02 11 2016 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC VN30-index tiếp tục giảm điểm phiên giao dịch hôm nay, áp lực bán VN30 Thay đổi (%) -1,01% phiên hôm lớn hàng loạt mã cổ phiếu chìm Giá trị đóng cửa 636,54 sắc đỏ Độ rộng thị trường bị thu hẹp đáng kể; thị trường có KLGD (cổ phiếu) 81,168,592 GTGD (tỷ VND) 1,279.525 mã tăng, 23 mã giảm Thanh khoản cao đạt 81 triệu cổ phiếu Số cổ phiếu tăng giá Thị trường mở cửa với đà tăng nhẹ Phiên buổi sáng hai lần VN30 – Index Số cổ phiếu giảm giá 23 hai lần bị thử thách gần vùng 643 điểm nhiên không thành công Số cổ phiếu đứng giá Phiên buổi sáng khép lại số giảm vùng tham chiếu Buổi chiều tâm lý bi quan nhà đầu tư khiến số giảm nhanh chóng Áp lực bán gia tăng vào cuối phiên khiến thị trường đóng cửa mức thấp ngày 636 điểm Nhóm cổ phiếu dầu khí đồng loạt giảm PVD GAS giảm 1,2% 0,9% Nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm Trong STB giảm mạnh với 2,9% Các cổ phiếu lại BID, CTG, MBB, VCB giảm 0,9%, 0,3%, 0,7%, 1,4% Tin cập nhật: MBB báo lãi ròng tháng 2,200 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) vừa công bố BCTC hợp quý 3/2016, thu nhập lãi tháng đầu năm tăng nhẹ 4% so với kỳ năm trước, mức 5,696 tỷ đồng Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng nhẹ lên 459 tỷ đồng; lãi từ chứng khốn kinh doanh, chứng khốn đầu tư góp vốn, đầu tư dài hạn tăng 15% lên 103 tỷ đồng Hoạt động khác ghi nhận lãi xấp xỉ kỳ, dừng 415 tỷ đồng Lãi ròng lũy kế tháng đầu năm MBB đạt 2,243 tỷ đồng, tăng 11% Huy động vốn 189,158 tỷ đồng, cho vay khách hàng 145,585 tỷ đồng; tăng 3% 20% so với đầu năm Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1.60% xuống 1.34% Nhóm cổ phiếu tài phi ngân hàng có diễn biến tương tự BVH giảm mạnh 2,3% SSI HCM giảm 0,2% 1,6% Nhóm cổ phiếu bất động sản có diễn biến khơng khả quan CII FLC dù bị bán ròng mạnh nhiên giữ mức tham chiếu Các mã lại ITA, KBC, VIC, REE giảm từ 0,9 đến 2,6% KBC giảm mạnh Tin cập nhật: REE giảm lợi nhuận tháng lỗ lớn từ liên doanh, liên kết tháng, lỗ từ công ty liên doanh liên kết tăng vọt so với kỳ khiến lãi ròng CTCP Cơ điện lạnh (REE) giảm 13% dù quý III với mức tăng 25% so với quý III/2015 02 11 2016 141 Lũy kế tháng, lợi nhuận ròng REE giảm 13%, đạt 535 tỷ đồng chủ yếu lỗ từ công ty liên doanh liên kết gần 385 tỷ đồng, kỳ lỗ tỷ đồng Ngoài ra, mảng điện than lỗ tỷ đồng ảnh hưởng đáng kể tới lợi nhuận REE (cùng kỳ lãi 148 tỷ đồng) Tin cập nhật FLC: Lãi ròng tháng đạt gần 655 tỷ đồng Theo BCTC hợp quý 3/2016, doanh thu FLC đạt 1,099 tỷ đồng, giảm 21% so cùng kỳ giá vốn hàng bán kỳ giảm 30% giúp lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh tăng từ 233 tỷ đồng lên 296 tỷ đồng với kỳ Như vậy, tính đến thời điểm 30/09, FLC thực xấp xỉ 70% kế hoạch doanh thu lợi nhuận Được biết, tháng công ty phát hành 108 triệu cp, thu 1,000 tỷ đồng Tin cập nhật KBC: Doanh thu quý KBC đạt 453,6 tỷ đồng, giảm 14% so với kỳ 2015 Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm mạnh 61% khiến lãi gộp KBC tăng gần gấp đôi lên 309,2 tỷ đồng Lũy kế tháng, KBC đạt doanh thu 1.567 tỷ đồng, tăng 33% Trong đó, doanh thu cho thuê đất sở hạ tầng chiếm 1.263 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế tháng đạt 628 tỷ đồng, tăng 75% so với kỳ 2015 Năm 2016, KBC đặt kế hoạch lãi ròng 850 tỷ đồng với kết thực tháng đầu năm, KBC hoàn thành 74% tiêu đề Nhóm cổ phiếu nơng nghiệp diễn biến trái chiều HAG tăng 1,4%, DPM giảm nhẹ 0,4% HNG giữ mức tham chiếu Nhóm cổ phiếu ngành thép đồng loạt giảm mạnh HPG khối ngoại mua ròng gần 800 nghìn cổ phiếu HSG HPG giảm 2,9% 2,2% Nhóm cổ phiếu hàng tiêu dùng có diễn biến trái chiều KDC SBT tăng 0,6% 1,2% VNM giảm 0,6%, MWG giảm nhẹ 0,1% MSN mức tham chiếu Tin cập nhật MWG: Liên tục mở siêu thị mới, hàng tồn kho Thế giới di động tăng vọt Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản MWG đạt 10.176 tỷ đồng, tăng tới 40% so với đầu năm Trong đó, tiền khoản tương đương tiền đạt gần 574 tỷ đồng, tăng 66,8%, khoản phải thu ngắn hạn tăng 35,9%, lên gần 864 tỷ đồng 02 11 2016 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ DowJones index Giá dầu giới phiên giao dịch ngày 1/11 tiếp tục lao dốc sau báo cáo cho thấy lượng dầu thô dự trữ Mỹ tăng gấp lần so với mức dự báo Giá dầu thô WTI Mỹ xuống mức 46,67 USD/thùng giảm 0,41% Giá dầu Brent chạm mức thấp tháng đóng cửa mức 48,18 USD/thùng, giảm 0,33% so với phiên trước Viện Dầu khí Mỹ (API) cho biết lượng dầu dự trữ cảu nước tăng lên 9,3 triệu thùng tuần tính đến ngày 28/10, dự báo số tăng triệu thùng khiến giá dầu thô Mỹ giảm phản ứng với thơng tin Song song với cố nổ đường ống nhiều bất ổn nảy sinh liên quan đến thỏa thuận cắt giảm sản lượng OPEC gây sức ép không nhỏ đến giá Giá dầu tiếp tục giảm ngày thứ hôm lượng dầu lưu kho bất ngờ tăng mối lo ngại lớn giới đầu tư, thêm vào Brent Oil việc Nga triển khai giếng dầu lớn thứ tuần giếng thứ năm nay, đưa dấu hỏi lớn việc cam kết hạn chế sản lượng nhà sản xuất dầu mỏ để hỗ trợ giá Hôm thị trường chứng khốn tồn cầu tràn ngập sắc đỏ Hai số S&P 500 Dow 30 Mỹ giảm 0.05% 0.58%, số DAX Đức giảm 0.71%, số FTSE 100 Anh giảm 0.44% số Nikkei Nhật giảm mạnh, 1.76% Các nhà đầu tư lo ngại bầu cử tổng thồng Mỹ khoảng cách số phiếu bầu bà Hillary Clinton ông Donald Trump dần thu hẹp, kiện ngày hôm làm thị trường Mỹ bán tháo chứng khoán kết họp Cục dự trữ liên bang Mỹ việc nâng lãi suất ngày theo địa phương Trong trang CNNMoney đưa lý khiến Fed không nâng lãi suất vào kỳ họp US Dollar này, điều tạo áp lực cho Fed hội để tăng lãi suất vào tháng 12 tới Đồng Dollar theo giảm đà bất ổn thị trường ngày hôm Chỉ số U.S Dollar giảm 0.44% mức 97.33, qua ngưỡng 98 điểm Tỷ giá đồng EUR/UDS tăng 0.39%, USD/JPY giảm 0.88% tỷ giá đồng AUD/USD tăng 0.22 02 11 2016 DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI Nguồn: Kisvn.vn TOP MUA RÒNG VN30 HPG CII GAS VCB VIC TOP BÁN RÒNG VN30 FLC VNM BID DPM BVH Trên HOSE khối ngoại mua vào 6,55 triệu đơn vị, tổng giá trị mua vào tương ứng 242,56 tỷ đồng, tăng 42,3% so với phiên trước Ngược lại, khối bán 12,41 triệu đơn vị, tổng giá trị bán tương ứng 288,67 tỷ đồng, tăng 81,63% so với phiên trước Tổng cộng, khối bán ròng 5,86 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 46,11 tỷ đồng, phiên trước mua ròng 263.270 đơn vị, giá trị 11,53 tỷ đồng Hôm nay, HPG trở lại dẫn đầu danh mục cổ phiếu mua ròng mạnh, với khối lượng mua ròng đạt 781.600 cổ phiếu, giá trị 31,26 tỷ đồng Đứng vị trí CII mua ròng 658.040 cổ phiếu, giá trị 18,94 tỷ đồng Trái lại, khối ngoại quay bán ròng mạnh FLC với khối lượng lên tới 4,6 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 31,9 tỷ đồng Mặc dù chịu sức ép cung ngoại mạnh lực cầu nội hấp thụ tích cực giúp FLC hồi phục có thời điểm bật xanh Đóng cửa, FLC đứng giá 7.02 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh khủng 42,9 triệu đơn vị Trong đó, cổ phiếu bị bán ròng mạnh phiên trước VNM, tiếp tục bị bán ròng 166.450 cổ phiếu, giá trị 23,59 tỷ đồng 02 11 2016 GÓC NHÌN KỸ THUẬT Việc đóng cửa sắc đỏ khiến cho VN30-index bị gãy trend xác lập từ đầu năm tới Như để cập mốc 640 điểm mốc hỗ trợ mạnh cho số việc mốc thức bị thủng cách dễ dàng phiên giao dịch hơm với nến đỏ dài dứt khốt cho thấy thị trường tiêu cực Ở báo khác MACD, RSI tiếp tục lao dốc mạnh, báo ADX CỔ PHIẾU FLC thể xu hướng giảm mạnh dần, đường DI+ DIngày mở rộng Nhìn chung, báo cho tín hiệu xấu, báo RSI MFI chưa vào vùng bán nên nhiều khả thị trường tiếp tục điều chỉnh phiên tới Mốc hỗ trợ đáng tin cậy cho trị trường vùng giá 628-630 điểm, với đường trung bình 200 ngày, nhà đầu tư canh giải ngân với tỷ vừa phải số tiệm cận vùng giá Trong trường hợp xấu khả số vùng giá hỗ trợ 620 điểm Nhận định: nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu có vốn hóa lớn ngân hàng, dầu khí, thép nhóm tiếp tục kéo thị trường xuống thời gian tới, chiến lược thích hợp nên tập trung cổ phiếu có thị giá thấp, tập trung dòng tiền mạnh FLC, ITA hay HAG 02 11 2016 Nhận định – phân tích: Nhóm cổ phiếu đầu tâm điểm ý phiên giao dịch ngày hôm nay, đặc biệt FLC với khối lượng giao dịch tăng đột biến Đúng quan điểm FESE phiên trước việc dòng tiền chuyển sang nhóm cổ phiếu đầu tin hiệu không tốt cho thị trường, chứng rõ ràng hôm số Vn30 bị gãy trend tăng giá từ đầu năm tới hay bị “thủng” mốc hỗ trợ mạnh 640 điểm Nhóm cổ phiếu trụ thị trường ngân hàng, dầu khí, thép, hàng tiêu dùng đồng loạt giảm điểm, VCB, VIC, VNM xem “tội đồ” thị trường hơm Thị trường bị giảm sâu khơng có lực đỡ từ tăng trần cổ phiếu ROS (đóng góp 1.24 điểm) Xét hồn cảnh tại, chúng tơi nghiêng kịch thị trường lùi vùng giá thấp trước áp lực bán ngày mạnh với ảm đạm nhóm ngân hàng, áp lực điều chỉnh nhóm dầu khí trước bất lợi thị trường dầu giới, nhóm cổ phiếu tăng tốt từ đầu năm dòng tiền tháo chạy mạnh để chuyển dịch sang nhóm đầu Với chiến lược giao dịch T+0 giữ quan điểm tập trung tỷ trọng vào cổ phiếu đầu có thị giá thấp như: FLC, ITA hay HAG để kiếm lợi nhuận từ biến động nhỏ phiên giao dịch Hạn chế tập trung nguồn vốn vào cổ phiếu bị bán tháo mạnh thời gian qua nhóm ngân hàng, thép hay nhóm tích lũy, khơng có nhiều biến động lớn VNM, KDC, MWG… DANH MỤC ĐẦU TƯ T+0 MÃ CP GIÁ MUA FLC 7.0 ITA 4.9 HAG 5.1 02 11 2016 KHUYẾN CÁO Bài báo cáo viết FESE GROUP Các ý kiến báo cáo thể quan điểm cá nhân người viết thời điểm phát hành nhằm mục đích cung cấp thơng tin cho nhà đầu tư sinh viên quan tâm đến sản phẩm phân tích FESE GROUP Thơng tin báo cáo thu thập từ nhiều nguồn khác không cam kết chắn hồn chỉnh, độ xác hồn tồn thơng tin Bài báo cáo không nên diễn giải lời đề nghị mua bán, cam kết lời lỗ với giá Vậy nên FESE GROUP không chịu trách nhiệm cho thiệt hại phát sinh từ nhà đầu tư sinh viên Các cơng cụ tài chính, quan điểm đầu tư đề cập báo cáo khơng phù hợp với tất nhà đầu tư Nhà đầu tư phải có định riêng cách tham khảo nhiều nguồn tài liệu khác dựa tình hình tài mục tiêu đầu tư ... thu ngắn hạn tăng 35,9%, lên gần 864 tỷ đồng 02 11 2016 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ DowJones index Giá dầu giới phiên giao dịch ngày 1/11 tiếp tục lao dốc sau báo cáo cho thấy lượng dầu thô... phiếu, giá trị 23,59 tỷ đồng 02 11 2016 GĨC NHÌN KỸ THUẬT Việc đóng cửa sắc đỏ khiến cho VN30 -index bị gãy trend xác lập từ đầu năm tới Như để cập mốc 640 điểm mốc hỗ trợ mạnh cho số việc mốc