TRIỂN VỌNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ 2023 HÀ NỘI NGÀY 07 THÁNG 09 NĂM 2023

Công Nghệ Thông Tin, it, phầm mềm, website, web, mobile app, trí tuệ nhân tạo, blockchain, AI, machine learning - Công Nghệ Thông Tin, it, phầm mềm, website, web, mobile app, trí tuệ nhân tạo, blockchain, AI, machine learning - Công nghệ thông tin Triển vọng Ngành Công nghiệp Điện tử 2023 Hà Nội ngày 07 tháng 09 năm 2023 Trình bày bởi: Ông Nguyễn Minh Tú, MBA Giám đốc Điều hành, Khối Thông tin Doanh Nghiệp, FiinGroup Mục lục I. Tổng quan II. Cơ hội nào cho doanh nghiệp nội địa? III. Về FiinGroup Financial Information Business Information Market Research Credit Ratings I. Tổng quan – Việt Nam qua các con số VIỆT NAM DÂN SỐ ĐÔNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ƯU ĐÃI Dân số 99.2 triệu người (năm 2022) Thị trường có sức mua cao DÂN SỐ VÀNG THUỘC ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG 68.1 dân số thuộc độ tuổi lao động VỊ TRÍ ĐỊA LÍ CHIẾN LƯỢC Các nền kinh tế lớn (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…) HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG GDP trung bình 5 năm (2017-2021) tăng 6.3. Tăng trưởng GDP dự báo đạt 6.5 năm 2023 THU HÚT VỐN FDI Tổng vốn FDI đăng kí vào Việt Nam đạt gần 27,72 tỉ USD năm 2022 ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ 108 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2022 CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐANG ĐƯỢC ĐẦU TƯ ĐỒNG BỘ Dự án mới: đường cao tốc, sân bay, cảng…. “Việt Nam là điểm đến ưa thích của các Tập đoàn đa quốc gia trong Chiến lược Trung Quốc + 1 và cộng hưởng sức mạnh đầu tư” Financial Information Business Information Market Research Credit Ratings I. Tổng quan – Việt Nam qua các con số 35.5 38 28.5 31.2 27.7 29.7 19.1 20.4 20 19.7 22.4 24 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Dòng vốn FDI vào Việt Nam qua từng năm (Giai đoạn 2018 – 2023) Cam kết Triển khai thực tế Chỉ số kinh tế vĩ mô năm 2022 8.0 Tăng trưởng GDP 10.6 Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 12.1 tỉ USD Cán cân thương mại thăng dư 22.4 tỉ USD Vốn FDI thực hiện 37,238 Dự án FDI nổi bật 141 Quốc gia và khu vực đầu tư Financial Information Business Information Market Research Credit Ratings I. Tổng quan – Việt Nam qua các con số Sản xuất chế tạo, chế biến 59Bất động sản 15 Sản xuất điện, khí đốt.. 9 Ngành khác 17 Cơ cấu vốn đầu tư FDI theo ngành (năm 2022) Với tổng vốn FDI đăng kí vào Việt Nam đạt gần 27,72 tỉ USD năm 2022 (mức vốn FDI thực hiện đạt kỉ lục 22,4 tỉ USD), ngành công nghiệp sản xuất, chế tạo, chế biến tiếp tục dẫn đầu, Việt Nam đang dần chuyển đổi để trở thành điểm đến đầu tư quen thuộc cho các nhà chế tạo sản xuất. Nổi bật là dự án: Samsung Electro-mechanics Việt Nam (Thái Nguyên) tăng vốn 2 lần: Tăng 920 triệu USD (lần 1) và tăng 267 triệu USD (lần 2); Điện tử Samsung HCMC CE Complex tăng vốn trên 841 triệu USD; Foxconn Singapore đầu tư gần 250 triệu USD, Amkor Technology... Singapore 23 Hàn Quốc 18 Nhật Bản 17 Trung Quốc 9 Khu vực khác 33 Cơ cấu vốn đầu tư FDI theo quốc gia (năm 2022) Financial Information Business Information Market Research Credit Ratings I. Tổng quan – Từ Trung Quốc tới Việt Nam, từ Việt Nam ra thế giới Chi phí sản xuất tối ưu Thị trường lao động rẻ trong khi năng suất làm việc tương đương Chính sách thuế ưu đãi FTAs, DTAs song phương và đa phương tạo điều kiện thuận lợi Vị trí địa lý chiến lược của chuỗi cung ứng Giao thông đường bộ, hàng không, đường biển đều thuận lợi Trung tâm kho vận khổng lồ (ASEANAPAC), có khả năng xuất khẩu hàng hóa ra mọi khu vực Friend-shoring Hưởng lợi nhiều nhất khi xung đột thương mại Mỹ-Trung nổ ra Xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ Ít có rủi ro trong việc chịu mức thuế cao đối với hàng xuất khẩu Dịch chuyển nền kinh tế Dịch chuyển từ xuất khẩu sản phẩm công nghệ thấp sang hàng hóa công nghệ cao Đón sóng đầu tư của các tập đoàn công nghệ lớn Financial Information Business Information Market Research Credit Ratings I. Tổng quan – Đại bàng xây tổ, chim sẻ đón đầu Tên công ty Nhà máy Năm thành lập Địa điểm Diện tích (ha) Vốn đầu tư ban đầu (USDmn) Lĩnh vực Fuhong Precision 2007 Bắc Giang 12.5 33 Cáp, LCD, Màn hình, Linh kiện nhựa Funing Precision 2007 Bắc Ninh 6.2 Fushan 2011 Bắc Ninh 70 New Wing 2015 Bắc Giang 283 Fuyu Precision 2020 Bắc Giang 2.4 Goertek Vina 2013 Bắc Ninh 27 Linh kiện âm thanh Goertek Vina 2 2019 Bắc Ninh 260 Luxshare Việt Nam 2016 Bắc Giang 22 Linh kiện âm thanh Luxshare Nghệ An 2019 Nghệ An 20 70 Luxshare Vân Trung 2019 Bắc Giang 38 180 Foster Việt Nam 2006 Bình Dương 1 4 Linh kiện âm thanh Foster Đà Nẵng 2008 Đà Nẵng 3 Foster Bắc Ninh 2010 Bắc Ninh 4 12 Foster Quảng Ngãi 2013 Quảng Ngãi 1 29 Intel Products 2007 TP.HCM 4.6 1000 Sản phẩm điện tử, linh kiện điện tử Với xu thế dịch chuyển chuỗi sản xuất của các nhà cung cấp linh kiện điện tử lớn ra khỏi Trung Quốc, các nhà sản xuất liên tiếp “dồn lực” tại Việt Nam. Big3 các nhà sản xuất gia công cho Apple bao gồm Foxconn, Luxshare và Goertek liên tiếp tăng trưởng mạnh mẽ đi cùng việc tăng quy mô đầu tư. Ngoài ra, khu vực miền Bắc vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo khi 78 số lượng dự án của ngành tập trung ở miền Bắc. Financial Information Business Information Market Research Credit Ratings I. Tổng quan – Đại bàng xây tổ, chim sẻ đón đầu Các kế hoạch “chuyển dịch” nổi bật năm 2020 2021 Top players Địa điểm Mức đầu tư (USDmn) Sản phẩm Cập nhật Bắc Giang 270 Ipad, Macbook Tháng 12021: Xác nhận đầu tư dự án “Nhà máy Fukang Technolog Thanh Hóa 1300 Tháng 22021: Đề xuất quy mô dự án khoảng 150 ha Nghệ An 100 Tháng 12021: Khởi công nhà máy chế tạo thiết bị điện tử thông minh 100 triệu USD, quy mô 29ha Nghệ An Headphones, VR handset Tháng 52020: Khởi công dự án sản xuất mới T12021: Thông báo kế hoạch đầu tư cho hoạt động RD tại Việt Nam Hà Nam 273 Màn hình LED, thiết bị ngoại vi máy tính Tháng 42020: Khởi công Dự án Victory 23ha Hải Phòng 19 Linh kiện điện tử Tháng 32020: Đầu tư khoản vốn đầu tiên Hải Phòng 481 Tháng 42020: Đề xuất dự án thứ hai 500 2025-2026: Dự kiến xây dựng nhà máy thứ ba và trung tâm RD Financial Information Business Information Market Research Credit Ratings I. Tổng quan – Đại bàng xây tổ, chim sẻ đón đầu Một số dự án đầu tư nổi bật tại Việt Nam Mục lục I. Tổng quan II. Cơ hội nào cho doanh nghiệp nội địa? III. Về FiinGroup Financial Information Business Information Market Research Credit Ratings II. Industry Insight – Cơ hội nào cho doanh nghiệp nội địa? 0 50 100 150 200 250 2018 2019 2020 2021 2022 Tỷ USD Kim ngạch xuất nhập khẩu theo mặt hàng Dây ...

Triển vọng Ngành Công nghiệp

Điện tử 2023

Trình bày bởi: Ông Nguyễn Minh Tú, MBA Giám đốc Điều hành, Khối Thông tin Doanh Nghiệp, FiinGroup

Mục lục

I Tổng quan

II Cơ hội nào cho doanh nghiệp nội địa? III Về FiinGroup

I Tổng quan – Việt Nam qua các con số

VIỆT NAM

DÂN SỐ ĐÔNG & ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ƯU ĐÃI

Dân số 99.2 triệu người (năm 2022)

Thị trường có sức mua cao

DÂN SỐ VÀNG THUỘC ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG

68.1% dân số thuộc độ tuổi lao động

VỊ TRÍ ĐỊA LÍ CHIẾN LƯỢC

Các nền kinh tế lớn (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…)

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI

17 hiệp định thương mại tự do (FTA)

TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG

GDP trung bình 5 năm (2017-2021) tăng 6.3%

Tăng trưởng GDP dự báo đạt 6.5% năm 2023

THU HÚT VỐN FDI

Tổng vốn FDI đăng kí vào Việt Nam đạt gần 27,72 tỉ USD năm 2022

ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ

108 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2022

CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐANG ĐƯỢC ĐẦU TƯ ĐỒNG BỘ

Dự án mới: đường cao tốc, sân bay, cảng…

“Việt Nam là điểm đến ưa thích của các Tập đoàn đa quốc gia trong Chiến lược Trung Quốc + 1 và cộng hưởng sức mạnh đầu tư”

I Tổng quan – Việt Nam qua các con số

35.5

38

28.5

31.2

27.7

29.7

19.1

19.7

22.4

24

Dòng vốn FDI vào Việt Nam qua từng năm

(Giai đoạn 2018 – 2023)

Cam kết Triển khai thực tế

Chỉ số kinh tế vĩ mô năm 2022

8.0%

Tăng trưởng GDP

10.6%

Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu

12.1 tỉ USD

Cán cân thương mại thăng dư

22.4 tỉ USD

Vốn FDI thực hiện

37,238

Dự án FDI nổi bật

141

Quốc gia và khu vực đầu tư

I Tổng quan – Việt Nam qua các con số

Sản xuất chế tạo, chế biến 59%

Bất động sản 15%

Sản xuất điện, khí đốt

9%

Ngành khác 17%

Cơ cấu vốn đầu tư FDI theo ngành

(năm 2022)

Với tổng vốn FDI đăng kí vào Việt Nam đạt gần 27,72 tỉ USD năm 2022 (mức vốn FDI thực hiện đạt kỉ lục 22,4 tỉ USD), ngành công

nghiệp sản xuất, chế tạo, chế biến tiếp tục dẫn đầu, Việt Nam đang dần chuyển đổi để trở thành điểm đến đầu tư quen thuộc cho các nhà chế tạo sản xuất Nổi bật là dự án: Samsung Electro-mechanics Việt Nam (Thái Nguyên) tăng vốn 2 lần: Tăng 920 triệu USD

(lần 1) và tăng 267 triệu USD (lần 2); Điện tử Samsung HCMC CE Complex tăng vốn trên 841 triệu USD; Foxconn Singapore đầu tư gần

250 triệu USD, Amkor Technology

Singapore 23%

Hàn Quốc 18%

Nhật Bản 17%

Trung Quốc 9%

Khu vực khác 33%

Cơ cấu vốn đầu tư FDI theo quốc gia

(năm 2022)

I Tổng quan – Từ Trung Quốc tới Việt Nam, từ Việt Nam ra thế giới

Chi phí sản xuất tối ưu

• Thị trường lao động rẻ trong khi năng

suất làm việc tương đương

• Chính sách thuế ưu đãi

• FTAs, DTAs song phương và đa phương

tạo điều kiện thuận lợi

Vị trí địa lý chiến lược của chuỗi cung

ứng

• Giao thông đường bộ, hàng không, đường

biển đều thuận lợi

• Trung tâm kho vận khổng lồ

(ASEAN/APAC), có khả năng xuất khẩu

hàng hóa ra mọi khu vực

Friend-shoring

• Hưởng lợi nhiều nhất khi xung đột thương mại Mỹ-Trung nổ ra

• Xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ

• Ít có rủi ro trong việc chịu mức thuế cao đối với hàng xuất khẩu

Dịch chuyển nền kinh tế

• Dịch chuyển từ xuất khẩu sản phẩm công nghệ thấp sang hàng hóa công nghệ cao

• Đón sóng đầu tư của các tập đoàn công nghệ lớn

I Tổng quan – Đại bàng xây tổ, chim sẻ đón đầu

Tên công ty Nhà máy Năm thành lập Địa điểm Diện tích

(ha)

Vốn đầu tư ban đầu (USDmn) Lĩnh vực

Cáp, LCD, Màn hình, Linh kiện nhựa

Linh kiện âm thanh

Linh kiện âm thanh

linh kiện điện tử

Với xu thế dịch chuyển chuỗi sản xuất của các nhà cung cấp linh kiện điện tử lớn ra khỏi Trung Quốc, các nhà sản xuất liên tiếp “dồn

lực” tại Việt Nam Big3 các nhà sản xuất gia công cho Apple bao gồm Foxconn, Luxshare và Goertek liên tiếp tăng trưởng mạnh

mẽ đi cùng việc tăng quy mô đầu tư Ngoài ra, khu vực miền Bắc vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo khi 78% số lượng dự án của ngành tập trung ở miền Bắc.

I Tổng quan – Đại bàng xây tổ, chim sẻ đón đầu

Các kế hoạch “chuyển dịch” nổi bật năm 2020 & 2021

Top players Địa điểm Mức đầu tư

Bắc Giang 270 Ipad, Macbook Tháng 1/2021: Xác nhận đầu tư dự án “Nhà máy

Fukang Technolog

ha

điện tử thông minh 100 triệu USD, quy mô 29ha

Tháng 5/2020: Khởi công dự án sản xuất mới T1/2021: Thông báo kế hoạch đầu tư cho hoạt động R&D tại Việt Nam

Hà Nam 273 Màn hình LED, thiết bị

ngoại vi máy tính Tháng 4/2020: Khởi công Dự án Victory 23ha

Hải Phòng 19 Linh kiện điện tử Tháng 3/2020: Đầu tư khoản vốn đầu tiên

500 2025-2026: Dự kiến xây dựng nhà máy thứ ba và

trung tâm R&D

I Tổng quan – Đại bàng xây tổ, chim sẻ đón đầu

Một số dự án đầu tư nổi bật tại Việt Nam

Mục lục

I Tổng quan

II Cơ hội nào cho doanh nghiệp nội địa?

III Về FiinGroup

II Industry Insight – Cơ hội nào cho doanh nghiệp nội địa?

0 50 100 150 200 250

Kim ngạch xuất nhập khẩu theo mặt hàng

Dây điện và dây cáp điện Điện thoại các loại và linh kiện Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

0

50

100

150

200

250

Kim ngạch xuất nhập khẩu theo loai hình doanh nghiệp

DN FDI DN Nội địa

❖ Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của các mặt hàng chính đạt khoảng 230 tỷ USD vào năm 2022 Trong đó phần lớn kim ngạch xuất nhập khẩu của ngành đến từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chiếm trên 95% trong giai đoạn 2018-2022.

❖ Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm phần lớn với 137 tỷ VND chiếm tỷ trọng 60% tổng giá trị xuất nhập khẩu của ngành năm

2022 Tiếp theo đó là điện thoại các loại và linh kiện với giá trị tổng kim ngạch xuất nhập khẩu gần 80 tỷ VND, chiếm 34%

II Insight Ngành – Cơ hội nào cho doanh nghiệp nội địa?

❖ Ngành tập trung vào các doanh nghiệp FDI, chiếm 95% kim ngạch xuất khẩu

(nghìn tỷ VND)

Doanh thu (nghìn tỷ VND)

Tăng trưởng doanh thu 2022

Thị phần ước tính

FDI

Nội địa

Phân đoạn thị trường

II Triển vọng dài hạn - Cơ hội nào cho doanh nghiệp nội địa?

2,687

2,997

3,187

129 125 119 131 145

5.43%

4.98%

4.41%

4.36% 4.55%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

0 1,000 2,000 3,000

Kết quả kinh doanh ngành

Doanh thu ngành Lợi nhuận ròng ngành Tỷ lệ lợi nhuận ròng

❖ Dữ liệu của hơn 2800 doanh nghiệp ngành công nghiệp điện tử cho thấy bức tranh tăng trưởng doanh thu trung bình khoảng 9% trong giai đoạn 05 năm từ 2018.

❖ Biên lợi nhuận ròng ước tính dao động trong khoảng 4-5%, nhưng lợi nhuận bắt đầu có sự phục hồi tích cực từ sau đại dịch, đạt mức 10% và 11% tăng trưởng vào năm 2021 và 2022.

❖ Trong bối cảnh sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và nhu cầu toàn cầu, chúng tôi kỳ vọng vào triển vọng phát triển của ngành tới

có thể đạt tăng trưởng trung bình 15%/năm, và tổng giá trị xuất khẩu sẽ vượt 300 tỷ USD trong giai đoạn 5 năm tiếp theo.

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

0 50 100 150 200 250 300 350

Giá trị xuất khẩu các sản phẩm điện tử chính

Máy vi tính & sản phẩm điện tử Điện thoại Máy móc, thiết bị khác % tăng trưởng

II Insight ngành – Cơ hội nào cho doanh nghiệp nội địa?

❖ Xu hướng chung: Các tập đoàn điện tử lớn đang dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc để giảm rủi ro kinh tế,

chính trị và đa dạng hóa chuỗi cung ứng Các FTA mới có hiệu lực góp phần hạ thấp hàng rào thuế quan

Thị trường đang mở rộng và tăng cơ hội xuất khẩu đến thị trường có yêu cầu cao hơn

❖ Hợp tác phát triển thông qua việc tạo các liên doanh các nhà cung cấp đang trở thành một xu hướng ngắn hạn

đối với các doanh nghiệp nội địa

❖ Xu hướng dài hạn: doanh nghiệp có thể phát triển chuỗi giá trị lên các dịch vụ/sản phẩm giá trị gia tăng cao hơn

❖ Việc chuyển giao công nghệ liên tục giữa chủ sở hữu công nghệ nước ngoài và các đơn vị sản xuất trong

nước tại Việt Nam đang trở nên cấp thiết trong bối cảnh quá trình đổi mới công nghệ không ngừng, một trong

những xu hướng quan trọng đang diễn ra (ví dụ: công nghệ Surface Mount Technology (“SMT”) hay tích hợp trí tuệ

nhân tạo (“AI”)) để tăng độ tin cậy cao hơn, tối ưu hóa quá trình sản xuất và chuỗi cung ứng.

Sự kết hợp của các xu hướng này sẽ hỗ trợ sự phát triển bền vững và thay đổi mạnh mẽ trong ngành công

Mục lục

I Tổng quan

II Cơ hội nào cho doanh nghiệp nội địa?

III Về FiinGroup

Ngày thành lập

11/03/2008

Đối tác

Vốn điều lệ

25 tỷ đồng

Người đại diện

Nguyễn Quang Thuân

Kiểm toán

Cổ đông

NIKKEI: 17.55%

QUICK: 17.55%

Khác: 64.9%

Nhân viên

180+

Chuyên viên phân tích dữ liệu, phân tích tài chính, phân tích ngành/ thị trường và phân tích rủi ro với chứng chỉ: CFA, ACCA, CPA; Kỹ sư CNTT và Nhân viên kinh doanh

III Về FiinGroup

FiinGroup cung cấp dữ liệu tài chính, thông tin kinh doanh, phân tích ngành, xếp hạng tín nhiệm và các dịch vụ phân tích dữ liệu khác thông qua các nền tảng công nghệ và hệ thống truy cập thuê bao, dịch vụ theo gói và theo yêu cầu

CTCP FiinGroup Việt Nam

CTCP FiinRatings

• Nền tảng dữ liệu đa chiều FiinPro Platform

• Nền tảng phân tích chứng khoán FiinTrade Platform

• Dịch vụ dữ liệu chứng khoán API Datafeed

Thông tin Tài chính

• Báo cáo tín dụng doanh nghiệp

• Nền tảng thông tin doanh nghiệp FiinGate Platform

• Sales & Marketing Solution (SMS)

• Giải pháp Chấm điểm Tín dụng SMEs

Thông tin Kinh doanh

• Báo cáo phân tích ngành

• Nghiên cứu thị trường

• Thẩm định kinh doanh

• Tư vấn thâm nhập thị trường

Nghiên cứu Thị trường

Dịch vụ dành cho Nhà

đầu tư

Xếp hạng Tổ chức phát hành & Công cụ nợ Dịch vụ Đánh giá tín dụng Dịch vụ tài chính bền vững

III Về FiinGroup

III Về FiinGroup

FiinGate – Nền tảng thông tin doanh nghiệp chuyên sâu & đa chiều nhất Việt Nam

Hanoi Head Office

Address: Level 10, Peakview Tower,

36 Hoang Cau, O Cho Dua, Dong Da, Hanoi, Vietnam

Tel: (84-24) 3562 6962

Email: support.fiingate@fiingroup.vn

Ho Chi Minh City Branch

Address: Level 16, Bitexco Financial Tower, 2 Hai

Trieu Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (84-28) 3933 3586 Email: support.fiingate@fiingroup.vn