Bài giảng Hướng dẫn sử dụng Lead Card View trình bày quy trình bán hàng trên leadcard view; thêm mới khách hàng tiềm năng; chỉnh sửa thông tin kh tiềm năng; ghi nhận các hoạt động với khách hàng trên lead card; ghi nhận cuộc gọi với khách hàng; ghi nhận cuộc gặp với khách hàng; ghi nhận ghi chú về khách hàng; gửi email cho khách hàng...
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LEAD CARD VIEW CTY TNHH PHẦN MỀM LONG PHÁT – LONGPHAT CRM “Phần mềm quản lý khách hàng Online đơn giản, dễ sử dụng suitecrm” DUY TRAN (Mr) 0911 536 678 Duy.tran@crmonline.vn https://crmonline.vn PHẦN MỀM CRMONLINE CĨ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN? BÁN HÀNG THEO QUI TRÌNH BƯỚC: MỚI, ĐANG LIÊN HỆ, ĐÃ CHUYỂN ĐỔI, PHÁT SINH GIAO DỊCH TẠO MỚI NHANH THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG CẢNH BÁO VÀ BẮT TRÙNG TRONG KHI NHẬP: Số di động, Email, MST, CMND HIỂN THỊ LỊCH SỬ LÀM VIỆC VÀ KẾ HOẠCH LÀM VIỆC SẮP TỚI GHI NHẬN HOẠT ĐỘNG LÀM VIỆC VỚI KHÁCH HÀNG NHANH CHÓNG:Cuộc gọi, Cuộc gặp, Ghi chú, Email báo giá, Cơ hội bán hang, Người liên hệ, Tickets TỰ ĐỘNG: Chuyển tình trạng khách hàng từ “Mới” sang “Đang liên hệ” có hoạt động hồn tất Ngừng chăm sóc kh tiềm khách hàng có ghi ngừng chăm sóc Chuyển đổi (converted) khách hàng tiềm kéo thả qua cột “Đã chuyển đổi” Chuyển đổi kh sang “Phát sinh giao dịch “ có hội chốt (Close Won) Cảnh báo khách hàng có vụ việc (tickets) mở PHẦN MỀM CRMONLINE CĨ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG THEO NHIỀU TIÊU CHÍ: Tên liên hệ, Số điện thoại, tên công ty, tên viết tắt, mã số thuế LỌC KH KHƠNG ĐƯỢC CHĂM SĨC: ngày qu, tháng năm THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG ĐÃ DIỄN RA CỦA NHÂN VIÊN THEO THỜI GIAN: Tuần này, tuần trước, tháng này, tháng trước, năm này, năm trước khoảng thời gian (Báo cáo tổng hợp hoạt động nhân viên) THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG HIỆN CÓ: Bao nhiêu kh mới, liên hệ, chuyển đổi kh mua hàng SẮP XẾP KHÁCH HÀNG TĂNG HOẶC GIẢM DẦN: Theo ngày tạo doanh số THỐNG KÊ KH CƠNG TY CĨ NGÀY THÀNH LẬP TRONG TUẦN, THÁNG, NĂM THỐNG KÊ NGƯỜI LIÊN HỆ CÓ NGÀY SINH NHẬT TRONG TUẦN THÁNG NĂM PHẦN MỀM CRMONLINE CĨ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN THỐNG KÊ DOANH SỐ DỰ KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG THEO: THỜI GIAN, NHÓM BÁN HÀNG, NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỐNG KÊ DOANH SỐ BÁN HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG THEO: THỜI GIAN, NHÓM BÁN HÀNG, NHÂN VIÊN BÁN HÀNG SO SÁNH DOANH SỐ ĐÃ BÁN / DOANH SỐ DỰ KIẾN THEO: TUẦN, THÁNG, NĂM VÀ THỜI GIAN BÁO CÁO THỐNG KÊ DẠNG BIỂU ĐỒ (DYNAMIC REPORT) PHÂN QUYỀN DỮ LIỆU THEO MƠ HÌNH TỔ CHỨC PHÂN CẤP (CTY HOẶC CTY CĨ NHIỀU CHI NHÁNH) VÍ DỤ MƠ HÌNH SAU: TỔNG CTY: THẤY TỒN BỘ DỮ LIỆU GĐ CHI NHÁNH: THẤY ĐƯỢC DỮ LIỆU CỦA CHI NHÁNH MÌNH GĐ KINH DOANH: THẤY ĐƯỢC DỮ LIỆU CỦA NHÂN VIÊN MÌNH NHƯNG K THẤY ĐƯỢC CỦA GĐCN TPKD: THẤY ĐƯỢC DỮ LIỆU CỦA NVKD NHƯNG K THẤY ĐƯỢC CỦA GĐKD NVKD: CHỈ THẤY ĐƯỢC DỮ LIỆU CỦA CHÍNH MÌNH QUI TRÌNH BÁN HÀNG TRÊN LEADCARD VIEW MỚI: KH tiềm chưa chăm sóc ĐANG LIÊN HỆ: KH tiềm chăm sóc ĐÃ CHUYỂN ĐỔI: KH tiềm thật có nhu cầu (thường báo giá) PHÁT SINH GIAO DỊCH: KH mua hàng THÊM MỚI KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG THÊM MỚI KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG CHỈNH SỬA THÔNG TIN KH TIỀM NĂNG CHỈNH SỬA THÔNG TIN KH TIỀM NĂNG CHỈNH SỬA THÔNG TIN KH TIỀM NĂNG 4/GỞI EMAIL CHO KHÁCH HÀNG Kích vào biểu tượng email Nhập chọn thông tin nhấn gởi để hoàn tất Ghi chú: Type gởi email: - Chọn “Rỗng” hoạt động gởi email trao đổi với khách hàng - Chọn “Quote” hoạt động gởi email báo giá NGỪNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG Kích vào biểu tượng notes Nhập lý ngừng chăm sóc nhấn lưu để hồn tất NGỪNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (CỘT VÀ CỘT 4) Kích vào biểu tượng notes Nhập lý ngừng chăm sóc nhấn lưu để hồn tất Ghi chú: Khách hàng có trường hợp - KH chưa mua hàng (ở cột Đã chuyển đổi) - KH mua hang (ở cột phát sinh giao dịch) CHUYỂN ĐỔI KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG Kích chọn giữ chuột vào kh cột kéo qua cột Hệ thống confirm lại việc chuyển đổi Nhấn ok Converted, Cancel để hủy Kh qua cột cột k thể kéo lại cột Ghi chú: - Với loại khách hàng B2B: Hệ thống tự động tạo kh cơng ty (Accounts) người liên hệ (contact) - Với loại khách hàng B2C: Hệ thống tự động tạo kh cá nhân (Accounts) - Toàn hoạt động với khách hàng tiềm trước chuyển đổi theo khách hàng vừa chuyển đổi 5/TẠO CƠ HỘI BÁN HÀNG Kích vào biểu tượng hội Nhập thông tin nhấn lưu để hoàn tất Ghi chú: - Với khách hàng cột “Đã chuyển đổi” tạo hội bán hàng: Giá trị bước bán hàng chọn “Chốt Thắng” kh tự động chuyển từ cột qua cột CẬP NHẬT NHANH TÌNH TRẠNG CHỐT THẮNG CHO CƠ HỘI BÁN HÀNG Ở cột tìm khách hàng kích chọn mở chi tiết Bên tab hội kích chọn dấu X màu đỏ để đóng hội (Chốt thắng) 6/TẠO NGƯỜI LIÊN HỆ CỦA KHÁCH HÀNG Kích vào biểu tượng contact để tạo người liên hệ Nhập thông tin nhấn lưu để hồn tất 7/TẠO VỤ VIỆC (TICKETS) KHÁCH HÀNG Kích vào biểu tượng tickets để tạo vụ việc Nhập thơng tin nhấn lưu để hồn tất CẬP NHẬT NHANH TRẠNG THÁI VIỆC (TICKETS) Tìm khách hàng và kích chọn để mở chi tiết Bên tab vụ việc kích chọn dấu X để cập nhật nhanh tình trạng vụ việc hồn TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG TRÊN LEAD CARD Tìm kiếm tồn cục: Tên liên hệ, Tìm kiếm tình trạng số điện thoại, tên cty, mst, tên khách hàng: Tên liên hệ, số điện viết tắt thoại, tên cty, mst, tên viết tắt LỌC KHÁCH HÀNG KHƠNG ĐƯỢC CHĂM SĨC Chọn điều kiện lọc khách hàng không chăm sóc: - Trong ngày qua (Nhỏ ngày trừ ) - Tháng (Nhỏ tháng tại) - Năm (Nhỏ năm tại) Kết hiển thị hình LeadCard View THỐNG KÊ DOANH SỐ KHÁCH HÀNG Doanh số dự kiến theo: Doanh số bán hàng theo: - - Thời gian: Tuần này, tuần trước, tháng Thời gian: Tuần này, tuần trước, tháng này, tháng trước, năm này, năm trước, từ này, tháng trước, năm này, năm trước, từ ngày đến đến ngày - Theo nhóm bán hàng - Theo nhóm bán hàng - Theo nhân viên bán hàng - Theo nhân viên bán hàng Doanh số dự kiến tháng này: - 288,000,000 vnđ với khách hàng - Và 65,000,000 vnđ với khách hàng cũ (kh mua hàng trước đó) Doanh số bán hàng tháng là: 394,000,000 vnđ DOANH SỐ BÁN HÀNG THEO NHÓM NGƯỜI DÙNG Kích chọn nút Filter bên góc trái LeadCard Kết quả: Doanh số bán hàng năm nhóm “Nhân Viên Bán Hàng” DOANH SỐ BÁN HÀNG THEO NHÂN VIÊN Kích chọn nút Filter bên góc trái LeadCard Kết quả: Doanh số bán hàng năm “1 nhiều nhân viên” CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM LONG PHÁT – CRMOnline 44 Đường số 12, KDC CityLand Park Hills, P10, Gò Vấp, Tp.HCM https://crmonline.vn Hotline: 0911 536 678 ... NĂNG CHỈNH SỬA THÔNG TIN KH TIỀM NĂNG CHỈNH SỬA THÔNG TIN KH TIỀM NĂNG CHỈNH SỬA THÔNG TIN KH TIỀM NĂNG CHỈNH SỬA THÔNG TIN KH TIỀM NĂNG GHI NHẬN CÁC HOẠT ĐỘNG VỚI KHÁCH HÀNG TRÊN LEAD CARD Gọi... chọn nút Filter bên góc trái LeadCard Kết quả: Doanh số bán hàng năm nhóm “Nhân Viên Bán Hàng” DOANH SỐ BÁN HÀNG THEO NHÂN VIÊN Kích chọn nút Filter bên góc trái LeadCard Kết quả: Doanh số bán... để hồn tất Ghi chú: Chỉ chọn giá trị “Dead Lead “Unactivate Account” muốn ngừng chăm sóc kh tiềm khác hàng Khi chọn giá trị lưu kh tự động ẩn khỏi LeadCard 4/GỞI EMAIL CHO KHÁCH HÀNG Kích vào