Đạo đức kinh doanh Công ty PSI đảm bảo tất nhân viên phải tuân theo quy tắc ứng xử PSI tôn trọng pháp luật quy định Việt Nam nghiêm cấm hình thức tham nhũng Sự liêm khiết, tính minh bạch tăng cường hiệu suất làm việc thông qua đổi va quản lý nghiêm tiếp tục truyền cảm hứng cho hành động Tháng 7/2015, PSI ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo định số 107B/QĐ-CKDK tới tồn CBNV cơng ty nhằm quy định quy tắc đạo đức kinh doanh Công ty quy tắc đạo đức hành nghề, từ điều chỉnh hành vi CBNV q trình thay mặt Cơng ty thực nhiệm vụ với mục đích bảo vệ tốt hất quyền lợi khách hàng, Công ty đối tác, đồng thời góp phần xây dựng truyền thống văn hóa Cơng ty, tạo mơi trường thuận lợi cho phát triển thị trường chứng khoán, nâng cao uy tín tính chun nghiệp Cơng ty hoạt động kinh doanh chứng khốn 16 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) 17 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN Các khoản đầu tư lớn: Tính đến thời điểm cuối năm 2015, tổng giá trị danh mục đầu tư đạt 260 tỷ đồng Trong khoản đầu tư cổ phiếu OTC giảm từ mức 211 tỷ đồng xuống 198 tỷ đồng, khoản đầu tư cổ phiếu niêm yết đạt 22 tỷ đồng, khoản ủy thác đầu tư đạt 48 tỷ đồng tương ứng với giá trị đầu năm Các công ty con, cơng ty liên kết: Khơng có Tỷ lệ cân đối tài sản 03 năm BẢNG CÂN ĐỐI TÀI SẢN NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 Tổng tài sản 927,002 813,844 1,281,779 Vốn chủ sở hữu 594,461 598,983 598,389 Vốn điều lệ 598,413 598,413 598,413 Đơn vị tính: triệu đồng TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Tổng tài sản (tỷ đồng) 1,400 1,200 Tình hình tài CHỈ TIÊU 1,000 NĂM 2015 NĂM 2014 % TĂNG GIẢM 1,281,779,420,754 813,844,326,607 157% 95,371,707,494 97,034,154,119 98% 1,925,986,026 1,974,164,723 98% Lợi nhuận trước thuế 304,514,556 5,021,994,582 6% Lợi nhuận sau thuế 304,514,556 5,021,994,582 6% Tổng giá trị tài sản Doanh thu Thuế khoản phải nộp Đơn vị tính: VND 32 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) 1,282 600 599 599 927 800 598 598 814 597 600 596 400 595 200 594 594 592 2013 CƠ CẤU TÀI SẢN 2014 2015 2013 2014 2015 NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 Tổng tài sản 927,002 813,844 1,281,779 Vốn chủ sở hữu 594,461 598,983 598,389 Vốn điều lệ 598,413 598,413 598,413 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) 33 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu STT Cổ phần Số cổ phần lưu hành 59.841.300 cổ phần Số cổ phần tự chuyển nhượng 59.841.300 cổ phần Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng cổ phần Cơ cấu cổ đơng STT CỔ ĐƠNG TỈ LỆ (%) Công ty TNHH MTV QLQ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 21.51% SMBC Nikko Securities Inc 14.90% Cơng ty CP Đầu tư Tài Thành Việt 12.53% Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) 9.43% Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Tài sản Việt Nam 6.75% Công ty CP Đầu tư Tài Cơng Đồn Dầu khí Việt Nam 6.68% Công ty CP Hồng Ngân 5.40% Cổ đông khác NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH CT TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam CỔ ĐÔNG NỘI BỘ SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỲ LÝ DO SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ TĂNG, GIẢM SỐ CỔ PHIẾU (mua, bán, Chuyển đổi, Thưởng ) SỐ CỔ PHIẾU Tỷ lệ% Cổ đông lớn 8.337.200 13,93 8.382.200 14,01 Mua Cổ đông lớn 8.958.600 14,97 8.996.100 15,03 Mua 2.231.700 3,73 3.231.700 5,4 Mua 2.782.000 4.65 Bán Tỷ lệ% CT TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam CT TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Phạm Uyên Nguyên Cổ đông lớn 3.782.000 6.32 CT TNHH MTV Quản lý Quỹ NH TMCP Công thương VN Cổ đông lớn 9.571.800 16 9.606.500 16,05 Mua Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Sài Gòn Hà Nội 1.159.000 0 Bán CT TNHH MTV Quản lý Quỹ NH TMCP Công thương VN Cổ đông lớn 9.874.900 16,5 11.033.900 18,44 Mua CT TNHH MTV Quản lý Quỹ NH TMCP Công thương VN Cổ đông lớn 11.245.100 18,79 11.375.100 19,01 Mua CT TNHH MTV Quản lý Quỹ NH TMCP Công thương VN Cổ đông lớn 11.407.400 19,06 12.873.600 21,51 Mua 22.79% Giao dịch cổ phiếu quỹ, Các chứng khốn khác: Khơng có 34 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) 35 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm: STT KHOẢN MỤC KẾ HOẠCH 2015 THỰC HIỆN NĂM 2015 %TH SO VỚI KH I Tổng doanh thu 88.8 95.37 107.4% Doanh thu DVCK 55.2 43.62 79.0% 1.1 Mơi giới chứng khốn 23.0 14.60 63.5% 1.2 Lưu ký chứng khoán 6.0 10.40 173.3% 1.3 Dịch vụ Tài 26.2 18.62 71.1% Doanh thu đầu tư CK, góp vốn 7.3 4.90 67.1% Doanh thu tư vấn 19.5 27.90 143.1% Doanh thu khác 6.8 18.95 278.6% II Tổng chi phí 83.8 95.07 113.4% III Lợi nhuận trước thuế 5.0 0.30 5.9% Đơn vị tính: Tỷ VNĐ Với diễn biến năm thị trường chứng khốn, với nỗ lực khơng ngừng tập thể PSI, doanh thu năm 2015 hoàn thành vượt mức kế hoạch 36 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) Hoạt động Dịch vụ chứng khốn Doanh thu môi giới năm 2015 đạt 14,6 tỷ đồng, 63,5% so với kế hoạch đặt Năm 2015, bên cạnh việc tái cấu trúc Khối Tư vấn, Công ty tái cấu trúc hoạt động môi giới dịch vụ chứng khoán Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, Công ty triển khai đồng biện pháp nâng cao chất lượng nhân sự, rà sốt sửa đổi quy trình nghiệp vụ, xây dựng củng cố phận phân tích tư vấn đầu tư Bên cạnh việc củng cố chất lượng dịch vụ truyền thống, công ty trọng nghiên cứu phát triển sản phẩm sản phẩm số, môi giới đấu thầu trái phiếu Các dịch vụ bước đầu đóng góp cho doanh thu hoạt động công ty Hoạt động lưu ký QLCĐ đạt 10,4 tỷ đồng, hoàn thành 177,3% so với kế hoạch năm nhờ hoàn thành xong việc lưu ký cổ phiếu Đạm Cà Mau cổ phiếu khác, nhằm nâng cao hiệu quản lý chứng khoán niêm yết đẩy nhanh tiến độ thoái vốn theo kế hoạch, đồng thời giúp tăng doanh thu phí lưu ký, vượt tiêu kế hoạch đặt Doanh thu dịch vụ tài đạt 71,1% so với kế hoạch năm 2014 tác động thị trường chứng khoán Hoạt động Tư vấn Doanh thu hoạt động tư vấn thực 27,9 tỷ đồng, hoàn thành 143,1% kế hoạch năm đề Tuy chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc thay đổi nhân cấp cao PVN thay đổi nhân tư vấn nội PSI, nhiên, với đồng lòng cố gắng cán nhân viên, PSI hoàn thành vượt mức kế hoạch năm PSI nỗ lực không ngừng việc cải thiện chất lượng tư vấn thay đổi cụ thể nhân sự, cấu tổ chức, quản lý vận hành Trong năm 2015, PSI tiến sang cung cấp dịch vụ tư vấn cổ phần hóa, chào bán, thối vốn cho đơn vị ngồi ngành (giao thơng, điện, nước) tiền đề để cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng cao với hỗ trợ đối tác chiến lược SMBC Nikko Đặc biệt, không trở thành nhà tư vấn quen thuộc cho doanh nghiệp ngành Dầu khí, PSI cịn đóng vai trị tích cực việc triển khai Đề án tái cấu trúc, thối vốn Chính phủ phê duyệt Tập đồn Dầu Khí Việt Nam Cơng ty tiếp tục đơn vị vận hành tốt Bộ số PVN Index cho Tập đoàn Ngoài ra, PSI bước triển khai thêm sản phẩm tư vấn tài tư vấn phát hành trái phiếu cho doanh nghiệp, tư vấn quản trị chiến lược với kết hợp Tập đoàn tư vấn chiến lược hàng đầu giới CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) 37 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 Hoạt động Đầu tư Doanh thu hoạt động đầu tư thực 4,9 tỷ đồng, tương ứng 67,1% kế hoạch năm Kết đạt chủ yếu khoản thu từ cổ tức cổ phiếu danh mục đầu tư lãi bán chứng khoán Năm 2015 ghi nhận nỗ lực Ban lãnh đạo Công ty việc cải thiện tình trạng tài sản đầu tư cách tham gia sâu hoạt động điều hành doanh nghiệp đầu tư, tư vấn, tìm cách tháo gỡ để làm tăng thêm giá trị doanh nghiệp Đối với hoạt động đầu tư chứng khoán niêm yết: Các hoạt động đầu tư chứng khoán ngắn hạn xây dựng phương án đầu tư sở phân tích dự báo tình hình thị trường kinh tế trong, ngồi nước, sau tìm kiếm hội đầu tư phù hợp, hội đầu tư đánh giá độc lập phận phân tích Với đội ngũ phân tích am hiểu nhiều kinh nghiệm phân tích linh vực dầu khí, hoạt động đầu tư chứng khoán niêm yết năm tập trung nhiều vào hội đầu tư chứng khoán niêm yết ngành dầu khí PSI tìm kiếm thực đầu tư thành công số hội đầu tư ngắn hạn cổ phiếu dầu khí đạt kết tích cực, có tỷ suất lợi nhuận cao so với VN-Index so với số PVN 10 Mặc dù hoạt động đầu tư niêm yết chịu nhiều ảnh hưởng diễn biến ngoại cảnh 38 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) Ảnh hưởng nhiều tới hoạt động đầu tư niêm yết tác động việc giá dầu sụt giảm mạnh năm 2015 Giá dầu brent dated giảm mức cao năm 66 USD/thùng mức 33 USD/thùng, tác động tâm lý tới cổ phiếu niêm yết ngành dầu khí lớn, đồng thời làm mức khoản sụt giảm đáng kể Đối với tình hình giới, suy giảm chứng khốn Trung Quốc, sách trì nội tệ yếu Pobc nhằm hỗ trợ tăng trưởng, FED bắt đầu tăng lãi suất bản, kiện tương đối bất ngờ, có ảnh hưởng mạnh tới thị trường chứng khốn tồn cầu, có Việt Nam Trên sàn niêm yết, khối ngoại giảm mạnh lượng giao dịch chuyển sang xu hướng bán ròng tạo Diễn biến thị trường chung ảm đạm ảnh hưởng nhiều tới hoạt động tự doanh công ty Đối với hoạt động đầu tư chứng khoán chưa niêm yết: Ngay từ đầu năm 2015, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm cấu lại danh mục đầu tư chứng khoán chưa niêm yết, nâng cao hiệu hoạt động đầu tư, giảm tỷ lệ đầu tư chứng khoán niêm yết xuống theo quy định cho phép Hội đồng quản trị trí cử thành viên chuyên trách theo dõi, đôn đốc Ban lãnh đạo thực nhiều phiên họp, lập tổ công tác thực cấu danh mục đầu tư chứng khoán chưa niêm yết, xây dựng phương án thực năm Trong năm, cử thêm nhân chủ chốt tham gia vào Hội đồng quản trị nhân tham gia Ban Kiểm sốt doanh nghiệp Cơng ty đầu tư góp vốn nhằm nâng cao hiệu giám sát, quản trị vốn đầu tư Bộ phận chức theo dõi đầu tư tài liên tục giữ mối liên hệ với doanh nghiệp, chủ động cập nhật thơng tin kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thay đổi quản trị công ty, báo cáo định kỳ hàng tháng biến động, đưa khuyến nghị để Ban lãnh đạo có định kịp thời với khoản đầu tư Trong năm giảm gần 10% giá trị danh mục đầu tư chứng khoán chưa niêm yết Tiếp tục tìm kiếm hội để cấu khoản đầu tư chưa hiệu quả, tập trung nguồn lực vào hội tốt Năm 2016, với phát triển chung thị trường, chủ động hoạt động đầu tư, hy vọng hoạt động cấu lại danh mục đạt kết tốt hơn, đảm bảo kế hoạch kinh doanh công ty CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) 39 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC Lợi nhuận tiêu an tồn tài Năm 2015 Công ty đạt 0,3 tỷ đồng lợi nhuận, chưa hoàn thành Kế hoạch ĐHĐCĐ giao Tuy kết khiêm tốn đáng ghi nhận bối cảnh Cơng ty xuất phát điểm cịn nhiều khó khăn xác định mục tiêu ưu tiên tái cấu trúc nâng cao chất lượng tài sản để phát triển bền vững Chỉ tiêu An tồn tài ngày 31.12.2015 Công ty 244% mức yêu cầu tối thiểu (180%) theo quy định Uỷ Ban Chứng khốn Nhà Nước BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Tình hình tài sản Các tài sản liên quan đến kết hoạt động kinh doanh cụ thể sau: 2013 2014 2015 Tăng trưởng 2015 so với 2014 894,912 785,956 1,257,366 60.0% Tiền tương đương tiền 216,127 268,891 734,063 173.0% Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 564,658 402,267 258,954 -35.6% Các khoản phải thu ngắn hạn 104,508 109,250 258,120 136.3% Hàng tồn kho 2,786 2,820 3,026 7.3% Tài sản ngắn hạn khác 6,833 2,729 3,204 17.4% 32,090 27,888 24,413 -12.5% 7,960 3,600 1,443 -59.9% 24,130 24,288 22,971 -5.4% 927,002 813,844 1,281,779 57.5% CHỈ TIÊU Ngoài tiêu định lượng năm 2015, PSI đạt kết sau: + Mảng Dịch vụ Chứng khốn: Hồn thành tái cấu Khối DVCK, nâng cao chất lượng dịch vụ, nhận phản hồi tốt từ nhà đầu tư Ký kết hợp đồng hợp tác với PVcomBank để thực dịch vụ cho khách hàng nhằm tăng tiện ích cho khách hàng Chuyển nhượng, lưu ký cổ phiếu DCM cho nhà đầu tư Giải tồn đọng từ hợp đồng mua bán chứng khốn có kỳ hạn nợ xấu từ hợp đồng hợp tác đầu tư, thu khoảng 18,4 tỷ đồng năm 2015 + Mảng Đầu tư Tài chính: Thành lập tổ nghiệp vụ để đẩy mạnh hoạt động môi giới & dịch vụ chứng khốn; thúc đẩy cơng tác thối vốn cổ phiếu OTC hoàn thiện chế Khối Vận hành Giảm giá trị danh mục cổ phiếu OTC từ gần 300 tỷ đầu năm 2014 xuống 188 tỷ cuối năm 2015 Chủ động trích lập dự phịng nợ phải thu khó địi đầu tư ngắn hạn nhằm lành mạnh hóa tài chính, nâng cao chất lượng tài sản Tăng cường quản trị doanh nghiệp danh mục đầu tư OTC, cử người tham gia trực tiếp vào HĐQT, Ban Điều hành để nắm bắt thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phục hồi phát triển + Mảng Tư vấn: Tư vấn niêm yết thành công cổ phiếu DCM Lấy lại số khách hàng tư vấn Tổng công ty lớn ngành, bước đầu tiếp cận với khách hàng ngồi ngành Tổng cơng ty lớn SBIC, SCIC… 40 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) Tổ chức thành cơng buổi hội thảo Đầu tư Dầu khí 2015 TP Hồ Chí Minh hội thảo giới thiệu hội đầu tư cổ phiếu TCT Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam Hồn thành hợp đồng tìm kiếm cổ đơng chiến lược nước ngồi cho Tổng Cơng ty Bảo hiểm Ngân hàng TM CP Đầu tư Phát triển Việt Nam Bên cạnh hồn thành số hợp đồng lớn với đối tác ngành phân tích kinh tế vĩ mô 2015 dự báo cho năm 2016 với PVGAS, tư vấn mua vốn góp PVGAS, tư vấn sát nhập Công ty Mỹ Khê vào PAMC với PVcomBank AM… + Mảng quản lý: Xây dựng hệ thống BSC toàn Công ty, đánh giá chi tiết đến Khối, phòng giao dịch, Director Xây dựng hệ thống đánh giá KPI cho tồn nhân viên Cơng ty Hồn thiện việc rà sốt chế tiền lương đánh giá CBNV tồn Cơng ty, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, hiệu Xây dựng hệ thống cập nhật tra cứu văn pháp luật, phục vụ hoạt động kinh doanh Công ty Phát hành tin nội tin pháp luật hàng tháng; Thường xuyên tổ chức buổi tuyển dụng đào tạo nội nhằm nâng cao kiến thức kỹ cho CBNV, tạo mơi trường văn hóa chun nghiệp, cơng cạnh tranh để kích thích tạo động lực cho CBNV Hoàn thành tra thuế giai đoạn 2012-2014 Cục Thuế TP Hà Nội, không phát sinh vấn đề lớn Ngày 30.12.2015, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (Quacert) cử đoàn chuyên gia đánh giá thực việc đánh giá giai đoạn Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Công ty Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Tài sản cố định Tài sản dài hạn khác Tổng tài sản Tổng tài sản đến cuối năm 2015 đạt 1.281 tỷ đồng, tăng 57,5% so với năm 2014, chủ yếu tăng tài sản ngắn hạn tài sản dài hạn đạt 24,4 tỷ đồng, chiếm 1,9% tổng tài sản tài sản ngắn hạn đạt 1.257 tỷ đồng, chiếm 98,1% tổng tàn sản Cơ cấu tài sản nghiêng hẳn tài sản tạo hoạt động kinh doanh, tạo nguồn doanh thu lợi nhuận 1,400 1,200 1,257 1,000 800 Tiền tương đương tiền đến cuối năm 2015 đạt 734 tỷ đồng, tăng mạnh 173% so với năm 2014 600 Trong năm, công ty đẩy mạnh cấu lại danh mục đầu tư giảm khoản đầu tư tài ngắn hạn cịn 258,9 tỷ đồng từ mức 402,3 tỷ đồng Cùng với đẩy mạnh hoạt động Môi giới cung cấp dịch vụ tài cho khác hàng, khoản phải thu ngắn hạn tăng lên đạt 258,1 tỷ đồng từ mức 109,2 tỷ đồng, tương ứng tăng 136,3% Công ty chuyển dần sang mảng hoạt động mang lại doanh thu lợi nhuận ổn định hơn, giảm dần nguồn vốn vào hoạt động đầu tư phụ thuộc nhiều vào tình hình biến động thị trường 200 895 786 400 2013 2014 2015 Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) 41 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2016 Tình hình nợ phải trả Tình hình nợ tại, biến độn g lớn khoản nợ 2013 2014 2015 Tăng trưởng 2015 so với 2014 Nợ phải trả 332,541 214,861 683,390 218.1% Nợ ngắn hạn 332,531 214,851 683,290 218.0% Phải trả phải nộp khác 111,850 61,490 510,248 729.8% Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 147,971 116,562 136,644 17.2% 13,892 30,080 31,103 3.4% Nợ dài hạn 10 10 100 900.0% Phải trả dài hạn khác 10 10 100 900.0% Vốn chủ sở hữu 594,461 598,983 598,389 -0.1% Vốn điều lệ 598,413 598,413 598,413 0.0% Tổng nguồn vốn 927,002 813,844 1,281,779 57.5% Phải trả hộ cổ tức, gốc lãi trái phiếu Nợ phải trả cuối năm 2015 đạt 683,4 tỷ đồng, chiếm 53,3% Tổng nguồn vốn, tăng 218,1% so với cuối năm 2014 chủ yếu nợ ngắn hạn Trong kỳ, cơng ty đẩy mạnh hoạt động dịch vụ chứng khốn, đại lý phát hành cổ phiếu dẫn đến nguồn vốn tăng mạnh Phải trả phải nộp khác đạt 510 tỷ đồng, tăng 729,8% so với năm 2014 Trong Nợ phải trả giao dịch chứng khoán đạt mức 136,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 17,2% so với cuối 2014 Vốn chủ sở hữu ổn định đạt mức 598,4 tỷ đồng, chiếm 46,7% tổng nguồn vốn, với cấu nguồn vốn ổn định làm sở cho mở rộng phát triển năm 2016 1,400 Nợ phải trả 1,200 Vốn chủ sở hữu 598 1,000 800 594 600 599 683 400 200 333 215 2013 2014 2015 Dự báo kinh tế Việt Nam năm 2016 Nền kinh tế Việt Nam năm 2016, dự kiến tiếp tục tăng trưởng tốt tổng cung tổng cầu Nền kinh tế tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ sách Chính phủ, dấu hiệu khả quan từ FDI xuất Chính phủ tiếp tục thúc đẩy sách ủng hộ tăng trưởng cách tăng đầu tư cơng, sử dụng sách tiền tệ, tỷ giá hối đối, song song với đẩy mạnh q trình cổ phần hóa, tái cấu doanh nghiệp nhà nước Đồng thời thúc đẩy tăng trưởng đầu tư trực tiếp nước (FDI) tăng trưởng xuất Chính phủ tiếp tục kết hợp hai sách tiền tệ tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế năm 2016 Tăng trưởng kinh tế đạt mức 6,7 – 6,9% cho năm 2016 Lạm phát cho năm 2016 dự báo tăng trở lại, nhiên lạm phát năm 2016 mức thấp (dưới 5%) Đầu tư trực tiếp nước (giải ngân) dự báo tăng từ 13,2 tỷ USD ước cho năm 2015 lên 13,5 tỷ USD năm 2016 Hoạt động xuất chúng tơi đánh giá có phục hồi mạnh từ quý 2/2015, góp phần giảm thiểu tình trạng nhập siêu năm 2016 Tỷ giá dự báo tiếp tục biến động có xu hướng tăng năm 2016 Lãi suất huy động lãi suất cho vay theo đánh giá có xu hướng tăng nhẹ năm 2016 Tăng trưởng tín dụng dự đốn đạt 17-19% vào cuối năm 2016, hỗ trợ đáng kể cho tăng trưởng kinh tế Thị trường chứng khoán năm 2016 dự báo có nhiều diễn biến phức tạp trước diễn biến từ tác động kinh tế thị trường chứng khốn lớn tồn cầu Các yếu tố ảnh hưởng sách tiền tệ trái chiều, Mỹ bắt đầu thắt chặt trở lại Nhật Bản, EU, Trung Quốc lại tiếp tục nới lỏng để kích thích kinh tế, FED tăng lãi suất làm tăng xu hướng rút vốn khỏi thị trường nổi, Trung Quốc điều chỉnh tỷ giá gây áp lực lên tỷ giá VND, kinh tế tồn cầu rơi vào suy thoái kinh tế Trung Quốc hạ cánh cứng Tuy nhiên song hành với rủi ro trên, TTCK Việt Nam đón nhận nhiều hội nhờ kỳ vọng vào dịng vốn nước ngồi FDI FII hậu TPP ký kết, sách thúc đẩy thị trường phát triển chứng khoán phái sinh thị trường chứng khoán phái sinh, nới room cho nhà đầu tư nước ngoài, rút ngắn thời gian giao dịch từ T+3 xuống T+2, cho phép giao dịch chứng khoán ngày,… Do nhiều khả thị trường dao động biên độ lớn từ 500 -610 điểm, đồng thời có phân hóa cao, có số cổ phiếu tốt, kết kinh doanh tích cực, có yếu tố hưởng lợi trực tiếp gián tiếp từ TPP tiếp tục thu hút dịng tiền, ngồi cổ phiếu nằm danh mục SCIC thối vốn thu hút ý nhà đầu tư Đối với nhóm cổ phiếu dầu khí, nhìn chung chưa thể hồi phục mạnh chịu ảnh hưởng từ diễn biến giá dầu giới dự báo trì mức thấp chênh lệch cung cầu tiếp diễn Cơ cấu nguồn vốn: Nợ phải trả tăng với hoạt động dịch vụ tài đẩy mạnh Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý Thực chủ trương chung việc tái cấu trúc Cơng ty Chứng khốn, PSI tiếp tục liệt thực đề án tái cấu trúc toàn Công ty nhằm tập trung nguồn lực phát triển lĩnh vực hoạt động mạnh PSI, rà soát cắt giảm lĩnh vực hoạt động chưa hiệu quả, xếp lại nhân sự, mạng lưới cho phù hợp với tình hình, chiến lược kinh doanh để tiết kiệm chi phí, tăng cường hiệu kinh doanh Thực kiểm sốt chi phí hàng tuần, tháng theo khoản mục chi phí, đơn vị, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tồn cơng ty 42 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) 43 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 Kế hoạch kinh doanh năm 2016 Hoạt động Dịch vụ Chứng khoán Căn theo lực định hướng chiến lược phát triển tương lai, PSI đưa kế hoạch kinh doanh năm 2016 sau: Doanh thu dịch vụ chứng khoán năm 2016 dự kiến 50,5 tỷ đồng, tăng 15,8% so với thực năm 2015, đó, doanh thu mơi giới chứng khốn tăng 19,9%, doanh thu dịch vụ tài tăng 34,3% Kế hoạch xây dựng sở dự đoán thị trường chứng khoán năm 2016 tăng nhẹ không đột biến so với năm 2015 lãi suất dịch vụ tài tương tự so với năm 2015 STT KHOẢN MỤC KẾ HOẠCH 2015 THỰC HIỆN 2015 KẾ HOẠCH 2016 THỰC HIỆN 2016 I Tổng doanh thu 88.8 95.4 88.0 92.3% Doanh thu DVCK 55.2 43.6 50.5 115.8% 1.1 Môi giới chứng khoán 23.0 14.6 17.5 119.9% 1.2 Lưu ký chứng khốn 6.0 10.4 8.0 76.9% 1.3 Dịch vụ Tài 26.2 18.6 25.0 134.3% Doanh thu đầu tư CK, góp vốn 7.3 4.9 7.0 142.9% Doanh thu tư vấn 19.5 27.9 23.0 82.4% Doanh thu khác 6.8 18.9 7.5 39.6% II Tổng chi phí 83.8 95.1 83.0 87.3% III Lợi nhuận trước thuế 5.0 0.3 5.0 1689.2% Kế hoạch trọng tâm năm 2016 PSI hoạt động môi giới tập trung tiến hành tái cấu trúc đồng hệ thống bao gồm (i) cải thiện chất lượng nhân sự, xây dựng nguồn nhân lực cạnh tranh; (ii) cải tiến hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ giao dịch; (iii) xây dựng triển khai sản phẩm với đối tác chiến lược bao gồm Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcombank) SMBC Nikko; Tiếp tục đẩy mạnh cung cấp sản phẩm dịch vụ chứng khốn có (cổ phiếu, trái phiếu) phát triển sản phẩm đón đầu thị trường (các cơng cụ chứng khoán phái sinh) dựa tảng sẵn có kinh nghiệm phát triển số PVN- Index vừa qua Hoạt động Đầu tư Chứng khoán Góp vốn Doanh thu đầu tư chứng khốn góp vốn dự kiến tỷ đồng từ nguồn cổ tức chứng khoán danh mục từ nguồn đầu tư tự doanh, tăng 42,9% so với thực năm 2015 Do trạng danh mục đầu tư Công ty có tỷ trọng cao OTC, nên cơng ty cân nhắc cẩn trọng việc dành nguồn lực vốn cho tự doanh để đảm bảo không mạo hiểm đầu tư Vì vậy, doanh thu đầu tư năm 2016 đặt mục tiêu khiêm tốn Công ty cải thiện chất lượng danh mục giảm chi phí vốn thu hồi vốn tồn đọng Chủ trương năm 2016 PSI (i) tiếp tục tập trung cấu lại khoản đầu tư, (ii) không đầu tư mới, không đầu tư mạo hiểm, (iii) tận dụng hội thị trường để tiếp tục giảm tổng giá trị danh mục đầu tư, thoái vốn danh mục tồn đọng, đảm bảo an tồn tài chung 44 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) 45 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC Hoạt động Tư vấn Chi phí Doanh thu tư vấn kế hoạch năm 2016 23 tỷ đồng, 82,4% so với thực năm 2015 Kế hoạch chi phí năm 2016 83 tỷ đồng, 87,3% so với thực năm 2015 Chi phí năm 2016 dự kiến giảm mục tiêu PSI năm 2016 thực biện pháp cắt giảm chi phí, đặc biệt mảng hoạt động đặt kế hoạch doanh thu giảm Trong năm 2016, Công ty tiếp tục đặt mục tiêu củng cố vai trị tư vấn tài cho đơn vị ngành dầu khí, sát cánh đơn vị ngành thực mục tiêu phát triển đơn vị, thông qua việc cung cấp dịch vụ tư vấn niêm yết, phát hành chứng khốn, tìm kiếm cổ đơng chiến lược mua bán sáp nhập, tư vấn quản trị doanh nghiệp… Ngoài ra, PSI hướng tới việc khai thác phục vụ đơn vị ngành, nhằm đảm bảo khả hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề cho mảng tư vấn năm 2015 Một số biện pháp cắt giảm chi phí bao gồm (i) nâng cao chất lượng tài sản; (ii) xây dựng chiến lược kinh doanh kiện toàn tổ chức hoạt động tồn cơng ty, đẩy mạnh tái cấu trúc hoạt động khối vận hành khối kinh doanh; đồng thời tiếp tục (iii) trích lập dự phịng khoản đầu tư OTC Giải trình Ban Giám đốc ý kiến kiểm toán (xin xem văn đính kèm) Hoạt động Khác Doanh thu hoạt động khác năm 2016 kế hoạch 7,5 tỷ đồng, 39,6% thực năm 2015 nguồn tiền sử dụng tối đa cho dịch vụ tài Doanh thu khác gồm có lãi tiền gửi, doanh thu PVN Index doanh thu khác ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY Bức tranh chung tình hình kinh tế giới năm 2015 chưa thực khởi sắc so năm 2014 Nhịp độ tăng trưởng chung nên kinh tế giới chưa đạt mức dự báo Theo số liệu Ngân hàng Thế giới (WB), tốc độ tăng trưởng toàn cầu năm 2015 2,4% Trong đó, tăng trưởng kinh tế nhiều quốc gia, khu vực cịn khơng đồng đều, chưa ổn định thiếu bền vững Cú sốc thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm giá đồng Nhân dân tệ dẫn đến bất ổn tâm lý xa lánh tài sản rủi ro Giá nguyên liệu dầu thô tiếp tục giảm xuống mức thấp nhiều năm qua Chỉ số giá 22 mặt hàng nguyên liệu (chi số Bloomberg) giảm xuống mức thấp kể từ năm 1999 Giá dầu giới tháng 12/2015 giảm xuống chạm mức 35 USD/thùng, thấp 11 năm qua Đầu tháng 12/2015, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) Mỹ với 11 nước thành viên khu vực ký kết TPP quy tụ quốc gia nắm giữ tới 40% GDP toàn cầu, hiệp định thương mại kể từ thành lập WTO, hình thành dây chuyển sản xuất toàn cầu, tăng suất khả cạnh tranh quốc gia thành viên Ở nước, với yếu tố nội địa, Kinh tế Việt Nam năm 2015 tương đối ổn định với cải thiện tốt từ tốc độ tăng trưởng GDP: Tổng sản phẩm nước (GDP) ước tính tăng trưởng 6,68% so với năm 2014, cao mục tiêu 6,2% đề cao mức tăng năm từ 2011-2014 Sản xuất, kinh doanh tiếp tục phục hồi, khu vực doanh nghiệp có chuyển biến tích cực, đặc biệt nhóm doanh nghiệp vừa nhỏ Đầu tư tư nhân tiêu dùng phục hồi Ổn định vĩ mơ trì Lạm phát thấp ổn định Lạm phát thấp giá hàng hóa giới chi phí sụt giảm Tổng thu ngân sách nhà nước dự báo đạt vượt dự toán nhờ nguồn thu nội địa bù đắp cho thu từ dầu thơ 46 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) Năm 2015, năm đầy biến động thị trường chứng khoán Việt Nam, VN-Index biến động khoảng rộng từ 511,13 điểm đến 641,06 điểm Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/12, VN-Index đóng cửa mức 579,03 điểm, HNX-Index đóng cửa mức 79,96 điểm Trong điều kiện đó, tập thể lãnh đạo cán nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí nỗ lực phấn đầu hồn thành tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề Tổng doanh thu năm 2015 95,37 tỷ đồng, đạt 107,4% kế hoạch năm, Trong đó, đáng ý doanh thu hoạt động tư vấn thực 27,96 tỷ đồng, đạt 143,4% kế hoạch năm PSI bắt đầu tiếp cận với thị trường tư vấn ngành hợp đồng tư vấn với đơn vị trực thuộc Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty lớn SCIC, SBIC… Đây tiền đề để PSI tiếp tục phát triển mảng doanh thu tư vấn ngành năm tới Hoạt động lưu ký quản lý cổ đông: PSI tư vấn niêm yết thành công cổ phiếu Đạm Cà Mau, theo đó, mảng doanh thu quản lý cổ đơng phí chuyển nhượng, phí phong tỏa, giải tỏa thu phát sinh lớn Ngoài ra, PSI thực thành công đợt phát hành ESOP cổ phiếu PVGAS nên mảng doanh thu đạt 10,4 tỷ, 173,3% kế hoạch năm 195,5% so với năm 2014 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) 47 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động cụ thể Mảng Tư vấn Mảng Dịch vụ Chứng khốn Mảng Đầu tư Tài 48 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) Ÿ Trong năm 2015, đứng trước khó khăn từ thị trường chứng khốn áp lực đảm bảo thị phần môi giới, đạo kịp thời Hội đồng quản trị, Khối DVCK hoàn thành việc tái cấu khối DVCK Việc tái cấu giúp tách biệt Đơn vị kinh doanh đơn vị nghiệp vụ hệ thống phòng giao dịch PSI, nhằm tạo điều kiện tập trung nguồn lực vào hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng có trọng reactive khách hàng khơng có giao dịch thời gian dài Các hoạt động bước đầu nhận phản hồi tốt từ cổ đông nhà đầu tư Ÿ Đồng thời Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực hoạt động Ban Điều hành việc tăng tiện ích cho khách hàng, hoàn thành việc chuyển toàn nghiệp vụ thu chi cho nhà đầu tư PVcomBank; ký kết hợp đồng hợp tác với PVcomBank Ÿ Một nỗ lực đánh giá cao mảng hoạt động dịch vụ chứng khoán việc giải tồn đọng từ hợp đồng mua bán chứng khốn có kỳ hạn nợ xấu từ hợp đồng hợp tác đầu tư từ năm trước, thu khoảng 18,4 tỷ đồng năm 2015 Ÿ Đối với mảng đầu tư tài chính, Cơng ty có số khắc phục việc tăng cường quản trị doanh nghiệp danh mục đầu tư OTC, cử người tham gia trực tiếp vào HĐQT, Ban Điều hành để nắm bắt thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phục hồi phát triển Đồng thời, Hội đồng quàn trị trực tiếp tham gia việc thành lập tổ nghiệp vụ để đẩy mạnh hoạt động mơi giới & dịch vụ chứng khốn; thúc đẩy cơng tác thối vốn cổ phiếu OTC hồn thiện chế Khối Vận hành sở tuân thủ quy định pháp luật doanh nghiệp chứng khốn Mảng quản lý Ÿ Hoạt động tư vấn có thay đổi tích cực năm 2015 Mảng hoạt động tư vấn Công ty tiếp tục hợp đồng với khách hàng Tổng công ty lớn ngành, bước đầu tiếp cận với khách hàng ngồi ngành Tổng cơng ty lớn SBIC, SCIC…Đồng thời, Khối Tư vấn tổ chức thành cơng buổi hội thảo Đầu tư Dầu khí 2015 TP Hồ Chí Minh hội thảo giới thiệu hội đầu tư cổ phiếu TCT Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam; Kết thúc thành cơng hợp đồng tìm kiếm cổ đơng chiến lược nước ngồi cho Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng TM CP Đầu tư Phát triển Việt Nam, hoàn thành kế hoạch doanh thu năm Ÿ Sự tăng trưởng đánh giá cao từ phía Hội đồng quản trị Cơng ty nói riêng, thị trường nói chung thể số cụ thể như: Top Cơng ty chứng khốn thành viên tiêu biểu Nghiệp vụ Tư vấn Niêm yết Đấu giá Sở GDCK Hồ Chí Minh; Top 10 CTCK có doanh thu hoạt động Tư vấn cao thị trường, có thương vụ tư vấn điển tư vấn IPO gắn liền với niêm yết cho Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau) – mơ hình lần áp dụng Thị trường Chứng khốn Việt Nam; tư vấn thành cơng thương vụ chào bán riêng lẻ CTCP Bảo hiểm BIDV cho đối tác chiến lược nước Fairfax, tư vấn thành công thương vụ mua công ty giấy Nippon Paper…ax, tư vấn thành công thương vụ mua công ty giấy Nippon Paper… Ÿ Hội đồng quản trị thực giám sát hoạt động Công ty thông qua việc xây dựng hệ thống BSC tồn Cơng ty, nhằm đánh giá tiêu kinh doanh việc thực nhiệm vụ trọng tâm chi tiết đến Khối, phòng giao dịch, Director Ÿ Đồng thời, phận quản lý hoạt động tích cực việc xây dựng hoàn thiện hệ thống đánh giá KPI cho tồn nhân viên Cơng ty đảm bảo việc đánh giá công bằng, công khai minh bạch Ÿ Để hỗ trợ hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, Khối vận hành thường xuyên tổ chức buổi tuyển dụng đào tạo nội nhằm nâng cao kiến thức kỹ cho CBNV, tạo mơi trường văn hóa chun nghiệp, cơng cạnh tranh để kích thích tạo động lực cho CBNV Ÿ Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh, phận pháp chế doanh nghiệp xây dựng hệ thống cập nhật tra cứu văn pháp luật, phát hành tin nội tin pháp luật hàng tháng, rà soát lại hệ thống hành lang pháp lý Công ty nhằm tuân thủ quy định pháp luật Về bản, hoạt động cập nhật phản ánh thay đổi pháp luật thời gian tại, giúp quy định pháp luật sát với thực tiễn thi hành doanh nghiệp đánh giá cao Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) 49 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban giám đốc Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát hoạt động Ban Giám đốc phận quản lý khác thông qua chế phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng nhằm đánh giá hiệu làm việc Ban Giám đốc đảm bảo hoạt động Công ty minh bạch, tuân thủ pháp luật, triển khai thực theo Nghị Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị thực nhiệm vụ giám sát hoạt động Ban Giám đốc thông qua: Ÿ Chủ tịch HĐQT, UV HĐQT chuyên trách tham dự có ý kiến trực tiếp họp giao ban công tác định kỳ Ban Giám đốc Ÿ Hội đồng quản trị xem xét đánh giá việc thực kế hoạch kinh doanh 2014 kế hoạch kinh doanh 2015 thông qua báo cáo, văn Ban Giám đốc gửi báo cáo Hội đồng quản trị Từ đó, Hội đồng quản trị có biện pháp đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh Công ty Ÿ Thông qua tiểu ban giúp việc để tham gia, giám sát trực tiếp hoạt động nâng cao tính tuân thủ Ban Giám đốc CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Năm 2016, HĐQT tập trung đạo xây dựng triển khai thành công kế hoạch kinh doanh 2016 với mục tiêu hoạt động cụ thể sau: 50 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) Ÿ Hồn thành tiêu kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao; Ÿ Hoàn thành việc xây dựng chiến lược cho PSI; Ÿ Kiện tồn Khối Dịch vụ Chứng khốn, tập trung phát triển mảng mơi giới dịch vụ tài chính, nâng cao chất lượng dịch vụ, thị phần môi giới; QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Thành viên cấu Hội đồng quản trị: THÀNH VIÊN HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Bà Hoàng Hải Anh CT.HĐQT kiểm Giám đốc 13/13 100% Ông Nguyễn Việt Hà UV.HĐQT 10/13 77% Ông Trịnh Thế Phương UV.HĐQT 11/13 85% Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng UV.HĐQT độc lập 13/13 100% Ông Bùi Thế Anh UV.HĐQT 0/13 0% Ơng Đồn Thành Nhân UV.HĐQT chuyên trách 13/13 100% Ông Takahiro Yazawa UV.HĐQT 13/13 100% CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) 51 QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Trong năm 2015, thành viên HĐQT thực nhiệm vụ đạo, giám sát hoạt động Ban Điều hành thông qua việc ban hành nghị quyết, định liên quan đến lĩnh vực kinh doanh tổ chức nhân lãnh đạo Công ty phù hợp với quy chế, quy định hành Công ty pháp luật Tính từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tổ chức 4(bốn) họp (chín) lần lấy ý kiến văn bản, nội dung họp cụ thể sau: STT SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH 01/NQ- HĐQT- CKDK (Họp trực tiếp) NGÀY 10/02/2015 02/NQ- HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến văn bản) 13/02/2015 03/NQ- HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến văn bản) 02/03/2015 NỘI DUNG Thông qua kết hoạt động kinh doanh năm 2014 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 Thơng qua báo cáo tài kiểm tốn năm 2015 Thơng qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Giám đốc Công ty Ông Phạm Quang Huy kể từ ngày 11/02/2015 Bầu Ông Trịnh Thế Phương làm thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 11/02/2015 Thơng qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 Thông qua việc thay người đại diện phần vốn PSI PV Power PCC Thông qua việc cử Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng người đại diện phần vốn PSI Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải 08/ NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến văn bản) 09/07/2015 09/ NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến văn bản) 17/8/2015 Thông qua việc thay người đại diện PSI PVCI 09/9/2015 Thông qua kết kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015; Thơng qua Quy chế Kiểm tốn nội Công ty; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển; 15/09/2015 Thông qua việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cơng nghệ Sài Gịn 25/11/2015 Thông qua kết kinh doanh Quý III/2015; Thông qua Phương án tái cấu trúc Khối Dịch vụ Chứng khoán 10 10/ NQ-HĐQT-CKDK (Họp trực tiếp) 11 11/ NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến văn bản) 12 12/ NQ-HĐQT-CKDK (Họp trực tiếp) Thông qua nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 13 04/NQ- HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến văn bản) 05/NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến văn bản) 52 06/ NQ-HĐQT-CKDK (Họp trực tiếp) CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) 24/03/2015 06/4/2015 15/5/2015 Thông qua lĩnh vực phân công Ban Giám đốc Quy định hoạt động Ban Giám đốc Thông qua việc thay đổi Thư ký Công ty Giao Ban Giám đốc tổ chức kinh doanh năm 2015 Công ty Thông qua việc thay đổi địa điểm chi nhánh Đà Nẵng đến địa Tầng 3, số 19 – 21 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng 07/ NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến văn bản) 13/ NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến văn bản) 19/6/2015 21/12/2015 Thông qua đề xuất người đại diện vốn góp PVCI việc biểu thay đổi tên Công ty bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh PVCI Thông qua việc thay thành viên Hội đồng Quản trị miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Ơng Trần Minh Hồng, Bơ nhiệm Ơng Bùi Thế Anh ủy viên HĐQT kể từ ngày 21/12/2015 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Môi giới phát triển khách hàng Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2015 Công ty Thông qua Kết hoạt động kinh doanh Quý I/2015 Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloite Việt Nam làm đơn vị kiểm tốn Báo cáo Tài Báo cáo Tỷ lệ An tồn Tài Cơng ty năm 2015 Thông qua phương án xử lý tài khoản tồn đọng nhóm tài khoản khách hàng Chi nhánh Hồ Chí Minh Thơng qua việc thay người đại diện cơng ty có vốn góp CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) 53 QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 Hoạt động Tiểu ban Hội đồng Quản trị Phịng Kiểm tốn nội Phịng kiểm tốn nội đơn vị giúp việc Hội đồng quản trị Trong năm 2015, Phịng Kiểm sốt nội triển khai thực công việc cụ thể sau: Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Hội đồng sách dịch vụ Hội đồng Chính sách dịch vụ thành lập theo định số 17/QĐ- HĐQT ngày 13/10/2014 Hội đồng quản trị PSI Hội đồng tổ chức họp 08 phiên thông qua nội dung cụ thể sau: Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Hội đồng đầu tư 54 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) Ÿ Thẩm định có ý kiến tính pháp lý tính tn thủ cơng tác xây dựng quy trình, quy chế, quy định Cơng ty; Tiến hành hoạt động kiểm tra hoạt động đơn vị công ty phạm vi chức Kiểm tốn Nội bộ; Có ý kiến tính pháp lý tính tuân thủ đề xuất, tờ trình Ban Điều hành đơn vị trước HĐQT, Hội đồng Đầu tư, Hội đồng Chính sách dịch vụ có u cầu; Phối hợp Phịng Tài Kế tốn làm đầu mối làm việc Kiểm toán độc lập thẩm định Báo cáo Tài Quý, Bán niên, Năm Cơng ty Thẩm định có ý kiến BCTC có quan điểm khác với Kiểm tốn độc lập; Thực đạo Chủ tịch HĐQT việc kiểm tra, thẩm định hồ sơ, dự án đầu tư PSI Doanh nghiệp mà PSI cổ đơng lớn có cử Người đại diện; Duy trì việc xem xét đánh giá tình hình thực Nghị quyết, Quyết định , đạo HĐQT; Giám sát đánh giá hoạt động Quản trị rủi ro toàn hệ thống; Cử cán tham gia khóa tập huấn, đào tạo nghiệp vụ nhằm đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ Kiểm toán nội Phê duyệt phương pháp tính danh mục; Phê duyệt điều chỉnh danh mục ký quỹ; giao dịch ký quỹ trọng tâm theo thời kỳ; Phê duyệt sách lãi suất; sách khách hàng VIP; sách ưu đãi cho khách hàng theo đề xuất Chi nhánh phù hợp với thời kỳ; Quyết định thành lập Tổ công tác thực mục tiêu xây dựng sản phẩm phát triển sách marketting cho Khối DVCK; Thông qua phương án tách danh mục làm hai loại: Danh mục ký quỹ danh mục ký quỹ bổ sung; Xem xét đề nghị Chi nhánh việc giải ngân cho vay đổi với danh mục cổ phiếu cụ thể theo đề xuất Chi nhánh; Xem xét phê duyệt triển khai sản phẩm đánh giá quyền thực tài khoản; Xem xét phương án triển khai chức hệ thống cổ phiếu phong tỏa Hội đồng Đầu tư thành lập theo định số 18/QĐ- HĐQT ngày 13/10/2014 Hội đồng quản trị PSI Hội đồng tổ chức họp 01 phiên thông qua nội dung kế hoạch đầu tư năm 2015 Công ty Ban chiến lược Hợp tác cổ đơng chiến lược Hoạt động Ban kiểm sốt + Thành viên cấu Ban kiểm soát Các thành viên Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, cụ thể: Ơng Nguyễn Văn Nhiệm, Trưởng ban kiểm sốt (Chun trách); Ơng Đồn Ngọc Lưu, Thành viên Ban kiểm (Không chuyên trách); Bà Nguyễn Ngọc Trinh, Thành viên Ban kiểm sốt (Khơng chun trách) Ban chiến lược Hợp tác cổ động chiến lược thành lập theo định số 01/QĐ-HĐQT ngày 16/01/2015 Hội đồng quản trị PSI với mục tiêu xây dựng, kiện toàn Chiến lược cho Cơng ty cách tồn diện Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt Ban xác định sứ mệnh Công ty thời gian xây dựng tầm nhìn chiến lược ngắn/trung dài hạn Ÿ Nhiệm vụ Ban xây dựng báo cáo thực trạng Mơ hình tổ chức, định vị PSI, đưa giải pháp chiến lược để PSI phát triển bền vững Ÿ Ban tổ chức 16 họp, thơng qua thực nhiệm vụ thường xuyên tổng hợp báo cáo thông tin thị trường chứng khốn ngồi nước, thơng tin ngành Dầu khí thơng tin tổng hợp kinh tế vĩ mô phục vụ cho cơng tác phân tích chun sâu Khối, Phịng/Ban Ÿ Phiên họp thứ (18/03/2015): Nội dung định: + Thông báo kết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 PSI; + Ban Kiểm soát thảo luận thống thông qua việc triển khai thực kế hoạch kiểm soát năm 2015 Ÿ Phiên họp thứ hai (28/01/2015): Nội dung định: + Tổng kết đánh giá hoạt động Ban Kiểm soát năm 2015 + Thông qua phân công thực thẩm tra Báo cáo tài năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 + Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2016 + Thông qua cơng việc khác có liên quan Ÿ Trong năm 2015, Trưởng BKS tham dự đầy đủ họp HĐQT, họp giao ban BGĐ qua nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh, tình hình quản lý điều hành HĐQT, BGĐ từ đóng góp ý kiến với HĐQT BGĐ việc thực mục tiêu ĐHĐCĐ phê duyệt Đại hội vào tháng 3/2015 Ÿ Ÿ Công tác kiểm soát năm 2015 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Đã thẩm định Báo cáo tài kiểm tốn năm 2014,Báo cáo kết kinh doanh năm 2014, Báo cáo kết hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2014, trình thơng qua ĐHĐCĐ thường niên ngày 18/03/2015 Trong năm 2015 Ban kiểm soát kết hợp với Bộ phận QTRR-KSNB thực 03 kiểm tra mặt hoạt động nghiệp vụ Mơi giới, Dịch vụ tài Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Phịng DVCK Kiểm tra cơng tác hạch tốn kế tốn nội năm 2015 Hội sở Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Nẵng chi nhánh với Cùng Bộ phận quản trị rủi ro rà soát đề nghị chỉnh sửa tồn quy chế, quy trình nghiệp vụ liên quan đến thay đổi mơ hình hoạt động Công ty Phối hợp với phận liên quan, tham gia xây dựng quy trình, quy chế liên quan đến hệ thống quản trị rủi ro, kiểm sốt nội Cơng ty theo quy định UBCKNN Phối hợp với phận liên quan, tham gia xây dựng quy trình, quy chế liên quan đến hệ thống quản trị rủi ro, kiểm sốt nội Cơng ty theo quy định UBCKNN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) 55 QUẢN TRỊ CƠNG TY BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT Lương, thưởng, thù lao khoản lợi ích STT CHỨC DANH Đã thực theo quy định pháp luật quy định nội PSI Trên sở tuân thủ Luật Chứng khoán 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2010), Luật Doanh nghiệp 2014 quy định nội bộ, Công ty thực quy định quản trị Công ty, cụ thể sau: Ÿ QUỸ THÙ LAO NĂM 2015 SỐ THÀNH VIÊN KHƠNG HỒN THÀNH KH HỒN THÀNH 100% KH HOÀN THÀNH TRÊN 100% KH 562.680.000 724.680.000 886.680.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ UV HĐQT chuyên trách 362.616.000 432.216.000 536.616.000 UV HĐQT kiêm nhiệm 192.000.000 192.000.000 192.000.000 Trưởng BKS chuyên trách 362.616.000 432.216.000 536.616.000 TV BKS kiêm nhiệm 48.000.000 48.000.000 48.000.000 Tổng cộng 1.575.912.000 1.877.112.000 Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội Khơng có 56 Việc thực quy định quản trị cơng ty CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) 2.247.912.000 Ÿ Tuân thủ quy tắc quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, nguyên tắc phối hợp Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát: Tổ chức họp Hội đồng quản trị theo định kỳ tối thiểu 01 lần/Quý; Thực xin ý kiến Hội đồng quản trị vấn đề phạm vi thẩm quyền nhiều hình thức (lấy ý kiến văn tổ chức họp lấy ý kiến); đảm bảo đủ tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp đảm bảo đủ tỷ lệ thông qua Quyết định Nghị Hội đồng quản trị; thực soạn thảo ban hành Biên Nghị Hội đồng quản trị theo thể thức thời hạn theo quy định pháp luật quy định nội bộ; thực Công bố thông tin hạn kịp thời nội dung cần công bố theo quy định pháp luật Cơng bố thơng tin Xây dựng hồn thiện hệ thống phân quyền, ủy quyền: sở quy định pháp luật quy định từ Ngân hàng Mẹ, Cơng ty hồn thiện việc xây dựng hệ thống phân quyền, ủy quyền rõ ràng, phù hợp minh bạch nhằm đảm bảo thẩm quyền ký kết Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị, đảm bảo thẩm quyền hoạt động ký kết Phó Giám đốc phụ trách mảng dịch vụ chứng khốn, tư vấn vận hành Ngồi ra, để đảm bảo hoạt động thời kỳ phát triển cụ thể Công ty, văn chỉnh lý bổ sung cần thiết, phân công lại hoạt động Ban Giám đốc thay đổi ủy quyền cần thiết Ÿ Hoàn thiện lại quy trình, quy chế thuộc thẩm quyền ban hành Hội đồng quản trị: ban hành Quy chế Kiểm toán nội phù hợp với hoạt động Phịng Kiểm tốn nội quy định pháp luật hoạt động kiểm toán nội trực thuộc Hội đồng quản trị; sửa đổi, bổ sung Quy chế Môi giới phát triển khách hàng nhằm định hướng phát triển hệ thống môi giới viên phát triển khách hàng, đẩy mạnh hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm tăng thị phần môi giới; quy định quy trình liên quan đến sách đầu tư tài chính, văn liên quan đến hệ thống lương thưởng, ký kết hợp đồng lao động… Ÿ Ban hành Nghị quyết định vấn đề quan trọng Công ty: định việc cử đại diện vốn góp Cơng ty tham gia vào quản trị kiểm sốt cơng ty thành viên cơng ty có vốn góp; đưa yêu cầu định liên quan đến đầu tư tài chính, thối vốn khoản đầu tư OTC định trích lập dự phịng nhằm cân đối tài Cơng ty; định sách liên quan đến việc miễn lãi cho khách hàng, giải khoản đầu tư tồn đọng khách hàng từ giai đoạn trước, lành mạnh hóa tình hình tài Cơng ty nội dung khác… CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) 57 BÁO CÁO CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (xin xem Báo cáo tài kiểm tốn năm 2015 đính kèm) Ÿ Ý kiến kiểm tốn Ÿ Báo cáo tài kiểm tốn (Báo cáo tài năm kiểm toán bao gồm: Ÿ Bảng cân đối kế toán Ÿ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Ÿ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Ÿ Bản thuyết minh Ÿ Báo cáo tài theo quy định pháp luật kế toán kiểm toán Xác nhận Đại diện theo Pháp luật Công ty CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 58 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) 59 CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ PETROVIETNAM SECURITIES INC