TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận chào bán số 55/GCN-UBCK Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 /12/2012) Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến (VTEC) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi sau: Tên tổ chức chào bán : Vốn điều lệ : Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến 280.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tám mươi tỷ đồng) Địa trụ sở : 07 Lê Minh Xuân, Quận Tân Bình, TP HCM Điện thoại : (84-8) 38640800 Fax: (84-8) 38645085 Ngày chốt danh sách cổ đông mua trái phiếu: 27/12/2012 Trái phiếu chào bán : - Tên trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến - Loại trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi - Mệnh giá : 100.000 đồng /trái phiếu - Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 1.400.000 trái phiếu - Kỳ hạn trái phiếu : năm kể từ ngày phát hành - Ngày phát hành trái phiếu chuyển đổi: ngày kết thúc đợt nộp tiền mua trái phiếu (ngày 01/2/2013) - Lãi suất trái phiếu : Lãi suất trả lần vào ngày đáo hạn trái phiếu, lãi suất trả cố định 5%/năm kể từ ngày phát hành trái phiếu chuyển đổi - Thời gian chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: o năm tính từ ngày phát hành trái phiếu chuyển đổi, trường hợp nghỉ, ngày chuyển đổi xem ngày làm việc sau o Tỷ lệ chuyển đổi: tỷ lệ 1:10 có nghĩa cổ đông sở hữu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng nhận 10 (mười) cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cp o Quyền chuyển đổi: bắt buộc chuyển đổi - Phương thức bán trái phiếu chuyển đổi: o Chào bán cho cổ đông hữu ngày chốt danh sách cổ đông theo tỷ lệ 20:1, tức cổ đông nắm giữ 20 cổ phiếu quyền mua trái phiếu chuyển đổi o Xử lý trái phiếu lẻ: Trường hợp phát sinh trái phiếu lẻ làm tròn đến hàng đơn vị theo ngun tắc làm tròn xuống Ví dụ cổ đơng A sở hữu số lượng cổ phần 111 cổ phần có quyền mua 111: 20 = 5,55 trái phiếu, tương đương cổ đông A quyền mua trái phiếu chuyển đổi o Giá phát hành: 100.000 đồng/trái phiếu o Số lượng đăng ký mua trái phiếu tối thiểu: 01 trái phiếu Khối lượng vốn huy động dự kiến: 140.000.000.000 đồng Mục đích huy động vốn: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh Tổng Công ty Thời hạn đăng ký nộp tiền mua trái phiếu : từ 8/1/2013 đến 01/2/2013 10 Địa điểm thực đăng ký, nộp tiền mua trái phiếu: - Đối với cổ đông CB-CNV Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến: thực đăng ký mua trái phiếu Văn phòng Tổng Cơng ty, địa chỉ: số Lê Minh Xuân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM - Đối với cổ đơng khác: thực đăng ký Cơng ty TNHH Chứng khốn ACB CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN ACB – CHI NHÁNH LÊ NGƠ CÁT - Địa Điện thoại : 09 Lê Ngô Cát, Phường 7, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh : (08) 39 302 428 Fax: (08) 39 330 427 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB – CHI NHÁNH HÀ NỘI - Địa chỉ: 10 Phan Chu Trinh, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội - Điện thoại: (04) 39 429 395 Fax: (04) 39 411 303 - Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu chuyển đổi - Chủ Tài Khoản - Tài khoản số - Tại : Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến : 1444.674.19 : Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Tân Bình - Nội dung chuyển tiền: [Tên cổ đơng] [mã số cổ đông] [số CMND/ĐKKD]: chuyển tiền mua [số lượng] trái phiếu 11 Địa điểm Công bố Bản cáo bạch: - Bản cáo bạch, Thông báo phát hành trái phiếu, Giấy đăng ký mua trái phiếu, quy chế phát hành trái phiếu công bố trang web Việt Tiến (www.viettien.com.vn) Cơng ty TNHH Chứng khốn ACB (www.acbs.com.vn) cơng ty chứng khốn Bản Việt 12 Cam kết thực nghĩa vụ tổ chức phát hành nhà đầu tư: VTEC cam kết thực đầy đủ kịp thời nghĩa vụ Tổ chức phát hành với Nhà đầu tư liên quan đến trái phiếu chuyển đổi phát hành nêu theo quy định pháp luật Ngày 17 tháng 12 năm 2012 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Vũ Đức Giang ( Đã ký )