Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Sông Đà 25 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...
I I I I I I t I I I I I I I I I t I I t t UV BAN CHI,NG KgOiN NHA NU6C CAP CHTTNG NHAN DANG Ki CHAO BAN CO PHIIU RA CONG CHUNG cHi co NGHiA LA vIEc DANG Ki' cHAo B.,iN cO PHIEU DA THVC HIEN THEO CAC QUY DINH CT,A PHAP LUAT LIIN QUAN Mi ! AM V DAM BAo GIA TRI CI A CO PHIEI . MgI TUYEN BO TRAI VOI DIiU N {Y,i * 1S:.; ?.'. :. 1":" BAN CAO B SONG DA 6 cONcrvcoPHANsONcolo cidy chr.lng nhan ddng 17 doanh nghiQp sil ++00135552 do sd Kd hoach va Dau tu thinh ph6 HdNOi cdp lAn dAu ngdy 03/01/2006, thay d6i lan tht 13 ngiry 2810212013. cHAo BAN CO PrrTfU CONG TY CO PHAN S6NC OA - HOANG LONG RA CONG CHUNG (GiLiy chling nhdn diing tgt chdo bdn sti 0S /GCN-UBCK do Chi tich Ui ban Ch*ng khoan Nhd ntntc ip ngb k lhing tl ndn )014) Btjn c(io bdch niv vd tdi fteu bi; s44s se:t!s!9f!!gripJ r d cHUc PHAT I'IANH: c6NG TY c0 PH,AN SONG DA 6 (sD6) Nhd TM, KDT Van Kh6, phucmg La Kh6, quan Ha D6ng, Hd Noi http://www.soneda6.com.vn Tru sd chinh: Dien thoai: Fax: (84.1\ 2225 3366 Fax: (84.4) 3712 6131 ro cut]c ru vAN, CONG Ty cO PHAN cHUNc KHoAN KIM LoNc (KLS) Tru sd chinh: Dien thoai: CN TP,HCM: Di6n thoail pHu rnAcFt cdNc s0 THoNG TlNi (84.4) 22t69622 22 Thdnh C6ng, Quan Ba Dinh, TP. Hd Noi www.kls.vn (84.4) 37?2 6868 Lau 2, Tda nha Centec, 72-74 Nguydn Thi Minh Khai, Phuong 6. Quan 3, TP. tl6 chi Minh (84.8) 3823 3921 Ddo Xuan Tuin (84.4) 22t69622 Fax: (84.8) 3827 7380 Chrl'c vu: K6 to6n Tnrong Fax: (84.4)2225 3366 Hn Noi th{ng .1 /20 |'t ? \f ll li lr I I I I I I rl rl rl rl rll ril I UV BAN cHOTc KHoiN NHA NU6c ciP CHI]NG NHAN DANG K.i cHAo BAN co PHItU RA CONG cHtiNG cHi co NGHiA LA VIEC DANG rV cnAo B/fu co pHrru DA THdc HrEN rHro cAc quy nrNn ci;,r pHAp LUAr LrtN euAN MA KH6NG H^, V "^r, "i, crA rRI crlA cd pHrfu. Mer ruytN BO rnAr vor o$u NAv "i Iri, uqp ""ap. cdNcrvcopHAnsONcoAo cial chung nhrin dang kj doanh nghiip so 440u | 15552 do s(r Ke hoach va Dau ru Lhinh pho HA Noi cdp lan diu neay 03/01/2006, thay d6i lAn rhu l3 ngdy 28/0212013. cHAo BAN cO purnu c6Nc ry co pnAN s6Nc oA _ noAuc LoNG RA c6Nc cuuNc (a;iaiy ch ng nhAn.ldng lq chdo btin sii /GCN-UBCK do Chu tich Ui, ban Ch ng khodn Nhit nvdc ctip ngiiy thdng n(im 20 ) Bdh uio ba nd vi tdi li;u b; sunr e tric cunr cdo tui ic did fii sau: r0 cHUc PHAT HANLI: CONG'r.y c6 pHAn s6Nc oe e lsoo; Nhd TM, KDT Vnn Kh6, phuong La Kh6, qu6n Hi D6ng, Ha Ndi httt/rv_'rL$]]gdc6.! (84.4) 22lo q622 ]'ru so chinh: DiCn thoei: t6 csu'c ru vAN: CONG Ty co PHAN cHUNc KHOAN KrM I_oNG (KLS) Fax: (84.4) 2225 3366 22 Thinh C6ng, Quen Ba DiDh, fp. Hd N6i u rvrv. k ls. vn (84.,1) r772 6868 Fax: (84.4)1772 6131 LAu 2, fara nhi Centec, 72,74 Ngu),6n t'hi Minh Khai, I,huong 6. Quan l, TP. H6 Chi Minh Tru sd-chirrh; Website: Di€n thoai: CN TP.llCMl Di6n thoai: ',ng: DiCn thoai: (84.8) 3 821 lq2l Ddo Xuen Tudn (81.4) 22t69622 Fax: (84.8) 3827 7380 Chfc vu: K6 toin Trurng Fax: (84.4) 2225 3366 PIlu rRAcH coNG 86 rn6Nc rrN: HA Noi, rhtng ,l/20.trq CONG TY CO PHAN SONG DA 6 - (Cidy chung n}an d,tng I'i doanh nghiep so 44001J5552 do So Kd hoach vh Ddu ru rhani phti I Hd Ndi cdp l5n diiu ngdy 03/01/2006, thav d6i lan thii 13 ngdv 28102/201 3) cHAO BAN CO PHIEU CONC TV CO PHAN SONG DA - HOANG LONG RA CONG CHUNG - I r. Ten c6 phiiu co Putfu cdnc rv co PH;.N SONG DA - HoANG LoNG 2. Menh sid: O.O}O (MBii nghin) d6ng/c6 phi6u I I r Cia bin khoi diem: 10.u00 dons (6 phieu +. t6ng sii l.rgng c6 phi6u chdo bin: 2 600 000 c6 phi€u' I I s. Tong Eid lri chro bdn lheo minh gie: 2b 000 000 000 dong I ro cntlc nilr roArq, - c6\c rY Tvftr{ KIEM ToA\ AN PHU I Ulu S GIAO DCH CHNG KHON, TRUNG TM GIAO DCH CHNG KHON CP NG Kí NIấM YT CHNG KHON CH Cể NGHA L VIC NIấM YT CHNG KHON THC HIN THEO CC QUY NH CA PHP LUT LIấN QUAN M KHễNG HM í M BO GI TR CA CHNG KHON MI TUYấN B TRI VI IU NY L BT HP PHP BN CO BCH CễNG TY C PHN SễNG 25 (Giy chng nhn KKD s 2603000367 S K Hoch u T tnh Thanh Hoỏ cp ngy 09 thỏng 02 nm 2006, thay i ln ngy 24 thỏng nm 2007) SONG DA 25 JSC NIấM YT C PHIU TRấN TRUNG TM GIAO DCH CHNG KHON H NI BN CO BCH NY V TI LIU B SUNG S C CUNG CP TI CễNG TY C PHN SễNG 25 a ch: 100 - ng Trng Thi Thnh ph Thanh Húa in thoi: 037 852248 Fax: 037 754720 CễNG TY C PHN CHNG KHON SAO VIT a ch: 58/1-58/2, Trn Xuõn Son, Qun 7, TP.HCM in thoi: 08.8722731 Fax: 08.8722750 Chi nhỏnh H Ni: 299 Cu Giy, Qun Cu Giy, H Ni in thoi: 04.2201586 Chi nhỏnh HCM: 454, Nguyn Th Minh Khai, Qun 3, TP.HCM in thoi: 08.2909080 Fax: 04.2201590 Fax: 08.2909070 PH TRCH CễNG B THễNG TIN H v tờn: Khng Hu Chung Chc v: Trng phũng TCHC Ch tch Cụng on in thoi: 037.852248 Fax: 037.754720 SONG DA 25 JSC BN CO BCH Cụng ty c phn Sụng 25 CễNG TY C PHN SễNG 25 (Giy chng nhn KKD s 2603000367 S K Hoch u T tnh Thanh Hoỏ cp ngy 09 thỏng 02 nm 2006, thay i ln ngy 24/9/2007) SONG DA 25 JSC NIấM YT C PHIU TRấN TRUNG TM GIAO DCH CHNG KHON H NI Tờn c phiu: C phiu Cụng ty C phn Sụng 25 Loi c phiu: C phiu ph thụng Mnh giỏ: 10.000 VN/c phiu (Mi nghỡn ng/c phiu) Tng s lng niờm yt: 1.838.400 c phiu (Mt triu tỏm trm ba mi tỏm nghỡn bn trm c phiu) Tng giỏ tr niờm yt: 18.384.000.000 VN (Mi tỏm t ba trm tỏm mi t triu ng chn) T CHC KIM TON: CễNG TY DCH V T VN TI CHNH K TON V KIM TON Tr s chớnh: 01 Lờ Phng Hiu, H Ni in thoi: 04.8268681 Fax: 04.8253973 T CHC T VN: Tr s: 58/1-58/2, Trn Xuõn Son, Qun 7, TP.HCM in thoi: 08.8722731 Chi nhỏnh H Ni: 299 Cu Giy, qun Cu Giy, H Ni in thoi: 04.2201586 Chi nhỏnh TP.HCM: 454, Nguyn Th Minh Khai, Qun 3, TP.HCM in thoi: 08.2909080 Fax: 08.8722750 Fax: 04.2201590 Fax: 08.2909070 C ễNG TY C PHN CHNG KHON SAO VIT To lp Nim tin - Giỏ tr Vng bn BN CO BCH SONG DA 25 JSC Cụng ty c phn Sụng 25 MC LC NI DUNG BN CO BCH I CC NHN T RI RO Ri ro v kinh t Ri ro v lut phỏp Ri ro c thự Ri ro khỏc II NHNG NGI CHU TRCH NHIM CHNH I VI BN CO BCH T chc niờm yt T chc t .8 III CC KHI NIM IV TèNH HèNH V C IM CA T CHC NIấM YT Túm tt quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin 10 C cu b mỏy v t chc 12 C cu c ụng v danh sỏch c ụng nm gi t trờn 5% c phn ca Cụng ty 15 Danh sỏch nhng Cụng ty m v Cụng ty ca Cụng ty Sụng 25, Nhng Cụng ty m Cụng ty Sụng 25 nm gi quyn kim soỏt hoc c phn chi phi, nhng Cụng ty nm quyn chi phi Cụng ty Sụng 25 .17 Hot ng kinh doanh 18 5.1 Sn lng sn phm/Giỏ tr qua cỏc nm 18 5.2 Nguyờn vt liu 19 5.3 Chi phớ sn xut 20 5.4 Trỡnh cụng ngh 5.5 Tỡnh hỡnh kim tra cht lng sn phm dch v 22 5.6 Hot ng Maketing 24 5.7 Cỏc hp ng ln ang thi cụng 25 Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh 27 C ễNG TY C PHN CHNG KHON SAO VIT To lp Nim tin - Giỏ tr Vng bn BN CO BCH SONG DA 25 JSC Cụng ty c phn Sụng 25 6.1 Kt qu hot ng kinh doanh hai nm gn nht 27 6.2 Nhng nhõn t nh hng ti kt qu hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty nm bỏo cỏo 28 V th ca Cụng ty so vi cỏc doanh nghip khỏc nghnh 30 Chớnh sỏch vi ngi lao ng 35 8.1 Tỡnh hỡnh lao ng 35 8.2 Chớnh sỏch vi ngi lao ng 37 Chớnh sỏch c tc 38 10 Tỡnh hỡnh hot ng ti chớnh 38 11 Hi ng qun tr, Ban giỏm c, Ban Kim soỏt, K toỏn trng 39 12 Ti sn 45 13 K hoch sn xut kinh doanh .57 13.1 nh hng chung .57 13.2 K hoch sn xut kinh doanh giai on tip theo .59 13.3.Cn c thc hin k hoch 59 14 ỏnh giỏ ca t chc t 63 15 Thụng tin v nhng cam kt cha thc hin ca t chc niờm yt 16 Cỏc thụng tin khỏc 64 V CHNG KHON NIấM YT .64 C ễNG TY C PHN CHNG KHON SAO VIT To lp Nim tin - Giỏ tr Vng bn BN CO BCH SONG DA 25 JSC Cụng ty c phn Sụng 25 NI DUNG BN CO BCH I CC NHN T RI RO Cụng ty C phn Sụng 25 l mt doanh nghip hot ng ch yu lnh vc xõy lp, kinh doanh vt liu xõy dng Vi c thự ngnh ngh cng thờm a bn hot ng ca Cụng ty ri rỏc trờn nhiu tnh thnh v ngoi nc, nờn quỏ trỡnh hot ng kinh doanh ca mỡnh Cụng ty cú th gp nhng ri ro sau: Ri ro v kinh t Tc phỏt trin ca nn kinh t cú tỏc ng trc tip v mnh m n s phỏt trin ca ton ngnh xõy dng núi chung v Cụng ty núi riờng Nn kinh t Vit Nam ang giai on tng trng cao, tc tng trng GDP bỡnh quõn t nm 2001 ti luụn t mc 7-8% GDP ca ngnh Cụng nghip Xõy dng luụn chim t trng cao nht tng GDP t 41,5% Theo cỏc chuyờn gia kinh t, nhng nm ti Vit Nam s hi nhp sõu rng hn vi th gii, nn kinh t s gi vng c nhp tng trng cao, c cu kinh t tip tc c chuyn dch theo hng tng dn t trng ngnh Cụng nghip v Xõy dng Cú th núi vin cnh lc quan ca kinh t t nc s tỏc ng tớch cc n s phỏt trin ca Cụng ty nhng cng s mang li nhng ri ro cho Cụng ty L mt thnh viờn nn kinh t ú, sau niờm yt trờn trung tõm ... ỦY BAN CHứNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 24/11/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 22/06/2009) SONG DA 1.01 CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số . . ./UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày . . . tháng . . . năm . . . ) Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại : Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 Trụ sở chính: Số 52 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội Tel: (84 - 4) 3733 9960 Fax: (84 - 4) 3733 9959 Web: http:// www.songda101.com.vn E-mail: Songda101@gmail.com Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn E-mail: Hbs_ho@hbse.com.vn Phụ trách công bố thông tin: Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Thanh Thu Chức vụ: Phó phòng Tổ chức – Hành chính Điện thoại: 04 3733 9958 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 (GCN ĐKKD số 0103003233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 11 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 22 tháng 06 năm 2009) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 2.000.000 cổ phần (tương đương 20.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá) Đối tượng chào bán: - Chào bán cho cổ đông hiện hữu + Tỷ lệ: 2:1 (Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu thì được hưởng 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua thì được mua 01 cổ phiếu mới) + Số lượng dự kiến: 1.500.000 cổ phần + Giá phát hành : 10.000đ/cổ phiếu - Chào bán cho các Nhà đầu tư khác + Số lượng: 500.000 cổ phần và số lượng cổ phần dôi ra do cổ đông hiện hữu không mua hết (nếu có). + Giá phát hành dự kiến: 25.200 đồng/cổ phần + Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày phát hành TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Trụ sở: Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, Số 165, Đường Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội Tel: (84 4) 6267 0491/0492/0493 Fax: (84 4) 6267 0494 E-mail: vae_co@viettel.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn E-mail: Hbs_ho@hbse.com.vn Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng trệt, Tòa nhà Citylight, 45 Võ Thị Sáu,Q1, TP.HCM Tel: (84-8) 6290 6226 Fax: (84-8) 6290 6116 Chi nhánh Thăng Long: Tầng 2, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4)37761166 Fax: (84-4)37765886 Bản cáo bạch Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 SONG DA 1.01 Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn 1 MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 3 1. Rủi ro về kinh tế 3 2. Rủi ro về luật pháp 3 3. Rủi ro biến động giá cả nguyên vật liệu 3 4. Rủi ro đặc thù 4 5. Rủi ro cạnh tranh 4 6. Rủi ro của đợt chào bán 4 7. Rủi ro sử dụng vốn 5 8. Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu 6 9. Rủi ro khác 7 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 8 1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 8 2. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình 8 III. CÁC KHÁI NIỆM VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT 9 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 10 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 10 2. Cơ cấu tổ chức của công ty 14 3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 14 4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty, danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 B B Ả Ả N N C C Á Á O O B B Ạ Ạ C C H H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000212 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 21 tháng 09 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 10 tháng 01 năm 2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 26 tháng 11 năm 2006) ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: 1- Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Điện thoại: 034.510735 Km số 10, phường Văn Mỗ, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây. Fax: 034.820280 2- Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Điện thoại: 04.9360024 Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội. Fax: 04.9360262 3- Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Điện thoại: 08.8208116 Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Fax: 08.8208117 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: Đoàn Ngọc Ly Chức vụ: Kế toán trưởng Điện thoại: 04.2129480 Địa chỉ: Km số 10, phường Văn Mỗ, thị xã Hà Đông, Hà Tây Fax: 034.820280 TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN GIAO D ỊCH CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LI ÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN, MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 2 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000212 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 21 tháng 09 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 10 tháng 01 năm 2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 26 tháng 11 năm 2006) ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 11. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng đăng ký: 2.000.000 cổ phần Tổng giá trị đăng ký: 20.000.000.000 VNĐ (hai mươi tỷ đồng chẵn) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) Trụ sở chính: 222 Đồng Khởi - Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại: 08.8.272.295 Fax: 08.8.272.300 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCBS) Trụ sở chính: Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà nội. Số điện thoại: 04.9.360 024 Fax: 04.9.360 262 Chi nhánh: 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 08.8.208 116 Fax: 08.8.208 117 Website: www.vcbs.com.vn BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 3 MỤC LỤC NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 5 I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH…………………………………………… ………………………………….5 1. T ổ chức đăng ký 5 2. Tổ chức tư vấn. 5 II. CÁC KHÁI NIỆM 6 III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 6 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 6 2. Danh sách c ổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ 11 3. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức xin đăng ký, những công ty mà tổ chức xin đăng ký đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức xin đăng ký. 12 4. Hoạt động kinh doanh 12 5. Báo cáo k ết quả hoạt động kinh doanh trong năm gần nhất 19 6. Tình hình tài chính c ủa Công ty 22 7. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát: 26 8. Tài sản 41 9. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 43 10. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 43 11. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH SONG DA 27 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27 (Giấy chứng nhận ĐKKD số 28.03.000075 Sở Kế hoạch Đầu tư cấp ngày 18/11/2003; đăng ký thay đổi lần thứ ngày 12/08/2009) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký niêm yết số: /ĐKNY Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp ngày tháng năm 2010) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 B B Ả Ả N N C C Á Á O O B B Ạ Ạ C C H H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000212 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 21 tháng 09 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 10 tháng 01 năm 2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 26 tháng 11 năm 2006) ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: 1- Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Điện thoại: 034.510735 Km số 10, phường Văn Mỗ, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây. Fax: 034.820280 2- Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Điện thoại: 04.9360024 Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội. Fax: 04.9360262 3- Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Điện thoại: 08.8208116 Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Fax: 08.8208117 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: Đoàn Ngọc Ly Chức vụ: Kế toán trưởng Điện thoại: 04.2129480 Địa chỉ: Km số 10, phường Văn Mỗ, thị xã Hà Đông, Hà Tây Fax: 034.820280 TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN GIAO D ỊCH CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LI ÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN, MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 2 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000212 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 21 tháng 09 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 10 tháng 01 năm 2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 26 tháng 11 năm 2006) ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 11. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng đăng ký: 2.000.000 cổ phần Tổng giá trị đăng ký: 20.000.000.000 VNĐ (hai mươi tỷ đồng chẵn) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) Trụ sở chính: 222 Đồng Khởi - Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại: 08.8.272.295 Fax: 08.8.272.300 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCBS) Trụ sở chính: Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà nội. Số điện thoại: 04.9.360 024 Fax: 04.9.360 262 Chi nhánh: 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 08.8.208 116 Fax: 08.8.208 117 Website: www.vcbs.com.vn BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 3 MỤC LỤC NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 5 I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH…………………………………………… ………………………………….5 1. T ổ chức đăng ký 5 2. Tổ chức tư vấn. 5 II. CÁC KHÁI NIỆM 6 III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 6 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 6 2. Danh sách c ổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ 11 3. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức xin đăng ký, những công ty mà tổ chức xin đăng ký đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức xin đăng ký. 12 4. Hoạt động kinh doanh 12 5. Báo cáo k ết quả hoạt động kinh doanh trong năm gần nhất 19 6. Tình hình tài chính c ủa Công ty 22 7. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát: 26 8. Tài sản 41 9. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 43 10. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 43 11. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch bản cáo bạch công ty cổ phần sông đ I Các nhân tố rủi ro Rủi ro kinh tế SÔng Đ Tốc độ tăng trởng kinh tế Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam, ngành xây dựng đứng trớc hội phát triển lớn Là ngnh thiết yếu, giữ vị trí quan trọng kinh tế quốc dân, phát triển ngành xây dựng nói chung gắn chặt với phát triển kinh tế Theo thống kê, năm 2007 kinh tế nớc ta đạt đợc nhiều kết tốt, tăng trởng kinh tế đạt mức cao 11 năm qua tính từ năm 1997 (1997 tăng 8,15%, 1998 tăng 5,76%, 1999 tăng 4,77%, 2000 tăng 6,79%, 2001 tăng 6,89%, 2002 tăng 7,08%, 2003 tăng 7,34%, 2004 tăng 7,79%, 2005 tăng 8,43%, 2006 tăng 8,17%, 2007 tăng 8,44%), nhóm ngành công BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 B B Ả Ả N N C C Á Á O O B B Ạ Ạ C C H H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000212 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 21 tháng 09 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 10 tháng 01 năm 2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 26 tháng 11 năm 2006) ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: 1- Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Điện thoại: 034.510735 Km số 10, phường Văn Mỗ, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây. Fax: 034.820280 2- Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Điện thoại: 04.9360024 Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội. Fax: 04.9360262 3- Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Điện thoại: 08.8208116 Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Fax: 08.8208117 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: Đoàn Ngọc Ly Chức vụ: Kế toán trưởng Điện thoại: 04.2129480 Địa chỉ: Km số 10, phường Văn Mỗ, thị xã Hà Đông, Hà Tây Fax: 034.820280 TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN GIAO D ỊCH CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LI ÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN, MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 2 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000212 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 21 tháng 09 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 10 tháng 01 năm 2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 26 tháng 11 năm 2006) ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 11. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng đăng ký: 2.000.000 cổ phần Tổng giá trị đăng ký: 20.000.000.000 VNĐ (hai mươi tỷ đồng chẵn) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) Trụ sở chính: 222 Đồng Khởi - Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại: 08.8.272.295 Fax: 08.8.272.300 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCBS) Trụ sở chính: Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà nội. Số điện thoại: 04.9.360 024 Fax: 04.9.360 262 Chi nhánh: 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 08.8.208 116 Fax: 08.8.208 117 Website: www.vcbs.com.vn BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 3 MỤC LỤC NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 5 I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH…………………………………………… ………………………………….5 1. T ổ chức đăng ký 5 2. Tổ chức tư vấn. 5 II. CÁC KHÁI NIỆM 6 III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 6 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 6 2. Danh sách c ổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ 11 3. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức xin đăng ký, những công ty mà tổ chức xin đăng ký đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức xin đăng ký. 12 4. Hoạt động kinh doanh 12 5. Báo cáo k ết quả hoạt động kinh doanh trong năm gần nhất 19 6. Tình hình tài chính c ủa Công ty 22 7. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát: 26 8. Tài sản 41 9. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 43 10. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 43 11. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch TRUNGTÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ SÔNG ĐÀ BẢN CÁO BẠCH ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH [...]... tr Vng bn BN CO BCH SONG DA 25 JSC Cụng ty c phn Sụng 25 Tr s chớnh cụng ty c phn Sụng 25 13 C ễNG TY C PHN CHNG KHON SAO VIT To lp Nim tin - Giỏ tr Vng bn SONG DA 25 JSC BN CO BCH Cụng ty c phn Sụng 25 2 3 C cu b mỏy qun lý v t chc cụng ty 2.1 S c cu b mỏy qun lý v t chc B mỏy qun lý v t chc ca Cụng ty c t chc theo mụ hỡnh cụng ty c phn vi s nh sau S T CHC B MY CễNG TY I HI NG C ễNG HI NG QUN... c phn Sụng 25 , nhng cụng ty m Cụng ty c phn Sụng 25 ang nm gi quyn kim soỏt hoc c phn chi phi, nhng cụng ty nm quyn kim soỏt hoc c phn chi phi i vi Cụng ty c phn Sụng 25 Tng Cụng Ty Sụng l Cụng ty nm quyn chi phi (51% c phn) Cụng ty C phn Sụng 25 19 C ễNG TY C PHN CHNG KHON SAO VIT To lp Nim tin - Giỏ tr Vng bn SONG DA 25 JSC BN CO BCH Cụng ty c phn Sụng 25 6 Hot ng kinh doanh 5.1 Sn lng sn... GCH TUY NEN QUNG YấN P.KINH T K HOCH X NGHIP 25. 1 P.TI CHNH K TON X NGHIP 25. 2 P.QUN Lí VT T X NGHIP 25 X NGHIP 25. 1 9 X NGHIP TRC THUC CễNG TY 14 C ễNG TY C PHN CHNG KHON SAO VIT To lp Nim tin - Giỏ tr Vng bn BN CO BCH 2.2 SONG DA 25 JSC Cụng ty c phn Sụng 25 C cu b mỏy qun lý iu hnh 2.2.1 i hi ng c ụng i hi ng c ụng l c quan cú thm quyn cao nht ca Cụng ty, bao gm tt c cỏc c ụng cú quyn biu quyt hoc... cụng ty c cp ng ký kinh doanh ln u (ngy 09 thỏng 02 nm 2006) Do ú, Tng cụng ty Sụng v cỏc c ụng sỏng lp cỏ nhõn khỏc ca Cụng ty C phn Sụng 25 b hn ch chuyn nhng s c phn ca mỡnh k t ngy 09 thỏng 02 nm 2006 n ht ngy 09 thỏng 02 nm 2009 Ngoi ra, Tng Cụng ty Sụng cng ng thi l c ụng duy nht nm gi trờn 5% vn iu l ca Cụng ty 5 Danh sỏch nhng cụng ty m v cụng ty con ca Cụng ty c phn Sụng 25 , nhng cụng ty. ..BN CO BCH - SONG DA 25 JSC Cụng ty c phn Sụng 25 Xớ nghip gch ngúi Qung Yờn Thanh Húa sỏt nhp vo Cụng ty Xõy dng s 2 Thanh Húa theo Quyt nh s 1544/Q UB ngy 25/ 6/2001 ca Ch tch UBND tnh Thanh Húa n nm 2003 Cụng ty i tờn thnh Cụng ty Sụng 25 theo Quyt nh s 433/Q BXD ngy 15/4/2003 ca B trng B Xõy dng v vic tip nhn Cụng ty xõy dng s 2 Thanh Húa lm n v thnh viờn ca Tng Cụng ty Sụng Ngy 13/12/2005... 2284/Q BXD chuyn Cụng ty Sụng 25 thnh Cụng ty c phn, i tờn l Cụng ty C phn Sụng 25 Trong thi gian np h s chớnh thc c cp Giy chng nhn ng ký kinh doanh ln u vi tờn Cụng ty C phn Sụng 25 ngy 09/02/2006, cỏc hot ng giao dch ca Cụng ty ó bt u k t ngy 01/01/2006 Tớnh n nay Cụng ty ó cú b dy truyn thng hn 36 nm hot ng trong nc v 23 nm hot ng trờn nc Cng hũa dõn ch Nhõn dõn Lo n nay Cụng ty khụng ngng phỏt... Cụng ty, phn u ngy cng ng vng i lờn trong th trng 1.2 Mt s thụng tin chớnh v Cụng ty Tờn cụng ty: Cụng ty C phn Sụng 25 Song Da 25 Join stock company Song Da 25, JSC S 100 Trng Thi P Trng Thi - Tp Thanh Hoỏ ang trong quỏ trỡnh xõy dng v hon thin a ch 037.852248 037.754720 theo Quyt nh s 2284Q - BXD ngy 13/12/05 ca b Tờn Ting Anh: Tờn vit tt ting Anh: Tr s chớnh: Website: in thoi: Fax: Cụng ty. .. th phỏp lut - Lp bin phỏp thi cụng trong ú nờu rừ trỡnh t thi cụng, cỏc gii phỏp cụng ngh v tin thi cụng - Lp k hoch huy ng nhõn lc, mỏy thi cụng v ti chớnh - Tuõn th cỏc iu khon ó ký trong hp ng ó ký vi ch u t 26 C ễNG TY C PHN CHNG KHON SAO VIT To lp Nim tin - Giỏ tr Vng bn BN CO BCH - SONG DA 25 JSC Cụng ty c phn Sụng 25 m bo an ton thi cụng, cht lng sn phm tt, giỏ thnh h v ỏp ng tin - t mc tiờu... tin liờn quan; 27 C ễNG TY C PHN CHNG KHON SAO VIT To lp Nim tin - Giỏ tr Vng bn SONG DA 25 JSC BN CO BCH Cụng ty c phn Sụng 25 - Xõy dng chin lc kinh doanh cho tng giai on phỏt trin; - Tỡm kim khỏch hng v i tỏc; - T chc huy ng ngun vn ca cỏc khỏch hng mt cỏch hiu qu B phn Chm súc khỏch hng cú cỏc nhim v: - Liờn h vi cỏc ban ngnh hu quan h tr khỏch hng cỏc giy t, h s phỏp lý - Tip nhn cỏc thụng tin... cỏo ti chớnh 9 thỏng u nm 2007 ca Cụng ty 30 C ễNG TY C PHN CHNG KHON SAO VIT To lp Nim tin - Giỏ tr Vng bn BN CO BCH SONG DA 25 JSC Cụng ty c phn Sụng 25 Biu 03: Tc phỏt trin li nhun ca Cụng ty qua cỏc nm 2004, 2005, 2006 Nm 2006 cú th núi l nm phỏt trin vt bc ca Cụng ty c phn Sụng 25 c v quy mụ hot ng ln kt qu kinh doanh t c Nhỡn vo kt qu kinh doanh ca Cụng ty nm 2006 ta thy tt c cỏc ch s u tng