Ban cao bach PCC1 2016

Ban cao bach PCC1 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...

Trang 1

ỦV BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CÁP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CÔ PHIẾU

RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỎ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN

THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ

CUA CO PHIEU MOI TUYEN BO TRAI VOI DIEU NAY LA BAT HOP PHAP

CAO BACH

PHAN XAY LAP 1 - PETROLIMEX

pce

CHAO BAN CO PHIEU RA CONG CHUNG

(Giấy chứng nhận dang ky chao ban s694./GCN-UBCK do Chii tich Uy ban Chung

BAN CAO BACH NAY VA TAI LIEU BO SUNG SE DUOC CUNG CAP TAI:

CONG Ty CO PHAN XAY LAP 1- PETROLIMEX

Trụ sở chính: Số (550 + 552), Nguyễn Văn Cu, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Tp Hà Nội

Dién thoai: (84-4) 3872 5540

Fax: (84-4) 3827 3860

CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN NGAN HANG CONG THUONG VIET NAM Trụ sở chính: 306 Bà Triệu, quận Hai Ba Trưng, Tp Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3556 2875 Fax: (84-4) 3556 2874 PHU TRACH CONG BO THONG TIN

Ho tén: Ong Pham Thanh Céng Dién thoai: (84-4) 3872 3516

Trang 2

UY BAN CHUNG KHOAN NHA NUOC CAP CHUNG NHAN DANG KY CHAO BAN CO PHIEU RA CONG CHUNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHAO BAN CO PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý DAM BAO GIA TRI CUA CO PHIẾU MỌI TUYÊN BÓ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LA BAT HỢP PHÁP,

BẢN CÁO BẠCH

CONG TY CO PHAN XAY LAP 1 - PETROLIMEX

(Gidy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100108180 đo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành phố Hà Nội cắp lần đâu ngày 08/02/2002, thay đổi lan thir 14 ngày 25 tháng 06 năm 2015)

CHÀO BÁN CÔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số ./GCN-UBCK do Chủ tịch Uy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Hgày tháng năm .)

BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIEU BO SUNG SE DUOC CUNG CAP TAI:

CONG TY CO PHAN XAY LAP 1- PETROLIMEX

Số (550 + 552), Nguyễn Văn Cu, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Tp Hà Nội (84-4) 3872 5540 (84-4) 3827 3860 Tru sé chinh: Điện thoại: Fax:

CÔNG TY CÓ PHÀN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội (84-4) 3556 2875 (84-4) 3556 2874 Trụ sở chính: Điện thoại: Fax:

PHU TRACH CONG BO THONG TIN

Trang 3

CONG TY CO PHAN XAY LAP 1 - PETROLIMEX

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100108180 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cắp lấn đâu ngày 08/02/2002, thay đổi lần thứ 14 ngày 25 tháng 06 năm 2015)

CHÀO BÁN CỎ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Tổng giá trị phát hành

Tô chức kiêm tốn:

Tơ chức Tư vân:

Cổ phiếu Công ty cỗ phần Xây lắp 1 - Petrolimex

10.000 đồng/cỗ phiếu 3.000.200 cổ phiếu 30.002.000.000 đồng

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trang 4

MUC LUC

I CAC NHAN TO RUI RO wiccecsssssssssssssssssssesssssssssvesscssssssscssssssusesssssisessssssessessssisvecssssessstssiseseees 3 1 Roiro VE Kink t6 oo eccessssssssscsssssesecsssssssssssessssssscsssscesssuscesnsesssusesssvesssavesasasesssussesssaviesessessseeee 3 2 Rủi ro vé ludt Phap .cseccccccssssesssssssescsssucsssssvecsssusessssesesssseessusessusssssusesssesssssessesssvesssssaviesesssseves 6

3 RUD TO UAC thu oo cc essessessescescsescsecscsusecsesscsesassevssecssesavsessesucsevaussssassecasssacsasssvevsvesieeseerevansese 6 4 Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dung tiền thu được từ đợt chào bán - 7

S Rui ro pha LOang Ha 8

6 RU TO QUAN tri CON ty 9

Fe RU 20: RBG ies cvs exsesneanca.snsinnneanenvennnvvesneunsqruasanetn vena esesuesusave esd annpiensctensbvniiattsttedsivancescesoasceoecooee 10

II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐÓI VỚI NOI DUNG BAN CAO

:700: 0 dỶẢỶ 11

1 Tổ chức phát hành - Công ty Cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex Hee 11

2 Tổ chức tư vấn - Công ty Cổ phần Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam 11

TIL CAC KHAI NIEM Wu cssecssssssssssesssssssssssssssvessssssssusecsssissssssssssssssessassusssssasesssasisssssasiseesessessssseee 12

IV TINH HINH VA DAC DIEM CỦA TỎ CHỨC PHÁT HÀNH 221 na 14

1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển - 2s 222s2 2221525151 111151211 n1 14 2 Cơ cấu tổ chức và cơ cầu bộ máy quản lý của CONG tyseecsccecsscscsssecssssessssssssssssesssssseessesseseccccen 18

3 Danh sách cỗ đông nắm giữ trên 5% cổ phần của Công ty và những người có liên quan; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 30/05/2011 6 - cv S151 0101121 1101 11111111 HH TT TT on 22 4 Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Tổ chức phát hành, những công ty mà

Tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chỉ phối, những công ty

nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chỉ phối đối với Tổ chức phát hành .ssssssc 24

5 Giới thiệu về quá trình tăng vốn của 6o 1 1 25

6 Hoạt động kinh doanh: 6 s1 111153851113 15111111151 E1 nh no 26

7 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong hai năm gần nhất và lũy kế đến quý DU scecsennnsecanectr senses anes sgnasss even nnn asontenmeseacnney gst RTE LER a conga scot 4] 8 Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành - se scsxsz s52: 43

9 Chính sách đối với người lao động .-s.- s21 22251 2511215521102121 0111101150 45

10 Chính sách cỔ tức -::-::-:22222222222222231112211t 1.2171.11 1E neee 46

11 Tình hình tài chính ¿2k k 192111 021121 1111112171 11 KH TT TT TH HH ng 46

12 Hội đồng quan tri, Ban Téng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng « 52

13 Tài sản, Nhà xưởng thuộc sở hữu của Công ty (đến thời điểm 30/09/2016) 66 14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo -cc: se: 68

Q

VietnBankSc ®* BAN CAO BACH | CHAO BÁN CÓ PHIẾU RA CONG CHUNG | |

Trang 5

MỤC LỤC

15 Đánh giá của tô chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức . 2-c=v2cs+2zstE.zEzzce2 69 16 Thời hạn dự kiến đưa cỗ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức c: ¿c:=s¿ 70

17 Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành : 70

18 Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến

giá cả cổ phiếu chảo bán :2+-©22+xt 1x 1EE11211107711211121211211111121211121E1E12111 E11 crxe 71

Trang 6

CÁC NHÂN TÓ RỦI RO

I CÁC NHÂN TÓ RỦI RO

Nhằm mục đích đảm bảo tính minh bạch, công khai, bảo vệ quyên và lợi ích hợp pháp cho các Nhà đầu tư, chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư tham khảo trước phần này để có những đánh giá và quyết định phù hợp trong việc đầu tư của mình đối với cổ phiếu chào bán của Công ty Cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex

1 Rủi ro về kinh tế

Bất kỳ một nền kinh tế nào cũng luôn chứa đựng những rủi ro nhất định Những rúi ro đó hình thành từ chính sự biến động của các nhân tố cơ bản trong nền kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái Chính vì vậy, Công ty Cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex là một chủ thể tham gia vào nền kinh tế nên cũng khơng nằm ngồi những ảnh hưởng và tác động từ sự thay đổi của những nhân tố đó

Tốc độ tăng trưởng kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là một nhân tố quan trọng quyết định trực tiếp đến sự tăng trưởng của thị trường bất động sản và ngành xây dựng Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trưởng cao và ôn định sẽ kéo theo nhu cầu vật liệu xây dựng cũng như xây dựng văn phòng, nhà ở, các khu phức hợp hay các dự án công nghiệp khác tăng nhanh, hoạt động xây dựng phát triển mạnh Ngược lại tốc độ phát triển của ngành sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực từ một nền kinh tế suy thoái, tốc độ tăng trưởng chậm do nguồn vốn đầu tư giảm, nhu cầu vật liệu xây dựng cho các công trình, dự án giảm sút, các nhà đầu tư không

có nhu cầu về cơ sở hạ tầng cho sản xuất kinh doanh Nhu cầu thuê các văn phòng nhà ở

giảm xuống kéo theo sự sụt giảm nhu cầu của ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp Sau khi chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 11/01/2007, nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu với nền kinh tế thế gidi Song hanh cùng các cơ hội đối với các doanh nghiệp Việt Nam là những tác động tiêu cực từ nền kinh tế thế gidi Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 trên toàn cầu đã tác động mạnh vào nên kinh tế Việt Nam GDP năm 2008 giảm còn 6,23% trong khi tỷ lệ lạm phát tăng cao lên đến 19,9% Thời gian qua, kinh tế thế giới mặc dù đang phục hồi và có những chuyển biến tích cực, song nhìn chung chưa thực sự ổn định và còn tiềm ẩn nhiều yêu tố bất lợi tác động đến kinh tế nước ta

Năm 2012, Chính phủ theo đuổi các biện pháp nhằm ổn định nền kinh tế, nhiều yếu tố vĩ mô được cải thiện đáng kể: lạm phát tiếp tục giảm, lãi suất đang dần được hạ thấp, tỷ giá

được kiểm soát tốt Tuy nhiên, việc chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa tiếp tục thắt

Trang 7

Năm 2013, mục tiêu tăng cường ồn định kinh tế vĩ mô với chính sách tiền tệ chặt chế được cụ thể hóa tại Nghị quyết số 01/N Q-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 Theo số liệu của Tổng cục thống kê, GDP năm 2013 đạt 5,42%, đã cao hơn so với năm 2012 nhưng vẫn thấp hơn so với kế hoạch đề ra là 5,5%

Trước sự bất ổn của nền kinh tế Thế giới làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước, Chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn Những chính sách mà Chính phủ đưa ra đã phát huy tác dụng và đưa nền kinh tế Việt Nam trở lại đà tăng trưởng Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố ngày 27/12/2014, GDP năm 2014 tăng 5,98% so vdi năm 2013, Việt Nam đã chính thức trở thành nước có tốc độ tăng trưởng GDP cao thứ 2 Thế giới sau Trung Quốc Bước sang năm 2015, Việt Nam đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP 6,68%, vượt qua mục tiêu 6,2% của Chính phủ, cao nhất trong vòng năm năm trở lại đây Con số này cho thấy Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất Đông Nam Á (Nguôn: Website của Tổng cục Thống kê Việt Nam — http://gs0.gov.vn)

Bên cạnh đó, sự kiện lớn nhất xảy ra trong vòng 20 năm nay tại Việt Nam (kể từ khi bình

thường hóa quan hệ với Mỹ vào năm 1995) chính là Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái

Bình Dương (TPP) được ký kết Với mục đích chính là xóa bỏ các loại thuế và rào cản

cho hàng hóa, dịch vụ xuất nhập khẩu giữa các nước thành viên, TPP sẽ đem đến nhiều cơ hội và thách thức, thậm chí là làm thay đổi cuộc chơi trong nền kinh tế Việt Nam nói riêng và nền kinh tế Thế giới nói chung

Lãi suất

Cũng như các doanh nghiệp khác, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty Cé phan xây lắp 1 - Petrolimex cũng thường xuyên sử dụng kênh huy động vốn truyền thông là tín dụng và chịu lãi suất sử dụng vốn vay Do đó, chi can một sự biến động nhỏ về lãi suất trong chiến lược điều hành chính sách tiền tệ của Nhà nước cũng có thể ảnh hưởng đến chi phí tài chính và lợi nhuận mà Công ty đạt được

Trong năm 2015, mặt bằng lãi suất, cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay, giảm từ 0,2% - 0,5% Dù không đạt được như kỳ vọng đầu năm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhưng mặt bằng lãi suất này cũng đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà vẫn giữ được tính ổn định của thị trường tiền tệ Theo thông tin về hoạt động, ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa ra vào tháng 03/2016, mức lãi suất cho vay đồng Việt Nam ngắn hạn tại thời điểm cuối năm 2015 là từ 6,6% - 9%/năm và kỳ hạn trung han là từ 9,3% - 11%%/năm Mức lãi suất cho vay của một số chương trình ưu tiên giảm nhẹ xuống khoảng 6,5% - 6,6%/năm Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng tương đối ổn định trong năm vừa qua Lãi suất kỳ hạn ngắn (từ dưới 01 tháng) có xu hướng giảm nhẹ, trong khi lãi suất kỳ hạn dài hơn (từ trên 03 tháng) có xu hướng tăng nhẹ Nếu như thanh khoản trong năm 2014 là rất đồi dào thì thanh khoản hệ thống năm nay có chiều hướng giảm nhẹ, thê hiện qua hiện tượng lãi suất liên ngân hàng trong ngắn

£

VietinBankSc* BAN CAO BACH | CHAO BAN CO PHIBU RA CONG CHUNG | 4

Trang 8

CÁC NHÂN TỎ RỦI RO

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mặt bằng lãi suất trong năm 2016 sẽ ổn định trong

xu hướng tăng dần với mức tăng có thể lên tới 0,5% Tăng trưởng tín dụng có thể đạt khoảng 18% - 20% Cơ sở cho dự đoán dựa trên kỳ vọng lạm phát gia tăng trong năm

2016, nhu cầu vốn phát hành trái phiếu Chính phủ và sự kiện Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thay đổi lãi suất USD vào thời điểm tháng 12/2015

Giai đoạn 2013 - 2015, Công ty đã tăng cường công tác thu hồi vốn, hạn chế đến mức thấp nhất các khoản vay ngân hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và

không vay để đầu tư trung và dài hạn Do vậy, rủi ro biến động lãi suất đối với Công ty là

rất thấp Lạm phái

Lạm phát thường xảy ra do hai nguyên nhân chính là chỉ phí đây hoặc cầu kéo Tổng cầu gia tăng do sự gia tăng của tiêu dùng hộ gia đình, chỉ tiêu Chính phủ, đầu tư và thay đổi ròng từ hoạt động xuất nhập khẩu

Sau khi lạm phát được kiềm chế ở mức 6,81% trong năm 2012, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2013 tiếp tục được kiểm soát CPI tháng 12/2013 tăng 0,51% so với tháng trước và

tăng 6,04% so với tháng 12/2012 Đây là năm có chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2013 tăng 6,6% so với bình quân

năm 2012 Trong năm 2014, chỉ số giá tiêu dùng bình quân mỗi tháng tăng 0,15%, chỉ số

giá tiêu dùng bình quân năm 2014 tăng 4,09% so với bình quân năm 2013 Năm 2015, bình quân mỗi tháng chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,05%, CPI bình quân năm 2015 tăng

0,63% so với bình quân năm 2014, là mức tăng thấp nhất trong 14 năm trở lại đây Hết

quy III năm 2016, CPI bình quân 9 tháng đầu năm 2016 tăng 2,07% so với cùng kỳ năm trước (Nguồn: Website Tổng cục thống kê Việt Nam - http://gso.gov.vn/) Lam phat duoc duy trì ở mức thấp khiến giá cả nguyên vật liệu Ổn định, hạn chế sai lệch trong dự báo và

kế hoạch hoạt động, kinh doanh của Công ty

Rui ro ty gia

Do đặc thù lĩnh vực xây dựng, nguyên vật liệu đầu vào thường chiếm tỷ trọng lớn, trong khi đó, nguồn vật tư, nguyên vật liệu cho các công trình kho chứa xăng dâu, sản phẩm dầu mỏ,

đường ống dẫn xăng dầu của Công ty phần lớn vẫn nhập từ nước ngoài, do đó sự biến

động về tỷ giá có tác động rất lớn đến chỉ phí đầu vào cũng như lợi nhuận của PCC - I Đồng thời, với quan điểm không ngừng mở rộng kinh doanh, Công ty cũng đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện thi công các công trình tại một số quốc gia như Lào, Campuchia, Thái Lan, Nhật Bản , do đó sự tác động của biến động tỷ giá đối với hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ ngày một lớn hơn, đòi hỏi PCC - 1 phải nghiên cứu, tăng cường các chính sách

nhằm chủ động đối phó với các biến động về tỷ giá có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả

kinh doanh của Công ty

VietinBankSc BAN CAO BACH | CHAO BAN CÓ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG! 5

Trang 9

Là một công ty cổ phần đại chúng hoạt động dưới sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán cùng với hệ thống pháp luật chung, lại chịu sự quản lý ngành và tác động của các chính sách đặc thù trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty nên bat kỳ việc ban hành hoặc thay đổi chính sách, quy định mới của Nhà nước, nhất là những điều chỉnh liên quan đến hoạt động của ngành đều có thể ảnh hưởng tới Công ty Mặc dù trong những năm qua, Việt Nam đã cố gắng xây dựng một môi trường pháp lý tương đối ổn định, cơ sở pháp lý về hoạt động đặc thù ngành cũng như các quy định trên thị trường chứng khoán cũng được điều chỉnh hoàn thiện hơn, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều bất cập

và vẫn đang tiếp tục được điều chỉnh đòi hỏi Công ty phải thường xuyên theo dõi, cập

nhật để kịp thời áp dụng các quy định mới, đảm bảo tuân thủ pháp luật Song song đó,

những sự thay đổi về chính sách ưu đãi đối với ngành xây dựng và bất động sản sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty

Ngoài ra, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán mới vẫn đang từng bước xây dựng và hoàn chỉnh nên Công ty phải thường xuyên theo dõi, cập nhật để kịp thời áp dụng các quy định mới, đảm bảo công tác hạch toán theo đúng pháp luật

3 Rủi ro đặc thù

Rui ro vé thi trường: Đặc thù của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng là nhu cầu vốn lớn, thời gian thi công các dự án, công trình thường kéo dài, quá trình bàn giao và nghiệm thu cần nhiều thủ tục dẫn đến tiến độ giải ngân vốn thường chậm Vì vậy,

Công ty với vai trò là nhà thầu có thể phải đối mặt với rủi ro lãi suất và rủi ro thanh

khoản Những đặc thù của ngành có thể sẽ gây ra rủi ro giảm khả năng thanh toán và giảm lợi nhuận dự kiến của Công ty

Rủi ro về vốn: Khả năng đảm bảo vốn tự có tối thiểu, các chỉ số tài chính hoặc các cam kết tài chính ở những dự án hạ tầng lớn có thể thay đổi Mặc dù trong quá khứ Công ty đáp ứng được những yêu cầu này nhưng trong tương lai Công ty có thể gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo yêu cầu về vốn Nếu không đáp ứng được các yêu cầu này, khả năng thắng thầu sẽ thấp và có thể gây ảnh hưởng đến tài chính và kết quả hoạt động của Công ty

Rủi ro về nguyên vật liệu: Công ty hiện cũng đối mặt với rủi ro về sự biến động giá cả thị trường và nguồn cung cấp nguyên vật liệu không ổn định Tình hình biến động giá cả và nguồn cung cấp các nguyên liệu đầu vào quan trọng của Công ty như xăng dầu, sắt thép, cát, đá, sỏi, xi măng đều ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex đã và đang áp dụng các chính sách để hạn chế những rủi ro đặc thù ngành có thê xảy ra với Công ty Công ty đã đáp ứng đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, cung cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cũng như thực hiện đầy đủ các biện pháp, kỹ thuật an tồn trước khi thi cơng Cơng ty đã tăng cường công tác tiết kiệm, hạn chế tối đa thiếu, hao hụt vật tư,

er

VietinBankSc” BAN CAO BACH | CHAO BAN CO PHIBU RA CONG CHUNG | 6

Trang 10

CAC NHAN TO RỦI RO

nguyên nhiên liệu, tiết kiệm chỉ phí vận chuyển để giảm thiểu ảnh hưởng của sự biến động giá cả nguyên vật liệu đầu vào Đồng thời, Công ty cũng thường xuyên đốc thúc khách hàng thanh toán đúng hạn các hợp đồng đã bàn giao để hạn chế ảnh hưởng của việc quyết toán thu hồi vốn chậm các công trình xây dựng đã hoàn thành.Với những đặc điểm trên, yếu tố rủi ro đặc thù kinh doanh của Công ty được hạn chế tối đa

4 Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán

Trong đợt chào bán này, Công ty thực hiện huy động vốn thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Việc chào bán cổ phiếu này nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động, mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ thi công các dự án của Công ty, do vậy trong trường hợp cổ phiếu không được chào bán hết, Công ty sẽ phải chịu áp lực vay ngân hàng, từ đó sẽ ảnh hưởng đến kết quá sản xuất kinh doanh của Công ty Tuy nhiên, mặc dù đợt chào bán này Công ty không có bảo lãnh phát hành nhưng rủi ro đối với đợt chào bán này là tương đối thấp vì đối tượng được quyền mua cỗ phiếu chào bán thêm là cổ đông hiện hữu nên người được quyền mua thêm cổ phiếu đã hiểu khá rõ về định hướng phát triển, tình hình kinh doanh cũng như năng lực Ban Lãnh đạo Công ty Đây là yếu tế tích cực góp phần thành công của đợt chào bán

Rủúi ro không phân phôi hêt sô cô phân chào bán

Trong trường hợp số cỗ phần chào bán không được phân phối hết, số cổ phiếu còn dư sẽ

do Hội đồng quản trị bán, phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện

phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho Công ty và cỗ đông Trong giai đoạn nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, việc hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn tăng trưởng tốt và đạt được những thành công là yếu tố tích cực để Hội đồng quản trị phân phối hết số cỗ phiếu còn dư của đợt chào bán Việc phân phối hết số cổ phiếu sẽ giúp Công ty giảm áp lực vay ngân hàng, nâng cao

được hiệu quả hoạt động kinh doanh

ủi ro của Dự án sử dụng số tiên thu được từ đợf chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 30,002 tỷ đồng sẽ được

Công ty sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, mua sắm vật tư thi công, máy móc, thiết bị phục vụ thi công các dự án Cụ thể như sau:

SỐ Giátrịđầutư Thời gian giải

STT Noi dung lượng (triệu đồng) ngân

Mua nguyên nhiên vật liệu cho Dự án

Ì Kho nhựa đường PUMA Đình Vũ 20.000 Tháng 2-10/2016

2 Mua nguyên vật liệu dự án tại Lào 7.500 Tháng 9-10/2016

Trang 11

Trong trường hợp không thu đủ tiền từ đợt chào bán, kế hoạch mua sắm máy móc, thiết bị

của Công ty sẽ bị ảnh hưởng, và có thể gây ảnh hưởng tới tiến độ thi công của các công trình, dự án, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Trường hợp Công ty không phân phối hết số cổ phiếu hoặc thời gian chào bán kéo dài hơn

so với dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay ngân hàng,

các nguồn vốn khác từ lợi nhuận và khấu hao trong năm để thực hiện bố sung vốn lưu

động và mua sắm máy móc, đảm bảo tiến độ thi công các công trình đúng tiến độ 5 Rủi ro pha loãng

Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 85.000.000.000 đồng, tương ứng với 8.500.000 cổ

phiếu Trong đợt chào bán cổ phiếu lần này, Công ty dự kiến chào bán thêm 3.000.200 cổ

phiếu để nâng vốn điều lệ lên 115.002.000.000 đồng

Rui ro pha lodng EPS

Việc phát hành thêm cỗ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu của Công ty Sau khi phát hành, chi số thu nhập trên một cỗ phiếu (EPS) sẽ thay đổi do tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng thêm so với trước khi phát hành Tuy nhiên, việc huy động vốn thông qua việc chào bán cổ phiếu là cần thiết dé Công ty đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trong năm 2016 và các năm tiếp theo nhằm đem lại lợi nhuận cho Công ty

EPS = Lãi (1ỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ

» EPS năm 2015 (Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015) là 4.002 déng/cé phiếu (= 34.015.767.890 đồng / 8.500.000 cổ phiếu)

« EPS dw kién nim 2016:

Trong trường hợp Công ty không thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng thì với mức

lợi nhuận sau thuế dự kiến trong năm 2016 là 36.800.000.000 đồng, EPS năm 2016 (dự

kiến) trước khi pha loãng tính được như sau:

EPS năm 2016 (dự kiến) _ _ 36.800.000.000 đồng _ ¬

trước khi pha loãng 7 8.500.000 cổ phiếu — - Pah demas pt

Trong trường hợp Công ty phát hành thành công cổ phiếu ra công chúng để chào bán cho

cổ đông hiện hữu (giả định đợt phát hành sẽ hoàn thành vào cuối tháng 09/2016), số cổ phiếu đang lưu hành sau khi phát hành của Công ty là 11.500.200 cổ phiếu, khi đó:

Số cổ phiếu đang lưới (8.500.000x9) + (11.500.200x3) ¬

hành bình quân dự kiên = = 9.250.050 cé phiéu

nam 2016 12

Nếu lợi nhuận dự kiến trong năm 2016 là 36.800.000.000 đồng, thì EPS năm 2016 (dự

Trang 12

CÁC NHÂN TỎ RỦI RO

Như vậy, EPS năm 2016 (dự kiến) sau khi pha loãng giảm 351 đồng/cỗổ phiếu so với EPS

năm 2016 (dự kiến) trước khi pha lỗng (trường hợp khơng phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

NRủi ro pha lỗng giá cơ phiêu:

oe o Ae A Ke Ä À

" Gia trị sô sách trên mỗi cô phân:

Giá trị số sách _ Nguồn vôn chủ sở hữu theo sô sách kê toán

trên mỗi cỗ phần Tông sô cô phân đang lưu hành (tại cùng thời điêm) Giá trị số sách trên mỗi cổ phần của Công ty Cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex theo báo cáo

tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2015 là:

155.704.195.277 dong

.ự ở a A = : sr = 18.318 d / A hié:

Giá trị số sách 01 cô phân 8.300.000 cổ phiếu ông/ cô phiêu

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng để chào bán cho cổ đông

hiện hữu, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt phát hành thì giá trị số sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm và ngược lại

= Do hién tượng pha loãng cỗ phần, giá cỗ phiếu có thể thay đổi theo công thức sau:

Với 3.000.200 cổ phiếu dự kiến phát hành thêm với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, giá cổ

phiếu pha loãng sau đợt phát hành được tính theo công thức sau:

(Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành x Giá cổ phiếu trước

khi phát hành) + (Số lượng cổ phiếu phát hành thêm x Giá

hả côi pPhiệu dp dea

cổ phiếu phát hành thêm)

Ví dụ: Giá cổ phiếu Công ty Cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex tính theo giá trị số sách tại

thời điểm 31/12/2015 là 18.318 đồng/cỗ phiếu thì giá cổ phiếu sau khi pha loãng là:

Giá cổ phiếu sau _ — 8.500.000x18.318 + 3.000.200x10.000 _ 16.148

khi pha loãng

8.500.000 + 3.000.200 _ đồng/cổ phiếu

Những rủi ro từ việc cổ phiếu bị pha loãng sẽ được hạn chế nếu như Công ty sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động được và duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh sau đợt phát

hành cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu và quyển biểu quyết: Ty lệ sở hữu cỗ phần cũng như quyên biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm trong trường hợp cổ đông từ chối quyền mua cổ phần trong đợt chào bán cô phần cho cổ đông hiện hữu (so với thời điểm trước ngày đăng ký cuối cùng thực

hiện quyền mua cỗ phiếu phát hành thêm),

6 Rủi ro quản trị Công ty

Những rủi ro liên quan đền nội dung, thông tin liên quan đến quản trị Công ty như cơ cấu cô đông và môi quan hệ sở hữu giữa các nhóm Công ty, giữa các thành viên Hội động

en

VietinBankSc” BAN CAO BACH | CHAO BAN CÔ PHIẾU RA CONG CHUNG | 9

Trang 13

quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bên liên quan, các yếu tố môi trường, xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của Công ty Đồng thời, rủi ro quán trị Công ty cũng có thể xuất phát từ cơ cấu cỗ đông chưa hiệu quả, tỷ lệ sở hữu quá phân tán, hoặc có nhiều nhóm cổ đông lớn nhưng không đồng thuận, những vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ không được thông qua do không dung hòa được những mâu thuẫn lợi ích khi xây dựng kế hoạch tăng vốn, triển khai dự án, kế hoạch chỉ trả cỗ tức , từ đó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty

7 Rủi ro khác

Một số rủi ro mang tính bất khả kháng ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt

hại cho tài sản, con người và ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty như chiến tranh, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, các biến động của chính tri - xã hội

“rx

VietinBankSc? BẢN CÁO BẠCH | CHÀO BẢN CÔ PHIÊU RA CONG CHUNG | 10

Trang 14

NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM

CHINH DOI VOI NOI DUNG BAN CAO BACH

II NHUNG NGUOI CHIU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐÓI VỚI NỘI DUNG BẢN CAO BẠCH

Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Cơng ty Ơng Ngơ Quang Tồn

Ơng Phạm Minh Tâm

Ơng Phạm Thành Cơng Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Kế tốn trưởng Cơng ty Bà Nguyễn Thị Phượng Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

Chúng tôi đảm bảo răng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính xác, trung thực và cam kêt chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin va số liệu này

2 _ Tổ chức tư vấn - Công ty Cổ phần Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam Đại diện: Ông Chu Mạnh Hiền

Chức vụ: Giám đốc Khối Tư vấn Tài chính doanh nghiệp - Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Theo Giấy Ủy quyền số 17A/UQ-CKCT do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam ký ngày 27/06/2016)

Bản cáo bạch này là một phân của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam tham gia lập trên cơ sở hợp đẳng tư vấn với Công ty Cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex Chúng tôi đảm bảo rằng việc phán tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và can trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex Cung cấp

VietinBankSc BẢN CÁO BACH | CHAO BAN CO PHIÊU RA CONG CHUNG | 11

Trang 15

CÁC KHÁI NIỆM

II CÁC KHÁI NIỆM

Các từ ngữ hoặc nhóm từ việt tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau:

“ Công ty/PCC-1/Tổ chức

phát hành

- VietinBankSc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hang Công thương Việt Nam

= CTCP Công ty cổ phần

< CP Cé phan

- TTCK Thị trường chứng khoán

- UBCKNN Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- TTLKCK Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

- Thué TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp

: Thué GTGT Thuế giá tri gia tăng

ˆ BCTC Báo cáo tài chính

- HĐQT Hội đồng quản trị

- = BKS Ban Kiểm soát

- BTGĐ Ban Tổng Giám đốc

- KTT Kế toán trưởng

- DTT Doanh thu thuần

- CMND Chứng minh thư nhân dân

- DKDN Dang ky doanh nghiép

- — ĐHĐCĐ Đại hội đồng cỗ đông

- TNHH Trách nhiệm hữu hạn

- LNST Lợi nhuận sau thuế

- GTGT Gia tri gia tang

- CN Chi nhanh

7 Luật Doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội

Trang 16

CÁC KHÁI NIỆM

Những từ ngữ, thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Doanh nghiệp số sỐ 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/011/2014, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 14/11/2010 sửa đổi, bé sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản luật khác có liên quan

>_> a + x , a “ aA ,

VietinBankSc BẢN CAO BACH | CHAO BÁN CỎ PHIẾU RA CONG CHUNG | 13

Trang 17

TINH HINH VA DAC DIEM

CUA TO CHUC PHAT HANH

IV TINH HINH VA DAC DIEM CỦA TỎ CHỨC PHAT HANH

Tên Công ty: Tên tiếng anh: Tên viết tắt: Trụ sở chính: Điện thoại: Fax: Website:

Giấy ĐKDN: Vốn điều lệ:

Công ty Cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex

Petrolimex Construction Joint Stock Company 1 PCC - 1

Số (550 + 552), Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam

(54-4) 3872 5540 (84-4) 3827 3860

www pccl.petrolimex.com.vn

Số 0100108180 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cắp lần đầu ngày 08/02/2002, thay đổi lần thứ 14 ngày 25/06/2015 85.000.000.000 đồng

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100108180 do Sở Ké

hoạch và Đâu tư Thành phô Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/02/2002, thay đổi lần thứ 14 ngày 25/06/2015 thì ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

" Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;

"Khai thác đá, cát, sỏi, đất St;

" Sản xuất đồ gỗ xây dựng: Sản xuất bao bì bằng gỗ;

"= Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa;

Trang 18

TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CUA TO CHUC PHAT HANH

Sản xuất các cấu kiện kim loại;

Sản xuất thùng, bễ chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại; Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu; Xây dựng nhà các loại;

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình công ích; Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm dò mìn và các hoạt động tương tự tại mặt bằng xây dựng); Lắp đặt hệ thống điện;

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;

Hồn thiện cơng trình xây dung;

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;

Bán buôn đỗ dùng khác cho gia đình (trừ bán buôn dược phẩm);

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Vận tải đường ống:

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải(trừ hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan);

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;

Cơ sở lưu trú khác;

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng:

Dịch vụ ăn uống khác;

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật;

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân

vào đâu;

Cho thuê xe có động cơ;

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;

Trang 19

" Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử

dụng hoặc đi thuê Chi tiệt: Kinh doanh bât động sản;

"_ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chỉ tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

“_ Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trungtâm); -

" Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại;

" Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại; "Sản xuất Xe có động cơ;

= San xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc;

" Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân phối vào

đâu;

" Sản Xuất giuong, tu, ban, ghé;

" Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn

" Sửa chữa máy móc, thiết bị;

“_ Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;

" Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;

" Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt); "- Vận tải hành khách đường bộ khác; “- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; " Bốc xếp hàng hóa; = Dai ly du lich;

" Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điêu kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi cí đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

VietinBankSc BAN CAO BACH | CHAO BAN CO PHIEU RA CONG CHUNG] 16

Trang 20

1.2 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex (tiền thân là Công ty Xây lắp 1) - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam là đơn vị xây lắp chuyên ngành đầu tiên của Việt Nam chuyên nhận thầu xây lắp các công trình tiếp nhận, tồn chứa, vận chuyển và cấp phát sản phẩm dầu mỏ (xăng dầu, gas, nhựa đường, dầu mỡ nhờn, hoá chất ) trong và ngoài nước

Là Doanh nghiệp Nhà nước ra đời ngày 17/03/1969, đến ngày 30/11/2001 Thủ tướng

Chính phủ có Quyết định số 1519/QĐ-TTg chuyển Công ty Xây lắp 1 thành Công ty Cổ

phần Trong quá trình hơn 47 năm hoạt động và phát triển, Công ty đã tham gia xây dựng hàng ngàn công trình lớn nhỏ trên phạm vi trong nước và nước ngoài (tại Lào và Campuchia) như xây dựng công trình kho cảng chuyên dụng xuất nhập xăng dầu, hệ thống đường ống xăng dầu quốc gia, bồn bể chứa xăng dầu với dung tích hàng vạn m3, sản phâm hố dầu (ngồi trời, trong hang hầm), trạm xuất nhập ô tô-wagon, trạm bán lẻ, kho gas, kho nhựa đường của Petrolimex, Petro Việt Nam, Vinapco, Petec, Bộ quốc phòng, PUMA Singapore, JGC Nhật Bản, Sokimex (Campuchia), Petro Lao , các khu công nghiệp chế biến sản phẩm, lọc hoá dầu ; Sản xuất cơ khí và thiết bị xăng dầu, gia công chế tạo bồn bể áp lực, đóng xi-téc xăng dầu, xitec Gas, xitec xỉ măng; gia công chế tạo kết cấu thép các chủng loại, xây dựng khu công nghiệp, công trình kiến trúc của Nhà nước và các thành phần kinh tế đưa vào sử dụng đạt chất lượng cao Công ty đã từng bước

mở rộng, đa dạng hóa nghành nghề kinh doanh, thực hiện đầu tư 02 nhà máy sản xuất cơ

khí chế tạo bổn bể áp lực cao, kết cấu thép và các sản phẩm cơ khí khác tại Thành Phố Hồ Chí Minh và tại tỉnh Hưng Yên với mục đích chế tạo các sảm phẩm có chất lượng cao trước khi chuyển đến lắp đặt tại công trường nhằm tiết giảm chỉ phí và kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiến độ hồn thành sản phẩm Cơng ty đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, hệ thống tiêu chuẩn AWS,

ASME, DIN, JIS của các nước tiên tiến Mỹ , Châu Âu, Nhật Bản Công ty đã hợp tác với một số nhà Thầu nước ngoài như TOYO (Thái Lan), JGCS (Nhật Bản), WEC

(Singapore) để liên danh đấu thầu các công trình có quy mô lớn Nắm bắt xu thế hội nhập quốc tế, Công ty đã và đang xúc tiến, nghiên cứu, hợp tác với các doanh nghiệp nước

ngoài Lào, Thái Lan, Đài Loan Nhật Bản, Đức nhằm phát triển hoạt động kinh doanh ra

thị trường nước ngoài

Những sản phẩm của Công ty Cổ phần xây lắp I - Petrolimex được các đơn vị Petrolimex, Petrol Vietnam, Bộ quốc phòng, Vinapco, Petec, Mipec, Cantex, Shell, các trường đại học, cao đăng, các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác, các khách hàng nước

ngoài như Tamada (Nhật Bản), Petro Lao (Lào), Sokimex (Campuchia) sử dụng nhiều

năm, được đánh giá cao về chất lượng, mỹ thuật, giá thành, tiến độ xây dựng, tương đương với sản phẩm của các nước tiên tiến trong khu vực

Trang 21

Các thành tích tiêu biểu Công ty đã đạt được:

Năm 2003: Cờ Thi đua của Bộ thương mại, tập thể lao động xuất sắc Tổng Công

ty

Năm 2004: Cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Bộ thương mại 5 năm 2000 - 2004

Năm 2005: Huân chương độc lập hạng ba (Thành tích 5 năm: 2001-2005) Năm 2007: Bằng khen của Bộ Công thương

Năm 2008: Bằng khen của Bộ Công thương

Năm 2009: Cờ thi đua xuất sắc năm 2009 của Bộ Công thương, cờ thi đua của Chính phủ năm 2009

Năm 2010: Tập thể xuất sắc Bộ Công thương, Bằng khen Bộ Công thương

Năm 2011: Huân chương độc lập hạng nhì, Cờ thi đua của Bộ Công thương, Bằng khen của Bộ Công thương

Năm 2012: Bằng khen của Bộ Công thương

Năm 2013: Cờ thi đua xuất sắc năm 2013 của Bộ Công thương, Giấy khen danh hiệu lao động xuất sắc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam

Năm 2014: Cờ thi đua xuất sắc năm 2014 của Bộ Công thương, Giấy khen danh hiệu lao động xuất săc Tập đoàn xăng dâu Việt Nam

Trang 22

TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC DIEM CUA TO CHUC PHAT HANH SO DO CO CAU TO CHUC VA BO MAY QUAN LY CUA CONG TY Đại hội đồng cổ

» Phong Tổ

2.1 Cơ cầu tô chức của Công ty

Công ty hiện có 02 Công ty con và 06 chỉ nhánh, cụ thể như sau: > Công ty con:

" Công íy TNHH Bê tông & Xây lắp Petrolimex

Dia chi: Km 17, quéc lộ 39, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất bê tông và xây lắp

Vốn Điều lệ: 45.000.000.000 đồng

VietinBankSc Q

BAN CAO BACH | CHAO BAN CO PHIBU RA CÔNG CHUNG | 19

Trang 23

TÌNH HÌNH VÀ DAC DIEM CUA TO CHUC PHAT HANH

Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 93,24%

CTCP Bãi đỗ xe tự động PCC-1 NISSEI TIC

Địa chỉ: Tầng 9, số 552 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh chính: Nhập khẩu, lắp đặt hệ thống, thiết bị bãi đỗ xe tự

động

Vốn điều lệ: 6.420.000.000 đồng

Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 51%

> Cac chi nhanh:

Chi nhánh Công ty Cổ phần xây lắp 1 — Petrolimex tại Hưng Yên

Địa chỉ: Km 17, quốc lộ 39, thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh

Hưng Yên, Việt Nam

Chỉ nhánh Công ty Cổ phần xây lắp 1 — Petrolimex — Nha máy chế tạo bồn bể và kết cầu thép PCCI

Địa chỉ: Km 17, quốc lộ 39, thôn Lôi Đầu, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Chi nhánh phía Nam Công ty Cổ phần xây lắp 1 — Petrolimex

Địa chỉ: Số 52 Đường số 10, khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh Công ty Cổ phần xây lắp 1 — Petrolimex tại Nghệ An

Địa chỉ: Xóm 15, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Chỉ nhánh Công ty Cổ phần xây lắp 1 — Petrolimex tại Hải Phòng

Địa chỉ: Số 168 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải

Phòng, Việt Nam

Chỉ nhánh Công ty Cô phần xây lắp 1 — Petrolimex — Nhà máy chế tạo cơ khí phía

Nam

Địa chỉ: Kho B - Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố 7, thị trần Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2.2 Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

Cơ cầu bộ máy quản lý của Công ty theo mô hình công ty cỗ phần bao gồm:

- _ Đại hội đồng cé đông;

- - Hội đông quản trị;

- - Ban Kiêm soát;

- Ban Tong Gidm déc;

Trang 24

TÌNH HÌNH VA DAC DIEM CUA TO CHUC PHAT HANH

- _ Các Phòng chuyên môn thuộc Công ty;

- _ Các chỉ nhánh, nhà máy và đội xây lắp Đại hội đồng cỗ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thấm quyền cao nhất của Công ty DHDCD thường niên được tô chức mỗi năm một (01) lần Đại hội đồng cô đông có các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Một số vấn đề cần được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- _ Thông qua các báo cáo tài chính năm; - _ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị; - _ Lựa chọn cơng ty kiểm tốn;

- - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; - _ Bồ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;

- _ Chia tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyền đổi Công ty;

- _ Các vấn đề khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế khác của Công ty

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thâm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông Hoạt động kinh doanh và các

công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của HĐQT Số lượng thành viên HĐQT

ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là bảy (07) người Nhiệm kỳ của thành viên HDQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế, Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác Quyên và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty quy định

Ban kiêm soát

Các thành viên Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra Ban Kiểm soát có quyển hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Cơng ty Ban Kiểm sốt Công ty có ba (03) đến năm (05) Kiểm soát viên Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại

Ban Tổng Giám đốc

Trang 25

Các phòng ban, chỉ nhánh, nhà máy, đội xây lắp của Công ty Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao

3 Danh sách cỗ đông nắm giữ trên 5% cỗ phần của Công ty và những người có liên quan; Danh sách cỗ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cỗ đông tại thời

điểm ngày 30/05/2016

ry A A x o~ A A A 2 A x ~ Nạn eA

3.1 Danh sách cô đông năm giữ trên 5% cô phân của Công ty và những người có liên quan

Danh sách cỗ đông nắm giữ trên 5% cỗ phần của Công ty (tính đến ngày 30/05/2016)

3 ee Số KR ya Tỷ lệ

Tên Địa chỉ ĐKDN/CMND So co phan (%)

Tâp đoàn Xan Số 1 Khâm Thiên, phường 0100107370

fp Coan Aang Kham Thiên, quận Đống Đa, 2.550.105 30,00

dâu Việt Nam Hà Nội and

Tổng Công ty cỗ 532 Đường Láng, phường 67

phân Bảo hiểm Láng Hạ, quận Đông Đa, Hà GPĐC01/KDBH 850.034 10,00 Petrolimex Nội

A Số 13 Đỗ Hạnh, phường aa Phạm MHNH

Neuyén Du, quén Hai Ba

012496031 603.216 7,10

Bà Lê Thị Minh Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, 013003302 523.865 6,16

Nguồn: Danh sách cổ đông chối tại ngày 30/05/2016

Danh sách người có liên quan với cổ đông nắm giữ trên 5% cỗ phần của Công ty Số lượng cỗ phân năm giữ (cỗ phân) Năm STT Họ và tên sinh Mỗi quan hệ Nghề nghiệp

1 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

1.1 Ngô Quang Toàn 1964 Dai dién vốn của Tập Chủ tịch HĐQT Công 1.360.000 đoàn Xăng dâu Việt ty, Trưởng phòng Công

Nam tại Công ty nghệ phát triển - Tập đoàn xăng dâu Việt Nam

1.2 Phạm Minh Tâm 1959 Đại diện vốn của Tập Tổng giám đốc Cơng ty 1.793.321 đồn Xăng dâu Việt CP xây lắp l-

Nam tại Công ty Petrolimex

2 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

Trang 26

TINH HINH VA DAC DIEM CUA TO CHUC PHAT HANH

3.3 Lê Thị Minh 1966 Vợ Giáo viên 523.865

34 PhạmMinhTuấn 1987 Con đẻ Nghiên cứu sinh 0

3.5 Phạm Minh Tiến 1992 Condé Sinh Vién 0

3.6 Pham Thi Loan 1965 Em ruột Giáo viên 0

3.7 Phạm Thị Vân 1968 Em ruột Lao động tự do 0

3.8 Bùi Xuân Nguyên 1961 Emré Công nhân 0

3.9 Trịnh Nam Hà 1966 Emré Lao động tự do 0

3.10 Hoàng Hồng

1973 Em dau Lao động tự do 0

4 Bà Lê Thị Minh

4.1 Đặng Thị Nhuần 1939 Mẹ đẻ Tại gia 0

4.2 Lê Quốc Bình 1964 Anh ruột Kỹ sư 291.483

4.3 Phan Thị Vân 1964 Chị dâu Cử nhân kế toán 0 Nguôn: PCC-1 3.2 Danh sách cô đông sáng lập và tỷ lệ cỗ phần nắm giữ

Tên Địa chỉ MSDN/CMND Số cỗ phần oy

phần Bảo hiểm phường Láng Hạ, quận 67/GPĐC01/KDBH 850.034 10,00

Petrolimex Dong Da, Ha Noi

Tập đoàn xăn Số 1, Khâm Thiên,

P 6 phường Khâm Thiên, 0100107370 2.550.105 30,00

dầu Việt Nam quận Đông Đa, Hà Nội a ark wer Số 83, đường Nguyễn

Đoàn Văn Mầu

ăn Linh, phường Phúc 010802725 186.234 2,19

Go tố đồng Việt Nam 3.027.657 35,62

Tổng 6.614.030 — 77,81

Theo quy định tại Điều 119, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng I1 năm 2014 thì cổ đông sáng lập của Công ty hiện nay không còn bị hạn chế chuyển nhượng

VietinBankSc * BẢN CÁO BẠCH | CHÀO BÁN CÔ PHIÊU RA CÔNG CHÚNG | 23

Trang 27

3.3 Cơ cấu cỗ đông của Công ty (tính đến ngày 30/05/2016)

Tổng - 310 8.500.000 100,00

4.2 Danh sách công ty con của Tổ chức phát hành

STT Tên Địa chỉ

sépKDN CHtrisửhữu Tỷ lệ

Công ty TNHH Km 17, quốc lộ 39 xã Việt

l Bê tông & Xây Hòa, huyện Khoái Châu, 0900614669 41.958.540.511 93 24% lắp Petrolimex tỉnh Hưng Yên

Trang 28

Š _ Giới thiệu về quá trình tăng vốn của Công ty

Kể từ khi được chuyên đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần theo quyết định số 1519/QĐÐ - TEg ngày 30/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty Cô phần xây lắp 1 - Petrolimex hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100108180 do Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 08/02/2002 với số vốn điều lệ ban đầu là 10.000.000.000 đồng Đến nay Công ty đã thực hiện tăng vốn 04 lần với lộ trình cụ thể như sau:

2A 7 F4

Von diéu Mức von

Cae i lệ (Triệu tăng | (Triệu Phương thức phat Ghi cha

tang von déng) đồng) hanh

Von điều

lệ ban đầu 10.000 ; /

Phát hành cô phiêu - Đơn vị cấp phép: UBCKNN

Đợt : 1: 8.000 dé tang vốn cổ phan - Hồ sơ: No ở

Năm 2007 FRAO từ nguôn vỗnchủ + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm sở hữu 2007 ngày 27/04/2007

- Don vi cap phép: UBCKNN Dot : 2: 12.000 Chào bán cô phiếu - Hồ sơ:

Năm 2009 S0,DU ra công chúng +_ Nghị quyêt ĐHĐCĐ thường niên năm

2008 ngày 1 9/03/2008

- Don vị cấp phép: UBCKNN - Hồ sơ:

+ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm

sue 2 yee 201186 11/NQO-DHCD ngay 18/04/2011

Dot ¥ 3: Chào bán cơ phiêu ok , nae Sa ee

+ ,

Năm 2011 59.999,14 29.999 14 ra công chúng Giây chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 95/GCN-UBCK- GCNCB ngay 23/09/2011 + Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 17/11/2011 -_ Đơn vị cấp phép: UBCKNN - Hé so: + Nghi quyét DHDCD thuong nién nam 2013 số 15/PLX-XLI-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2013

+ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cỗ phiếu ra công chúng số 10/GCN-UBCK ngày 22/01/2014

+ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra

công chúng số 186-2014/XLI-HĐQT

ngày 04/04/2014

+ Công văn số 1390/UBCK-QLPH ngày

Trang 29

Cac dot

Vốn điều Mức vốn

hs teh

k lệ (Triệu tăng (Triệu 5

tang von hanh déng) déng) Ghi chi cáo kết quả chào bán cô phiêu ra công chúng Nguồn: PCC-] 6 Hoạt động kinh doanh

6.1 San lượng sản phẩm /giá trị dịch vụ qua các năm

> Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ chính của Công ty:

e Xây lắp công trình: Các công trình tiếp nhận, bồn chứa, vận chuyên, cấp phát xăng dầu và sản phẩm hóa dầu (gas, nhựa đường, hóa chat );

e Sản xuất cơ khí: Gia công kết cấu thép, bồn bể chứa xăng dầu;

e Thuong mai dich vu: Cung cAp dich vụ cho thuê nhà xưởng, nhà cửa, cung cấp vật tư, máy móc, thiết bị chuyên ngành xăng dầu cho các công trinh

Trang 30

TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔ CHỨC PHÁT HANH

Một số công trình tiêu biểu

Thi công bồn bể 40.000 m” Vân Phong Thi công kết cầu mái vòm bể xăng dầu

tại Vân Phong

9827143112498)

xăng dầu của Cụm cầu cảng nhập thủy Nam tại Vũng Ảng

Trang 31

Cơ cấu doanh thu thuần của Công ty mẹ giai đoạn 2014 - 30/09/2016

Don vị: Triệu đông

Năm 2014 Năm 2015 9 tháng đầu năm 2016

Doanh thuthuần Giátr| Tỷlệ%?® Gidtri Tỷlệ%” Giá trị — Tỷ lệ %“ Doanh thu bán hàng 69.079 15,43 47.519 5,97 20.212 432 Doanh thu cho thué thi san 15.292 3,42 16.438 2,06 10.972 234 Doanh thu hợp đồng

Xây dựng CS HỆ THÊYO SH qụy - su

Ty Jệ trên tổng doanh thu thuần

Nguôn: BCTC riêng đã được kiểm toán năm 2014, 2015 và BCTC riêng quý lI12016 do PCC-I lập

Cơ cấu doanh thu thuần hợp nhất của Công ty đoạn 2014 - 30/09/2016

Đơn vị: Triệu dong

Năm 2014 Năm 2015 9 tháng đầu năm 2016 Doanh thu thuần Giátrj Tỷýlệ%” Gidtri TYIE%® Giá trị Ty le %

¡ Doanh thu bán hàng — 193.970 33,88 — 284.574 27,70 168.500 27,33

2 Doanh thu cho thué

15.292 2,67 17.358 1,69 10.972 1,78

3.Doanh thu hop dong 363 339 6345 — 725.380 70,61 437.137 70,89

xdydung —— - sọ Tà So

Tổng 572592 10000 1.027.312 100,00 616.609 100,00

(*) Tỷ lệ trên tổng doanh thu thuần

Nguôn: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 201 4, 2015 và BCTC hợp nhất quý !11/2016 do PCC-] lập

Giai đoạn 2014 - 2015, tổng doanh thu thuần của tồn Cơng ty có sự biến động lớn, nhờ

nỗ lực từ ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh,

VietinBankSc BAN CAO BACH | CHAO BAN CÔ PHIÊU RA CONG CHUNG | 28

Trang 32

tổng doanh thu thuần năm 2015 của tồn Cơng ty đã tăng 79,41% so với năm 2014, đạt

1.027 tỷ đồng

Doanh thu thuần của tồn Cơng ty chủ yếu đến từ doanh thụ hoạt động thi công công trình xây dựng và doanh thu bán hàng, trong đó doanh thu từ hoạt động thi công công trình xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu thuần của Công ty (từ 60 — 70%), trong giai đoạn này, Công ty đã thực hiện nhiều hợp đồng xây dựng lớn có giá trị cao như Hợp đồng với các công ty JGCS (Nhật Bản) thi công Liên hợp lọc Hóa dầu Nghi Sơn, Nhiệt Điện Vĩnh Tân 2, các kho xăng dầu bên Lào, doanh thu cung cấp dịch vụ (cho thuê máy móc, thiết bị) chiếm tỷ trọng không đáng kẻ

Hết quý III năm 2016 cơ cấu doanh thu nhìn chung không có sự thay đổi nhiều, doanh thu từ hoạt động thi công công trình xây dựng vẫn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu thuần (70, 89%), doanh thu bán hàng chiếm 27,33% và doanh thu cung cấp dịch vụ chiếm 1,78% doanh thu thuần

Cơ cấu lợi nhuận gộp của nhóm sản phẩm, dịch vụ của Công ty mẹ giai đoạn 2014 - 30/09/2016 Ộ Đơn vị: Triệu đồng

Năm 2014 Năm 2015 9 tháng đầu năm 2016 Lợi nhuận gộp Giátr| Tỷlệ%” Gidtri Tÿlệ%f” Giátrj Tý lệ %®

1, Lợi nhuận Fữ' hoạt

10.547 23,66 3.354 6,17 alts ads

2 Loi nhuận từ hoạt động 7.501 16,83 8570 15,78 4.868 13,16

cho thué tai san

sân Lợi nhuận từ hợp đồng 26.531 59,52 42.402 78,05 30.972 83,70

Tổng 44.578 100,00 54.327 100,00 37.005 — 100,00

(*) Tỷ lệ trên tổng lợi nhuận trước thuế

Nguôn: Tính toán từ BCTC riêng đã được kiểm toán năm 2014, 2015 và BCTC riéng quy III/2016 do PCC-1 lap

Co cau loi nhuận gộp của nhóm sản phẩm, dịch vụ hợp nhất của Công ty giai đoạn 2014 - 30/09/2016 Ộ Đơn vị: Triệu đông

Năm 2014 Năm 2015 9 tháng đầu năm 2016

Lợi nhuận gộp Giátrj Tỷlệ%?” Gidtri Týlệ%” Giátrj Tỷ lệ%Đ

I Lợi nhuận từ hoạtđộng

„202 49,23 33.268 39,07 22.260 3831

2 Lợi nhuận

từ hoạt động 7.501 11,19 9.490 11,14 4.868 8,38 3 Lợi nhuận từ hợp đồng

26.531 3958 42.402 49/79 — 30.972 53,31

"¬ Ma a

Téng 67.029 100,00 85.160 100,00 58.101 100,00

(*) Tỷ lệ trên tổng lợi nhuận trước thuế

Nguôn: Tính toán từ: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014, 2015 và BCTC hợp nhất quy 111/2016 do PCC-1 lập

Trang 33

TINH HÌNH VÀ DAC DIEM

Giai đoạn 2014 - 2015, lợi nhuận gộp của toàn Công ty có xu hướng tăng, từ 67 tỷ đồng năm 2014 lên 85,2 tỷ đồng năm 2015, Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và hoạt động thi công công trình xây dựng đóng góp chủ yếu cho tổng lợi nhuận gộp của toàn Công ty và thay phiên chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng lợi nhuận gop

Đến quý III năm 2016, lợi nhuận gộp của tồn Cơng ty đạt xấp xỉ 58 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận gộp từ hoạt động thi công công trình xây dựng và lợi nhuận bán hàng chiếm tỷ trọng lớn, lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng chiến tỷ trọng tương đối lớn do Công ty phát triển các mặt hàng dịch vụ khác nhự bê tông thương phẩm, sản xuất các chỉ tiết sản phẩm gia công cơ khí để đa dạng hóa hình thức kinh doanh phục vụ hoạt động SXKD chung là xây lắp

6.2 Báo cáo tình hình đầu tư, hiệu quả đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh hay cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh hay cung cấp các dịch vụ

chính của Tổ chức phát hành

on > 9 kK °

> Hiệu quả sản xuất kinh doanh:

Một số chỉ tiêu về lợi nhuận giai đoạn 2014 - 30/09/2016

Chỉ tiêu 2014 2015 2016 thắng ny 2015 đầu năm aig

2 Lợi nhuận gộp 44.578 54327 37.005 67.029 85.160 58.101 3 Lợi nhuận khác 10.240 18.825 2.093 10.333 18.942 2.041

4 Tổng lợi nhuận trước thuế 25.641 40.491 22.535 27.870 45.016 25.102

Lợi nhuận sau thuế 20241 3L908 18028 21560 34321 19136

Nguồn: BCTC riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 201 4, 2015 và BCTC riêng và hợp nhất quý III

nam 2016 do PCC - I lập

Trong giai đoạn 2014 - 2015 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của tồn Cơng ty tăng mạnh từ 572,6 tỷ đồng lên 1.027,3 tỷ đồng chủ yếu do sự tăng trưởng trong doanh thu thi công công trình xây dựng Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế của tồn Cơng ty cũng tăng 57,78% so với năm 2014 và ở mức 34,3 tỷ đồng

Hết quý III năm 2016, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của tồn Cơng ty đạt 616,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 19,1 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch năm 2016

Trang 34

> Tình hình đầu tư và hiệu quả đầu tư:

Tình hình đầu tư trong năm 2015

Tên hạng mục công trình k „ z VÀ 2 ah „

Sô lượng Mục đích Hiệu quả đầu tư

Tăng mặt bằng và năng lực chế tạo gia công, thêm đơn đặt Nhà xưởng chê tạo và a ti A

Ol nha Chế tạo gia công sản

gia cong các sản phẩm 2

may pham co khi

cơ khí tại Hưng Yên hàng

Gia công chỉ tiết sản phẩm có

Máy cắt PLASMA Cắt định hình thép định hình phức tạp, tiêt kiệm

CNC POWER4500 Ol may tấm tự động hóa điều thời gian, nhân lực gia công khiển CNC bằng phương pháp tự động,

chính xác

Hệ thống kích thủy lực O1hé Thỉ công chế tạo bồn Hệ sơ an tồn lao động cao, do thi công bồn bể xăng thông k bể không phải thi công trên cao,

dầu tiết giảm chi phi cẩu kéo, nhân

lực phụ trợ

Đáp ứng tiêu chuẩn làm sạch

Hệ thông phun bi tự Ol he bề mặt thép hơn phương pháp

động, thu hồi bi và xử thế le Khử gi thép tự động làm sạch thủ công, khách hàng tín nhiệm tiết kiệm chỉ phí nhân công

lý bụi

Xe cầu 45 tấn bánh lốp Olxe Cấu kết cấu thép

trường

Vận chuyển kết cấu 02xe thép, vật tư thi công

với khối lượng lớn

Xe dau kéo+ so mi ro moc

Neuon: PCC-1 6.3 Nguyén vat liéu

"_ Nguồn nguyên vật liệu

Vật tư, nguyên vật liệu, thiết bị cho các công trình kho chứa xăng dầu, sản phẩm dầu mỏ (gas, nhựa đường, hóa chất), đường ống dẫn xăng dầu, hệ thống công nghệ thiết bị cảng dầu, thiết bị bơm rót, bán lẻ xăng dầu, kết cấu thép và thiết bị có những đặc thù riêng và hiện nay phần lớn là nhập từ nước ngoài

Trang 35

thường được cung cấp bởi các đơn vị trong ngành hoặc đấu thầu qua các nhà cung ứng, xuất nhập khẩu chuyên nghiệp

Công ty phần lớn đảm nhận phần cung ứng vật tư, nguyên nhiên vật liệu trong nước như xi măng, vật liệu xây dựng phù hợp với giá cả trong hỗ sơ thầu Do Vậy, các công trình chuyên ngành Công ty thi công ít chịu ảnh hưởng rủi ro từ nguồn cung ứng nguyên vật liệu Các thiết bị lắp đặt mà chủ yếu là vật liệu xây dựng, vật liệu kiến trúc chịu tác động của các yếu tố giá cả thị trường trong nước

Sự ôn định của nguồn cung cấp nguyên vật liệu

Hiện nay, nguồn cung cấp nguyên vật liệu đầu vào ở trong nước phục vụ sản xuất tương đối dồi dào nên Công ty không gặp khó khăn về ổn định nguồn cung Thậm chí đối với một số loại nguyên vật liệu phải nhập khẩu do trong nước chưa sản xuất hoặc giá bán trong nước cao hơn giá nhập khẩu, Công ty cũng không gặp phải khó khăn do thiếu nguồn cung vì luôn có nhiều nhà phân phối trong nước nhập khẩu những nguyên liệu này Công ty cũng đã trực tiếp nhập khâu nguyên liệu như thép tắm, thép ống, thiết bị cho hệ thống công nghệ, vật liệu hàn được sản xuất từ các nhà máy lớn của Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Đức để chủ động nguồn cung cấp và tiết giảm chỉ phí, đảm bảo chất lượng sản phẩm

Công ty mua nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh từ các nhà cung cấp có uy tín ở trong và ngoài nước như:

STT Tên nhà cung cấp Loại nguyên liệu Xuất xứ/địa điểm 1 Công ty CP thép Hùng Cường Thép hinh, thép tam Hải Phong

2 teen WEXD va thuong hp hinh, thép tim HA NOi

; “ee Thuong mai dich vu thép Thép hình, thép tắm Hồ Chí Minh

4 Công ty TNHH thép Nhân Luật miền trung _ Thép hình, thép tắm Hỗ Chí Minh, Đà Nẵng 5 Công ty CP thép hình Hà Nội Thép hình, thép tắm Hà Nội

6 Công ty TNHH Thương mại Ngọc Hiếu Thép hình, thép tấm Hải Phòng 7 Công ty TNHH thương mại Kiên Thành Thép hình, thép tắm Hồ Chí Minh 8 Công ty CP kim khí Hà Nội Thép hình, thép tấm Hà Nội

9 Công ty CP Sơn Jotun Sơn Bình Dương

10 Công tyCP vận tải Sông Biển Ngọc Sơn Đồng Nai

Vương

II Công ty TNHH MTV sơn Petrolimex Sơn Hồ Chí Minh

12 Công tyCP sơn tổng hợp Hà Nội Sơn Hà Nội

13 Công ty TNHH Hung Đại Phát Gạch, xi măng Hồ Chí Minh 14 Công ty TNHH vận tải Tiến Mạnh Cọc, bê tông TP Hải Phòng 15 CôngtyCP bê tông IBS Coc bê tông li tâm TP Hồ Chí Minh

l6 CôngtyCP Đông Giang Cáp điện Hưng Yên

Trang 36

TINH HiNH VA DAC DIEM

STT Tên nhà cung cấp Loại nguyên liệu

17 CôngtyCP giải pháp công nghệ và dịch vụ Thiết bị điện Hà Nội tự động hóa l8 Công ty TNHH công nghệ và thương mại Thiết bị điện Hà Nội Minh Phát

19 Công tyCP dây cáp điện Việt Nam Cáp điện Hồ Chí Minh

21 CôngtyCP cầu trục và thiết bi AVC Thiết bị cầu trục Hà Nội

22 Công ty thương mại Thành Đạt Tôn lợp Hà Nội

23 Công ty TNHH NIPPOVINA Tôn lợp Hồ Chí Minh

24 Công ty TNHH cách âm cách nhiệt Tôn lợp Hỗ Chí Minh

Phương Nam

25 Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex Thiết bị xăng dầu Hà Nội

26 _ Công ty xăng dầu Thanh Hóa Xăng dầu Thanh Hóa 27 Công ty TNHH TM-DV Vinh Phúc Que hàn, dây hàn Hồ Chí Minh 28 HYUNDAI WELDING CO., LTD Que hàn, dây hàn Hàn Quốc 29 Công ty TNHH Thương mại Thịnh Phát Que hàn, dây hàn Hải Phòng

30 Công tyCP Công nghiệp Weldeom Thiết bị hàn Hà Nội

31 Nhà máy quy chế Từ Sơn Bu lông, Ốc vít Bắc Ninh

32 Xí nghiệp bu lông ốc vít Từ Sơn Bu lông, ốc vít Bắc Ninh

33 Công tyCP thương mại và tưvấn TânCơ Bu lông, ốc vít Hà Nội, Hồ Chí Minh

i ere bị phòng cháy và Thiết bị phòng cháy — Hà Nội

33 Công ty TNHH xây lắp và thương mại Nhựa đường, vải thủy Hà Nội

Thuận Thành tinh

36 Công ty TNHH khí công nghiệp Việt Nhật Khí công nghiệp Thanh Hóa 37 Công ty TNHH MTV hơi kỹ nghệ que hàn Khí công nghiệp Hồ Chí Minh 38 CôngtyCP đá mài Hải Dương Đá mài, đá cắt Hà Nội, HCM 39 Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP Gas Tồn quốc 40 Tổng cơng ty hóa dầu Petrolimex-CTCP Dầu mỡ nhon Tồn quốc

4l Cơng ty Nippon Steel & Sumikin Bussan Thép tắm Nhật Bản

Corporation

42 Công ty Cangzhou Fengye Pipe Fitting Thép ống Trung Quốc

Co.,LTD

43 Công ty DHV INDUSTRIES.INC Thiết bị Mỹ

44 Công ty JFE SHOJI TRADE Thép tắm Nhật

CORPORATION

45 Công ty TTS CORPORATION Mái phao Hàn Quốc 46 _ CôngtyGNY Equipment.INC Thiết bị Mỹ

@ |

Trang 37

STT Tên nhà cung cấp Loại nguyên liệu Xuất xứ/địa điểm 47 Công ty Flowco Asia Pacific (Pte) Ltd Thiết bị Singapore

48 Công ty Topsafe Co.,LTD Thiết bị Hàn Quốc

4o Công ty Pingxiang Wenyuan Import Máy hàn Trung Quốc

Export trade Co., LTD

30 Công ty Bygging infrasfttructure Pvt Ltd Thiết bị Ấn Độ

3l Công ty Pangang Group Chengdu Steel& Thép ống Trung Quốc

Vanadium Co., Ltd

52 Côngty Shangdong Liaocheng Shenghao Thép ống Trung Quốc

Steel Pipe Co., Ltd

Nguồn: PCC-]

Anh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu lợi nhuận

Do một trong những ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là xây lắp công trình nên để hoàn thành được dự án, công trình cần nhiều chỉ phí để hoàn tắt quá trình xây dựng, trong đó chi phí lớn nhất là chỉ phí nguyên vật liệu Chính vì vậy, giá cả của nguyên vật liệu có ảnh hưởng nhất định đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp

Hiện tại, nguồn nguyên vật liệu chủ yếu mua từ các nhà sản xuất trong nước Giá cả

nguyên vật liệu trong nước tự sản xuất được thường ít biến động và được bán ở mức giá cạnh tranh so với giá nhập khẩu, do vậy ít ảnh hưởng đến biến động doanh thu và lợi nhuận của Công ty

Đối với nguyên vật liệu nhập khẩu, do giá bán phụ thuộc vào biến động giá thế giới kèm theo những biến động về tỷ giá nên giá đầu vào của các nguyên liệu nhập khẩu ảnh hưởng nhiều hơn đến doanh thu và lợi nhuận so với nguyên liệu sản xuất trong nước

Để hạn chế những ảnh hưởng về biến động của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu và lợi nhuận, Công ty đã chủ động lựa chọn các nhà cung cấp uy tín, đồng thời tiết kiệm triệt để chỉ phí và nguyên vật liệu, bên cạnh đó không ngừng đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường cung cấp mới để giảm chi phí và gia tăng lợi nhuận 6.4 Chi phí sản xuất Chỉ phí sản xuất kinh doanh Công ty mẹ giai đoạn 2014 - 30/09/2016 Đơn vị: Triệu đồng

Trang 38

TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỎ CHỨC PHÁT HÀNH

Năm 2014 Năm2015 — 9 tháng đầu năm 2016

Chỉ tiêu Giá trị oe

Giá trị Oo Giá trị - Tỷ lệ %° Tổng chỉ phí 434.456 10000 777.783 100,00 451.448 100,00

Nguồn: BCTC riêng đã được kiểm toán năm 2014, 2015 và BCTC riêng quý 11/2016 do PCC-1 lập

Chỉ phí sản xuất kinh doanh hợp nhất giai đoạn 2014 - 30/09/2016 Đơn vị: Triệu đồng 9 tháng đầu năm

Năm 2014 Năm 2015 TH Chỉ tiêu Giá trị ee Giátrị Tÿlệ%” Giátrj Tỷ lệ %2 Giá vốn hàng bán 505.563 0100 942153 9397 558508 9397 Chỉ phí tài chính 1359 024 — 1382 014 — 14395 0,23 Chỉ phí bán hàng 15085 272 14.891 1,49 10323 1,74

Tổng chỉ phí

555.555 100,00 1.002.604 10000 594346 100,00

Nguồn: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014, 2015 và BCTC hợp nhất quy 11/2016 do PCC-1 lap

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh xây lắp nên các yếu tố về chi phí có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh Do đó, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã không ngừng đây mạnh công tác quản lý, chủ động kiểm soát chỉ phí, kịp thời điều phối và luân chuyên vốn nhằm mục đích tiết kiệm, tránh lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty hiệu quả

Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tông chỉ phí của tồn Cơng ty giai đoạn 2014 — 2015 và có xu hướng tăng lên, từ 91% năm 2014 lên 93,97% năm 2015 Các chỉ phí khác như chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chỉ phí quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ trọng không đáng kể trong tổng chỉ phí của tồn Cơng ty

Hết q III năm 2016, Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng 93,97% tổng chỉ phí tồn Cơng ty, các chỉ phí khác không đáng kể

Trình độ công nghệ

Sản phẩm của Côn 8 ty trong lĩnh vực kinh doanh chính là xây lắp chuyên ngành xăng dầu được các tập đoàn kinh tế Petrolimex, Petro Việt Nam, các đơn vị kinh doanh xăng dầu như Vinapco, Bộ quốc phòng, Vinachem, Công ty hóa chất Đức Giang, BP Peco, Shell, Cantex, Toyo (Thái Lan), JGSC (Nhật Bản) đánh giá cao, sử dụng nhiều năm, được thi công theo tiêu chuẩn tiên tiến của Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu nên ngang tầm trình độ công nghệ các nước tiên tiến trong khu vực Hiện PCC - 1 là đơn vị số I chuyên ngành về xây lắp kho bể, đường ống dẫn xăng dầu, gas, hóa chất, nhựa đường, dầu nhờn; kết cấu thép, và các sản phẩm cơ khí khác ở Việt Nam

VietinBankSc™ Œ

Trang 39

TINH HINH VÀ DAC DIEM

Trong những năm qua, Công ty Cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex đã đầu tư tổ hợp máy hàn bể trụ đứng tự động, các tổ hợp máy hàn cần cột điều khiển CNC, may cat thép CNC tự động, Máy tiện phay CNC, máy uốn thép hình thép ống, máy uốn thép tôn 4 trục, máy cắt thép tắm thủy lực, máy dập,vê chỏm cầu thủy lực điều khiển CNG, hệ thống máy đính gá,

nan, han tự động kết cấu thép, tổ hợp máy khoan căt 3D có độ chính xác rất cao Đây là

những thiết bị hiện đại đang được sử dụng tại nhà máy và các công trình rất hiệu quả, góp

phần nâng cao hơn nữa về trình độ công nghệ, đây nhanh tiến độ và chất lượng sản phẩm tôt hơn Danh mục máy móc thiết bị, phương tiện chính đang được công ty sử dụng bao gồm: STT Khoản mục STT Khoản mục 1 on Nn WN 10 1] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 Bộ thiết bị kiểm tra vật liệu MITUTOYO - Nhật Bản

Bộ máy ép thủy lực và vê chỏm cầu

Máy lốc tôn 4 trục AKY APAK Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Kích thủy lực An Độ ad hồn ấp lực « Tiền Quốc

Máy hàn bể trụ đứng tự động Miller-Mỹ- hàn § aut he

dine 2 Hé thong phun bi

May han bé tru đứng tự động Miller - Mỹ - hàn 20 Máy tiện CNC Đài Loan

ngang

` :

Máy hàn bê trụ đứng tự động Miller - Mỹ - hàn bằng 30 Máy hàn dầm 2 mỏ (hàn cổng)

Trung Quốc + Mỹ

Máy hàn phay tự động CNC 3l Máy hàn dầm 2 mỏ MZG 4000

Máy cắt kim loại Amada 32 Máy đính gá dầm Trung Quốc

Máy uốn thép hình, thép ống Ttalia 33 Máy nắn dầm Trung Quốc + Mỹ Máy hàn cần cột tự động Ấn Độ - Mỹ 34 Hệ thống phun bỉ tự động TQ

Máy đào Komatsu Nhật 35 Máy kiểm tra khuyết tật Lemo

Máy ép cọc Robot Trung Quốc 36 Xe xúc lật LionKing

Dầm cầu trục 15T 37 Xeôtô tải gắn câu Hyundai

Máy hàn tự động MLTW 38 Cân trục bánh lốp Zoomlion sức

nâng 30 000kg

30 Cân trục bánh lốp Zoomlion sức

Máy dao Kobelco

nang 32 000kg

May han Denyo 40 Cần trục bánh lốp TADANO Máy cuốn thép tắm Akyap 4l Câu bánh lốp

Máy cắt sắn thép tắm thủy lực 42 Ơ tơ tải gan cau HiNo

May cat Plasma, Oxy Gas diéu khién CNC — 43 Xe bơm bê tông Jun Jin Hàn Quốc Dama Đài Loan

Dây chuyển khoan cắt dầm H điều khiển CNC 44 Cần cầu tháp QTZ 5103

Máy cắt tôn thủy lực điều khiển HUR 45 Máy cắt tôn điều khiển CNC

Máy cắt Plasma Oxy Gas điều khiển CNC 46 Xe cầu trục bánh lốp Kato Power 4500

Máy hàn tự động MSHW-Z/D 47 Hệ thống thu hồi bi và xử lý bụi

Máy vát mép ống Tube 400 48 it ad dieu khién CNC DMD

Máy phun bi tự động làm sach SHX 1020-8 42 Máy khoan thép tấm kèm phụ kiện

Trang 40

STT Khoan muc STT Khoan muc