Tài liệu Đánh Giá Năng Lực Cạnh Tranh Của Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại

Tai lieu, luan van1 of 102 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ************** VŨ THANH TÙNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN HUY HOÀNG TP.HCM - Năm 2010 khoa luan, tieu luan1 of 102 Tai lieu, luan van2 of 102 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  - LỜI CAM ĐOAN Toàn nội dung đề tài nghiên cứu tự thực sở tài liệu tham khảo đúc kết kinh nghiệm từ thực tế làm việc thân mình, hướng dẫn người hướng dẫn khoa học theo qui định Tôi xin cam đoan đề tài luận văn thạc sĩ “Đánh giá lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam” không chép từ luận văn, luận án người khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan trước nhà trường pháp luật TP HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2010 Người cam đoan Vũ Thanh Tùng khoa luan, tieu luan2 of 102 Tai lieu, luan van3 of 102 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT -NHTW : Ngân hàng Trung ương NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHNNg : Ngân hàng nước TCTD : Tổ chức tín dụng WTO : Tổ chức thương mại giới GATT : Hiệp định chung thuế quan thương mại GATS : Hiệp định chung thương mại dịch vụ FED : Cục dự trữ liên bang Mỹ IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế ADB : Ngân hàng phát triển châu Á HĐQT : Hội đồng quản trị DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước MPI : Bộ Kế hoạch đầu tư FDI : Vốn đầu tư trực tiếp nước ODA : Vốn đầu tư gián tiếp nước ngồi TTCK : Thị trường chứng khốn CPI : Chỉ số giá tiêu dùng BCTC : Báo cáo tài HSBC : Ngân hàng Hồng Kơng Thượng Hải ANZ : Ngân hàng Australia New Zealand khoa luan, tieu luan3 of 102 Tai lieu, luan van4 of 102 VP Bank : NHTM cổ phần quốc doanh VIBank : NHTM cổ phần Quốc tế Việt Nam MaritimeBank: NHTM cổ phần Hàng hải Vietinbak : Ngân hàng Công thương Vietcombank: Ngân hàng Ngoại thương SeABank : NHTM cổ phần Đông Nam Á SCB : NHTM cổ phần Sài Gòn Sacombank : NHTM cổ phần Sài Gòn Thương Tín ACB : NHTM cổ phần Á Châu BIDV : Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Techcombank: NHTM cổ phần Kỹ thương Việt Nam SHB : NHTM cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Navibank : NHTM cổ phần Nam Việt OCB : NHTM cổ phần Phương Đông EAB : NHTM cổ phần Đông Á VDB : Ngân hàng Phát triển Việt Nam khoa luan, tieu luan4 of 102 Tai lieu, luan van5 of 102 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU & ĐỒ THỊ 1/ Bảng biểu: Bảng 2.1 : Giá trị thương hiệu số tập đoàn giới Bảng 2.2 : Tăng trưởng kinh tế Việt Nam qua năm gần Bảng 2.3 : Tăng trưởng kinh tế số nước khu vực Đông Á – Thái Bình Dương & hàng đầu giới Bảng 2.4 : Vốn đầu tư toàn xã hội thực năm 2009 Bảng 2.5 : Thống kê giao dịch cổ phiếu ngân hàng ngày 13/07/2010 Bảng 2.6 : Chỉ số cổ phiếu ngân hàng ngày 13/07/2010 Bảng 2.7 : Lợi nhuận năm 2008-2009 số NHTM Bảng 2.8 : Năng lực tài NHTM Việt Nam thể qua số tiêu tài năm 2009 Bảng 2.9 : Số lượng NHTM Việt Nam qua năm Bảng 2.10: Mạng lưới hoạt động số NHTM Việt Nam Bảng 2.11: Tình hình lạm phát Việt Nam từ năm 2005 đến Bảng 2.12: Qui mơ vốn số ngân hàng tính đến 31/12/2009 Bảng 2.13: Tống vốn huy động năm 2009 số ngân hàng Việt Nam Bảng 2.14: Thống kê số tiêu liên quan tình hình nợ xấu số ngân hàng năm 2009 Bảng 3.1: Các biện pháp chủ yếu đối phó khủng hoảng nước Bảng 3.2: Mơ hình xếp hạng khách hàng khoa luan, tieu luan5 of 102 Tai lieu, luan van6 of 102 2/ Biểu đồ: Biểu đồ 2.1 : Một số số phản ánh biến động thị trường giới từ tháng 05/2008 – 03/2009 Biểu đồ 2.2 : Tăng trưởng Tín dụng – Tài sản ngân hàng hàng đầu Việt Nam năm gần Biểu đồ 2.3 : Tăng trưởng hệ thống ngân hàng Việt Nam năm gần khoa luan, tieu luan6 of 102 Tai lieu, luan van7 of 102 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Các loại hình ngân hàng thương mại 1.1.3 Chức ngân hàng thương mại 1.1.3.1 Trung gian tín dụng 1.1.3.2 Trung gian toàn 1.1.3.3 Cung ứng dịch vụ ngân hàng .6 1.2 Hội nhập quốc tế lãnh vực ngân hàng 1.2.1 Các khái niệm hội nhập quốc tế 1.2.2 Nội dung hội nhập quốc tế lãnh vực ngân hàng 1.2.3 Sự cần thiết hội nhập quốc tế lãnh vực ngân hàng 1.2.4 Những hội thách thức hội nhập ngành ngân hàng 1.2.4.1 Các hội .9 1.2.4.2 Những thách thức 10 khoa luan, tieu luan7 of 102 Tai lieu, luan van8 of 102 1.2.5 Các cam kết WTO mở cửa khu vực ngân hàng Việt Nam 11 1.2.5.1 Các cam kết mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng biểu cam kết dịch vụ 11 1.2.5.2 Các cam kết đa phương báo cáo Ban công tác 13 1.3 Năng lực cạnh tranh .14 1.3.1 Khái niệm lực cạnh tranh .14 1.3.2 Các hình thức cạnh tranh 15 1.3.2.1 Căn chủ thể tham gia 15 1.3.2.2 Căn tính chất cạnh tranh thị trường 15 1.3.2.3 Căn phạm vi ngành kinh tế 15 1.3.3 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 16 1.3.3.1 Định nghĩa 16 1.3.3.2 Những đặc thù cạnh tranh ngân hàng .16 1.3.3.3 Các yếu tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng bối cảnh hội nhập 17 1.4 Các tiêu thức đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 19 1.4.1 Thị phần hoạt động 19 1.4.2 Năng lực tài 19 1.4.3 Năng lực quản trị điều hành ngân hàng 21 1.4.4 Trình độ cơng nghệ 21 1.4.5 Sản phẩm dịch vụ .22 1.4.6 Hệ thống kênh phân phối 22 1.4.7 Chiến lược kinh doanh 22 1.4.8 Nguồn nhân lực 23 1.4.9 Thương hiệu .23 khoa luan, tieu luan8 of 102 Tai lieu, luan van9 of 102 1.5 Ứng dụng ma trận SWOT phân tích cạnh tranh 23 1.5.1 Nguồn gốc đời mơ hình SWOT 23 1.5.2 Vai trị mơ hình SWOT .24 1.5.3 Nội dung ma trận SWOT 25 1.6 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh hội nhập giới 26 1.6.1 Kinh nghiệm từ Trung Quốc 26 1.6.2 Kinh nghiệm từ Hàn Quốc 28 1.6.3 Cuộc khủng hoảng tài Mỹ .29 1.6.4 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam .32 1.6.3.1 Về phía phủ 32 1.6.3.2 Về phía ngân hàng thương mại .32 Kết luận chương .34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1 Tình hình kinh doanh lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam 35 2.1.1 Thị phần hoạt động 35 2.1.2 Năng lực tài 36 2.1.3 Năng lực quản trị điều hành ngân hàng 37 2.1.4 Trình độ cơng nghệ 38 2.1.5 Sản phẩm dịch vụ .39 khoa luan, tieu luan9 of 102 Tai lieu, luan van10 of 102 10 2.1.6 Hệ thống kênh phân phối 39 2.1.7 Chiến lược kinh doanh 40 2.1.8 Nguồn nhân lực 42 2.1.9 Thương hiệu .42 2.2 Những điểm mạnh thuận lợi 44 2.2.1 Mơi trường trị ổn định 44 2.2.2 Tăng trưởng kinh tế 45 2.2.3 Sự bảo hộ Nhà nước 47 2.2.4 Sức hấp dẫn cổ phiếu ngân hàng 48 2.2.5 Hệ thống mạng lưới rộng khắp .52 2.3 Những điểm yếu khó khăn .53 2.3.1 Tăng trưởng không bền vững 53 2.3.2 Kinh tế giới nhiều bất ổn 55 2.3.3 Minh bạch thông tin thấp 56 2.3.4 Tình trạng cho vay theo thị .57 2.3.5 Bài toán vốn 58 2.3.6 Thực trạng nợ xấu 60 2.3.7 Hạn chế số lượng chất lượng dịch vụ 63 2.3.8 Trình độ nhân lực .64 2.3.9 Yếu công nghệ 64 2.4 Những hội mở .65 2.4.1 Mở rộng thị trường 65 2.4.2 Tiếp cận với thị trường vốn quốc tế .66 khoa luan, tieu luan10 of 102 Tai lieu, luan van97 of 102 97 tới việc vi phạm pháp luật tổ chức kinh doanh tính khơng rõ ràng văn - Ban hành văn đạo cho vay lĩnh vực bất động sản nhằm giúp NHTM thực cách có hiệu nguồn vốn cho vay, kiểm sốt nợ xấu, đảm bảo an tồn việc sử dụng vốn tín dụng - Hồn thiện quy định dịch vụ ngân hàng đại hốn đổi rủi ro tín dụng, dịch vụ ủy thác, sản phẩm phái sinh theo thông lệ quốc tế bám sát kịp thời với diễn biến thị trường 3.2.1.2 Phát huy tác dụng sách tiền tệ vĩ mơ: Năm 2010-2011, thị trường tài tiền tệ dự báo lạc quan Tuy nhiên, thách thức lớn đặt điều hành sách tài tiền tệ đáp ứng tốc độ tăng trưởng kinh tế phải đảm bảo cân đối vĩ mô, không để lạm phát quay trở lại Hiện nay, hỗ trợ sách tiền tệ với sách quản lý ngoại hối có mâu thuẫn Chính sách tiền tệ muốn làm cho giá trị đồng tiền ổn định, sách quản lý ngoại hối lại làm để giá trị đồng tiền không giảm quá, tăng Hơn nữa, phải tỷ giá phải vừa khuyến khích xuất khẩu, vừa hạn chế nhập siêu, vừa đảm bảo nợ vay USD doanh nghiệp không bị thiệt Mặt khác, tiếp tục tăng lãi suất, tăng tỷ giá cao chắn có tác động xấu đến hoạt động ngân hàng lẫn doanh nghiệp Những vấn đề địi hỏi Chính phủ cần phải tiếp tục điều chỉnh sách vĩ mơ ngày phù hợp với chế thị trường điều kiện hội nhập quốc tế, nhằm trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao phải đảm bảo bền vững chất lượng, qua tạo điều kiện cho việc phát triển an tồn, có hiệu NHTM Việt Nam Cần nâng cao hiệu hoạt động công cụ điều hành sách tiền tệ gián tiếp (nghiệp vụ thị trường mở, tái chiếu khấu, tái cấp vốn ), đồng thời phối hợp chặt chẽ khoa luan, tieu luan97 of 102 Tai lieu, luan van98 of 102 98 sách tiền tệ sách tài khóa Ưu tiên có lẽ kiềm chế giá, tránh lạm phát quay lại Muốn vậy, cần thắt chặt sách tiền tệ với cơng cụ lãi suất, dự trữ bắt buộc… Kiểm sốt tồn luồng tiền kinh tế, đặc biệt luồng tiền liên quan đến khu vực ngân sách nhà nước định chế tài phi ngân hàng 3.2.1.3 Những sách đối phó với khủng hoảng tài chính: Mặc dù có quan điểm khác nguyên nhân khủng hoảng tài Mỹ, nhìn chung có số biện pháp chủ yếu ứng phó với khủng hoảng nhiều nước giới thực sau: STT Các biện pháp ứng phó Chính phủ nước 01 Quốc hữu hóa tồn phần ngân hàng quỹ tư nhân 02 Kiểm soát quỹ đầu tư 03 Mua cổ phần tài sản từ tổ chức tài 04 Bãi bỏ thuế khoản đầu tư nước 05 Hạ lãi suất 06 Vay tiền từ tổ chức tài quốc tế 07 Bảo lãnh tất khoản tiền gửi, trái phiếu nợ số ngân hàng lớn 02 năm 08 Khuyến khích sáp nhập ngân hàng yếu 09 Cho phép số ngân hàng tuyên bố phá sản 10 Mua lại khoản nợ ngân hàng có vấn đề bị phá sản 11 Cấp tiền cho ngân hàng để trả khoản nợ nước 12 Huy động tiền từ nhà đầu tư toàn cầu để chống đỡ khủng hoảng 13 Nới lỏng quy định cho phép công ty mua cổ phiếu họ Bảng 3.1: Các biện pháp chủ yếu đối phó khủng hoảng nước Nguồn: website www.vneconomy.vn khoa luan, tieu luan98 of 102 Tai lieu, luan van99 of 102 99 Chúng ta cần tham khảo học kinh nghiệm từ nước khác, làm tiền đề xây dựng hệ thống giải pháp ngăn ngừa, đối phó giải hệ khủng hoảng tài Mỹ gây Trong biện pháp trên, biện pháp số 3, 4, 5, 7, 8, có khả áp dụng phù hợp với Việt Nam Thực theo nguyên tắc hạn chế rủi ro khủng hoảng không làm triệt tiêu tăng trưởng quốc gia, đảm bảo an sinh xã hội 3.2.1.4 Cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại: - Chính phủ cần có sách tích cực hỗ trợ NHTM Việt Nam hình thành phát triển tập đồn đa Học tập mơ hình tiên tiến giới để ứng dụng phù hợp vào tình hình Việt Nam - NHNN cần đẩy mạnh tiến trình đổi tổ chức hoạt động NHNN hệ thống NHTM để hình thành máy tinh gọn có đủ lực xây dựng, ban hành thực thi có hiệu sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường - Đối với ngân hàng quốc doanh, Nhà nước nên tiến hành cổ phần hóa với ngân hàng mẹ làm trung tâm, lựa chọn cổ đông chiến lược, cho phép tham gia cổ đơng nước ngồi; chuyển đổi cơng ty trực thuộc (cho th tài chính, chứng khốn, bảo hiểm, mua bán nợ…) sang mơ hình cơng ty cổ phần, tiến tới thành lập tập đồn tài – ngân hàng đa ngành, đa lãnh vực, có sức mạnh tài chính, đủ sức cạnh tranh với NHNNg 3.2.1.5 Xếp hạng tín nhiệm ngân hàng: Xếp hạng tín nhiệm thực trọng số rủi ro quốc gia trọng số rủi ro công ty Việc đánh giá xếp hạng rủi ro NHTM nước ta điểm chưa đồng dựa tiêu chuẩn rủi ro xếp hạng khác Chính cần có tổ chức chuẩn mực đứng thực xếp hạng tín nhiệm, đánh giá rủi ro NHTM, thực xếp hạng tín nhiệm loại chứng khốn, bao gồm chứng khoa luan, tieu luan99 of 102 Tai lieu, luan van100 of 102 100 khoán vốn chứng khoán nợ, làm sở chung thống cho NHNN, kênh thơng tin hữu ích cho nhà đầu tư mức độ rủi ro loại chứng khốn 3.2.1.6 Chấm dứt tình trạng cho vay theo thị: Trước hết cần cải cách DNNN, tạo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp Việc bảo hộ cho khu vực DNNN nguyên nhân gây nợ hạn, nợ xấu cho NHTM nhà nước Chính vậy, khơng kiên đẩy mạnh tiến trình cải cách DNNN việc cải thiện lực cạnh tranh kinh tế nói chung NHTM nói riêng khó thực Nước ta nên dần tiến tới hạn chế để chấm dứt hẳn tình trạng cho vay theo thị này, để phù hợp với chế thị trường, bối cảnh hội nhập tăng tính hiệu khoản cho vay lớn NHTM, từ thúc đẩy hiệu hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng 3.2.1.7 Tăng cường công tác tra, giám sát: - Thực có hiệu chức quản lý Nhà nước hoạt động ngân hàng nhằm đảm bảo tổ chức hoạt động an toàn lành mạnh Chú trọng việc tra giám sát hoạt động tổ chức tín dụng, cần cải tiến thủ tục xét duyệt, thẩm định nghiêm túc, chặt chẽ hồ sơ xin cấp phép thành lập Ban hành chế tài nặng có tính răn đe NHTM vi phạm qui định nhà nước - Xây dựng quy trình tra, giám sát dựa sở rủi ro, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm để phát TCTD gặp khó khăn thơng qua giám sát từ xa - Hoàn thiện hệ thống giám sát ngân hàng theo hướng: Nâng cao chất lượng phân tích tài phát triển hệ thống cảnh báo sớm nguy hoạt động tín dụng, bao gồm việc phân tích báo cáo tài xác định điểm nhạy cảm; Xây khoa luan, tieu luan100 of 102 Tai lieu, luan van101 of 102 101 dựng cách tiếp cận tới công việc đánh giá chất lượng điều hành rủi ro nội TCTD 3.2.2 Những giải pháp đề xuất phía NHTM Việt Nam: 3.2.2.1 Tăng cường sức mạnh tài chính: - Tăng vốn tự có hình thức huy động từ thị trường qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu dài hạn, trái phiếu chuyển đổi, bổ sung vốn từ lợi nhuận để lại, nâng cao chất lượng tài sản có… Bên cạnh đó, để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu từ 9% trở lên yếu tố vốn, mà chủ yếu vốn điều lệ đóng vai trị then chốt định đến mức độ hồn thành hay khơng hoàn thành tỷ lệ Tuy nhiên, NHTM cần ý xây dựng lộ trình tăng vốn dựa theo mức tăng trưởng dư nợ cho vay, chủ động lựa chọn thời điểm hình thức tăng vốn sở minh bạch thơng tin tình hình hoạt động kinh doanh - Xây dựng ứng dụng mơ hình quản trị tài sản nợ-có hoạt động kinh doanh Đồng thời phải phối hợp nhịp nhàng đồng quản trị rủi ro tín dụng với quản trị rủi ro khoản quản trị tài sản nợ-có - Nhanh chóng xử lý dứt điểm nợ tồn đọng làm bảng cân đối kế toán Các ngân hàng chuyển tồn nợ xấu sang cho công ty chuyên trách tiếp nhận xử lý nợ xấu theo thông lệ chuẩn mực quốc tế, giảm nợ xấu phải gắn liền với việc xây dựng chế kiểm soát, giám sát hữu hiệu chất lượng tín dụng ngân hàng Xây dựng chế ngăn chặn gia tăng nợ xấu - Đẩy mạnh cổ phần hóa NHTM quốc doanh nhanh nhằm giúp cho ngân hàng thu hút thêm nhiều nguồn vốn, sử dụng có hiệu đồng vốn 3.2.2.2 Kiểm sốt chặt rủi ro tín dụng: khoa luan, tieu luan101 of 102 Tai lieu, luan van102 of 102 102 - Nghiên cứu mô hình phân tích đánh giá rủi ro vào hoạt động tín dụng, giúp lượng hóa xác mức độ rủi ro từ có sách đắn phù hợp cho việc cấp phát tín dụng - Xây dựng mơ hình tổ chức quản trị rủi ro có tham gia Hội đồng quản trị, Ủy ban, Ban điều hành nhằm xây dựng khuyến khích văn hóa quản trị rủi ro phù hợp tồn hệ thống Phân cơng trách nhiệm quản lý rủi ro đến cấp, trách nhiệm quản lý rủi ro phân cấp xuống từ cán lãnh đạo đến tận nhân viên - Thực chế báo cáo rủi ro độc lập với cấu tổ chức kinh doanh - Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, làm rõ tính khả thi phương án cho vay, tính pháp lý khả trả nợ khách hàng Kiểm soát chặt chẽ giai đoạn sau cho vay (về phương án vay vốn, tốc độ giải ngân, tình hình tài chính, khả trả nợ khách hàng, thông tin thị trường…) Tăng cường khả thu thập xử lý thông tin Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng quản lý rủi ro Kiểm tra giám sát chặt chẽ trình sử dụng vốn vay - Sử dụng phương pháp xếp hạng khách hàng định lượng khả vỡ nợ người vay, theo thang điểm từ đến 12, điểm 12 tương đương với mức vỡ nợ, điểm 11 tương đương với mức nguy vỡ nợ cao Rủi ro Những cấp độ xếp hạng tương ứng với xếp Cấp độ hạng S&P Moody's AAA AA A BBB+/BBB Trung BBB- bình BB+/BB BB- Thấp khoa luan, tieu luan102 of 102 Tai lieu, luan van103 of 102 103 Cao B+/B B- 10 CCC+/CCC 11 CC- 12 Vỡ nợ Bảng 3.2: Mơ hình xếp hạng khách hàng Nguồn: Bản thân nghiên cứu & tham khảo website www.vietnamnet.vn - Đa dạng hóa danh mục cho vay ngân hàng để giảm thiểu rủi ro tín dụng … Khơng tập trung vốn cho vay lớn vào vài đối tượng hay lãnh vực đầu tư 3.2.2.3 Đa dạng hóa sản phẩm : - Thành lập phịng nghiên cứu thị trường phát triển sản phẩm nhằm nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu xu hướng người tiêu dùng sở lợi vốn có ngân hàng để đưa dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng - Phát triển dòng sản phẩm sở đa dạng hóa sản phẩm truyền thống để thích ứng với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, theo phân khúc thị trường tương ứng - Nhanh chóng đẩy mạnh phát triển dịng sản phẩm mang tính cơng nghệ cao (dịng sản phẩm e-banking, mobile-banking, internet-banking); Đẩy mạnh phát triển xu hướng kinh doanh ngân hàng theo hướng ngân hàng bán lẻ đại dựa lợi cho sẵn có - Đầu tư phát triển thị trường đô thị sản phẩm đa dạng, tiêu chuẩn hóa cao thơng qua mạng lưới phân phối rộng, áp dụng tối đa công nghệ thơng tin Phát triển sản phẩm dịch vụ có khả sinh lãi kinh doanh nguồn vốn ngoại tệ, sản phẩm tiền gửi, tài trợ xuất nhập toán quốc tế… tránh cung cấp sản phẩm dịch vụ phức tạp, không thuận tiện cho giao dịch khoa luan, tieu luan103 of 102 Tai lieu, luan van104 of 102 104 - Đa dạng hóa sản phẩm tài theo kế hoạch mở rộng tiện ích, kết hợp với đối tác công ty bảo hiểm, công ty bất động sản để phát triển sản phẩm phức hợp Cố gắng bán chéo sản phẩm dịch vụ khác ngân hàng 3.2.2.4 Phát triển nâng cao chất lượng hệ thống kênh phân phối: Sự phát triển ạt số lượng chi nhánh cấp phòng giao dịch NHTM quốc doanh tư nhân năm vừa qua địa bàn tỉnh thành lớn vô tình biến số nơi trở nên “lạm phát” số lượng ngân hàng Việc thành lập chi nhánh để mở rộng mạng lưới cần thiết, khơng đổ xơ theo số lượng mà phải có qui hoạch theo khu vực cụ thể, hợp lý hài hịa Bên cạnh đó, khơng nên q tập trung vào thành thị lớn mà quên tỉnh khác, bảo đảm cho việc phát triển mạng lưới phân phối rộng khắp phân bố nước Cần trọng mở rộng thêm kênh phân phối nước ngoài, thành lập phát triển chi nhánh có qui mơ nước khu vực giới Hội nhập mở nhiều hội cho ngân hàng nước ta tiến vào thị trường giới Một tiến vào phát triển mạnh tạo thị phần mang lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng 3.2.2.5 Xây dựng phát triển văn hóa ngân hàng: Môi trường làm việc yếu tố quan trọng việc lựa chọn đơn vị công tác người lao động bên cạnh yếu tố khác thu nhập, hội thăng tiến Một ngân hàng có mơi trường văn hóa thân thiện giúp cho người lao động trở nên vui vẻ, thoải mái, sẵn sàng cống hiến, nỗ lực lao động cam kết gắn bó lâu dài Để xây dựng mơi trường văn hóa địi hỏi nỗ lực lớn tập thể từ lãnh đạo cao ngân hàng đến nhân viên thấp Mỗi NHTM Việt Nam cần xây dựng minh bạch cơng khai sách, khoa luan, tieu luan104 of 102 Tai lieu, luan van105 of 102 105 quy trình làm việc chế độ đãi ngộ bình xét thi đua nhằm nhận biết động viên kịp thời nỗ lực cá nhân, tập thể tích cực, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh Ngân hàng nước ta cần xác định giá trị văn hóa cốt lõi mình, tạo phong cách khác biệt cho ngân hàng cách để tạo niềm tự hào riêng cho nhân viên trước ngân hàng khác Cần trọng công tác tuyên truyền truyền thống, thành tích bật ngân hàng để từ thấm sâu vào tư tưởng thành viên biến thành niềm tự hào họ 3.2.2.6 Xây dựng phát triển thương hiệu: Các NHTM nước ta cần học hỏi cách thức tạo thương hiệu NHTM giới: điều quan trọng trước tiên đặt bối cành hội nhập phải học hỏi đúc kết kinh nghiệm để tìm nét tích cực cũ để trì phát triển vấn đề Khi thị trường giới ngày cạnh tranh đổi yếu tố định cho tồn Một cách thức tạo dựng thương hiệu ngân hàng hàng đầu giới đa dạng hóa sản phẩm, phong cách phục vụ tốt nhất, tạo nên ấn tượng đẹp đẽ cho công chúng Mỗi ngân hàng cần có triết lý kinh doanh riêng Triết lý kinh doanh phải phản ánh vai trò, vị ngân hàng ý tưởng mà ngân hàng muốn thực Một số triết lý kinh doanh ngân hàng tiếng như: HSBC “Ngân hàng toàn cầu am hiểu địa phương”; Citibank “Phục vụ khách hàng thời gian nào”… Xây dựng truyền thống, phong cách làm việc, nghi lễ tổ chức riêng biệt ngân hàng Phong cách làm việc ngân hàng thể cá nhân, từ người đứng đầu đến nhân viên Kinh doanh ngân hàng muốn đạt hiệu cao đòi hỏi đội ngũ quản lý nhân viên ngân hàng phải có tác phong chuyên nghiệp, làm việc hiệu quả, động khoa luan, tieu luan105 of 102 Tai lieu, luan van106 of 102 106 Xây dựng biểu tượng bề ngồi ngân hàng Văn hóa ngân hàng thể qua biểu tượng ngân hàng như: trang phục nhân viên, cách trí trụ sở, hình thức cụ thể sản phẩm logo… 3.2.2.7 Phát triển, nâng cao hệ thống công nghệ ngân hàng: - Tăng cường liên kết hợp tác ngân hàng với ngân hàng với tổ chức kinh tế nước nhằm tranh thủ hỗ trợ tài kỹ thuật để đại hóa cơng nghệ ngân hàng, bắt kịp tiến lên trào lưu giới - Hiện đại hóa, đồng hạ tầng kỹ thuật cơng nghệ phạm vi tồn hệ thống ngân hàng Nâng cấp trang thiết bị nhằm cải tiến tốc độ truyền tải liệu chi nhánh hội sở, chi nhánh phòng giao dịch đảm bảo xác, an tồn nhanh chóng giao dịch Tránh tình trạng tắt nghẽn giao dịch, gây thiệt hại cho khách hàng ảnh hưởng đến uy tín ngân hàng - Trước mắt cần đầu tư công nghệ để ưu tiên tạo sản phẩm có khả cạnh tranh cao, tránh đầu tư tràn lan, khơng có trọng điểm đầu tư vào cơng nghệ khơng có khả khai thác, hiệu thấp 3.2.2.8 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Trong thành công tổ chức kinh tế nào, hình thức yếu tố người ln đóng vai trị then chốt định Các NHTM cần xây dựng hồn thiện sách quản lý, phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thu hút đội ngũ cán cơng nhân viên chun mơn quản lý có trình độ cao đáp ứng yêu cầu mở cửa hội nhập kinh tế Để nâng cao chất lượng phát triển nguồn nhân lực, ngân hàng phải có chiến lược chủ động đào tạo tái đào tạo nội dung nghiệp vụ ngân hàng đại, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ công nhân viên lực lượng cán khoa luan, tieu luan106 of 102 Tai lieu, luan van107 of 102 107 cấp cao tiếp cận công nghệ Đào tạo đội ngũ lao động với tinh thần làm việc hết mình, cống hiến nghiệp chung ngân hàng Quan tâm đến môi trường làm việc cán chế độ đãi ngộ vật chất tinh thần cho nhân viên Cơ chế tiền lương, thưởng, chế độ đãi ngộ nhân viên phải nâng lên cho tương xứng với cán đóng góp Hạn chế chế độ lương “cào bằng”, phải có sách thưởng riêng cho cán để khuyến khích động viên họ hồn thành tốt nhiệm vụ gắng bó lâu dài với ngân hàng Cần có sách tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực trẻ, có trình độ cao Minh bạch vấn đề tuyển dụng, NHTM quốc doanh, cần đưa tiêu chí phù hợp sát với nhu cầu tuyển dụng hơn, đảm bảo công có hiệu Các NHTM cần phải làm hoá đội ngũ cán bộ, nhân viên nhiều biện pháp tăng cường công tác quản trị điều hành, kiểm tra kiểm soát, thực nghiêm túc quy định, quy trình cấp tín dụng; rà sốt chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ, chọn người có lực, phẩm chất đạo đức tốt bố trí vào phận thiết yếu quan trọng, giao dịch trực tiếp với khách hàng Các ngân hàng Việt Nam nên tiến tới thành lập đưa vào thử nghiệm hệ thống nhân viên quan hệ khách hàng ngân hàng nước tiên tiến khoa luan, tieu luan107 of 102 Tai lieu, luan van108 of 102 108 Kết luận chương Trên sở thực trạng lực cạnh tranh trình bày chương 2, chương đề tài nghiên cứu trình bày nội dung giải pháp nhằm tăng cường sức mạnh cạnh tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn hội nhập nay, thông qua mối tương quan cạnh tranh ngân hàng nước với nhau, khối ngân hàng nội địa với nước Những giải pháp nêu chưa hồn tồn đầy đủ, chưa thể hết thực tiễn hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Nhưng tảng cho định hướng phát triển tương lai, hướng đến mục tiêu tiếp tục giữ vững phát huy vai trò đầu tàu ngành ngân hàng tài nước nhà khoa luan, tieu luan108 of 102 Tai lieu, luan van109 of 102 109 KẾT LUẬN ******* Hội nhập điều bắt buộc quốc gia muốn đường phát triển Việt Nam không đứng ngồi qui luật tất yếu Chúng ta tham gia mạnh mẽ vào tổ chức, hiệp hội kinh tế giới ASEAN, ASEM, APEC, Hiệp định thương mại Việt Mỹ gần WTO Hội nhập mở cho khơng hội mang lại đầy thách thức, lãnh vực tài nói chung ngành ngân hàng nói riêng Với vai trị “xương sống” kinh tế, ngành ngân hàng có đóng góp thiết thực vào phát triển ổn định nước nhà Nâng cao sức mạnh cạnh tranh cho NHTM bối cảnh hội nhập điều tất yếu mang tính sống cịn Trên sở củng cố, nâng cao lực tài chính, nâng cao trình độ quản lý chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ phát triển sản phẩm, dịch vụ ngày đa dạng phong phú hơn, tồn phát triển giai đoạn tồn cầu hóa nay, vững sân nhà để sau có khả tiến sân chơi khu vực giới Dù cố gắng để hoàn thiện tốt nghiên cứu yếu tố thời gian khả thân giới hạn, hẳn đề tài em khơng thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong góp ý, bổ sung q Thầy, Cơ để đề tài ngày hồn thiện Xin chân thành cám ơn! khoa luan, tieu luan109 of 102 Tai lieu, luan van110 of 102 110 PHỤ LỤC Phụ lục 01: Một số tiêu kinh tế Việt Nam qua năm gần Nguồn : Tổng cục Thống kê & Bản tin nợ nước Việt Nam Chỉ tiêu Chỉ số giá tiêu dùng (%) 2005 2006 2007 2008 2009 8,29 7,48 8,3 22,97 6,88 Xuất (tỷ USD) 32,23 39,8 48,5 62,9 56,6 Nhập (tỷ USD) 69,11 44,9 62,7 80,4 68,8 Cán cân thương mại (tỷ USD) -36,88 -5,1 -14,2 -17,5 -12,2 Nợ nước (tỷ USD) 14,208 15,641 19,252 21,816 27,929 32,2 31,4 32,5 29,8 39 4,075 6,380 10,177 2,808 290 19,2 25,4 53,89 25,43 37,73 Tỷ lệ nợ nước so với GDP (%) Dự trữ ngoại hối so với tổng dư nợ ngắn hạn (%) Tăng trưởng tín dụng (%) Phụ lục 02: Lãi suất chủ đạo NHNN Việt Nam năm 2008 2009 Nguồn: website Ngân hàng Nhà nước www.sbv.gov.vn khoa luan, tieu luan110 of 102 Tai lieu, luan van111 of 102 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Nâng cao lực cạnh tranh quốc gia – Nhà xuất giao thông vận tải 2003 2/ Báo cáo thường niên NHTM, NHNN năm 2008, 2009 3/ Quản trị Ngân hàng – PGS TS Trần Huy Hoàng chủ biên, Nhà xuất Lao động xã hội năm 2007 4/ Tiền tệ Ngân hàng – PGS TS Nguyễn Đăng Dờn chủ biên, Nhà xuất thống kê năm 2004 5/ Quản lý Ngân sách Nhà nước – PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng, Nhà xuất thống kê 2006 6/ Luật tổ chức tín dụng 47/2010/QH12 7/ Nghị định 59/2009/NĐ-CP Chính phủ 8/ Bản tin nợ nước ngồi số – Bộ Tài phát hành 9/ Báo cáo ADB Việt Nam 10/ Tham khảo thông tin website - Website báo điện tử: www.vnexpress.net www.vietnamnet.vn www.vneconomy.vn - Website báo Tuổi trẻ: www.tuoitre.com.vn - Website báo Thanh niên: www.thanhnien.com.vn - Website Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: www.sbv.gov.vn - Website Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn - Website tìm kiếm thơng tin: www.google.com.vn khoa luan, tieu luan111 of 102 ... luận cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại - Thực trạng lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam từ lúc nước ta gia nhập WTO - Những giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng. .. tranh, tiêu thức đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại - Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng Việt Nam thời gian qua, từ phân tích khả cạnh tranh ngân hàng bối cảnh hội... cao uy tín, thương hiệu khả cạnh tranh 1.4 CÁC TIÊU THỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.4.1 Thị phần hoạt động : Thị phần hoạt động ngân hàng thường đánh giá thơng qua