Mở rộng dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam – chi nhánh tây hồ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGHIÊM THỊ NGA MỞ RỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂY HỒ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội - 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGHIÊM THỊ NGA MỞ RỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂY HỒ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VĂN ĐỊNH XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu ngƣời khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu ngƣời khác đƣợc đảm bảo theo quy định Các nội dung trích dẫn tham khảo tài liệu, sách báo, thông tin đƣợc đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Tác giả luận văn Nghiêm Thị Nga LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn giáo viên hƣớng dẫn PGS.TS Nguyễn Văn Định ngƣời đƣa đến cho hỗ trợ lời khuyên quý giá suốt trình làm luận văn thạc sĩ Tôi thật trân trọng lời khuyên kiên nhẫn thày suốt trình nghiên cứu Tiếp theo, xin gửi lời cảm ơn đến tất giảng viên, cán bộ, nhân viên Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Với hỗ trợ giảng viên, cán bộ, nhân viên trƣờng suốt q trình học tập tơi, luận văn đƣợc hồn thành thành cơng Thứ ba, tơi xin bày tỏ lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo anh chị cán nhân viên làm việc Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ Các anh chị nhiệt tình hỗ trợ thơng tin tài liệu cho thực luận văn Cuối cùng, muốn dành trân trọng cho gia đình bạn bè tôi, ngƣời ủng hộ động viên tơi suốt q trình học tập Tất ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ, lời khuyên giúp tơi hồn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ iii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ iv LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan nghiên cứu 1.1.1 Một số nghiên cứu dịch vụ NHTM DNVVN Việt Nam 1.1.2 Một số nghiên cứu dịch vụ ngân hàng DNVVN số chi nhánh ngân hàng cụ thể 1.1.3.Bài học kinh nghiệm triển khai dịch vụ cho DNVVN số ngân hàng thƣơng mại 1.2 Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2.1 Ngân hàng thƣơng mại dịch vụ ngân hàng thƣơng mại 1.2.2 Doanh nghiệp vừa nhỏ 13 1.2.3 Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp vừa nhỏ .20 1.2.4 Nhân tố ảnh hƣởng đến việc mở rộng dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp vừa nhỏ 30 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 Loại hình nghiên cứu trình nghiên cứu 39 2.1.1 Loại hình nghiên cứu 39 2.1.2 Quá trình nghiên cứu 39 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 41 2.3 Dữ liệu 43 2.3.1 Phƣơng pháp thu thập liệu .43 2.3.2 Phƣơng pháp phân tích liệu 44 CHƢƠNG THỰC TRẠNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂY HỒ 46 3.1 Tổng quan Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ 46 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 46 3.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động 47 3.1.3 Một số tiêu hoạt động 49 3.2 Thực trạng dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ 50 3.2.1 Chính sách máy cung cấp dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp vừa nhỏ 50 3.2.2 Thực trạng dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp vừa nhỏ 57 3.3 Đánh giá thực trạng dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ .71 3.3.1 Các thành tựu 71 3.3.2 Các hạn chế nguyên nhân .73 CHƢƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂY HỒ 80 4.1 Định hƣớng hoạt động Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ thời gian tới 80 4.1.1 Đánh giá thuận lợi khó khăn 80 4.1.2 Định hƣớng mở rộng DVNH cho DNVVN Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ 83 4.2 Giải pháp mở rộng DVNH cho DNVVN Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ 85 4.2.1 Hồn thiện sách cung cấp dịch vụ cho DNVVN 85 4.2.2 Cải thiện thị phần địa bàn số lƣợng chất lƣợng DNVVN 86 4.2.3 Phát triển nguồn nhân lực 87 4.2.4 Chun mơn hóa phận Khách hàng DNVVN 88 4.2.5 Tăng cƣờng hoạt động marketing chăm sóc khách hàng .89 4.2.6 Tối đa hóa hoạt động bán sản phẩm chéo bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng 91 4.2.7 Đầu tƣ công nghệ thông tin 92 4.2.8 Tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro 92 4.3 Một số kiến nghị .93 4.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam 93 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 94 4.3.3 Kiến nghị với Nhà nƣớc 95 KẾT LUẬN .97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa BIDV Ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ phát triển Việt Nam CAR Capital Adequacy Ratio CNTT Công nghệ thông tin DNL Doanh nghiệp lớn DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ DVNH Dịch vụ ngân hàng FDI Foreign Direct Investment KKH Không kỳ hạn KPI Key Performance Indicator 10 MBBank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần quân đội 11 NHNN Ngân hàng nhà nƣớc 12 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 13 NIM Net Interest Margin 14 SME Small and Medium Enterprise 15 TCTD Tổ chức tín dụng 16 Techcombank Ngân hàng thƣơng mại cố phần kỹ thƣơng Việt Nam 17 TMCP Thƣơng mại cổ phần 18 TT Thanh toán 19 TTTMQT Tài trợ thƣơng mại quốc tế 20 VCB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng Việt Nam 21 Vietcombank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng Việt Nam 22 Vietinbank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần công thƣơng Việt Nam i DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Bảng 1.1 Tiêu chí xác định DNVVN số nƣớc Đông Á 14 Bảng 1.2 Số lƣợng doanh nghiệp vừa nhỏ, số lƣợng lao 19 Trang động giá trị gia tăng doanh nghiệp vừa nhỏ châu Âu năm 2012 Bảng 2.1 So sánh nghiên cứu định tính nghiên cứu định lƣợng 41 Bảng 3.1 Một số tiêu hoạt động Vietcombank 49 Tây Hồ 2014 – 2017 Bảng 3.2 Lãi suất huy động 05 ngân hàng thƣơng mại 51 Việt Nam Bảng 3.3 Biểu phí số dịch vụ dành cho khách hàng 53 doanh nghiệp NHTM Việt Nam Bảng 3.4 Số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ tiển gửi 2014 – 57 2017 Bảng 3.5 Cơ cấu tiền gửi Vietcombank Tây Hồ 58 Bảng 3.6 Lợi nhuận từ hoạt động tiền gửi 2014 – 2017 62 10 Bảng 3.7 Số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ cho vay 2014 63 – 2017 11 Bảng 3.8 Cơ cấu cho vay Vietcombank Tây Hồ 63 12 Bảng 3.9 Lợi nhuận từ hoạt động cho vay 2014 – 2017 66 13 Bảng 3.10 Doanh số toán tài trợ thƣơng mại quốc tế 67 14 Bảng 3.11 Lợi nhuận từ hoạt động toán tài trợ thƣơng 69 mại quốc tế 2014 - 2017 15 Bảng 3.12 Kết hoạt động kinh doanh 2014 - 2017 70 16 Bảng 4.1 Tiêu chí phân đoạn khách hàng 89 ii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ STT Hình Nội dung Hình 1.1 Quy trình huy động tiền gửi khơng kỳ hạn 27 Hình 1.2 Quy trình huy động tiền gửi có kỳ hạn 27 Hình 1.3 Quy trình cho vay ngân hàng thƣơng mại 28 Hình 1.4 Quy trình tốn quốc tế tài trợ 29 Trang thƣơng mại Hình 1.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến dịch vụ ngân 31 hàng cho DNVVN Hình 2.1 Các bƣớc nghiên cứu khoa học 40 Hình 2.2 Lựa chọn phuong pháp nghiên cứu khoa học 42 Hình 3.1 Mơ hình tổ chức Ngân hàng TMCP 48 Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ Hình 3.2 Top 10 Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam uy tín năm 2017 iii 73 ... DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂY HỒ 46 3.1 Tổng quan Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng Việt Nam. .. trạng dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp vừa nhỏ 57 3.3 Đánh giá thực trạng dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ ... MỞ RỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂY HỒ 80 4.1 Định hƣớng hoạt động Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt