Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH HOÀNG THỊ HOÀI PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH HỒNG THỊ HỒI PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.;TS: LÝ HỒNG ÁNH TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi tên là: HỒNG THỊ HỒI Sinh ngày 02 tháng 02 năm 1988 Quê quán: Thanh Hóa Hiện cơng tác tại: Ngân hàng TMCP Á Châu – PGD TTTM Sài Gòn – Chi Nhánh Bến Thành (72 Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận TP HCM) Là học viên cao học khóa: XIII Trường Đại Học Ngân Hàng TP HCM Cam đoan luận văn: “PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM” Người hướng dẫn khoa học: PGS.;TS: LÝ HOÀNG ÁNH Luận văn thực Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.Hồ Chí Minh Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, khơng chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan danh dự Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 Tác giả HOÀNG THỊ HOÀI DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt Ngân hàng thương mại cổ phần Á ACB Châu AFAS Asean Free Trade Area Khu vực tự mậu dịch nước Đông Nam Á Ngân hàng Nông nghiệp Phát AGRIBANK triển Nông thôn Việt Nam Hiệp hội quốc gia Đông Nam ASEAN Á ATM Teller Máy rút tiền tự động Automated Machine BIDV Bank for investment and Ngân hàng Đầu tư Phát triển development of Viet Việt Nam Nam CAR Capital Adequacy Ratio Hệ số an tồn vốn CNTT Cơng nghệ thông tin DVNH Dịch vụ ngân hàng EAB Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á EXIMBANK Ngân hàng thương mại cổ phấn Xuất Nhập Việt Nam GATS GDP General Agreement on Hiệp định chung thương mại Trade in Services dịch vụ WTO Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội Ngân hàng thương mại cổ phấn MB Quân Đội Ngân hàng phát triển nhà Đồng MHB Bằng Sông Cửu Long NHBL Ngân hàng bán lẻ NHLD Ngân hàng liên doanh NHNNg Ngân hàng nước NHNN Ngân hàng nhà nước NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM Ngân hàng thương mại POS Điểm chấp nhận thẻ ROA Return on Asset Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản ROE Return on Equity Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu SACOMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín TCTD Tổ chức tín dụng TECHCOMBANK Ngân hàng kỹ thương Việt Nam TNHH Trách nhiệm hữu hạn USD United States dollar Đồng đô la Mỹ VCB Vietcombank Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần VIB Quốc Tế Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần VIETINBANK Công Thương Việt Nam WTO World Organization Trade Tổ chức thương mại giới DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU STT THỨ TỰ TÊN BẢNG TRANG Hệ thống ngân hàng Việt Nam tính đến 36 BẢNG Bảng 2.1 cuối năm 2012 Bảng 2.2 Một số tiêu hệ thống ngân hàng 39 Việt Nam năm 2012 Bảng 2.3 Quy mô huy động vốn từ dân cư số ngân 42 hàng giai đoạn 2008 – 2012 Bảng 2.4 Tỷ trọng huy động vốn bán lẻ tổng nguồn 43 vốn huy động số ngân hàng giai đoạn 2008 – 2012 Bảng 2.5 Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động bán lẻ 45 số ngân hàng giai đoạn 2008 – 2012 Bảng 2.6 Quy mô dư nợ cho vay bán lẻ số ngân 49 hàng giai đoạn 2008 – 2012 Bảng 2.7 Tỷ trọng dư nợ cho vay bán lẻ số ngân 50 hàng giai đoạn 2008 – 2012 Bảng 2.8 Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay bán lẻ 52 số ngân hàng giai đoạn 2008- 2012 Bảng 2.9 Cơ cấu giao dịch qua phương tiện tán không dùng tiền mặt năm 2012 57 10 Bảng 2.10 Mười ngân hàng dẫn đầu số lượng thẻ tính 63 đến 30/12/2012 11 Bảng 2.11 So sánh mức độ phổ cập thẻ tín dụng số 65 quốc gia 12 Bảng 2.12 Số liệu giao dịch qua máy ATM, POS nửa đầu 66 năm 2013 13 Bảng 2.13 Doanh số chuyển tiền kiều hối qua ngân hàng từ 2008 – 2012 68 DANH MỤC BIỂU ĐỒ STT TÊN BIỂU ĐỒ TRANG Vốn chủ sở hữu nhóm ngân hàng giai 37 TT BIỂU ĐỔ Biểu đồ 2.1 đoạn từ 2008 – 2012 Biểu đồ 2.2 Tổng tài sản nhóm ngân hàng giai đoạn 38 từ 2008- 2012 Biểu đồ 2.3 Diễn biến huy động từ dân cư nhóm ngân 47 hàng giai đoạn từ 2008 - 2012 Biểu đồ 2.4 Dư nợ cho vay cá nhân hộ gia đình giai đoạn 48 2009 – 2012 Biểu đồ 2.5 Biến động tổng dư nợ nợ xấu khu vực hộ gia 53 đình năm 2012 Biểu đồ 2.6 Diễn biến dư nợ tín dụng khối ngân hàng 54 từ 2009 – 2012 Biểu đồ 2.7 Tỷ lệ tiền mặt lưu thơng tổng phương tiện 56 tốn Biểu đồ 2.8 Số lượng ngân hàng triển khai dịch vụ Internet 59 Banking Biểu đồ 2.9 Thống kê số thẻ ngân hàng phát hành qua 62 năm 10 Biểu đồ 2.10 So sánh cấu thẻ toán năm 2007 2012 64 11 Biểu đồ 2.11 Cơ cấu thẻ theo nguồn tài 64 12 Biểu đồ 2.12 Số lượng máy ATM POS từ 2006 - 2012 67 13 Biểu đồ 2.13 So sánh lợi cạnh tranh thị trường bán lẻ 73 số ngân hàng thương mại năm 2012 104 nhiều khiếm khuyết Do đó, Nhà nước phải phát huy vai trị điều tiết kinh tế vĩ mơ để kinh tế thị trường Việt Nam vận hành theo quy luật Nhà nước phải giải triệt để việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, hạn chế đến xóa bỏ tình trạng độc quyền số lĩnh vực quan trọng Khi sử dụng công cụ điều tiết vĩ mô kinh tế phải ý mức độ thời gian để đạt hiệu cao chi phí thấp, phải lường trước phản ứng thị trường, phản ứng có nguy làm sai lệch cân gây ổn định kinh tế vĩ mơ thiết phải điều chỉnh kịp thời Tuân thủ nguyên tắc điều hành kinh tế vĩ mô phải tôn trọng quy luật kinh tế thị trường Kết hợp chặt chẽ sách tài khóa với sách tiền tệ Quản lý tốt thị trường ngoại hối nợ quốc gia, bảo đảm vốn tính khoản cho kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng đầu tư, ngăn ngừa lạm phát đảm bảo an tồn hệ thống tài ngân hàng Thứ hai, Tiếp tục đẩy nhanh trình tái cấu trúc lại kinh tế theo huớng nâng cao lực cạnh tranh, tránh khủng hoảng, phục hồi nhanh phát triển bền vững Trong việc điều hành kinh tế vĩ mô cần theo dõi sát diễn biến thị trường nước nước ngồi Dự đốn xu hướng phát triển kinh tế điều kiện hội nhập kinh tế để kịp thời áp dụng giải pháp điều tiết, bình ổn thị trường Xu hướng đến tự hóa tài ngân hàng dần theo thơng lệ quốc tế đến gần Để hạn chế mặt trái tự hóa tài chính, tránh tổn thương cho kinh tế hệ thống tài chính, Chính phủ cần xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động đầu tư nước ngồi nhằm tăng cường kiểm sốt việc gia nhập rút khỏi thị trường nhà đầu tư nước để tránh cú sốc từ q trình tự hóa tài mang lại 105 Đồng thời khẩn trương ban hành đầy đủ văn hướng dẫn (Nghị định, Thông tư) luật ban hành có hiệu lực Tiếp tục xây dựng hồn chỉnh mơi trường pháp lý điều chỉnh hoạt động dịch vụ ngân hàng theo hướng đầy đủ, đồng phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế, đồng thời giữ đặc thù kinh tế Việt Nam, tạo mơi trường hoạt động thơng thống cho NHTM Việt Nam Ngoài ra, nâng cao hiệu lực pháp lý nhằm đảm bảo thống đồng hệ thống pháp luật chi phối hoạt động NHTM Phối hợp với NHNN, Bộ, quan quản lý nhà nước thường xuyên theo dõi, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thị trường tài chính, chứng khốn, bảo hiểm thị trường bất động sản để có biện pháp điều chỉnh kịp thời nhằm bảo đảm cho thị trường hoạt động lành mạnh, ổn định Xây dựng sách hỗ trợ thuế, tài tiền tệ nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ NHBL Bên cạnh đó, Chính phủ cần có chế, sách tích cực hỗ trợ NHTM quốc doanh công tác cổ phần hóa theo định hướng xây dựng mơ hình tập đồn tài – ngân hàng đa Thứ ba, Chính phủ cần ban hành văn pháp quy mang tính pháp lý cao cho hoạt động tốn không dùng tiền mặt Văn cần phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm bên tham gia tốn khơng dùng tiền mặt Trên sở đó, tiến hành kiểm sốt rủi ro pháp lý thích hợp đảm bảo phù hợp với chuẩn mực thông lệ quốc tế tạo lập môi trường cạnh tranh công bằng, đảm bảo khả tiếp cận thị trường dịch vụ chủ thể tham gia, hình thành chế bảo vệ khách hàng hữu hiệu đảm bảo trình giải tranh chấp khách quan 3.4.2 Đối với Ngân hàng nhà nƣớc 106 Việc phát triển DVNH bán lẻ không cần nỗ lực NHTM đủ mà cần có hỗ trợ từ NHNN qua việc tạo môi trường pháp lý điều kiện thực hiện, cụ thể: Thứ nhất, Thống khái niệm DVNH Để làm việc này, NHNN cần phối hợp với Tổng cục Thống kê xây dựng danh mục DVNH theo chuẩn mực quốc tế Việc vừa đáp ứng nguyên tắc 25 nguyên tắc giám sát ngân hàng hiệu Basel II, vừa cho phép NHTM chủ động phát triển dịch vụ, vừa tạo điều kiện cho NHNN quản lý NHTM việc mở dịch vụ làm sở thống bảng biểu thống kê phục vụ cho báo cáo định kỳ giám sát Khi xây dựng danh mục dịch vụ này, NHNN cần trọng phù hợp với tình hình thực tế nhu cầu phát triển, khả cung cấp dịch vụ NHTM, tác động triển khai dịch vụ đến ổn định kinh tế vĩ mô, khả giám sát quan quản lý lộ trình thực cam kết quốc tế lĩnh vực tài ngân hàng Ngồi ra, NHNN cần ban hành kèm theo quy trình, quy chế hoạt động chung ngân hàng hướng dẫn cụ thể để ngân hàng triển khai cách thống Khuyến nghị NHNN sớm có quy định chung hoạt động tín dụng bán lẻ, xác định rõ khái niệm tín dụng NHBL, đối tượng khách hàng, sản phẩm dịch vụ, chủ thể tham gia… Ngồi ra, NHNN cần thiết có quy định chuẩn hóa tiêu chí số liệu báo cáo thống kê TCTD NHNN hoạt động tín dụng bán lẻ, đảm bảo khai thác thông tin chuẩn xác phục vụ cho công tác đạo điều hành ngành ngân hàng Thứ hai, Ổn định thị trường định hướng sách NHNN với vai trị quan chủ quản trực tiếp thay đổi sách, chế gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động NHTM Để có ổn định tương đối cấu dịch vụ, tác giả khuyến nghị NHNN nhanh chóng 107 xây dựng danh mục dịch vụ mà ngân hàng tổ chức khác phép cung cấp bổ sung hàng năm phù hợp với thông lệ quốc tế trình độ phát triển ngành ngân hàng phù hợp với việc đảm bảo an toàn hệ thống NHNN cần có chế thơng thống để thúc đẩy phát triển DVNH Ban hành quy định chung chuẩn công nghệ ngân hàng nhằm định hướng cho ngân hàng phát triển cơng nghệ, từ tạo dễ dàng việc phối hợp, liên kết ngân hàng Sớm ban hành hoàn thiện văn pháp quy toán kế toán để đáp ứng nhu cầu việc ứng dụng công nghệ để thay văn cũ mà trước xây dựng chủ yếu phục vụ cho giao dịch thủ công với nhiều loại giấy tờ quy trình xử lý nghiệp vụ phức tạp Thứ ba, Tiếp tục hồn thiện mơi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng NHNN cần hoàn thiện khung pháp lý tạo điều kiện cho định chế tài hoạt động phát triển Để hội nhập quốc tế thành công cần phải xây dựng môi trường pháp lý đảm bảo tính đồng thống nhất, minh bạch, bình đẳng, ổn định phù hợp với cam kết quốc tế có tính đến đặc thù Việt Nam tạo sân chơi bình đẳng hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh để tất ngân hàng nước nước phát triển Nâng cao hiệu quản lý NHNN DVNH Cần điều hành sách tiền tệ vĩ mơ có lộ trình có chế giám sát nhận định xu hướng kinh tế thị trường tiền tệ nước để có sách điều hành cách đồng bộ, quán với Chính phủ lãi suất bản, dự trữ bắt buộc, lãi suất liên ngân hàng, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu,… cách chủ động, linh hoạt, thận trọng theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm phù hợp với mục tiêu phát triển điều kiện thực tế thị trường tài tiền tệ kinh tế 108 Ổn định kinh tế cải thiện kết cấu hạ tầng yếu tố định đến phát triển hệ thống tài thị trường NHBL Điều đặc biệt cần thiết nước phát triển chậm phát triển Tiếp tục xây dựng hồn chỉnh mơi trường pháp lý hoạt động ngân hàng phù hợp với chuẩn mực thông lệ quốc tế NHNN cần nhanh chóng ban hành quy định phù hợp với yêu cầu phát triển ngành ngân hàng hoàn thiện quy định quản lý ngoại hối, chế điều hành tỷ giá theo hướng tự hóa giao dịch vãng lai, giao dịch vốn Xây dựng hệ thống pháp lý hoàn chỉnh cho hoạt động DVNH điện tử, thương mại phát triển; thành lập hệ thống cổng thông tin tài đại, đảm bảo cho hệ thống ngân hàng hoạt động an tồn, hiệu Đẩy nhanh q trình thực đề án tốn khơng dùng tiền mặt thơng qua việc hồn thiện văn liên quan đến vấn đề NHNN trình Chính phủ có lộ trình xây dựng Luật giao dịch tiền mặt kinh tế Căn khoản điều Luật NHNN hành quy định: NHNN thực chức quản lý Nhà nước tiền tệ hoạt động ngân hàng; ngân hàng phát hành tiền, ngân hàng TCTD ngân hàng làm dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ” Khi luật giao dịch tiền mặt đời giúp hạn chế toán tiền mặt kinh tế giảm hoạt động kinh tế ngầm, lo ngại công chúng lĩnh vực phịng chóng tham nhũng, rửa tiền, trốn thuế hoạt động phi pháp khác Ngồi cịn tiết kiệm chi phí in ấn, vận chuyển, bảo quản tiền đảm bảo an toàn tài sản Nhà nước công dân giúp cho hoạt động ngân hàng phù hợp với thơng lệ quốc tế có điều kiện để NHTM mở rộng hoạt động nước phát triển NHNN hồn thiện xây dựng chế sách tổ chức, quản lý, điều hành hệ thống toán khơng dùng tiền mặt tồn kinh tế xã hội Quốc hội không dừng lại hệ thống tốn khơng dùng tiền mặt mà phải sớm ban hành luật tốn khơng dùng tiền mặt để xử lý tổng thể phạm vi đối tượng toán, chủ thể tham gia toán 109 Hồn thiện phát triển hệ thống tốn điện tử liên ngân hàng Đây hệ thống toán nòng cốt kinh tế giai đoạn CNTT phát triển Mở rộng phạm vi toán điện tử liên ngân hàng (hiện có thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, HCM, Hải Phịng, Cần Thơ ) Khi khả tốn toàn quốc nhanh Phát triển thị trường thẻ, phối hợp với quan truyền thơng báo chí để tuyên truyền quảng bá sâu rộng nhiều tầng lớp dân cư Xây dựng trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất, giai đoạn để tránh thất thoát đầu tư sở hạ tầng thẻ, NHNN đóng vai trị quan chủ quản nhanh chóng định hướng phối hợp với liên minh thẻ NHTM xây dựng trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất, kết nối hệ thống NHTM liên minh thẻ thành hệ thống nhằm tăng khả tiện ích cho khách hàng sử dụng thẻ NHNN khơng ngừng hồn thiện chế sách điều hành, nâng cao hiệu công cụ quản lý, nhanh chóng việc cập nhật ban hành quy định chuẩn mực loại hình dịch vụ nhằm tạo điều kiện cho NHTM chủ động, linh hoạt triển khai thị trường, đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định nghiệp vụ DVNH Khuyến khích ngân hàng trọng phát triển hoạt động dịch vụ Việc xác định mục tiêu đẩy mạnh phát triển mảng dịch vụ NHTM cần thiết phù hợp, hoạt động dịch vụ phát triển góp phần nâng cao tính hiệu kinh doanh ngân hàng thúc đẩy cải thiện lực cạnh tranh ngân hàng để từ đảm bảo yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời DVNH phát triển đáp ứng tối đa tiện ích cho khách hàng cho kinh tế Thứ tư, Tăng cường công tác tra giám sát hoạt động ngân hàng nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng 110 Hệ thống giám sát lành mạnh tích cực nhân tố tạo môi trường thuận lợi cho DVNH phát triển Một hệ thống tài hoạt động có hiệu ổn định đảm bảo nhiều hội cho việc phát triển, tiếp cận dịch vụ tài ngân hàng có chất lượng cao với chi phí thấp Hệ thống tài tồn điều kiện có hệ thống giám sát lành mạnh tích cực Hoạt động ngân hàng khơng nằm ngồi phạm vi Khơng lĩnh vực ngân hàng lĩnh vực chứa đựng nhiều rủi ro, vấn đề hệ thống ngân hàng có xu hướng gây hiệu ứng dây chuyền đến toàn kinh tế Khi hội nhập lĩnh vực ngân hàng sâu rộng, hoạt động ngân hàng ngày đa dạng phức tạp đồng nghĩa với nhiều rủi ro phát sinh cho TCTD cho toàn hệ thống ngân hàng Cơ quan Thanh tra, giám sát quan thực đầy đủ chu trình gồm khâu: Cấp phép; ban hành quy chế; thực giám sát (giám sát từ xa tra chỗ); xử phạt thu hồi giấy phép nhằm đảm bảo quán nâng cao hiệu lực hoạt động giám sát Điều đánh dấu thay đổi lớn công tác tra giám sát ngân hàng Các hoạt động giám sát đẩy mạnh phát sớm nguyên nhân gây biến động bất lợi từ có biện pháp ngăn chặn, hạn chế rủi ro đáng tiếc góp phần bảo vệ cho nhà đầu tư người tiêu dùng – điều kiện cho DVNH phát triển Mục tiêu giám sát khơng để ngăn chặn khủng hoảng tài mà đảm bảo ổn định bền vững tài giám sát ngân hàng cần phải xây dựng tiêu cốt lõi dựa sở phân tích cách sâu sắc điểm yếu dễ bị tác động, dễ bị tổn thương toàn hoạt động hệ thống ngân hàng Để nâng cao hiệu công tác tra giám sát ngân hàng đổi phương pháp giám sát NHNN phải đưa vào thực bước trước bắt đầu áp dụng cách triệt để Thứ năm, Không can thiệp sâu vào hoạt động NHTM Sự can thiệp sâu NHNN vào hoạt động kinh doanh NHTM làm cho NHTM chủ động kinh doanh từ hạn chế khả sáng tạo 111 sản phẩm dịch vụ mang tính đặc thù riêng ngân hàng Trong điều kiện hội nhập, để NHTM Việt Nam phát triển dịch vụ NHBL đòi hỏi NHNN đóng vai trị giám sát hoạt động NHTM, không nên can thiệp sâu vào hoạt động NHTM Về điều hành lãi suất: NHNN tiến dần đến tự hóa lãi suất hồn tồn để NHTM tự chủ việc xác định lãi suất kinh doanh NHNN nên tạo chế mở cho ngân hàng việc triển khai dịch vụ theo hướng khơng cấm phép làm khơng phải trình qua NHNN Do đặc thù dịch vụ thứ vơ hình dễ chép, bắt chước nên việc trình xin phép cho dịch vụ làm hội kinh doanh ngân hàng đối thủ cạnh tranh chớp thời tung sản phẩm trước Thứ sáu, NHNN cần tăng cường định hướng hoạt động NHTM nước NHNN chủ trì phối hợp với Bộ, ngành liên quan xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định Chính phủ tốn khơng dùng tiền mặt thương mại điện tử Thường xuyên xem xét, đánh giá thực trạng sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho chương trình áp dụng cơng nghệ tốn toàn hệ thống NHTM Phối hợp với tổ chức tài giới, nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cấp cải thiện công nghệ, chất lượng dịch vụ ngân hàng bắt kịp xu hướng chung giới 3.4.3 Đối với Hiệp hội ngân hàng Phát huy vai trò Hiệp hội ngân hàng việc tập hợp, liên kết NHTM để tăng cường hợp tác, hỗ trợ hoạt động kinh doanh, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp NHTM Làm cầu nối NHTM hội viên quan quản lý nhà nước nhằm ổn định phát triển lành mạnh, hiệu quả, an toàn bền vững hệ thống NHTM 112 điều kiện hội nhập quốc tế, qua góp phần thực thi sách tiền tệ quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội Tổ chức cho TCTD quán triệt văn pháp quy ban hành để thực quy định Tạo điều kiện cho NHTM tiếp cận với kỹ phát triển nghiệp vụ ngân hàng giới Tập hợp ý kiến phản ánh TCTD khó khăn vướng mắc hoạt động kinh doanh phát triển dịch vụ NHBL để kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền xem xét tháo gỡ 113 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở nghiên cứu lý luận phát triển DVNH bán lẻ thực trạng phát triển DVNH bán lẻ ngân hàng Việt Nam chương 2, tác giả đề nhóm giải pháp chương bao gồm: Thứ nhất, để có sở đưa giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng Việt Nam, Chương trình bày định hướng phát triển ngành ngân hàng dự báo tiềm phát triển dịch vụ ngần hàng bán lẻ đến năm 2020 Thứ hai, dựa vào hạn chế tác giả phân tích chương nhân tố tác động đến phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng Việt Nam, tác giả xây dựng hệ thống giải pháp nhằm phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ Việt Nam đến năm 2020 Nhóm giải pháp bao gồm: Nâng cao lực tài để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế giới; Nhóm giải pháp quản lý sách; Nhóm giải pháp cải tiến chất lượng phát triển DVNH bán lẻ; Nhóm giải pháp đa dạng hóa hình thức giao dịch kênh phân phối dịch vụ NHBL; Thực tốt sách khách hàng; Tăng cường cơng tác tư vấn hỗ trợ khách hàng; Đẩy mạnh công tác marketing Thứ ba, tác giả đưa khuyến nghị Chính phủ, NHNN Hiệp hội ngân hàng tạo điều kiện để hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hoạt động kinh doanh dịch vụ NHBL nói riêng phát triển thuận lợi Tất đề xuất hướng đến mục tiêu chung nâng cao hiệu phát triển DVNH bán lẻ ngân hàng Việt Nam cách hài hoà hơn, góp phần vào phát triển bền vững hệ thống ngân hàngViệt Nam giai đoạn hội nhập phát triển kinh tế KẾT LUẬN Với mục đích nghiên cứu luận văn tổng hợp lý luận, phân tích đánh giá thực trạng đưa giải pháp cụ thể khuyến nghị nhằm giúp ngân hàng Việt Nam phát triển DVNH bán lẻ cách cân đối hài hồ Từ đó, nhằm góp phần nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Việt Nam tiến trình hội nhập, luận văn tập trung giải số nội dung sau: Một là, Trình bày sở lý luận liên quan đến dịch vụ ngân hàng bán lẻ qua khái niệm, đặc điểm, vai trò dịch vụ ngân hàng bán lẻ cụ thể Đồng thời luận văn đưa khái niệm cần thiết phải phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Bên cạnh luận văn vào phân tích nhân tố tác động đến phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHTM để thấy tầm quan trọng nhân tố dịch vụ ngân hàng bán lẻ Luận văn quan điểm phát triển DVNH bán lẻ kinh doanh ngân hàng Các tiêu chí phản ảnh phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tác giả phân tích khía cạnh tiêu chí định tính định lượng Ngồi ra, chương luậnvăn trình bày q trình phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Citibank, Ngân hàng Bank of NewYork Và sau học kinh nghiệm rút việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho NHTM Việt Nam Hai là, Luận văn giới thiệu khái quát hệ thống ngân hàng Việt Nam tranh toàn cảnh hoạt động kinh doanh ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2008 – 2012 Sau luận văn vào phân tích thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2008 – 2012 Thơng qua phân tích thực trạng hoạt động phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, tác giả đánh giá lợi cạnh tranh mà NHTM Việt Nam có so với ngân hàng nước phát triển dịch vụ NHBL kết mà ngân hàng Việt Nam đạt sau thời gian dài đổi phát triển Đồng thời, luận văn nêu lên tồn cần khắc phục phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng Việt Nam Những tồn có nguyên nhân khách quan chủ quan xuất phát từ phía ngân hàng Những nguyên nhân sở cho định hướng, chiến lược giải pháp cụ thể chương để phát triển dịch vụ NHBL góp phần nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Việt Nam giai đoạn hội nhập Ba là, Để có sở đưa giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng Việt Nam, luận văn trình bày định hướng phát triển ngành ngân hàng định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng Việt Nam đến năm 2020 Dựa vào tồn tác giả phân tích chương 2, tác giả xây dựng hệ thống giải pháp phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng Việt Nam Bên cạnh đó, Luận văn đưa kiến nghị Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước Bộ, Ban ngành có liên quan tạo điều kiện để mở rộng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2007), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê TS Hà Nam Khánh Giao (2004), Marketing dịch vụ, NXB Thống kê Nguyễn Thị Hiền, “Phát triển dịch vụ ngân hàng dân cư – cấu phần quan trọng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2006 – 2011 2020”, Vụ phát triển ngân hàng PGS TS Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị ngân hàng, NXB Lao động xã hội TS Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê Nguyễn Thị Quy (2008), Dịch vụ ngân hàng đại, NXB Khoa học xã hội Trương Quang Thông (2010), Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Tài chính, TP HCM TS Trịnh Quốc Trung (2009), Marketing ngân hàng, Nhà xuất thống kê, TP Hồ Chí Minh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Báo cáo thường niên năm 2008 – 2012 10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Nhà xuất Phương Đông, Hà Nội 11 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư số 13/2010/QĐ – NHNN ngày 20/05/2010 Thống đốc NHNN V/v Qui định tỷ lệ bảo đảm an tồn hoạt động Tổ chức tín dụng; Thông tư số 19/2010/QĐ – NHNN ngày 27/09/2010 V/v sửa đổi bổ sung số điều Thông tư số 13/2010/QĐ – NHNN ngày 20/05/2010 Thống đốc NHNN 12 Ngân hàng VCB, Agribank, Vietinbank, Sacombank, ACB, Đông Á, Eximbank, Techcombank, MHB, MB, Báo cáo tài năm 2008 – 2012 13 Ngân hàng VCB, Agribank, Vietinbank, Sacombank, ACB, Đông Á, Eximbank, Techcombank, MHB, MB, Báo cáo thường niên năm 2008 – 2012 14 Thủ tướng Chính phủ, Đề án Phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, Ban hành kèm theo Quyết định số 112/2006/QĐ – TTg ngày 24 tháng 05 năm 2006) 15 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 291/2006/QĐ-TTg “Đề án tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2006 – 2010 định hướng đến năm 2020” 16 Tạp chí Cơng nghệ ngân hàng (2008 – 2012) 17 Tạp chí Khoa học đào tạo ngân hàng (2008 – 2012) 18 Tạp chí Ngân hàng (2008 – 2012) 19 Tạp chí Nghiên cứu kinh tế (2008 – 2012) 20 Tạp chí Phát triển kinh tế (2008- 2012) 21 Tạp chí Thị trường tài tiền tệ (2008 – 2012) 22 Thời báo ngân hàng (2008 – 2012) 23 Thời báo kinh tế Việt Nam (2008 – 2012) TRANG WEB 24 http://www.acb.com.vn Ngân hàng Á Châu 25 http://www.bidv.com.vn Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam 26 http://www.economy.com.vn Thời báo kinh tế Việt Nam 27 http://www.gso.com.vn Tổng cục thống kê 28 http://www.hsbc.com.vn Ngân hàng HSBC Việt Nam 29 http://www.mof.gov.vn Bộ tài Việt Nam 30 http://www.mpi.gov.vn Bộ Kế hoạch Đầu tư 31 http://www.saga.com.vn Phân tích tài ngân hàng 32 http://www.saigontimes.com.vn Tạp chí kinh tế Sài Gịn 33 http://www.sbv.gov.vn Ngân hàng nhà nước Việt Nam 34 http://www.techcombank.com.vn Ngân hàng TMCP Techcombank 35 http://www.ueh.edu.vn/tcptkt Tạp chí phát triển kinh tế 36 http://www.vcb.com.vn Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 37 http://www.vcbs.com.vn Cơng ty chứng khốn Vietcombank 38 http://www.vnba.org.vn Tạp chí thị trường tài tiền tệ 39 http://www.worldbank.org.vn Ngân hàng Giới Việt Nam ... bán lẻ phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ; Chỉ hình thức quan điểm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ kinh doanh ngân hàng; Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ số ngân hàng. .. luận phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Việt Nam giai đoạn 2008 – 2012 Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Việt Nam. .. lý luận dịch vụ ngân hàng bán lẻ phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ý nghĩa thực tiễn: Luận văn kiểm chứng, nhận định sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại Việt Nam triển khai