CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI SAIGON – HANOI SECURITIES J.S.C Trụ sở: Tầng - Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT: 04.3.8181.888 Fax: 04.3.8181.688 Website: www.shs.com.vn Biến hội thành giá trị Giấy phép thành lập hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP doUBCKNN cấp ngày 15/11/2007 Giấy phép điều chỉnh số số 23/GPĐC-UBCK UBCKNN cấp ngày 29/5/2013 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2013 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2014 Hà Nội Tháng năm 2014 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS PHẦN MỘT: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2013 I TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 2013 - Kinh tế giới 2013 có phân hóa rõ rệt theo khu vực với đà phục hồi Mỹ, Nhật Bản tín hiệu bước đầu ổn định khu vực EU đà tăng trưởng Trung Quốc nhiều quốc gia Đông Nam Á tiếp tục chậm lại Hơn định giảm dần quy mô gói QE3 Fed gây xáo trộn định thị trường tài toàn cầu bao gồm Việt Nam - Trong nước, bối cảnh kinh tế ổn định lạm phát tiếp tục kìm giữ mức thấp (6,04%), tỷ giá biến động mạnh nhờ thị trường vàng quản lý chặt dự trữ ngoại hối tăng (ước đạt 32 tỷ USD cuối năm 2013) Hoạt động thu hút vốn từ bên FDI, FII, ODA, kiều hối trì mức tốt Một số tín hiệu tích cực ban đầu xuất mặt lãi suất giảm 3% - 4%, Việt Nam năm thứ hai liên tiếp xuất siêu, tăng trưởng kinh tế đạt 5,42%, cao so với 2012 Tuy nhiên trình tái cấu đặc biệt lĩnh vực ngân hàng chậm so với kỳ vọng Mô hình công ty quản lý tài sản quốc gia (VAMC) vốn kỳ vọng tạo đột phá tiến trình xử lý nợ xấu đến tháng đời bắt đầu mua nợ từ tháng 10 tổng số nợ xấu mua mức thấp (38,9 nghìn tỷ đồng) Bên cạnh hoạt động túy dừng lại bước chuyển nợ sang cho VAMC quản lý, thực tế xử lý khoản nợ chưa rõ ràng cần thêm nhiều thời gian để kiểm chứng hiệu Ngoài trình phục hồi kinh tế số tồn Lĩnh vực đóng góp vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp có cải thiện giai đoạn cuối năm chậm (cả năm tăng 5,9%), cầu nội địa thể qua tổng mức bán lẻ sau loại trừ yếu tố giá tăng 5,6%, kỳ tăng 6,5% cho thấy niềm tin người tiêu dùng mức thấp, tổng số DN giải thể/ngừng hoạt động 60.737 (tăng cao năm gần đây), lãi suất giảm tín dụng kinh tế tăng chậm cho thấy hoạt động doanh nghiệp nhiều khó khăn Thị trường bất động sản năm nhận gói hỗ trợ 30.000 tỷ tác động thực hạn chế tập trung phân khúc nhà thu nhập thấp, nhà xã hội thủ tục giấy tờ nhiều vướng mắc Một số tiêu kinh tế năm 2013 Chỉ tiêu 2012 2013 2013/2012 Tăng trưởng GDP 5,03% 5,42% +7,7% Lạm phát 6,81% 6.04% -11,3% Tăng trưởng tín dụng 8,91% 12,51% +40,4% Tỷ giá bình quân liên ngân hàng VND/USD 20.828 21.036 +1% 23 tỷ USD 32 tỷ USD +39% 5,5% 5,45% Dự trữ ngoại hối Thâm hụt ngân sách (so với GDP) Nguồn: TCTK, WB, NHNN, SHS Research - Thị trường chứng khoán năm 2013 nhìn chung xu tăng điểm với nhiều giai đoạn tăng giảm mạnh, số có diễn biến không tương đồng HNX-Index giảm mạnh giai đoạn từ đầu tháng đến cuối tháng lại tăng mạnh quý Tính đến cuối 04/2014 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS năm số VNIndex tăng 21,97% so với cuối năm 2012, lên 504,63 điểm; HNX-Index tăng 18,83%, lên 67,84 điểm Giao dịch thị trường có cải thiện không nhiều, giá trị giao dịch bình quân 1.376 tỷ đồng/phiên, tăng 5,2% so với 2012 tập trung nhiều sàn HOSE, điều phản ánh thực tế dòng tiền vào thị trường không dồi dự tính phần lớn CTCK Trong năm 2013 động thái mua/bán khối ngoại đặc biệt dòng vốn nóng từ quỹ số (ETF) tác động mạnh đến diễn biến thị trường góp phần tạo đợt tăng điểm mạnh tháng đầu năm sau lại khiến cho thị trường có đợt sụt giảm mạnh vào tháng tháng rút trước thông tin thu hẹp gói QE3 FED Hoạt động huy động vốn thông qua thị trường năm 2013 có khởi sắc so với năm 2012 tổng số vốn đạt 220 nghìn tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu IPO đạt 39 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với 2012 Hoạt động niêm yết tiếp tục trầm lắng sàn có 13 công ty niêm yết (9 HSX HNX) có tới 37 công ty CQNG HOA xA HQI cHiT NGHiA VJ:tT NAM DQc l~p - Tl! - H~nh phuc TONGCONGTY co pRAN xA Y LAP DAu KHi V$T NAM CONG TY CO PBAN xAY LAP DrrONG ONG BE COOA DAU KHi sf>: 43 TP H6 Chi Minh, thcmg ( ) niim 2012 IHDQT BAo cAo HO~T DQNG CVA HQI DONG QuAN TRJ NAM 2011 I Danb gia tinb binb bo~t vA K::E HO~CH NAM 2012 dQng ena Cong ty nam 2011 Nam 2011 hi nam n~n kinh t~ Vi~t Nam vira dugc ph\lc h6i tra l~i chiu fmh huang cua khung hoang tai chinh va suy thoai kinh t~ toan du nam 2008, 2009 ' va 2010, nhien tinh hinh chung cua cac nu6c v~n di~n bi~n phuc t~p, l~ phftt kc~o dai, gia ca nguyen v~t li~u biSn dong m~, Uii suit ngan hang tang cao, thi twi d6ng c6 dong da thong qua m('>t s6 n('>i dung: Ki~n toan nhan Sl' HDQT; Thong qua vi~c dAu tu rn('>t s6 DIJ an trQng diSm; ke hOi;lCh SXKD nam 2011; b6 sung va sua d6i d6i m('>t