Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng. tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất...
Tiểu luận Tài chính doanh nghiệpPHẦN MỞ ĐẦUHiện nay với việc phát triển sôi động của thị trường chứng khoán trong nước thì việc huy động vốn thông qua dự án phát hành chứng khoán ra công chúng đang là một kênh huy động vốn đầu tư rất tiềm năng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua có nhiều doanh nghiệp đã tiến hành những đợt phát hành cổ phiếu không thành công như mong muốn.Vậy nguyên nhân của sự việc trên là ở đâu?Nếu với vị trí của một công ty muốn huy động vốn để tiến hành hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh khi cân nhắc các cách huy động vốn khác nhau thì khi nào hình thức huy động bằng cách phát hành chứng khoán ra công chúng phát huy hiệu quả nhất và thực hiện điều đó như thế nào?Đề án nhằm giải quyết một số câu hỏi sau.- Khi nào nên chọn hình thức huy động vốn bằng cách phát hành chứng khoán ra công chúng.- Phát hành chứng khoán như thế nào để thu được nguồn vốn đầu tư là lớn nhất, phục vụ hiệu quả cho các dự án đầu tư đang thiếu vốn.- Có thể sử dụng việc phát hành bổ xung để thu hút vốn cho doanh nghiệp trong trường hợp nào?Sinh viên: Nguyễn Phong Thái Lớp: NHC03 CHƯƠNG ICƠ SỞ LÝ LUẬNI. Lý luận chung về nguồn vốn đầu tư trong doanh nghiệp và việc huy động vốn qua phát hành chứng khoán.1. Nguồn vốn đầu tư trong doanh nghiệp và các hình thức huy động vốn.1.1.Khái niệm nguồn vốn đầu tư.Nguồn hình thành vốn đầu tư chính là phần tích lũy được thể hiện dưới dạng giá trị được chuyển hóa thành vốn đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ các nguồn tập trung và phân phối cho đầu tư phát triển kinh tế đáp ứng nhu cầu chung của nhà nước và của xã hội.1.2 Các nguồn huy động vốn đầu tư.1.2.1 Trên góc độ của toàn bộ nền kinh tế.(vĩ mô).Trên góc độ của toàn bộ nền kinh tế, nguồn vốn đầu tư bao gồm nguồn vốn đầu tư trong nước và nguồn vốn đầu tư nước ngoài.Nguồn vốn đầu tư trong nước.Nguồn vốn đầu tư trong nước là phần tích lũy của nội bộ nền kinh tế bao gồm tiết kiệm của khu vực dân cư, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp và tiết kiệm của chính phủ được huy động vào quá trình tái sản xuất của xã hội.Nguồn vốn đầu tư trong nước bao gồm.+ Nguồn vốn nhà nướcNguồn vốn của nhà nước bao gồm nguồn vốn của ngân sách nhà nước, nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước và nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước.+ Nguồn vốn của dân cư và tư nhân.Nguồn vốn từ khu vực tư nhân bao gồm phần tiết kiệm của dân cư, phần tích lũy của các doanh nghiệp dân doanh, các hợp tác xã.Nguồn vốn đầu tư nước ngoài.Nguồn vốn đầu tư nước ngoài bao gồm toàn bộ phần tích lũy của cá nhân, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và chính phủ nước ngoài có thể huy động vào quá trình đầu tư phát triển của nước sở tại.Có thể xem xét nguồn vốn đầu tư nước ngoài trên phạm vi rộng hơn đó là dòng lưu chuyển vốn quốc tế ( International Capital Flow). Về thực chất 2 Tiểu luận Tài chính doanh nghiệpcác dòng lưu chuyển vốn quốc tế là biểu hiện cụ thể của quá trình chuyển giao nguồn lực tài chính giữa các quốc gia trên thế giới.Trong nguồn vốn đầu tư nước ngoài được chia ra.- Tài trợ phát triển chính thức (ODF – Official Development Finance).- Nguồn tín dụng từ các ngân hàng thương mại quốc tế.- Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.- Nguồn huy động qua thị trường vốn quốc tế.1.2.2 Trên góc độ các doanh nghiệp (vi mô).Trên góc độ vi mô, nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, các đơn vị thực hiện đầu tư bao gồm 2 nguồn chính: nguồn vốn bên trong (internal funds) và nguồn vốn bên ngoài (external funds).+ Nguồn vốn bên trong.Nguồn vốn bên trong hình thành từ phần tích lũy từ nội bộ doanh nghiệp(vốn cOruc rY cP DT & PT Dr P Aru He rAruc THAI BiNH OUbruC So: S94|TB-HDQT cgNG Hoe xA Hgt cHU r.rcHin vrEr ruarvr DQc lfp - Tqr - Hgnh Phric a"a"*",O"'e Tp H6 Ch'f Minh ngey 22 thang nam 2015 THONG BAO PHAT HANH CO PHIEU RA COxC CHUNG , , ,^,: | r \ ^ chdo ban co phi€u so 3S/GCN-UBCK (Giay chang nhqn Chu tich Uy ban Chang khoan Nhd nu'oc ctip ngiry I2/6/20I 5) 1- i TOn td chuc ph6t hdnh: CONG TY CO PHAN DALI TU VA PHAT TRIEN nt/ AN HA TANG THAI eiNu DLIONG 2- Dfa chi tru sd chinh: 3ll2l Kha V4n Cdn, Phuong Hi6p Binh Ch6nh, Qu4n Thu Dric, Tp.HO Ctri Minh 34- S6 CiOn thoai : (08) 31 269 701 5- Cd^ phidu chdro b6n: 56 Fax (08) 31 269 812 : ,.^ - Ten c6 phi6u: C6 phiiiu Cdng ty C6 phAn Dffu tu'vh Ph6t tri6n du'6n tAng Th6i Binh Ducrng a - Lr Lo4i co phi6u: C6 phi6u ph6 th6ng - , ^i, So MQnh gi6:10.000 ddng rv luong d[ng , | , k! \ | | | r I r | ! iF n ph6t hdnh v]r chdo bdn: 25.049.052 c6 phi6u Trong do: Cttdo bdn cho cA dAng hiQn hftu: 20.039.242 cO phiiiu Ty l9 ph6n b6 quyen ld: 10:8 (t4i ngdy ch6t danh s6ch thuc hi6n quy6n mua i ';' +^ phi0u, cd ddng sd hiru 10 c6 phiOu mua duoc mua 0l sO c6 dugc hudng 08 quyOn mua vd cu 01 quyOn cd phi6u ph6t hdnh thOrn) Gi6 b6n c6ng chung: 10.000 ddng/01 c6 phitiu b Phdt hdnh cO plti€u AA tA Qm hng cA thc ndm 2014: 2.504.905 cO phiAu Ty le thuc hiQn: 10:l (tai ngdy chdt danh sdch thuc hiQn viOc phft hdnh co dong so hftu ;, l0 c6 phi6u sO dugc nhfln thOm 01 cd phiOu moi) Ngudn thgc hi0n: Lgi nhu4n sau thu6 chua phdn pnOl tinh d6n ngdy 3111212014 MAu PhU lpc so 12A Ban hdnh kdm theo Thong tu srj 204 /2012/TT-BTC c Ptttit hdnh tdng v6n cii phin ti' ngu6n v6n chfi stj, hfi'u (c6 phi€u thu'ti'ng: 2.504.905 c6 phi€u Ti 19 thuc hiQn: 10:1 (t4i ngdy chdt danh sach thuc hiQn viQc phat hanh, c6 dong ' i rn hiru 10 c6 phi6u sd duoc nh4n th6m 01 cd phi6u rn6i) | - s& Ngu6n thpc hiQn: Tir ngu6n th[ng du v6n c6 phAn cia Cong ty tinh d6n ngdy 3v1212014 6- Kh5i luqng v6n cdn huy dQng: 200.392.420.000 tl6ng 7- Mpc dich huy dQng vdn: Nham bd sung v6n d0 dAy nhanh ti6n d0 thuc hiOn cdc , ; +- | ' cong trinh t6ng giao th6ng da giao th6ng rn6i, hodn thienmOt i t l ki kOt d6ng thoi tham gia cdc c6ng trinh h4 tdng r sO OU anbltt dQng sdn OC aAy nhanh ti6n d6 b6n i hang thu hoi v6n ddu tu vir nAng cao ndng lqc ho4t dong cira Cdng ty 8g- Sd lugng dang ky mua t6i thiOu:01 c6 phitiu Ngdy dang ky cudi cung chdt danh s6ch cd d6ng 10- Thoi gian chuy6n nhuong quyen mua c6 dO phdn b6 quydn: phi6u: Tu 1717l20l5 ,R l0l7l20l5 IG d6n ngdy i Pnlt-rt rr 031812015 ngiry 141812015 "l cone b6 Bdn 12- Dia diOrn "6 lll' phAn c6o bach: Diu tu vh Phrit tri6n dq 6n Hq tAng Thii Binh Duong (PPD Dia chi: S6 ZttZl Kha Van Cdn, P HiQp Binh Chanh, Q.Thu Duc, Tp.HCM DiQn tho4i: (08) 31 269 101 - Fax: (08) 31 269 812 Tai Website cira C6ng ty theo duong d6n: done_c102.htm Va: C6ng ty cd phAn chri'ng kho6n thirnh pn6 UO Chi Minh Dia chi: TAng &.6 Toa nhir AB,l6L€La1 Qufln l, Tp HCM T4i Website: www.hsc.colrl.vn Dfa diOm nh4n thri tpc chuytln nhucrng quyen rnua, df,ng ky mua c6 phit5u vd c6ng UO ttl ill{H 0lj0l 1- Thoi han nhgn dang ky mua vd n6p tiOn mua cd phi6u: Tu ngdy 1717l20l5 d,€,n C6ng ty IY PHAN ean c6o bach: M6u PhU luc sO l2A Ban hanh kim theo Thong tu so 204 /20I2/TT-BTC + D6i v6i c6 d6ng dd luu ky chring kho6n: Ngucri s6 hfru chung kh6an ldm thu tuc chuyOn nhuong quydn mua, ddng i.y va nQp ti6n mua t?i c6c Thanh viOn luu ky noi c6 d6ng m0 tdi khoAn luu kY + OOi v6i c6 d6ng chua luu ky chung kho5n vir c6c c6 nhAn, t6 chric kh6c: lArn thu tuc chuyen nhuong quydn rnua ddng ky va nQp tidn tnua tai tru so chinh cua C6ng ty: Cdng ty cd phin Diu tu vir Ph6t tri6n dq 6n H4 tAng Thii Binh Du'crng (PPD Dfa chi: SO f tUZl Kha Van Cdn, P HiQp Binh Ch6nh, Q.Thi Dirc, Tp'HCM Di0n thoai: (08) 37 269 701 - Fax: (08) 31 269 812 13- Ngin hhng m0 thi khoin phong toi nhfn tidn mua cd phi6u: o T€n tdi khoan: coNc TY co PHAN DAU TIJ VA PHAT TRIEN nu AN HA TANG THAI EiNH DUONG 36 tdi khoan: 212.10000166951 tai NgAn hdng TMCP DAu Tu Nam - & Phat Tridn Viet Chi nhanh Tay HO - Ha N6i Dia chi: 56 4l PhanDinh Phung, Phucrng Qu6n Th6nh, Qu0n Ba Dinh, Ha NOi TM CONG TY CO PUAN DAU TU VA PTIAT TRIEN BiNH DUONG Dr/ AN - TOng gidm tt0c Ch[t ticlt ]ONG T :dPtii ii vl rn IANHI [t lttttt Pham Dri'c Tffn MAu Phu luc s6 l24 Ban himh kdm theo Thong hr so 204 /2012/TT-BTC Phụ lục số 01A Mẫu CBCP (Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ) THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số /GCNCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày . / ./ .) 1- Tên tổ chức phát hành: 2- Địa chỉ trụ sở chính: 3- Số điện thoại: 4- Số Fax: 5- Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có) 6- Cổ phiếu chào bán: - Tên cổ phiếu: - Loại cổ phiếu: - Mệnh giá: - Số lượng đăng ký chào bán: 7- Khối lượng vốn cần huy động: 8- Mục đích huy động vốn: 9- Giá bán ra công chúng (trường hợp giá xác định qua đấu thầu thì nêu phương thức đấu thầu) 10- Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 11- Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày ./ ./ . đến ngày ./ ./ . 12- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch: (Tên, số điện thoại liên hệ, địa điểm của các đại lý phát hành). 13- Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu: (tên, địa chỉ, số điện thoại) ., ngày . tháng . năm 200 . TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Phụ lục số 01B Mẫu CBTP (Ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ) THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận chào bán số /GCNCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày . / ./ .) 1. Tên tổ chức phát hành: 2. Địa chỉ trụ sở chính: 3. Số điện thoại: 4. Số Fax: 5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành 6. Trái phiếu chào bán: - Tên trái phiếu: - Loại trái phiếu: - Mệnh giá: - Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: - Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): - Thời hạn trái phiếu: . năm - Kỳ hạn trả lãi: - Lãi suất: .%/năm 7. Khối lượng vốn cần huy động: 8. Mục đích huy động vốn: 9. Giá bán ra công chúng (trường hợp giá xác định qua đấu thầu thì nêu phương thức đấu thầu) 10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 11. Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày ./ ./ . đến ngày ./ ./ . 12. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu và công bố Bản cáo bạch: (Tên, số điện thoại liên hệ, địa điểm của các đại lý phát hành). 13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu: (tên, địa chỉ, số điện thoại) 14. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với người đầu tư: ., ngày . tháng . năm 200 . TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Phụ lục số 06A Mẫu CBCP (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CAM KẾT BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Cổ phiếu: (tên cổ phiếu) I. Các bên tham gia cam kết 1. Tổ chức phát hành (dưới đây gọi là Bên được bảo lãnh) - Tên: - Địa chỉ: - Giấy chứng nhận ĐKKD số do cấp ngày / / - Người đại diện hợp pháp của tổ chức phát hành: Ông (Bà) (ghi rõ họ tên, địa chỉ, chức vụ hiện nay) 2. Tổ chức bảo lãnh phát hành (dưới đây gọi là Bên bảo lãnh) - Tên (tên của tổ chức bảo lãnh phát hành chính trong trường hợp bảo lãnh phát hành theo tổ hợp): - Địa chỉ: - Giấy chứng nhận ĐKKD số do cấp ngày / / - Giấy phép hoạt động bảo lãnh phát hành số do cấp ngày / / - Người đại diện hợp pháp của tổ chức bảo lãnh: Ông (Bà) (ghi rõ họ tên, địa chỉ, chức vụ hiện nay) II. Các điều khoản bảo lãnh Chúng tôi gồm Bên bảo lãnh và Bên được bảo lãnh cùng nhau ký Cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu (tên cổ phiếu) theo các điều khoản sau: Điều 1: Cổ phiếu được bảo lãnh phát hành 1. Tên cổ phiếu: 2. Loại cổ phiếu: 3. Mệnh giá: 4. Thời gian phát hành dự tính: 5. Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: 6. Tổng số cổ phiếu cam kết bảo lãnh: Trong đó: Tên tổ chức bảo lãnh Số lượng cổ phiếu bảo lãnh % Phí bảo lãnh phát hành Tổ chức bảo lãnh A Tổ chức bảo lãnh B Tổng 100 Điều 2: Phương thức bảo lãnh Bên bảo lãnh nhận bảo lãnh phát hành cổ phiếu theo phương thức (nêu một trong hai phương thức dưới đây): 1. Bên bảo lãnh nhận mua toàn bộ (hoặc %) số cổ phiếu phát hành với: - Giá chiết khấu: đồng/1 cổ phiếu; hoặc: - Giá chào bán cổ phiếu ra công chúng và hưởng phí bảo lãnh % tổng giá trị cổ phiếu bảo lãnh. 2. Bên bảo lãnh cam kết mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại không được phân phối hết với giá: đồng/1 cổ phiếu. Điều 3: Phương thức phân phối Bên bảo lãnh nhận tiến hành phân phối cổ phiếu theo: - Phương thức: (nêu rõ các phương thức ưu tiên trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng cổ phiếu phát hành ra công chúng): - Thời gian phân phối dự tính: từ ngày / / - Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu: - Thời gian chuyển giao cổ phiếu cho người mua: Điều 4: Thời hạn và phương thức thanh toán - Thời hạn và phương thức thanh toán số tiền thu được từ đợt chào bán: - Thời hạn và phương thức thanh toán phí bảo lãnh phát hành: Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên được bảo lãnh - Chịu trách nhiệm đứng ra tổ chức thực hiện tất cả các ... anbltt dQng sdn OC aAy nhanh ti6n d6 b6n i hang thu hoi v6n ddu tu vir nAng cao ndng lqc ho4t dong cira Cdng ty 8g- Sd lugng dang ky mua t6i thiOu:01 c6 phitiu Ngdy dang ky cudi cung chdt danh s6ch... Binh Chanh, Q.Thu Duc, Tp.HCM DiQn tho4i: (08) 31 269 101 - Fax: (08) 31 269 812 Tai Website cira C6ng ty theo duong d6n: done_c102.htm Va: C6ng ty cd phAn chri'ng kho6n thirnh pn6 UO Chi Minh