25 11 2016 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC Việc dự đoán gần FED tăng lãi suất vào cuối năm ảnh hưởng trực VN30 Thay đổi (%) -0,63% tiếp đến hoạt động khối ngoại Thị trường tiếp tục có phiên giảm Giá trị đóng cửa 643,38 điểm mạnh nguyên nhân khối ngoại có xu hướng rút vốn khỏi KLGD (cổ phiếu) 52,256,340 thị trường Độ rộng thị trường bị thu hẹp đáng kể có mã GTGD (tỷ VND) 1,180.984 tăng đến 20 mã giảm Thanh khoản giảm nhẹ với 52 triệu cổ phiếu khớp lệnh đạt gần 200 tỷ đồng Số cổ phiếu tăng giá Số cổ phiếu giảm giá 20 Thị trường mở cửa tăng nhẹ nhiên áp lực bán mạnh mẽ khối Số cổ phiếu đứng giá ngoại thị trường liên tục giảm mạnh Nhiều cổ phiếu lớn HSG, HPG tăng giá vào buổi sáng chuyển hướng giao dịch bất lợi khiến thị trường giảm sâu Lực cầu gia tăng 15 phút cuối phiên đưa thị trường tăng trở lại giúp VN30 – Index tránh việc kết phiên mức thấp Nhóm cổ phiếu tài ngân hàng đồng loạt giảm mạnh từ 0,6 đến 1,5% % Trong STB giảm mạnh Khối ngoại có liên tiếp bán ròng mạnh cổ phiếu BID khiến cổ phiếu giảm 0,6% VCB có lượng lớn giao dịch đến từ khối ngoại giảm 0,6 Nhóm cổ phiếu tài phi ngân hàng chưa có diễn biến khả quản so với ngày hôm trước HCM tăng nhẹ 0,4% SSI BVH giảm 0,2% 0,6% Nhóm cổ phiếu bất động sản có diễn biến trái chiều VIC có xuất khối lượng giao dịch đột biến việc khối ngoại bán mạnh gần 1,2 triệu cổ phiếu Tuy nhiên VIC giứ mức tham chiếu FLC ITA bị bán ròng mạnh gần 600 nghìn cổ phiếu khiến hai mã giảm mạnh 4,5% 1,5% Chỉ riêng CII tăng nhẹ 0,3% với việc khối ngoại mua ròng gần 900 nghìn cổ phiếu Ngoài REE tằn nhẹ 0,5% Tin tức cập nhật: CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp HCM (CII) CII thông báo phát hành trái phiếu chuyển đổi Theo đó, CII nhà đầu tư thứ Keb Hana BankTrustee And Custodian Business (Ngân hàng đại diện cho Quỹ Đầu tư Rhinos Asset Management (“RAM”), ký kết hợp đồng đặt mua trái phiếu với giá trị 40 triệu USD Mệnh giá trái phiếu 100.000 USD, với giá chào bán mệnh giá Lãi suất trái phiếu 1%/năm với thời hạn năm Giá chuyển đổi 38.500 đồng/cổ phiếu Nhóm cổ phiếu dầu khí đồng loạt giảm trước thơng tin OPEC đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng dự đoán khả quan giá giá dầu trưởng dầu mỏ Iran GAS PVD đồng loạt giảm 0,3% 1,7% Nhóm cổ phiếu nơng nghiệp đồng loạt giảm mạnh HAG HNG giảm 1,9% 3,3% Nhóm cổ phiếu hàng tiêu dùng diễn biến trái chiều VNM tiếp tục tục bị bán ròng mạnh khiến mã giảm 1,6% MSN với SBT giảm 1,4% 1,2% Chỉ riêng KDC MWG tăng 0,6% 1,2% 25 11 2016 141 Cập nhật tin tức: CTCP Tập đoàn KIDO (KDC) Ngày 24/11/2016, Tập đoàn Kido hoàn tất việc chào mua công khai cổ phần mục tiêu TAC với số lượng cổ phần mua 12,337,130 cp, tương ứng với 65% tổng số cổ phần phát hành TAC Được biết, KDC sở hữu 24% vốn Vocarimex – cổ đông nắm giữ 27% vốn TAC sau chuyển nhượng 24% cho CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khốn Việt Long (VLFM) Theo ơng Trần Lệ Nguyên, KDC tăng sở hữu Vocarimex 51% vào cuối năm Lũy kế tháng đầu năm, TAC ghi nhận doanh thu gần 2,900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 58 tỷ đồng; tăng 10% 6% so với kỳ năm 2015 Còn doanh thu Kido sau quý đầu năm tăng 30% so với kỳ năm trước lên 1,445 tỷ đồng, mảng kem đóng góp 1,100 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 1,190 tỷ đồng, đạt 79.5% kế hoạch năm nhờ ghi nhận doanh thu từ việc chuyển giao 20% lại mảng bánh kẹo CTCP Vinamilk (VNM) Sau roadshow giới thiệu hội đầu tư mua cổ phiếu Vinamilk (VNM) Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thoái vốn vào ngày 21/11 vừa qua, SCIC thức thơng báo việc tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần, cụ thể sau: Tổng số cổ phần chào bán: 130.630.500 cổ phần, chiếm 9% vốn điều lệ Vinamilk Thời gian cung cấp thông tin đợt chào bán cạnh tranh, nộp đơn tiền đặt cọc dự kiến: 28/11 đến 9/12/2016.Thời gian địa điểm tổ chức chào bán cạnh trang dự kiến 14h30 ngày 12/12/2016 Nhóm cổ phiếu ngành thép diễn biến nhìn chung biến động HSG giảm 0,1% HPG tăng 0,1% 25 11 2016 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ Giá dầu giới biến động nhẹ thị trường ngóng chờ DowJones index trước thềm họp Tổ chức Các nước Xuất Dầu mỏ (OPEC) vào tuần tới Chốt phiên giao dịch ngày 24/11, giá dầu nhẹ WTI tăng 0,04% lên 47,98 USD/thùng Trong London, giá dầu Brent đạt mức 49,00 USD/thùng tăng nhẹ 0,1% Việc Iraq sẵn sàng cắt giảm sản lượng dầu mỏ kế hoạch OPEC tín hiệu vui, tăng tính khả thi cho thỏa thuận, góp phần hỗ trợ cho giá dầu ngày hôm nay.Tuy nhiên, giá dầu tăng vọt kích hoạt thỏa thuận cắt giảm thành cơng OPEC bị dập tắt nguồn cung biến trở lại, theo nhà lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho giá dầu thơ tăng cao kích thích nhà sản xuất dầu khí đá phiến Mỹ tăng cường khai thác “vàng đen” Hơn nữa, việc Nga sẵn sàng đóng băng sản lượng mức thay cắt giảm phần gây áp lực lớn cho thị trường Việc đóng băng sản lượng thách thức quyền Tổng thống Nga Putin kế hoạch kinh tế năm 2017 Brent Oil thiết lập với mức sản lượng tăng so với năm 2016 Theo IEA nhận định giá dâu rơi tự năm 2017 thỏa thuận lần sụp đổ theo ước tính OPEC, thị trường tồn cầu năm 2017 khơng thể khỏi tình trạng dư cung khơng có hợp tác quốc gia OPEC, điển Nga Ngày lễ Tạ ơn Mỹ làm chậm lại tăng lên không ngừng đồng Dollar, số U.S Dollar giảm 0.31%, mức 101.44 cao so với trước ngày 9/11 vừa qua Đồng USD tăng 0.4% tuần tăng 3.8% kể từ sau bầu cử Tổng thống nước Tỷ giá đồng USD/JPY giảm mạnh, 0.39% mức 112.91 sau lên mức cao 113.57 ngày Tỷ giá đồng EUR/USD tăng 0.41%, đồng Euro với số Euro tăng 0.31%, lấy lại sức mạnh trước trưng cầu hiến pháp diễn Italia ngày tháng 12 tới US Dollar Hôm thị trường chứng khốn Mỹ nghỉ giao dịch ngày đóng cửa sớm vào ngày thứ Sáu theo địa phương Thị trường chứng khoán châu Á mạnh lênh nhờ giảm giá đồng USD, số Nikkei 225 tăng 0.26% Trong thị trường châu Âu sẵn sàng với diễn biến mờ nhạt dự báo với kiện diễn ra, số FTSE 100 tăng 0.17% DAX tăng 0.25% 25 11 2016 DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI Nguồn: Kisvn.vn Nhà đầu tư nước ngồi tiếp tục đẩy mạnh bán ròng phiên cuối tuần với tổng giá trị lên tới 290 tỷ đồng, cao tháng qua Đáng ý, danh mục bán ròng khối chủ yếu tập trung mã có vốn hóa lớn VNM, VIC, HPG, MSN TOP MUA RÒNG VN30 Trên HOSE, khối ngoại mua vào 5,91 triệu đơn vị Tổng giá trị mua vào CII VCB GAS BVH PVD tương ứng 175,01 tỷ đồng, tăng 75,22% so với phiên trước Ngược lại, khối bán 9,63 triệu đơn vị; tổng giá trị bán tương ứng 467,68 tỷ đồng, tăng 44,78% so với phiên trước Tổng cộng, khối bán ròng 3,72 triệu đơn vị, tăng 7,29% so với phiên hôm qua Tổng giá trị bán ròng tương ứng 292,67 tỷ đồng, tăng 31,15% so với phiên trước TOP BÁN RÒNG VN30 VNM VIC HPG MSN DPM Hơm nay, nhà đầu tư tiếp tục mua ròng mạnh cổ phiếu CII giá trị đạt 26 tỷ đồng, tương ứng tổng khối lượng mua ròng tương ứng 875.060 cổ phiếu Trái lại, khối ngoại tiếp tục đẩy mạnh bán ròng cổ phiếu lớn VNM Đây cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bán ròng đạt 1,7 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 229,26 tỷ đồng Đứng vị trí cổ phiếu bluechip, gồm VIC (1,1 triệu cổ phiếu, giá trị 46,57 tỷ đồng); HPG (507.550 cổ phiếu, giá trị 21,23 tỷ đồng); MSN (148.510 cổ phiếu, giá trị 10,2 tỷ đồng), DPM (184.990 cổ phiếu, giá trị 5,15 tỷ đồng); HSG (90.610 cổ phiếu, giá trị 4,29 tỷ đồng) 25 11 2016 GĨC NHÌN KỸ THUẬT Thị trường đóng cửa phiên cuối tuần với nến giảm điểm mạnh, thị trường gần chìm sắc đỏ hầu hết thời gian giao dịch Ghi nhận hôm phiên giảm điểm mạnh tuần Hiện tại, số đóng cửa ngưỡng hỗ trợ 640 điểm Trong đó, khoản thị trường trì mức khá, với gần 52 triệu cổ phiếu giao dịch, mức trung bình 20 ngày Mặc dù khoản cải thiện nhiên lại thiếu ổn định, mức độ phân hóa diễn cao không đồng nhất, nhân thấy dòng tiền chủ yếu dòng tiền đầu nên áp lực điều chỉnh diễn lớn Các báo kĩ thuật MACD, ADX, RSI, MFI cho tín hiệu trung tính, cải thiện phiên trước tín hiệu chưa thực rõ ràng Nhận định: giữ quan điểm thận trọng thời điểm tại, dòng tiền chảy vào thị trường thiếu ổn định cần thiết để giúp thị trường bứt phá Sự ý thời điểm xoay quanh câu chuyện biến động thị trường giới đồng USD liên tục bứt phá hay họp OPEC tới Do nhóm cổ phiếu liên quan trực tiếp đến vấn đề PPC, NT2, GAS, PVD cổ phiếu nhận định ý tập trung dòng tiền lớn Nhà đầu tư quan sát biến động cổ phiếu thời gian tới để tận dụng thời gia tăng lợi nhuận trước biến động lớn 25 11 2016 DANH MỤC ĐẦU TƯ T+0 MÃ CP GIÁ MUA PPC 16 NT2 33.5 GAS 68 PVD 22.8 25 11 2016 TIN TỨC CẬP NHẬT Mỹ “rút chân” khỏi TPP, nỗ lực trở thành người dẫn dắt khu vực châu Á – Thái Bình Dương Trung Quốc có có đạt được? Đây vấn đề nóng nhiều học giả, chuyên gia kinh tế nước quốc tế thảo luận Diễn đàn châu Á – Thái Bình Dương 2016 vừa diễn Hà Nội Theo nhận định chuyên gia, Trung Quốc nỗ lực để trở thành người khổng lồ kinh tế Đặc biệt, tình hình tại, mà số phận Hiệp định TPP diễn biến ngày xấu đi, Trung Quốc lại thể tâm mạnh mẽ việc thành lập liên minh kinh tế khu vực, đó, đáng ý Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) Hiệp định RCEP Trung Quốc khởi xướng bao gồm 10 nước ASEAN nước khác Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia New Zealand RCEP nhận định trỗi dậy thoả thuận thay cho Hiệp định TPP Cụ thể, HSBC đánh giá RCEP tia hy vọng bối cảnh hoạt động thương mại giới ảm đạm tăng trưởng toàn cầu yếu Do đó, có nhiều câu hỏi đặt ra, trở thành lãnh đạo khu vực này, liệu có phải Trung Quốc, đặt phiên thảo luận chuyên gia Thỏa thuận đóng băng tất OPEC có! Tổ chức nước Xuất Dầu lửa (OPEC) gây áp lực lên Nga để quốc gia cắt giảm phần đáng kể sản lượng Đáp lại yêu cầu này, Nga tái khẳng định sẵn sàng đóng băng sản lượng mức Quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn giới cho biết điều đồng nghĩa với việc cắt giảm sản lượng so với kế hoạch năm 2017 Trong phát biểu ngày 24/11 Moscow, Bộ trưởng Năng lượng Nga – ông Alexander Novak – cho biết việc đóng băng sản lượng mức có nghĩa Nga cắt giảm 200.000-300.000 thùng/ngày năm 2017 Thỏa thuận đóng băng sản lượng thách thức quyền Tổng thống Vladimir Putin ông thiết lập kế hoạch kinh tế 2017 với mức sản lượng tăng so với năm 2016 Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định giá dầu rơi tự năm 2017 thỏa thuận đóng băng sản lượng lần thứ sụp đổ năm (lần vào tháng Doha) Theo ước tính OPEC, thị trường tồn cầu năm 2017 khơng thể khỏi tình trạng dư cung khơng có hợp tác quốc gia OPEC thỏa thuận lần Trong Nga – quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn OPEC – tái khẳng định việc đóng băng vài tháng tới, Saudi Arab thành viên khác kỳ vọng Nga họ cắt giảm sản lượng SCIC: Ngày 12/12/2016 tổ chức chào bán cạnh tranh 9% vốn Vinamilk Với việc ngày T-1 ngày chủ nhật, mức giá sàn xác nhận vào chốt phiên giao dịch ngày thứ sáu (09/12/2016) Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa có thơng báo việc tổ chức chào bán cạnh tranh phần vốn Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) Theo đó, SCIC chào bán tổng cộng 130.630.500 cổ phiếu VNM, tương đương 9% vốn điều lệ Vinamilk Tất nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo quy định Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn nhà nước Công ty cổ phần Sữa Việt Nam tham gia đấu giá Tổ chức tư vấn liên danh tư vấn bao gồm: Công ty Morgan Stanley Asia (Singapore) Limited (Morgan Stanley), Công ty cổ phần Chứng Khốn Sài Gòn (SSI), Cơng ty TNHH VinaCapital Corporate Finance Việt Nam (VinaCapital) Tổ chức thực chào bán Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) Thời gian cung cấp thông tin đợt chào bán cạnh tranh, nộp đơn tiền đặt cọc dự kiến: từ 28/11/2016 đến 9/12/2016 Thời gian chào bán cạnh tranh dự kiến: 14h30 ngày 12/12/2016 25 11 2016 TIN TỨC CẬP NHẬT CII phát hành 40 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho quỹ RAM Ngày 24/11, CTCP Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM nhà đầu tư thứ Keb Hana Banktrustee And Custodian Business (Ngân hàng đại diện cho Quỹ Đầu tư Rhinos Asset Management - RAM) thức ký kết hợp đồng đặt mua trái phiếu với giá trị 40 triệu USD Theo đó, CII phát hành 400 trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 100.000 USD/trái phiếu Lãi suất trái phiếu 1%/năm thời hạn năm Giá chuyển đổi xác định 38.500 đồng/cổ phiếu, tức 130% giá đóng cửa cổ phiếu CII phiên giao dịch ngày 23/11/2016 Tính đến thời điểm tại, RAM đầu tư vào 60 công ty với tổng giá trị danh mục đạt khoảng 1,2 tỷ USD Sự kiện RAM đầu tư vào CII đánh dấu việc lần quỹ đầu tư Hàn Quốc tham gia vào thị trường trái phiếu chuyển đổi Việt Nam Kido hồn tất thâu tóm Dầu Tường An CTCP Tập đồn Kido (KDC-HOSE) thơng báo hồn tất việc chào mua công khai 65% cổ phần CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC-HOSE) Theo thông báo KDC, tập đồn hồn tất việc chào mua cơng khai cổ phần mục tiêu TAC với số lượng cổ phần mua 12,3 triệu cổ phần, tương ứng 65% tổng số cổ phần phát hành TAC Trước đó, cuối tháng 10, KDC cơng bố nâng giá chào mua cổ phiếu Dầu Tường An từ 78.000 đồng/CP lên 82.000 đồng/CP kéo dài thời gian thực từ 45 lên 60 ngày, dự kiến kết thúc ngày 23/11 Hy vọng trở lại với “vàng trắng” Trên giới, giá cao su có đà phục hồi tích cực, kể từ khoảng thời gian đầu năm 2016, giá cao su có dấu hiệu phục hồi tạo đáy Theo đó, tháng đầu năm 2016, giá cao su mức trung bình 1.06 yên/tấn, ngang mức trung bình năm 2015 Trong tháng 11 này, giá cao su nhanh chóng leo lên đỉnh năm Sự phục hồi giá cao su tạo nên hiệu ứng tốt cho doanh nghiệp cao su Việt Nam Trong quý III/2016, giá cao su latex Malaysia đạt mức trung bình $1,1/kg, tăng 5,7% so với mức giá trung bình kỳ năm ngoái, BSC kỳ vọng việc giá cao su có diễn biến ngang, chí tăng nhẹ Quý III/2016 hội lớn cho lợi nhuận từ hoạt động sản xuất cao su doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng mạnh quý IV/2016 Giá cao su quý IV bị ảnh hưởng yếu tố: Trước hết, năm 2016, bên cạnh việc giảm tổng cộng 700 ngàn cao su, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, nước sản xuất cao su hàng đầu giới (ITRC) đồng ý tăng tiêu thụ cao su thiên nhiên nước Hai là, yếu tố Elnino Lalino gây ảnh hưởng tiêu cực với sản lượng cao su tự nhiên ngắn hạn Dữ liệu lịch sử cho thấy tình trạng mưa kéo dài ảnh hưởng phần tới suất khai thác mủ cao su, qua tác động tích cực tới giá cao su tự nhiên Cùng với đó, BSC nhấn mạnh kỳ vọng vào yếu tố thứ ba, phục hồi tăng trưởng kinh tế lớn Trung Quốc, Ấn Độ Mỹ giúp giá cao su đạt mức tăng bền vững BSC dự đoán giá cao su biến động ngang năm 2017 25 11 2016 KHUYẾN CÁO Bài báo cáo viết FESE GROUP Các ý kiến báo cáo thể quan điểm cá nhân người viết thời điểm phát hành nhằm mục đích cung cấp thơng tin cho nhà đầu tư sinh viên quan tâm đến sản phẩm phân tích FESE GROUP Thơng tin báo cáo thu thập từ nhiều nguồn khác không cam kết chắn hồn chỉnh, độ xác hồn tồn thông tin Bài báo cáo không nên diễn giải lời đề nghị mua bán, cam kết lời lỗ với giá Vậy nên FESE GROUP không chịu trách nhiệm cho thiệt hại phát sinh từ nhà đầu tư sinh viên Các công cụ tài chính, quan điểm đầu tư đề cập báo cáo khơng phù hợp với tất nhà đầu tư Nhà đầu tư phải có định riêng cách tham khảo nhiều nguồn tài liệu khác dựa tình hình tài mục tiêu đầu tư ... 11 2016 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ Giá dầu giới biến động nhẹ thị trường ngóng chờ DowJones index trước thềm họp Tổ chức Các nước Xuất Dầu mỏ (OPEC) vào tuần tới Chốt phiên giao dịch ngày