K23B - ĐẶNG QUỐC KHÁNH - GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng ĐẶNG QUỐC KHÁNH Hà Nội - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI Ngành: Tài - Ngân hàng - Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 83.40.201 Họ tên: Đặng Quốc Khánh Giảng viên hướng dẫn: TS Kim Hương Trang Hà Nội - 2019 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn Các nội dung nghiên cứu số liệu luận văn có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2019 Tác giả luận văn Đặng Quốc Khánh iv LỜI CẢM ƠN Qua luận văn này, xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu sắc tới cô giáo, TS Kim Hương Trang, người kiên trì bảo tận tình tạo điều kiện giúp đỡ tôi, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm cho tơi suốt q trình hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn tới thầy, cô giáo, giảng viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, đặc biệt thầy cô giảng viên thuộc khoa Tài - Ngân hàng, người dạy kiến thức quý báu cho suốt thời gian 02 năm học vừa qua Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn tới cán Ban kế hoạch - Văn phòng CEO - Ngân hàng TMCP Quân đội nhiệt tình hỗ trợ cung cấp thơng tin giúp đỡ tơi q trình thu thập tài liệu phục vụ việc hoàn thành luận văn Do trình độ người viết cịn hạn chế khn khổ thời gian nghiên cứu có hạn, luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận cảm thông ý kiến đóng góp từ thầy để luận văn hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2019 Tác giả luận văn Đặng Quốc Khánh v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG, HÌNH ix TÓM TẮT LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU xi LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP 1.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái quát ngân hàng thương mại 1.1.2 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.2 Chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại 16 1.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng 16 1.2.2 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 18 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại 21 1.3.1 Nhân tố thuộc ngân hàng 21 1.3.2 Nhân tố thuộc doanh nghiệp vay vốn 24 1.3.3 Những nhân tố liên quan khác 26 1.4 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng số ngân hàng thương mại 28 1.4.1 Kinh nghiệm mô hình quản lý RRTD NHTM Mỹ 28 1.4.2 Kinh nghiệm xử lý nợ hạn NHTM Hàn Quốc 28 1.4.3 Kinh nghiệm từ số ngân hàng thương mại nước việc nâng cao chất lượng tín dụng 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 31 2.1 Khái quát tình hình hoạt động Ngân hàng TMCP Quân đội 31 2.1.1 Thông tin chung 31 vi 2.1.2 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển 31 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 33 2.1.4 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh MB giai đoạn 2014-2018 35 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Quân đội giai đoạn 2014 -2018 41 2.2.1 Tổng quan doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Quân đội41 2.2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ MB 43 2.3 Phân tích SWOT chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Quân đội giai đoạn 2014 - 2018 58 2.3.1 Những điểm mạnh (strengths) 58 2.3.2 Những điểm yếu (weaknesses) 60 2.3.3 Những hội (opportunities) 61 2.3.4 Những thách thức (threats) 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 65 3.1 Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Quân đội 65 3.1.1 Định hướng, mục tiêu tín dụng ngân hàng đến năm 2021 65 3.1.2 Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ MB đến năm 2021 66 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Quân đội 67 3.2.1 Xây dựng sách tín dụng doanh nghiệp phù hợp cho năm tới 67 3.2.2 Nâng cao chất lượng định hướng phát triển nguồn nhân lực 68 3.2.3 Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng doanh nghiệp 70 3.2.4 Đẩy mạnh công tác marketing, quảng cáo doanh nghiệp 71 3.2.5 Tăng cường kiểm soát nội hoạt động tín dụng doanh nghiệp 73 vii 3.3 Kiến nghị 74 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ ngành liên quan 74 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 75 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Quân đội 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .82 PHỤ LỤC: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT 85 viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa BCTC Báo cáo tài CIB Doanh nghiệp lớn CLTD Chất lượng tín dụng DN Doanh nghiệp DNTD Dư nợ tín dụng DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ DSCV Doanh số cho vay DSTN Doanh số thu nợ MB Ngân hàng TMCP Quân đội NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại SME Doanh nghiệp vừa nhỏ TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần ix DANH MỤC BẢNG, HÌNH Bảng: Bảng 2.1: Kết kinh doanh tổng thể MB giai đoạn 2014-2018 35 Bảng 2.2: Chi tiết thu nhập - chi phí ngân hàng giai đoạn 2014 - 2018 .39 Bảng 2.3: Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập - chi phí 39 Bảng 2.4: Số lượng doanh nghiệp SME có quan hệ tín dụng với MB phân theo ngành kinh tế .42 Bảng 2.5 Bảng phân loại đánh giá hài lòng chất lượng tín dụng 45 Bảng 2.6 Cơ cấu dư nợ cho vay theo đồng tiền cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ MB 49 Bảng 2.7 Cơ cấu dư nợ cho vay theo thời hạn doanh nghiệp SME MB giai đoạn 2014-2018 50 Bảng 2.8 Tốc độ tăng trưởng theo nhóm ngành doanh nghiệp SME MB 51 Bảng 2.9 Tỷ trọng dư nợ nhóm ngành doanh nghiệp SME MB 52 Bảng 2.10 Nợ xấu khối SME qua năm 2014 - 2018 56 Hình: Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức MB .34 Hình 2.2: Tốc độ tăng trưởng dư nợ MB giai đoạn 2014 - 2018 36 Hình 2.3: So sánh dư nợ MB ngân hàng đối thủ thời điểm 2018 37 Hình 2.4: Tỷ lệ nợ xấu MB giai đoạn 2014-2018 .38 Hình 2.5: So sánh tỷ lệ nợ xấu MB ngân hàng khác năm 2018 .38 Hình 2.6: So sánh lợi nhuận MB NH khác thị trường năm 2018 40 Hình 2.7: Cơ cấu lao động theo trình độ năm 2018 41 Hình 2.8: Cơ cấu dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng MB giai đoạn 2014-2018 48 Hình 2.9 Hiệu suất sử dụng vốn SME giai đoạn 2014 - 2018 53 Hình 2.10 Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng SME giai đoạn 2014 - 2018 54 x Hình 2.11 Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động cho vay nhóm khách hàng MB giai đoạn 2014 -2018 55 Hình 2.12 Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng nhóm khách hàng MB giai đoạn 2014 - 2018 55 Hình 2.13 Tỷ lệ nợ xấu doanh nghiệp SME MB giai đoạn 2014-2018 56 Hình 2.14 Doanh số thu nợ khối SME giai đoạn 2014 - 2018 57 ... 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 65 3.1 Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Quân. .. THẠC SĨ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI Ngành: Tài - Ngân hàng - Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 83.40.201 Họ tên: Đặng Quốc Khánh. .. luận tín dụng doanh nghiệp tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân đội Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp