Khảo sát và thống kê ngành dệt may năm 2013

Trang HIỆP HỘI DỆT ỆT NAM ĐỀ ÁN KHẢO SÁT NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM 2013 Trang MỤC LỤC NỘI DUNG I BỐI CẢNH – VẤN ĐỀ II CƠ SỞ LUẬN Trang III PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN 14 IV CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 18 V NHÂN SỰ THAM GIA VI KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 20 22 Trang I BỐI CẢNH – VẤN ĐỀ Khủng hoảng tài nhà diễn Mỹ vào cuối năm 2007, đầu 2008 nhanh chóng biến thành khủng hoảng kinh tế lan rộng toàn cầu với sức tàn phá ghê gớm Khủng hoảng làm suy yếu nghiêm trọng kinh tế Mỹ, nâng tỷ lệ thất nghiệp lên 9% Trong đó, Châu Âu vấn đề trở nên trầm trọng tác động cộng hưởng khủng hoảng nợ công Bồ Đào Nha, Ireland, Italia, Hy Lạp Tây Ban Nha Tỷ lệ thất nghiệp Tây Ban Nha lên tới 25% Tại Châu Á, khủng hoảng đẩy kinh tế Nhật Bản lún sâu vào tình trạng giảm phát Thêm vào tác động to lớn sóng thần xảy vào năm 2011 cướp sinh mạng hàng chục ngàn người san phẳng nhiều làng mạc, cơng trình, thị Sau bốn năm vật lộn với khó khăn, tranh kinh tế giới chưa sáng trở lại nhiều nơi kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi Sức ép thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, gia tăng sản xuất, mở rộng xuất giảm tỷ lệ thất nghiệp đè nặng lên vai quyền nước đặc biệt nơi có kinh tế phát triển Mỹ, Tây Âu Nhật Bản Nỗ lực gia tăng xuất thông qua đề xuất cắt giảm thuế, chống tài trợ quốc gia nước phát triển gặp phải phản ứng gay gắt từ nước phát triển nhiều vòng đàm phán Tổ chức Thương mại giới (WTO) Khơng có vậy, nhóm nước phát triển ký kết hiệp định thương mại tự (FTA) song phương đa biên với nhằm tăng cường trao đổi thương mại giảm bớt lệ thuộc vào nước phát triển Tình buộc nước phát triển phải hành động trước bị lập Đó việc Mỹ ký FTA với Canada để thành lập khối NAFCA, với Mexico số nước trung Mỹ Caribe để thành khối CAFTA; EU khởi động đàm phán FTA với Nhật Bản với số nước ASEAN có Việt Nam; Nhật Bản ký FTA với ASEAN với số thành viên ASEAN có Việt Nam đặc biệt tiến trình đàm phán tham gia Hiệp ước đối tác chiến lược xuyên Thái Bình dương (TPP) Mỹ khởi xướng 11 quốc gia khác có Nhật Bản Việt Nam Với Việt Nam, sau gia nhập AFTA (khu vực ASEAN) vào năm 1995; trở thành thành viên thức WTO năm 2007; ký FTA với Nhật Bản năm 2008, xuất hàng dệt may có tăng trưởng vượt bậc Năm 2012, tổng xuất dệt may nước đạt 17 tỷ la Mỹ đó, xuất vào thị trường Mỹ chiếm 50%, EU 15%, Nhật Bản 12%, Hàn quốc 6% tổng kim ngạch Hiện thuế suất trung bình hàng dệt may Việt Nam vào Mỹ 17,5% EU 9,6% Với TPP, bên tham gia đàm phán muốn đưa thuế xuất tất mặt hàng 0% với đàm phán FTA Việt Nam – EU bên mong muốn đưa 90% dòng thuế thuế xuất 0% có dệt may Với tất nước xuất dệt may giới, Trung Quốc đối thủ đáng gờm Việc Trung Quốc chưa tham gia đàm phán TPP EU chưa có ý định đàm phán FTA với Trung quốc mang đến hội to lớn giúp dệt may Việt Nam gia tăng xuất vào Mỹ EU hiệp định TPP FTA với EU ký kết Bên cạnh đó, dệt may Việt Nam cịn có thêm điều kiện thuận lợi để gia tăng xuất sang nước Canada, Úc, Peru Chi lê vốn nước tham gia tiến trình đàm phán TPP Trang Tuy nhiên, giống đàm phán FTA với Nhật Bản, TPP FTA với EU đặt quy định quy tắc xuất xứ hàng dệt may chí quy định khắt khe so với FTA ký với Nhật Bản Cụ thể, TPP đề xuất áp dụng công thức “từ sợi trở đi” (yarn forward) Điều có nghĩa khâu đoạn từ kéo sợi, dệt – nhuộm – hoàn tất may phải làm nước thành viên TPP Căn trạng ngành dệt may nước TPP thấy với dệt may Việt Nam, để hưởng thuế suất 0%, tất khâu đoạn nêu làm Việt Nam mà thơi Chính điều gây nhiều trở ngại cho dệt may Việt Nam phân khúc dệt – nhuộm – hoàn tất nút “thắt cổ chai” toàn ngành Hệ tình trạng ngành may Việt Nam phụ thuộc lớn vào nguồn cung nguyên phụ liệu (chủ yếu vải) từ nước (khoảng gần 88% tổng nhu cầu) mà phần lớn nước lại không nằm TPP Để tháo gỡ vướng mắc trên, bên tham gia đàm phán đưa sáng kiến áp dụng có thời hạn giải pháp “nguồn cung thiếu hụt” (short supplying list) Giải pháp cho phép ngành dệt may nước khối (chủ yếu Việt Nam, Malaysia, Mexico) tiếp tục mua nguyên liệu (trong nước khối chưa sản xuất khơng có) từ bên ngồi khối để sản xuất hàng may mặc xuất vào khối nước TPP với mức thuế suất 0% thời hạn định (có thể năm) Hết thời hạn phải áp dụng cơng thức “từ sợi trở đi” Sáng kiến coi động lực giúp thúc đẩy sản xuất hàng dệt (bao gồm kéo sợi) nội khối TPP mà đặc biệt Việt Nam Tình nảy sinh loạt vấn đề cần làm rõ, là: (i) Đối với đồn đàm phán Chính phủ Việt Nam diễn đàm TPP (và áp dụng cho FTA với EU), câu hỏi nêu là: danh mục “nguồn cung thiếu hụt” gì, số lượng dự kiến vài năm tới (tức thời gian áp dụng giải pháp “nguồn cung thiếu hụt”) bao nhiêu; ngành dệt Việt Nam đáp ứng loại sản phẩm nào, số lượng bao nhiêu; cần để tổ chức sản xuất nước với điều kiện Đây thông tin đề giúp đàm phán khung vấn đề liên quan tới giải pháp “nguồn cung thiếu hụt” yêu cầu thời gian áp dụng giải pháp (ii) Đối với Chính phủ, thông tin sở để hoạch định chiến lược phát triển ngành dệt may tương lai đảm bảo phát triển ổn định bền vững (iii) Đối với doanh nghiệp ngành, yêu cầu thơng tin cịn đa dạng chi tiết nhiều họ muốn biết phải làm gì, làm nào, làm, v.v… để đón bắt hội 10 Trước có số khảo sát phân đoạn trồng bơng, kéo sợi, dêt – nhuộm – hồn tất mang tính thống kê chưa mối liên kết ngành phân đoạn theo chuỗi cung ứng hay chuỗi giá trị ngành Việt Nam thiếu liệu để đáp ứng yêu cầu nêu Chính vậy, việc tiến hành khảo sát thống kê ngành dệt may lần mang tính cấp thiết có ý nghĩa vơ quan trọng 11 Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS) tổ chức phi phủ doanh nghiệp hoạt động ngành dệt may lập nên theo quy định pháp luật Trang hoạt động lợi ích hội viên VITAS Bộ Nội vụ cấp phép thành lập hoạt động vào năm 1999 12 Với sứ mạng người phát ngôn hội viên trước quyền, xã hội cơng luận; bảo vệ quyền lợi hội viên trước luật pháp thúc đẩy liên kết, hợp tác hội viên, trải qua 14 năm phát triển, VITAS trở thành tên tuổi lớn, có nhiều đóng góp thiết thực cho phát triển ngành doanh nghiệp hội viên VITAS thường xuyên tổng hợp, cập nhật cung cấp thơng tin cho Chính phủ, hội viên quan hữu trách; tham vấn cho Chính phủ đàm phán, ký kết hiệp định, thỏa ước quốc tế; góp ý kiến cho Chính phủ việc hoạch định chiến lược, ban hành chủ trương, sách liên quan tới hoạt động ngành; liên kết thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp hội viên; xây dựng kênh thông tin, truyền thông ngành; thường xuyên tổ chức chương trình xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư nước; tham gia vào số liên minh quốc tế phát triển ngành tích cực tham gia vào hoạt động xã hội, cộng đồng 13 Hiện nay, đàm phán gia nhập TPP, FTA với EU, v.v…của Chính phủ, VITAS đầu mối quan trọng yêu cầu cung cấp thông tin đưa khuyến cáo Xuất phát từ nhu cầu thực tế, từ vị trí vai trò VITAS, Ban chấp hành Hiệp hội dệt may Việt Nam Chủ tịch Hiệp hội có Tờ trình gửi tới Bộ Cơng thương ngày 22/2/2013 xin làm chủ Đề án Khảo sát thống kê ngành dệt may Việt Nam năm 2013 Bộ phê duyệt chủ trương công văn số 2595/BCT-CNN ngày 27 tháng năm 2013 14 Cuộc khảo sát thống kê tiến hành phạm vi toàn quốc từ tháng đến tháng 11/2013 chia làm giai đoạn Giai đoạn tiến hành từ Huế trở vào thực từ tháng đến tháng 7/2013 Giai đoạn tiến hành từ Quảng Trị trở tiến hành từ tháng tới tháng 11/2013 Với phạm vi rộng lớn khối lượng công việc đồ sộ, khảo sát thống kê lần đặt mục tiêu: II (i) Giải đáp yêu cầu cấp thiết nêu trên, giúp đồn đàm phán có thơng tin, số liệu cần thiết phục vụ công tác đàm phán; giúp Chính phủ có sở hoạch định chiến lược phát triển ngành trung dài hạn; giúp doanh nghiệp hiểu rõ tình hình đưa khuyến cáo cần thiết để doanh nghiệp kịp chuẩn bị để đón bắt hội có từ việc ký kết hiệp định nêu trên; (ii) Xác định quy mô ngành dệt may Việt Nam; (iii) Làm tiền đề cho khảo sát sâu hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp hội viên thời gian tới; (iv) Nâng cao lực hoạt động VITAS CƠ SỞ LUẬN Sau nhiều năm phát triển, dệt may giới hình thành chuỗi cung ứng phạm vi tồn cầu có gắn kết chặt chẽ, hữu phân đoạn với theo lưu đồ sau: Trang Theo đó, phân cơng lao động trở nên sâu sắc vùng miền, quốc gia chí châu lục, cụ thể sau: (i) Về nguyên liệu - Bông trồng khoảng 80 quốc gia vùng lãnh thổ với sản lượng năm giao động từ 23 đến 27 triệu Năm 2012 tổng sản lượng giới đạt 24 triệu Châu Á nơi có sản lượng cao nhất, đạt 17,5 triệu chiếm 64% Trung quốc đạt 7,3 triệu tấn, Ấn độ đạt 5,9 triệu tấn, Pakistan 2,3 triệu tấn, Uzbekistan 0,9 triệu tấn, Thổ Nhĩ Kỳ 0,7 triệu Ngoài khu vực Châu Á, nước khu vực sản xuất lớn gồm Mỹ 3,4 triệu tấn, Brazil 2,0 triệu tấn, Úc 1,0 triệu tấn, Bắc Phi 0,3 triệu tấn, Trung Phi 0,8 triệu tấn, Achentina 0,3 triệu tấn1 - Tổng lượng xuất nhập giới trung bình năm đạt 8,4 triệu đó, nước xuất gồm Mỹ (2,4 triệu tấn), Ấn độ (1,7 triệu tấn), Úc (0,9 triệu tấn), Brazil (0,8 triệu tấn), Uzbekistan (0,6 triệu tấn), châu Phi (0,8 triệu tấn), Achentina 0,3 triệu Các nước nhập gồm Trung quốc (4,0 triệu tấn), Bangladesh (0,7 triệu tấn), Thổ Nhĩ Kỳ (0,5 triệu tấn), Indonesia (0,4 triệu tấn), Việt Nam (0,4 triệu tấn), Thái Lan (0,3 triệu tấn), Hàn quốc (0,3 triệu tấn), Đài Loan (0,2 triệu tấn)2 (ii) Về loại xơ hóa học, xơ tự nhiên khác (như len, tơ): Năm 2012 tổng sản lượng toàn cầu đạt 48 triệu riêng Trung quốc đạt 29 triệu tấn3 (iii) Về kéo sợi: Tổng số cọc sợi toàn cầu năm 2012 250 triệu Trung quốc 120 triệu, Ấn độ 50 triệu, Pakistan 12 triệu, thổ Nhĩ Kỳ 10 triệu, Nguồn: CCI Nguồn: CCI Nguồn: Hiệp hội dệt may Trung Quốc Trang Bangladesh triệu, Việt Nam 5,1 triệu với tổng sản lượng sợi 60 triệu sợi4 (iv) Về dệt vải: Tổng sản lượng toàn cầu năm 2012 170 tỷ mét đó, Trung quốc 86 tỷ, Ấn độ 50 tỷ, Thổ Nhĩ Kỳ 10 tỷ, Pakistan tỷ, Việt Nam 1,2 tỷ5 (v) Về xuất dệt may: Tổng doanh thu tồn cầu năm 2012 đạt 527 tỷ la Mỹ hàng dệt đạt 210 tỷ may mặc đạt 317 tỷ đô la Mỹ Trung quốc nước xuất lớn với doanh thu hàng dệt may 212 tỷ đô la Mỹ, chiến 40% tổng thương mại dệt may toàn cầu Kế đến EU với 100 tỷ chiến 19%; Khu vực Nam Tây Nam Á (gồm Ấn độ, Pakistan, Bangladesh Thổ Nhĩ Kỳ) đạt 63 tỷ chiến 12%; Các nước ASEAN đạt 34 tỷ chiếm 6,5%6 Các dự đoán cho ngành dệt may giới dịch chuyển theo xu hướng sau: (i) Ngành thời trang lên điều tiết hoạt động chuỗi dệt may toàn cầu (ii) Chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu tiếp tục dịch chuyển theo chiều rộng chiều sâu Theo chiều rộng, dệt may dịch chuyển từ nước phát triển sang nước phát triển, từ vùng có chi phí sản xuất cao sang vùng có chi phí sản xuất thấp Theo chiều sâu, khu vực sản xuất xây dựng tăng cường lực cốt lõi nhằm tăng tính cạnh tranh thị trường xuất khẩu, khai thác tối đa thị trường nội địa, tạo thêm giá trị gia tăng giữ lại phần nước gia tăng ảnh hưởng chuỗi giá trị nhằm trì phát triển bền vững (iii) Hình thành ba trục sản xuất tiêu thụ dệt may tồn cầu, Trung quốc; nhóm nước khu vực Tây Nam Á; nước ASEAN, Bắc Mỹ, Nhật Bản EU (iv) Xuất hình thức bảo hộ mậu dịch khối kinh tế TPP ví dụ điển hình Với dệt may Việt Nam, kể từ Chính phủ ban hành sách đổi mới, thực chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế triển khai chiến lược cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước đến có phát triển vượt bậc, vươn lên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, dẫn đầu nước kim ngạch xuất Với gần 4.000 doanh nghiệp khoảng 2,5 triệu lao động, năm 2012 dệt may Việt Nam tạo doanh thu gần 20 tỷ đô la Mỹ7, chiếm 15% GDP Mặc dù đạt doanh thu lớn giá trị gia tăng tạo nước không nhiều lệ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập nặng phương thức gia công, cụ thể: (i) Cả nước có 5,1 triệu cọc sợi năm sử dụng khoảng 820.000 nguyên liệu gồm tự nhiên chiếm 420.000 xơ loại chiến 400.000 Thế năm 2012, nhập 415.000 chiếm Nguồn: Hiệp hội dệt may Trung Quốc; VCOSA Nguồn: Tổng hợp từ Hiệp hội dệt may Trung Quốc; Vinatex Tổng hợp từ nhiều nguồn: Vinatex, WB, UN Nguồn: Bộ Công Thương; Vinatex Trang 99% nước đáp ứng 1% tương đương 5.000 Về xơ loại, tổng nhập năm 2012 220.000 tấn, chiếm 54%8 (ii) Ngành may năm 2012 có nhu cầu sử dụng khoảng 6,8 tỷ mét vải tổng lượng vải sản xuất nước đạt khoảng 0,8 tỷ mét, nhập tỷ mét tương đương 88%9 (iii) Theo tính tốn sơ bộ, khoảng 70% hàng dệt may xuất Việt Nam thực theo phương thức CMT (cắt, ráp hoàn thiện) Trong số khoảng 4.000 doanh nghiệp có Việt Nam số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 650, số doanh nghiệp Việt 3.350 Chắc chắn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi khơng thực theo phương thức CMT từ thấy khoảng 88% doanh nghiệp Việt 88% số sản phẩm doanh nghiệp Việt thực theo phương thức CMT Nếu tình trạng khơng cải thiện tạo hệ lụy ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển ngành dệt may Việt Nam ngắn, trung dài hạn, cụ thể: Trong ngắn trung hạn: Khó khai thác lợi TPP FTA mang lại công thức “từ sợi trở đi” yêu cầu cao quy tắc xuất sứ áp dụng (i) (ii) Trong dài hạn: Khơng kích thích người lao động; dễ bị tổn thương xuất thị trường lao động giá rẻ điều quan trọng không tạo phát triển ổn định bền vững ngành Chính vậy, khảo sát thống kê lần cần làm rõ trạng, xu hướng từ hoạch định hướng cho tương lai Theo đó, khảo sát thống kê cần thực theo nguyên tắc sau: (i) Lấy thị trường quốc tế sản phẩm may mặc làm trọng tâm; (ii) Lấy ngành may nước làm chủ đạo; (iii) Nhu cầu vật tư nguyên liệu cho ngành may làm tiền đề cho phát triển ngành dệt – nhuộm – hoàn tất tương lai; (iv) Lấy phát triển ngành dệt – nhuộm – hoàn tất tương lai làm tiền đề cho phát triển ngành kéo sợi Theo đó, số liệu phải tổng hợp lần khảo sát, thống kê là: (i) Với hàng may mặc xuất khẩu: - Chủng loại sản phẩm, thị trường tiêu thụ, số lượng, phương thức, trị giá - Dự đoán nhu cầu 1, năm tới cho thị trường xuất đặc biệt Mỹ, EU Nhật Bản (ii) Với vật tư nguyên liệu cho ngành may: - Chủng loại vật tư nguyên liệu nhập khẩu, nơi mua, số lượng, phương thức, trị giá Nguồn: VCOSA Nguồn: tổng hợp Trang - Chủng loại vật tư nguyên liệu nước, nơi mua, số lượng, phương thức, giá trị (iii) Với ngành dệt – nhuộm – hoàn tất: - Chủng loại vật tư nguyên liệu nhập khẩu, nơi mua, số lượng, phương thức, trị giá - Chủng loại vật tư nguyên liệu nước, nơi mua, số lượng, phương thức, giá trị (iv) Với ngành kéo sợi - Chủng loại vật tư nguyên liệu nhập khẩu, nơi mua, số lượng, phương thức, trị giá - Chủng loại vật tư nguyên liệu nước, nơi mua, số lượng, phương thức, giá trị Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp: (v) - Năng suất - Chất lượng - Giá thành - Hiệu (vi) Các kiến nghị doanh nghiệp với VITAS Chính phủ việc: - Cung cấp thơng tin - Kết nối giao thương - Tổ chức đào tạo - Kết nối tư vấn - Hoạch định chiến lược phát triển ngành - Chính sách thuế - Các loại phí - Chính sách lao động (vii) Các thơng tin liên quan tới doanh nghiệp: - Tên, địa chỉ, hình thức sở hữu, hình thái tổ chức - Loại hình kinh doanh - Thị trường, sản phẩm - Thiết bị, cơng nghệ - Nhân lực - Tài - Quản trị Khung vấn đề khảo sát thống kê giới hạn bảng đây: Trang 10 Bảng – Sơ đồ dệt may bình thường dệt may với TPP Dệt Dệt May May toàn toàn cầu cầu Dệt Dệt May May TPP TPP Dệt Dệt May May Việt Việt Nam Nam May May Thị Thị trường trường tiêu tiêu thụ thụ EU EU 27 27 Kéo sợi Nguyên Nguyên liệu liệu Sản Sản xuất xuất Thị Thị trường trường Bắc Bắc Mỹ Mỹ DN DN HT HT Sản Sản xuất xuất Yarn Yarn Forward Forward May May Dệt Dệt nhuộm nhuộm hoàn hoàn tất tất Hoa Hoa Kỳ Kỳ Nhật Nhật Nhật Nhật Short Short Supplying Supplying List List Dệt Dệt nhuộm nhuộm hoàn hoàn tất tất Kéo sợi Các Các nước nước TPP TPP SNG SNG Úc Úc Nguyên Nguyên liệu liệu Trang 11 Bảng - Tiếp cận theo thị trường, sản phẩm, vật tư nguyên liệu Bảng 3: Tiếp cận theo hướng lực cạnh tranh Bảng 4: Các nội dung cần khảo sát Sản phẩm làm May - Mặt hàng sản xuất - Số lượng mặt hàng - Số đơn hàng Nhuộm - hoàn tất - Mặt hàng sản xuất - Số lượng mặt hàng - Số đơn hàng Dệt - Các loại vải dệt - Chủng loại - Chất lượng - Thời gian Kéo sợi - Loại sợi sản xuất - Sản lượng - Cơ cấu sản Trang 12 May Nhuộm - hoàn tất tháng - Số mẫu thực tháng - Số lượng tối thiểu đơn hàng - Số lượng tối đa đơn hàng - Thời gian đáp ứng - Nguồn vải mộc - Nguồn hóa chất, phụ gia - Đơn vị cung cấp - Thời gian đáp ứng -… tháng - Số mẫu thực tháng - Số lượng tối thiểu đơn hàng - Số lượng tối đa đơn hàng - Thời gian đáp ứng - Các loại vải sử dụng - Các loại nguyên phụ liệu dùng - Nguồn gốc nguyên phụ liệu - Khả năng/thời gian đáp ứng nước Nguyên - Các nhà cung cấp phụ liệu nguyên phụ liệu nước - Thiết kế nguyên phụ liệu vấn đề làm mẫu nguyên - Khả hỗ trợ nhà cung cấp - OBM - Gia công - ODM - Sản xuất để bán Loại hình - OEM sản xuất - CMT - Cơ cấu vốn Loại hình doanh nghiệp - Loại hình đăng ký doanh nghiệp - Công nghệ sử dụng Thiết bị - Thiết bị đầu tư nhà xưởng - Hiệu suất khai thác - Tổng số lao động - Tỉ lệ biến động lao động - Cơ cấu tay nghề Lao động - Đào tạo - Khả giữ lao động - Năng lực quản lý sản xuất - Năng lực quản trị công ty Quản lý - Năng lực hoạch định chiến lược - Năng lực quản trị thay đổi - Doanh thu - Chi phí - Tỉ lệ lợi nhuận Tài - Năng lực tiếp cận nguồn vốn - Lãi suất Dệt đáp ứng - Yêu cầu dung sai đơn hàng - Khả dệt mẫu Kéo sợi lượng - Chi số loại - Thời gian đáp ứng - Vấn đề chạy mẫu - Các loại sợi - Nguồn bông, sử dụng xơ - Tỉ lệ - Tỉ lệ sử dụng loại sợi sử - Chất lượng dụng nguồn - Nguồn cung nguyên liệu cấp - Thời gian đáp ứng - Dịch vụ nhà cung cấp Trang 13 III PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN Để công việc khảo sát thống kê diễn kế hoạch, mang lại kết dự kiến cần có phương pháp tiếp cận hợp lý, khoa học theo trình tự sau: (i) Tiếp cận phân đoạn: Chia làm phân đoạn riêng biệt gồm: - May - Dệt – Nhuộm - Hoàn tất - Kéo sợi (ii) Tiếp cận vấn đề cần khảo sát, thống kê: - Theo hướng khảo sát, thống kê bàn giấy thực địa - Với công tác bàn giấy, xác định rõ nguồn tài liệu, thông tin cần tiếp cận - Với công khảo sát, thống kê thực địa, phải lập bảng câu hỏi vấn chi tiết cho loại, nhóm đối tượng doanh nghiệp (iii) Tiếp cận khu vực khảo sát, thống kê theo địa bàn quản lý chi hội hiệp hội chuyên ngành: - Với ngành may, tiếp cận khu vực khảo sát theo khu vực quản lý chi hội từ Nam Bắc - Với ngành Dệt – Nhuộm – Hoàn tất, tiếp cận khu vực theo giai đoạn khảo sát từ Huế trở vào (giai đoạn 1) từ Quảng Trị trở (giai đoạn 2) - Với ngành kéo sợi, phối hợp với Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA) để tiến hành khảo sát, thống kê tiếp cận khu vực theo giai đoạn khảo sát từ Huế trở vào (cho giai đoạn 1) từ Quảng Trị trở (cho giai đoạn 2) (iv) Lập danh sách doanh nghiệp cần khảo sát, thống kê: Để tránh bỏ sót, danh sách doanh nghiệp cần lập trước tiến hành khảo sát, thống kê thực theo phương pháp sau: - Với ngành May Dệt – Nhuộm – Hoàn tất: Tập hợp danh sách sẵn có danh bạ ngành VITAS; - Với ngành kéo sợi, tập hợp danh sách doanh nghiệp thông qua VCOSA - Yêu cầu lãnh đạo chi hội cung cấp danh sách thuộc địa bàn quản lý; - Liên hệ với Sở kế hoạch đầu tư 63 tỉnh thành nước để tập hơp danh sách doanh nghiệp ngành theo phân đoạn; - Liên hệ với Ban quản lý khu công nghiệp 63 tỉnh thành nước để tập hợp danh sách doanh nghiệp ngành theo phân đoạn; - Tổng hợp lập danh sách hoàn chỉnh (v) Phân loại doanh nghiệp cần khảo sát, thống kê - Với ngành may, chia danh sách tất doanh nghiệp ngành thành nhóm, cụ thể sau: Trang 14  Nhóm 1: gồm 100 doanh nghiệp tiêu biểu theo xếp loại Chính phủ Đây đối tượng quan trọng cần vấn trực tiếp, chi tiết làm sở để đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành may  Nhóm 2: Gồm 400 doanh nghiệp đại diện Đây đối tượng quan trọng cần vấn trực tiếp, đầy đủ  Nhóm 3: Tồn số doanh nghiệp cịn lại vấn qua điện thoại, fax, email cách gửi trước bảng câu hỏi yêu cầu trả lời - Với ngành Dệt – Nhuộm – hoàn tất: Phỏng vấn trực tiếp, chi tiết - Với ngành kéo sợi: Phỏng vấn trực tiếp, chi tiết (vi) Xây dựng quy trình vấn: Xây dựng quy trình vấn chung cho doanh nghiệp (vii) Lập nhóm khảo sát: - Lập Ban khảo sát bàn giấy ban khảo sát thực địa; - Với Ban thực địa, phân thành nhóm May, Dệt – Nhuộm – Hồn tất Kéo sợi; - Trong Ban lại chia thành tổ phụ trách địa bàn (viii) Lên kế hoạch khảo sát chi tiết: - Lập kế hoạch khảo sát chi tiết cho giai đoạn trước - tháng sau tiến hành khảo sát giai đoạn 1, Ban quản lý dự án rút tỉa kinh nghiệm để lập kế hoạch chi tiết cho giai đoạn (ix) Xây dựng máy tổ chức điều hành công việc khảo sát, thống kê: - Bộ máy tổ chức điều hành cơng việc khảo sát, thống kê hay cịn gọi Ban quản lý dự án cần thiết lập để điều hành công việc phạm vi nước - Chỉ đạo giám sát hoạt động Ban quản lý dự án Ban đạo đứng đầu Trưởng Ban thành viên Ban Trưởng Ban Chủ tịch VITAS Thành viên Ban gồm cán Bộ Cơng Thương Phó chủ tịch VITAS (đề xuất Ơng Nguyễn Đình Trường) - Hỗ trợ Ban đạo Ban quản lý dự án Ban Cố vấn gồm ông Bùi Xuân Khu, Lê Quốc Ân, Lê Trung Hải bà Thạch Thị Phong Huyền - Ban dự án máy tổ chức hoàn chỉnh, gồm Trưởng Ban, Điều phối viên, Thư ký ban ban chức năng, tổ giúp việc minh họa sơ đồ đây: Trang 15 (x) Lập tổ hậu cần (xi) Thực khảo sát, thống kê (xii) Thu thập, tổng hợp số liệu (xiii) Phân tích, lập báo cáo (xiv) Tổ chức hội thảo báo cáo kết khảo sát (xv) Cung cấp thông tin, dịch vụ cho doanh nghiệp Tồn q trình khảo sát, thống kê thực theo lưu đồ sau: Trang 16 Triển khai giai đoạn công tác khảo sát, thống kê (i) Với phân đoạn may - Nhóm 1: 60 doanh nghiệp tiêu biểu (nhóm A1) - Nhóm 2: 240 doanh nghiệp (nhóm B1) - Nhóm 3: doanh nghiệp cịn lại (nhóm C1) (ii) Với phân đoạn dệt – nhuộm – hồn tất - Nhóm 4: Các doanh nghiệp từ Huế trở vào (nhóm D1) (iii) Với phân đoạn kéo sợi Trang 17 - Nhóm 5: Các doanh nghiệp từ Huế trở vào (nhóm E1) Triển khai giai đoạn công tác khảo sát, thống kê (i) Với phân đoạn may - Nhóm 1: 40 doanh nghiệp tiêu biểu (nhóm A2) - Nhóm 2: 160 doanh nghiệp (nhóm B2) - Nhóm 3: doanh nghiệp cịn lại (nhóm C2) (ii) Với phân đoạn dệt – nhuộm – hoàn tất - Nhóm 4: Các doanh nghiệp từ Quảng trị trở (nhóm D2) (iii) Với phân đoạn kéo sợi - Nhóm 5: Các doanh nghiệp từ Quảng trị trở (nhóm E2) Phân tích, lập báo cáo khảo sát, thống kê: IV (i) Tập hợp số liệu giai đoạn khảo sát, thống kê (ii) Tổng hợp, phân tích kết khảo sát, thống kê (iii) Tập hợp báo cáo từ nghiên cứu bàn giấy (iv) Tổng hợp kết báo cáo nghiên cứu bàn giấy khảo sát, thống kê thực địa để lập báo cáo cuối CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Chương trình tổng thể Thời gian Stt Hạng mục Chi tiết T3 10 11 Tiếp cận phân đoạn Tiếp cận vấn đề khảo sát Tiếp cận khu vực Lập danh sách DN May Dệt Nhuộm Kéo sợi Nghiên cứu bàn giấy Lập bảng câu hỏi khảo sát thực địa Ngành may dệt nhuộm Ngành kéo sợi Ngành may dệt nhuộm Ngành kéo sợi Ngành may Phân loại DN theo nhóm A, B, C, D, E Ngành dệt nhuộm Ngành kéo sợi Lập qui trình vấn Lập qui trình chung cho khâu đoạn Trang 18 Lập nhóm khảo sát Thành lập nhóm Kế hoạch khảo sát Lên lịch chi tiết cho nhóm Lập máy Qui định rõ nhiệm vụ vị trí 10 Lập tổ hậu cần Lãnh đạo chi hội khu vực văn phòng VCOSA Lập trạm khảo sát 11 Khảo sát thống kê Đến doanh nghiệp 12 Tập hợp số liệu khảo sát Do nhóm khảo sát gửi 13 Phân tích, lập báo cáo Theo vấn đề khảo sát, phản biện với chuyên gia ngành 14 Hội thảo, báo cáo kết Nêu rõ bối cảnh, vấn đề, sở luận, phương pháp tiếp cận, kế hoạch hành động, nguồn nhân lực, trình khảo sát, tài kết 15 Cung cấp thơng tin dịch vụ cho DN Phân nhóm sản phẩm dịch vụ có từ kết báo cáo Xây dựng website khảo sát trực tuyến Dữ liệu tử khảo sát trực tuyến Chương trình khảo sát giai đoạn Thời gian Stt Hạng mục Chi tiết T3 Tiếp cận phân đoạn Tiếp cận vấn đề khảo sát May Dệt Nhuộm Kéo sợi Nghiên cứu bàn giấy Lập bảng câu hỏi khảo sát thực địa Ngành may dệt nhuộm Tiếp cận khu vực Ngành kéo sợi Ngành may dệt nhuộm Lập danh sách DN Ngành kéo sợi Phân loại DN theo nhóm A, B, C, D, E Ngành may Ngành dệt nhuộm Trang 19 Ngành kéo sợi Lập qui trình vấn Lập qui trình chung cho khâu đoạn Lập nhóm khảo sát Thành lập nhóm Lập kế hoạch khảo sát Lên lịch hẹn doanh nghiệp theo thời gian cụ thể, lập lịch trình chi tiết cho nhóm Lập máy Qui định rõ chức năng, nhiệm vụ vị trí 10 Lãnh đạo chi hội khu vực văn phòng VCOSA Lập tổ hậu cần Lập trạm khảo sát 11 Khảo sát thống kê Đến doanh nghiệp 12 Tập hợp số liệu khảo sát Do nhóm khảo sát gửi Chương trình khảo sát giai đoạn Stt Hạng mục Chi tiết Thời gian 10 11 Tiếp cận vấn đề khảo sát Nghiên cứu bàn giấy Khảo sát thống kê Đến doanh nghiệp Tập hợp số liệu khảo sát Do nhóm khảo sát gửi Phân tích, lập báo cáo Theo vấn đề khảo sát, phản biện với chuyên gia ngành Hội thảo, báo cáo kết Nêu rõ bối cảnh, vấn đề, sở luận, phương pháp tiếp cận, kế hoạch hành động, nguồn nhân lực, q trình khảo sát, tài kết Cung cấp thông tin dịch vụ cho DN Phân nhóm sản phẩm dịch vụ có từ kết báo cáo V Stt NHÂN SỰ THAM GIA Bộ phận Chi tiết Số lượng Ban đạo Ghi Chủ Tịch: Ông Vũ Đức Giang, Chủ Tịch VITAS Thành viên: lãnh đạo Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Cơng Thương Phó Chủ Tịch VITAS Trang 20 Ban cố vấn Ông Bùi Xuân Khu, Lê Quốc Ân, Lê Trung Hải, Bà Thạch Thị Phong Huyền Trưởng ban: Ơng Nguyễn Đình Trường Ban quản lý dự án Điều phối viên: Ông Nguyễn Văn Tuấn Thư ký ban: Ơng Nguyễn Bình An Tổ nghiên cứu bàn giấy Tổ khảo sát may Nhóm (A) Nhóm (B) Cơng ty tư vấn Sao Việt phụ trách 15 - Gồm tổ, tổ người chuyên gia kinh doanh XNK, kỹ thuật, lao động, tài chính, đạo bởi: - Tổ Ông Bùi Xuân Khu đạo - Tổ Ông Lê Quốc Ân đạo - Tổ Ơng Nguyễn Đình Trường đạo 24 - Gồm tổ, tổ người - Mỗi tổ có tổ trưởng phụ trách kinh doanh XNK - tổ viên phụ trách kỹ thuật - tổ viên phụ trách lao động - tổ viên phụ trách tài Gồm tổ làm việc văn phịng, đó: Nhóm (C) - Tổ trưởng: Ơng Nguyễn Bình An tổ viên phụ trách XNK (Tú) tổ viên phụ trách kỹ thuật (Quỳnh Anh) tổ viên phụ trách lao động (Thu Hồng) tổ viên phụ trách tài (Loan) Gồm tổ Tổ khảo sát dệt nhuộm Nhóm (D) - Tổ trưởng: Ông Trường tuyển chọn tổ viên phụ trách XNK tổ viên phụ trách kỹ thuật tổ viên phụ trách lao động tổ viên phụ trách tài Gồm tổ Tổ khảo sát kéo sợi Tổ số liệu Tổ phân tích báo cáo Nhóm (E) Theo nhu cầu - Tổ trưởng: Ông Trường tuyển chọn tổ viên phụ trách XNK tổ viên phụ trách kỹ thuật tổ viên phụ trách lao động tổ viên phụ trách tài Cơng ty tư vấn Sao Việt tuyển dụng Công ty tư vấn Sao Việt tuyển dụng, điều tiết Tổ trưởng: Bà Hoàng Thị Lý 10 Tổ hậu cần Tổ viên: Trần Ngọc Kim Loan, ông Quách Minh Phú Trang 21 VI KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Kết luận (i) Sau 20 năm liên tục phát triển với tỉ lệ tăng trưởng bình quân gần 20%/năm, dệt may Việt Nam vươn lên trở thành ngành kinh tế lớn nước đứng đầu xuất (chiếm 15% tổng kim ngạch) Việt Nam nằm nhóm nước xuất dệt may hàng đầu giới coi điểm đến nhà đầu tư nước vào lĩnh vực dệt may (ii) Các động lực tạo phát triển vượt bậc thời gian qua gồm: chủ trương mở cửa kinh tế tâm hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực quốc tế; chiến lược cơng nghiệp hóa, đại hóa Chính phủ; chiến lược tăng tốc ngành dệt may giai đoạn 2000 – 2010; tiến trình cổ phần hóa ngành dệt may; đầu tư nước ngoài; nỗ lực doanh nghiệp nước; vai trò đầu tàu dẫn dắt ngành Tập đoàn dệt may Việt Nam (VINATEX) hoạt động tích cực, hiệu VITAS (iii) Ngày nay, cục diện ngành dệt may tồn cầu có thay đổi to lớn Thế giới hình thành khu vực sản xuất gồm Trung Quốc, nhóm nước Tây Nam Á (Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ) khối ASEAN; khu vực sản xuất đồng thời trung tâm tiêu thụ lớn giới Sự cạnh tranh khốc liệt trung tâm thúc đẩy đời khối liên kết khu vực kèm theo biện pháp bảo hộ mậu dịch khối Bên cạnh lên ngơi ngành thời trang định q trình phát triển dệt may tồn cầu Việc rút ngắn vòng đời sản phẩm ngành thời trang tạo thay đổi chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị thời gian đáp ứng đơn hàng dệt may Việt Nam khơng nằm ngồi câu chuyện (iv) Trước bối cảnh mới, để tiếp tục trì vị thế, tạo dựng ngành dệt may Việt Nam phát triển ổn định, bền vững chuỗi dệt may tồn cầu địi hỏi phải có thay đổi Đó là: vải phải sản xuất nước; ngành thiết kế cần củng cố nâng cấp; thị trường nội địa cần quản lý, khai thác phương thức gia công cần phải thu hẹp (v) Muốn vậy, bên cạnh chủ trương, sách đắn, kịp thời Chính phủ, doanh nghiệp dệt may cần phải nâng cao lực cạnh tranh VITAS phải thực quan tham vấn đắc lực, hiệu doanh nghiệp, Chính phủ; kênh cung cấp thơng tin xác, kịp thời cho hội viên; trung tâm tư vấn, hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp; trung tâm xúc tiến thương mại, đầu tư cho ngành cho doanh nghiệp; đại diện đích thực cho tiếng nói quyền lợi hội viên (vi) Để giúp xác định rõ vấn đề, thực mục tiêu nêu trên, khảo sát, thống kê lần có ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt Tuy nhiên, với phạm vi rộng, bao quát tới toàn chuỗi giá trị ngành lại thực khoảng thời gian ngắn thành công có với đạo liệt, sát lãnh đạo Hiệp hội, đặc biệt ông Chủ Tịch VITAS, tham gia trực tiếp cán cốt cán ngành, phối hợp có hiệu lãnh đạo chi hội, hiệp hội chuyên ngành hưởng ứng nhiệt tình doanh nghiệp (vii) Cuộc khảo sát, thống kê giúp tạo thay đổi hoạt động VITAS Với vai trò quan cung cấp thông tin ngành, hỗ trợ quảng cáo cho Trang 22 doanh nghiệp, kết nối giao thương, kết nối đào tạo, hội thảo chuyên đề tư vấn cho doanh nghiệp, VITAS khai thác sử dụng thơng tin có từ kết khảo sát thống kê để cung cấp cho doanh nghiệp, Chính phủ gia tăng hoạt động dịch vụ thiết thực – lý tồn VITAS, sức hút cho tham gia hội viên động lực thúc đẩy phát triển bền vững Hiệp hội Kiến nghị (i) Mở rộng khảo sát, thống kê phạm vi toàn quốc; (ii) Ban quản lý dự án chủ động việc thuê chuyên gia, nhân tham gia trình khảo sát, tổng hợp, phân tích báo cáo; (iii) Ban quản lý dự án chủ động việc kêu gọi nguồn tài trợ từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ngồi nước, quan hữu trách Chính phủ; (iv) Ban quản lý dự án chủ động việc kêu gọi hỗ trợ doanh nghiệp, chi hội địa phương Hiệp hội chuyên ngành trình khảo sát; (v) Ban quản lý dự án ưu tiên sử dụng nhân có văn phịng phía Nam tham gia q trình khảo sát từ ban đầu để nâng cao kiến thức, phát triển mối quan hệ với hội viên làm sở để gia tăng hoạt động Hiệp Hội sau khảo sát (vi) Ban quản lý dự án đề xuất sử dụng phần hội phí Hiệp hội (tại Văn phịng phía Nam) để bổ sung nguồn kinh phí phục vụ việc khảo sát thống kê; (vii) Ban quản lý dự án chủ động sử dụng nguồn tài có để phục vụ công tác khảo sát thống kê phải đảm bảo tính minh bạch, hiệu tiết kiệm Người thẩm định Người lập đề án NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG NGUYỄN VĂN TUẤN Người phê duyệt VŨ ĐỨC GIANG Trang 23 ... đề khảo sát thống kê giới hạn bảng đây: Trang 10 Bảng – Sơ đồ dệt may bình thường dệt may với TPP Dệt Dệt May May toàn toàn cầu cầu Dệt Dệt May May TPP TPP Dệt Dệt May May Việt Việt Nam Nam May. .. vực Lập danh sách DN May Dệt Nhuộm Kéo sợi Nghiên cứu bàn giấy Lập bảng câu hỏi khảo sát thực địa Ngành may dệt nhuộm Ngành kéo sợi Ngành may dệt nhuộm Ngành kéo sợi Ngành may Phân loại DN theo... cận vấn đề khảo sát May Dệt Nhuộm Kéo sợi Nghiên cứu bàn giấy Lập bảng câu hỏi khảo sát thực địa Ngành may dệt nhuộm Tiếp cận khu vực Ngành kéo sợi Ngành may dệt nhuộm Lập danh sách DN Ngành kéo