BỘ CễNG THƯƠNG CỘNG HềA Xẳ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TONG CONG TY CO PHAN Độc lap — Tự do — Hạnh phỷc
10 11 12
Chương trớnh Đại hội;
Bõo cõo kết quả SXKD năm 2013 vỏ Kế hoạch SXKD năm 2014;
Bõo cõo Tỏi chợnh năm 2013 đọ được kiểm toõn;
Bõo cõo hoạt động của HĐQT năm 2013 vỏ Kế hoạch hoạt động năm 2014;
Bõo cõo cừng tõc kiểm soõt năm 2013, Kế hoạch hoạt động năm 2014;
Tờ trớnh phương õn phón phối lợi nhuận vỏ chỉ trả cổ tức năm 2013;
Tờ trớnh kế hoạch phón phối lợi nhuận vỏ chia cổ tức năm 2014;
Tờ trớnh quyết toõn tiền lương, thỳ lao HĐQT vỏ BKS năm 2013; Tờ trớnh kế hoạch tiền lương, thỳ lao cho HĐQT vỏ BKS năm 2014; Tờ trớnh lựa chọn Cừng ty kiểm toõn cho năm tỏi chợnh năm 2014; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đừng thường niởn 2014;
Trang 3BỘ CễNG THƯƠNG CỘNG HềA Xẳ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ễN ễNG TY co PHAN Độc lập — Ty do — Hạnh phỷc
CHƯƠNG TRèNH
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2014
TONG CONG TY CO PHAN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIAI KHAT SAI GON
Thời gian: 8 giờ 00 ngỏy 30 thõng 05 năm 2014
Địa điểm: Lầu 1, Khõch sạn REX - Số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Chỉ tiết Chương trớnh Thực hiện
- Đụn tiếp đại biểu vỏ cổ đừng Ban tổ chức
8h00— 8h25 | - Văn nghệ chỏo mừng Ban KTTC
~ Kiểm tra tư cõch cổ đừng, phõt thẻ biểu quyết ĐB
„ , Ban từ chức
- Chỏo cờ, tuyởn bố lý do tổ chức Đại hội vỏ giới thiệu khõch mời (MC)
8h25—8h35 | - Bõo cõo kiểm tra tư cõch cổ đừng tham dự Đại hội Ban
- Giới thiệu Chủ tọa KTTCCD MC
- Gidi thiờu Nhón sự Đại hội: Đoỏn Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu
8h35 - 8h45 | - Giới thiệu chương trớnh Đại hội Chủ tọa
- Thừng qua Quy chế lỏm việc của Đại hội để Đại hội biểu quyết Cõc Bõo cõo, Tờ trớnh tại Đại hội:
1 Bõo cõo kết quả SXKD năm 2013 vỏ Kế hoạch SXKD năm 2014; TGD 2 Bõo cõo Tỏi chợnh năm 2013 đọ được kiểm toõn; TGD
3 Bờo cdo hoat dong cha HDQT nam 2013 vỏ KH hoạt động năm 2014; CT HĐQT
4 Bõo cõo cừng tõc kiểm soõt năm 2013, Kế hoạch hoạt động năm 2014; TBKS
8h45-9h25 |5 Tờ trớnh phương õn phón phối lợi nhuận vỏ chỉ trả cổ tức năm 2013; CT HĐQT 6 Tờ trớnh kế hoạch phón phối lợi nhuận va chia cờ tite nam 2014; CT HĐQT 7 Tờ trớnh quyết toõn tiền lương, thỳ lao HĐQT vỏ BKS năm 2013; CT HĐQT 8 Tờ trớnh kế hoạch tiền lương, thỳ lao cho HĐQT vỏ BKS năm 2014; CT HĐQT
9 Tờ trớnh lựa chọn Cừng ty kiểm toõn cho năm tỏi chợnh năm 2014 CT HDQT 9h25 - 10h25 | Đại hội thảo luận vỏ biển quyết cõc Bõo cõo, Tờ trớnh (nởu trởn) Chủ tọa
10h25 - 10g50 | Đại hội giải lao
10h50 - 11g00 | - Cừng bố kết quả kiểm phiếu Trưởng BKP
11g00 - 11g20| - Thư ký đọc Biởn bản vỏ Nghị quyết Đại hội aie Đại
11h20 - 1102| - Tuyởn bỗ bề mạc Đại hội, - Chỏo cờ Chủ tọa/MC
KẾT THĩC ĐẠI HỘI
Trang 4BỘ CễNG THƯƠNG CỘNG HềA Xẳ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TONG CONG TY COPHAN _ Độc lập - Tự do - Hạnh phỷc
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHạTSáI GềN TT
BIA
SAIGON Tp Hỏ Chợ Minh, ngỏy 22 thõng 5 năm 2014 BAO CAO CUA BAN DIEU HANH
TONG KET HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH 2013 VA PHUONG HUONG NHIEM VU NAM 2014
I DANH GIA CONG TAC DIEU HANH NAM 2013
1 Thuận lợi:
- _ Chất lượng vỏ giõ bõn sản phẩm Bia Sỏi Gún phỳ hợp với cõc sản phẩm cỳng loại trởn thị trường vỏ được người tiởu dỳng ưa chuộng, thương hiệu quốc gia được cừng nhận Mặt khõc, Tổng cừng ty đang nỗ lực thay đổi phương thức quản trị, tăng cường hoạt động quảng bõ hớnh ảnh vỏ giõ trị thương hiệu để phõt triển bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho cừng tõc sản xuất tiởu thụ trong năm 2013
- _ Cõc cơ sở sản xuất mới đầu tư đưa vỏo hoạt động được đầu tư thiết bị hiện đại, cừng nghệ tiởn tiến đọ tạo ra cõc sản phẩm đảm bảo chất lượng, hiệu quõ kinh tế vỏ năng suất lao động cao
- _ Việc lỏm vỏ thu nhập của người lao động được đõm bảo, người lao động ngỏy cỏng gắn bụ đọ gụp phần xóy dựng Tổng cừng ty ngỏy cỏng phõt triển
2 Khụ khăn:
- _ Kinh tế thế giới vỏ trong nước cún nhiều khụ khăn đọ ảnh hướng đến sức mua của người tiởu dỳng Giõ cả nguyởn vật liệu biến động liởn tục, chỉ phợ đầu vỏo tăng cao ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh 2013 Sự xuất hiện nhiều họng bia nước ngoỏi tham gia thị trường bia Việt nam lỏm cho thị trường Bia cạnh tranh ngỏy cỏng khốc liệt, trực tiếp ảnh hưởng đến sản lượng tiởu thụ
- Phõt triển khừng đồng đều của cõc sản phẩm chợnh, sản phẩm | cụ giõ trị cao, sản phẩm xuất khẩu, ngỏnh rượu vỏ nước giải khõt cụ chiều hướng thu hẹp thị phần đọ góy khụ khăn trong cừng tõc điều vận, điều hỏnh giữa sản xuất vỏ tiởu thụ
- _ Quy hoạch vỳng sản xuất vỏ tiởu thụ chưa hợp lý, chỉ phợ bõn hỏng vỏ lưu thừng tăng 3 Những chủ trương, biện phõp đọ thực hiện để hoỏn thỏnh kế hoạch 2013:
3.1 Cừng tõc Marketing — Bõn hỏng:
- Ban điều hỏnh đọ quyết tóm triển khai kế hoạch Marketin ự, chỉ đạo thực hiện cõc chương trớnh hỗ trợ bõn hỏng đọ gụp phần hoỏn thỏnh kế hoạch tiởu thụ 2013
- _ Thực hiện chiến dịch truyền thừng hỗ trợ bõn hỏng trong dịp lễ, tết Thực hiện quảng bõ thương hiệu thừng qua cõc hoạt động quảng cõo, tổ chức cõc sự kiện uống bia miễn phợ, giải bụng đõ mini, chuỗi sự kiện từi yởu bia Sỏi Gún
BIA
Trang 5- Thuc hiện cõc hoạt động marketing chiến lược phỳ hợp với cõc khu vực trưng tóm, nhụm khu vực trung tóm, gắn hoạt động marketing với chiến lược phõt triển thị trường từng vỳng, kịp thời giải quyết khụ khăn của từng khu vực Xóy dựng kế hoạch sản xuất — tiởu thụ theo vỳng thị trường, kế hoạch phón phối hỏng hụa nhằm bảo đảm sự bớnh ổn giõ cuối năm
- Day mạnh cõc hoạt động hỗ trợ bõn hang: Trong năm hoạt động bõn hỏng vỏ hỗ trợ bõn bỏng phối hợp đồng bộ với cõc hoạt động marketing, gan liền với tợnh mỳa vụ của tiởu thụ vỏ đặc thỳ địa phương ngỏy cỏng tốt hơn Cừng tõc quy hoạch nhỏ phón phối đọ được thỷc day nhanh để đóm bảo cừng tõc quan lý vỏ điều tiết thị trường Hoạt động điều hỏnh sản xuất — tiởu thụ vỏ thị trường đọ gụp phần điều độ sản xuất, giảm bớt khụ khăn trong tiởu thụ
3.2 Cừng tõc Vận tải — Từn kho
- Tổng cừng ty xem cừng tõc Vận tải — Tồn kho lỏ khóu quan trọng, nối giữa sản xuất vỏ thị trường Tổng cừng ty đọ yởu cầu Sabetrans xóy dựng “bản đồ vận tõi”, bước đầu tăng cường vận tải đường biển nhằm tiết giảm chỉ phợ, õp lực thiếu hỏng nhất lỏ vỏo dịp lễ, tết, trõnh tớnh trạng tồn kho khừng hợp lý giữa cõc vỳng, miễn
- _ Thực hiện tõi cấu trỷc hoạt động van tai, từng bước để Tổng cừng ty chủ động trong việc điều phối hoạt động vận chuyển, giao nhận, kiểm soõt được chỉ phợ, định mức, đa dạng hụa
phương tiện, phương thức vận tải
3.3 Cừng tõc Kỹ thuật — Cừng nghệ - Quản lý chất lượng sản phẩm:
- Tiếp tục quản lý quy trớnh sản xuất bia, quản lý mõy mục, hệ thống tỏi liệu ISO vỏ cừng tõc đỏo tạo, chuyởn giao cừng nghệ, nghiởn cứu phõt triển sản phẩm mới
-_ Tiếp tục thực hiện ổn định chất lượng bia Sỏi Gún, chuyển giao cừng nghệ sản xuất bia Sỏi Gún cho cõc dự õn (Bia Sỏi Gún Ninh Thuận, Sục Trăng 2, Vĩnh Long), tham gia cõc dự õn mới dờ chuyển hụa dần dần thiết bị cho phỳ hợp, xóy dựng chuẩn mực đõnh giõ thiết bị vận hỏnh trởn hệ thống
- _ Thực hiện cõc quy trớnh cừng nghệ tại cõc cừng đoạn trởn dóy chuyền sản xuất ngỏy cỏng chặt chẽ, đầy đủ, đõnh giõ cõc nhỏ cung cấp nguyởn liệu, bao bớ, sản phẩm đầu ra, tổ chức cõc kỳ đỏo tạo, hội thảo, tham quan học tập ở nước ngoỏi
- _ Tiếp tục nghiởn cứu phõt triển cõc sản phẩm mới, thực hiện vệ sinh an toỏn thực phẩm, bảo vệ mừi trường vỏ tiệt kiệm năng lượng
3.4 Cừng tõc Tổ chỷc - Quản trị - Nhón sự:
- _ Cừng tõc tổ chức: Hoỏn thỏnh đề cương tõi cấu trỷc toỏn bộ hệ thống Bia Sỏi Gún, tăng cường chức năng giõm sõt của Tổng cừng ty, tổ chức thỏnh cừng Đại hội cừ đừng năm 2013, hội nghị người lao động, ngỏy gia đớnh bia Sỏi Gún
-_ Cừng tõc cõn bộ: Bổ nhiệm chức danh Phụ Tổng Giõm đốc, luón chuyển cõn bộ tăng cường cho cừng ty con, cừng ty liởn doanh, liởn kết, bừ nhiệm cõc cõn bộ quản lý tại khừi Cừng ty mẹ trong đụ chỷ trọng cõn bộ trẻ cụ trớnh độ vỏ cõn bộ mới
- Quan lý lao động: Rỏ soõt định mức lao động, bố trợ, sắp xếp lao động theo vị trợ cừng việc; thợ điểm quy trớnh đõnh giõ chất lượng cừng việc theo từng vị trợ, giải quyết lao động dừi dư, tuyển dụng lao động cụ trớnh độ nhằm nóng cao chất lượng nguồn nhón lực tại Tổng cừng ty - Cừng tõc đỏo tạo: Đọ thực hiện kế hoạch đỏo tạo đọ được Hội đồng quản trị phở duyệt, bao gồm đỏo tạo chuyởn sóu, đỏo tạo lại, đỏo tạo nghiệp vụ phõt sinh, đạo tạo theo chương trớnh
165, gửi cõn bộ đi đỏo tạo chuyởn ngỏnh ở nước ngoỏi
BIA
Trang 6- _ Cừng tõc tiền lương: Thực hiện xóy dựng quỹ tiền lương theo đỷng quy định của Nhỏ nước, thực hiện phón phối tiền lương cho cõn bộ quản lý cõc cấp, đang triển khai mức tiền lương cho cõc chuyởn viởn nghiệp vụ
3.5 Cừng tõc Cung ứng vật tư:
ệ— Cung cấp đầy đủ, kịp thời nhu cầu vật tư, nguyởn liệu sản xuất cho cõc nhỏ mõy trong hệ thừng
-._ Mua hỏng hụa, dịch vụ vỏ đõnh giõ nhỏ cung cấp theo chợnh sõch, quy chế Mua hỏng hụa vỏ dịch vụ đề thực hiện hoạt động mua hỏng nhất quõn trong hệ thống
- Tang cường tinh minh bạch, hiệu quả, cạnh tranh trong cừng tõc mua hỏng Thường xuyởn cập nhật, phón tợch, đõnh giõ diễn biến giõ nguyởn liệu đầu vỏo vỏ tợch cực tớm kiếm thởm nhỏ cung cấp cụ đủ năng lực để bỗ sung vỏo danh sõch nhỏ cung ứng, đảm bảo nguồn cung ứng vỏ tợnh cạnh tranh về giõ, chất lượng
3.6 Cừng tõc Đẩu tư xóy dựng cơ bản:
-_ Thực hiện đầu tư, phõt triển theo quy hoạch ngỏnh đến năm 2015 cõc nhỏ may Bia Sai Gún — Sờc Trăng, Bia Sỏi Gún — Ninh Thuận, Bia Sỏi Gún — Vĩnh Long, xem xờt đầu tư nóng cấp cừng suất tại nhỏ mõy Bia Sỏi Gún — Củ Chỉ vỏ chuẩn bị xóy dựng một số nhỏ mõy mới phục vụ chiến lược phõt triển, tiởu thụ
- Timg bước đầu tư đổi mới thiết bị theo hướng hiện đại, tiết kiệm năng lượng, xanh, sạch vỏ thón thiện với mừi trường Hớnh thỏnh trung tóm sản xuất vỏ bảo tỏng tại 02 khu đất (187 vỏ 474 Nguyễn Chợ Thanh), đầu tư hệ thống nhón men tại Nhỏ mõy Bia Sỏi gún - Hỏ Tĩnh
- _ Quản lý vỏ triển khai đầu tư cõc khu đất tại Thỏnh phố Hồ Chợ Minh, Nha Trang, Quảng
Ngọi
- _ Cừng tõc đầu tư phục vụ thị trường: Triển khai cõc dự õn hệ thống kho phỳ hợp với quy hoạch vận tải, từng bước xóy dựng hệ thống kho phục vụ chiến lược phõt triển, tiởu thụ sản phẩm Bia Sỏi Gún
- Sử dụng vốn đầu tư cụ hiệu quả phục vụ sản xuất kinh doanh chợnh của ngỏnh vỏ cõc ngỏnh phụ trợ, cõc khoản đầu tư ngoỏi ngỏnh Dự kiởn từ năm 2014 Từng cừng ty sẽ tiếp tục thoõi vừn xuừng cún 8%, chỉ giữ lại cõc khoản đóu tư cụ hiệu quả
3.7 Cừng tõc Tỏi chợnh - Kế toõn:
-_ Triển khai hệ thống hiện đại hụa quản trị (DCS, MES, ERP) nhằm nóng cao hiệu quả
minh bạch trong quản lý điởu hỏnh sản xuót kinh doanh Trước mắt chuón bị đầu tư dự õn quản tri MES thi diờm ở nhỏ mõy Củ Chi, Quảng Ngọi, Sừng Lam
-_ Chỉ đạo SATRACO quản lý chặt chẽ dúng tiền đến cõc cừng ty thương mại khu vực - Tiờp tục xử lý, thanh lý tỏi sản tồn đọng vỏ thoõi vốn tại cõc đơn vị ngoỏi ngỏnh, lỏm hiệu quả hơn cóu trỷc tỏi sản Từng cừng ty
_ 7 Tớm hiờu cõc đề xuất nhu cầu vay vốn, lỏm việc với cõc ngón hang để hỗ trợ lọi suất vay từi ưu nhăm tiết giảm chi phợ lọi vay tại cõc đơn vị thỏnh viởn
Trang 7I CạC CHỈ TIỂU CHU YEU NAM 2013 VA KE HOACH 2014 thre | Ẽ [ Ẽ [ Ẽ T Chỉ tiởu Kế Thực Kế | rng, | TH | KH | 4T/ T hoạch | hiện | hoạch | “ining | KH | 201 | KH 2013 | 2013 | 2014 | SVP | 2013 | TH | 2014 2013 A B 1 2 3 4 3=2/1 6=4/3
1 | San phdm SX & TT (Tr lit)
- | Bia Sỏi gún cõc loại 1330| 1321| 1336 406| 99%] 101%] 30% - | Nước giải khõt cõc loại 32,0 34.4 33,2 871 107%] 97%| 26% - | Rượu cõc loại 17 1,8 17 0,4|j 109%| 97%| 21% - | Cừn cõc loại 4,6 3,3 3,6 0,8| 72%| 109%| 23% 2_| Tổng doanh thu (Tỵ.đ) 28.162 | 28.707| 29440| 8.939] 102%] 103%] 30% 3 _| Lợi nhuận trước thuế (Tỷ.đ) 3238| 3.579| 3.672| 1.108] 111%] 103%] 30% 4 | Phải nộp ngón sõch (Tỵ.đ) 5094| 6.636] 6501| 1888| 111⁄%| 98%] 29% 5_ | Kim ngạch xuất khóu (Tr.USD) 0,96 137 1,51 0,497 142%[ 110%] 32%
(Nguừn: Bõo cõo tỏi chợnh hợp nhất 2013 vỏ kở hoạch tỏi chợnh hợp nhất Tổng cừng ty 2014)
HI CạC GIẢI PHạP ĐIấU HANH NAM 2014
1 Dự bõo tớnh hớnh:
- Dy bdo tinh hinh kinh tế thờ giới cún nhiều khụ khăn, kinh tế trong nước cún chịu nhiều sức ờp cạnh tranh ngỏy cỏng quyết liệt Cõc khụ khăn về giõ cả, nguyởn vật liệu, thị trường diễn biến phức tạp, tớnh hớnh ừ nhiễm mừi trường, biến đổi khợ hậu, thiởn tai, hạn hõn, lũ lụt, địch bệnh lỏ cõc yếu tố bất lợi cho sự phõt triển kinh tế trong nước, ảnh hưởng đến sức mua của
người tiởu dỳng, ảnh hưởng đến tốc độ tiởu thụ sản phẩm bia Sỏi Gún
- _ Cõc Nhỏ mõy sản xuất phợa Bắc chưa phón bố đỷng vỳng tiởu thụ đọ góy khụ khăn trong cừng tõc điều vận, đặc biệt lỏ quay vúng chai kờt Mặt khõc do nhỏ nước điều chỉnh chợnh sõch từ 01/04/2014 đọ lỏm tăng đột biến vận tõi đọ trực tiếp lỏm giảm lợi nhuận của toỏn hệ thống
- Quy định về dõn tem Bia nếu thực hiện sẽ lỏm tăng chỉ phợ khoảng 800 tỷ đồng
-_ Theo dự thảo thay đồi bỗ sung luật thuế tiởu thụ đặc biệt, nhỏ nước dự kiến tăng thuế suất thuế TTĐB sản phẩm Bia tăng thởm 15% từ thõng 6 năm 2015
- _ Tại Tổng cừng ty: giõ cả đầu vỏo luừn biến động, sự xuất hiện nhiều họng bia nước ngoỏi lỏm cho thị trường cạnh tranh khốc liệt, từ đụ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh vỏ lợi nhuận của Tổng cừng ty
- V6i cõc chủ trương, biện phõp hữu hiệu của Tổng cừng ty trong sản xuất kinh doanh, chỷng ta tin tưởng sẽ vượt qua khụ khăn, hoỏn thỏnh vượt mức cõc chỉ tiởu, kế hoạch năm 2014
2 Cừng tõc điều hỏnh năm 2014:
2.1 Nhiệm vụ chung:
Thực hiện đõnh giõ toỏn bộ hoạt động điều hỏnh 2013, phón tợch điểm mạnh vỏ đề ra cõc giải phõp hữu hiệu, cụ thể để phần đấu thực hiện hoỏn thỏnh cõc chỉ tiởu, kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đừng thường niởn 2014 thừng qua
BIA
Trang 82.2 Cõc giải phõp thực hiện trong năm 2014 vỏ cõc năm tiếp theo:
Thực hiện chủ trương “Nhất thẻ hụa, Minh bạch hụa vỏ Hiện đại hụa” của Hội đồng
quản trị Từ năm 2014 Ban điởu hỏnh Từng cừng ty sẽ tiởn hỏnh cõc biện phõp cơ bản sau: - _ Tõi cấu trỷc mừ hớnh hoạt động: Xõc định rử mừ hớnh kinh doanh trọng tóm của Tổng cừng ty theo hướng chuyởn ngỏnh, xõc định ngỏnh kinh doanh chủ yếu đề đảm bảo quản trị thống nhất toỏn hệ thống từ sản xuất, tiởu thụ vỏ cõc dịch vụ khõch hỏng lỏm tiền đề cho kế hoạch phõt
triển cõc năm tiếp theo
- _ Điều hỏnh hoạt động sẵn xuất kinh doanh: Tăng cường cõc giải phõp để kiểm soõt việc xóy dựng vỏ thực hiện kế hoạch thõng, quý, năm Thực hiện đõnh giõ mức độ hoỏn thỏnh của từng bộ phận đơn vị theo cõc mục tiởu định hướng hỏng năm của Hội đồng quản trị Khai thõc tối đa năng lực sản xuất hiện cụ, tập trung điều chỉnh cơ cấu sản xuất vỏ tiởu thụ nhằm gia tăng sản lượng cõc sản phẩm cao cấp đang được người tiởu dỳng ưa chuộng, thực hiện cõc biện phõp đồng bộ để nóng cao chất lượng sản phẩm Tiếp tục quy hoạch sản xuất theo vỳng tiởu thụ vỏ thị trường theo hướng giảm dần sản lượng sản xuất ở phợa Bắc, tăng cường đầu tư để đóm bảo sản lượng cho cõc năm đến năm 2020, đặc biệt lỏ thị trường phợa Nam
Tăng cường cừng tõc điều hỏnh logistic để đảm bảo tồn kho Min-Max đõp ứng nhu cầu sản xuất vỏ tiởu thụ trởn thị trường hạn chế tối đa tớnh trạng thiếu cục bộ nguyởn vật liệu tại nhỏ mõy sản xuất, bia thỏnh phẩm trởn hệ thống tiởu thụ
- _ Điều hỏnh cừng tõc Marketing, tiờu thu: Nang cao chất lượng cừng tõc điều vận đõp ứng hỏng hụa theo yởu cau tiởu thụ - thị trường, kiểm soõt chất lượng sản phóm lưu thừng trởn thi trường Thực hiện cõc biện phõp đồng bộ để đóy mạnh cừng tõc tiởu thụ tại cõc kởnh phón phối, chỷ trọng phõt triển thị trường tiềm năng, tiếp tục hoỏn thiện hệ thống kởnh phón phối vỏ chợnh sõch bõn hỏng trởn toỏn quừc; Tăng cường cừng tõc quản lý chỉ phợ Marketing vỏ hỗ trợ bõn hỏng trởn toỏn hệ thống, thường xuyởn tổ chức đõnh giõ hiệu quả từng chương trớnh, đề xuất cõc giải _ phõp để tối ưu hụa chỉ phợ bõn hỏng để tăng cường hiệu quả cừng tõc Marketing vỏ hỗ trợ bõn ° hỏng
- _ Phõt triển thị trường xuất khẩu: Tiếp tục nghiởn cứu thị trường vỏ tăng cường cừng tõc xuất khóu ra thị trường nước ngoỏi, đặc biệt lỏ thị trường cõc nước trong khu vực Lỏo,⁄
Campuchia, Myanmar q
- _ Điều hỏnh sản xuất va chất lượng sẵn phẩm: Triển khai thực hiện nghiởn cứu phõt triển sản phẩm mới cụ tợnh cạnh tranh vỏ hiệu quả nhằm đõp ứng thị hiểu người tiởu dỳng; Thực hiện dau tu chiều sóu, õp dụng cõc giải phõp cải tiến kỹ thuật trong sản xuất sản phóm cho hệ thống sản xuất Bia Sai Gon nhằm ổn định va nóng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chỉ phợ, tăng hiệu quả sản xuất; Tiếp tục tớm kiếm cõc giải phõp phúng ngừa ừ nhiễm, giảm lượng chất thải, tiết kiệm tỏi nguyởn theo hướng sản xuất xanh, thón thiện với mừi trường
Trang 9- _ Cỷc giải phõp về tỏi chợnh: Huy động tối đa vỏ sử dụng cụ hiệu quả cõc nguồn vốn hiện cụ, thực hiện cõc biện phõp để sử dụng hiệu quả toỏn bộ dúng tiền hiện cụ tại Tổng cong ty va cõc cừng ty thỏnh viởn Cầu trỷc cõc hoạt động của Tổng cừng ty dờ tập trung nguừn lực tỏi chợnh cho ngỏnh nghề sản xuất kinh doanh chợnh vỏ cõc ngỏnh phụ trợ cụ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất chợnh
- _ Cừng tõc lao động, nhón sự: Tiếp tục xóy dựng vỏ hoỏn thiện cõc văn bản quy định, quy chế thuộc hệ thống quản trị nội bộ phục vụ trực tiếp cho cừng tõc quản lý vỏ điều hỏnh; Thực hiện rỏ soõt định biởn, định mức lao động toỏn â Tổng cừng ty, đõnh giõ tiền lương vỏ quy chế trả lương đồng bộ toỏn hệ thống Thực hiện sắp xếp lại lao động suy giảm sức khỏe, khừng phỳ hợp với nhu cóu cừng việc, tiếp tục tăng cường cừng tõc đỏo tạo nguừn nhón lực
- _ Cõc cừng tõc khõc: Tiếp tục thực hiện cừng tõc từ chức - quản trị - nhón sự, kỹ thuật — cừng nghệ - quản lý chất lượng sản phẩm, bảo vệ mừi trường, an toỏn vệ sinh thực phẩm, bảo hộ lao động, cừng tõc phúng chống chõy nỗ, cừng tõc dón quón tự vệ vỏ an ninh quốc phúng Thực hiện đầy đủ chế độ chợnh sõch, chăm lo đời sừng vật chất tỉnh thần đối với người lao động để người lao động yởn tóm lỏm việc, gắn bụ xóy dựng Tổng cừng ty Thực hiện trõch nhiệm với xọ hội thừng qua cõc hoạt động đền ơn đõp nghĩa, xoõ đụi giảm nghộo, hỗ trợ đồng bỏo bị thiởn tai, chương trớnh vớ biển đảo quở hương
Trang 10
pwe
BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP GUI CAC CO DONG CUA
TễNG CễNG TY GỎ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHạT SAI GON
Chỷng từi đọ kiểm toõn bõo cõo tỏi chợnh hợp nhất kộm theo của Tổng Cừng ty Cỗ phan Bia - Rượu -
Nước giải khõt Sỏi Gún (“Cừng ty") vỏ cõc cừng ty con (gọi chung lỏ "Tổng Cừng ty") được soạn lập ngỏy 31 thõng 12 năm 2013 vỏ được Ban Giõm đốc của Tổng Cừng ty phở duyệt vỏo ngỏy 31 thõng 3 năm 2014 Bõo cõo tỏi chợnh nỏy bao gồm: bảng cón đối kế toõn hợp nhất tại ngỏy 31 thõng 12 năm 2013, bõo cõo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, bõo cõo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tỏi chợnh kết thỷc cỳng ngỏy nởu trởn, vỏ thuyết minh bõo cõo tỏi chợnh hợp nhõt bao gồm cõc chợnh sõch kế toõn
chủ yếu từ trang 5 đến trang 54
Trõch nhiệm của Ban Giõm đốc
Ban Giõm đốc Cừng ty chịu trõch nhiệm về việc lập vỏ trớnh bỏy trung thực vỏ hợp lý bõo cõo tỏi chợnh hợp nhất của Cừng ty theo cõc Chuẩn mực Kế toõn Việt Nam, Chế độ Kế toõn ‡ ‘Dognh “hghiệp Việt Nam Vỏ cõc quy định phõp lý cụ liởn quan đến việc lập vỏ trớnh bỏy bõo cõo tỏi chợnh vỏ chịu trõch nhiệm về kiểm soõt nội bộ mỏ Ban Giõm đốc xõc định lỏ cần thiết để đảm bảo cho việơ-lập vỏ trớnh bỏy bõo cõo tỏi chợnh khừng cụ sai sụt trọng yếu do gian lận hoặc nhằm lẫn
Trõch nhiệm của Kiểm toõn viởn
Trõch nhiệm của chỷng từi lỏ đưa ra ý kiến về bõo cõo tỏi chợnh nỏy dựa trởn kết quả cuộc kiểm toõn
Chỷng từi đọ tiến hỏnh kiểm toõn theo cõc Chuẩn mực Kiểm toõn Việt Nam Cõc chuẩn mực nỏy yởu
cóu chỷng từi tuón thủ chuẩn mực vỏ cõc quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch vỏ thực hiện cuộc kiểm toõn để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu bõo cõo tỏi chợnh hợp nhõt của Tổng Cừng
ty cụ cún sai sụt trọng yếu hay khừng
Cừng việc kiểm toõn bao gồm thực hiện cõc thủ tục nhằm thu thập cõc bằng chứng kiểm toõn về cõc số liệu vỏ thuyết minh trờn bao cao tai chợnh hop nhất Cõc thủ tục kiểm toõn được lựa chọn dựa trởn xờt đoõn của kiểm toõn viởn, bao gồm đõnh giõ rủi ro cụ sai sụt trọng yếu trong bõo cõo tỏi chợnh hợp nhất do gian lận hoặc nhằm lẫn Khi thực hiện đõnh giõ cõc rủi ro nỏy, kiểm toõn viởn đọ xem xờt kiểm soõt nội bộ của Cừng ty liởn quan đến việc lập vỏ trớnh bảy bõo cõo tỏi chợnh hợp nhất trung thực vỏ hợp lý
nhằm thiết kế cõc thủ tục kiểm toõn phỳ hợp với fớnh hớnh thực tế, tuy nhiởn khừng nhằm mục đợch đưa
Trang 11pwe
Ý kiến của Kiểm toõn viởn
Theo ý kiến của chỷng từi, cõc bõo cõo tỏi chợnh hợp nhất đọ phản õnh trung thực vỏ hợp lý, trởn cõc khợa cạnh trọng yếu tớnh hớnh tỏi chợnh của Tổng Cừng ty, tại ngỏy 31 thõng 12 năm 2013, cũng như kết
quả hoạt động kinh doanh vỏ tớnh hớnh lưu chuyển tiền tệ cho năm tỏi chợnh kết thỷc cỳng ngỏy nởu trởn, phỳ hợp với cõc Chuẩn mực Kế toõn Việt Nam, Chế độ Kế toõn Doanh nghiệp Việt Nam vỏ cõc quy định phõp lý cụ liởn quan đến việc lập vỏ trớnh bỏy bõo cõo tỏi chợnh hợp nhất
Vấn đề khõc
Bõo cõo tỏi chợnh hợp nhất của Tổng Cừng ty cho năm tỏi chợnh kết thỷc tại ngỏy 31 thõng 12 năm 2012
được kiểm toõn bởi một đơn vị kiểm toõn khõc mỏ bõo cõo kiễm toõn của họ đề ngỏy 15 thõng 4 năm 2013 đưa ra ý kiởn chấp nhận toỏn phần
Cừng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam)
Richard Peters Đăng Quốc Tuần _
Số Gióy CN ĐKHN kiểm toõn: 0561-2013-006-1 Số Gióy CN ĐKHN kiểm toõn: 0620-2013-006-1
Chữ ký được ủy quyền
Số hiệu bõo cõo kiểm toõn: HCM4142
Trang 12TONG CONG TY CO PHáN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHạT SáI GềN
BẰNG CằN ĐểI Kẫ TOạN HỢP NHẤT no a= 100 110 111 112 120 121 130 131 132 135 139 140 141 149 150 181 152 154 158 TAI SAN
TAI SAN NGAN HAN
Tiền vỏ cõc khoản tương đương tiền Tiền
Cõc khoản tương đương tiền
Cõc khoản đầu tư tỏi chợnh ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn
Cõc khoản phải thu ngắn hạn ọ
Phải thu khõch hỏng Trả trước cho người bõn Cõc khoản phải thu khõc
Dự phúng phải thu ngắn hạn khụ đúi Hỏng tồn kho Hỏng tồn kho Dự phúng giảm giõ hỏng tồn kho Tỏi sản ngắn hạn khõc Chỉ phợ trả trước ngắn hạn Thuế GTGT được khấu trừ
Trang 13TONG CONG TY CỎ PHáN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHạT SáI GềN BANG CAN BOI KE TOAN HOP NHAT (tiờp theo) Mọ số _ TáI SẢN (tiếp theo) 200 210 218 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 252 258 259 260 261 262 268 270
TAI SAN DAI HAN
Cac khoan phai thu dai han
Phải thu dỏi hạn khõc Tỏi sản cố định
Tỏi sản cỗ định hữu hớnh Nguyởn giõ
Giõ trị hao mún lũy kế
Tỏi sản cụ định thuở tỏi chợnh
Nguyởn giõ
Giõ trị hao mún lũy kế Tỏi sản cố định vừ hớnh
Nguyởn giõ
Giõ trị hao mún lũy kế
Chỉ phợ xóy dựng cơ bản dở dang
Bat động sản đầu tu;
Nguyởn giõ
Giõ trị hao mún lũy kế
Cõc khoản đầu tư tỏi chợnh dỏi hạn Đầu tư vỏo cừng ty liởn kết, liởn doanh Đầu tư dỏi hạn khõc
Trang 14TONG CONG TY CO PHAN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHạT SáI GỒN BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT (tiếp theo) Mọ Thuyết ” 2013 số NGUềN VỐN minh VNĐ 300 NỢ PHẢI TRẢ 7.713.291.979.981 310 Nợ ngắn hạn 6.146.682.094.552 311 Vay vỏ nợ ngắn hạn 15(a) 466.463.124.775 312 Phải trả người bõn 16 1.854.719.268.413 313) Người mua trả tiền trước 17 40.058.939.035
314 Thuế vỏ cõc khoản phải nộp Nhỏ nước 18 985.611.907.490
315 Phải trả người lao động 185.668.053.804 316 Chỉ phợ phải trả 19 455.032.114.693 319 Cõc khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khõc 20 1.901.822.444.913 320 Dự phúng phải trả ngắn hạn 5.547.318.391, 323 Quỹ khen thưởng, phỷc lợi ‘ 21 251.758.923.038 330 Nợ dỏi hạn 1.566.609.885.429 333 Phải trả dỏi hạn khõc 22 138.947.649.182 334 Vay vỏ nợ dỏi hạn 15(b) 1.203.542.601.362 335 Thuế thu nhập hoọn lại phải trả 23 54.709.929.509 336 Dự phúng trợ cấp thừi việc i 52.790.140.911 337 Dự phúng phải trả dỏi hạn 55.655.606.015
338 Doanh thu chưa thực hiện 3.377.508.614 339 Quỹ phõt triển khoa học vỏ cừng nghệ 57.586.449.836 400 VểN CHỦ SỞ HỮU 10.303.926.639.546 410 Vốn chủ sở hữu 10.303.889.239.546 411 Vốn gụp của chủ sở hữu 24,25 6.412.811.860.000 413 Vốn khõc thuộc chủ sỡ hữu 25 1.516.371.220 414 Cổ phiếu quỹ 25 (32.550.000.000)
416 Chởnh lệch tỷ giõ hối đoõi 25 6.197.029.131
417 Quỹ đầu tư phõt triển 25 323.987.119.761 418 Quỹ dự phúng tỏi chợnh 25 592.032.667.537
419 Quỹ khõc thuộc vốn chủ sở hữu 25 4.901.500.279
420 Lợi nhuận sau thuế chưa phón phối 25 2.994.992.691.618 430 Nguồn kinh phợ vỏ quỹ khõc 37.400.000
432 Nguồn kinh phợ 37.400.000
439 _ LỢI ẻCH CỦA CAC CO DONG THIEU SO 26
Trang 15TONG CONG TY CO PHAN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHạT SáI GềN _ Mau sờ B 01 — DN/HN CạC CHỈ TIấU NGOáI BẢNG CằN BOI KE TOạN 2013 2012 Vật tư, hỏng hụa nhận giữ hộ, nhận gia cừng (VNĐ) 29.058.979.976 28.003.759.000 Nợ khụ đúi đọ xử lý (VNĐ) 2.177.520.282 3.315.222.653 Ngoại tệ cõc loại ` USD 1.974.498 668.177 EUR 168.693 16.961 N*“ wo J
Hoang Thanh Van Nguyễn Tiến Dũng Phạm Thị Hồng Hạnh Người lập Kế toõn trưởng Tổng Giõm đốc
Trang 16TỔNG CễNG TY CỖ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHạT SAI GON _ Mẫu số B 02 - DN/HN KẫT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHAT Năm kết thỷc ngỏy 31 thõng 12 2013 VNĐ = an Thuyết minh 2012 VNĐ a On
01 Doanh thu bõn hỏng vỏ cung cấp dịch vụ 28.186.091.862.172 25.128.015.475.599 02 Cac khoản giảm trừ doanh thu (4.179.831.767.261) (3.338.921.619.143) 40 Doanh thu thuần về bõn hỏng vỏ cung cấp dịch vụ 27 24.006.260.094.911 ,21.789.093.856.456 41 Giõ vốn hỏng bõn 28 (18.149.503.475.695) (16.878.420.456.052) 20 Lợi nhuận gộp về bõn hỏng vỏ cung cấp dịch vụ 5.856.756.619.216- _ 4.910.673.400.404 21 Doanh thu hoạt động tỏi chợnh 29 375.322.084.378 ` 476.818.196.793 22 Chỉ phợ tỏi chợnh ‘ 30 (207.140.142.950) (331.594.899.384) 23 - Trong d6: Chi phi lai vay (149.827.042.165) (220.885.644.969) 24 Chỉ phợ bõn hỏng 31 (2.132.049.303.199) (1.311.824.212.854) 25 Chi phợ quản lý doanh nghiệp 32 (619.075.409.672) (382.234.883.052) 30 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 3.273.813.847.773 3.361.837.601.907 31 Thu nhập khõc 145.914.246.042 93.235.305.429 32 Chỉ phợ khõc (148.044.493.969) (57.543.488.565) 40 (Lỗ)lợi nhuận khõc 33 (2.130.247.927) 35.691.816.864 41 Phần lợi nhuận từ cõc cừng ty liởn kết, liởn doanh 307.215.574.362 250.186.012.712
50 _ Tổng lợi nhuận kế toõn trước thuế 3.578.899.174.208 3.647.715.431.483 51 Ghi phợ thuế TNDN hiện hỏnh 34 (1.057.338.211.274) (843.396.658.571) 52 Chỉ phợ thuế TNDN hoọn lại 23 (26.166.588.917) (18.636.320.173) 60 Lợi nhuận sau thuế TNDN 2.495.394.374.017 2.785.682.452.739
Trong đụ:
Lợi nhuận sau thuế của cổ đừng thiểu số 77.898.934.260 119.128.693.084
Lợi nhuận sau thuế của Tổng Cừng ty 2.417.695.439.757 2.666.553.759.655
70 Lọi cơ bản trởn cổ phiếu 4.161
+“
Hoỏng Thanh Vón
Trang 17TỎNG CễNG TY CỎ PHáN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHạT SAI GON
BAO CạO LU'U CHUYEN TIEN TE HOP NHạT (Theo phương phõp giõn tiếp) Mọ SỐ 01 02 03 04: 05 05 05 05 05 31 32 33 36 40 50 60 70 Thuyờt minh
LƯU CHUYẫN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Lợi nhuận trước thuở
Điều chỉnh cho cõc khoản: Khẩu hao tỏi sản cố định Cõc khoản dự phúng
Lọi chởnh lệch tỷ giõ chưa thực hiện
Lỗ từ thanh lý cõc khoản đầu tư Lỗ/(lọi) từ thanh lý tỏi sản cố định Lọi từ cõc Cừng ty liởn kết, liởn doanh
Thu nhập cỗ tức
Thu nhập lọi tiền gửi ngón hỏng, đầu tư trõi
phiếu vỏ cho vay Chi phợ lọi vay
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đồi vỗn lưu động
Giảm/(tăng) cõc khoản phải thu (Tăng)/giảm hỏng tồn kho Tăng/(giảm) cõc khoản phải trả
(Tăng)/giảm cõc chỉ phợ trả trước
Tiền lọi vay đọ trả
Thuế thu nhập doanh nghiệp đọ nộp Thu khõc từ hoạt động kinh doanh Chỉ khõc từ hoạt động kinh doanh
Lưu chuyễn tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
LƯU CHUYấN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐáU TƯ
Chỉ để mua sắm, xóy dựng TSCD va cac tai
san dai han khõc
Thu từ thanh lý, nhượng bõn TSCĐ vỏ tỏi sản
dỏi hạn khõc
Tiền gửi ngón hỏng cụ kỳ hạn
Chỉ đầu tư gụp vừn vỏo đơn vị khõc Thu hồi đầu tư gụp vốn vỏo đơn vị khõc
Thu lọi cho vay, cừ tức vỏ lợi nhuận được chia
Lưu chuyễn tiền thuần từ hoạt động đầu tư LƯU CHUYEN TIEN TỪ HOẠT ĐỘNG TáI CHẻNH
Nhận vốn gụp ( của cõc cổ đừng thiểu số
Tiền mua lại cổ phiếu quỹ
Vay ngắn hạn, dỏi hạn nhận được
Chỉ trả nợ gốc vay
Cỗ tức, lợi nhuận đọ trả cho chủ sở hữu Lưu chuyễn thuần từ hoạt động tỏi chợnh
Lưu chuyển tiền thuần trong năm
Tiền vỏ tương đương tiền đầu năm 3
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giõ quy đổi
Trang 18TONG CONG TY CỎ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHạT SáI GềN È
Mẫu số B 03 - DN/HN
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE HỢP NHẤT (tiếp theo)
(Theo phương phõp gian tiờp)
Hoỏng Thanh Vón Nguyễn Tiến Dũng h n Người lập Kế toõn trưởng Tổng Giõm đốc
Ngỏy 31 thõng 3 năm 2014
>
Trang 19
BỘ CễNG THƯƠNG CỘNG HềA Xẳ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TONG CONG TY CO PHAN Độc lập — Tự đo — Hạnh phỷc
BIA-RƯỢU-NGK SáI GềN TT
BIA ‘
SAIGON Tp Hồ Chợ Minh, ngỏy”2 thõng 5 năm 2014
Ẽ
BạO CạO HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 Vá
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 CUA HOI DONG QUAN TRI
I TèNH HèNH Vá KẫT QUạ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013
Năm 2013 tiếp tục lỏ năm khụ khăn chung của nền kinh tế, hỏng loạt doanh nghiệp phõ sản, đời sống người dón vẫn cún nhiều khụ khăn nởn sức mua giảm sỷt
nghiởm trọng Bởn cạnh đụ, Tổng cừng ty cổ phần Bia —- Rượu —- Nước giải khõt Sỏi
Gún, với cõc nhọn hỏng lỏ Bia Sỏi Gún tiếp tục chịu sự cạnh tranh ngỏy cỏng khốc liệt của cõc họng Bia đối thủ, đặc biệt lỏ cõc họng Bia của nước ngoỏi; họ liởn tục đóy mạnh sự hiện diện vỏ thực hiện những phương thức vỏ hớnh thức hoạt động quảng cõo, khuyến mại ram rộ nhằm lừi kờo người tiởu dỳng vỏ cả nhỏ phón phối; kế cả cõc hỏnh
vi kinh doanh thiếu lỏnh mạnh
Tuy nhiởn, với những quyết tóm vỏ nỗ lực đổi mới phương thức quản trị, Hội đồng quản trị đọ cụ những chỉ đạo kịp thời cho hoạt động chung của Tổng cừng ty; sự thống nhất cao của Hội đồng quản trị vỏ Ban điều hỏnh, cỳng với sự nỗ lực của toỏn thể
CB-CNV nởn Tổng cừng ty đọ hoỏn thỏnh Kế hoạch SXKD năm 2013 1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 TT Chỉ tiởu DVT | TH2012 | TH2013 | 2012/2013 1 | Sản lượng SX vỏ TT Bia SỏiGún | Triệulợt| 1.264 1.321 104%
2 | Tổng doanh thu - 3 | Lợi nhuận trước thuế Tý đồng | 25.698 Tý đồng | 3.648 28.707 3.579 112% 98%
Trang 20BIA
SAIGON Bõo cõo hoại động của HĐQT năm 2013 vỏ KH hoạt động năm 2014
- _ Bước đầu, đọ tạo sự liởn lạc, trao đổi thừng tin giữa Sản xuất - Thương mại - Vận tải; điều hỏnh hoạt động, gụp phần hỗ trợ cừng tõc điều độ sản xuất, tiởu thụ bớt khụ khăn; hoạt động sản xuất - vận chuyển từng bước được hợp lý hơn
- — Đọ trớnh Bộ Cừng Thương xem xờt, phở duyệt Dự õn hệ thống hiện đại hụa quản tri DME (DCS, MES, ERP) dờ triờn khai giai doan 1 của Dự õn
- Dang nghiđờm thu Dy õn “Thiết chế Tỏi chợnh” để thực hiện việc quản trị tỏi chợnh tại Tổng cừng ty cũng như tại cõc từng ty con được hiệu quả
- — Tiếp tục thực hiện việc thoõi vốn tại một số đơn vị theo chỉ đạo của Chợnh phủ, Bộ Cừng Thương vỏ sẽ tiếp tục thực hiện thoõi vốn để giảm bớt tớnh trạng đầu tư ngoỏi ngỏnh Đồng thời, đang chỉ đạo thực hiện việc giảm sở hữu chờo giữa cõc cừng ty trong hệ thống như kế hoạch đọ được thừng qua
- Bước đầu thực hiện chủ trương: cõc cừng ty con, cừng ty liởn kết vỏ hợp tõc sản xuất đụng gụp kinh phợ để tăng cường cừng tõc marketing, hỗ trợ bõn hỏng
- — Chỉ đạo thường xuyởn việc đõnh giõ, giõm sõt hoạt động của cõc nhỏ mõy sản xuất để bõo đảm ồn định chất lượng nguyởn vật liệu vỏ chất lượng sản phẩm Bia Sỏi Gún
2.2 Cừng tõc Marketing — Bõn hỏng:
- _ Tập frung chi đạo việc “nhất thở hụa” trong hoạt động Marketing — tập trung vỏo thương hiệu BIA SáI GềN - để phục vụ cho mục tiởu “Thương mại lỏ mặt trận hỏng đầu”
- Đọ thực hiện nhiều hoạt động xọ hội, cộng đồng nởn đọ xóy dựng được hớnh ảnh thón thiện vỏ vị thế thương hiệu của Tổng cừng ty trong lúng người tiởu dỳng
- Chỉ đạo việc thay đổi cơ cấu sản phẩm vỏ phõt triển sản phẩm mới mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh
2.3 Cừng tõc Kỹ thuật sản xuất: Tăng cường cõc khụa học chuyởn sóu nóng cao chất lượng cõn bộ kỹ thuật: Brew Master, đỏo tạo cảm quan trong nước, quốc tế
2.4 Cừng tõc Nhón sự:
- Da ổn định được tớnh hớnh tổ chức vỏ nhón sự của Tổng cừng ty Bước đầu điều chỉnh được chợnh sõch lương thưởng theo vị trợ cừng việc vỏ năng suất lao động để khuyến khợch lao động cụ trớnh độ cao
- Bước đầu đổi mới hệ thống tổ chức quản trị tại Tổng cừng ty theo quy định đối với Cừng ty đại chỷng cụ quy mừ lớn
2.5 Cừng tõc Cung ứng nguyởn vật liệu:
- Chi dao sat trong cừng tõc đỏm phõn vỏ chốt giõ mua NVL vỏo thời điểm phỳ hợp nởn đọ mang lại nhiều thuận lợi về giõ vỏ nguồn cung ứng nguyởn vật liệu;
- Chỉ đạo xóy dựng vỏ hoỏn thiện cõc quy chế, quy định liởn quan đến hoạt động của Tổng cừng ty
- Tổ chức cõc đoỏn đõnh giõ nhỏ sản xuất malt trong nước vỏ nước ngoỏi; tợch cực tim kiếm nhỏ cung cấp cụ đủ năng lực để bố sung vỏo danh sõch nhỏ cung ứng, đảm bảo nguồn cung ứng vỏ tăng tợnh cạnh tranh về giõ, chất lượng
2.6 Cừng tõc Đầu tư xóy dựng cơ bản:
- Chỉ đạo sõt sao trong việc xóy dựng cõc Nhỏ mõy Bia khu vực phợa Nam nhằm đõp ứng nhu cầu tiởu thụ vỳng vỏ hạn chế việc vận chuyển từ phợa Bắc vỏo phợa Nam Đọ khõnh thỏnh đưa vỏo hoạt động cõc Nhỏ mõy Bia Sỏi Gún - Ninh Thuận, Nhỏ mõy Bia Sỏi Gún - Vĩnh Long, Nhỏ mõy Sỏi Gún - Sục Trăng
Trang 21
BIA
SAIGON Bõo cõo hoạt động của HĐQT năm 2013 vỏ KH hoạt động năm 2014 - Dang triờn khai đầu tư Nhỏ hỏng - Trung tóm tiệc cưới trởn cõc khu đất tại Nha Trang, Quảng Ngọi sau nhiều năm trớ hoọn
- Dang chuẩn bị phương õn đầu tư đối với cõc Dự õn khai thõc cõc khu đất của Tổng cừng ty: Dự õn số 6 Hai Bỏ Trưng, 66 Tón Thỏnh, số 3 Thi Sõch vỏ số 4 Thõi Văn Lung, 46 Bến Văn Đồn II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 Vá MỘT Sể BIỆN PHạP THỰC HIỆN 1 Về cõc chỉ tiởu chợnh của hoạt động kinh doanh năm 2014: TT Chỉ tiởu DVT | TH2013 | KH2014 | 2013/2014
1| Sản lượng sản xuất vỏ tiởu thụ BlA | ml Sỏi Gún 1321| 1336| 101%
2 | Doanh thu Ty ding] 28-707] 22440 103%
3 | Loi nhuan trước thuế Ty dờng 3.579 3.672 103% Nộp ngón sõch (tổ hợp Cừng ty mẹ ý ik 0 % ẻ, Cừng ty oựnộ Tý đồng 6.636 6.501 98% 5 Tong nộp ngón sõch (tợnh trởn toỏn Tỷ đồng 12.854 12375 hệ thống SX-TT Bia Sỏi Gún)
2 Cõc giải phõp vỏ nội dung thực hiện:
2.1 Tiếp tục thực hiện Đề õn Tõi cấu trỷc Tong cừng ty theo phở chuẩn của By ma a Cừng Thuong Trong đụ, tập trung vỏo Tõi cơ cấu hệ thống vận tải, phón phối vỏ dụ yen
hoạch hệ thống tổng kho của Bia Sỏi Gún ~~
2.2 Kiện toỏn bộ mõy của Hội đồng quản trị, trong đụ bổ sung thởm 02 thỏnh viởn Hội đồng quản trị để tăng cường hoạt động quản lý, giõm sõt
2.3 Chi đạo xóy dựng vỏ ban hỏnh cõc văn bản quản trị nội bộ phục vụ yởu cầu của quõ trớnh Tõi cấu trỷc Tổng cừng ty
2.4 Triển khai được giai đoạn 1 của Dự õn hiện đại hụa hệ thống quản trị hiện đại DME tại Cừng ty mẹ, cõc đơn vị 100% vốn vỏ 10 CTCP Thương mại khu vực
2.5 Tiếp tục triển khai cõc chương trớnh marketing — hỗ trợ bõn hỏng theo phương chóm "nhất thể hụa" trong việc phõt triển thương hiệu Bia Sỏi Gún
Chỉ đạo thực hiện chủ trương phõt triển thị trường nừng thừn, gắn với cõc chương trớnh hỗ trợ cộng đồng tạo cơ sở phõt triển bền vững
2.6 Tiếp tục thực hiện cõc Dự õn đầu tư chiều sóu cho hệ thống cõc Nhỏ mõy sản xuất vỏ triển khai thực hiện cõc Dự õn đầu tư mới tại khu vực phợa Nam theo chợ đạo của Chợnh phủ, Bộ Cừng Thương vỏ nhu cầu vận doanh của Tổng cừng ty
2.1: Tiếp tục chỉ đạo xóy dựng vỏ kiểm soõt việc thực hiện kế hoạch, mục tiởu trởn cơ sở cõc giải phõp linh hoạt vỏ sõng tạo Việc thực hiện cõc chỉ tiởu kế hoạch lỏ
Trang 22
BIA
SAIGON Ẫ Bao cdo hoat dờng của HĐQT năm 2013 vỏ KH hoạt động năm 2014
thước đo mức độ hoỏn thỏnh nhiệm vụ của từng bộ phận, đơn vị vỏ của lọnh đạo đơn VỊ trong toỏn hệ thống Bia Sỏi Gún
2.8 Tiếp tục thu hỷt nguồn nhón lực cụ trớnh độ cao; đóy mạnh đỏo tạo cõn bộ cụ chuyởn mừn sóu vỏ sử dụng một cõch hiệu quả Nhanh chụng xóy dựng vỏ thực hiện Văn hụa Bia Sỏi Gún trởn toỏn hệ thống
2.9 Day mạnh việc nghiởn cứu vỏ sản xuất cõc loại sản phẩm Bia cao cấp nhằm tạo vị thế vỏ chỗ đứng của Bia Sỏi Gún trong ngỏnh đồ uống
2.10 Tăng cường vỏ quản trị sõt hơn cừng tõc logistic để khừng xảy ra tớnh trạng thiếu NVL hoặc tồn đọng thỏnh phẩm góy thiếu hụt Bia trởn hệ thống tiởu thụ
2.11 Tăng cường vỏ mở rộng hợp tõc với cõc đối tõc, nhỏ đầu tư, cõc đơn vị cụ tiềm lực trong vỏ ngoỏi nước để tận dụng tốt cõc cơ hội kinh doanh; đặc biệt lỏ hệ thống cõc Nhỏ hỏng, khõch sạn, khu du lịch, cừng ty du lịch
2.12 Xóy dựng vỏ thừng qua Chiến lược õp dụng khoa học cừng nghệ của Tổng cừng ty với sự hỗ trợ vỏ tư vấn từ cõc cơ quan, đơn vị của Bộ Cừng Thương
2.13 Chi dao khẩn trương hoỏn tất việc quyết toõn cõc dự õn đầu tư
2.14 Triển khai cõc dự õn bất động sản hoặc cụ biện phõp xử lý những tổn tại, vướng mắc về thủ tục vỏ hợp tõc với cõc đối tõc cụ năng lực mạnh để khai thõc cụ hiệu quả cõc khu đất
2.15 Tiến hỏnh thanh lý những tỏi sản khừng cún sử dụng được hoặc đọ lạc hậu để giải quyết tồn đọng nhiều năm qua nhằm lỏm sạch Bõo cõo tỏi chợnh chuẩn bị cho niởm yết cổ phiếu khi đủ cõc điều kiện cần thiết Tiếp tục thoõi vốn tại những doanh nghiệp khừng mang lại hiệu quả cao, đặc biệt lỏ đối với cõc khoản đầu tư ngoỏi ngỏnh kinh doanh chợnh
Trang 23BỘ CễNG THƯƠNG CỘNG HềA Xẳ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TONG CONG TY CO PHAN _ Độc lập - Tự do - Hạnh phỷc
BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHạT SáI GềN
Tp Hồ Chợ Minh, ngỏy ỉỒ thõng 05 năm 2014
BAO CAO CUA BAN KIEM SOạT
(Trớnh Đại hội đồng cổ đừng thường niởn 2014)
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soõt được quy định tại luật Doanh nghiệp vỏ Điều lệ Tổng cừng ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khõt Sỏi Gún;
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng cừng ty mẹ vỏ hệ thống Sabeco Căn cứ kết quả tổng kết hoạt động quản trị điều hỏnh vỏ Hoạt động của Ban kiểm soõt trong năm qua;
Ban Kiểm soõt xin trớnh Đại hội bõo cõo hoạt động của BKS, kết quả thóm định bõo cõo tỏi chợnh vỏ đõnh giõ về hoạt động của Cừng ty trong năm tỏi chợnh 2013
I VE HOAT DONG CUA BAN KIEM SOạT:
Ban Kiờm soõt đọ thực hiện nhiệm vụ của mớnh theo quy định của Luật Doanh nghiệp vỏ Điều lệ Sabeco, cụ thở:
- Tham gia tat cả cõc cuộc họp HĐQT vỏ cõc cuộc họp giao ban điều hỏnh định ky của Tổng giõm đốc, năm bắt kịp thời thừng tin về tớnh hớnh quản trị điều hỏnh, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng cừng ty
- Thường xuyởn theo dửi, cụ ý thức rỏ soõt xem xờt gụp ý về tợnh hợp lý hợp phõp, trớnh tự thủ tục của việc ban hỏnh Nghị quyết của HĐQT (kế cả những nghị quyết gửi phiếu lấy ý kiến cõc thỏnh viởn HĐQT), cõc quyết định của Ban điều hỏnh, nhằm bảo đảm sự hợp lý, đỷng đắn vỏ vớ quyền lợi của cổ đừng Sabeco
- Tăng cường giõm sõt hoạt động của cơ sở, khảo sõt đõnh gia tớnh hớnh, chỷ trọng tổ chức thu thập thừng tin va thẩm tra x4c minh thừng tỉn một cõch cần trọng, phón tợch đõnh giõ kỹ lưỡng, đưa ra ý kiến gụp ý đối với lọnh đạo hoặc những cõ nhón cụ trõch nhiệm, tổng kết bõo cõo lọnh đạo Tổng cừng ty
- BKS tiến hỏnh soõt xờt định kỳ bõo cõo tỏi chợnh vỏ kết quả hoạt động sản xuất kinh đoanh hằng quý, thống nhất nhận định đõnh giõ vỏ xõc định lựa chọn trọng tóm ưu tiởn cho nhiệm vụ kiểm soõt Tham gia ,piõm sõt việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng vỏ cõc chế độ chợnh sõch khõc đối với người lao động, nhằm thực thi đỷng vỏ đủ chế độ chợnh sõch, cừng bằng để người lao động yởn tóm lỏm việc, gụp phần ừn định tớnh hớnh sản xuất kinh doanh
- Thỳ lao, tiền lương, tiền thưởng của Ban Kiểm soõt thực hiện đỷng theo mức được quyết định bởi HĐỌT vỏ được phở chuón của ĐHĐCP Mức chỉ cụ thể đọ trớnh bỏy trong bõo cõo quyết toõn riởng trớnh Đại hội
TONG CONG TY CO PHAN BIA - RUQU - NUGC GIAI KHAT SAI GON
Trang 24I THằM ĐỊNH BạO CạO TáI CHẻNH
Trởn cơ sở soõt xờt bõo cõo tỏi chợnh năm, đọ trao đừi thống nhất ý kiến trong nội bộ BKS ngỏy 08/05/2014 Ban Kiểm soõt nhất trợ cõc số liệu trong bõo cõo tỏi chợnh 2013 đọ được Kiểm toõn, thống nhất với những ý kiến đõnh giõ của Cừng ty Kiểm toõn Price Waterhouse Coopers Việt nam (PWC)
Dưới đóy xin trớnh bỏy tụm tắt một vỏi chỉ tiởu chợnh giỷp quý vị cổ đừng tiện theo
dửi, đối chiếu:
CạC SỐ LIỆU TáI CHẻNH TểM TẮT Đơn vị: Đồng Việt Nam Năm tỏi chợnh kết thỷc 31/12/2013 14 Tổng tỏi sản 13.651.460.758.725 | 18.814.766.703.278 Tai san ngắn hạn 6.181.882.680.071 8.481.708.565.808
Trong đụ: - Tiền vỏ tương đương tiền 34.146.506.875 1.848.255.566.490
- Đóu tư ngăn hạn 3.795.000.000.000 4.054.766.940.162 - Phải thu ngắn hạn 1,829.340.429.839 766.053.690.696 - Tờn kho 492.482.320.729 1.686.953.661.406 Tai san dai han 7.469.578.078.654 | 10.333.058.137.470 Trong đụ: - Tỏi sản cố định 2.833.066.291.438 6.630.125.940.990 - Bất động sản đầu tư 34.989.855.736
- Đầu tư tỏi chợnh dỏi hạn 3.871.441.032.423 2.426.601.327.719 - Tai san dai han khõc 436.997.252.575 1,243.375.160.249 12 | No phai tra 3.906.293.631.414 71.713.291.979.981 Trong đụ: Nợ ngăn hạn 3.716.217.690.313 6.146.682.094.552 Nợ dỏi hạn 190.075.941.101 1.566.609.885.429 13 | Vốn chủ sở hữu 9.745.167.127.311 | _ 10.303.926.639.546 Tr.đụ: Vốn điều lệ 6.412.811.860.000 | _ 6.412.811.860.000 Cổ phiếu quỹ - (32.550.000.000)
Chởnh lệch tỷ giõ & 6.197.029.131 Quỹ đóu tư phõt triển 119.538.616.040 323.987.119.761 Quỹ dự phúng tỏi chợnh 529.851.343.533 592.032.667.537 Quỹ khõc thuộc vốn chủ sở hữu : 4.901.500.279 Lợi nhuận chưa phón phừi 2.682.965.307.738 2.994.992.691.618
14 | Lợi ợch cỗ đừng thiểu số 797.548.083.751
1s | KẫT QUạ KINH DOANH
Doanh thu bõn hỏng thuần 8.108.660.921.955 | 24.006.260.094.911 Lợi nhuận gộp 763.686.258.101 5.856.756.619.216 Doanh thu hoạt động tỏi chợnh 3.009.640.655.018 375.322.084.378
Trong đụ: Doanh thu từ đầu tư Chỉ phợ tỏi chợnh (141.498.945.199) 207.140.142.950 Trong đụ: Chi phợ lọi vay Chỉ phợ bõn hỏng 970.810.949.596 2.132.049.303.199 Chi phợ quản lý 284.485.990.186 619.075.409.672 Lợi nhuận thuần từ kinh doanh 2.659.528.918.536 3.273.813.847.773 Thu nhập khõc 83.947.946.549 145.914.246.042
TONG CONG TY CO PHAN BIA - RUQU - NUGC GIAI KHAT SAI GON
Trang 25Chỉ phợ khõc 66.944.390.575 148.044.493.969
Lọi/lỗ từ cừng ty liởn kết liởn doanh - 307.215.574.362
Lợi nhuận trước thuế 2.676.532.474.510 3.578.899.174.208 Lợi nhuận sau thuế: 2.535.570.468.051 2,495.394.374.017
Trong đụ:
Lợi nhuận của cổ đừng thiểu số 2 71.698.934.260 Lợi nhuận thuộc về cỗ đừng sabeco 2.535.570.468.051 | 2.417.695.439.757
(SỐ liệu đóy đủ chỉ tiết xin quý vị cừ đừng tham khảo BCTC đọ được kiởm toõn)
Cừng ty TNHH PriceWaterhouseCoopers (gọi tắt lỏ PWC) đọ nhận xờt rằng bõo cõo tỏi chợnh của Sabeco (kể cả bõo cõo tỏi chợnh riởng của Cừng ty mẹ vỏ bõo cõo tỏi chợnh hợp nhất của Tổng cừng ty) đọ phản õnh trung thực vỏ hợp lý trởn khợa cạnh trọng
yếu về tớnh hớnh tỏi chợnh của Tổng cừng ty tại thời điểm 31/12/2013
Chỷng từi ghi nhận về tợnh đầy đủ, rử rỏng của số liệu được trớnh bỏy trong bõo
cõo tỏi chợnh kiểm toõn, thực hiện bởi PWC
Cừng tõc kế toõn thống kở đọ cụ nhiều cố gắng nỗ lực vỏ tiến bộ, liởn tục được bổ sung tăng cường nhón lực vỏ phương tiện, phón mềm đõp ứng yởu cầu nhiệm vụ Tuy nhiởn cần cừ găng cừng bế bõo cõo tỏi chợnh đỷng thời hạn theo yởu cầu của Thừng tư
52/2012/TT-BTC do Bộ Tỏi chợnh ban hỏnh ngỏy 05/04/2012
Kết quả kinh doanh của toỏn Tổng cừng ty phản õnh trởn bõo cõo tỏi chợnh hợp
nhất năm tỏi chợnh 2013 cho thấy khõ tốt Tổng doanh thu SXKD chợnh đạt 28.186 tỷ
đồng, đạt 100% so KH vỏ tăng 12,16% so với năm trước Lợi nhuận kế toõn trước thuế
đạt 3.578,9 tỷ đồng tăng 10,53% kế hoạch Đại hội đồng cổ đừng giao Lợi nhuận sau
thuế đạt 2.495,4 tỷ đồng, EPS dat 3.789 d/cp
Kờt qua kinh doanh tai Tờng cong ty me cho thấy sản lượng bia Sỏi gún tiởu thụ đạt 1,320 tỷ lợt, đạt 99,17% so với kế hoạch đăng ký, tăng 4,43% so với thực hiện năm trước
Tổng doanh thu tăng 12,16%, doanh thu thuần tăng 10,17% trong khi giõ vốn hỏng bõn chỉ tăng 7,53% Tổng cừng ty đọ cụ một bước nữa điều chỉnh giõ bõn đừi với một sừ mặt hang bia trong năm 2013 Tuy nhiởn theo chỷng từi, giõ bõn vẫn cún cụ thờ ting thởm, đặc biệt một số mặt hỏng, nhằm gia tăng cõch biệt, trõnh sự cạnh tranh tiởu cực
giữa chỷng với nhau Mặt khõc điều chỉnh giõ bõn cún cần tợnh tới õp lực của chỉ phợ
marketing vỏ chỉ phợ vận tải thời gian tới
Tớnh hớnh tỏi chợnh của Sabeco trởn phạm vi toỏn Tổng cừng ty tiếp tục được duy trớ ổn định, cõc khoản cừng nợ tồn đọng kờo dỏi đọ được xử lý một bước cơ bản, cõc cón đối tỏi chợnh cơ bản đều đảm bảo Riởng vị thế tỏi chợnh của Cừng ty mẹ trở nởn mạnh mẽ, đang nắm giữ lượng tiền mặt khõ đổi dỏo Căn cứ Bõo cõo tỏi chợnh riởng, cho thấy
hệ số thanh toõn nợ ngăn hạn của Cừng ty mẹ tại 31/12/2013 lỏ h = 1,58 lần, thậm chợ
hệ số thanh toõn nhanh lỏ h= 1
IH Ý KIấN ĐạNH GIạ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẦN TRỊ, ĐIỀU HANH:
1 HĐQT đọ tiến hỏnh một số phiởn họp định kỳ, thừng qua cõc Nghị quyết, quyết định lỏm cơ sở cho điều hỏnh Tổng cừng ty Trong năm (tợnh từ sau Đại hội cừ đừng lần trước tới nay - thời diem viet bõo cõo nỏy) HĐQT đọ ban hỏnh 48 nghị quyết
HĐQT, trong đụ 46 Nghị quyết lầy ý kiến cõc thỏnh viởn HĐQT bằng văn bản
TễNG CễNG TY CỎ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHạT SáI GềN
'VPI: Số 6 Hai Bỏ Trưng, Quận 1, Tp Hồ Chợ Minh *** VP2: Tầng 5, Túa nhỏ Vincom, 72 Lở Thõnh Từn, Quận 1, Tp HCM
Trang 262 _ HĐQT đang thỷc đóy tiến hỏnh cõc chương trớnh tõi cấu trỷc Tổng cừng ty, xóy dựng văn hụa doanh nghiệp, thiết lập hệ thống DME nhằm nóng cấp Tổng cừng ty trở thỏnh một cừng ty hiện đại, cụ nền quản trị tiởn tiến, hiệu quả vỏ mớnh bạch, hứa hẹn sẽ cho kết quả cụ thể trong tương lai gần (theo kế hoạch) Đầu năm 2013 HĐQT đọ cụ một bước sắp xếp từ chức vỏ nhón sự trung cao cấp
3 Chủ tịch HĐQT vỏ Tổng Giõm đốc tiếp tục quan tóm đặc biệt đến vấn đề thị trường, coi cừng tac “tiờw thu lỏ mặt trận bỏng đóu”, tăng ngón sõch cho cõc chương trớnh Marketing, thực hiện một cõch liởn tục, đồn đập cõc hoạt động kợch thợch tiởu thụ
vỏ kết quả đọ tạo được hiệu ứng bước đầu về nhận diện hớnh ảnh của Bia Sỏigon trong
cừng chỷng cả nước
4 Cừng ty CP Thương mại Đừng bắc được thỏnh lập đọ hoạt động tợch cực, tăng trưởng thị trường tốt tại Quảng Ninh, Hải Phúng vỏ một SỐ tỉnh phợa Bắc Từng cong ty cụ chiến lược đầu tư tốt vỏ cõch lỏm đỷng thi tương lai gần thị trường phợa Bắc lỏ rất khả quan
5 _ HĐQT Tổng Cừng ty đọ ban hỏnh Quy chế hợp tõc sản xuất, gia cừng Bia
SG nham dam bao tinh thừng nhật của hoạt động sản xuất cũng như quyởn lợi của Cừng ty mẹ trởn toỏn hệ thừng
6 _ Ban điều hỏnh cơ bản thực thi nghiởm tỷc cõc Nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuón thủ quy chế, quy định nội bộ Chỷ trọng cừng tõc quản trị sản xuất, xiết chặt định mức tiởu hao nguyởn nhiởn vật liệu, tiết kiệm chỉ phợ trong cõc NM sản xuất
7 Cac Nha may Bia dang hoat động ổn định đảm bảo nguồn cung sản phẩm cho thị trường Chất lượng sản phẩm vẫn được Tổng cừng ty đặc biệt chỷ trọng vỏ tiếp tục cải thiện độ ừn định chất lượng sản phẩm bia, giữ uy tợn sản phẩm với người tiởu dỳng Với một địa bỏn rộng, cụ nhiều Nhỏ mõy ở cõc vung miền khõc nhau việc bảo đảm đồng đều vỏ ổn định chất lượng sản phẩm lỏ điều rất quan trọng
8 Tổng cừng ty tiếp tục khởi cừng xóy dựng mới Nhỏ mõy Bia Sỏigon Kiởn giang tại thị xọ Rạch giõ Cõc nhỏ mõy Bia Sỏi gún Ninh thuận, Nhỏ mõy Bia Sỏigon Vĩnh Long vỏ Nhỏ mõy Bia Sỏigon Sục Trăng (mới), đọ lần lượt khõnh thỏnh đi vỏo hoạt động với cừng suất tăng thởm 150 triệu lợt bia lon, bởn cạnh việc đầu tư mở rộng thởm dóy chuyển chiết bia lon tại Nhỏ mõy bia Củ chỉ
9, Tổng cừng ty cơ bản chấp hỏnh tốt chợnh sõch, phõp luật của Nhỏ nước vỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đừng, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư XDCB, cụ ý thức chấp hỏnh trớnh tự thủ tục ve đầu tư, thực hiện Luật đấu thầu vỏ cừng tõc thanh quyết toõn vốn đầu tư
Đụ lỏ những mặt tợch cực nổi bật đọ lỏm được trong năm qua
Bởn cạnh đụ, cún một vỏi điểm cần lỏm tốt hơn, chỷng từi xin gụp ý:
1 _ Từ năm 2012 ngón sõch dỏnh cho cừng tõc Marketing được HĐQT quan tóm phở duyệt khõ lớn (riởng ngỏnh Bia ngón sõch toỏn hệ thống năm 2012 trởn 500 tỷ, năm 2013 lỏ gần 1.000 tỷ) được tổ chức thực hiện trải rộng trởn cả nước vỏ đọ mang lại kết quả nhất định Tuy nhiởn, kế hoạch marketing cần được hoạch định một cõch chỉ tiết, cụ mục tiởu rử rỏng, cụ chỉ tiởu cụ thể vỏ tổ chức đõnh giõ kết quả thực hiện cho từng chương trớnh để rỷt kinh nghiệm, chắn chỉnh lỏm cho hiệu quả hơn Mặt khõc chiến lược Marketing trung hay dỏi hạn cần xõc định thời hạn cụ thờ cho từng giai đoạn, lỏm căn cứ cho Tổng cừng ty phón bỗ chỉ phợ hợp lý cho từng năm, trõnh bị xuất toõn đo chỉ phợ dồn vỏo một năm quõ lớn, vượt tỷ lệ chỉ phợ quy định của luật thuế TNDN
TONG CễNG TY Cễ PHáN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHạT SáI GềN
VP1: S66 Hai Ba Trưng, Quận 1, Tp Hồ Chợ Minh *** VP2: Tầng 5, Túa nhỏ Vincom, 72 Lở Thõnh Từn, Quận 1, Tp HCM
Trang 272 Cần quan tóm xem xờt đõnh giõ hiệu quả của cõc khoản vốn đọ đầu tư ra
ngoỏi, vẫn cún một số cừng ty được thỏnh lập từ nhiều năm nhưng khừng hoạt động
hoặc đang hoạt động cầm chừng kờm hiệu quả mỏ chưa được giải quyết triệt để Cần
nhanh chụng thoõi vốn những nơi nỏy, để đồng vốn sử dụng hiệu quả hơn
3 Tiềm lực tỏi chợnh của Tổng cừng ty khõ đồi dỏo, nởn chủ động tự đầu tư,
sớm hiện thực hụa kế hoạch đầu tư cõc dự õn tại cõc khu đất vỏng mỏ Tổng cừng ty đang quản lý tại Thỏnh phố
Kiến nghỉ:
Kiến nghị cỗ đừng lớn - Bộ Cừng Thương - sớm cụ kế hoạch bõn bớt phần vốn Nhỏ nước để đưa Tổng cừng ty trở thỏnh Cừng ty cổ phón đại chỷng thực thy, tao diờu kiện cho hiện đại hụa quản trị vỏ minh bạch Từng cừng ty cụ tiởm lực vở tỏi chợnh, hoỏn toỏn lỏm chủ về kỹ thật, tự tin về trớnh độ cừng nghệ, đang chiởm ưu thở về thị trường nội địa nhưng thiếu cơ chế quản trị chuyởn nghiệp Việc thoõi vừn Nhỏ nước theo yởu cầu của Chợnh phủ, chợnh lỏ giỷp xõc lập cơ chở quản trị chuyởn nghiệp đụ
IV PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CUA BKS 2014
Căn cứ nhiệm vụ mục tiởu được Đại hội đồng cổ đừng thảo luận biểu quyết thừng qua, chỷng từi xóy dựng kở hoạch cho cừng tõc kiởm soõt năm 2014, cụ thể:
1 Tiếp tục giõm sõt vỏ đõnh giõ tớnh hớnh thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ
2 Kiờm tra giõm sõt việc ban hỏnh cõc Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị phỳ hợp với Điởu lệ Tổng cừng ty, Nghị quyởt ĐHĐCĐ vỏ phỳ hợp với qui định của Phõp luật
3 Tăng cường hơn nữa việc đi xuống cơ SỞ, kiểm tra giõm sõt, nắm bắt tớnh hớnh, tham gia ý kiởn gụp ý tham mưu cho HĐQT, Tổng Giõm doc
Xin cõm ơn
Chỷc đại hội thỏnh cừng tốt đẹp
Nơi nhận: TM BAN KIỂM SOạT
- DHDCD nam 2014; TRUONG BAN
- Cac TV HĐQT; Fs
- Tong giõm doc, /
- Lưu Ban Kiởm soõt
_}—
Đừng Việt Trung
TONG CễNG TY Cễ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHạT SáI GềN
'VPI: Số 6 Hai Bỏ Trưng, Quận 1, Tp Hồ Chợ Minh *** VP2: Tầng 5, Túa nhỏ Vincom, 72 Lở Thõnh Từn, Quận 1, Tp HCM
Điện thoại: (08) 3822 4081 *** Fax: (08) 3829 6856 *** Website: www.sabeco.com.vn *** Email: sabeco@sabeco.com.vn
ẤT
Trang 28BỘ CễNG THƯƠNG CỘNG HềA Xẳ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TONG CONG TY CO PHAN Độc lập — Ty do — Hạnh phỷc
BIA-RUQU-NGK SAI GON BIA
SAIGON
số: |(è./2014/TTr-HĐQT Tp Hồ Chợ Minh, ngỏy22thõng Ð năm 2014
TỜ TRèNH
VA: Phan phối lợi nhuận năm 2013
Kợnh gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG Cễ ĐễNG
Căn cứ Nghị quyết số 21/2013/NQ-ĐHĐCPĐ ngỏy 24/05/2013 của Đại hội đồng cổ đừng bia Sỏi Gún thường niởn năm 2013 thừng qua kế hoạch phón phối lợi
nhuận;
Căn cứ bõo cõo tỏi chợnh riởng năm 2013 của Tổng cừng ty CP Bia-Rượu-
Nước giải khõt Sỏi Gún đọ được kiởm toõn;
Hội đồng quản trị kợnh trớnh Đại hội cổ đừng bõo cõo phón phối lợi nhuận
năm 2013 như sau :
Đơn vị tợnh : Triệu đừng
STT Diễn giải Kế hoạch 2013 Thực hiện năm 2013
1 |Lợi nhuận trước thuế 2,573,956 2,676,532
2 |Loi nhuan sau thuờ 2,490,216 2,535,570
3 |Loinhuan phan phối, trong đụ: 1,773,773 1,779,216 ~Trợch quỹ dự phúng tỏi chợnh (5%) 124,511 126,779 ~Trợch quỹ phỷc lợi vỏ khen thưởng (6%) 149,413 152,134 -Trợch quỹ cừng tõc xọ hội (1%) 24,902 25,356 -Chia cừ tức, trong đụ: 1,474,947 1,474,947 +Từ LN chưa phón phối năm trước 1,388,895 1,388,895 +Từ LN năm nay 86,052 86,052 - Tỉ lệ 23% 23% 4_ |Lợi nhuận chưa phón phối năm 2013 2,105,338 2,145,249
Kợnh trớnh Đại hội đồng cỗ đừng thừng qua để thực hiện./
TM HOI DONG QUAN TRI CHU TICH
Trang 29_ BO CONG THƯƠNG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN Độc lập — Tự do - Hạnh phỷc BIA-RƯỢU-NGK SáI GềN TT BIA SAIGON Ẽ Tp Hồ Chợ Minh, ngỏy 22 thõng 5 năm 2014 Số: ||ễ /2014/TTr-HĐQT TỜ TRèNH
ƒ⁄: Kế hoạch phón phối lợi nhuận năm 2014
Kợnh gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG Cễ ĐễNG
Căn cứ chỉ tiởu lợi nhuận kế hoạch năm 2014 trớnh Đại hội cừ đừng, Tong cừng ty cừ phần Bia - Rượu - Nước giải khõt Sỏi Gún trớnh kế hoạch phón phối lợi nhuận, trợch lập cõc quỹ vỏ chia cổ tức năm 2014 dự kiến như sau: Đơn vị tợnh: Triệu đồng
STT Diễn giải Kế hoạch 2014
1 |Lợi nhuận trước thuế 2,719,118
2_ |Lợi nhuận sau thuế 2,611,169
3 |Lợi nhuận phón phối, trong đụ: 1,769,159
~Trợch quỹ dự phúng tỏi chợnh (*) 111,430 ~Trợch quỹ phỷc lợi vỏ khen thưởng (6%) 156,670 ~Trợch quỹ cừng tõc xọ hội (1%) 26,112
-Chia cừ tức, trong đụ: 1,474,947
+7 LN chưa phón phối nắm trước 1,474,947
+Từ LN nắm nay -
- Tỉ lệ 23%
4 |Lợi nhuận chưa phón phối năm 2014 2,316,957
(*) Căn cứ Điều 39 Chương XIII Điều lệ của Tổng cừng ty cừ phần Bia -
Rượu - Nước giải khõt Sai Gon quy dự phúng tỏi chợnh được trợch 5% hỏng năm cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ Do số dư quỹ dự phúng tỏi chợnh đến ngỏy
31/12/2013 lỏ 529,8 tỉ đồng nởn năm 2014 chỉ trợch thởm 111,4 tỉ đồng
Kợnh trớnh Đại hội đồng cổ đừng thừng qua./
TM HỘI ĐễNG QUẢN TRỊ
Trang 30BỘ CễNG THƯƠNG CỘNG HềA Xẳ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỎNG CễNG TY CỎ PHẢN Độc lập — Tự do - Hạnh phỷc BIA-RƯỢU-NGK SáI GềN SAIGON BIA Sụ: %omaeipor Tp Hồ Chợ Minh, ngỏy 22 thõng Ð năm 2014 TỜ TRèNH
V⁄: Quyết toõn tiền hương, thỳ lao năm 2013 của HĐQT vỏ BKS Kợnh gửi: Đại hội đồng cỗ đừng thường niởn Tổng cừng ty
cừ phần Bia-Rượu-Nước giải khõt Sỏi Gún năm 2014
Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức vỏ hoạt động của Tổng cừng ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khõt Sỏi Gún;
Căn cứ bõo cõo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Tổng cừng ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khõt Sỏi Gún đọ được kiểm toõn;
Căn cứ Nghị quyết số 21/2013/NQ-DHDCD ngay 24/5/2013 cha Dai hội đồng cổ đừng thường niởn Tổng cừng ty cừ phần Bia-Rượu-Nước giải khõt Sỏi Gún năm 2013;
Hội đồng quản trị kợnh trớnh Đại hội đồng cừ đừng quyết toõn tiền lương, thỳ lao năm 2013 đừi với Hội đồng quản trị vỏ Ban kiởm soõt như sau:
STT Diễn giải Số tiền (đồng)
Quỹ tiền lương vỏ thỳ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soõt 4.500.000.000 1 | Luong vỏ thỳ lao HĐQT, BKS theo NQ ĐHĐCĐ năm 2013 4.500.000.000
2_ | Thực hiện 4.500.000.000
2.1 | Tiền lương của thỏnh viởn HĐQT, BKS chuyởn trõch 3.510.000.000 2.2 | Thỳ lao của thỏnh viởn HĐQT, BKS kiởm nhiệm 990.000.000
3 | Kết luận (thiếu) thừa 0 Trón trọng kợnh trớnh./ Ih ⁄ Le Nơi nhận: TM HOI DONG QUAN TRI - Nhu trờn; HU TICH - Luu VT, NS; 65836 , - Ban chinh (05), sao y (05) SS ) NON ` O/NG CONG Xỏ á a Phan Dang Tuất
TONG CONG TY CO PHAN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHạT SáI GềN ,
Trang 31BỘ CễNG THƯƠNG CỘNG HềA Xẳ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TONG CễNG TY CO PHAN Doc lap — Tw do — Hanh phic
BIA-RUQU-NGK SAI GON BIA
SAIGON
$6:/292014/TTr-HDQT Tp Hồ Chợ Minh, ngỏy 22 thõng Ð năm 2014
TỜ TRèNH
⁄: Kế hoạch tiền hương, thỳ lao năm 2014 của HĐQT vỏ BKS Kợnh gửi: Đại hội đồng cỗ đừng thường niởn Tổng cừng ty
cừ phón Bia-Rượu-Nuưục giải khõt Sỏi Gún năm 2014 Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức vỏ hoạt động của Tổng cừng ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khõt Sỏi Gún;
Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Tổng cừng ty cỗ phần Bia-Rượu-Nước giải khõt Sỏi Gún (theo nội dung bõo cõo của Hội đồng quản trị vỏ Tổng giõm đốc);
Hội đồng quản trị kợnh trớnh Đại hội đồng cổ đừng thừng qua kế hoạch tiền lương, thỳ lao năm 2014 của Hội đồng quản trị vỏ Ban kiểm soõt Tổng cừng ty cổ phần Bia-Rượu- Nước giải khõt Sỏi Gún như sau:
1 Hội đồng quản trị:
-_ Thỏnh viởn chuyởn trõch : 02 người -_ Thỏnh viởn kiởm nhiệm Tổng giõm đốc : 01 người - Thanh viởn kiởm nhiệm khõc : 02 người
(Trong đụ cụ 04 thỏnh viởn đại diện quản lý phần vốn nhỏ nước tại Tổng cừng ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khõt Sỏi Gún vỏ 01 thỏnh viởn đại diện nhụm cổ đừng bởn ngoỏi)
2 Ban Kiểm soõt:
-_ Thỏnh viởn chuyởn trõch : 02 người -_ Thỏnh viởn kiởm nhiệm khõc : 01 người
3 Tổng quỹ tiền lương, thỳ lao kế hoạch năm 2014 của Hội đồng quản trị vỏ Ban kiểm soõt lỏ 2.872.800.000 đồng, được xõc định theo quy định tại Điều 9 Thừng tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngỏy 09/9/2013 của Bộ Lao động-Thương binh vỏ Xọ hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2013/NĐ-CP của Chợnh phủ, chỉ tiết như sau:
a Quỹ tiền lương kế hoạch thỏnh viởn Hội đồng quản trị vỏ Ban kiểm soõt chuyởn
trõch lỏ: 2.520.000.000 đừng, giảm 28,21 % so với thực hiện năm 2013, tương ứng 0,07%
lợi nhuận trước thuở kở hoạch năm 2014
b Quỹ thỳ lao thỏnh viởn Hội đồng quản trị vỏ Ban kiểm soõt kiởm nhiệm lỏ :
352.800.000 đừng, giảm 64,36 % so với thực hiện năm 2013, tương ứng 0,01% lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2014
TỎNG CễNG TY CỎ PHẢN BIA - RƯỢU -ủ NƯỚC GIẢI KHạT SáI GềN
Trang 32c Tiờn luong vỏ thỳ lao thực hiện trong năm 2014 của Hội đồng quản trị vỏ Ban kiểm soõt gắn liền với sản xuất kinh doanh, lợi nhuận vỏ cõc chỉ tiởu khõc; được quyết toõn theo quy định tại Thừng tư số 19/2013/TT- BLĐTBXH ngỏy 09/9/2013 của Bộ Lao động-Thương binh vỏ Xọ hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2013/NĐ-CP của Chợnh phủ
4 Trong năm 2014, nếu số thỏnh viởn Hội đồng quản trị vỏ Ban kiểm soõt tang thởm, quỹ tiền lương của Hội đồng quản trị vỏ Ban kiểm soõt sẽ tăng mức tương ứng theo mục 3
Hội đồng quản trị kợnh trớnh Đại hội thừng qua hrf
ae
Nơi nhận: TM HỘI DONG QUAN TRI
- Nhu trờn; CHU TICH
- Luu VT, NS; ga - Ban chinh (05), sao y (05)
Phan Đăng Tuất
TONG CễNG TY CO PHAN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHạT SAI GON
VPI: Số 6 Hai Bỏ Trung, Quan 1, Tp Hỗ Chợ Minh *** VP2: Tầng 5, Túa nhỏ Vincom, 72 Lở Thõnh Từn, Quận 1, Tp Hồ Chợ Minh
Trang 33_ BỘ CễNG THƯƠNG CỘNG HOá Xẳ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TONG CONG TY COPHAN _ Độc lập - Tự do - Hạnh phỷc
BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHạT SáI GểN
IGON TP.H6 Chi Minh, ngdy 0 thang 05 năm 2014 TO TRINH
V/v: Lựa chọn don vi kiểm toõn năm 2014
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soõt được quy định tại Điều lệ Tổng cừng ty cỗ phần Bia-Rượu-Nước giải khõt Sỏi Gún,
Căn cứ Thừng tư số 131/2012/TT-BTC ngỏy 26/07/2012 của Bộ Tỏi chợnh quy định quyền hạn, trõch nhiệm của Ban Kiểm soõt trong việc chọn lựa đơn vị kiởm toõn
độc lập;
Căn cứ kết quả nghiởn cứu, tớm hiểu về năng lực vỏ uy tợn cõc cừng ty kiởm toõn được phờp kiểm toõn cõc cừng ty đại ching niờm yet theo danh sõch cừng bừ của UBCK nhỏ nước ở hiện tại;
Để đõp ứng kịp thời trong thời hạn yởu cầu của Thừng tư số 52/2012/TT-BTC
ngỏy 05/04/2012 về cừng bừ thong tin: đối với bõo cõo tỏi chợnh hợp nhất bõn niởn phải được soõt xờt bởi cừng ty kiểm toõn đối với cừng ty đại chỷng lớn
Ban kiểm soõt xin đề xuất:
I Danh sõch cõc cừng ty kiểm toõn độc lập: 1 Cừng ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2 Cờng TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam; 3 Cờng ty TNHH Deloitte Viờt Nam;
4 Cong ty TNHH KPMG Viờt Nam;
I Đối tượng kiểm toõn:
- Bõo cõo tỏi chợnh riởng: Cừng ty mẹ, Cừng ty con vỏ cõc Cừng ty cổ phần thương mại Sabeco khu vực
-_ Bõo cõo tỏi chợnh hợp nhất
- Một số nội dung bỗ sung theo yởu cầu
II Phạm vi kiểm toõn:
Kiểm toõn cho kỳ kế toõn 2014, kết thỷc tại 31/12/2014
Trang 34BỘ CễNG THƯƠNG CỘNG HềA Xẳ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TONG CONG TY CO PHAN Độc lập — Tự do - Hạnh phỷc
Tp Hồ Chợ Minh, ngỏy 30 thõng 5 năm 2014
QUY CHE TO CHỨC
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- _ Căn cứ Điều lệ từ chức vỏ hoạt động của Tổng Cừng ty Cổ phón Bia - Rượu - Nước Giải Khõt Sỏi Gún (SABECO - Bia Sỏi Gún);
Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đừng Thường niởn Bia Sỏi Gún 2014 diễn ra “hỏnh cừng tốt đẹp, Hội đồng quản trị xóy đựng quy chế, nguyởn tắc lỏm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại
hội như sau:
I MUC DICH
-_ Đảm bảo trớnh tự, nguyởn tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đừng thường niởn Bia Sỏi Gún 2014 (sau đóy gọi tắt lỏ ĐHĐCĐ hoặc Đại hội) diễn ra đỷng quy định
II DOITUQNG VA PHAM VI
- Đối tượng: Tat cả cõc cỗ đừng, người đại diện (người được ủy quyền) vỏ khõch mời tham dự Đại hội đồng cổ đừng thường niởn Bia Sỏi Gún 2014 đều phải chấp hỏnh, tuón thủ cõc quy định tại Quy chế nỏy, Điều lệ Cừng ty vỏ quy định hiện hỏnh của phõp luật
- _ Phạm vi õp dụng: Quy chế nỏy được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cỗ đừng thường niởn Bia Sỏi Gún 2014
II NOIDUNG QUY CHE 1 Điều kiện tiến hỏnh ĐHĐCĐ
a ĐHĐCĐ Cừng ty được tiến hỏnh khi cụ số cỗ đừng tham dự đại diện ợt nhất 65% tổng số cỗ phần cụ quyền biểu quyết
b Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất khừng đủ điều kiện tiến hỏnh theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II thớ ĐHĐCĐ được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngỏy kể từ ngỏy dự định họp lần thứ nhất Cuộc họp DHDCD triệu tập lần thứ hai chi được tiờn hỏnh khi cụ số cổ đừng dự họp đại diện cho ợt nhất 51% tổng số cỗ phần cụ quyền biểu quyết
c Trudng hop cuộc họp triệu tập lần thứ hai khừng đủ điều kiện tiễn hỏnh theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục III thi DHDCD được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngỏy kể từ ngỏy dự định họp lần thứ hai, vỏ trong trường hợp nỏy cuộc hop DHDCD duge tiờn hỏnh khừng phụ thuộc vỏo sừ cổ đừng tham dự vỏ tỷ lệ số cổ phần cụ quyền biểu quyết của cõc cỗ đừng dự họp
2 _ Điều kiện cổ đừng tham dự Đại hội
Cõc cổ đừng của Cừng ty theo danh sõch chốt vỏo lỷc 00 giờ 00 ngỏy 29/04/2014 đều cụ quyền tham dự ĐHĐCĐ; cụ thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mớnh tham dự Trường hợp cụ nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thớ phải xõc định cụ thở số cừ phần vỏ số phiếu bầu của mỗi người đại diện
TONG CONG TY CO PHAN BỊA - RƯỢU - NƯỚC GIAI KHAT SAI GON
VP1: Số 6 Hai Bỏ Trưng, Quận 1, Tp Hồ Chợ Minh *** VP2: Tầng 5, Túa nhỏ Vincom, 72 Lở Thõnh Từn, Quận 1, Tp Hồ Chợ Minh
Trang 35BIA
SAIGON ° Quy chế từ chức ĐHĐCPĐ thường niởn Bia Sỏi Gon 2014
3 Khõch mời tại Đại hội
- La cõc chức danh quản lý của Cừng ty, khõch mời, thỏnh viởn trong BTC Đại hội khừng phải lỏ cừ đừng Bia Sỏi Gún vỏ được mời tham dự Đại hội
- Khõch mời khừng tham gia phõt biểu tại Dai hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc cụ đăng ký trước với BTC Đại hội vỏ được Chủ tọa Đại hội đồng ý)
4 Khõch mời, Cổ đừng tham dự Đại hội phải tuón thủ cõc quy định sau:
- Dung giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuón thủ việc kiểm tra an ninh (nếu cụ), giấy tờ tỳy thón theo yởu cóu của BTC Đại hội
- Nhận hỗ sơ tỏi liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đụn tiếp
- _ Cổ đừng đến muộn cụ quyền đăng ký ngay vỏ sau đụ cụ quyền tham gia vỏ biểu quyết ngay tại Đại hội Chủ tọa khừng cụ trõch nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đừng đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết cõc vấn đề đọ được tiến hỏnh biểu quyết trước khi cổ đừng đụ đến tham dự sẽ khừng bị ảnh hưởng
- _ Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội khừng được ủy quyền tham dự Đại hội cho
người thứ ba tham dự Đại hội
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt mõy, khi cần thớ ra bởn ngoỏi đỏm thoại
- _ Khừng hỷt thuốc lõ trong khõn phúng Đại hội
- Tuón thủ cõc quy định của BTC, của Chủ tọa điều hỏnh Đại hội
- _ Trường hợp cụ cổ đừng khừng tuón thủ những quy định về kiểm tra hoặc cõc biện
phõp, quy định nụi trởn, Chủ tọa sau khi xem xờt một cõch cón trọng, cụ thể từ chối hoặc trục xuất cừ đừng nụi trởn khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cõch bớnh thường
theo chương trớnh kở hoạch 5 Chủ tọa Đại hội
-_ Chủ tọa Đại hội lỏ Chủ tịch HĐQT Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm
thoi mat kha năng lỏm việc thi cõc thỏnh viởn cún lại bầu một người trong số Thỏnh viởn HĐQT lỏm Chủ tọa cuộc họp; trường hợp khừng cụ người cụ thể lỏm Chủ tọa thớ thỏnh viởn HĐQT cụ chức vụ cao nhất điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự hợp vỏ người cụ phiếu bầu cao nhất lỏm Chủ tọa cuộc họp
- - Quyển vỏ nghĩa vụ của Chủ tọa:
ự - Chủ trớ Đại hội, quyết định trinh tự, thủ tục vỏ cõc sự kiện phõt sinh ngoỏi chương trinh Đại hội theo Quy định của Phõp luật vỏ Điều lệ Bia Sỏi Gún
,„ Ẫ Hướng dẫn cõc cỗ đừng vỏ Đại hội thảo luận cõc nội dung cụ trong chương trớnh vỏ ket luận những vón đở cón thiết để Đại hội biểu quyết
s Trả lời hoặc cử cõn bộ quản lý cụ liởn quan trả lời cõc vấn đề do Đại hội yởu cầu vỏ giải quyết cõc vón đở phõt sinh trong suốt thời gian Đại hội diễn ra
6 Ban Thư ký Đại hội:
- Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định
-_ Quyền vỏ nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:
s Thực hiện cõc cừng việc trợ giỷp Đại hội theo sự phón cừng của Chủ tọa
e Tiếp nhận phiếu đăng ký phat biờu ý kiến của cổ đừng
Trang 36
BIA
SAIGON e Quy chế tổ chức ĐHĐCP thường niởn Bia Sỏi Gún 2014
e Ghi chờp day du, phản õnh trung thực, chợnh xõc toỏn bộ nội dung của Đại hội trong Biởn bản hợp Đại hội vỏ soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
7 Ban kiểm tra tư cõch cỗ đừng
- Ban kiểm tra tư cõch cổ đừng của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử - _ Quyển vỏ nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cõch cỗ đừng:
e Ban kiờm tra tư cõch cổ đừng cụ nhiệm vụ tiếp nhận, kiởm tra cõc loại giấy tờ chứng
minh tư cõch cừ đừng tham dự Đại hội
e _ Bõo cõo kết quả kiểm tra tư cõch cỗ đừng trước Đại hội
e Trường hợp người đến dự Đại hội khừng chứng mớnh được đầy đủ tư cõch cổ đừng tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cõch cổ đừng cụ quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết vỏ tỏi liệu
họp
8 Ban kiểm phiếu
- — Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử vỏ được ĐHĐCP thừng qua Thỏnh viởn Ban kiểm phiếu cụ thể lỏ cõn bộ cừng nhón viởn của Bia Sỏi Gún, cổ đừng vỏ/hoặc đơn vị tư vấn tổ chức PHDCD Thỏnh viởn Ban kiểm phiếu khừng đồng thời lỏ Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội
- _ Ban kiểm phiếu cụ nhiệm vụ:
s _ Kiểm tra, giõm sõt việc bỏ phiếu của cõc cỗ đừng vỏ đại điện ủy quyền e _ Tổ chức kiểm phiếu vỏ lập biởn bản kiểm phiếu
e _ Phổ biến nguyởn tắc, thể lệ, hướng dẫn cõch thức biểu quyết bag e Cong bố kết quả kiểm phiếu một cõch trung thực, chợnh xõc vỏ chịu trõch nhiệm về Ihe n
quả kiểm phiếu trước Đại hội PHAN
9 Phõt biểu tại Đại hội
- Cổ đừng tham dự đại hội khi muốn phõt biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ LOõ< Đại hội Cổ đừng phõt biểu ngắn gọn vỏ tập trung vỏo đỷng những nội dung trọng tóm cần” đổi; phỳ hợp với nội dung chương trớnh đọ được Đại hội thừng qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp bõo cõo Chủ tọa
- _ Chủ tọa Đại hội sờ sắp xếp cho cổ đừng phõt biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đõp cõc thắc mắc tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản
10 Thể lệ biểu quyết tại Đại hội a Cõc quy định chung về biểu quyết
- Mỗi cỗ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết
- Mỗi cỗ đừng đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phõt trực tiếp: một (01) Thẻ biểu quyết cụ ghi mọ số cổ đừng, số cổ phần sở hữu vỏ/hoặc đại điện cụ đụng dấu treo Cừng ty dỳng để biểu quyết cõc nội dung theo chương trớnh Đại hội
b Thểthức biểu quyết, trớnh tự xin ý kiến biểu quyết
,_ Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thóm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiởn theo trớnh tự:
- Tõn thỏnh với nội dung vừa được trớnh;
- _ Khừng tõn thỏnh với nội dung vừa được trớnh;
3/4
Trang 37
BIA
SAIGON e Quy chế từ chức ĐHĐCĐ thường niởn Bia Sỏi Gún 2014
- _ Khừng cụ ý kiến với nội dung vừa được trớnh
- Tắt cả Cõc vấn đề tại Đại hội sẽ được biểu quyết thừng qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết Khi tiởn hỏnh biểu quyết, cõc cỗ đừng giơ Thẻ biểu quyết lởn cao, mặt trước của Thẻ biờu quyết hướng về phợa Chủ tọa (Trừ việc bầu Thỏnh viởn Hội đừng Quản trị vỏ bẩu thỏnh viởn
Ban kiởm soõi phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu)
c Ghi nhận kết quả biểu quyết
Ban kiểm phiếu cụ nhiệm vụ ghỉ nhận, kiểm tra số phiếu tõn thỏnh, khừng tõn thỏnh,
khừng cụ ý kiởn của từng nội dung thừng qua tại Đại hội Đừng thời chịu trõch nhiệm thống kở vỏ bõo cõo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ
d._ Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết
_* Đối VỚI quyết định cõc nội dung liởn quan đến việc sửa đổi, bd sung Điều lệ, loại cổ phiởu vỏ sừ lượng cừ phiởu được chỏo bõn, sõp nhập, tổ chức lại hay giải thở Bia Sải Gún, giao
dịch mua bõn tỏi sản Bia Sỏi Gún hoặc chỉ nhõnh thực hiện cụ giõ trị từ 30% trở lởn từng giõ trị
tỏi sản của Bia Sỏi Gún tợnh theo Bõo cõo tỏi chợnh gón nhật được kiởm toõn được thừng qua khi cụ từ 75% trở lởn từng số phiởu biểu quyết của tất cả cổ đừng vỏ đại diện được ủy quyởn dự họp chóp thuận
È Đối với cõc van đề cún lại: phải được số cổ đừng đại diện ợt nhất 65% tổng số phiếu
biểu quyết của tất cả cừ đừng vỏ đại diện được ủy quyền dự hop chap thuận 11 Biởn bản vỏ Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ
- — Tất cả cõc nội dung tại cuộc họp ĐHĐCPĐ thường niởn 2014 phải được Ban Thư ký ghi vỏo Biởn bản của Đại hội
- Biờn ban va Nghi quyết họp ĐHĐCĐ thường niởn 2014 phải được đọc vỏ thừng qua
trước khi bở mạc Đại hội vỏ được lưu lại tại trụ sở chợnh của Bia Sỏi Gún
IV THUC HIEN
& Tất cả cõc cổ đừng, người đại diện, khõch mời tham dự Đại hội cụ trõch nhiệm tuón thủ đóy đủ cõc nội dung đọ quy định tại quy chế nỏy, cõc quy định, nội quy, quy chở quản lý hiện hỏnh của Bia Sỏi Gún vỏ cõc quy định phõp luật cụ liởn quan, chấp hỏnh cõc quyết định của Chủ
tọa, Ban từ chức Đại hội Nởu vi phạm tỳy theo mức độ Chủ tọa Đại hội sẽ õp dụng cõc biện
phõp xử lý từ việc hạn chở khừng được phõt biểu, trục xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, hoặc chuyởn sang cơ quan phõp luật xử lý theo quy định của phõp luật
- Cõc nội dung khừng được quy định chi tiết tại quy chế nỏy thớ thống nhất õp dụng theo quy định tại Điều lệ Bia Sỏi Gún, Luật Doanh nghiệp 2005 vỏ cõc văn bản hiện hỏnh của Nhỏ
Tước
Quy chế nỏy cụ hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCP biểu quyết thừng qua
TM DAI HOI DONG CO DONG CHU TOA
Trang 38
_ BQ CONG THUONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM FONG ONG TY co PHAN Độc lập —- Tự do - Hạnh phỷc
Tp Hỏ Chợ Minh, ngỏy 30 thõng 5 năm 2014
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2014
TONG CONG TY CO PHAN BIA-RUQU-NUOC GIAI KHAT SAI GON - Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổng cừng ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khõt Sai
Gún;
- Căn cứ Biởn bõn họp Đại hội đồng cổ đừng thường niởn 2014 của Tổng cừng ty cừ phón Bia - Rượu - Nước giải khõt Sỏi Gún ngỏy 30/5/2014;
QUYẫT NGHỊ:
Điều 1 Đại hội đồng cỗ đừng nhất trợ thừng qua cõc nội dung:
1 Bõo cõo hoạt động năm 2013 vỏ Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị
2 Bõo cõo kết quả SXKD năm 2013 vỏ kế hoạch SXKD năm 2014 Cõc chỉ tiởu chủ yếu như sau :
Trang 392.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014: TT Chỉ tiởu DVT | TH2013 | KH2014 | 2013/2014 L | Bản lượng sản xuất vỏ tiởnThụ | ei | Bia Sai Gon 1a2| 14386 101% 2 _| Tổng doanh thu Týđồng| 28.707| 29.440 103%
3_| Lợi nhuận trước thuế Tỷ đừng 3.579 3.672 103%
4_ | Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2.495 2.750 110%
3 Bõo cõo tỏi chợnh hợp nhất năm 2013 của Tổng cừng ty cỗ phần Bia - Rượu - Nước giải khõt Sỏi Gún vỏ cõc cừng ty con, đọ được Cừng ty 'TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiởm toõn
4 Bõo cõo cừng tõc kiếm soõt năm 2013 vỏ Kế hoạch hoạt động 2014 của Ban Kiởm soõt
5 Tờ trớnh phương õn phón phối lợi nhuận năm 2013 Thực hiện phón phối lợi nhuận năm 2013: Đơn vị tợnh: Triệu đồng Stt Diễn giải Kế hoạch Thực hiện năm 2013 năm 2013
1 | Lợi nhuận trước thuế 2.573.956 2.676.532
2| Lợi nhuận sau thuế 2.490.216 2.535.570
4_ | Lợi nhuận phón phối, trong đụ: 1.773.773 1.779.216 - Trợch quỹ dự phúng bổ sung VĐL (5%) 124.511 126.779 - Trợch quỹ phỷc lợi vỏ khen thưởng (6%) 149.413 152.134 - Trợch quỹ cừng tõc xọ hội (1%) 24.902 25.356 - Chia cổ tức, trong đụ: 1.474.947 1.474.947 + Từ LN chưa phón phối năm trước 1.388.895 1.388.895 + Từ LN năm nay 86.052 86.052 - Tỷ lệ chia cỗ tức 23% 23% 5_ | Lợi nhuận chưa phón phối 2.105.338 2.145.240
6 Tờ trớnh Kế hoạch phón phối lợi nhuận năm 2014:
Kế hoạch phón phối lợi nhuận năm 2014: Đơn vị tợnh: Triệu đồng
Stt Diễn giải Kế hoạch năm 2014
1 | Lợi nhuận trước thuế 2.719.118
2_ | Lợi nhuận sau thuế 2.611.169
Trang 40
3 | Lợi nhuận phón phối, trong đụ: 1.769.159 - Trợch quỹ dự phúng tỏi chợnh (*) 111.430
- Trợch quỹ phỷc lợi vỏ khen thưởng (06%) 156.670
- Trợch quỹ an sinh xọ hội (01%) 26.112 - Chia cổ tức, trong đụ: 1.474.947 + Từ LN chưa phón phối năm trước 1.474.947 + Từ LN năm nay - - Tỷ lệ chia cỗ tức 23% 4 | Loi nhuận chưa phón phối 2.316.957
(*) Căn cứ Điều 39 Chương XII Điều lệ của Tổng cừng ty cổ phần Bia-Rượu- Nước giải khõt Sỏi Gún quỹ dự phúng tỏi chợnh được trợch 5% hỏng năm cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ Do số dư quỹ dự phúng tỏi chợnh đến ngỏy 31/12/2013 lỏ 529,8 tỷ đồng nởn năm 2014 chỉ trợch thởm 111,4 ty đồng
7 Tờ trớnh quyết toõn tiền lương, thỳ lao năm 2013 của Hội đồng quản trị vỏ Ban Kiểm soõt:
Stt Diễn giải Số tiền (đồng)
Quỹ lương Hội đồng quản trị - Ban kiểm soõt 4.500.000.000 1 | Lương vỏ thỳ lao HĐQT-BKS theo NQ ĐHĐCD năm 2013 4.500.000.000
2| Thực hiện: 4.500.000.000
2.1 | Tiền lương của thỏnh viởn HĐQT, BKS chuyởn trõch 3.510.000.000 2.2 | Thỳ lao của thỏnh viởn HĐQT, BKS kiởm nhiệm 990.000.000
3_ | Kết luận (thiếu) thừa 0
8 Tờ trớnh kế hoạch tiền lương, thỳ lao năm 2014 của Hội đồng quản trị vỏ Ban Kiởm soõt:
Hội đồng quản trị kợnh trớnh Đại hội đồng cỗ đừng thừng qua kế hoạch tiền lương, thỳ lao năm 2014 của Hội đồng quản trị vỏ Ban kiểm soõt Tổng cừng ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khõt Sỏi Gún như sau:
7.1 Hội đồng quản trị:
- Thanh viờn chuyởn trõch : 02 người
- Thỏnh viởn kiởm nhiệm Tổng giõm đốc : 01 người
-_ Thỏnh viởn kiởm nhiệm khõc : 02 người
(Trong đụ cụ 04 thỏnh viởn đại diện quản lý phần vốn nhỏ nước tại Tổng cừng ty cừ phần Bia-Rượu-Nước giải khõt Sỏi Gún vỏ 01 thỏnh viởn đại diện nhụm cừ đừng bởn ngoỏi)