Công Nghệ Thông Tin, it, phầm mềm, website, web, mobile app, trí tuệ nhân tạo, blockchain, AI, machine learning - Công Nghệ Thông Tin, it, phầm mềm, website, web, mobile app, trí tuệ nhân tạo, blockchain, AI, machine learning - Công nghệ thông tin Triển vọng Ngành Công nghiệp Điện tử 2023 Hà Nội ngày 07 tháng 09 năm 2023 Trình bày bởi: Ông Nguyễn Minh Tú, MBA Giám đốc Điều hành, Khối Thông tin Doanh Nghiệp, FiinGroup Mục lục I. Tổng quan II. Cơ hội nào cho doanh nghiệp nội địa? III. Về FiinGroup Financial Information Business Information Market Research Credit Ratings I. Tổng quan – Việt Nam qua các con số VIỆT NAM DÂN SỐ ĐÔNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ƯU ĐÃI Dân số 99.2 triệu người (năm 2022) Thị trường có sức mua cao DÂN SỐ VÀNG THUỘC ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG 68.1 dân số thuộc độ tuổi lao động VỊ TRÍ ĐỊA LÍ CHIẾN LƯỢC Các nền kinh tế lớn (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…) HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG GDP trung bình 5 năm (2017-2021) tăng 6.3. Tăng trưởng GDP dự báo đạt 6.5 năm 2023 THU HÚT VỐN FDI Tổng vốn FDI đăng kí vào Việt Nam đạt gần 27,72 tỉ USD năm 2022 ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ 108 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2022 CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐANG ĐƯỢC ĐẦU TƯ ĐỒNG BỘ Dự án mới: đường cao tốc, sân bay, cảng…. “Việt Nam là điểm đến ưa thích của các Tập đoàn đa quốc gia trong Chiến lược Trung Quốc + 1 và cộng hưởng sức mạnh đầu tư” Financial Information Business Information Market Research Credit Ratings I. Tổng quan – Việt Nam qua các con số 35.5 38 28.5 31.2 27.7 29.7 19.1 20.4 20 19.7 22.4 24 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Dòng vốn FDI vào Việt Nam qua từng năm (Giai đoạn 2018 – 2023) Cam kết Triển khai thực tế Chỉ số kinh tế vĩ mô năm 2022 8.0 Tăng trưởng GDP 10.6 Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 12.1 tỉ USD Cán cân thương mại thăng dư 22.4 tỉ USD Vốn FDI thực hiện 37,238 Dự án FDI nổi bật 141 Quốc gia và khu vực đầu tư Financial Information Business Information Market Research Credit Ratings I. Tổng quan – Việt Nam qua các con số Sản xuất chế tạo, chế biến 59Bất động sản 15 Sản xuất điện, khí đốt.. 9 Ngành khác 17 Cơ cấu vốn đầu tư FDI theo ngành (năm 2022) Với tổng vốn FDI đăng kí vào Việt Nam đạt gần 27,72 tỉ USD năm 2022 (mức vốn FDI thực hiện đạt kỉ lục 22,4 tỉ USD), ngành công nghiệp sản xuất, chế tạo, chế biến tiếp tục dẫn đầu, Việt Nam đang dần chuyển đổi để trở thành điểm đến đầu tư quen thuộc cho các nhà chế tạo sản xuất. Nổi bật là dự án: Samsung Electro-mechanics Việt Nam (Thái Nguyên) tăng vốn 2 lần: Tăng 920 triệu USD (lần 1) và tăng 267 triệu USD (lần 2); Điện tử Samsung HCMC CE Complex tăng vốn trên 841 triệu USD; Foxconn Singapore đầu tư gần 250 triệu USD, Amkor Technology... Singapore 23 Hàn Quốc 18 Nhật Bản 17 Trung Quốc 9 Khu vực khác 33 Cơ cấu vốn đầu tư FDI theo quốc gia (năm 2022) Financial Information Business Information Market Research Credit Ratings I. Tổng quan – Từ Trung Quốc tới Việt Nam, từ Việt Nam ra thế giới Chi phí sản xuất tối ưu Thị trường lao động rẻ trong khi năng suất làm việc tương đương Chính sách thuế ưu đãi FTAs, DTAs song phương và đa phương tạo điều kiện thuận lợi Vị trí địa lý chiến lược của chuỗi cung ứng Giao thông đường bộ, hàng không, đường biển đều thuận lợi Trung tâm kho vận khổng lồ (ASEANAPAC), có khả năng xuất khẩu hàng hóa ra mọi khu vực Friend-shoring Hưởng lợi nhiều nhất khi xung đột thương mại Mỹ-Trung nổ ra Xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ Ít có rủi ro trong việc chịu mức thuế cao đối với hàng xuất khẩu Dịch chuyển nền kinh tế Dịch chuyển từ xuất khẩu sản phẩm công nghệ thấp sang hàng hóa công nghệ cao Đón sóng đầu tư của các tập đoàn công nghệ lớn Financial Information Business Information Market Research Credit Ratings I. Tổng quan – Đại bàng xây tổ, chim sẻ đón đầu Tên công ty Nhà máy Năm thành lập Địa điểm Diện tích (ha) Vốn đầu tư ban đầu (USDmn) Lĩnh vực Fuhong Precision 2007 Bắc Giang 12.5 33 Cáp, LCD, Màn hình, Linh kiện nhựa Funing Precision 2007 Bắc Ninh 6.2 Fushan 2011 Bắc Ninh 70 New Wing 2015 Bắc Giang 283 Fuyu Precision 2020 Bắc Giang 2.4 Goertek Vina 2013 Bắc Ninh 27 Linh kiện âm thanh Goertek Vina 2 2019 Bắc Ninh 260 Luxshare Việt Nam 2016 Bắc Giang 22 Linh kiện âm thanh Luxshare Nghệ An 2019 Nghệ An 20 70 Luxshare Vân Trung 2019 Bắc Giang 38 180 Foster Việt Nam 2006 Bình Dương 1 4 Linh kiện âm thanh Foster Đà Nẵng 2008 Đà Nẵng 3 Foster Bắc Ninh 2010 Bắc Ninh 4 12 Foster Quảng Ngãi 2013 Quảng Ngãi 1 29 Intel Products 2007 TP.HCM 4.6 1000 Sản phẩm điện tử, linh kiện điện tử Với xu thế dịch chuyển chuỗi sản xuất của các nhà cung cấp linh kiện điện tử lớn ra khỏi Trung Quốc, các nhà sản xuất liên tiếp “dồn lực” tại Việt Nam. Big3 các nhà sản xuất gia công cho Apple bao gồm Foxconn, Luxshare và Goertek liên tiếp tăng trưởng mạnh mẽ đi cùng việc tăng quy mô đầu tư. Ngoài ra, khu vực miền Bắc vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo khi 78 số lượng dự án của ngành tập trung ở miền Bắc. Financial Information Business Information Market Research Credit Ratings I. Tổng quan – Đại bàng xây tổ, chim sẻ đón đầu Các kế hoạch “chuyển dịch” nổi bật năm 2020 2021 Top players Địa điểm Mức đầu tư (USDmn) Sản phẩm Cập nhật Bắc Giang 270 Ipad, Macbook Tháng 12021: Xác nhận đầu tư dự án “Nhà máy Fukang Technolog Thanh Hóa 1300 Tháng 22021: Đề xuất quy mô dự án khoảng 150 ha Nghệ An 100 Tháng 12021: Khởi công nhà máy chế tạo thiết bị điện tử thông minh 100 triệu USD, quy mô 29ha Nghệ An Headphones, VR handset Tháng 52020: Khởi công dự án sản xuất mới T12021: Thông báo kế hoạch đầu tư cho hoạt động RD tại Việt Nam Hà Nam 273 Màn hình LED, thiết bị ngoại vi máy tính Tháng 42020: Khởi công Dự án Victory 23ha Hải Phòng 19 Linh kiện điện tử Tháng 32020: Đầu tư khoản vốn đầu tiên Hải Phòng 481 Tháng 42020: Đề xuất dự án thứ hai 500 2025-2026: Dự kiến xây dựng nhà máy thứ ba và trung tâm RD Financial Information Business Information Market Research Credit Ratings I. Tổng quan – Đại bàng xây tổ, chim sẻ đón đầu Một số dự án đầu tư nổi bật tại Việt Nam Mục lục I. Tổng quan II. Cơ hội nào cho doanh nghiệp nội địa? III. Về FiinGroup Financial Information Business Information Market Research Credit Ratings II. Industry Insight – Cơ hội nào cho doanh nghiệp nội địa? 0 50 100 150 200 250 2018 2019 2020 2021 2022 Tỷ USD Kim ngạch xuất nhập khẩu theo mặt hàng Dây ...
Triển vọng Ngành Công nghiệp Điện tử 2023 Trình bày bởi: Ông Nguyễn Minh Tú, MBA Giám đốc Điều hành, Khối Thông tin Doanh Nghiệp, FiinGroup Hà Nội | ngày 07 tháng 09 năm 2023 Mục lục I Tổng quan II Cơ hội nào cho doanh nghiệp nội địa? III Về FiinGroup I Tổng quan – Việt Nam qua các con số VỊ TRÍ ĐỊA LÍ CHIẾN LƯỢC TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG Các nền kinh tế lớn (Trung Quốc, Nhật Bản, GDP trung bình 5 năm (2017-2021) tăng 6.3% Hàn Quốc…) Tăng trưởng GDP dự báo đạt 6.5% năm 2023 DÂN SỐ ĐÔNG & ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ƯU ĐÃI THU HÚT VỐN FDI Dân số 99.2 triệu người (năm 2022) Tổng vốn FDI đăng kí vào Việt Nam Thị trường có sức mua cao đạt gần 27,72 tỉ USD năm 2022 DÂN SỐ VÀNG THUỘC ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG VIỆT NAM 68.1% dân số thuộc độ tuổi lao động HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐANG ĐƯỢC ĐẦU TƯ ĐỒNG BỘ 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) Dự án mới: đường cao tốc, sân bay, cảng… ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ 108 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2022 “Việt Nam là điểm đến ưa thích của các Tập đoàn đa quốc gia trong Chiến lược Trung Quốc + 1 và cộng hưởng sức mạnh đầu tư” Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Ratings I Tổng quan – Việt Nam qua các con số Dòng vốn FDI vào Việt Nam qua từng năm 27.7 29.7 Chỉ số kinh tế vĩ mô năm 2022 (Giai đoạn 2018 – 2023) 22.4 24 8.0% 38 35.5 Tăng trưởng GDP 31.2 10.6% 28.5 Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 20.4 19.1 20 19.7 12.1 tỉ USD Cán cân thương mại thăng dư 22.4 tỉ USD Vốn FDI thực hiện 37,238 Dự án FDI nổi bật 141 Quốc gia và khu vực đầu tư 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Cam kết Triển khai thực tế Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Ratings I Tổng quan – Việt Nam qua các con số Cơ cấu vốn đầu tư FDI theo ngành Cơ cấu vốn đầu tư FDI theo quốc gia (năm 2022) (năm 2022) Ngành khác Khu vực khác Singapore 17% 33% 23% Sản xuất điện, khí Sản xuất chế tạo, đốt chế biến 9% 59% Bất động sản Hàn Quốc 15% 18% Trung Quốc 9% Nhật Bản 17% Với tổng vốn FDI đăng kí vào Việt Nam đạt gần 27,72 tỉ USD năm 2022 (mức vốn FDI thực hiện đạt kỉ lục 22,4 tỉ USD), ngành công nghiệp sản xuất, chế tạo, chế biến tiếp tục dẫn đầu, Việt Nam đang dần chuyển đổi để trở thành điểm đến đầu tư quen thuộc cho các nhà chế tạo sản xuất Nổi bật là dự án: Samsung Electro-mechanics Việt Nam (Thái Nguyên) tăng vốn 2 lần: Tăng 920 triệu USD (lần 1) và tăng 267 triệu USD (lần 2); Điện tử Samsung HCMC CE Complex tăng vốn trên 841 triệu USD; Foxconn Singapore đầu tư gần 250 triệu USD, Amkor Technology Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Ratings I Tổng quan – Từ Trung Quốc tới Việt Nam, từ Việt Nam ra thế giới Chi phí sản xuất tối ưu Friend-shoring • Thị trường lao động rẻ trong khi năng • Hưởng lợi nhiều nhất khi xung đột thương suất làm việc tương đương mại Mỹ-Trung nổ ra • Chính sách thuế ưu đãi • Xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ • FTAs, DTAs song phương và đa phương • Ít có rủi ro trong việc chịu mức thuế cao đối tạo điều kiện thuận lợi với hàng xuất khẩu Vị trí địa lý chiến lược của chuỗi cung Dịch chuyển nền kinh tế ứng • Giao thông đường bộ, hàng không, đường • Dịch chuyển từ xuất khẩu sản phẩm công nghệ thấp sang hàng hóa công nghệ cao biển đều thuận lợi • Trung tâm kho vận khổng lồ • Đón sóng đầu tư của các tập đoàn công nghệ lớn (ASEAN/APAC), có khả năng xuất khẩu hàng hóa ra mọi khu vực Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Ratings I Tổng quan – Đại bàng xây tổ, chim sẻ đón đầu Tên công ty Nhà máy Năm thành lập Địa điểm Diện tích Vốn đầu tư ban Lĩnh vực (ha) đầu (USDmn) Fuhong Precision 2007 Bắc Giang 12.5 Funing Precision 2007 Bắc Ninh 6.2 33 Fushan 2011 Bắc Ninh 70 New Wing 2015 Bắc Giang 283 Cáp, LCD, Màn hình, Fuyu Precision 2020 Bắc Giang 2.4 Linh kiện nhựa Goertek Vina 2013 Bắc Ninh Goertek Vina 2 2019 Bắc Ninh 27 260 Linh kiện âm thanh Luxshare Việt Nam 2016 Bắc Giang Linh kiện âm thanh Luxshare Nghệ An 2019 Nghệ An 22 70 20 180 Linh kiện âm thanh Luxshare Vân Trung 2019 Bắc Giang Sản phẩm điện tử, 38 4 linh kiện điện tử Foster Việt Nam 2006 Bình Dương 12 Foster Đà Nẵng 2008 Đà Nẵng 1 29 Foster Bắc Ninh 2010 Bắc Ninh 3 Foster Quảng Ngãi 2013 4 1000 Quảng Ngãi 1 Intel Products 2007 TP.HCM 4.6 Với xu thế dịch chuyển chuỗi sản xuất của các nhà cung cấp linh kiện điện tử lớn ra khỏi Trung Quốc, các nhà sản xuất liên tiếp “dồn lực” tại Việt Nam Big3 các nhà sản xuất gia công cho Apple bao gồm Foxconn, Luxshare và Goertek liên tiếp tăng trưởng mạnh mẽ đi cùng việc tăng quy mô đầu tư Ngoài ra, khu vực miền Bắc vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo khi 78% số lượng dự án của ngành tập trung ở miền Bắc Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Ratings I Tổng quan – Đại bàng xây tổ, chim sẻ đón đầu Các kế hoạch “chuyển dịch” nổi bật năm 2020 & 2021 Top players Địa điểm Mức đầu tư Sản phẩm Cập nhật Bắc Giang (USDmn) Ipad, Macbook Thanh Hóa 270 Tháng 1/2021: Xác nhận đầu tư dự án “Nhà máy Nghệ An 1300 Headphones, VR handset Fukang Technolog 100 Màn hình LED, thiết bị Tháng 2/2021: Đề xuất quy mô dự án khoảng 150 Nghệ An ngoại vi máy tính ha 273 Hà Nam Tháng 1/2021: Khởi công nhà máy chế tạo thiết bị điện tử thông minh 100 triệu USD, quy mô 29ha Tháng 5/2020: Khởi công dự án sản xuất mới T1/2021: Thông báo kế hoạch đầu tư cho hoạt động R&D tại Việt Nam Tháng 4/2020: Khởi công Dự án Victory 23ha Hải Phòng 19 Linh kiện điện tử Tháng 3/2020: Đầu tư khoản vốn đầu tiên Hải Phòng 481 Tháng 4/2020: Đề xuất dự án thứ hai 2025-2026: Dự kiến xây dựng nhà máy thứ ba và 500 trung tâm R&D Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Ratings I Tổng quan – Đại bàng xây tổ, chim sẻ đón đầu Một số dự án đầu tư nổi bật tại Việt Nam Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Ratings Mục lục I Tổng quan II Cơ hội nào cho doanh nghiệp nội địa? III Về FiinGroup II Industry Insight – Cơ hội nào cho doanh nghiệp nội địa? Kim ngạch xuất nhập khẩu theo loai hình doanh nghiệp Kim ngạch xuất nhập khẩu theo mặt hàng DN FDI DN Nội địa Dây điện và dây cáp điện Điện thoại các loại và linh kiện Tỷ USD Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện Tỷ USD 250 250 200 200 150 150 100 100 50 0 50 2018 2019 2020 2021 2022 0 2019 2020 2021 2022 2018 ❖ Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của các mặt hàng chính đạt khoảng 230 tỷ USD vào năm 2022 Trong đó phần lớn kim ngạch xuất nhập khẩu của ngành đến từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chiếm trên 95% trong giai đoạn 2018-2022 ❖ Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm phần lớn với 137 tỷ VND chiếm tỷ trọng 60% tổng giá trị xuất nhập khẩu của ngành năm 2022 Tiếp theo đó là điện thoại các loại và linh kiện với giá trị tổng kim ngạch xuất nhập khẩu gần 80 tỷ VND, chiếm 34% Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Ratings II Insight Ngành – Cơ hội nào cho doanh nghiệp nội địa? Phân đoạn thị trường Doanh nghiệp Tổng tài sản Doanh thu Tăng trưởng Thị phần ước (nghìn tỷ VND) (nghìn tỷ VND) doanh thu 2022 tính Loại hình 21.0% 292.19 4.0% Samsung Electronics Thái Nguyên 96.49 668.76 3% 2.4% LG Display Hải Phòng 65.02 2.0% Luxshare - LCT (Vân Trung) 42.13 128.25 -6% 1.5% Goertek Vina 32.66 0.2% FDI Compal (Việt Nam) 1.88 74.98 70% 0.2% Nội địa Doanh nghiệp A 2.07 0.1% Doanh nghiệp B 1.55 62.82 -15%