Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh hoàn kiếm (tt)

TÓM TẮT LUẬN VĂN Trong bối cảnh thực tế nay, Việt Nam nước trình phát triển, loại hình doanh nghiệp nhỏ vừa đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội Theo số liệu Tổng cục thống kê năm 2012, Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ vừa chiếm khoảng 96% tổng số doanh nghiệp tồn quốc Các doanh nghiệp đóng góp đáng kể vào giá trị tổng sản lượng cơng nghiệp, tạo nhiều sản phẩm sử dụng nhiều lao động nước Xác định vai trò quan trọng DNN&V phát triển kinh tế nước ta, Chính phủ Việt Nam có nhiều sách, giải pháp quan trọng nhằm phát huy tối đa hiệu hoạt động, sức cạnh tranh tiềm loại hình kinh tế Tuy nhiên DNN&V chưa thể phát triển với tiềm Một cản trở quan trọng việc khó khăn tiếp cận nguồn vốn, đặc biệt nguồn vốn tín dụng dịch vụ NHTM, để phục vụ yêu cầu đổi công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Điều xuất phát từ hai phía Ngân hàng DNN&V Hiện nay, phần lớn Ngân hàng Thương mại xác định phận DNN&V nhóm khách hàng mục tiêu, có Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm Đối với BIDV Hoàn Kiếm, doanh nghiệp nhỏ vừa đang đối tượng khách hàng chiếm tỷ trọng lớn, chiếm 85% tổng số doanh nghiệp, nhiên chiếm 20% tổng dư nợ thời điểm 31/12/2013, mang lại lợi nhuận khiêm tốn cho BIDV Hoàn Kiếm Trên thực tế DNN&V nhóm khách hàng trung thành, sử dụng đa dạng sản phẩm dịch vụ mang lại nhiều lợi nhuận cho Ngân hàng Tuy nhiên, Chi nhánh Hoàn Kiếm chưa khai thác hết tiềm hỗ trợ tốt cho DNN&V Xuất phát từ thực tiễn đó, tác giả lựa chọn: "Phát triển cho vay DNN&V Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển – CN Hoàn Kiếm" làm chủ đề nghiên cứu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn kết cấu sau: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển cho vay Ngân hàng Thương mại doanh nghiệp nhỏ vừa Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm Trong chương 1, luận văn trình bày khái quát vấn đề phát triển cho vay DNN&V, tập trung làm rõ vấn đề sau: Luận văn đưa quan điểm cho vay Ngân hàng Thương mại, khái niệm đặc điểm vai trò DNN&V kinh tế Tiếp đó, luận văn vào nghiên cứu việc phát triển cho vay DNN&V Ngân hàng thương mại, gồm: Quan niệm phát triển cho vay DNN&V việc Phát triển cho vay Ngân hàng Thương mại DNN&V việc Ngân hàng Thương mại mở rộng quy mô cho vay nhằm tăng dư nợ, đồng thời tăng lợi nhuận Ngân hàng sở kiểm soát rủi ro, đảm bảo chất lượng hiệu khoản vay Nội dung phát triển cho vay bao gồm phát triển theo chiều rộng phát triển theo chiều sâu Nhóm tiêu phản ánh việc Phát triển theo chiều rộng: Sự gia tăng số lượng khách hàng DNN&V; doanh số cho vay DNN&V tốc độ tăng trưởng dư nợ DNN&V Nhóm tiêu phản ánh việc phát triển theo chiều sâu: Sự gia tăng số lượng khách hàng DNN&V chất lượng cao, thay đổi quy mô khoản vay DNN&V, tiêu gia tăng nợ đủ tiêu chuẩn, tiêu đóng góp vào lợi nhuận Ngân hàng Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển cho vay DNN&V: nhóm nhân tố phía Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (Chính sách kinh tế vĩ mơ mơi trường pháp lý, sách tiền tệ), nhóm nhân tố từ phía ngân hàng thương mại (Quy mô nguồn vốn Ngân hàng, Chính sách cho vay Ngân hàng, quy trình cho vay, chất lượng cán nhân viên Ngân hàng, thơng tin cho vay, trình độ cơng nghệ, hoạt động marketing) nhóm nhân tố cuối từ phía doanh nghiệp (nhu cầu vay vốn, lực tài nội tại, trình độ đội ngũ quản lý, thông tin DNN&V) Trong chương 2, Luận văn vào thực trạng phát triển cho vay DNN&V Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm Trước tiên, luận văn giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm: trình hình thành phát triển, cấu tổ chức tình hình hoạt động kinh doanh mặt quy mô hoạt động, kết kinh doanh, tiêu huy động vốn, tiêu cho vay,… giai đoạn 2010-2013 Trọng tâm chương việc phân tích thực trạng phát triển cho vay DNN&V BIDV Hoàn Kiếm: sau khái quát hoạt động cho vay DNN&V BIDV Hồn Kiếm, hình thức cho vay DNN&V BIDV Hoàn Kiếm; quy trình cho vay BIDV Hồn Kiếm; luận văn vào phân tích, đánh giá thực trạng phát triển cho vay DNN&V BIDV Hoàn Kiếm theo 02 nhóm tiêu: Nhóm tiêu phát triển theo chiều rộng: thể gia tăng số lượng khách hàng DNN&V; Doanh số cho vay DNN&V, tiêu dư nợ tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay DNN&V Nhóm tiêu phát triển theo chiều sâu: gia tăng số lượng khách hàng DNN&V chất lượng cao; thay đổi quy mô khoản vay DNN&V; Chỉ tiêu nợ đủ tiêu chuẩn, tiêu đóng góp vào lợi nhuận Ngân hàng Luận văn tiếp tục đánh giá nhu cầu vay vốn DNN&V địa bàn Hà Nội, qua đánh giá nhận thấy nhu cầu vay vốn doanh nghiệp địa bàn lớn Qua việc nhìn nhận tình hình thực tế hoạt động phát triển cho vay DNV&N, luận văn phân tích để thấy kết mà BIDV Hoàn kiếm đạt vấn đề hạn chế, khó khăn đồng thời rõ nguyên nhân hạn chế Những kết đạt BIDV Hoàn kiếm phát triển cho vay DNV&N Dư nợ DNN&V ngày mở rộng: thể số lượng DNN&V có quan hệ cho vay dư nợ DNN&V tăng trưởng mạnh qua năm Chất lượng cho vay DNN&V nâng cao: Tỷ lệ nợ xấu giảm qua năm, số lượng khách hàng chất lượng tăng qua năm Những vấn đề hạn chế, khó khăn Mức độ khai thác nhu cầu khách hàng hạn chế, tổng số gần 600 DNN&V mở tài khoản giao dịch có 146 doanh nghiệp có quan hệ tín dụng, cho thấy khả khai thác, mở rộng, phát triển khách hàng, tiếp thị sản phẩm nhiều hạn chế Số lượng khách hàng chất lượng cao tăng giá trị tuyệt đối qua năm lại giảm tỷ trọng, cho thấy khách hàng DNN&V chưa thực hài lịng chất lượng dịch vụ chi nhánh Hồn Kiếm Lợi nhuận thu từ hoạt động cho vay DNN&V có xu hướng giảm qua năm, cho thấy hiệu việc cho vay DNN&V thấp Các phương thức cho vay DNN&V đa dạng hóa, xây dựng thành quy trình sản phẩm ban hành triển khai Tuy nhiên, hai hình thức cho vay theo cho vay theo hạn mức chủ yếu Các hình thức cho vay luân chuyển, cho vay thấu chi, bao toán, cho vay chiết khấu chứng từ,… cịn áp dụng mang lại dư nợ chưa cao Dư nợ cho vay thấu chi năm 2013 xấp xỉ 12 tỷ đồng, chiếm 4% tổng dư nợ DNN&V, dư nợ cho vay chiết khấu chứng từ xấp xỉ tỷ đồng, chiếm 1.7% tổng dư nợ DNN&V Thời gian giải ngân hồ sơ thủ tục vay vốn chưa giảm thiểu, thời gian xét duyệt hồ sơ qua nhiều cấp Chi nhánh chưa ban hành quy trình cho vay riêng dành cho nhóm khách hàng DNN&V, chưa triển khai sản phẩm ưu đãi cụ thể dành cho nhóm khách hàng Trong việc thẩm định cho vay DNN&V gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến việc phát triển cho vay hệ thống báo cáo tài chủ yếu báo cáo nội bộ, khơng kiểm tốn đơn vị kiểm toán độc lập, điều dẫn đến số liệu tài sai lệch với kết thực tế, gây khó khăn cho cán quan hệ khách hàng Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hạn chế, khó khăn - Từ phía Ngân hàng: Chính sách cho vay: BIDV ban hành sách khách hàng dành cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp nói chung, nhiên, điều kiện vay vốn cịn chặt chẽ, chưa thu hút đối tượng khách hàng DNN&V, chưa cạnh tranh so với ngân hàng đối thủ Quy trình cho vay: Trong quy trình cho vay chi nhánh Hoàn kiếm, cán quan hệ khách hàng phải thực nhiều công việc, việc thực định giá tài sản, soạn thảo hợp đồng tín dụng, hợp đồng chấp, công chứng hợp đồng chấp, đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản…những việc chiếm nhiều thời gian cán bộ, ảnh hưởng tới việc phát triển khách hàng doanh nghiệp Quản lý danh mục khách hàng chưa hiệu quả: Với khoảng 14 chuyên viên quan hệ khách hàng bình quân chuyên viên phải quản lý khoảng 35 khách hàng doanh nghiệp 189 tỷ đồng dư nợ Số lượng khách hàng DNN&V chuyên viên quan hệ khách hàng quản lý mức dẫn đến tải công tác quản lý khoản vay chăm sóc khách hàng; chun viên khơng có thời gian bán chéo sản phẩm cách hiệu tới khách hàng Chất lượng thẩm định khách hàng tài sản đảm bảo chưa thực tốt Cơng nghệ ngân hàng cịn yếu: Trung tâm cơng nghệ thông tin chưa hỗ trợ đơn vị hệ thống báo cáo tự động, quản trị rủi ro tín dụng đối tượng khách hàng Phần lớn đơn vị thực theo dõi, báo cáo tiêu cho vay, dư nợ, nợ hạn,… thủ công Công tác marketing: Các sản phẩm dịch vụ, sách áp dụng chưa phổ biến rộng rãi trang web ngân hàng tờ rơi, banner,… Điều khiến cho doanh nghiệp thiếu thông tin sản phẩm dịch vụ quy trình thủ tục cho vay ngân hàng, từ hạn chế việc mở rộng hoạt động cho vay Hệ thống thông tin cho vay hoạt động thiếu hiệu quả: Hệ thống thơng tin phịng ngừa rủi ro hoạt động cho vay thiếu yếu, chưa có trung tâm thơng tin tín dụng đủ mạnh để cung cấp thơng tin hữu ích cho tổ chức tín dụng, Trung tâm thơng tin tín dụng trực thuộc NHNN hoạt động đơn việc cung cấp thông tin tin cậy dư nợ tình trạng nợ, tài sản bảo đảm khách hàng TCTD, cịn thơng tin tài xếp hạng khách hàng Trung tâm có chất lượng khơng cao - Xuất phát từ thân DNV&N Khả quản lý tài cịn hạn chế DNN&V chưa xây dựng phương án kinh doanh khả thi Tài sản đảm bảo DNN&V thường có tính pháp lý chưa đầy đủ, tính khả mại chưa cao Trình độ cơng nghệ lạc hậu, trang thiết bị máy móc cũ kỹ Điều hạn chế hiệu sản xuất, khả cạnh tranh doanh nghiệp khả tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng - Nguyên nhân khách quan khác Môi trường kinh tế: Giai đoạn 2010-2013 đánh giá có nhiều biến động với kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng Sự hỗ trợ nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa cịn hình thức chưa hiệu quả, Hệ thống văn pháp luật, chế sách hỗ trợ hoạt động cho vay ngân hàng hoạt động DNN&V chưa đồng Việc quản lý DNN&V nhiều bất cập Môi trường cạnh tranh: diễn gay gắt Trong chương 3, Trước vào giải pháp, luận văn đưa phát triển cho vay DNN&V: Dự báo nhu cầu vay DNN&V tương lai, định hướng chung Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, định hướng phát triển cho vay DNN&V Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm Luận văn đề xuất số giải pháp để phát triển hoạt động BIDV Hồn Kiếm Đó là: Thứ nhất: Nhóm giải pháp mở rộng cho vay DNN&V - Hồn thiện sách khách hàng DNN&V BIDV Hồn Kiếm có sách khách hàng dành cho khối khách hàng doanh nghiệp Tuy nhiên, cần xây dựng sách khách hàng riêng cho nhóm khách hàng DNN&V, bao gồm sách riêng lãi suất, tài sản bảo đảm…qua thu hút DNN&V giao dịch BIDV nói chung BIDV Hồn Kiếm nói riêng Xây dựng chế lãi suất linh hoạt nhằm thu hút khách hàng doanh nghiệp Quy hoạch hạn mức tín dụng cho khối khách hàng DNN&V thời kỳ phù hợp với giới hạn tăng trưởng nhà nước kế hoạch phát triển kinh doanh ngân hàng Thời hạn cho vay kỳ hạn nợ hợp lý Vận dụng linh hoạt khoản đảm bảo - Đa dạng hóa phương thức cho vay DNN&V: phương thức cho vay chủ yếu cho vay theo món, cho vay theo hạn mức tín dụng, cần đẩy mạnh phát triển quảng bá áp dụng hình thức cho vay DNN&V như: Chiết khấu giấy tờ có giá; cho vay chiết khấu chứng từ xuất khẩu; cho vay thấu chi dựa dòng tiền; cho vay dựa hàng tồn kho khoản phải thu; tài trợ xuất trước giao hàng chấp L/C sản phẩm tài trợ đặc thù cho nhóm ngành, nhóm khách hàng khu vực đặc thù Ví dụ: tài trợ kho hàng café, tài trợ doanh nghiệp ngành cao su; tài trợ nhà phân phối, khách hàng vệ tinh… - Tăng cường hoạt động tư vấn DNN&V: Cần thành lập tổ tiếp thị, tư vấn chuyên sâu sản phẩm dịch vụ cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp Chuyên viên quan hệ khách hàng người chủ động tìm kiếm đến khách hàng, tìm hiểu nhu cầu, tư vấn giải pháp tài tối ưu cho khách hàng để phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, từ doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng khả trả nợ tăng lên - Tăng cường huy động vốn, đảm bảo đủ nguồn vốn cung ứng: sách lãi suất huy động hợp lý, thực cạnh tranh; phát triển sản phẩm tốn khơng dùng tiền mặt: ATM, trả lương cho cán bộ, công nhân viên thông qua tài khoản cá nhân, cho vay thấu chi; nỗ lực tìm kiếm nguồn huy động khơng kỳ hạn từ Định chế tài chính, tổ chức kinh tế, đảm bảo có nguồn cho vay với lãi suất canh tranh thị trường Thứ hai: Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng cho vay DNN&V - Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng Thực tốt công tác phân loại khách hàng DNN&V Nâng cao trình độ cho chuyên viên Quản lý rủi ro: nguyên tắc 6C kĩ phân tích tín dụng, chuyên viên Quản lý rủi ro cần tuân thủ bước quy trình cho vay hướng dẫn thẩm định khoản vay theo món, theo hạn mức, theo ngành nghề Ngân hàng ban hành Hồn thiện thu thập phân tích thông tin khách hàng Thực đồng biện pháp phịng tránh rủi ro tín dụng gồm: hồn thiện quy trình thủ tục cho vay; nâng cao hoạt động thu hồi xử lý nợ; mua bảo hiểm cho khoản tiền vay; xếp hạng tín dụng nội cho khách hàng trước định cho vay;… Tăng cường công tác dự báo yếu tố môi trường kinh tế xã hội ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh lạm phát, lãi suất, tỷ giá, - Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội Hoạt động kiểm tra kiểm soát nội phải thực thường xuyên liên tục, định kỳ kiểm tra hoạt động kinh doanh khách hàng Công tác kiểm tra, kiểm sốt nội cần tiếp tục hồn thiện theo hướng: Đối với khoản vay: Đảm bảo thực kiểm tra kiểm soát tất khâu q trình cho vay: kiểm tra trước (cơng tác thẩm định), kiểm tra cho vay (mục đích sử dụng vốn, thủ tục giải ngân, ) kiểm tra sau cho vay (đảm bảo khách hàng sử dụng vốn vay mục đích, có hiệu quả, đồng thời đơn đốc khách hàng hồn trả nợ gốc, lãi vay hạn) Đối với toàn khoản nợ vay DNN&V: Kiểm tra kiểm soát phải thực định kì bất thường đảm bảo đủ nội dung sau: xem xét phân loại đối tượng vay vốn; định kỳ đánh giá lại tài sản đảm bảo; kiểm tra, kiểm soát hồ sơ lưu Ngân hàng; kiểm tra việc tuân thủ quy trình sách cho vay; định kỳ kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh DNN&V - Tăng lợi nhuận khách hàng Bên cạnh việc cho vay DNN&V cần kết hợp bán chéo sản phẩm khác để tăng lợi nhuận cho ngân hàng như: trả lương qua tài khoản, toán xuất nhập khẩu, mua bán ngoại tệ, dịch vụ bảo lãnh,…cần thiết kế sản phẩm theo gói như: tài trợ xuất nhập trọn gói, bao tốn, nhằm tăng lợi nhuận cho Ngân hàng khách hàng Thứ ba: Giải pháp khác - Tăng cường hoạt động marketing Để phát triển cho vay DNN&V, BIDV Hoàn kiếm cần phải tiếp cận thu hút doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn đến với ngân hàng thơng qua sách marketing phù hợp Trước tiên ấn phẩm quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng, tạp chí, banner phịng giao dịch… sản phẩm DNN&V Tiếp đến trì ngày nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng sách ưu đãi triển khai sản phẩm với DNN&V có lịch sử quan hệ tốt, mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng; từ định hướng doanh nghiệp sử dụng đồng sản phẩm ngân hàng Hơn thế, ngân hàng tận dụng mối quan hệ chủ động tham gia hội thảo với Hiệp hội Hiệp hội DNN&V, Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ, hiệp hội ngành nghề,… để chủ động tìm kiếm khách hàng thơng qua hội thảo Một phương thức thiếp thị có hiệu cao tiếp thị qua khách hàng có ngân hàng Chính phong cách phục vụ nhân viên, tính tiện ích việc sử dụng dịch vụ ngân hàng sở để tạo phản ứng dây chuyền, tạo “vết dầu loang” uy tín ngân hàng doanh nghiệp - Đào tạo, nâng cao chuyên môn đội ngũ chuyên viên Chuyên viên quan hệ khách hàng người trực tiếp tiếp cận, khai thác nhu cầu bán hàng tư vấn cho khách hàng Với việc quản lý danh mục khách hàng tổng dư nợ tương đối lớn tại, chuyên viên thực tải công việc Họ chăm sóc tốt lượng nhỏ khách hàng có giao dịch lớn với ngân hàng mà khơng có thời gian chào bán tiếp cận khách hàng tiềm khác để phân tán rủi ro Còn chuyên viên Quản lý rủi ro người trực tiếp thẩm định khoản vay khách hàng; kinh nghiệm, khả phân tích đánh giá thẩm định xác góp phần định cho vay mang lại thêm thu nhập cho ngân hàng Trước sức ép từ phía khách hàng, từ phía phận kinh doanh, đơi đội ngũ chun viên hồn tồn dựa vào báo cáo đề xuất phận kinh doanh mà khơng có thời gian để thẩm định độc lập Điều ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng cho vay Chính vậy, để có đội ngũ chuyên viên tốt, ngân hàng cần tiếp tục thực hiện: - Đảm bảo nguồn nhân lực đủ số lượng chất lượng - Công tác tuyển chọn cán từ ban đầu phải đảm bảo lựa chọn người, có trình độ đảm bảo làm việc - Đẩy mạnh đa dạng hóa hình thức đào tạo phù hợp với đối tượng cán bộ, đối tượng công việc: tự đào tạo, đào tạo chỗ, cử cán học, tập huấn nghiệp vụ - Đi đôi với công tác đào tạo bồi dưỡng, ngân hàng phải trọng tới việc phân công, xếp công việc hợp lý, phù hợp với lực kinh nghiệm người, bên cạnh cần có chế độ khen thưởng kịp thời, thỏa đáng, kích thích tinh thần làm việc cán Tổ chức đợt thi chuyên môn nghiệp vụ để cán trau dồi nghiệp vụ kinh nghiệm - Phát triển công nghệ thông tin Phần mềm hệ thống SIBS, đánh giá vào loại tiên tiến năm 2005- 2010, sử dụng BIDV nói chung BIDV Hồn kiếm nói riêng Đến phần mềm bộc lộ nhiều hạn chế, quản lý liệu nhiều lỗ hổng, phần mềm IBMB, SMS banking chưa thể cạnh tranh với Ngân hàng khác Cần thiết phải đầu tư phần mềm hệ thống với ứng dụng đại để quản lý sở liệu khách hàng, để phân tích, thẩm định giải cho vay cách nhanh chóng, xác, làm rút ngắn thời gian chi phí cách hiệu Cùng với đó, khóa đào tạo bản, chuyên sâu dành cho tất cán ngân hàng để nắm bắt, sử dụng thành thạo ứng dụng phần mềm Phát triển hoạt động cho vay phạm trù rộng phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan khách quan khác nhau, với phát triển kinh tế biến động khó lường, thân nhận thức tác giả có giới hạn nhận định, luận văn khó tránh khỏi thiếu sót định Tác giả mong nhận đóng góp thầy giáo, nhà quản lý, đồng nghiệp người đọc quan tâm để tác giả tiếp tục hoàn thiện đề tài cấp độ cao hơn./ .. .Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm. .. việc phát triển cho vay DNN&V Ngân hàng thương mại, gồm: Quan niệm phát triển cho vay DNN&V việc Phát triển cho vay Ngân hàng Thương mại DNN&V việc Ngân hàng Thương mại mở rộng quy mô cho vay nhằm... Trước vào giải pháp, luận văn đưa phát triển cho vay DNN&V: Dự báo nhu cầu vay DNN&V tư? ?ng lai, định hướng chung Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, định hướng phát triển cho vay DNN&V Ngân