Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn các Ngân hàng trong nước về hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân. Phân tích, đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng cá nhân tại BIDV Bắc Hải Dương, tìm ra hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm mở rộng cho vay tiêu dùng cá nhân tại BIDV Bắc Hải Dương trong thời gian tới.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN ĐỨC SƠN CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC HẢI DƢƠNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 HÀ NỘI – 2019 Luận văn hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS DÌU ĐỨC HÀ Phản biện 1: PGS.TS LÊ CHI MAI Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN TRỌNG THẢN Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phịng họp … Hội trường bảo vệ Luận văn Thạc sỹ Học viện Hành Quốc gia Số: 77, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: vào hồi … ngày 21 tháng 12 năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn thư viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành Quốc gia LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động cho vay xem đặc trưng bật Ngân hàng hoạt động mang lại lợi nhuận cao, chứa đựng nhiều rủi ro hoạt động ngân hàng Cùng với phát triển xã hội, người ngày có nhiều địi hỏi Đơi cá nhân cho phép chi tiêu vượt mức thu nhập, dẫn đến nhu cầu vay mượn để tiêu dùng tăng lên Vì vậy, từ Ngân hàng Nhà nước chủ trương kích cầu hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân loại hình nhận hưởng ứng tích cực từ phía người tiêu dùng Cho vay tiêu dùng cá nhân mảng hoạt động tăng trưởng nhanh hoạt động cho vay ngân hàng Việt Nam năm gần Thời gian qua, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hải Dương trọng tới hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương Mặc dù đạt kết kinh doanh tích cực, trình cho vay Ngân hàng gặp nhiều thách thức Làm để quản lý, mở rộng CVTDCN, tạo nguồn lực kích cầu tiêu dùng thị trường Hải Dương nhiều tiềm Xuất phát từ lý chọn đề tài” Cho vay tiêu dùng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Tư Phát Triển Việt Nam(BIDV)- chi nhánh Bắc Hải Dương” Tổng quan cơng trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài - Các cơng trình khoa học, báo tiếp cận dịch vụ ngân hàng nói chung dịch vụ NHBL nói riêng qua việc đa dạng hóa hoạt động dịch vụ, sản phẩm ngân hàng nâng cao hiệu kinh doanh, tăng khả cạnh tranh chủ động hội nhập Hầu hết cơng trình, báo, tạp chí đề cập đến quan niệm, dịch vụ ngân hàng nói chung để từ phân tích, tìm kiếm mơ hình, phương pháp lý luận hiệu dịch vụ ngân hàng chưa phân tích cụ thể dịch vụ NHBL loại hình dịch vụ NHBL cụ thể - Các cơng trình khoa học nghiên cứu riêng hoạt động CVTD nói chung chi nhánh ngân hàng bao gồm: + Nguyễn Đức Thành (2018), “Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP công thương Việt Nam- chi nhánh Quảng Bình”, luận văn Thạc sĩ Tài – Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng + Chu Thị Thủy (2016), “Cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín- Chi nhánh Hà Tĩnh”, luận văn Thạc sĩ Tài – Ngân hàng, Học viện Hành Quốc Gia, Hà Nội + Trần Văn Quang (2016), “Phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – chi nhánh Huế”, luận văn Thạc sĩ Tài – Ngân hàng, Học Viện Hành Chính Quốc Gia, Hà Nội + Phạm Văn Hưng (2016), “Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng ngân hàng Đầu tư Phát triển – Chi nhánh Đăk Nông”, luận văn Thạc sĩ Tài Ngân Hàng, Đại học Đà Nẵng, Đã Nẵng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài nhằm đề xuất giải pháp giúp BIDV Bắc Hải Dương mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa nội dung lí luận việc CVTDCN ngân hàng thương mại - Nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn Ngân hàng nước hoạt động CVTDCN - Phân tích, đánh giá thực trạng CVTDCN BIDV Bắc Hải Dương, tìm hạn chế nguyên nhân hạn chế - Đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm mở rộng CVTDCN BIDV Bắc Hải Dương thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu hoạt động CVTDCN chi nhánh Ngân hàng thương mại - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động CVTDCN Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh BIDV Bắc Hải Dương + Phạm vi không gian: Địa bàn tỉnh Hải Dương mà cụ thể khu vực thành phố Chí Linh vùng lân cận + Phạm vi thời gian: Các số liệu tình hình thu thập từ năm 2016 đến năm 2018, từ đưa kiến nghị đến năm 2025 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích thống kê mơ tả số liệu kết hoạt động kinh doanh BIDV Bắc Hải Dương giai đoạn 2016 – 2018 - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết sử dụng việc nghiên cứu cách thức đo lường cho vay tiêu dùng cá nhân - Phương pháp tổng hợp sử dụng việc tổng hợp kinh nghiệm CVTDCN ngân hàng khác Y nghĩa khoa học thực tiến luận văn - Về mặt khoa học: Tổng kết lại nghiên cứu lý luận cho vay tiêu dùng cá nhân ngân hàng - Về mặt thực tiễn: Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân Ngân hàng BIDV Bắc Hải Dương, từ đưa giải pháp mở rộng Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, danh mục bảng biểu, kết luận, luận văn bao gồm chương: Chương 1: Lý luận khoa học cho vay tiêu dùng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bắc Hải Dương Chương 3: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bắc Hải Dương Chƣơng CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Lý luận chung cho vay tiêu dùng cá nhân ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng cá nhân: Cho vay tiêu dùng cá nhân hiểu hình thức tài trợ ngân hàng cho mục đích chi tiêu người tiêu dùng cá nhân Các khoản cho vay tiêu dùng nguồn tài quan trọng giúp người tiêu dùng trang trải nhu cầu sống nhà ở, phương tiện lại, tiện nghi sinh hoạt, học tập, du lịch… nâng cao mức sống người tiêu dùng trước họ có đủ khả tài để thụ hưởng 1.1.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng cá nhân Cho vay tiêu dùng cá nhân hoạt động hình thành nhu cầu tất yếu kinh tế Nó có đặc điểm sau: Thứ nhất, số lượng khoản vay lớn giá trị khoản vay nhỏ Thứ hai, khoản cho vay tiêu dùng có độ rủi ro cao - Tính chu kỳ hoạt động CVTDCN - Đối tượng CVTDCN cá nhân - Lãi suất CVTDCN cứng nhắc Thứ ba, chi phí cho vay tiêu dùng cao Thứ tư, cho vay tiêu dùng có khả sinh lời cao Thứ năm, nguồn trả nợ CVTDCN không thiết phải từ kết việc sử dụng khoản vay 1.1.3 Vai trò cho vay tiêu dùng cá nhân kinh tế thị trường - Đối với kinh tế: Cho vay tiêu dùng cá nhân góp phần làm giảm khối lượng tiền lưu hành kinh tế, đặc biệt tiền mặt tay tầng lớp dân cư, làm giảm áp lực lạm phát, nhờ góp phần làm ổn định tiền tệ Mặt khác, cung ứng vốn tín dụng hỗ trợ cho tiêu dùng kích cầu cho kinh tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh … làm cho sản xuất ngày phát triển, sản phẩm hàng hoá dịch vụ làm ngày nhiều, đáp ứng nhu cầu ngày tăng xã hội - Đối với ngân hàng: Việt Nam với dân số 90 triệu người thị trường đầy tiềm ngân hàng thương mại, đặc biệt sản phẩm dịch vụ cá nhân Cho vay tiêu dùng cá nhân kênh thuận lợi cho ngân hàng tiếp cận khách hàng giúp mở rộng quan hệ với khách hàng, - Đối với khách hàng vay: Với kinh tế phát triển, khoa học – kỹ thuật đại ngày nay, sản xuất nhiều hàng hóa đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xã hội Cho vay tiêu dùng cá nhân qua ngân hàng làm giảm tượng cho vay nặng lãi, giúp người nghèo giảm bớt gánh nặng việc trả lãi tiền vay mượn 1.1.4 Phân loại cho vay tiêu dùng cá nhân Tùy theo tiêu thức khác có nhiều cách thức phân loại cho vay tiêu dùng khác Từ đó, giúp đánh giá hoạt động CVTDCN cách tồn diện nhiều góc độ 1.1.4.1 Phân loại vào phương thức hoàn trả: Theo tiêu thức CVTDCN chia thành loại, gồm: CVTDCN trả góp, CVTDCN trả lần, CVTDCN tuần hoàn 1.1.4.2 Phân loại theo phương thức tài trợ: Theo phương thức này, CVTDCN chia thành loại CVTDCN gián tiếp CVTDCN trực tiếp *Cho vay tiêu dùng gián tiếp CVTDCN gián tiếp hình thức cho vay ngân hàng mua khoản nợ phát sinh doanh nghiệp bán chịu hàng hoá cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng *Cho vay tiêu dùng trực tiếp Đây khoản vay ngân hàng trực tiếp tiếp xúc cho khách hàng vay trực tiếp thu nợ từ người vay Người tiêu dùng trả trước phần số tiền mua tài sản cho doanh nghiệp bán lẻ 1.1.4.3 Phân loại vào mục đích khoản vay: - Theo mục đích sử dụng tiền vay khách hàng, chia CVTDCN thành loại CVTDCN cư trú CVTDCN phi cư trú + CVTDCN cư trú: khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu mua sắm, xây dựng, cải tạo nhà khách hàng cá nhân hay hộ gia đình + CVTDCN phi cư trú: khoản cho vay nhằm trang trải chi phí mua sắm đồ dùng gia đình, xe cộ, chi phí học hành, giải trí, du học, y tế… 1.1.4.4 Phân loại vào tài sản đảm bảo: + Cho vay khơng có tài sản đảm bảo: Là khoản vay tín chấp, vay qua lương, thấu chi có giá trị nhỏ + Cho vay có tài sản đảm bảo: Là khoản vay tốn chi phí, có tài sản đảm bảo bất động sản động sản, giấy tờ có giá… 1.1.5 Quy trình cho vay tiêu dùng cá nhân a Khách hàng lập chuyển hồ sơ vay vốn đến ngân hàng Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng gửi cho ngân hàng hồ sơ vay vốn chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác, hợp pháp tài liệu gửi cho ngân hàng b Ngân hàng thẩm định hồ sơ vay vốn định cho vay Thẩm định hồ sơ vay vốn trình xem xét, phân tích thơng tin, số liệu thu thập hồ sơ khách hàng Mục đích thẩm định trước cho vay xác định giới hạn an tồn quan hệ tín dụng ngân hàng khách hàng Khi thẩm định hồ sơ vay tiêu dùng, cán tín dụng phải phân tích nhiều nhân tố liên quan đến người vay Nhưng nhân tố mà ngân hàng quan tâm đặc điểm người vay khả toán họ c Ngân hàng xác định tiêu cho vay ký kết hợp đồng tín dụng với khách hàng Sau thẩm định hồ sơ vay vốn định cho vay, ngân hàng tiến hành xác định tiêu cho vay: - Thời hạn cho vay - Lãi suất cho vay - Mức cho vay d Mở tài khoản tiền vay Sau duyệt cho vay, ngân hàng mở cho khách hàng vay tài khoản tiền vay để hạch toán tiền vay thu nợ Căn vào hợp đồng tín dụng, ngân hàng thực giải ngân tiền vay cho khách hàng vay theo cách sau: - Tiền vay chuyển trả trực tiếp cho đơn vị cung cấp hàng hoá dịch vụ cho khách hàng - Trường hợp khách hàng dùng nguồn vốn khác để trả cho người cung cấp người cung cấp khơng có tài khoản ngân hàng chuyển vào tài khoản tiền gửi khách hàng giải ngân tiền mặt e Thu nợ Việc thu nợ tiến hành theo kỳ hạn nợ ghi hợp đồng tín dụng Khách hàng trả nợ trước hạn phải chủ động trả nợ cho ngân hàng đến hạn 1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến CVTDCN Mọi biến động kinh tế, thể chế trị, quy định pháp luật có tác động định tới hoạt động CVTDCN thơng qua ảnh hưởng tới việc cho vay Ngân hàng hành vi vay khách hàng Do vậy, để phân tích đầy đủ xác nhân tố ảnh hưởng đến CVTDCN, tác giả đề xuất chia nhân tố thành hai nhóm chính: nhân tố khách quan bên nhân tố thuộc phía ngân hàng 1.2.1 Các nhân tố khách quan - Thực trạng kinh tế - Nhân tố trị - xã hội - Nhân tố pháp lý - Hệ thống sách chương trình kinh tế Nhà nước - Đối thủ cạnh tranh 1.2.2 Các nhân tố chủ quan Không chịu tác động nhân tố khách quan, hoạt động CVTDCN chịu nhiều ảnh hưởng từ nhân tố chủ quan xuất phát từ ngân hàng như: sách cho vay, quy trình cấp tín dụng, chất lượng đội ngũ nhân sự… - Chính sách cấp tín dụng ngân hàng - Chiến lược kinh doanh - Chất lượng cán tín dụng - Cơng tác thơng tin - Công nghệ ngân hàng 1.3 Các tiêu đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân Cách đánh giá nhanh hiệu để đo lường hoạt động CVTDCN nói riêng ngân hàng đo lường quy mô tốc độ tăng trưởng dư nợ Tuy nhiên, để phân tích sâu hơn, cần nghiên cứu tiêu hàm chứa số liệu thu thập 1.3.1 Quy mô tốc độ cho vay tiêu dùng cá nhân Khi tốc độ tăng trưởng dư nợ ngang cao mức trung bình ngành đánh giá ngân hàng định hướng kinh doanh hợp lý tận dụng tốt lợi 1.3.2 Các tiêu đa dạng hóa hoạt động cho vay tiêu dùng Đánh giá mức độ đa dạng hóa hoạt động CVTDCN, cần đánh giá hai phương diện sau: a Đa dạng hóa cấu sản phẩm cho vay b Đa dạng hóa kỳ hạn cho vay 1.3.3 Chỉ tiêu lợi nhuận Với hầu hết ngân hàng, CVTDCN thường loại hình cho vay có hiệu sử dụng vốn cao Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh ngày cao phần làm giảm hiệu sử dụng vốn loại hình cho vay Để đánh giá mức độ đóng góp vào tỷ trọng thu lãi nhằm kịp thời đưa phương hướng hành động hợp lý, ta dùng tiêu chí tỷ trọng thu lãi từ hoạt động CVTDCN 1.3.4 Chỉ tiêu kiểm soát rủi ro Mọi khoản vay trước phê duyệt phải trải qua công tác thẩm định kỹ Tuy vậy, điều khơng có nghĩa khoản vay khơng tiềm ẩn rủi ro Để phịng ngừa giảm thiểu tối đa thiệt hại từ rủi ro gây ra, cần sớm phát rủi ro Có hai cơng cụ đơn giản hữu ích cho mục đích này: Tỷ lệ sử dụng vốn vay sai mục đích Tỷ lệ nợ hạn 1.3.5 Chỉ tiêu tài sản đảm bảo Tùy theo khoản vay có đảm bảo tài sản hay khơng, việc tính tốn tỷ trọng giúp ngân hàng theo dõi quản lý Chỉ tiêu cấu theo tài sản đảm bảo 1.4 Kinh nghiệm cho vay tiêu dùng cá nhân công ty tài chính, ngân hàng thƣơng mại học cho BIDV Bắc Hải Dƣơng 10 1.4.3 Kinh nghiệm BIDV chi nhánh Hà Nội Ngân hàng BIDV thức triển khai tính trả góp 0% lãi suất qua thẻ tín dụng quốc tế từ 16/8/2018, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) muốn bước thông qua hoạt động nhằm đẩy mạnh mảng cho vay tiêu dùng cá nhân 1.4.4 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng BIDV Bắc Hải Dương Qua kinh nghiệm thành công số ngân hàng CTTC phân tích trên, tìm vài gợi ý kinh nghiệm CVTDCN NHTM Việt Nam nói chung BIDV Bắc Hải Dương nói riêng Cụ thể sau: Thứ nhất, cần định vị thân Ngân hàng lĩnh vực CVTDCN, quy mô tốc độ tăng trưởng nào, điểm mạnh gì, đâu điểm yếu, nên tập trung vào khắc phục điểm yếu hay phát huy điểm mạnh… Trường hợp thành công CTTC phần trả lời cho vấn đề Nếu CTTC tập trung vào giảm lãi suất mà từ tăng thời gian thủ tục để giảm thiểu rủi ro có lẽ khơng thể cạnh tranh với NHTM CVTDCN Ngược lại, Ngân hàng muốn cạnh tranh phân khúc mà CTTC chiếm ưu cần xác định phát huy mạnh riêng mình, tận dụng hết ưu vốn có gói sản phẩm cụ thể Thứ hai, trước thực gặt hái thành từ việc đầu tư vào công nghệ, NHTM Việt Nam cần đến biện pháp truyền thống hữu ích – mở rộng mạng lưới Việc phát triển mạng lưới phải vào chiến lược phát triển khách hàng khả khai thác hiệu thị trường Thứ ba, điều cuối đúc rút từ kinh nghiệm ngân hàng thực việc chuyên biệt hóa Cần xây dựng sản phẩm chuyên biệt, đội ngũ phát triển sản phẩm chuyên biệt chuyên môn sâu, giúp nâng cao hiệu cho vay Tiểu kết chƣơng Trong chương 1, tác giả hệ thống hóa lý luận chung CVTDCN, đặc điểm, vai trò, phân loại, CVTDCN, nhân tố ảnh hưởng đến cho hoạt động CVTDCN tiêu đánh giá hoạt động CVTDCN NHTM làm tiền đề đưa giải pháp mở rộng CVTDCN sau Đồng thời đề cập tới kinh nghiệm CVTDCN CTTC, ngân hàng Việt Nam 12 Chƣơng THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC HẢI DƢƠNG 2.1 Khái quát Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi Nhánh Bắc Hải Dƣơng 2.1.1 Sự hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hải Dương Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Hải Dương: Tiền thân BIDV Bắc Hải Dương Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Phả Lại - Chi nhánh cấp II trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển tỉnh Hải Dương Trải qua 52 năm hoạt động, chi nhánh nhiều lần đổi tên BIDV Bắc Hải Dương chi nhánh hệ thống BIDV thực đầy đủ nhiệm vụ, chức NHTM huy động vốn dân cư, tổ chức kinh tế thực cho vay, bảo lãnh, phát hành giấy tờ có giá, tốn nước quốc tế… 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh BIDV Bắc Hải Dƣơng giai đoạn 2016 – 2018 2.1.2.1 Kết hoạt động huy động vốn hoạt động tín dụng Đồ thị 2.1: Tình hình huy động vốn hoạt động tín dụng BIDV Bắc Hải Dƣơng (2016- 2018) Huy đông DN Huy động CN Dư nợ 3500 3010 2802.95 3000 2524.45 2500 1985 2000 2370 2177 1500 1000 500 240.56 247.05 284 2016 2017 2018 13 Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn hoạt động tín dụng BIDV Bắc Hải Dƣơng (2016- 2018) Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Tổng nguồn vốn + Huy động vốn dân cư + Huy động vốn tổ chức Dư nợ Năm Năm Năm 2016 2017 2018 Số tiền 2765 3050 2017/2016 3394 285 2018/2017 Số tiền % 10,31 344 % 11,3 2524,45 2802,95 3010 278,51 11,03 407,05 14,5 240,56 247,05 284 1985 2177 6,49 2370 192 2,7 6,95 2,81 9,67 213 8,9 (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh BIDV Bắc Hải Dương năm 2016-2018) 2.1.2.2 Kết doanh thu lợi nhuận Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh BIDV Bắc Hải Dƣơng (2016 - 2018) Đơn vị: tỷ đồng Năm Năm Năm 2016 2017 2018 Số tiền % Số tiền % Tổng thu 198,50 224,31 257 25,81 13,00 22,69 14,6 Tổng chi 148,90 166,77 189,1 17,87 12,00 22,33 13,4 Lợi nhuận 49,60 57,54 67,9 7,94 16,00 10,36 18 Chỉ tiêu 2017/2016 2018/2017 (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh BIDV Bắc Hải Dương năm 2016-2018) 2.2 Thực trạng cho vay tiêu dùng cá nhân BIDV Bắc Hải Dƣơng 2.2.1 Chính sách cho vay tiêu dùng cá nhân BIDV Hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV tập trung đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng cá nhân hộ gia đình để tiêu dùng phục vụ sản xuất, kinh doanh Từ năm 2009, BIDV xây dựng chiến lược phát triển hoạt động bán lẻ tập trung vào lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, dư nợ tín dụng tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn cấu tổng dư nợ tín dụng bán lẻ có xu hướng ngày tăng BIDV hướng tới cung cấp sản phẩm tín dụng đa dạng, chuẩn hóa tập trung phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu thiết yếu khách hàng, đồng thời thiết kế sản phẩm tín dụng phù hợp với phân khúc khách hàng 14 Các sản phẩm tín dụng cung cấp gồm có cho vay mua nhà, sửa chữa nhà với thời hạn tối đa lên tới 20 năm, cho vay tín chấp tiêu dùng, cho vay mua tô phục vụ nhu cầu tiêu dùng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, cho vay du học, cho vay mua cổ phiếu phát hành lần đầu, cho vay trả góp, cho vay cầm cố chiết khấu GTCG, thẻ tín dụng (Visa, Master ), sản phẩm tín dụng bán lẻ khác BIDV xác định lĩnh vực tín dụng tiêu dùng lĩnh vực bản, mũi nhọn hoạt động ngân hàng bán lẻ BIDV tập trung phát triển với mục tiêu tăng trưởng nhanh đảm bảo an toàn gắn liền với chất lượng tín dụng 2.2.2 Quy trình cho vay tiêu dùng cá nhân BIDV Bắc Hải Dương Quy trình nghiệp vụ tín dụng khách hàng cá nhân Tổng giám đốc BIDV ban hành quy định quy trình xử lý bước trình cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân nhằm đảm bảo tính qn tồn hệ thống ngân hàng, tuân thủ quy định pháp luật Quy trình cho vay khoản vay tiêu dùng gồm bước, nằm giai đoạn chính, thực cụ thể BIDV Bắc Dương sau: Giai đoạn 1: Tiếp nhận, thẩm định xét duyệt khoản vay Giai đoạn 2: Thực cho vay 2.2.3 Kết cho vay tiêu dùng cá nhân BIDV Bắc Hải Dương giai đoạn 2016- 2018 2.2.3.1 Tình hình chung hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân BIDV Bắc Hải Dương giai đoạn 2016 – 2018 Với định hướng tín dụng bán lẻ đặc biệt CVTDCN theo sát với định hướng chung BIDV, BIDV Bắc Hải Dương tập trung phát triển thị phần CVTDCN địa bàn Thành phố Chí Linh Kết đạt tích cực chứng minh chiến lược hướng tới CVTDCN đắn phù hợp với xu thị trường Ngoài ra, tỷ trọng CVTDCN tăng dần cấu tổng dư nợ cho vay BIDV Bắc Hải Dương Nếu năm 2017, tỷ trọng CVTDCN 40% tới năm 2018 đạt mức 42% Đây mức tăng đáng kể cho thấy BIDV Bắc Hải Dương để thực thiện mục tiêu BIDV đặt ra, đồng thời 15 cho thấy xu hướng chung phát triển tín dụng thời gian tới địa bàn Chí Linh 2.2.3.2 Thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng Tỷ trọng dư nợ CVTDCN ngày cao đóng góp lớn vào thu từ lãi hoạt động tín dụng BIDV Bắc Hải Dương Nhận định chung hầu hết nhà nghiên cứu cho rằng, thời điểm tại, CVTDCN “con gà đẻ trứng vàng” ngân hàng Tuy vậy, song song với chạy đua mở rộng hoạt động cho vay, ngân hàng không quên việc cẩn trọng với nợ xấu tăng cao 2.2.3.3 Chất lượng cho vay tiêu dùng BIDV Bắc Hải Dương Có nhiều phương thức đo lường chất lượng tín dụng, nhiên tiêu chí nợ q hạn ln coi đơn giản xác Đối với khoản vay tiêu dùng khơng có tài sản đảm bảo đối tượng vay bị hạn chế, cán công tác BIDV Bắc Hải Dương cán công nhân viên đơn vị hành nghiệp số cơng ty đánh giá cao, có thu nhập tốt, hạn chế tối đa việc phát sinh nợ hạn, đặc biệt nợ xấu 2.2.3.4 Cơ cấu CVTDCN theo tài sản đảm bảo: Hoạt động CVTDCN thể vai trị quan trọng trọng phát triển hoạt động tín dụng BIDV Bắc Hải Dương Hiện địa bàn thành phố Chí Linh, BIDV Bắc Hải Dương với Agribank Chi nhánh Hải Dương II dẫn đầu thị phần cho vay nói chung CVTDCN nói riêng Tuy nhiên để tiếp tục phát huy mạnh đòi hỏi Ngân hàng phải nỗ lực để thực hóa hoạt động dần thành nguồn thu Ngân hàng 2.3 Đánh giá chung thực trạng cho vay tiêu dùng cá nhân BIDV Bắc Hải Dƣơng 2.3.1 Những kết đạt Ưu vượt trội mảng CVTDCN so với hình thức cho vay khác thể nhiều phương diện, bao gồm: 16 - Tăng trưởng dư nợ nhanh ổn định - Thu nhập cao hơn, hiệu sử dụng vốn tốt - Chất lượng tín dụng tốt hơn, tỷ lệ nợ hạn thấp Dù nhiều hạn chế khách quan hoạt động CVTDCN, định hướng chiến lược hoạt động kinh doanh BIDV Bắc Hải Dương Tuy vậy, bên cạnh thành đạt được, hoạt động nhiều hạn chế 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 2.3.2.1 Những hạn chế Một số hạn chế hoạt động CVTDCN BIDV Bắc Hải Dương thấy thơng qua phân tích từ trên: Thứ nhất, quy mô CVTDCN tăng trưởng đặn hàng năm năm sau cao năm trước xét tổng thể thị trường tín dụng Việt Nam mức tỷ lệ có dư địa để phát triển Thứ hai, dù phát triển mạnh thị phần CVTDCN dư nợ tốc độ phát triển mảng cho vay BIDV Bắc Hải Dương mức trung bình, cịn gặp nhiều thách thức địa bàn thành phố Chí Linh Thứ ba, hoạt động CVTDCN chưa mang lại tiện ích tối đa cho khách hàng Thứ tư, khách hàng làm việc doanh nghiệp, có nguồn thu nhập thường xuyên liên tục từ lương khoản có tính chất lương Thứ năm, hạn chế tối đa tỷ lệ sử dụng vốn sai mục đích cịn xảy tình trạng khách hàng mua nhà phục vụ nhu cầu nhà thực chất lại dùng vào việc kinh doanh bất động sản 2.3.2.2 Nguyên nhân hạn chế Qua phân tích tìm hiểu, ngun nhân hạn chế kể bao gồm nguyên nhân chủ quan nguyên nhân khách quan a Nguyên nhân chủ quan Thứ nhất, chưa có nghiên cứu cụ thể định hướng dài hạn hoạt động CVTDCN BIDV Bắc Hải Dương Thứ hai, số lượng cán chưa đáp ứng việc khai thác nhu cầu sẵn có địa bàn Thứ ba, hoạt động Marketing Ngân hàng chưa thực chuyên nghiệp đồng b Nguyên nhân khách quan 17 Thứ nhất, đặc điểm địa bàn thành phố Chí Linh có tỷ lệ người dân nơng thơn, mức thu nhập trung bình nên dân số tương đối đông đối tượng đủ khả đáp ứng yêu cầu vay tiêu dùng không cao Thứ hai, nhân tố bất lợi đến từ kinh tế: thị trường bất động sản trở lại chu kỳ phát triển thời gian tương đối lâu giá bất động sản đánh giá mức cao Thứ ba, mức độ cạnh tranh gay gắt Ngân hàng Tiểu kết chƣơng Trong chương 2, tác giả nêu thực trạng CVTDCN BIDV Bắc Hải Dương bối cảnh tình hình kinh tế xã hội đại tình hình hoạt động kinh doanh chung chi nhánh năm gần Tác giả đánh giá thực hoạt động cho vay tiêu dùng, kết đạt Ngoài ra, luận văn hạn chế CVTDCN, phân tích nguyên nhân hạn chế nêu năm trở lại có nhiều chuyển biến tích cực, nhiên cịn chưa xứng với tiềm Trong thời gian tới đòi hỏi BIDV Bắc Hải Dương cần phải có giải pháp thiết thực để hạn chế tồn tại, phát huy lợi nhằm mở rộng CVTDCN 18 Chƣơng GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH BẮC HẢI DƢƠNG 3.1 Định hƣớng cho vay tiêu dùng cá nhân BIDV Bắc Hải Dƣơng 3.1.1 Dự báo tiềm thị trường cho vay tiêu dùng cá nhân Hiện nay, hàng triệu người dân có thu nhập trung bình, thấp Việt Nam có nhu cầu mua sắm lớn, từ mặt hàng có giá trị cao mua nhà, mua ô tô, đến mặt hàng giá trị thấp mua sắm thiết bị nội thất, mua xe máy, điện thoại di động, hàng điện tử… Tuy nhiên, khả tài eo hẹp mà đối tượng khơng thể tốn lần từ phát sinh nhu cầu vay tiêu dùng 3.1.2 Phân tích SWOT BIDV Bắc Hải Dương nâng cao hiệu cho vay tiêu dùng cá nhân đến năm 2025 3.1.2.1 Điểm mạnh (Strengths) - Thương hiệu mạnh, có uy tín độ tín nhiệm cao - Ban lãnh đạo có kinh nghiệm quản lý, nhạy bén với thị trường - Đội ngũ cán nhân viên trình độ cao - Quan hệ tốt với đơn vị toán lương qua tài khoản Ngân hàng - BIDV Bắc Hải Dương xây dựng văn hóa giao tiếp ứng xử chuyên nghiệp - Cơ chế phê duyệt cấp tín dụng thuận lợi 3.1.2.2 Điểm yếu (Weaknesses) - Lãi suất cao so với mặt chung Ngân hàng top đầu bao gồm (BIDV, Agribank, Vietcombank, Vietinbank) - Công tác Marketing BIDV chưa thực hiệu - Khai thác tảng khách hàng chưa tốt 3.1.2.3 Cơ hội (Opportunities) - Địa bàn thành phố Chí Linh có tăng trưởng kinh tế tốt, bền vững - Vị trí địa lý thuận lợi mở rộng địa bàn cho vay 3.1.2.4 Thách thức (Threats) - Ngày nhiều đối thủ cạnh tranh - Cạnh tranh gay gắt địa bàn 19 - Cho vay tín chấp tiềm ẩn nhiều rủi ro - Đội ngũ cán tín dụng cần bổ sung thêm 3.1.3 Định hướng, mục tiêu mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân BIDV Bắc Hải Dương Tầm nhìn chung BIDV: BIDV phấn đấu trở thành 20 Ngân hàng đại có chất lượng, hiệu uy tín hàng đầu khu vực Đơng Nam Á vào năm 2020 Cụ thể có mục tiêu chiến lược: - Đạt vị trí Ngân hàng số Việt Nam - Ngân hàng có quy mơ lợi nhuận lớn với hiệu suất sinh lời cao - Ngân hàng đứng đầu mức độ hài lòng khách hàng: Cung cấp sản phẩm dịch vụ tiện ích nhất, chăm sóc khách hàng tốt - Ngân hàng đứng đầu chất lượng nguồn nhân lực - Ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất: Tiên phong áp dụng Basel II tiêu chuẩn vào năm 2018 Basel II nâng cao vào năm 2020 3.2 Một số giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân BIDV Bắc Hải Dƣơng Mở rộng cho vay tiêu dùng cá nhân hàm ý mở rộng quy mô, lợi nhuận đảm bảo chất lượng khoản vay Tuy nhiên, với cạnh tranh ngày gay gắt tổ chức tín dụng nay, khó đạt tăng trưởng nhân tố Trong bối cảnh đó, BIDV Bắc Hải Dương cần định nhân tố quan trọng xây dựng sách lãi suất để thực hóa mục tiêu đặt Lợi nhuận, mục tiêu tối thượng kinh doanh, đương nhiên tiêu chí hàng đầu Do đó, cần phải lựa chọn giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo mức lợi nhuận Ngân hàng đạt cao 3.2.1 Giải pháp định hướng sản phẩm Sản phẩm BIDV Bắc Hải Dương đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng cho vay bán lẻ nói chung CVTDCN nói riêng Vì kiến nghị cấp độ Chi nhánh nên tác giả xin nêu ý kiến mặt vấn đề định Chi nhánh, bao gồm thị trường mục tiêu lãi suất sản phẩm Như nêu trên, vay tiêu dùng cá nhân có bảo đảm 20 tài sản nên sử dụng sách điều chỉnh giảm lãi suất hình thức vay chiếm tỷ trọng lớn cấu CVTDCN 3.2.2 Đẩy mạnh quảng bá thương hiệu So sánh địa bàn thành phố Chí Linh, thấy Agribank có chất lượng phục vụ khách hàng không đánh giá cao BIDV, Vietcombank, Techcombank Dẫn chứng cho điều nhiều khách hàng chuyển đổi ngân hàng từ Agribank sang ngân hàng khác xét mặt lãi suất Chí Linh, Agribank thấp Xét phương diện tổng quát, BIDV làm tốt cơng việc định vị thương hiệu Bản thân tên gọi Ngân hàng qua lần thay đổi nói lên mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược Cách mạng Việt Nam qua thời kỳ Ngoài việc tun truyền, quảng bá hình ảnh cơng chúng, BIDV Bắc Hải Dương cần phải thực tốt khâu tuyên truyền nội Ngân hàng, có tạo quán công tác quảng bá Từ đó, cơng tác quảng bá khơng nhiệm vụ phận chuyên trách mà phải nhiệm vụ toàn thể cán nhân viên cơng tác BIDV 3.2.3 Mở rộng mạng lưới phịng giao dịch chi nhánh: Trước thực thu hiệu từ đầu tư vào công nghệ, để tiếp tục mở rộng quy mô chiếm lĩnh thị trường, NHTM Việt Nam cần phương pháp truyền thống hữu hiệu – mở rộng mạng lưới Song tất cả, ngân hàng có mạng lưới mở rộng có hội kinh doanh nhiều so với đối thủ cạnh tranh khác thị trường - nhân tố mang tính sống cịn khơng ngân hàng mà doanh nghiệp nói chung Để mở rộng thêm mạng lưới NHTM, cần có hai nhân tố bắt buộc: nhân tố tiền đề liên quan đến kinh tế, hiệu hoạt động sách NHNN Thứ nhất, điều cần quan tâm nhân tố tiền đề kinh tế, hiệu hoạt động Thứ hai, điều quan trọng khơng chế sách nhà nước 21 3.2.3 Nâng cao chất lượng thẩm định, phân tích tín dụng Rủi ro tín dụng bắt nguồn từ phân tích thẩm định tín dụng khơng cẩn trọng thiếu xác dẫn đến định cho vay sai lầm Quá trình thẩm định cần đáp ứng yêu cầu chất lượng phân tích thời gian định để vừa thực yêu cầu ngăn ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng vừa đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng Khi cấp tín dụng cần ý đến tình trạng nợ vay khách hàng, khách hàng vay nhiều ngân hàng khác đổ vỡ khoản vay Ngân hàng gây rủi ro ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng Cần phối hợp chặt chẽ điều kiện tín dụng lãi suất, tỷ lệ vốn tự có tham gia vào phương án vay, tài sản bảo đảm… để đảm bảo lợi ích thu phải tương xứng với mức độ rủi ro 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chi nhánh Một chi nhánh coi có nguồn nhân lực chất lượng tốt trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán đánh giá tốt đồng thời lực lượng cán đáp ứng đầy đủ yêu cầu định hướng phát triển kinh doanh đơn vị 3.2.5 Các giải pháp khác Hoàn thiện hệ thống xếp hạng nội Một hệ thống xếp hạng nội quản trị tốt làm tăng an tồn tính lành mạnh Ngân hàng giúp cho việc định thuận lợi Hệ thống xếp hạng thực việc đo lường rủi ro tín dụng phân biệt mức độ rủi ro khoản tín dụng riêng biệt Hệ thống xếp hạng nội tổ chức tín dụng quan trọng giúp thực chức 3.3 Một số kiến nghị Trong hoạt động mình, ngồi nỗ lực cố gắng khắc phục hạn chế thân để thành cơng kinh doanh, Ngân hàng khơng thể khơng nhìn nhận ảnh hưởng nhân tố khách quan Tác động từ nhân tố tới Ngân hàng theo chiều hướng tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng hoạt động ngược lại Chính vậy, để mở rộng hoạt 22 động CVTDCN BIDV Bắc Hải Dương cần có quan tâm, hỗ trợ quan chủ quản, quan chức có thẩm quyền 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ, ban ngành liên quan, quyền địa phương Trong thời gian qua, Chính phủ có quan tâm định hoạt động tín dụng Ngân hàng nói chung loại hình CVTDCN NHTM nói riêng Tuy nhiên, để hoạt động CVTDCN NHTM phát triển Chính phủ phải có hành động cụ thể 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước cần có chủ trương, văn cụ thể CVTDCN có kế hoạch phổ biến đến Ngân hàng cấp thực Thứ hai, Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường công tác tra kiểm sốt NHTM tổ chức tín dụng khác Thứ ba, Ngân hàng Nhà nước có vai trị quan trọng việc mở rộng hoạt động CVTDCN NHTM Ngân hàng Nhà nước tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh NHTM Thứ tư, Ngân hàng Nhà nước cịn nâng cao trình độ cán Ngân hàng lĩnh vực CVTDCN chương trình đào tạo cụ thể Thứ năm, để thuận lợi cho hoạt động chấm điểm cá nhân, Ngân hàng nhà nước cần nghiên cứu thực việc có số nhận diện cá nhân cho tất người Thứ sáu, Ngân hàng có đủ điều kiện, NHNN xem xét cho phép mở rộng quy mô mạng lưới thơng qua việc tăng số lượng Chi nhánh, Phịng giao dịch 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Thứ nhất, trước mắt, nên tạo điều kiện hỗ trợ để chi nhánh tổ chức đào tạo, nâng cao chất lượng cán tín dụng Thứ hai, BIDV cần xem xét lại mức phán CVTDCN cho chi nhánh để Ngân hàng chủ động việc đáp ứng nhu cầu vay tiêu dùng dân cư 23 Thứ ba, BIDV điều kiện cho phép nên giúp đỡ chi nhánh tư liệu, nhân lực việc thành lập phát triển phận chuyên trách Marketing ngân hàng Thứ tư, BIDV tăng cường việc nâng cao chất lượng cán tín dụng tồn hệ thống Thứ năm, xem xét chấp thuận để chi nhánh BIDV mở thêm phòng giao dịch sau tính tốn thị trường, khả cạnh tranh hiệu hoạt động Thứ sáu, cần hoàn thiện riêng hệ thống xếp hạng nội hình thức vay tiêu dùng khơng có tài sản bảo đảm Thứ bảy, tiếp tục đầu tư trọng điểm vào phát triển hạ tầng nguồn nhân lực lĩnh vực CNTT Đây coi nhân tố định sức cạnh tranh Ngân hàng kỷ nguyên 4.0 Tiểu kết chƣơng Trong chương 3, tác giả đề xuất số giải pháp để mở rộng CVTDCN BIDV Bắc Hải Dương sở định hướng, mục tiêu phát triển Ngân hàng, tập trung khắc phục vào hạn chế tồn phát huy lợi vốn có BIDV Bắc Hải Dương Các giải pháp để góp phần mở rộng CVTDCN quảng bá thương hiệu, nâng cao lực điều hành lãi suất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chi nhánh giải pháp khác Bên cạnh đó, tác giả đề xuất số kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước BIDV nhằm tạo điều kiện thuận lợi hoạt động CVTDCN BIDV Bắc Hải Dương ngày phát triển 24 KẾT LUẬN Trong xu hội nhập kinh tế, với nhiều hội thách thức chờ đón doanh nghiệp ngành nghề, lĩnh vực khác ngành Ngân hàng không ngoại lệ Bên cạnh hội phát triển Ngân hàng phải đối đầu với thách thức lớn tham gia thị trường, buộc phải khơng ngừng hồn thiện đổi để phù hợp với phát triển Mở rộng dịch vụ ngân hàng nói chung CVTDCN nói riêng lĩnh vực tiềm mà NHTM khai thác triệt để Với mục tiêu đặt mở rộng CVTDCN địa bàn tỉnh Hải Dương nói chung đặc biệt thành phố Chí Linh nói riêng, luận văn đạt kết sau Thứ nhất, nghiên cứu vấn đề lý luận CVTDCN, quy trình cho vay, nhân tố đánh giá mức độ CVTDCN NHTM Đồng thời nhân tố tác động đến hoạt động CVTDCN tạo tiền đề nêu giải pháp thích hợp Bên cạnh đó, luận văn đưa kinh nghiệm CVTDCN CTTC Việt Nam số Ngân hàng giới Thứ hai, phân tích kết hoạt động kinh doanh, đánh giá thực trạng mở rộng CVTDCN BIDV Bắc Hải Dương từ năm 2016- 2018, từ nêu kết đạt tồn hạn chế đồng thời tìm ngun nhân để có hướng khắc phục Thứ ba, đề giải pháp có tính thực tiễn, bám sát vào tồn có BIDV Bắc Hải Dương mở rộng hoạt động CVTDCN, nhằm góp phần hồn thiện phát triển hoạt động thời gian tới Đề xuất số kiến nghị Chính phủ, NHNN BIDV nhằm góp phần mở rộng CVTDCN cách an tồn, hiệu mục tiêu đề Tác giả xây dựng góc nhìn tổng quan, tồn diện thực trạng đánh giá mức độ CVTDCN BIDV Bắc Hải Dương Từ đề xuất số giải pháp kiến nghị với hi vọng khắc phục phần tồn tại, góp phần hồn thiện thúc đẩy hoạt động CVTDCN chi nhánh thời gian tới 25 Tác giả xin trân trọng cảm ơn giảng viên hướng dẫn tận tình bảo, giúp đỡ định hướng trình hồn thành Luận văn Trong q trình nghiên cứu, tác giả cố gắng thu thập số liệu, đánh giá, phân tích nêu đề xuất nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý Quý thầy để Luận văn hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! 26 ... học cho vay tiêu dùng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bắc Hải Dương. .. động cho vay tiêu dùng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bắc Hải Dương Chƣơng CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1... CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC HẢI DƢƠNG 2.1 Khái quát Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi Nhánh