Hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh đăk lăk

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VƯƠNG HỒNG LĨNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VƯƠNG HỒNG LĨNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: NGƯT., PGS TS LÝ HỒNG ÁNH TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2016 Tác giả Vương Hồng Lĩnh TÓM TẮT Luận văn “Hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Đăk Lăk” thực nhằm xác định yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh giai đoạn 2011 – 2015 Dựa vào phương pháp thống kê mô tả phân tích, so sánh, đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh qua năm Chi nhánh với Chi nhánh NHTM khác địa bàn tỉnh Đăk Lăk Một số kết từ thực trạng cho thấy: Thứ nhất, Chi nhánh dẫn đầu nguồn vốn huy động dư nợ cho vay với 26% 22% so với thị phần địa bàn Thứ hai, nợ xấu khống chế nhỏ 3% cao mức bình quân NHTM địa bàn Thứ ba, thu phí dịch vụ chiếm tỷ trọng thấp, chưa tới 3% tổng doanh thu Chi nhánh, điều cho thấy khó khăn việc phát triển giao dịch ngân hàng đại Chi nhánh Thứ tư, NHTM địa bàn cạnh tranh liệt với Chi nhánh, đặc biệt phân khúc ngân hàng bán lẻ dịch vụ nên chậm đổi mơ hình làm hoạt động Chi nhánh hiệu Từ đó, luận văn đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh Trong đó, biện pháp phát triển bền vững tín dụng mở rộng dịch vụ cần trọng thỏa đáng việc đưa Chi nhánh tiếp cận với xu hướng cạnh tranh chung NHTM địa bàn thời gian tới DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam CBTD : Cán tín dụng CNTT : Cơng nghệ thơng tin Chi nhánh : Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Đăk Lăk GTCG : Giấy tờ có giá Hội sở : Hội sở Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại PGD : Phòng Giao dịch TCTD : Tổ chức tín dụng TSBĐ : Tài sản bảo đảm DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Các tiêu đo lường hiệu hoạt động NHTM theo khung CAMELS 18 Bảng 1.2: Các cột mốc mang tính pháp lý hoạt động ngân hàng 21 Bảng 2.1: Cơ cấu nghiệp vụ nội bảng Đơn vị giai đoạn 2011 - 2015 27 Bảng 2.2: Xử lý nợ xấu Đơn vị giai đoạn 2011 - 2015 22 Bảng 2.3: Cơ cấu nghiệp vụ ngoại bảng Đơn vị giai đoạn 2011 – 2015 32 Bảng 2.4: Các số an toàn vốn Đơn vị giai đoạn 2011 – 2015 38 Bảng 2.5: Các số chất lượng tài sản Đơn vị giai đoạn 2011 – 2015 39 Bảng 2.6: Các số chất lượng quản trị Đơn vị giai đoạn 2011 – 2015 40 Bảng 2.7: Các số khả sinh lời Đơn vị giai đoạn 2011 – 2015 41 Bảng 2.8: Các số đo lường khoản Đơn vị giai đoạn 2011 – 2015 42 Bảng 2.9: Độ nhạy cảm với rủi ro thị trường Đơn vị giai đoạn 2011 – 2015 43 Bảng 2.10: Tỷ lệ dư nợ theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP Đơn vị cuối năm 2015 46 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Mối liện hệ danh tiếng hiệu tài 11 Hình 1.2: Hệ thống CNTT chiến lược doanh nghiệp 12 Hình 1.3: Mối quan hệ môi trường vĩ mô hoạt động ngân hàng 20 Hình 1.4: Lợi cạnh tranh công ty 23 Hình 2.1: Nợ xấu bình quân 2011 - 2015 NHTM địa bàn Đăk Lăk 30 Hình 2.2: Dư nợ huy động tiền gửi NHTM địa bàn Đăk Lăk 34 Hình 2.3: Các số tăng trưởng Đơn vị lạm phát giai đoạn 2011 – 2015 45 Hình 2.4: Bình quân Dư nợ số NHTM địa bàn tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2011 – 2015 47 Hình 2.5: Bình quân Huy động tiền gửi số NHTM địa bàn tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2011 – 2015 47 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Sự cạnh tranh Ngân hàng thương mại (NHTM), đặc biệt giai đoạn hội nhập tài đa phương giúp thị trường tài phát triển, làm đời nhiều loại hình sản phẩm hạ giá vốn hàng bán, đến lượt nó, tác động tích cực tới kinh tế Trong bối cảnh đó, NHTM biết cách tạo lợi sở nguồn lực tạo lợi nhuận cao so với NHTM khác Và lợi thực hóa NHTM trọng tới hiệu hoạt động, chất lượng tài sản (nguồn vốn) độ bền vững thu nhập NHTM Vì vậy, phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHTM đóng vai trị quan trọng góc độ vi mơ vĩ mơ Đối với góc độ quản trị ngân hàng, nhà quản trị có sở đưa định tổ chức sách thời kỳ nhằm mang lại hiệu hoạt động tối ưu Đối với quan quản lý, thông qua hiệu hoạt động có sở để ban hành sách, chỉnh sửa, bổ sung mơi trường pháp lý, quy định, mặt thúc đẩy hoạt động ngân hàng hiệu hơn, mặt khác điều chỉnh hoạt động ngân hàng đảm bảo an toàn hệ thống, ngăn ngừa hạn chế rủi ro giới hạn cho phép Xuất phát từ cần thiết nêu trên, luận văn “Hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Đăk Lăk” mong muốn tìm hiểu thực trạng hoạt động, qua đó, đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Đăk Lăk (Chi nhánh) Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh giai đoạn 2011 – 2015 Xác định yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh Đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh giai đoạn 2011 2015 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh Giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: số tài chính, yếu tố phi tài tác động tới hiệu hoạt động Chi nhánh Phạm vi nghiên cứu: thực Chi nhánh thông qua số liệu hiệu hoạt động kinh doanh giai đoạn 2011 – 2015 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu Phương pháp thống kê, mô tả, tổng hợp: đề tài sử dụng phương pháp tổng hợp sở lý luận, tập trung lược khảo nghiên cứu trước đây, kết hợp phương pháp thống kê dựa số liệu báo cáo Chi nhánh, báo cáo giám sát Cơ quan tra giám sát NHNN tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2011 - 2015 Phương pháp phân tích, so sánh, đánh giá: phân tích nhóm tiêu tài liên quan đến hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh theo mơ hình CAMELS (an toàn vốn, chất lượng tài sản, chất lượng quản lý, khả sinh lời, khoản đo lường rủi ro thị trường); ra, đề tài phân tích tiêu phi tài khác có ảnh hưởng tới hiệu hoạt động Chi nhánh; so sánh số liệu qua năm, so sánh với kế hoạch chi nhánh NHTM khác địa bàn hoạt động Kết cấu đề tài Đề tài chia làm chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi Nhánh Tỉnh Đăk Lăk Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi Nhánh Tỉnh Đăk Lăk LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ MỤC LỤC CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm ngân hàng ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Các hoạt động chủ yếu ngân hàng thƣơng mại 1.1.2.1 Hoạt động ngân hàng liên quan đến nguồn vốn 1.1.2.2 Hoạt động ngân hàng liên quan đến tài sản 1.1.2.3 Hoạt động theo ủy thác khách hàng 1.1.3 1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 1.1.3.1 Đối tượng kinh doanh cơng cụ tài 1.1.3.2 Có tính rủi ro cao 1.1.3.3 Chịu chi phối chặt chẽ pháp luật ĐO LƢỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.3.1 Nhân tố nội sinh 1.3.1.1 Chiến lược kinh doanh 1.3.1.2 Danh tiếng ngân hàng 10 1.3.1.3 Công nghệ thông tin 11 KẾT LUẬN CHUNG Hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm nhân tố nội sinh (chiến lược kinh doanh, danh tiếng ngân hàng, công nghệ thông tin, chất lượng nguồn nhân lực ) nhân tố ngoại sinh (yếu tố vĩ mô, môi trường pháp lý, cạnh tranh NHTM) Trong đó, thực trạng hoạt động Chi nhánh cho thấy có hiệu hầu hết tiêu Tuy nhiên, tồn yếu tố cho thấy Chi nhánh chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động bối cảnh cạnh tranh gay gắt NHTM Trên sở đó, luận văn tập trung bàn giải pháp thúc đẩy hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh Trong đó, Chi nhánh cần tập trung vào việc đổi mơ hình hoạt động theo hướng ngân hàng bán lẻ để mở rộng sản phẩm dịch vụ; đồng thời trọng mức tới chất lượng tín dụng (quy trình thẩm định; chất lượng nguồn nhân lực ) Chi nhánh với mục đích phát triển bền vững TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Việt Bùi Diệu Anh, Lê Thị Hiệp Thương, Võ Thị Thanh Nga Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 2013, Hoạt động kinh doanh ngân hàng, NXB Phương Đơng, TP Hồ Chí Minh Đồn Thị Hồng Cẩm 2015, Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Bến Tre, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Lê Thị Tuấn Nghĩa & Nguyễn Minh Phương 2016, „Mức đòn bẩy tài hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam – Thực trạng khuyến nghị‟, Tạp chí Ngân hàng, số 14, trang 31 - 42 Nguyễn Thị Loan Trần Thị Ngọc Hạnh 2013, „Hiệu hoạt động ngân hàng Việt Nam‟, Tạp chí Phát triển kinh tế, Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh, số 270, tháng 4/2013 Tơ Ngọc Hưng 2013, „Thực trạng giải pháp giám sát tài Việt Nam‟ Tạp chí tài chính, số 10, trang 24-30 Tô Ngọc Hưng Nguyễn Đức Trung 2013, „Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020‟, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, số 135, trang 15 – 31 Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phan Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Liên Hoa Nguyễn Thị Uyên Uyên 2005, Tài doanh nghiệp đại, NXB Thống kê, Hà Nội Vũ Văn Thực 2015, „Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành ngân hàng‟, Tạp chí phát triển & Hội nhập, số 26 (36), trang 110 – 115 Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Anh Almarzoqi, R., Naceur, S B., and Scopellity, A D 2015, „How does bank competition affect solvency, liquidity and credit risk? Evidence from the MENA countries‟, IMF Working paper, wp/15/210 10 Aliata, V.L., Odondo, A.J., Aila, F.O., Ojera, P.B., Abong‟O, B.E., and Odera, O 2012, „Influence of promotional strategies on banks performance‟, International Journal of Business, Humanities and Technology, vol (5), pp 169 – 178 11 Altunbas, Y., Manganelli, S., & Marques-Ibanez, D 2011, „Bank risk during the financial crisis Do business models matter?‟, European Central Bank Working Paper series, no 1394 Available from: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1394.pdf [18 Sept 2016] 12 Aven, T 2011, Quantitaive risk assessment, Cambridge University Press, London 13 Balmer, J M T 2001, „Corporate Identity, Corporate Branding and Corporate Marketing, Seeing Through the Fog‟, European Journal of Marketing, vol 35 (3-4), pp 248-291 14 Bank for international settlement 2006, International convergence of capital measurement and capital standards, BIS press & communications, Switzerland 15 Barr, R S., Killgo, K A., Siems, T F and Zimmel, S 2002, „Evaluating the productive efficiency and performance of US commercial banks‟, Managerial Finance, vol 28 (8), pp – 25 16 Bassanini, A and Scarpetta, S 2001, „Does human capital matter for growth in OECD countries? A pooled mean-group approach‟, Economics Letters, vol 74, pp 399 – 405 17 Bauer, P.W and Hancock, D 1993, „The efficiency of the Federal Reserve in providing check processing services‟, Journal of Banking & Finance, vol 17 (2-3), pp 287 – 311 18 Beccalli, E 2007, „Does IT investment improve bank performance? Evidence from Europe‟, Journal of Banking & Finance vol 31, (7), pp 2205–2230 19 Beck, T and Hesse, H 2009, „Why are interest spreads so high in Uganda?‟, Journal of Development Economics, 88(2), pp 192–204 20 Bennett, R and Kottasz, R 2000, „Practitioner Perceptions of Corporate Reputation: An Empirical Investigation‟, Corporate Communications: An International Journal, vol (4), pp 224-234 21 Berger, A N 2002, „The economic effects of technological progress: evidence from the banking industry‟, Social Science Research Network, Available from: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.332900 [18 Sept 2016] 22 Berger, A N., Herring, R J and Szego, G P 1995, „The role of capital in financial institutions‟, Journal of Banking & Finance, vol 19, (3–4), pp 393–430 23 Bessis, J 2015, Risk management in banking, 4th ed, John Wiley & Sons, England 24 Booth, J R and Smith, R L 1986, „Capital raising, underwriting and the certification hypothesis‟, Journal of Financial Economics, Vol 15, (1–2), pp 261281 25 Broz, J L 2009, The international origins of the Federal Reserve system, Cornell University Press, New York 26 Bushman, R M and Moerman, R W 2012, „The Role of Bank Reputation in “Certifying” Future Performance Implications of Borrowers Accounting Numbers‟, Journal of accounting research, vol 50, (4), pp 883-930 27 Campbell, S 2005, „Determining overall risk‟, Journal of risk research, vol (8), 7-8, pp 569-581 28 Carpenter, D.H., Murphy E.V and Murphy, M.M 2016, The Glass-Steagal Act: A legal and Policy Analysis, Congressional Research Service, Washington 29 Chandler, A D 1962, Strategy and structure: chapters in the history of the American industrial enterprise, Beardbooks, Washington 30 Claessens, S and Laeven, L 2003, „What Drives Bank Competiti on? Some International Evidence‟, Journal of Money, Credit and Banking, vol 36, (3), pp 563-583 31 Clair, R S 2004, „Macroeconomic determinants of banking financial performance and resilience in Singapore‟, Monetary Authority of Singapore paper, no.38 32 Dang, U 2011, „The CAMEL rating system in banking supervision a case study‟, Arcada University of Applied Sciences, no 10312, Available from: https://www.researchgate.net/publication/268380848_The_CAMEL_rating_s ystem_in_banking_supervision_a_case_study [18 Sept 2016] 33 Dangolani, S K 2011, „The impact of information technology in banking system (a case study in Bank Keshavarzi Iran)‟, Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol 30, pp 13 – 16 34 DeYoung, R and Rice, T 2003, „Noninterest income and financial performance at US commercial banks‟, Federal Reserve Bank of Chicago, S&R 2003 – 2, Available from: https://chicagofed.org/~/media/publications/risk- management-papers/sr-2003-2-pdf.pdf [19 Sept 2016] 35 Dinc, S I 2000, „Bank reputation, Bank commitment, and the effects of competition in credit markets‟, The review of Financial Studies, Fall, vol 13 (3), pp 781 – 812 36 European Central Bank 2010, „Beyond ROE – How to measure bank performance‟, Available from: http://www.ecb.int/pub/pdf/other/beyondroehowtomeasurebankperformance2 01009en.pdf [20 Sept 2016] 37 Fang, L H 2005, „Investment Bank Reputation and the Price and Quality of Underwriting Services‟, Journal of Finance, vol 60, (6), pp 2729-2761 38 Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC 2015, „Sensitivity to market Risk RMS manual of examination policies‟, Available from: https://www.fdic.gov/regulations/safety/manual/section7-1.pdf [20 Sept 2016] 39 Fong, S F., Lo, M C and Ramayah, T 2014, „New product development and performance in the banking industry‟, Asia-pacific Journal of management research and innovation, vol 10 (4), pp 305 – 321 40 Gallati, R 2003, Risk management and capital adequacy, McGraw-Hill, New York 41 Gerlach, S., Peng, W and Shu, C 2003, „Macroeconomic conditions and banking performance in Hong Kong SAR: a panel data study‟, Bank for International Settlements, Available from: http://www.bis.org/publ/bppdf/bispap22x.pdf [25 Sept 2016] 42 Godlewski, C J 2003, „Bank‟s Default modelisation: an application to banks from emerging markets economies‟, Social science research network, Available from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=588181 [19 Sept 2016] 43 Grier, W A 2007, Credit Analysis of Financial Institutions, 2nd ed, Euromoney Institutional Investor Plc, London 44 Heffernan, S 2005, Modern banking, John Wiley & Sons, London 45 Ige, O 1995, „Information Technology in a Deregulated Telecommunications Environment‟, First International Conference on Information Technology management, INFOTECH 1995, Lagos, Nigeria 46 International Standard Organization 2009, ISO 31000 Risk management – a practical guide for SMEs, ISO, Switzerland 47 Kaplan, S., and Garrick, B.J 1981, „On the quantitative definiton of risk‟ Risk analysis, vol (1), 1, pp 11-27 48 Kenneth, A 1980, „The Concept of corporate strategy‟, 2nd ed Dow Jones Irwin, NewYork 49 Kotler, P 2000, Marketing management, Millenium edition, 10th ed, Prentice-Hall Inc, New Jersey 50 Laudon, K C., & Laudon, J P 2006, Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 12th ed, Prentice Hall, New Jersy 51 Lepetit, L., Nys, E., Rous, P and Tarazi, A 2008, „Bank income structure and risk: an empirical analysis of European banks‟, Journal of Banking and Finance vol 32, pp 1452-1467 52 Liaw, K T 2012, The Business of Investment Banking: a comprehensive overview 3rd ed, Wiley & Sons, New Jersy 53 Lindgren, C J., Garcia, G and Sall, M I 1996, „Bank Soundness and Macroeconomic Policy‟, International Monetary Fund, Washington 54 Long, M & Malitz, J 1985, „The investment financing nexus: some empirical evidence‟, Midland corporate Finance Journal, pp 53-69 55 Madura, J 2008, Financial Institutions and Markets, 8th ed, Thomson South – Western, Ohio 56 McCarthy, J E 1964, Basic Marketing A Managerial Approach, R.D Irwin, USA 57 Miles, D., Yang, J and Marcheggiano, G 2012, „Optimal bank capital‟, The Economic Journal, vol 123, (567), pp – 37 58 Mishkin, F 2004, The economics of money, banking and financial markets, 7th, Addison Wesley, New York 59 Naceur, S.B and Omran, M 2010, „The effects of bank regulations, competition, and Financial reforms on bank‟s performance‟, Social science research network Available from: http://ssrn.com/abstract=1554537 [28 Sept 2016] 60 Pham Thanh Tan 2007, „IPCAS Second Phase Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development‟, Available from http://www.VBARD.com [19 Sept 2016] 61 Porter, M E 1998, Competitive advantage creating and sustaining superior performance, The Free Press, New York 62 Robert, P W and Dowling, G R 2002, „Corporate reputation and sustained superior financial performance‟, Strategic Management Journal, vol 23, pp 1077 – 1093 63 Ruckes, M., (2004) Bank Competition and Credit Standards The review of Financial studies, vol 17 (4):1073-1102 64 Ruthenberg, D 2006, „Competition in the Banking Industry: Theoretical Aspects and Empirical Evidence from Israel in an International Perspective‟, ResearchGate, Available from: https://www.researchgate.net/publication/228840503 [15 Augt 2016] 65 Sanya, S and Gaertner, M 2012, „Assessing bank competition within the East African Community‟, IMF Working Paper, WP/12/32 66 Schelling, T 1960, The Strategy of Conflict, Havard University Press, USA 67 Thomson, D and Jain, A 2006, „Corporate Governance Failure And Its Impact On National Australia Bank‟s Performance‟, Journal of Business case study, vol 2, (1), pp 41-50 68 Schultz, Theodore W., (1961) Investment in human capital The American Economic Review, vol 51 (1), – 17 69 Smith, Adam (1776) The wealth of Nation The Modern Library, New York, 1937 70 Shehzad, C.T., Haan, J and Scholtens, B 2013, „The relationship between size, growth and profitability of commercial banks‟, Journal of Applied economics, vol 45, (13), pp 1751-1765 71 Shu, C 2002, „The impact of macroeconomic environment on the asset quality of HongKong‟s banking sector‟, Hong Kong Monetary Authority, Available from: http://www.hkma.gov.hk/media/eng/publication-and- research/research/working-papers/pre2007/RM20-2002.pdf [18 Sept 2016] 72 Tran, Anh Tuan 2010, „Impact of Legal environment on Bank performance: an empirical study from a developing countries‟, International Review of Business Research Papers, vol (1), pp 299-318 73 Uddin, S.M.S and Suzuki, Y 2014, „The impact of competition on bank performance in Bangladesh: an empirical study‟, Journal of Financial Services Management, vol 7, (1), Available from: DOI: 10.1504/IJFSM.2014.062293 [20 Augt 2016] 74 Weber, R.A and Procianoy, J.L 2009, „Are banking dividends different? Evidence from the Brazilian banking sector‟, Encontro Brasileiro de Financas, vol (9), Available from: http://hdl.handle.net/10183/30401 [18 Augt 2016] PHỤ LỤC CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH ĐĂK LĂK Giám đốc Đơn vị PGĐ Tín dụng PGĐ Kế tốn PGĐ Tin học – Dịch vụ Phòng KH Doanh nghiệp Phịng Kế tốn – Ngân quỹ Phịng Điện tốn Phịng Tổ chức cán Phòng KH Hộ Phòng Kế hoạch nguồn vốn Phịng Marketing Phịng Hành CN Huyện Cư MGar PGD Trung Hòa PGD Ea Pok Phịng Kiêm tra Kiểm sốt Các phịng Giao dịch trực thuộc Chi nhánh tỉnh Chi nhánh loại CN Huyện Cư Kuin PGĐ Hành - Cơng Đồn CN Huyện Mđrak PGD Ea Riêng PGD Thành Công PGD ĐH Tây Nguyên PGD Đại Lộc PHỤ LỤC CÁC CHỈ TIÊU NỘI BẢNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠ Năm Chỉ tiêu Tài sản Dư nợ Nợ xấu Vốn huy động Lợi nhuận Tổng cộng 38,334,040 34,799,318 1,075,075 14,069,294 808,886 Đơn vị 8,736,896 8,218,829 191,809 3,931,988 112,191 2012 Tài sản Dư nợ Nợ xấu Vốn huy động Lợi nhuận 42,347,796 37,196,061 659,979 19,331,924 1,030,914 Công thương Ngoại thương BIDV Á Châu Đông Á Sacom 827,441 48,199 916,091 982,275 1,526 332,986 135 2,365,671 2,129 1,284,090 50,162 4,570,261 5,231,936 1,317,957 33,615 107,281 8,415 1,441,498 503,165 55,471 99,526 21,997 9,533,035 8,997,379 221,991 4,937,443 175,703 2,834,359 8,013 1,551,898 54,519 4,697,609 5,657,553 1,106,012 1,068,675 1,268,538 28,412 67,732 14,877 25,082 8,309 1,865,068 2,681,047 415,897 1,662,976 543,660 57,541 103,664 22,142 957 152,593 2013 Tài sản Dư nợ Nợ xấu Vốn huy động Lợi nhuận 48,119,643 11,216,366 42,710,735 10,583,639 1,341,443 237,639 20,826,976 5,426,980 880,963 180,971 3,142,457 4,724 1,571,785 51,531 4,792,429 6,153,623 1,788,264 1,238,672 1,500,348 410,578 51,274 1,931,936 2,578,940 333,204 1,558,366 618,072 13,103 96,283 12,264 18,859 62,884 2014 Tài sản Dư nợ Nợ xấu Vốn huy động Lợi nhuận 52,643,458 11,111,187 41,597,546 10,326,917 1,024,128 372,100 24,147,154 6,320,315 771,903 122,505 3,741,260 3,620,516 16,665 1,860,221 58,748 4,749,956 7,533,526 2,286,840 1,540,176 2,374,939 4,736,441 7,384,682 2,220,587 1,281,360 2,199,049 81,642 141,336 30,394 18,791 7,982 2,283,662 2,934,522 384,777 1,464,476 944,939 503 128,937 29,115 36,932 84,247 2015 Tài sản Dư nợ Nợ xấu Vốn huy động Lợi nhuận 61,844,705 11,956,771 57,048,895 10,904,043 1,138,759 414,756 26,797,132 6,810,218 1,294,829 150,333 4,813,172 4,690,460 24,702 2,203,878 95,685 5,630,517 8,937,081 2,952,975 1,379,866 3,049,713 5,503,210 8,732,072 2,890,372 1,198,361 2,745,263 62,562 151,744 23,137 14,720 17,374 2,618,843 3,435,793 411,980 1,240,593 1,126,430 165,549 212,768 38,187 53,741 84,241 Tài sản 47,661,546 10,360,767 2011 Bình quân giai đoạn 2011 - Bình quân giai đoạn 2011 2015 Dư nợ Nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu Vốn huy động Lợi nhuận 42,938,752 1,053,814 2.45% 21,034,496 957,499 9,675,973 266,549 2.75% 5,485,389 148,341 3,258,237 9,892 0.30% 1,694,374 62,129 4,890,877 6,443,796 1,775,651 1,083,287 1,624,106 133,792 94,508 15,476 29,334 9,070 2.74% 1.47% 0.87% 2.71% 0.56% 2,028,201 2,907,576 409,804 1,368,500 713,217 58,433 128,236 24,741 22,099 76,820 Nguồn: Báo cáo tra giám sát NHNN tỉnh Đăk Lăk PHỤ LỤC ÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK LĂK ĐVT: triệu đồng SaiGon Phương Đông VIB Kỹ Thương Kiên Long Xuất nhập Quân đội Đông Nam Á Hàng Hải Bảo Việt 100,707 9,678 58,860 -3 223,398 410,249 3,562 629 151,425 242,631 2,243 7,084 145,887 71 120,516 2,124 147,841 470 112,467 2,220 496,887 5,918 325,256 16,992 538,192 6,072 180,928 4,496 118,985 4,929 134,863 -1,792 288,351 131,245 -14,196 89,773 107,051 294 73,552 7,518 79,589 -2,216 259,449 424,573 151 13,084 224,593 296,194 5,554 -22,896 80,386 40 109,425 2,543 164,870 4,179 243,777 7,541 650,066 2,897 589,675 6,820 608,779 2,306 214,333 23,029 73,092 204,754 1,025 64,629 191,297 -692 151,248 4,522 185,623 1,129 119,398 466,302 501,983 103,072 172,869 811,317 438,564 122,562 69,689 144,818 80,390 -137 346,218 358,926 6,292 -2,785 86,086 -1,974 237,810 8,535 337,906 7,850 148,927 -7,949 264,897 2,606 180,397 4,042 193,487 777 244,821 243,017 4,332 94,038 1,980 977,043 604,903 966,117 583,473 19,204 15,225 375,055 341,152 3,555 18,462 272,786 261,962 10,268 147,918 1,232 296,066 179,847 1,000 285,709 3,940 1,363,850 1,314,047 7,889 370,473 16,757 433,235 441,482 54,141 289,843 -104,254 320,446 224,628 1,782 313,170 2,131 168,116 16,220 164,743 1,282 327,844 313,149 16,527 310,360 544 252,354 247,907 4,435 77,851 4,566 1,682,962 806,954 1,678,828 793,182 35,589 20,578 540,935 339,807 24,212 17,192 543,443 537,560 11,594 140,114 5,606 347,492 249,236 1,400 338,186 2,560 2,174,638 2,123,709 28,007 486,114 44,203 676,747 665,959 9,282 305,376 12,178 469,433 428,712 1,462 455,454 8,300 204,318 36,785 1,438 200,071 1,904 469,219 458,587 33,565 393,697 5,174 135,391 7,210 5.33% 78,146 838 656,994 532,497 13,101 11,430 1.99% 2.15% 327,645 315,742 8,371 3,411 216,726 3,902 1.80% 120,812 1,906 ám sát NHNN tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2011 - 2015 183,704 2,016 1.10% 243,590 4,959 1,020,495 12,274 1.20% 421,885 18,524 562,874 5,887 1.05% 227,881 -14,500 185,838 2,130 1.15% 274,628 2,454 114,863 479 0.42% 173,551 -1,532 211,106 12,696 6.01% 238,044 1,584 PHỤ LỤC CƠ CẤU DƯ NỢ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH ĐĂK LĂK ĐVT: triệu đồng STT I II III IV V VI VII 10 11 CHỈ TIÊU 2011 2012 2013 Dư nợ phân theo thời hạn vay 8,218,830 8,997,379 10,583,720 Dư nợ cho vay ngắn hạn 6,274,132 6,758,819 7,806,662 Dư nợ cho vay trung hạn 1,110,957 1,504,387 2,122,928 Dư nợ cho vay dài hạn 833,741 734,173 654,130 Dsố cvay năm 10,640,840 11,423,674 11,816,506 Dsố thu nợ năm 10,255,429 10,645,125 10,230,165 Dư nợ phân theo thành phần kinh tế 8,218,830 8,997,379 10,583,720 DNNN 780,197 768,943 742,671 Doanh nghiệp tư nhân 197,711 179,825 175,091 Công ty TNHH, CTCP 858,143 810,324 677,146 Hợp tác xã 9,300 12,650 4,999 Hộ gia đình cá nhân 6,373,479 7,225,637 8,983,813 Dư nợ phân theo loại tiền 8,218,830 8,997,379 10,583,720 VNĐ 8,185,755 8,968,241 10,542,611 USD quy đổi VNĐ 33,075 29,138 41,109 Dư nợ phân theo hình thức bảo đảm 8,218,830 8,997,379 10,583,720 Dư nợ có bảo đảm tài sản 7,096,700 7,703,649 9,153,322 Dư nợ khơng có bảo đảm tài sản 1,122,130 1,293,730 1,430,398 Dư nợ phân theo nhóm nợ 8,218,830 8,997,379 10,583,720 Nhóm 7,772,943 8,442,672 10,141,249 Nhóm 254,079 332,717 204,834 Nhóm 24,100 56,994 64,858 Nhóm 70,327 45,943 56,717 Nhóm 97,381 119,053 116,062 Nợ xấu (N3-N5) 191,808 221,990 237,637 Tỷ lệ nợ xấu 2.33% 2.47% 2.25% Dư nợ cấu lại thời hạn nợ 162,581 829,200 1,314,219 Dư nợ điều chỉnh kỳ hạn nợ 39,258 37,209 34,237 Dư nợ gia hạn nợ 123,323 791,991 1,279,982 Dư nợ phân theo ngành kinh tế 8,218,830 8,997,379 10,583,720 Nông Nghiệp 2,313,267 2,329,893 3,083,846 Lâm nghiệp 19,330 23,896 14,520 Thủy sản 5,506 3,630 5,275 Khai khoáng 28,082 26,380 20,192 Công nghiệp chế biến, chế tạo, sửa chữa điện 948,424 860,982 758,760 Dịch vụ 3,163,657 3,266,844 3,393,657 Tài ngân hàng 72,304 75,351 52,450 Bất động sản 90 Xuất nhập 226,118 239,810 135,578 Tiêu dùng 1,412,112 2,127,391 3,071,259 Khác 30,030 43,202 48,093 Nguồn: Báo cáo cấu Dư nợ Đơn vị giai đoạn 2011 - 2015 2014 10,327,266 7,220,106 2,578,341 528,819 11,033,032 11,289,486 10,327,266 600,087 130,569 597,480 6,220 8,992,910 10,327,266 10,273,815 53,451 10,327,266 8,940,434 1,386,832 10,327,266 9,616,550 389,372 108,256 66,118 146,970 321,344 3.11% 1,412,461 11,038 1,401,423 10,327,266 3,810,171 12,290 4,841 29,437 627,000 3,025,052 46,792 2,000 158,195 2,574,687 36,801 2015 10,905,767 7,120,815 3,380,077 404,875 12,387,201 11,808,700 10,905,767 469,466 105,011 521,683 9,850 9,799,757 10,905,767 10,838,446 67,321 10,905,767 9,335,295 1,570,472 10,905,767 10,192,546 413,528 73,130 114,510 112,053 299,693 2.75% 1,054,087 20,370 1,033,717 10,905,767 4,601,618 20,670 3,090 14,450 458,977 3,020,642 37,844 103,240 2,620,495 24,741 PHỤ LỤC HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH ĐĂK LĂK ĐVT: triệu đồng STT 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 CHỈ TIÊU Phân theo kỳ hạn TG KKH TG có kỳ hạn < 12 tháng TG Có kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng TG có kỳ hạn 24 tháng Phân theo loại hình khách hàng TG TCKT TG Dân cư Phân theo loại tiền VNĐ USD 2011 3,931,988 626,055 2,995,212 301,126 9,595 3,931,988 506,192 3,425,796 3,931,988 3,847,479 84,509 2012 5,067,956 1,004,894 3,335,128 719,450 8,484 5,067,956 800,494 4,267,462 5,067,956 5,011,473 56,483 Nguồn: Báo cáo tiền gửi Đơn vị 2013 5,639,806 1,158,346 3,674,611 801,334 5,515 5,639,806 826,493 4,813,313 5,639,806 5,581,139 58,667 2014 6,520,375 1,086,531 4,225,491 1,203,607 4,746 6,520,375 667,482 5,852,893 6,520,375 6,471,243 49,132 2015 6,986,980 1,270,133 3,636,490 2,069,194 11,163 6,986,980 654,666 6,332,314 6,986,980 6,935,442 51,538 ... ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH ĐĂK LĂK27 2.2.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Đăk Lăk. .. TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH ĐĂK LĂK 2.2.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh. .. VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH ĐĂK LĂK 2.1 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN