TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƢỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƢỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2015 – 2016 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2016 NỘI DUNG CHÍNH BÁO CÁO VỀ TỔ HỢP DỰ ÁN KHU LIÊN HỢP LUYỆN CÁN THÉP HOA SEN CÀ NÁ – NINH THUẬN TỜ TRÌNH ĐỀ XUẤT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN TỔ HỢP DỰ ÁN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BẤT THƢỜNG NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2015 – 2016 BÁO CÁO ĐẦU TƢ TỔ HỢP DỰ ÁN KHU LIÊN HỢP LUYỆN CÁN THÉP HOA SEN CÀ NÁ – NINH THUẬN Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2016 NỘI DUNG BÁO CÁO CƠ SỞ ĐẦU TƢ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔ HỢP DỰ ÁN CHI TIẾT GIAI ĐOẠN I – PHÂN KỲ I.1 CƠ SỞ ĐẦU TƢ Thực trạng thị trƣờng thép Thế giới Nguồn: Hiệp hội thép Thế giới 24,04% Việt Nam 15 tr 0,92% Trung Quốc, 49,53% 4,30% 4,37% 4,86% 5,51% 6,48% Trung Quốc Hoa Kỳ Nhật Bản Nga Ấn Độ Hàn Quốc Biểu đồ 1: Sản lượng sản xuất thép năm 2015 Pháp Đức Ý Hoa Kỳ Đài Loan Hàn Quốc Nhật Bản Trung Quốc Singapore Malaysia Thái Lan Thế giới Việt Nam 194 484 401 297 751 1.114 1.114 489 890 392 297 208 182 500 1.000 Biểu đồ 2: Mức tiêu thụ thép bình quân đầu người năm 2015 (kg/người) Tổng sản lượng sản xuất toàn Thế giới năm 2015 đạt 1,62 tỷ Hiện tại, lực sản xuất mức tiêu thụ thép Việt Nam vị trí thấp so với Thế giới CƠ SỞ ĐẦU TƢ Thực trạng thị trƣờng thép ASEAN Đặc điểm thị trƣờng thép ASEAN: 90 80 • Nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng bình quân 5,5%/năm ĐVT: triệu 76 78 70 70 60 63 58 58 57 • Phần lớn phụ thuộc vào nhập khẩu, đặc biệt phụ thuộc vào nguồn hàng Trung Quốc 52 50 ĐVT: triệu 42 38 40 Việt Nam 10,15 5,61 Philippines 30 20 • Năng lực sản xuất tăng trưởng bình quân 2,7%/năm 20 21 18 18 20 5,11 Indonesia 4,73 Thái Lan 10 Malaysia Singapore 2010 2011 Sản xuất 2012 Tiêu thụ 2013 2014 Brunei Nhập Campuchia Biểu đồ 3: Tình hình sản xuất tiêu thụ thép thơ ASEAN giai đoạn 2010 – 2014 3,31 3,23 0,14 0,07 Biểu đồ 4: Xuất thép Trung Quốc đến nước ASEAN năm 2015 Nguồn: Shanghai Tienuo Information Consulting CƠ SỞ ĐẦU TƢ Thực trạng thị trƣờng thép Việt Nam Đặc điểm thị trƣờng thép Việt Nam: 10 9,1  Về cán cân thương mại: • Năm 2015 nhập siêu ngành thép 6,6 tỷ USD Trong đó, nhập siêu nước năm 2015 mức 3,5 tỷ USD  Về nhu cầu: • • Đối với sản phẩm thép cuộn cán nóng: theo quy hoạch, đến năm 2020, ngành thép sản xuất từ thép phế liệu có cơng suất 22 triệu tấn/năm Tuy nhiên, dự báo khả sản xuất đạt triệu tấn/năm Đối với sản phẩm thép xây dựng: công suất nhà máy sản xuất từ lò cao đáp ứng 40% nhu cầu nước Hơn 60% nguyên liệu cho sản xuất thép xây dựng phụ thuộc vào thép phế liệu phơi nhập  Nếu khơng có thay đổi, ngành thép ngày phụ thuộc vào nhập khẩu, nhập siêu ngày trầm trọng 8,3 7,9 7,2 6,6 6,1 1,8 1,9 1,7 2013 2014 2015 Nhập Xuất Nhập siêu Biểu đồ 4: Cán cân thương mại ngành thép (tỷ USD) Nguồn: Trang thông tin điện tử Bộ Công thương CƠ SỞ ĐẦU TƢ Lý triển khai Tổ hợp Dự án Việc triển khai Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận đáp ứng nhu cầu ngày gia tăng thị trường thép Việt Nam khu vực ASEAN Hiện tại, lực sản xuất tiêu thụ thép Việt Nam mức thấp so với giới, có nhiều hội để phát triển Tổ hợp Dự án góp phần khắc phục tình trạng nhập siêu ngành thép Việt Nam Thông qua Tổ hợp Dự án, Tập đồn Hoa Sen hồn thiện quy trình sản xuất khép kín, đa dạng hóa sản phẩm, tăng trưởng nhanh thị phần nước phát triển thị trường xuất NỘI DUNG BÁO CÁO CƠ SỞ ĐẦU TƢ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔ HỢP DỰ ÁN CHI TIẾT GIAI ĐOẠN I – PHÂN KỲ I.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔ HỢP DỰ ÁN Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận triển khai địa bàn xã Phước Diêm, xã Cà Ná phần xã Phước Minh thuộc huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận với công suất thiết kế giai đoạn đạt triệu tấn/năm Vị trí địa lý: o Cách Thành phố Hồ Chí Minh: 311 km o Cách Hà Nội: 1.411 km o Cách Cảng Cam Ranh: 79 km o Cách Cảng Vĩnh Tân: 25 km o Cách Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân: 14 km GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔ HỢP DỰ ÁN TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐỐI VỚI TÌNH HÌNH KINH TẾ TRONG NƢỚC Đáp ứng nhu cầu sắt, thép nước, góp phần nâng cao sức cạnh tranh ngành công nghiệp thép Việt Nam Thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, từ góp phần cân cán cân xuất nhập khẩu, khắc phục tình trạng nhập siêu ngành thép Việt Nam Góp phần phát triển ngành công nghiệp lấy sắt, thép làm nguyên liệu ngành công nghiệp phái sinh khác khí, xây dựng, chế tạo, xi măng, điện… GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔ HỢP DỰ ÁN TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐỐI VỚI TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI TẠI ĐỊA PHƢƠNG Nhu cầu lao động Phát triển kinh tế Phát triển thị Đóng góp ngân sách Dự án có nhu cầu lao động từ 40.000 – 45.000 người ưu tiên sử dụng nguồn lao động địa phương Cơ hội hình thành phát triển ngành công nghiệp dịch vụ phụ trợ Trong tương lai, tỉnh Ninh Thuận trở thành vùng đô thị công nghiệp với hạ tầng xã hội đồng Dự án đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương NỘI DUNG BÁO CÁO CƠ SỞ ĐẦU TƢ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔ HỢP DỰ ÁN CHI TIẾT GIAI ĐOẠN I – PHÂN KỲ I.1 CHI TIẾT VỀ GIAI ĐOẠN I – PHÂN KỲ I.1 Quy mô đầu tƣ Giai đoạn I – Phân kỳ I.1 Diện tích sử dụng đất 240 hecta Công suất thiết kế Tổng mức đầu tƣ 1,5 triệu thành phẩm/năm 500 triệu USD, tƣơng đƣơng 11.150 tỷ VNĐ CHI TIẾT VỀ GIAI ĐOẠN I – PHÂN KỲ I.1 Vị trí triển khai Phân kỳ I.1 Tổ hợp Dự án 1: Phân khu bãi liệu hệ thống phối trộn liệu – 3: Phân xưởng luyện cốc 4: Phân xưởng nung vôi 5: Phân xưởng thiêu kết 6: Phân xưởng luyện gang 7: Phân xưởng luyện, đúc, cán, kéo thép – – 10: Phân khu phụ trợ, xưởng điều chế oxy, trung tâm hóa nghiệm, xử lý nước thải, trung tâm sửa chữa… Sơ đồ phân khu chức hạng mục Tổ hợp Dự án CHI TIẾT VỀ GIAI ĐOẠN I – PHÂN KỲ I.1 Các hạng mục đầu tƣ Giai đoạn I – Phân kỳ I.1 Stt Nhà máy sản xuất Số lƣợng máy móc thiết bị Đặc điểm máy móc thiết bị dự kiến Công suất (1.000 tấn/năm) Luyện cốc (đầu tư giai đoạn sau) lò luyện Thu hồi nhiệt Thiêu kết máy thiêu kết 200 m2 Lò vơi lò nung 600 tấn/ngày Luyện gang lò cao 1.080 m3 – 1.580 m3 1.500 Luyện thép lò luyện 130 1.578 Thép dài dây chuyền Thiết bị phụ trợ Nhà xưởng, hệ thống điện, nước, khử bụi, thông gió, xử lý thải, kiểm hóa nghiệm, thơng tin 625 2.184 200 1.500 CHI TIẾT VỀ GIAI ĐOẠN I – PHÂN KỲ I.1 Vốn đầu tƣ tài sản cố định cho Dự án Tỷ giá: 22.300 VNĐ/USD Giá trị Hạng mục Stt Tƣơng đƣơng triệu VNĐ Triệu USD Bãi liệu 42 936.600 Xưởng luyện cốc (*) 31 691.300 Xưởng thiêu kết 37 825.100 Xưởng nung vôi 26 579.800 Xưởng luyện gang (lò cao) 79 1.761.700 Xưởng luyện thép đúc liên tục 79 1.761.700 Xưởng sản phẩm dài 62 1.382.600 Xưởng oxy 20 446.000 Cơng trình máy móc thiết bị phụ trợ 89 1.984.700 10 Xử lý móng hạ tầng 25 557.500 11 Chi phí đền bù, giải phóng mặt 10 223.000 500 11.150.000 Tổng cộng (*) Xưởng luyện cốc đầu tư sau CHI TIẾT VỀ GIAI ĐOẠN I – PHÂN KỲ I.1 Cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ ĐVT: triệu VNĐ Stt Khoản mục Vốn cố định Vốn lƣu động Tổng Vốn tự có 2.230.000 270.000 2.500.000 Vốn vay trung hạn 8.920.000 - 8.920.000 Vốn vay ngắn hạn - 2.430.000 2.430.000 11.150.000 2.700.000 13.850.000 Tổng CHI TIẾT VỀ GIAI ĐOẠN I – PHÂN KỲ I.1 Hiệu kinh doanh dự kiến Chỉ tiêu Sản lượng tiêu thụ (tấn) Doanh thu Lợi nhuận gộp Lợi nhuận sau thuế Chỉ tiêu Sản lượng tiêu thụ (tấn) Năm 2018 (*) Năm 2019 Năm 2020 ĐVT: triệu VNĐ Năm 2021 Năm 2022 500.000 1.200.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 4.750.000 11.400.000 14.250.000 14.250.000 14.250.000 728.205 1.771.542 2.333.673 2.333.673 2.333.673 95.124 437.154 953.287 1.053.764 1.096.408 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 14.250.000 14.250.000 14.250.000 14.250.000 14.250.000 Lợi nhuận gộp 2.333.673 2.333.673 2.333.673 2.333.673 2.333.673 Lợi nhuận sau thuế 1.191.740 1.287.073 1.382.405 1.477.738 1.551.854 Doanh thu (*) Giai đoạn I – Phân kỳ I.1 dự kiến vào hoạt động từ tháng 7/2018 CHI TIẾT VỀ GIAI ĐOẠN I – PHÂN KỲ I.1 Hiệu tài - Tỷ suất hoàn vốn nội (IRR): 30%/năm - Thời gian hoàn vốn cố định không chiết khấu (PP): năm tháng - Thời gian hoàn vốn cố định chiết khấu (DPP): năm 11 tháng ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BẤT THƢỜNG NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2015 – 2016 TỜ TRÌNH ĐỀ XUẤT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƠNG QUA CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN TỔ HỢP DỰ ÁN KHU LIÊN HỢP LUYỆN CÁN THÉP HOA SEN CÀ NÁ – NINH THUẬN Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2016 TỜ TRÌNH ĐỀ XUẤT Nội dung số Đề xuất Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua chủ trương triển khai đầu tư Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận, bao gồm Dự án thành phần (gọi tắt “Tổ hợp Dự án”) xã Cà Ná xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, với công suất thiết kế đạt triệu tấn/năm Tầm nhìn quy hoạch từ năm 2017 đến năm 2031, công suất thiết kế đạt 16 triệu tấn/năm Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) định vấn đề sau: Phân kỳ giai đoạn đầu tư; Quy mô đầu tư, vốn đầu tư cụ thể cho giai đoạn; Thời điểm đầu tư; hình thức đầu tư; Lựa chọn công nghệ sản xuất xử lý môi trường, đối tác, nhà cung cấp đơn vị tư vấn, giám sát; Tiến hành thủ tục pháp lý cần thiết để tổ chức triển khai Tổ hợp Dự án theo quy định pháp luật; TỜ TRÌNH ĐỀ XUẤT Nội dung số (tiếp theo) Thành lập pháp nhân để quản lý, triển khai Dự án theo quy định pháp luật, bao gồm Công ty sau: 6.1 Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận; 6.2 Công ty TNHH MTV Đầu tư Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận; 6.3 Công ty TNHH MTV Cảng Tổng hợp Quốc tế Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận; 6.4 Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận; 6.5 Công ty TNHH MTV Xi măng Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận 6.6 Và số cơng ty khác thành lập nhằm triển khai Tổ hợp Dự án Xây dựng, điều chỉnh cấu tổ chức, quản lý Tập đồn cơng ty cho phù hợp với yêu cầu quản trị Dự án; Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với quy mơ tình hình thực tế Dự án Tập đoàn triển khai thực thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định pháp luật hành TỜ TRÌNH ĐỀ XUẤT Nội dung số Đề xuất ĐHĐCĐ biểu thông qua việc ủy quyền cho HĐQT định cách thức huy động vốn, sử dụng công cụ nợ để phục vụ cho việc triển khai Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận