Báo cáo nghiên cứu Dự án: Parado Goldsun Framedia Tháng 1, năm 2015 Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Nội dung báo cáo MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU TÓM TẮT KẾT QUẢ KẾT QUẢ CHI TIẾT KIẾN NGHỊ CỦA NIELSEN Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Nội dung báo cáo MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU TÓM TẮT KẾT QUẢ KẾT QUẢ CHI TIẾT KIẾN NGHỊ CỦA NIELSEN Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Bối cảnh kinh doanh • Goldsun Framedia ( GF) thành lập từ năm 2007, hoạt động mảng cho thuê khung hình quảng cáo (Frame) Đến nay, GF thiết lập hệ thống frame HCM, HN bước đầu thâm nhập vào thị trường Đà Nẵng Số lượng tòa nhà có diện GF khoảng gần 1000 • Các kênh mà GF phủ gồm có: Café, nhà thuốc, tòa nhà (văn phòng, chung cư), trường (cấp III/ ĐH - giảng đường, KTX, Cănteen, …) Danh mục khách hàng sử dụng dịch vụ GF đa dạng Đó công ty: ô tô / xe máy, di động / máy tính, dược phẩm, mặt hàng tiêu dùng nhanh, trường học, siêu thị, ngân hàng •Sau năm đời, Goldsun Framedia muốn thực nghiên cứu để phần đo lường mức độ nhận biết người tiêu dùng lọai hình quảng cáo khung đo lường hiệu kênh •Nielsen VN yêu cầu trợ giúp GF thực nghiên cứu trả lời câu hỏi Với kinh nghiêm thực nghiên cứu kênh media khác (VD: LCD-TV Goldsun Focus Media), Nielsen tự tin thực nghiên cứu cho GF Chi tiết nghiên cứu giải thích trang sau Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Mục tiêu nghiên cứu • Đo lường mức độ hiệu lọai hình quảng cáo Framedia kênh phủ: Café, nhà thuốc, tòa nhà (văn phòng, chung cư), trường Đại học •Đo lường hiệu kênh phía người tiêu dùng •Đồng thời kết nghiên cứu giúp phục vụ cho lực lượng Sales Goldsun Framedia việc chia sẻ thuyết phục khách hàng Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Nội dung báo cáo MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU TÓM TẮT KẾT QUẢ KẾT QUẢ CHI TIẾT KIẾN NGHỊ CỦA NIELSEN Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Đối tượng nghiên cứu • Thực nghiên cứu thành phố lớn HCM HN • Nghiên cứu kênh chính: Café, Nhà thuốc, Trường Đại học, Tòa nhà (VP, chung cư) • Đối tượng nghiên cứu: Nam / Nữ (50/50) 18 – 55 tuổi Class ABCD, sống HCM / HN Đáp viên Café: khách hàng khỏi quán sau uống quán 15 phút Đến quán lần tháng qua Đáp viên nhà thuốc: khách hàng khỏi tiệm sau mua thuốc tiệm Đến mua thuốc tiệm lần tháng qua Đáp viên trường: sinh viên/ học sinh trường tháng qua Đáp viên tòa nhà (VP/ Chung cư): làm việc/ sống tòa nhà tháng qua Sử dụng thang máy lần ngày (1 lên, xuống) Tất Đáp viên phải nhận biết mô hình QC KQC Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Số lượng mẫu LỰA CHỌN Thực điểm kênh: café,nhà thuốc, trường học, điểm vấn 10 phiếu Riêng kênh building: thực 16 điểm, điểm PV phiếu HCM HN Café 40 40 Nhà thuốc 40 40 Trường ĐH 40 40 Tòa nhà (VP / chung cư) 80 80 Tổng cộng phiếu 200 200 Số lượng điểm 28 28 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Nội dung báo cáo MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU TÓM TẮT KẾT QUẢ KẾT QUẢ CHI TIẾT KIẾN NGHỊ CỦA NIELSEN Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Tóm tắt kết – Framedia (1) Sơ lược Đáp Viên Đối tượng mục tiêu KQC trẻ với độ tuổi trung bình 28 có học vấn cao Đối tượng HN có thu nhập tương đối cao HCM Thói quen truyền thông KQC nằm Top Phương tiện truyền thông (PTTT) nhìn thấy rộng rãi nhất, với PTTT đại chúng lâu đời khác TV, báo/tạp chí internet Tuy nhiên KQC không đánh giá PTTT thu hút hay PTTT có khả ảnh hưởng đến nhận định thương hiệu Không có khác biệt rõ ràng thói quen nghe nhìn KQC người HCM người HN, nhóm tuổi Nam – Nữ 10 Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Dự định liên lạc Khẳng định tin tưởng dành cho KQC, người tiêu dùng thể dự định liên lạc với nhà sản xuất để hỏi thông tin sản phẩm cách tích cực, đặc biệt người tiêu dùng HN Họ liên lạc 3.79 3.71 3.65 3.92 A 3.76 3.82 3.71 3.84 3.77 3.82 3.74 3.84 3.76 A B Base: Total (n=400) Q23 38 Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Dự định liên lạc – Kênh NTD tất kênh thể dự định liên lạc với nhà sản xuất để hỏi thông tin sản phẩm họ nhìn thấy KQC sản phẩm mà họ muốn mua 3.79 3.89 C 3.60 3.69 3.89 3.88 C 3.80 D C Base: Total (n=400) *:Smallbase Q23 39 Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Mức độ thích KQC lí Nói chung, người tiêu dùng thích lọai hình KQC nhờ khả cung cấp thông tin hữu ích nhiều loại sản phẩm nội dung hình ảnh thú vị, sang trọng không gây phiền nhiễu PTTT khác 94 % 6% 40 Base: Total (n=400) Q17, Q18, Q19 Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Yếu tố thu hút – HCM/ HN Người xem hai thành phố bị KQC thu hút điểm giống Người HN bị thu hút nhiều kích cỡ KQC lớn, màu sắc hài hòa, hình ảnh gợi tưởng tượng, người mẫu đẹp tiếng thông tin chi tiết, rõ ràng Nhưng chọn yếu tố thu hút nhiều nhất, HN, “vị trí bắt mắt” không chọn mà thay “thông tin chi tiết/rõ ràng” Ở hai thành phố, “kích thước lớn” “KQC sang trọng” yếu tố quan trọng thu hút người xem Yếu tố thu hút KQC Yếu tố thu hút nhiều Nghe người khác nói Vì tò mò Thấy nhiều người xem Vị trí bắt mắt A>B Kích cỡ KQC lớn Note: 1st … top HCM 1st … top HN B>A KCQ đẹp, sang trọng 2nd Màu sắc tươi sáng, hài hòa B>A 3rd 1st 3rd Hình ảnh sống động/chân thực Bố cục đẹp mắt Hình ảnh gợi tưởng tượng Người mẫu đẹp/ tiếng B>A B>A Hình ảnh hài hước Thông tin chi tiết/rõ ràng Thông tin DV/SP lạ 2nd B>A B>A A>B Thông tin khuyến hấp dẫn Thông tin gây sốc/tò mò Base: Tất ĐV Q20AB Tương quan yếu tố thu hút từ KQC khả liên lạc hỏi thông tin SP Phương pháp phân tích tương quan giúp khám phá suy nghĩ thực hành vi ĐV Yếu tố có hệ số tương quan cao quan trọng việc tăng khả thu hút NTD liên lạc hỏi thông tin sản phẩm KQC Trong trường hợp này, “Thấy nhiều người xem”, “Kích thước lớn”, “Bố cục đẹp mắt”, “Thông tin chi tiết/ rõ ràng”, “Thông tin gây sốc” yếu tố cần quan tâm thiết kế KQC nhằm thúc đẩy NTD liên lạc, hỏi thông tin sản phẩm Thấy nhiều người xem Kích cỡ KQC lớn Bố cục đẹp mắt Thông tin chi tiết/rõ ràng Thông tin gây sốc/tò mò Hình ảnh sống động/chân thực Hình ảnh gợi tưởng tượng KCQ đẹp, sang trọng Hình ảnh hài hước Base: Total (n=400) Q20A 45 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary KQC vs QC báo, tạp chí – Meanscore So với kênh quảng cáo truyền thống – báo giấy, KQC tương đương hay chí đánh giá cao số điểm nhờ vào chất lượng hình ảnh, sáng tạo, kích thước lớn, sang trọng thông tin dễ nhớ Người HN thể đánh giá cao KQC Giúp hiểu rõ nội dung QC Giúp thư giãn, giết thời gian Thu hút ý QC SP QC liên quan tới sống QC đáng tin cậy B>A Chất lượng hình ảnh rõ nét B>A QC thiết kế sáng tạo B>A QC có kích cỡ to B>A QC có thiết kế sang trọng Nội dung QC dễ nhớ B>A B>A SP QC thích hợp với SP dịch vụ QC thuộc hàng cao cấp B>A Khiến để ý đến nhãn hiệu SP Cung cấp thông tin hữu ích cho định mua hàng B>A Khiến để ý đọc thông tin QC Hấp dẫn khiến mua SP B>A Có đóng góp đến định mua SP Base: Total (n=400) (1.0) QC báo/ tạp chí tốt (2.0) Tác dụng ngang (3.0) KQC tốt Q24 46 Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Tương quan đánh giá KQC với khả liên lạc hỏi thông tin SP Cũng tương tự phân tích tương quan trước, KQC sang trọng, đáng tin cậy, sản phẩm cao cấp chất lượng hình ảnh rõ nét, khả NTD liên lạc hỏi thông tin sản phẩm cao B>A QC có thiết kế sang trọng QC đáng tin cậy SP DV QC thuộc hàng cao cấp Chất lượng hình ảnh rõ nét B>A B>A B>A Giúp hiểu rõ nội dung QC B>A QC thiết kế sáng tạo Hấp dẫn khiến mua SP Khiến để ý đọc thông tin QC Nội dung QC dễ nhớ B>A Sản phẩm QC thích hợp với QC có kích cỡ to B>A SP QC liên quan tới sống Có ảnh hưởng đến việc định mua SP Base: Total (n=400) (1.0) QC báo/ tạp chí tốt (2.0) Tác dụng ngang (3.0) KQC tốt Q24 47 Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Nhận biết nhãn hiệu KQC KQC SP ô tô, xe máy SP công nghệ mạng điện thoại, điện thoại di động người tiêu dùng quan tâm nhớ đến nhiều HCM (n=200) HN (n=200) Xe ô tô TOYOTA Xe máy HONDA Xe ô tô FORD Xe máy YAMAHA Xe ô tô BMW Dịch vụ mạng điện thoại Mobiphone Dịch vụ mạng điện thoại Viettel Điện thoại NOKIA Điện thoại Samsung Laptop Samsung DIANA (Băng vệ sinh phụ nữ giấy vệ sinh ) Dược phẩm MEGA Upsa C MEGA STAR Base: Total (n=400) Q25 49 Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Nhận biết nhãn hiệu KQC – Kênh – Total Các nhãn hàng nhận biết với mức độ khác kênh tùy thuộc vào mức độ phổ biến nhãn hàng kênh Đại học (n=78) Nhà thuốc (n=80) Café (n=79) Chung cư (n=20*) TNVP (n=140) Xe máy HONDA Dịch vụ mạng điện thoại Mobiphone Dịch vụ mạng điện thoại Viettel Điện thoại NOKIA Điện thoại Samsung Điện thoại LG Máy đo huyết áp OMRON Trung tâm anh ngữ Michigan IDP-trung tâm Anh Ngữ du học Trường Anh Ngữ Việt Mỹ Thế Giới Di Động MEGA STAR Base: Total (n=400) *:Smallbase Q25 50 Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Nhận biết nhãn hiệu KQC – Kênh – HCM Đại học (n=38) Nhà thuốc (n=40) Café (n=39) Chung cư (n=12*) TNVP (n=68) Xe ô tô TOYOTA Xe ô tô FORD Xe máy SYM - Kimco Xe máy YAMAHA Xe máy HONDA Dịch vụ mạng điện thoại Mobiphone Dịch vụ mạng điện thoại Viettel Điện thoại Samsung Điện thoại LG Laptop Samsung IDP-trung tâm Anh Ngữ du học Trường Anh Ngữ Việt Mỹ Trường Anh Ngữ Việt Úc Ngân hàng Techcombank Hãng hàng không Vietnam Airline Dịch vụ chuyển phát nhanh DHL Base: … Base: Total (n=400) *:Smallbase Q25 51 Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Nhận biết nhãn hiệu KQC – Kênh – HN Đại học (n=40) Nhà thuốc (n=40) Café (n=40) Chung cư (n=8*) TNVP (n=72) Xe máy HONDA Dịch vụ mạng điện thoại Mobiphone Điện thoại Samsung Điện thoại di động HTC Điện thoại NOKIA Máy vi tính Acer Đồ điện tử LG Máy đo huyết áp OMRON Trung tâm anh ngữ Michigan Thế Giới Di Động Viễn thông A Base: Total (n=400) *:Smallbase Q25 52 Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Sản phẩm liên lạc/ mua nhờ KQC Một điều thú vị người HN ý nhiều đến KQC nội dung lại cân nhắc thực sử dụng thông tin Họ liên lạc với nhà sản xuất hay mua sản phẩm nhờ vào KQC HCM (A) (n=200) HN (B) (n=200) HCM (A) (n=200) B Sản phẩm chăm sóc cá nhân B Đồ ăn/ thức uống B HN (B) (n=200) Thực phẩm chức B Mỹ phẩm Thời trang/ đồng hồ/ đồ trang sức Sản phẩm liên quan đến giáo dục Sản phẩm thiết kế làm quà tặng Điện thọai di động B Laptop Xe máy Ô tô Dịch vụ chuyển phát nhanh Sản phẩm điện - điện tử gia dụng Tài chính/ ngân hàng Dịch vụ hàng không Du lịch Các trang web Q26c SP TỪNG LIÊN LẠC ĐỂ HỎI THÔNG TIN THÔNG QUA KQC Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe Base: Total (n=400) Q26d SP TỪNG MUA NHỜ THÔNG TIN TRÊN KQC 53 Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Sản phẩm phù hợp để QC kênh Mỗi kênh phù hợp để đặt KQC nhóm SP khác tùy theo nhu cầu NTD kênh Kênh quán café, TNVP, Chung cư thích hợp để đặt KQC nhiều SP khác kênh trường Đại học Nhà thuốc lại kén SP Đại học Base: Total Nhà thuốc Report Parado Cafe Chung cư TNVP Q27abcde Sản phẩm phù hợp để QC kênh – HCM/HN Mặc dù đặc thù kênh có ngành hàng phù hợp khác nhau, NTD thành phố có khác biệt việc đánh giá sản phẩm phù hợp để QC kênh Đặc biệt kênh TNVP, người HN, có nhiều ngành hành hàng QC kênh Đại học Nhà thuốc Cafe B SP chăm sóc cá nhân B B Đồ ăn/ thức uống B B B Mỹ phẩm A A Thời trang/ đồng hồ/ rang sức A SP giáo dục SP làm quà tặng Tòa nhà VP A B B Thực phẩm chức Chung cư A A A A A B Điện thọai di động B Laptop B A A Xe máy A A A Ô tô A B DV chuyển phát nhanh A A A SP điện - điện tử gia dụng Tài chính/ ngân hàng DV hàng không Du lịch A A Các trang web A A DV chăm sóc sức khỏe A A Base: Total (n=400) A A A Q27abcde 55 Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Thank you! 56 Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary [...]... SP được quảng cáo trên KQC hơn trong tương lai; đặc biệt là NTD HN Mỗi kênh sẽ phù hợp để đặt KQC của các nhóm SP khác nhau tùy theo nhu cầu của NTD ở kênh đó Kênh quán café, TNVP, Chung cư thích hợp để đặt KQC của nhiều SP khác nhau trong khi kênh trường Đại học và Nhà thuốc lại rất kén SP Giữa 2 thành phố có sự khác nhau về việc nhìn nhận sản phẩm thích hợp để đặt KQC ở các 13 kênh Report Parado Copyright... tại các kênh được nghiên cứu trong dự án Đây là một tín hiệu tốt để nghiên cứu chiến lược phát triển rộng hơn ở những kênh khác nhằm tăng độ phủ và hiệu quả quảng cáo Mean score Base: Total (n=400) Total HCM HN 4.33 4.30 4.37 4.28 4.19 4.33 4.30 4.25 4.32 4.03 4.00 4.06 4.24 4.12 4.34 4.18 4.21 4.17 Q16D 35 Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Mức độ tin... phẩm thích hợp để đặt KQC ở các 13 kênh Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Nội dung báo cáo 1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 3 TÓM TẮT KẾT QUẢ 4 KẾT QUẢ CHI TIẾT 5 KIẾN NGHỊ CỦA NIELSEN 14 Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Kết quả chi tiết Tổng thể về đối tượng nghiên cứu Họ là ai? Thói quen nghe nhìn... PQ Q22 36 Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Mức độ tin tưởng thông tin trên KQC – Kênh KQC tạo được sự tin tưởng tại tất cả các kênh NTD ở kênh café và TNVP tin tưởng vào thông tin trên KQC hơn so với sinh viên tại trường ĐH 3.95 3.75 3.90 4.14 CG 3.98 C 3.75 4.01 C D EFH Base: Total (n=400) *:Smallbase Q22 37 Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company... động đến nhận định thương hiệu 5 kênh QC xem thường xuyên nhất 3 kênh QC chú ý nhiều nhất 3 kênh QC ảnh hưởng nhận định thương hiệu PTTT Thích nhất QC trên TV QC trên báo / tạp chí QC trên internet KQC Màn hình LCD ở nơi công cộng Bảng QC ngòai trời QC trên đài/ radio QC tại trạm xe bus QC trên thân xe buýt Base: Total (n=400) Q15ABCD 20 Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential... Total (n=400) Q23 38 Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Dự định liên lạc – Kênh NTD tại tất cả các kênh đều thể hiện dự định liên lạc với nhà sản xuất để hỏi thông tin sản phẩm nếu họ nhìn thấy KQC của sản phẩm mà họ muốn mua 3.79 3.89 C 3.60 3.69 3.89 3.88 C 3.80 D C Base: Total (n=400) *:Smallbase Q23 39 Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential... Kết quả chi tiết Tổng thể về đối tượng nghiên cứu Họ là ai? Thói quen nghe nhìn đối với các phương tiện truyền thông Thói quen sử dụng và thái độ đối với KQC Phần nghiên cứu chuyên sâu về DHL 24 Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Nơi từng thấy KQC - Total Mặc dù 100% ĐV nhận biết KQC tại mỗi kênh, TNVP là kênh có nhiều người từng thấy KQC nhất trong các kênh. .. hơn người HCM 5 kênh QC xem thường xuyên nhất 3 kênh QC chú ý nhiều nhất 3 kênh QC ảnh hưởng nhận định thương hiệu QC trên TV A>B QC trên báo / tạp chí A>B A>B B>A B>A PTTT Thích nhất B>A B>A A>B QC trên đài/ radio Màn hình LCD ở nơi công cộng Bảng QC ngòai trời KQC QC tại trạm xe bus QC trên mạng QC trên thân xe buýt B>A Base: Total (n=400) Q15ABCD 21 Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company... phụ nữ giấy vệ sinh ) Dược phẩm MEGA Upsa C MEGA STAR Base: Total (n=400) Q25 49 Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Nhận biết nhãn hiệu trên KQC – Kênh – Total Các nhãn hàng được nhận biết với mức độ khác nhau ở các kênh tùy thuộc vào mức độ phổ biến của nhãn hàng đó ở mỗi kênh Đại học (n=78) Nhà thuốc (n=80) Café (n=79) Chung cư (n=20*) TNVP (n=140) Xe... 1 KQC, gần gấp đôi thời gian của người HCM 11 Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Tóm tắt kết quả – Framedia (3) Thái độ: Mức độ thích hợp của KQC: rất thích hợp ở tất cả các kênh Mức độ chú ý: NTD nhìn KQC trong hầu hết các lần họ đi ngang qua Mức độ tin tưởng vào những thông tin trên KQC: cao ở tất cả các kênh (“Có phần tin tưởng”) Đặc biệt ở HN, dự định ... hình quảng cáo khung đo lường hiệu kênh Nielsen VN yêu cầu trợ giúp GF thực nghiên cứu trả lời câu hỏi Với kinh nghiêm thực nghiên cứu kênh media khác (VD: LCD-TV Goldsun Focus Media), Nielsen. .. kênh Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Nội dung báo cáo MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU TÓM TẮT KẾT QUẢ KẾT QUẢ CHI TIẾT KIẾN NGHỊ CỦA NIELSEN. ..Nội dung báo cáo MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU TÓM TẮT KẾT QUẢ KẾT QUẢ CHI TIẾT KIẾN NGHỊ CỦA NIELSEN Report Parado Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential