(Luận văn thạc sĩ) tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đắk lắk

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐÀO ĐỨC HÙNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã ngành: 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGƠ HƯỚNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập riêng tôi, thực sở nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn hướng dẫn PGS.,TS Ngô Hướng - Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Số liệu, kết nêu Luận văn trung thực, rõ ràng Các giải pháp đưa dựa kinh nghiệm thực tiễn, chưa cơng bố hình thức trước trình bày bảo vệ Luận văn Đắk Lắk, ngày 15 tháng 03 năm 2017 Xác nhận giáo viên hướng dẫn Tác gỉa Đào Đức Hùng LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin chân thành cảm ơn tới giáo viên hướng dẫn: PGS.,TS Ngô Hướng - Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh thầy giáo hướng dẫn tận tình động viên tơi hồn thành Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tới Ban lãnh đạo, đồng nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn ! Tác giả Luận văn Đào Đức Hùng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tín dụng NHTM 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trị tín dụng bán lẻ NHTM 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng bán lẻ NHTM 1.1.1.2 Đặc điểm tín dụng bán lẻ 1.1.1.3 Vai trò tín dụng bán lẻ 11 1.1.2 Các sản phẩm tín dụng bán lẻ NHTM 13 1.1.2.1 Cho vay bất động sản 13 1.1.2.2 Tín dụng bán lẻ cá nhân 13 1.1.2.3 Cho vay sản xuất kinh doanh 13 1.1.2.4 Cho vay du học 14 1.1.2.5 Cho vay mua ô tô 14 1.1.2.6 Cho vay cầm cố giấy tờ có giá 14 1.1.2.7 Thẻ tín dụng 14 1.2 Nội dung hoạt động tín dụng bán lẻ NHTM 15 1.2.1 Mục tiêu hoạt động tín dụng bán lẻ NHTM 15 1.2.2 Các tiêu phản ánh kết hoạt động tín dụng bán lẻ NHTM 17 1.2.2.1 Chỉ tiêu tăng quy mơ tín dụng bán lẻ 17 1.2.2.2 Tỷ trọng lợi nhuận từ tín dụng bán lẻ 17 1.2.2.3 Tăng trưởng thị phần tín dụng bán lẻ 17 1.2.2.4 Tỷ lệ nợ xấu 18 1.2.2.5 Tính đa dạng sản phẩm tín dụng bán lẻ 19 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng bán lẻ NHTM 19 1.2.3.1 Các nhân tố bên 20 1.2.3.2 Các nhân tố bên 22 1.3 Kinh nghiệm phát triển tín dụng bán lẻ số ngân hàng nước học kinh nghiệm 24 1.3.1 Kinh nghiệm ANZ 24 1.3.2 Kinh nghiệm Citibank 26 1.3.3 Bài học cho việc phát triển mảng bán lẻ Ngân hàng 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2013-2015 29 2.1TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 29 2.1.1 Giới thiệu tổng quan BIDV Đắc Lắc 29 2.1.1.1Sự đời phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk 29 2.1.1.2Chức năng, nhiệm vụ BIDV Đắk Lắk 30 2.1.2Tình hình hoạt động kinh doanh BIDV Đắk Lắk giai đoạn (20132015)35 2.1.2.1Hoạt động huy động vốn 36 2.1.2.2Hoạt động tín dụng 37 2.1.2.3Các hoạt động dịch vụ 38 2.1.2.4Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013-2015 38 2.2 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2013-2015 39 2.2.1 Đánh giá tình hình tín dụng bán lẻ BIDV Đắk Lắk giai đoạn 2013201539 2.2.1.1Chỉ tiêu tăng quy mơ tín dụng bán lẻ- Lợi nhuận tín dụng bán lẻ 39 2.2.1.2Tăng trưởng thị phần tín dụng bán lẻ 40 2.2.1.3Tỷ lệ nợ xấu 41 2.2.1.4Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng bán lẻ 42 2.2.1.5Tính đa dạng sản phẩm tín dụng bán lẻ 43 2.2.1.5 Quy trình cấp tín dụng bán lẻ 44 2.2.2Các biện pháp chi nhánh áp dụng năm qua nhằm nâng cao hiệu tín dụng bán lẻ chi nhánh 48 2.3ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA BIDV ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2013-2015 – MA TRẬN S.W.O.T 51 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2017-2018 54 3.1ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV ĐẮK LẮK 2017-2018 54 3.1.1Định hướng mở rộng hoạt động TDBL BIDV 54 3.1.2Đinh hướng mục tiêu mở rộng hoạt động TDBL BIDV Đắk Lắk 54 3.2MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV ĐẮK LẮK 2017-2018 55 3.2.1Đa dạng hóa đối tượng khách hàng 55 3.2.2Hồn thiện sách phát triển sản phẩm bán lẻ 60 3.2.3Phát triển mạng lưới hoạt động 62 3.2.4Xây dựng sách chăm sóc khách hàng 64 3.2.5Xây dựng, phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, suất lao động 66 3.2.6Đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing hợp lý, hiệu nhằm quảng bá thương hiệu , hình ảnh BIDV phù hợp với lĩnh vực bán lẻ 69 3.2.7Tiếp tục tăng cường lực quản lý rủi ro 71 3.3MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 73 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt BIDV Đắk Lắk Nội dung Ngân hàng Thương Mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Đắk Lắk NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước TDBL Tín dụng bán lẻ TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng CBQHKHCN Cán quan hệ khách hàng cá nhân DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1 Quy trình cấp tín dụng bán lẻ BIDV 47 Sơ đồ 2.1 Mô hình hoạt động tín dụng BIDV Đắk Lắk .32 Bảng 2.1: Tình hình thu nhập - chi phí BIDV Đắk Lắk giai đoạn (2013 – 2015) .35 Biểu đồ 2.1 : Huy động vốn cuối kỳ BIDV Đắk Lắk qua năm 36 Biểu đồ 2.2 Lợi nhuận trước thuế BIDV Đắk Lắk qua năm 39 Bảng 2.2: Dư nợ – Khách hàng – Thu nhập hoạt động tín dụng bán lẻ .40 giai đoạn 2013 – 2015 .40 Bảng 2.3: Thị phần tín dụng bán lẻ ngân hàng địa bàn tỉnh Đắk Lắk (2013 - 2015) .40 Biểu đồ 2.3 Thị phần tín dụng ngân hàng qua năm .41 Bảng 2.4: Nợ Xấu - Tỷ lệ nợ xấu tín dụng bán lẻ BIDV Đắk Lắk (2013 - 2015) .41 Bảng 2.5: Thu nhập từ tín dụng bán lẻ BIDV Đắk Lắk (2013 - 2015) 42 Bảng 2.6: Thống kê sản phẩm ngân hàng địa bàn (2013 - 2015) 44 Bảng 3.1 Chính sách chăm sóc khách hàng .66 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam phải liên tục phát triển, cấu lại tất mặt hoạt động nhằm phát triển an toàn, hiệu Thu nhập đến từ hoạt động tín dụng Ngân hàng truyền thống đến nguồn thu ngân hàng thương mại Việt nam Với đặc điểm này, hoạt động tín dụng trọng tâm phát triển tín dụng bán bn ưu tiên hàng đầu nhiều Ngân hàng thương mại, song song với phát triễn loại hình dịch vụ như: tư vấn tài chính, bảo hiểm, đầu tư công nghệ ngân hàng điện tử nhằm đảm bảo cho Ngân hàng thương mại nước tiếp tục trì thị phần, nâng cao lực cạnh tranh để cạnh tranh với ngân hàng thương mại nước thị trường tài nước Tuy nhiên, với bối cảnh kinh tế Việt Nam quốc tế gặp nhiều biến động, khó dự đốn sau thời hậu khủng hoảng suy thoái kinh tế giới kéo theo hoạt động doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước bị ảnh hưởng, với việc hàng loạt doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hoạt động hiệu quả, nguy bị giải thể, phá sản cao Từ khiến cho hoạt động tín dụng bán bn ngân hàng thương mại nước chịu nhiều ảnh hưởng, ảnh hưởng trực tiếp tới kết kinh doanh an toàn hệ thống Tiếp theo đó, NHNH đề việc tái cấu tổ chức tín dụng, theo tổ chức tín dụng nước buộc phải cải tổ lại tất mặt hoạt động tình hình Trong hoạt động tín dụng bán buôn bộc lộ hạn chế định , TCTD bên cạnh việc củng cố, trì tín dụng bán buôn coi trọng đẩy mạnh hoạt động tín dụng bán lẻ ngày nhận nhiều quan tâm từ Ngân hàng thương mại Thực tế cho thấy TCTD nắm bắt hội việc mở rộng phát triển tín dụng bán lẻ đến đông đảo đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình thiếu dịch vụ tài dễ dàng chiếm lĩnh thị trường Với việc phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ, Ngân hàng khơng có thị trường lớn mà hiệu kinh doanh cao nhờ sản phẩm đa dạng hoá cung cấp với khối lượng lớn sản dịch vụ ngân hàng khách hàng cá nhân đông đảo, doanh thu cao, phân tán rủi ro tín dụng, đồng thời mang lại cho Ngân hàng khả phát triển nhờ liên tục đổi mới, phát triển sản phẩm để đáp ứng cho nhu cầu đa dạng khách hàng cá nhân Nắm bắt lợi đặc thù đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng vùng đất đỏ bazan địa bàn tỉnh Đắk lắk phù hợp phát triển kinh tế hàng hóa lớn sản xuất nơng nghiệp quy mơ lớn, với mạnh trồng sản xuất, chế biến cơng nghiệp có giá trị kinh tế cao, kim nghạch xuất lớn nhì giới: cà phê, hồ tiêu,… trồng khác cao su, điều,… Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk ( BIDV Đắk Lắk ) quan tâm triển khai loại hình cấp tín dụng bán lẻ khách hàng cá nhân sản xuất kinh doanh, chủ trang trại,tiêu dùng,… Nền khác hàng cá nhân, quy mô dư nợ tín dụng bán lẻ BIDV Đắk Lắk có kết đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào kết kinh doanh chi nhánh, nhiên thấp chưa tương xứng với thị trường tín dụng bán lẻ tiềm tỉnh Đắk Lắk, việc phát triển tín dụng địa bàn cịn gặp nhiều khó khăn, mặt khác cơng tác quảng cáo, công tác phát triển mạng lưới tín dụng bán lẻ, nguồn nhân lực làm cơng tác tín dụng bán lẻ cịn hạn chế; tồn khách quan, chủ quan làm ảnh hưởng đến khả phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV Đắk Lắk Chính thế, nhiệm vụ trọng tâm BIDV Đắk Lắk đẩy mạnh hoạt động tín dụng bán lẻ Nhận thức tầm quan trọng vấn đề này, tác giả chọn đề tài “ Tín dụng bán lẻ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk” để làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp cao học Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Mục tiêu tổng quát ... BIDV Đắk Lắk Nội dung Ngân hàng Thương Mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Đắk Lắk NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước TDBL Tín dụng bán lẻ TMCP Thương mại cổ phần. .. trạng phát triển tín dụng bán lẻ Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk từ rút ưu điểm, tồn nguyên nhân - Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Chi. .. Ngân hàng 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2013-2015 29 2.1TỔNG QUAN VỀ NGÂN