Bao cao phat hanh TV tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế...
Bảng ký hiệu viết tắt.CTCK Công ty chứng khoán CK Chứng khoánOTC Thị trờng phi chính thức.SGDCK Sở giao dịch chứng khoán TTCK Thị trờng chứng khoán UBCKNN Uỷ ban chứng khoán Nhà nớcTTGDCK Trung tâm giao dịch chứng khoán NHĐT&PT Ngân hàng Đầu t và Phát triểnBSC Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu t và Phát triển 1 Lời mở đầu1. Tính cấp thiết và ý nghĩa khoa học của đề tài.Thị trờng chứng khoán là một bộ phận trong hệ thống các thị trờng tài chính và đã đợc phát triển rộng rãi ở các nớc có nền kinh tế thị trờng phát triển. Đây là một kênh huy động vốn quan trọng cho các doanh nghiệp và Chính phủ để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết về vốn thông qua việc phát hành các loại chứng khoán. Tuy nhiên, việc phát hành chứng khoán trên thị trờng này luôn tiềm ẩn rủi ro đòi hỏi các chủ thể phát hành phải tìm biện pháp giảm thiểu rủi ro để huy động vốn đợc tốt nhất. Một trong các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong phát hành chứng khoán là phát hành thông qua bảo lãnh phát hành. Đây là một trong những nghiệp vụ quan trọng trên thị trờng chứng khoán sơ cấp do các công ty chứng khoán, ngân hàng đầu t, các công ty tài chính cung cấp, nhằm bảo đảm cho sự thành công của các đợt phát hành, giúp các chủ thể phát hành huy động vốn một cách nhanh chóng, thuận lợi với chi phí hợp lý và mức độ rủi ro thấp.ở Việt Nam, thị trờng chứng khoán đã chính thức đi vào hoạt động đợc hơn bốn năm và đã phần nào thể hiện đợc vai trò quan trọng của mình trong việc hỗ trợ các chủ thể phát hành chứng khoán để huy động vốn. Các nghiệp vụ trên thị trờng đã bớc đầu hình thành và phát triển trong đó có nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán trên thị trờng sơ cấp. Tuy nhiên, do hoạt động của thị trờng chứng khoán còn rất sơ khai, các nghiệp vụ còn khá mới mẻ, thị trờng cha xuất hiện nhiều tổ chức trung gian có tính chuyên nghiệp để có thể vận hành tốt nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán, một trong những nghiệp vụ đòi hỏi trình độ và sự sáng tạo rất lớn. Bên cạnh đó, những chính sách điều chỉnh hoạt động của thị trờng chứng khoán nói chung và bảo lãnh phát hành chứng khoán nói riêng còn nhiều chồng chéo và mâu thuẫn khiến cho còn nhiều hạn chế và ảnh hởng nhất định đến sự phát triển của thị trờng chứng khoán, đến hoạt động phát hành chứng khoán của các doanh nghiệp và hoạt động bảo lãnh phát hành của các tổ chức bảo lãnh. Ngoài ra, cũng chính do 2 sự non nớt của tổ chức bảo lãnh mà điển hình là công ty chứng khoán trong nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán khiến cho việc phát hành, niêm yết chứng khoán bị hạn chế, số lợng công ty niêm yết tăng chậm, cầu về bảo lãnh phát hành rất ít. Các doanh nghiệp thì e dè khi phát hành chứng khoán thông qua bảo lãnh còn các công ty chứng khoán thì e ngại khi nhận bảo lãnh do mức độ rủi ro của CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 -Số: 673/BC-LICOGI13-TH “V/v: Báo cáo kết chào bán cổ phiếu công chúng” CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o -Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2015 BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu công chúng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 45/GCN-UBCK ngày 16/07/2015 Quyết định số 734/QĐ-UBCK ngày 28/08/2015 việc Chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu công chúng) Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 Địa trụ sở chính: Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Điện thoại: 04-38544623 Fax: 04-38544107 I Cổ phiếu chào bán: Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần LICOGI 13 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 5.568.100 Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 55.568.100.000 Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2015 Ngày bắt đầu chào bán: 18/08/2015 Ngày kết thúc chào bán: 22/10/2015 Thời hạn đăng ký mua: - Thời gian đăng ký mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hữu: Từ ngày 18/08/2015 đến 15/10/2015 - Thời gian đăng ký mua cổ phiếu chào bán cho đối tượng khác (xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết): Từ ngày 21/10/2015 đến 22/10/2015 10 Ngày toán tiền mua cổ phiếu: - Ngày toán tiền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hữu: Từ ngày 18/08/2015 đến 15/10/2015 - Ngày toán tiền mua cổ phiếu chào bán cho đối tượng khác (xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết): Từ ngày 21/10/2015 đến 22/10/2015 11 Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: 11/2015 II Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có III Đại lý phân phối: Không có IV Kết chào bán cổ phiếu: Đối tượng mua cổ phiếu Giá chào bán (đ/cp) Số cổ phiếu chào bán Số lượng cổ phiếu đăng ký mua Số lượng cổ phiếu phân phối Số người đăng ký mua Số người phân phối Số người không phân phối Số cổ phiếu lại Tỷ lệ cổ phiếu phân phối (%) 8=6-7 9=3-5 10 1.Cổ đông hữu 10.000 5.568.100 3.734.620 3.734.620 167 167 1.833.480 67,07 Xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết (*) 10.000 1.833.480 1.833.480 10 10 0 32,93 Tổng số - 5.568.100 5.568.100 177 177 - 100 5.568.100 (*) Công ty cổ phần LICOGI 13 thực xử lý cổ phiếu lẻ cổ phiếu chưa bán hết cho đối tượng sau: Số lượng cổ phiếu 20.000 STT Họ Tên Số CMND Ngày cấp Nơi cấp Nguyễn Đặng Bảo Linh 011865647 01/04/2005 Hà Nội Hoàng Minh Chiến Hoàng Văn Quân Bùi Văn Tuyên Lê Đức Anh Nguyễn Thùy Chi 011997671 273321196 013670315 151842382 001183001107 03/07/2008 19/10/2005 14/10/2013 11/03/2006 30/10/2013 Hà Nội Bà Rịa VT Hà Nội Thái Bình Hà Nội 100.000 200.000 263.480 240.000 180.000 Nguyễn Như Huy Hoàng Thị Thùy Trang 151625467 013196811 06/06/2013 30/05/2009 Thái Bình Hà Nội 200.000 270.000 10 Tạ Đức Tiến Thắng Nguyễn Viết Lâm 135876040 012501434 05/10/2013 22/03/2002 Vĩnh Phúc Hà Nội 210.000 150.000 Tổng 1.833.480 V Tổng hợp kết đợt chào bán cổ phiếu: Tổng số cổ phiếu phân phối: 5.568.100 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu phép phát hành Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 55.681.000.000 đồng Trong đó: - Số tiền nhà đầu tư nộp mua cổ phiếu thông qua VSD: 28.214.350.000 đồng - Số tiền nhà đầu tư chưa lưu ký nộp tiền mua: 9.131.850.000 đồng - Số tiền nhà đầu tư nộp mua cổ phiếu lẻ, không bán hết: 18.334.800.000 đồng Khi VSD thực chuyển 28.214.350.000 đồng tài khoản ngân hàng phong tỏa Công ty ngân hàng nơi VSD mở tài khoản trừ trực tiếp 1.100.000 đồng phí chuyển tiền vào số tiền chuyển Do đó, tổng số tiền tài khoản ngân hàng phong tỏa Công ty là: 55.679.900.000 đồng (có xác nhận ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả) Tổng chi phí : 281.400.000 đồng - Phí tư vấn phát hành: 220.000.000 đồng - Phí kiểm toán: 19.800.000 đồng - Phí đăng tin công bố thông tin: 10.500.000 đồng - Phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 20.000.000 đồng - Phí thực quyền cấp danh sách cổ đông: 10.000.000 đồng - Phí chuyển tiền từ tài khoản VSD tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu LICOGI 13: 1.100.000 đồng Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 55.399.600.000 đồng VI Cơ cấu vốn tổ chức phát hành sau đợt chào bán: Danh mục TT 1.000 đồng Tổng vốn chủ sở hữu: - Cổ đông sáng lập: - Cổ đông lớn: - Cổ đông nắm giữ 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết: Trong đó: - Nhà nước: Tỷ lệ (%) 175.681.000 100 35.351.350 43.980.340 20,12 25,03 21.568.050 12,27 5.500 0,0031 - Người nước ngoài: Danh sách tỉ lệ sở hữu cổ đông lớn: Tên tổ STT chức/cá nhân Tổng công ty Xây dựng Phát triển hạ tầng Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Giáo dục Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD Tỷ lệ Số lượng sở hữu cổ phiếu (%) Ngày cấp Địa 0106000699 11/06/2009 G1, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.156.805 12,27 0102556300 01/09/2010 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 1.378.350 7,85 3.535.155 20,12 Tổng cộng TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) BÙI ĐÌNH SƠN MẪU BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (Ban hành kèm theo Thông tư số 130/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng) TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: / …………, ngày … tháng … năm… BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước I. Giới thiệu về tổ chức phát hành 1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ): 2. Tên giao dịch: 3. Địa chỉ trụ sở chính: 4. Điện thoại: Fax: 5. Mã chứng khoán (nếu có): 6. Vốn điều lệ: 7. Nơi mở tài khoản: Số hiệu tài khoản: 8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ngày tháng năm do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp. - Ngành nghề kinh doanh chính: Mã số: - Sản phẩm/dịch vụ chính: - Tổng mức vốn kinh doanh: II. Mục đích phát hành cổ phiếu: (phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 1. Tên cổ phiếu: 2. Loại cổ phiếu: 3. Mệnh giá cổ phiếu: 4. Tổng số cổ phần: 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 10. Nguồn vốn: 11. Thời gian thực hiện: 12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: IV. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành. V. Các bên liên quan (nếu có) VI. Hồ sơ kèm theo 1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả MẪU BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (Ban hành kèm theo Thông tư số 130/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng) TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: / …………, ngày … tháng … năm… BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước I. Giới thiệu về tổ chức phát hành 1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ): 2. Tên giao dịch: 3. Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Fax: 4. Mã chứng khoán (nếu có): 5. Vốn điều lệ: 6. Nơi mở tài khoản: Số hiệu tài khoản: 7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ngày tháng năm do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp. - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Mã số: - Sản phẩm/dịch vụ chính: - Tổng mức vốn kinh doanh: II. Mục đích phát hành cổ phiếu III. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty 1. Tên cổ phiếu: 2. Loại cổ phiếu: 3. Mệnh giá cổ phiếu: 4. Tổng số cổ phần: 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 10. Nguồn vốn (trong trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên): 11. Hạn chế chuyển nhượng (nếu có): 12. Thời gian thực hiện: IV. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật BÁO CÁO PHÁT HÀNH BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ (Ban hành kèm theo Thông tư số153/2012/TT-BTC ngày 17/09/2012 của Bộ Tài chính) 1. Tên đơn vị phát hành Biên lai: 2. Mã số thuế (nếu có): 3. Địa chỉ trụ sở chính: 4. Điện thoại: 5. Các loại Biên lai đã phát hành: Đơn vị tính: Số STT Tên loại Biên lai Ký hi ệu Mẫu biên lai Ký hiệu biên lai Số lượng Từ số Đến số Ngày b ắt đầu sử dụng Hợp đồng in/Hợp đồng cung ứng phần mềm tự in Biên lai số ngày Doanh nghiệp in hoặc cung ứng phần mềm in biên lai Tên MST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ví dụ: Biên lai thu tiền phí, lệ phí 7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo: , ngày tháng năm THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 29/ Mẫu Thông báo phát hành biên lai TB01/AC Số: ……………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO (BÁO CÁO) PHÁT HÀNH BIÊN LAI 1. Tên đơn vị phát hành: ………………………………………… 2. Mã số thuế: ………………… 3. Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………… 4. Số điện thoại: …………………………………………………… 5. Các loại ấn chỉ được phát hành: ………………………………. STT Ký hiệu mẫu Tên biên lai Ký hiệu Số lượng Từ số … Đến số …. Ngày bắt đầu sử dụng Doanh nghiệp in hoặc cung ứng phần mềm in biên lai Hợp đồng in, cung ứng phần mềm tự in Số Ngày MST Tên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 AA11/P Tên cơ quan Thuế tiếp nhận thông báo: … ngày … tháng … năm Thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) ... chiếu/ĐKKD Tỷ lệ Số lượng sở hữu cổ phiếu (%) Ngày cấp Địa 0106000699 11/06/2009 G1, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.156.805 12,27 0102556300 01/09/2010 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 1.378.350