TAP DOAN HOA CHAT VIETNAM — CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIỆT NAM
CONG TY CO PHAN THIET KE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG NGHIỆP HÓA CHÁT
Số: 2Z/CTTK-KTTC
BAO CAO KET QUA CHAO BAN CO PHIEU RA CONG CHUNG
(Cô phiếu Công ty cô phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất)
(theo Giây chứng nhận chào bản số 63/GCN-UBCK ngày 24/12/2012)
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất Địa chỉ trụ sở chính: 21A- phó Cát Linh - Quận Đống Đa - TP.Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3845.5777 Fax: (84-4) 3823.2325 I Cổ phiếu chào bán: — Tên cô phiếu chào bán: Cô phiếu CTCP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 2 Loại cô phiếu: Cổ phần phố thông 3 Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
4 Số lượng cô phiếu đăng ký phát hành: 1.230.566 cổ phiếu 5 Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 9.844.530.000 đồng
6 Ngày phát hành: 25/12/2012
7 Ngày bắt đầu chào bán: 25/12/2012 8 Ngày kết thúc chào bán: 08/02/2013
9 Thời hạn đăng ký mua: Từ ngày 12/01/2013 đến ngày 31/01/2013
10 Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: từ ngày 12/01/2013 đến ngày 08/02/2013
11 Ngày kết thúc chuyến giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 3/2013
II Tổ chức bảo lãnh phát hành:
1 Tên tô chức bảo lãnh phát hành chính: Không có
2 Tên các tô chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng cô phiếu cam kết bảo lãnh, sô lượng cô phiêu còn lại chưa phân phôi hết của từng tô chức
(nêu có): Không có
3 Phí bảo lãnh phát hành: Không có
Trang 2IV Kết quả chào bán cô phiếu: 1 Kết quả chào bán lần đầu:
Đối tượng Giá Số cô Số lượng | Số lượng | Số Số Số Số cô | Tỷ lệ
mua cô phiêu | chào phiêu cô phiêu | cô phiêu | người | người | người | phiêu cô bán chào bán đăng ký được - đăng được | không | còn lại | phiêu (d/cp) mua phân phôi ký phân được phân mua phôi phân phôi phôi l 2, 3 4 5 6 7 8=6-7 | 9=3-5 10 1 Nguoi lao - - - động trong DN 2 Cổ đông - - - hiện tại - Phát hành 0 246.113 246.048 246.048 139 139 không 65 20,00 cô phiêu % thưởng, - Chào bán 10.000 | 984.453 903.018 903.018 120 120 không | 81.435 | 73,38 % 3 Người dau - - - tu ngoai DN 4 Người - - - 7 : nước ngoải Tổng số 1.230.566 | 1.149.066 | 1.149.066 Không | 81.500 | 93,38 %
2 Kết quả xử lý số cỗ phần chưa phân phối hết
Đối tượng mua | Giá Sốcô | Số Số Số Số Số Số cổ | Tỷ lệ cô
cô phiêu chao: phiêu | lượng lượng người | người người phiêu phiêu bán chào cô cô phiêu |_ đăng được không còn lại phân (d/cp) ban phiêu được ký phân được phối
Trang 3V Tổng hợp kết quả đợt chào bán cỗ phiếu:
I Tổng số cô phiếu đã phân phối: 1.230.566 chiếm 100% tổng số cô phiếu được phép phát hành 2 Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 9.845.180.000 đồng 3 Tổng chỉ phí : 66.000.000 đồng - Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng - Phí phân phối cô phiêu: 0 đồng - - Phí kiểm toán :
- Phí tư vấn: 66.000.000 đồng (Đã bao gồm 10% thuế VAT)
4 Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 9.845.180 000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cô phiếu đính kèm) VI Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán: TT Danh mục Số tiền (đồng) | Tỷ lệ (%) Tổng vốn chủ sở hữu: 29.885.180.000 /_ 100,00% .- Cổ đông sáng lập: 17.748.910.000 59,39%
- _ Cô đông lớn (sở hữu trên 5% VDL)
+/ Tập đoàn hóa chất Việt Nam 15.768.180.000 52,76%
- CỔ dong nam gitt dudi 1% cỗ phiếu có | 9.028.310.000 30,21% quyén biéu quyét: Trong do: +/ Nhà nước: Không có
+/ Người nước ngoài: Không có
Hà Nội, ngà) _ thang 02 năm 2013
ấn991%:EÂM ĐÓC wa
Trang 4
*
ARES CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
NGAN HANG QUAN DOI
, Doc lap - Tư do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2013
THƯ XÁC NHẬN SÓ DƯ TÀI KHOẢN
Kinh gti: CTY CP THIET KE CONG NGHIEP HOA CHAT
Ngân hàng TMCP Quân đội — Chỉ nhánh Hoàn Kiếm có trụ sé tai Tang 1,2&3
Toà nhà Thông Tấn Xã Việt Nam - 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà
Nội xin gửi tới Quý khách hàng bản xác nhận sau đây:
Tại thời điểm ngày 19/02/2013: STT Số tài khoản Loại tài khoản Giá trị (VNĐ) 1 0574700345005 Tai khoan ky quy 9,845,180,000 Tran trọng !
Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm
Tòa nhà 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: (84-4) 39367799, Fax: (84-4) 39386106 SWIFT Code: MSCBVNVX