Phát triển mô hình bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại các ngân hàng thương mại ở việt nam nghiên cứu các mô hình bancassurance tại các ngân hàng thương mại nhà nước

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - PHẠM TIẾN HÙNG PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH BANCASSURANCE TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU CÁC MƠ HÌNH BANCASSURANCE TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - PHẠM TIẾN HÙNG PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH BANCASSURANCE TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU CÁC MƠ HÌNH BANCASSURANCE TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 9340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG TS ĐOÀN PHƯƠNG THẢO HÀ NỘI, 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả Phạm Tiến Hùng ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn thầy cô trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đặc biệt Viện Đào tạo sau đại học Viện Ngân hàng - Tài nơi tổ chức giảng dạy truyền đạt cho kiến thức quý báu làm tảng cho việc thực luận án Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới TS Nguyễn Thị Hải Đường TS Đoàn Phương Thảo tận tình hướng dẫn, dành nhiều tâm huyết góp ý q báu hỗ trợ tơi hồn thành luận án Kính gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS Đặng Ngọc Đức - Viện trưởng Viện Ngân hàng - Tài Chính thầy Viện ý kiến đóng góp cho luận án Đồng thời, xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc phòng chức Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tam Điệp tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi cho suốt thời gian nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn tất bạn bè, đồng nghiệp người tham gia trả lời vấn, thảo luận bảng câu hỏi khảo sát làm nguồn liệu để phân tích cho kết nghiên cứu luận án Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần thời gian thực luận án Trân trọng cảm ơn! Tác giả Phạm Tiến Hùng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH ix CHƯƠNG TỔNG QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.3 Mục tiêu, đối tượng phạm vi nghiên cứu 12 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu 12 1.3.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 13 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 13 1.5 Qui trình phương pháp nghiên cứu 14 1.5.1 Qui trình nghiên cứu 14 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu thu thập liệu 15 1.6 Các kết nghiên cứu dự kiến 17 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH BANCASSURANCE TRONG BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 18 2.1 Lý luận chung Bảo hiểm nhân thọ 18 2.1.1 Khái niệm đặc điểm Bảo hiểm nhân thọ 18 2.1.2 Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 20 2.1.3 Thị trường Bảo hiểm nhân thọ 23 2.2 Lý luận phát triển mơ hình bancassurance 26 2.2.1 Khái niệm Bancassurance mơ hình Bancassurance 26 2.2.2 Các mơ hình Bancassurance 28 2.3 Phát triển mô hình Bancassurance 31 2.3.1 Quan niệm phát triển mơ hình Bancassurance từ phía ngân hàng 31 2.3.2 Phát triển sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phân phối qua kênh Bancassurance 33 2.3.3 Phát triển hoạt động phân phối Bancassurance 37 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tiêu đánh giá phát triển mơ hình Bancassurance bảo hiểm nhân thọ Ngân hàng thương mại 39 iv 2.4.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển mơ hình Bancassurance lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ 39 2.4.2 Các tiêu chí tiêu đánh giá phát triển mơ hình Bancassurance 44 2.5 Mơ hình nghiên cứu 50 2.5.1 Mơ hình nghiên cứu 50 2.5.2 Giả thuyết nghiên cứu 50 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC MƠ HÌNH BANCASSURANCE TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU CÁC MƠ HÌNH BANCASSURANCE CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC 52 3.1 Khái quát thi trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam mơ hình Bancassurance lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 52 3.1.1 Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 52 3.1.2 Các mơ hình Bancassurance lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 54 3.2 Thực trạng phát triển mô hình Bancassurance Ngân hàng thương mại nhà nước lĩnh vực bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ 55 3.2.1 Các mơ hình Bancassurance Ngân hàng thương mại nhà nước 55 3.2.2 Phát triển mơ hình Bancassurance Ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam 61 3.3 Phân tích tác động nhân tố đến phát triển mô hình Bancassurance Ngân hàng thương mại nhà nước 72 3.3.1 Xác định tác động nhân tố đến đến hoạt động mơ hình Bancassurance 72 3.3.2 Xác định ảnh hưởng nhân tố đến phát triển mơ hình Bancassurance 76 3.4 Đánh giá phát triển mơ hình Bancassurance Ngân hàng thương mại nhà nước 80 3.4.1 Kết đạt 80 3.4.2 Các hạn chế nguyên nhân 86 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC MƠ HÌNH BANCASSURANCE TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM 92 4.1 Tiềm phát triển mơ hình Bancassurance lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 92 4.1.1 Triển vọng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 92 4.1.2 Tiềm phát triển Bancassurance Ngân hàng thương mại nhà nước lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ 97 v 4.2 Giải pháp phát triển mơ hình Bancassurance lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 101 4.2.1 Các giải pháp trực tiếp 101 4.2.2 Các giải pháp bổ trợ 113 4.3 Một số kiến nghị 117 4.3.1 Kiến nghị quan quản lý Nhà nước 117 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam 120 KẾT LUẬN 123 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ ĐƯỢC CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 124 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 125 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACM Assurances du Credit Mutuel Agribank Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam BH Bảo hiểm BIDV Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam CNBH Chứng nhận bảo hiểm CP Cổ phần DT Doanh thu ĐV Đơn vị ĐV Đơn vị EU Liên minh Châu Âu HĐ Hợp đồng HĐBH Hợp đồng bảo hiểm KD Kinh doanh NCS Nghiên cứu sinh NHTM Ngân hàng thương mại NT Nhân thọ P.QHKH Phòng quan hệ khách hàng ROE Lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu bình quân STBH Số tiền bảo hiểm STBH KT Số tiền bảo hiểm khai thác TK Khai thác TMCP Thương mại cổ phần TMNN Thương mại Nhà nước TP Thị phần Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Cơng thương Việt Nam VPGD Văn phòng giao dịch YC Yêu cầu YCBH Yêu cầu bảo hiểm vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Các sản phẩm bảo hiểm tích hợp phân phối qua kênh bancassurance 35 Bảng 2.2 Mơ hình phát triển sản phẩm bảo hiểm theo giai đoạn phát triển kinh tế 36 Bảng 3.1 Vốn điều lệ công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 62 Bảng 3.2 Vốn chủ sở hữu công ty bảo hiểm thuộc Ngân hàng thương mại nhà nước (2013-2017) 63 Bảng 3.3 Tổng tài sản mơ hình Bancassurer Ngân hàng thương mại nhà nước (2013-2017) 64 Bảng 3.4 Dự phòng mơ hình Bancassurer Ngân hàng thương mại nhà nước (2013-2017) 65 Bảng 3.5 Sản phẩm mơ hình bancassurer Ngân hàng thương mại nhà nước tính đến 31/12/2017 66 Bảng 3.6 Đánh giá mức độ phù hợp sản phẩm bảo hiểm 67 Bảng 3.7 Các loại sản phẩm bảo hiểm phân phối qua ngân hàng 67 Bảng 3.8 Số lượng đại lý hoạt động đến 31/12 hàng năm mơ hình Bancassurer Ngân hàng thương mại nhà nước (2013-2017) 68 Bảng 3.9 Đại lý tổ chức đại lý cá nhân trực thuộc mơ hình Bancassurance Ngân hàng thương mại nhà nước đến 31/12/2017 70 Bảng 3.10 Kết khảo sát xác định lực lượng bán phù hợp mơ hình Bancassurance qua ngân hàng 71 Bảng 3.11 Phân tích khác biệt ngân hàng hiệu phân phối 72 Bảng 3.12 Tương quan kết hoạt động mô hình Bancassurance nhân tố ảnh hưởng 73 Bảng 3.13 Kết hồi quy nhân tố tác động đến kết hoạt động mơ hình Bancassurance Ngân hàng thương mại nhà nước 75 Bảng 3.14 Khả dự báo mơ hình 76 Bảng 3.15 Kiểm định phi tham số cho phát triển hoạt động liên kết Bancassurance 77 Bảng 3.16 Kết hồi quy mơ hình phát triển mơ hình Bancassurance Ngân hàng thương mại Nhà nước 79 Bảng 3.17 Khả dự báo mơ hình 79 Bảng 3.18 Phân tích khác biệt ngân hàng phát triển mơ hình phân phối 80 viii Bảng 3.19 Doanh thu phí khai thác thị phần theo doanh thu phí khai thác mơ hình Bancassurance Ngân hàng thương mại nhà nước (2013-2017) .82 Bảng 3.20 Tổng doanh thu phí thị phần theo tổng doanh thu phí mơ hình Bancassurance Ngân hàng thương mại nhà nước (2013-2017) 83 Bảng 3.21 Hợp đồng bảo hiểm khai thác thị phần theo hợp đồng bảo hiểm khai thác mơ hình Bancassurance Ngân hàng thương mại nhà nước (2013-2017) 84 Bảng 4.1 Một số tiêu kinh tế vĩ mô tỉ lệ dân cư tham gia bảo hiểm Indonesia, Singapore Việt Nam năm 2017 92 Bảng 4.2 Một số tiêu giám sát đánh giá phát triển bền vững Việt Nam (2011 - 2020) Bảng 4.3 Một số thơng tin lực tập đồn bảo hiểm tham gia vào mơ hình Bancassurance lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ với Ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam Bảng 4.4 93 Phân loại đại lý phân phối liên quan đến mức độ phức tạp yêu cầu đào tạo 100 sản phẩm 108 122 Trong thời gian qua, nguyên nhân khiến cho việc hợp tác công ty bảo hiểm ngân hàng thương mại chưa đạt kết cao hợp tác nỗ lực ý chí phía công ty bảo hiểm Ngân hàng cần kết hợp với công ty bảo hiểm để nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mở rộng chương trình hậu cho khách hàng như: Vay tiền ngân hàng thông qua hợp đồng bảo hiểm, ưu đãi việc sử dụng thẻ ATM… Bên cạnh đó, chương trình tiếp thị sản phẩm ngân hàng - bảo hiểm cần phối hợp cách hiệu đầy đủ với nỗ lực tiếp thị khác từ phía ngân hàng - Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức bảo hiểm cho cán tham gia hoạt động bancassurance: Nguồn nhân lực điểm yếu hoạt động bancassurance Việt Nam Các ngân hàng doanh nghiệp bảo hiểm cần phối hợp với để xây dựng chương trình đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm cho cán bán sản phẩm bảo hiểm Bên cạnh đó, thường xun thực cơng tác kiểm tra, đào tạo nâng cao, đào tạo lại nghiệp vụ cho cán trực tiếp bán sản phẩm bảo hiểm qua kênh ngân hàng Sau đào tạo lại, cán phải có kỹ giỏi hiểu biết tinh thông từ việc tìm kiếm khách hàng việc ký hợp đồng dựa nhu cầu khách hàng vấn đề phát sinh trình khai thác Tuy nhiên, hạn chế khả tài khơng cho phép doanh nghiệp bảo hiểm ngân hàng thương mại đầu tư dài hạn cho việc đào tạo cán Vì vậy, xây dựng Học viện bảo hiểm nhằm đào tạo cán cao cấp, trung cấp cho ngành bảo hiểm Việt Nam nói chung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán tham gia Bancassurance nói riêng việc làm cần thiết điều kiện Đây trung tâm đào tạo cán bảo hiểm chuyên nghiệp, góp phần đáp ứng yêu cầu nâng cao lực nguồn nhân lực cho thị trường bảo hiểm Việt Nam 123 KẾT LUẬN Bảo hiểm nhân thọ dù non trẻ Việt Nam khơng lĩnh vực mới, sau 20 năm mặt phát triển, bảo hiểm nhân thọ tương đối phổ biến thân thuộc với người dân Việt Nam Cùng với phát triển kinh tế Việt Nam, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam ln trì tốc độ phát triển cao thời gian dài, đem đến đóng góp tích cực cho phát triển chung kinh tế gí trị vốn đầu tư vào nên kinh tế, bảo vệ tài cho người tham gia bảo hiểm, hình thành thói quen kế hoạch hóa tài gia đình dân cư,… Đề tài nghiên cứu tập trung vào vấn đề phát triển mơ hình bancassurance Ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ với mục đích nghiên cứu điểm - nghiên cứu Ngân hàng thương mại nhà nước có tiềm lớn nhóm ngân hàng thương mại lợi qui mô đại lý, số lượng khách hàng, uy tín thương hiệu Nghiên cứu xu hướng hội nhập tồn cấu hóa lĩnh vực bancassurance Việt Nam bảo hiểm nhân thọ: ba mơ hình bancassurance có góp mặt cơng ty bảo hiểm/tập đồn tài hàng đầu nước ngồi Nghiên cứu làm rõ công tác phát triển sản phẩm, phát triển kênh phân phối dựa sở tận dụng mạnh ngân hàng thương mại nhà nước từ mối liên hệ phát triể mơ hình với chủ thể ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam Các hạn chế làm rõ nghiên cứu, tập trung vào vấn đề mối quan hệ liên kết, văn hóa doanh nghiệp, mơ hình phân phối, chất lượng kênh phân phối Các giải pháp đề xuất cân nhắc vào điều kiện khách quan thời gian tới vào hạn chế tồn việc phát triển mơ hình bancassurance ngân hàng thương mại nhà nước Về bản, giải pháp phù hợp với bối cảnh Ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam Mặc dù vậy, luận án số hạn chế định việc khơng thể làm rõ chi tiết mối quan hệ đạo điều hành bên tham gia mô hình bancassurance, số liệu khảo sát có quy mơ tương đối nhỏ dẫn đến tính tồn diện bị hạn chế Tác giả hiểu nghiên cứu bước đầu q trình nghiên cứu nhiều điểm cần hoàn thiện, tác giả mong muốn nhận góp ý, đóng góp trao đổi tận tình nhà khoa học, thầy để hoàn thiện trưởng thành trình nghiên cứu sau 124 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ ĐƯỢC CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Đoàn Thị Thanh Tâm, Phạm Tiến Hùng (2015), “Phát triển hoạt động bancassurance Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia, tr.315-322, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Phạm Tiến Hùng (2018), “Triển vọng phát triển dịch vụ bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương, số 526, tr.33-35 Phạm Tiến Hùng (2018), “Lựa chọn mơ hình bancassurance: thực tiễn số nước”, Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương, số 527, tr.29-32 125 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Aviva (2018), Về Aviva, truy cập ngày 20 tháng năm 2018 từ https://www.aviva.com/ Aviva Việt Nam (2018), Giới thiệu AVIVA, truy cập ngày 18 tháng năm 1019 từ https://www.aviva.com.vn/ BIDV (2018), Về BIDV, truy cập ngày 18 tháng năm 2018 từ http://www.bidv.com.vn/ BIDV Met Life Việt Nam (2018), BIDV MetLife Việt Nam, truy cập ngày 18 tháng năm 2018 từ https://www.bidvmetlife.com.vn/vn/ Bộ Tài (2013-2018), Thị trường Bảo hiểm Việt Nam (năm 2012-2017), Nhà Xuất Tài chính, Hà Nội Clarence Wong, Mike Bamahan, Lucia Bevere (2007), Bancasurance: Emerging Trends, Opportunities and Challenges, Swiss Reinsurance Company Chaing cộng (2013), "An Evaluation of Key Factors for Bancassurance Success", International Journal of Application or Innovation in Engineering and Management (ỊAIEM), Volums 2, No.12, ISSN 2319-4847, PDF Chen, Zhian, Li, Donghui, Liao, Li, Moshirian, Fariborz, & Szablocs, Csaba (2009), “Expansion and consolidation of bancassurance in the 21st century”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 19(4), 633644 doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.intfin.2008.10.002 Davis Bland (1993), Bảo hiểm - Nguyên tắc thực hành, Viện Bảo hiểm Hồng Gia Anh, Nhà Xuất Bộ Tài chính, pdf, trang 41-43 10 Đoàn Thị Thanh Tâm (2013), Giải pháp phát triển hoạt động bancassurance ngân hành thương mại Nhà nước Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 11 Đỗ Minh Hồng (2010), Vận dụng mơ hình Bancassurance vào Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Luận văn thạc sĩ FBA khóa 1, Đại học Quốc Gia 126 12 E Baranoff (2004), Risk Management and Insurance, ISBN 0-471-27087-3, Leyh Publishing, LLC, US, pp336-353 13 Fields, L Paige, Fraser, Donald R., & Kolari, James W (2007), “Is Bancassurance a Viable Model for Financial Firms?”, The Journal of Risk and Insurance, 74(4), 777-794 doi: 10.2307/25145247 14 Freeman, R N (1987), “The association betwwen accounting earnings and security returns for large and small firms”, Journal of Accounting & Economics, 9(2), 195228 doi: 10.1016/0165-4101(87)90005-x 15 G E RejDa & M J McNamara (2017), Principles of Risk Management and Insurance, ISBN 10: 1-292-15103-X & ISBN 13: 978-1-292-15103-8, Pearson, Malaysia, PDF, pp 228-251 16 G.O Nyakomitta (2017), Challenges Faced by Commercial Banks in the Bacassurance Market in Kenya, Research Project, School of Business, University of Nairobi, Kenya Truy cập 18 tháng 10 năm 2018 từ: http://erepository.uonbi.ac.ke/bitstream/handle/11295/102840/GEORGE%20PROJ ECT%2015TH%20DECEMBER%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y 17 Hai Vân (2018), Thứ hạng tổng tài sản ngân hàng sao?, soha.vn, truy cập ngày 15 tháng năm 2018 từ http://soha.vn/thu-hang-ve-tong-taisan-cua-cac-ngan-hang-hien-nay-ra-sao-20180415205352826.htm 18 Harriett E.Jones & Steven R Silver (2012), Principle of Insurance, LOMA, ISBN 978-1-57974-351-2, PDF, pp.23-25, 72-106 19 Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (2013-2018), Bản tin thị trường bảo hiểm (năm 2012-2017), Hiệp Hội bảo hiểm Việt nam Truy cập 22 tháng 01 năm 2019 từ: https://en.wikipedia.org/wiki/MetLife 20 Hwang, T., & Gao, S S (2005) “An empirical study of cost efficiency in the Irish life insurance industry”, International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, 2(3), pp.264-280 127 21 Krstić, Borko, Vojvodić-Miljković, Nevenka, & Mandić, Dejan (2011), “Bancassurance: New options for the development of Serbian financial sector”, Facta universitatis-series: Economics and Organization, (1), 15-29 22 M Teunissen (2008) “Bancassurance: Tapping into the Banking Strength” Geneva Papers on Risk & Insurance - Issues & Practice, 33(3), trang 408-417 Thu thập từ: https://link.springer.com/article/10.1057/gpp.2008.22 23 M.S Carl (2017), Bancassurance in Indonesia, 18 th Asia Conference on Bancassurance & Alternative Distribution Channels, Inddoneessia, truy cập 20 tháng năm 2018 từ: từ:https://www.ssek.com/images/publication_file/1411/ bancassuranceinindonesiamichaelscarlssek174.pdf 24 Munich Re (2013), Bancassurance in Practice, pdf, truy cập 15 tháng năm 2017 từ: http://www.insureegypt.com/Pdfs/Briefings/Practice.PDF 25 Norman, L (2007) “Making bancassurance work: Matching global power to local knowledge”, International Journal of Bank Marketing, 25(2), pp.117-119 26 Ngô Việt Trung (chủ nhiệm đề tài) (2013), Giải pháp phát triển kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng Việt Nam giai đoạn nay, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, Cục quản lý giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài Chính 27 Nguyễn Thị Hải Đường (2012), "Kinh nghiệm quốc tế phát triển bancassurance cho thị trường Lào", Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: “Hợp tác kinh tế Việt Nam Lào - Phát triển số ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2020”, Vientian, Lào, ISBN: 978-604-927-209-7, tr.331-345 28 Nguyễn Thị Hải Đường (2013), The Development of Insurance Products for Bank Channel in Non-Life Insurance Companies in Vietnam, Research Project, National Economics University, tr.6-20 29 Nguyễn Văn Định (2012), Giáo trình Bảo hiểm, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, trang 376, 377-381, 381-389 30 Nguyễn Văn Thành & Hồng Thị Bích Ngọc (2018), “Các mơ hình phân phối bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng xu hướng phát triển Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, ISSN 0866-7462, số 4-2018, trang 48-54 128 31 Paul, Weiss, Rifkind, Whartton & Garrison LLP (2003), Regulatory Foundations for Bancassurance in China, Paul Weiss, thu thập từ: https://www.paulweiss.com/media/1864576/bancassurance.pdf 32 Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam (2000), Luật kinh doanh bảo hiểm 33 Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam (2010), Một số sửa đổi bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 34 Rajeev cộng (2015), "Bancassurance Models - An Overview", International Research Journal of Commerce and Law, Volume 2, No.8, 2015, ISSN 2349705X, PDF 35 S.O Gonulal, N Goulder & R Lester (2012), Bancassurance: A Valuable Tool for Developing Insurance in Emerging Markets, Policy Research Working Paper, Non-Bank Financial Institutes, World Bank truy cập ngày 12 tháng năm 2018 từ: http://documents.worldbank.org/curated/en/725931468056443105/pdf/wps6196.pdf 36 Swiss Re (2007) Bancassurance: emerging trends, opportunities and challenges Sigma, 5, 1-39 37 Swiss Re (1992), Bancassurance, Sigma, no 2/1992, pdf 38 Timemetric (2013), 2020 Foresight: Bancassurance, truy cập ngày 05 tháng năm 2017 từ: https://www.marketresearch.com/product/sample-7466381.pdf 39 Tobias C Hoschaka (1994), Bancassurance in Europe, ISBN 9781349234578 (print), Doi 10.1007/978-1-349-23455-4, Palgrave Macmillan, UK 40 Trịnh Hoàng Anh (2010), Thực trạng phát triển bancasurance Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Kinh tế Quốc Dân 41 VCLI (2018), Chúng ai, truy cập ngày 18 tháng năm 2018 từ https://vcli.vn/vi/gioi-thieu 42 Viercombank (2018), Giới thiệu Vietcombank, truy cập ngày 18 tháng năm 2018 từ https://www.vietcombank.com.vn/ 43 Vietinbank (2018), Tổng quan Vietinbank, truy cập ngày 18 tháng năm 2018 từ Website Ngân hàng Công thương Việt Nam: https://www.vietinbank.vn 129 44 Võ Quốc Đạt (2010), Tiềm phát triển sản phẩm Bancassurance ngân hàng TMCP Bảo Việt, Luận văn thạc sĩ FBA khóa 1, Đại học Quốc Gia 45 Wu, Cheng-Ru, Lin, Chin-Tsai, & Lin, Yu-Fan (2009), “Selecting the preferable bancassurance alliance strategic by using expert group decision technique”, Expert Systems with Applications, 36(2, Part 2), 3623-3629, truy cập 22 tháng 11 năm 2018 từ: http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2008.02.016 46 Yiannis Violaris, Nicosia Cyprus (2001), Bancasurance in Practice, Euro Life, PDF 130 Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUYÊN GIA (Khảo sát cán quản lý cấp cao, cán quản lý có kinh nghiệm hoạt động Bancassurance công ty bảo hiểm ngân hàng) Kính gửi Anh/Chị, nhằm đánh giá hoạt động phát triển mơ hình bancassurance Ngân hàng thương mại nay, nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát ý kiến Anh/Chị người có kinh nghiệm làm việc trực tiếp, quản lý hoạt động bancassurance ngân hàng/cơng ty bảo hiểm để có ý kiến đánh giá sát thực tế thiết thực phục vụ cho hoạt động nghiên cứu Chúng xin cam kết, thông tin Anh/Chị cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu tuân thủ theo yêu cầu bảo mật thông tin Nhà nước Xin chân thành cảm ơn! Câu Vị trí cơng việc Anh/Chị đảm nhận liên quan đến hoạt động bancassurance ngân hàng/công ty bảo hiểm: - Vị trí cơng tác: ………………………… Tại ngân hàng ………………… - Vị trí cơng tác: ………………………… Tại công ty bảo hiểm ………… Câu Hiện ngân hàng/công ty bảo hiểm Anh/Chị liên kết phân phối bảo hiểm với ngân hàng/công ty bảo hiểm nào: ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Câu Hiện ngân hàng Anh/Chị công ty Bảo hiểm Anh/Chị liên kết triển khai sản sản phẩm bảo hiểm nhân thọ gì: - Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tử kì (chỉ mang tính bảo vệ) - Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có yếu tố tiết kiệm - Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trọn đời - Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư 131 Câu Anh/Chị ) đánh giá mức độ phù hợp sản phẩm bảo hiểm triển khai bán ngân hàng: Rất phù hợp Phù hợp Chưa phù hợp Hồn tồn khơng phù hợp Câu Anh/Chị ) đánh giá hỗ trợ phía cơng ty bảo hiểm hoạt động phân phối bảo hiểm qua ngân hàng thời điểm tại: (1- Hỗ trợ tốt; - Hỗ trợ tốt; - Bình thường; - Chưa tốt; - Hỗ trợ kém) TT Hoạt động Đào tạo kỹ bán hàng Đào tạo kiến thức sản phẩm Kiến thức pháp lý liên quan đến bảo hiểm hoạt động bancassurance Thủ tục phát hành hợp đồng Các dịch vụ chăm sóc khách hàng sau phát hành hợp đồng (chỉnh lý hợp đồng, giải đáp thắc mắc khách hàng) Dịch vụ chi trả quyền lợi cho khách hàng Phát triển thị trường Câu 6: Theo Anh/Chị việc bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng nên đối tượng thực hiện: - Nhân viên ngân hàng (bất kể phận nào) - Nhân viên tín dụng - Nhân viên quầy giao dịch - Nhân viên phận khách hàng doanh nghiệp Nhân viên phận khách hàng cá nhân - Đại lý độc lập nhân viên ngân hàng 132 Câu 7: Theo Anh/Chị nhân tố ảnh hưởng đến kết hiệu phân phối sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng: (1- Rất ảnh hưởng; - Ảnh hưởng; - Bình thường; - Hầu khơng ảnh hưởng; 5Khơng ảnh hưởng gì) TT Hoạt động Mơ hình liên kết ngân hàng công ty bảo hiểm Sự đạo lãnh đạo ngân hàng Sự kết hợp chặt chẽ ngân hàng công ty bảo hiểm khâu bán hàng Sự kết hợp chặt chẽ ngân hàng công ty bảo hiểm sau bán hàng Hỗ trợ công ty bảo hiểm công tác đào tạo đại lý Các dịch vụ chăm sóc khách hàng ngân hàng Dịch vụ sau bán hàng (chỉnh lý hợp đồng, giải quyêt quyền lợi khách hàng) công ty bảo hiểm Hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường công ty bảo hiểm ngân hàng Số lượng sản phẩm (sản phẩm đa dạng) 10 Phạm vi bảo hiểm (mức độ bảo vệ tính đa mục đích sản phẩm) 11 Phí bảo hiểm cạnh tranh Câu Theo Anh/Chị mơ hình liên kết ngân hàng cơng ty bảo hiểm hiệu việc phát triển bancassurance lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ Việt Nam nay: Mơ hình ngân hàng sở hữu cơng ty bảo hiểm Mơ hình liên doanh (cơng ty bảo hiểm liên doanh với ngân hang thành lập công ty bảo hiểm mới) Mơ hình hợp tác chiến lược (Ngân hàng liên kết với công ty bảo hiểm) 133 Mơ hình đại lý thơng thường (một ngân hàng liên doanh với nhiều công ty bảo hiểm để bán sản phẩm công ty bảo hiểm này) Tại sao: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………… Câu Theo Anh/Chị để phát triển mô hình bancassurance ngân hàng cần tăng cường yếu tố nào: TT Hoạt động Hợp tác chặt chẽ ngân hàng công ty bảo hiểm công tác đạo triền khai Chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng Hỗ trợ công ty bảo hiểm Chất lượng dịch vụ sau bán hàng công ty bảo hiểm Chuyên môn bảo hiểm đội ngũ bán bảo hiểm Thái độ phục vụ đội ngũ bán bảo hiểm Công tác quản lý phân phối sản phẩm bảo hiểm ngân hàng Đa dạng sản phẩm Phát triển sản phẩm phù hợp (phạm vi bảo hiểm, phí hợp lý) Chúng xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị! 12345 134 Phụ lục 2: PHIẾU KHẢO SÁT Hoạt động phát triển mơ hình bancassurance ngân hàng (Dành cho cán ngân hàng, bảo hiểm tham gia trực tiếp vào hoạt động bancassurance ngân hàng) Kính gửi Anh/Chị, nhằm đánh giá hoạt động phát triển mơ hình bancassurance Ngân hàngthương mại nay, nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát ý kiến anh/chị người trực tiếp phân phối sản phẩm bảo hiểm ngân hàn để có ý kiến đánh giá sát thực tế thiết thực phục vụ cho hoạt động nghiên cứu Chúng xin cam kết, thông tin Anh/Chị cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu tuân thủ theo yêu cầu bảo mật thông tin Nhà nước Xin chân thành cảm ơn! Câu Anh/Chị) công tác tại: - Ngân hàng: ……………………… …………………… Câu Vị trí cơng việc Anh/Chị đảm nhận liên quan đến hoạt động bancassurance ngân hàng/công ty bảo hiểm: - Đại lý - Quản lý đại lý - Hỗ trợ đại lý - Quản lý hoạt động bancassurance ngân hàng - Khác Câu 3: Hiện ngân hàng Anh/Chị liên kết với công ty bảo hiểm nào: ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 135 Câu Hiện ngân hàng Anh/Chị công ty Bảo hiểm Anh/Chị liên kết triển khai sản sản phẩm bảo hiểm nhân thọ gì: - Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tử kỳ (chỉ mang tính bảo vệ) - Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có yếu tố tiết kiệm - Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trọn đời - Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư Câu Anh/Chị ) đánh giá mức độ phù hợp sản phẩm bảo hiểm triển khai bán ngân hàng: Rất phù hợp Phù hợp Chưa phù hợp Hồn tồn khơng phù hợp Câu Anh/Chị ) đánh giá hỗ trợ phía cơng ty bảo hiểm anh/chị thời điểm tại: (1 - Hỗ trợ tốt; - Hỗ trợ tốt; - Bình thường; - Chưa tốt, - Hỗ trợ kém) TT Hoạt động Đào tạo kỹ bán hàng Đào tạo kiến thức sản phẩm Kiến thức pháp lý liên quan đến bảo hiểm hoạt động bancassurance Thủ tục phát hành hợp đồng Các dịch vụ chăm sóc khách hàng sau phát hành hợp đồng (chỉnh lý hợp đồng, giải đáp thắc mắc khách hàng) Dịch vụ chi trả quyền lợi cho khách hàng Phát triển thị trường Hoa hồng quyền lợi (thưởng/hỗ trợ) 136 Câu 7: Theo Anh/Chị việc bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng nên đối tượng thực hiện: - Nhân viên ngân hàng (bất kể phận nào) - Nhân viên tín dụng - Nhân viên quầy giao dịch - Nhân viên phận khách hàng doanh nghiệp Nhân viên phận khách hàng cá nhân - Đại lý độc lập nhân viên ngân hàng Câu 8: Theo Anh/Chị nhân tố ảnh hưởng đến kết hiệu phân phối sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng: (1 - Rất ảnh hưởng; - Ảnh hưởng; - Bình thường; - Hầu không ảnh hưởng, - Khơng ảnh hưởng gì) TT Hoạt động Mơ hình liên kết ngân hàng công ty bảo hiểm Sự đạo lãnh đạo ngân hàng Sự kết hợp chặt chẽ ngân hàng công ty bảo hiểm khâu bán hàng Sự kết hợp chặt chẽ ngân hàng công ty bảo hiểm sau bán hàng Hỗ trợ công ty bảo hiểm công tác đào tạo đại lý Các dịch vụ chăm sóc khách hàng ngân hàng Dịch vụ sau bán hàng (chỉnh lý hợp đồng, giải quyêt quyền lợi khách hàng) công ty bảo hiểm Hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường công ty bảo hiểm ngân hàng Số lượng sản phẩm bảo hiểm (sản phẩm đa dạng) 10 Phạm vi bảo hiểm 11 Phí bảo hiểm cạnh tranh Chúng xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị! ... TIẾN HÙNG PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH BANCASSURANCE TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU CÁC MƠ HÌNH BANCASSURANCE TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC Chuyên... thọ Việt Nam 54 3.2 Thực trạng phát triển mơ hình Bancassurance Ngân hàng thương mại nhà nước lĩnh vực bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ 55 3.2.1 Các mơ hình Bancassurance Ngân hàng thương mại nhà. .. hình bancassurance Ngân hàng thương mại lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ? - Tại Việt Nam, mơ hình bancassurance lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ lựa chọn phát triển ? 14 - Các nhân tố tác động đến phát triển