Mở rộng tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của các NHTM trên địa bàn TPHCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -   ĐỒNG THỊ KIM CHI MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS LẠI TIẾN DĨNH TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Để thực luận văn “Mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, tơi tự nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề, vận dụng kiến thức học trao đổi với giảng viên hướng dẫn, bạn bè, … Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết luận văn thông tin xác thực TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 Người thực luận văn Đồng Thị Kim Chi MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp, đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa đề tài nghiên cứu Kết cấu luận văn nghiên cứu CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG NHTM ĐỐI VỚI DNNVV 1.1 Doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.1 Khái niệm phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.2 Các đặc điểm chuyên biệt doanh nghiệp nhỏ vừa .4 1.1.3 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa .6 1.2 Tín dụng ngân hàng thương mại doanh nghiệp nhỏ vừa 10 1.2.1 Đặc điểm tín dụng ngân hàng loại hình DNNVV .10 1.2.2 Vai trị tín dụng ngân hàng thương mại DNNVV .12 1.2.3 Các loại hình cấp tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 14 1.3 Mở rộng tín dụng ngân hàng thương mại DNNVV 16 1.3.1 Khái niệm mở rộng tín dụng ngân hàng DNNVV 16 1.3.2 Ý nghĩa việc mở rộng tín dụng NHTM DNNVV 16 1.3.3 Chỉ tiêu đánh giá việc mở rộng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa .18 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới mở rộng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 22 1.4 Mơ hình nghiên cứu 29 1.4.1 Cơ sở mơ hình nghiên cứu .29 1.4.2 Mơ hình sử dụng nghiên cứu luận văn 34 1.5 Kinh nghiệm mở rộng tín dụng DNNVV số nước giới 35 * Kết luận chương CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DNNVV CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH 2.1 Khái quát thực trạng DNNVV 39 2.1.1 Số lượng DNNVV địa bàn TP Hồ Chí Minh thời gian qua 39 2.1.2 Vốn đăng ký kinh doanh DNNVV 40 2.1.3 Nhu cầu vốn DNNVV 41 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng NHTM 42 2.3 Thực trạng mở rộng tín dụng NHTM DNNVV địa bàn TP.HCM 46 2.4 Đánh giá thực trạng mở rộng tín dụng NHTM DNNVV 56 2.4.1 Những kết đạt 56 2.4.2 Những hạn chế tồn nguyên nhân 58 * Kết luận chương CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV CỦA NHTM 3.1 Thiết kế nghiên cứu .65 3.1.1 Nghiên cứu sơ 65 3.1.2 Nghiên cứu thức 65 3.2 Xây dựng thang đo 67 3.2.1 Thang đo từ chối cấp tín dụng 68 3.2.2 Thang đo tiếp tục cấp tín dụng .69 3.2.3 Thang đo khó khăn giao dịch tín dụng 70 3.2.4 Thang đo chất lượng dịch vụ tín dụng 70 3.2.5 Thang đo giá tín dụng 71 3.2.6 Thang đo mở rộng tín dụng 72 3.3 Thông tin mẫu nghiên cứu 72 3.4 Kiểm định mô hình đo lường 73 3.4.1 Kiểm định Cronbach Alpha thang đo 73 3.4.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) .75 3.4.3 Điều chỉnh mơ hình nghiên cứu 78 3.5 Kiểm định giả thuyết mơ hình nghiên cứu .80 3.6 Phân tích tác động nhân tố mở rộng tín dụng 85 * Kết luận chương CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DNNVV CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH 4.1 Định hướng mở rộng tín dụng DNNVV NHTM địa bàn Tp HCM 89 4.2 Giải pháp mở rộng tín dụng DNNVV NHTM địa bàn Tp HCM 92 4.2.1 Đối với ngân hàng thương mại .92 4.2.2 Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa 97 4.2 Đối với quan có thẩm quyền 103 * Kết luận chương KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại TDNH : Tín dụng ngân hàng H1, H2, H3, H4, H5: Các giả thuyết thống kê DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 1.1: Phân loại DNNVV Nhật Bản Bảng 1.2: Phân loại DNNVV Philippin Bảng 1.3: Phân loại DNNVV Hàn Quốc Bảng 1.4: Phân loại DNNVV Việt Nam Bảng 2.1: Số lượng DNNVV địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Bảng 2.2: Số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh số vốn đăng ký qua năm TP HCM Bảng 2.3: 43 Tình hình dư nợ tín dụng NHTM địa bàn TP.HCM Bảng 2.6: 42 Vốn huy động cho vay ngân hàng thương mại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Bảng 2.5: 41 Nhu cầu vốn bình quân DNNVV địa bàn Tp Hồ Chí Minh Bảng 2.4: 39 54 Sự thay đổi dư nợ tín dụng NHTM địa bàn TP.HCM 55 Bảng 3.1: Thang đo thành phần từ chối cấp tín dụng 69 Bảng 3.2: Thang đo thành phần tiếp tục cấp tín dụng 69 Bảng 3.3: Thang đo thành phần khó khăn giao dịch tín dụng 70 Bảng 3.4: Thang đo thành phần chất lượng dịch vụ tín dụng 71 Bảng 3.5: Thang đo thành phần giá tín dụng 71 Bảng 3.6: Thang đo mở rộng tín dụng 72 Bảng 3.7: Kết kiểm định Cronbach Alpha thang đo 74 Bảng 3.8: Kết EFA thang đo thành phần 76 Bảng 3.9: Kết kiểm định Cronbach Alpha thang đo (lần 2) 77 Bảng 3.10: Tóm tắt kết kiểm định thang đo 78 Bảng 3.11: Mã hóa lại thang đo 79 Bảng 3.12: Thơng số biến phương trình hồi quy 82 Bảng 3.13: Các hệ số hồi quy 83 Bảng 3.14: Mức độ quan trọng nhân tố mở rộng tín dụng 85 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Trang Hình 1.1: Mơ hình nghiên cứu đề nghị 34 Hình 2.1: Tăng trưởng tín dụng tồn hệ thống 54 Hình 3.1: Mơ hình nghiên cứu từ kết EFA 80 Hình 3.2: Các hệ số hồi quy mơ hình 84 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài DNNVV ngày khẳng định vai trị khơng thể thiếu có nhiều đóng góp quan trọng cho kinh tế quốc dân Để trì nhịp độ phát triển tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho kinh tế DNNVV địi hỏi cần có nhiều hỗ trợ nữa, yêu cầu vốn vấn đề thiết yếu Trong kênh cung ứng vốn, nguồn tài trợ từ tín dụng ngân hàng xem quan trọng hiệu DNNVV TDNH có ưu điểm có nhiều NHTM với hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp, khả cung ứng vốn dồi hơn, hình thức tài trợ đa dạng, thời hạn vay linh hoạt, kèm theo dịch vụ tư vấn đầu tư, … Tuy nhiên, doanh nghiệp vừa nhỏ phải đối mặt với khó khăn việc tiếp cận nguồn tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt khoản vay ngân hàng Những khó khăn vấn đề tiếp cận vốn vay ngân hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam xuất phát từ phía ngân hàng thương mại thân doanh nghiệp vừa nhỏ Việc phát triển TDNH DNNVV đồng thời mở tiềm lực tăng trưởng tín dụng nhanh chóng lâu dài cho hoạt động hệ thống NHTM Vấn đề đặt làm để tháo gỡ khó khăn cho đơi bên tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận với sản phẩm tài trợ tín dụng từ ngân hàng, thúc đẩy sản xuất thực cần thiết cho nhà quản lý chiến lược tăng trưởng phát triển trước tình hình kinh tế tài nước giới nhiều biến động Cùng chung bối cảnh đó, DNNVV đơn vị NHTM thành phố Hồ Chí Minh khơng phải đứng cuộc, đặc biệt trung tâm kinh tế trọng điểm có quy mơ lớn khu vực phía Nam x TUCHOI5 14.35 13.107 688 868 TUCHOI6 14.16 13.481 648 875 Scale Statistics Mean Variance 17.12 Std Deviation N of Items 18.466 4.297 Thang đo tiếp tục cấp tín dụng (TIEPTUC) Case Processing Summary N Cases Valid Excluded % 290 100.0 0 290 100.0 a Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 768 Item Statistics Mean Std Deviation N TIEPTUC1 3.71 802 290 TIEPTUC2 3.70 847 290 TIEPTUC3 3.42 870 290 TIEPTUC4 3.40 899 290 TIEPTUC5 3.59 992 290 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted TIEPTUC1 14.11 7.293 507 736 xi TIEPTUC2 14.12 6.992 540 725 TIEPTUC3 14.39 6.495 649 687 TIEPTUC4 14.42 6.902 512 734 TIEPTUC5 14.23 6.612 497 744 Scale Statistics Mean Variance 17.82 Std Deviation 10.129 N of Items 3.183 Thang đo khó khăn giao dịch tín dụng (KHOKHAN) Case Processing Summary N Cases Valid Excluded % 290 100.0 0 290 100.0 a Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 800 Item Statistics Mean Std Deviation N KHOKHAN1 2.54 908 290 KHOKHAN2 2.71 898 290 KHOKHAN3 2.84 870 290 KHOKHAN4 2.68 851 290 KHOKHAN5 2.66 948 290 xii Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted KHOKHAN1 10.89 7.388 596 758 KHOKHAN2 10.71 7.770 514 784 KHOKHAN3 10.58 7.330 651 741 KHOKHAN4 10.75 7.753 564 768 KHOKHAN5 10.77 7.223 595 759 Scale Statistics Mean Variance 13.42 Std Deviation 11.152 N of Items 3.339 Thang đo chất lượng dịch vụ tín dụng (CHATLUONG) Case Processing Summary N Cases Valid Excluded % 290 100.0 0 290 100.0 a Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 891 Item Statistics Mean Std Deviation N CHATLUONG1 3.44 883 290 CHATLUONG2 3.41 915 290 CHATLUONG3 3.56 911 290 CHATLUONG4 3.55 966 290 xiii CHATLUONG5 3.41 999 290 CHATLUONG6 3.40 980 290 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CHATLUONG1 17.32 14.999 723 870 CHATLUONG2 17.35 14.582 759 864 CHATLUONG3 17.20 14.820 724 870 CHATLUONG4 17.21 14.790 673 878 CHATLUONG5 17.35 14.449 695 875 CHATLUONG6 17.36 14.592 691 875 Scale Statistics Mean Variance 20.76 Std Deviation 20.724 N of Items 4.552 Thang đo giá tín dụng (GIACA) Case Processing Summary N Cases Valid % 290 100.0 0 290 100.0 Excludeda Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 698 Item Statistics Mean Std Deviation N xiv GIACA1 2.45 933 290 GIACA2 2.61 854 290 GIACA3 2.75 862 290 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted GIACA1 5.36 2.231 459 680 GIACA2 5.20 2.112 620 472 GIACA3 5.06 2.384 472 656 Scale Statistics Mean Variance 7.81 Std Deviation 4.383 N of Items 2.093 Thang đo mở rộng tín dụng (MORONG) Case Processing Summary N Cases Valid Excluded % 290 100.0 0 290 100.0 a Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 773 Item Statistics Mean Std Deviation N MORONG1 3.34 766 290 MORONG2 3.16 807 290 xv Item Statistics Mean Std Deviation N MORONG1 3.34 766 290 MORONG2 3.16 807 290 MORONG3 3.31 806 290 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted MORONG1 6.46 2.056 570 735 MORONG2 6.65 1.882 615 686 MORONG3 6.50 1.843 641 657 Scale Statistics Mean 9.81 Variance 3.893 Std Deviation 1.973 N of Items xvi Phụ lục ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO BẰNG CRONBACH’S ALPHA (lần 2) Thang đo từ chối cấp tín dụng (TUCHOI) Case Processing Summary N Cases Valid % 290 100.0 0 290 100.0 Excludeda Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 730 Item Statistics Mean Std Deviation N TUCHOI1 2.85 912 290 TUCHOI2 2.87 917 290 TUCHOI3 2.75 846 290 TUCHOI4 2.91 913 290 TUCHOI5 2.77 909 290 TUCHOI6 2.97 884 290 TIEPTUC4 3.40 899 290 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TUCHOI1 17.67 10.223 685 636 TUCHOI2 17.65 9.869 754 617 TUCHOI3 17.77 10.593 680 642 xvii TUCHOI4 17.60 10.552 619 654 TUCHOI5 17.74 10.537 625 652 TUCHOI6 17.55 10.663 625 653 TIEPTUC4 17.12 18.466 -.546 886 Scale Statistics Mean Variance Std Deviation N of Items 20.52 15.053 3.880 Thang đo tiếp tục cấp tín dụng (TIEPTUC) Case Processing Summary N Cases Valid % 290 100.0 0 290 100.0 Excludeda Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 734 Item Statistics Mean Std Deviation N TIEPTUC1 3.71 802 290 TIEPTUC2 3.70 847 290 TIEPTUC3 3.42 870 290 TIEPTUC5 3.59 992 290 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted TIEPTUC1 10.71 4.386 Corrected ItemTotal Correlation 558 Cronbach's Alpha if Item Deleted 660 xviii TIEPTUC2 10.72 4.249 554 659 TIEPTUC3 11.00 4.066 592 636 TIEPTUC5 10.83 4.203 422 745 Scale Statistics Mean 14.42 Variance 6.902 Std Deviation 2.627 N of Items xix Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ CÁC THANG ĐO Kết EFA thành phần từ chối cấp tín dụng, tiếp tục cấp tín dụng, khó khăn giao dịch tín dụng, chất lượng dịch vụ tín dụng, giá tín dụng KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 908 Approx Chi-Square 3648.496 df 300 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Initial Eigenvalues Co Loadings Loadings mpo % of Cumulative % of Cumulative % of Cumulative nent Total Total Total Variance % Variance % Variance % 9.190 36.759 36.759 9.190 36.759 36.759 4.406 17.625 17.625 2.103 8.413 45.171 2.103 8.413 45.171 4.080 16.319 33.944 1.749 6.995 52.167 1.749 6.995 52.167 2.793 11.171 45.115 1.377 5.507 57.674 1.377 5.507 57.674 2.502 10.007 55.122 1.147 4.590 62.264 1.147 4.590 62.264 1.785 7.142 62.264 985 3.940 66.203 820 3.280 69.483 722 2.889 72.372 664 2.656 75.028 10 648 2.590 77.618 11 604 2.418 80.036 12 526 2.105 82.141 13 478 1.912 84.053 14 470 1.881 85.934 15 443 1.770 87.704 16 421 1.685 89.389 xx 17 397 1.587 90.975 18 373 1.492 92.467 19 361 1.444 93.911 20 331 1.324 95.235 21 297 1.188 96.424 22 279 1.118 97.541 23 235 939 98.480 24 216 865 99.345 25 164 655 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component TUCHOI2 792 TUCHOI1 747 TUCHOI3 733 TUCHOI5 725 TUCHOI6 678 TUCHOI4 664 TIEPTUC4 -.518 CHATLUONG2 812 CHATLUONG6 768 CHATLUONG1 746 CHATLUONG3 743 CHATLUONG5 742 CHATLUONG4 686 KHOKHAN1 754 KHOKHAN5 724 KHOKHAN3 619 KHOKHAN4 597 xxi KHOKHAN2 474 TIEPTUC1 770 TIEPTUC2 763 TIEPTUC3 692 TIEPTUC5 504 GIACA2 814 GIACA3 679 GIACA1 579 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 597 -.538 418 -.341 250 582 758 027 -.252 -.146 039 246 585 673 377 534 -.262 -.399 605 -.347 132 077 -.569 006 808 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Kết EFA thang đo mở rộng tín dụng KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 694 231.636 df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings xxii Total % of Variance Cumulative % 2.064 68.795 68.795 521 17.373 86.168 Total 2.064 % of Variance 68.795 415 13.832 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa a Only one component was extracted The solution cannot be rotated Cumulative % 68.795 xxiii Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY Variables Entered/Removedb Model Variables Entered Variables Removed Method GIACA, TIEPTUC, TUCHOI, CHATLUONG, KHOKHANa a All requested variables entered b Dependent Variable: MORONG Enter Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate Durbin-Watson a 707 500 491 46938 2.010 a Predictors: (Constant), GIACA, TIEPTUC, TUCHOI, CHATLUONG, KHOKHAN b Dependent Variable: MORONG ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression 62.449 12.490 Residual 62.571 284 220 F Sig .000a 56.690 Total 125.021 289 a Predictors: (Constant), GIACA, TIEPTUC, TUCHOI, CHATLUONG, KHOKHAN b Dependent Variable: MORONG Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients B (Constant) TUCHOI TIEPTUC Std Error Standardized Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 2.683 369 7.278 000 -.193 065 -.163 -2.953 003 581 1.722 137 049 137 2.786 006 728 1.373 xxiv KHOKHAN CHATLUONG GIACA -.050 057 -.051 -.873 383 520 1.922 345 046 398 7.491 000 624 1.604 -.155 048 -.164 -3.253 001 690 1.449 a Dependent Variable: MORONG