Thông tin tài liệu
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BÙI PHƯƠNG THÙY NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CAM CAO PHONG TẠI HUYỆN CAO PHONG, TỈNH HỊA BÌNH Chun ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số : 60.62.01.15 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Quyền Đình Hà NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 download by : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, nội dung, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam kết chắn rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc, luận văn nỗ lực, kết làm việc cá nhân tơi (ngồi phần trích dẫn) Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Bùi Phương Thùy i download by : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn Thạc sỹ “Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm cam Cao Phong huyện Cao Phong, tỉnh Hịa Bình”, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân, tơi cịn nhận dạy bảo, giúp đỡ tận tình thầy giáo, tổ chức, cá nhân suốt trình thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS Quyền Đình Hà, người thầy tâm huyết tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo phịng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, Phịng Tài ngun Mơi trường, Chi Cục thống kê, ban ngành huyện Cao Phong, Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện Cao Phong, UBND xã Tây Phong Bắc Phong, thị trấn Cao Phong huyện Cao Phong, tỉnh Hịa Bình hỗ trợ tạo điều kiện cho tơi q trình tìm hiểu, nghiên cứu thực đề tài Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới tồn thể gia đình, người thân, tập thể, đồng nghiệp, bạn bè động viên, chia sẻ khó khăn, khích lệ tơi suốt thời gian học tập thực đề tài Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Bùi Phương Thùy ii download by : skknchat@gmail.com năm 2016 MỤC LỤC Lời cam đoan .i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Trích yếu luận văn viii Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng nghiên cứu đề tài 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài Phần Lý luận thực tiễn chuỗi giá trị sản phẩm cam 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Những khái niệm 2.1.2 Cấu trúc chuỗi giá trị sản phẩm 10 2.1.3 Đặc điểm chuỗi giá trị sản phẩm nông sản 12 2.1.4 Ý nghĩa phân tích chuỗi giá trị 14 2.1.5 Nội dung nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm 15 2.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến chuỗi giá trị sản phẩm nông sản 16 2.2 Cơ sở thực tiễn 18 2.2.1 Kinh nghiệm phát triển chuỗi giá trị sản phẩm có múi số nước giới 18 2.2.2 Kinh nghiệm phát triển chuỗi giá trị sản phẩm số loại ăn Việt Nam 21 2.2.3 Một số cơng trình nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm trái Việt Nam 23 iii download by : skknchat@gmail.com Phần Phương pháp nghiên cứu 26 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 26 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 26 3.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội huyện 27 3.2 Phương pháp nghiên cứu 32 3.2.1 Chọn điểm nghiên cứu, chọn mẫu điều tra 32 3.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 34 3.2.3 Phương pháp xử lý thông tin 35 3.2.4 Phương pháp phân tích thơng tin 35 3.2.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu 36 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 40 4.1 Thực trạng chuỗi giá trị cam Cao Phong 40 4.1.1 Thực trạng sản xuất tiêu thụ cam Cao Phong huyện Cao Phong 40 4.1.2 Thực trạng chuỗi gía trị cam Cao Phong huyện Cao Phong 47 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới chuỗi giá trị cam Cao Phong 83 4.2.1 Các yếu tố khách quan 83 4.2.2 Các yếu tố chủ quan 86 4.2.3 Phân tích SWOT chuỗi giá trị cam Cao Phong 89 4.3 Một số giải pháp nhằm cải thiện chuỗi giá trị cam Cao Phong huyện Cao Phong năm tới 94 4.3.1 Các đề xuất giải pháp 94 4.3.2 Giải pháp tăng cường cải thiện chuỗi giá trị cam Cao Phong 94 Phần Kết luận kiến nghị 99 5.1 Kết luận 99 5.2 Kiến nghị 100 5.2.1 Đối với cấp quyền 100 5.2.2 Đối với tác nhân 101 Tài liệu tham khảo 103 iv download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BQ Bình quân BVTV Bảo vệ thực vật CC Cơ cấu CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa DT Diện tích DV Dịch vụ ĐVT Đơn vị tính GTGT Giá trị gia tăng GTZ Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức HTX Hợp tác xã HTXDVTH Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp KHKT Khoa học kỹ thuật LĐ Lao động Loại I Cam loại một, to đều, từ -5 quả/kg Loại II Cam loại hai, nhỡ, vừa, - quả/kg Loại III Cam loại ba, to, vỏ dày, từ - quả/kg SHTT Sở hữu trí tuệ SL Sản lượng TB Trung bình UBND Uỷ ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa v download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Cao Phong qua năm 2013-2015 28 Bảng 3.2 Tình hình dân số lao động huyện Cao Phong qua năm 2013-2015 29 Bảng 3.3 Giá trị sản xuất ngành kinh tế huyện Cao Phong qua năm 2013-2015 32 Bảng 3.4 Số lượng mẫu điều tra 34 Bảng 4.1 Tình hình sản xuất cam huyện Cao Phong năm 2013- 2015 43 Bảng 4.2 Cơ cấu giống cam huyện Cao Phong qua năm 2013-2015 45 Bảng 4.3 Giá bán biến động giá bán sản phẩm cam qua năm 2013-2015 46 Bảng 4.4 Tình hình nhóm hộ điều tra năm 2015 50 Bảng 4.5 Tình hình sử dụng lao động hộ điều tra năm 2015 50 Bảng 4.6 Hạch tốn chi phí sản xuất tác nhân hộ sản xuất cam Cao Phong năm 2015 52 Bảng 4.7 Kết hiệu kinh tế từ sản xuất cam hộ năm 2015 54 Bảng 4.8 Thông tin chung tác nhân thu gom cam Cao Phong năm 2015 55 Bảng 4.9 Cơ cấu lượng thu mua loại cam tác nhân người thu gom năm 2015 56 Bảng 4.10 Kết hiệu hoạt động tác nhân thu gom cam Cao Phong năm 2015 58 Bảng 4.11 Thông tin chung tác nhân bán buôn cam Cao Phong năm 2015 61 Bảng 4.12 Kết hiệu hoạt động tác nhân bán buôn cam Cao Phong năm 2015 63 Bảng 4.13 Thông tin chung tác nhân người bán lẻ cam Cao Phong năm 2015 64 Bảng 4.14 Các hoạt động định tác nhân người bán lẻ cam Cao Phong năm 2015 66 Bảng 4.15 Kết hiệu hoạt động người bán lẻcam Cao Phong năm 2015 68 Bảng 4.16 Đánh giá thị hiếu khách hàng sản phẩm cam Cao Phong 69 Bảng 4.17 Kết hiệu kinh tế tác nhân chuỗi giá trị cam Cao Phong năm 2015 75 Bảng 4.18 Giá trị gia tăng tác nhân theo kênh I 78 vi download by : skknchat@gmail.com Bảng 4.19 Giá trị gia tăng tác nhân theo kênh II 79 Bảng 4.20 Giá trị gia tăng tác nhân theo kênh III 80 Bảng 4.21 Giá trị gia tăng tác nhân theo kênh IV 81 Bảng 4.22 Mối liên kết tác nhân chuỗi giá trị sản phẩm cam Cao Phong 87 Bảng 4.23 Phân tích SWOTchuỗi giá trị cam Cao Phong 92 vii download by : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Bùi Phương Thùy Tên luận văn: “Nghiên cứu chuỗi gía trị cam Cao Phong huyện Cao Phong, tỉnh Hồ Bình” Ngành: Kinh tế nơng nghiệp Mã số: 60.62.01.15 Cơ sở đào tạo: Học Viện Nông nghiệp Việt Nam Chuỗi giá trị loạt hoạt động sản xuất kinh doanh có quan hệ với nhau, từ việc cung cấp đầu vào, sản xuất, thu gom, chế biến cuối bán sản phẩm cho nguời tiêu dùng Sự hình thành phát triển chuỗi giá trị cam Cao Phong mang lại nhiều ý nghĩa kinh tế, xã hội quan trọng như: thúc đẩy sản xuất kinh doanh tạo công ăn việc làm cho người lao động, xố đói, giảm nghèo, hình thành mạng lưới chặt chẽ người sản xuất, kinh doanh với người tiêu dùng Tuy nhiên mối liên kết tương tác tác nhân tham gia trách nhiệm họ chuỗi hàng hoá dịch vụ đầu vào tiêu thụ sản phẩm với người sản xuất cịn yếu Vì điều kiện thời gian không cho phép, nghiên cứu tập trung phân tích thực trạng chuỗi giá trị sản phẩm cam Cao Phong huyện Cao phong, tỉnh Hoà Bình để đề xuất giải pháp cải thiện chuỗi giá trị thời gian tới Tương ứng với mục tiêu cụ thể bao gồm: (1) Hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn chuỗi giá trị sản phẩm cam; (2) Đánh giá thực trạng chuỗi giá trị sản phẩm cam Cao Phong; (3) Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới chuỗi giá trị sản phẩm cam Cao Phong; (4) Đề xuất giải pháp để cải thiện chuỗi giá trị cam Cao Phong thời gian tới Trong nghiên cứu sử dụng linh hoat số liệu thứ cấp sơ cấp để đưa phân tích nhận định Trong số liệu thứ cấp chủ yếu từ việc thu thập số liệu, tài liệu huyện Cao Phong, qua internet, nghiên cứu thị trường cam giới Việt Nam Số liệu sơ cấp thu thập công cụ vấn sâu, vấn cấu trúc, bán cấu trúc đối tượng chuỗi giá trị: Ngừơi sản xuất, ngừơi thu gom, người bán buôn, người bán lẻ, người tiêu dùng Chúng tơi sử dụng phương pháp phân tích như: thống kê mô tả, phân tổ thống kê, so sánh, chuyên gia, nghiên cứu điển hình, ma trận SWOT để đánh giá chuỗi gía trị sản phẩm cam Cao Phong phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chuỗi giá trị sản phẩm cam Cao Phong Qua phân tích thực trạng chuỗi giá trị sản phẩm cam Cao Phong huyện Cao phong cho thấy cam Cao Phong tiêu thụ chủ yếu dạng tươi thông qua tác nhân thu gom, bán buôn nhỏ, bán lẻ phân phối tới nhiều tỉnh thành viii (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh download by : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh Hà Nội nơi tiêu thụ nhiều Chuỗi giá trị cam Cao Phong có hai kênh thị trường truyền thống với tham gia nhiều tác nhân, hai kênh hoạt động tương đối hiệu quả, giá trị gia tăng kênh cao (kênh I tiêu thụ khoảng 70%, kênh III tiêu thụ khoảng 13,73%) Các yếu tố ảnh hưởng tới chuỗi giá trị cam Cao Phong bao gồm yếu tố khách quan: (1) Sự phát triển kinh tế xã hội hội nhập quốc tế; (2) Một số áp lực cạnh tranh chuỗi giá trị cam Cao Phong; (3) Một số rủi ro khác: thời tiết, sâu bệnh,…Các yếu tố chủ quan: (1) Trình độ, lực quản lý cán quản lý; (2) Trình độ nhận thức người nơng dân sản xuất tiêu thụ sản phẩm cam Cao Phong; (3) Mối liên kết tác nhân chuỗi giá trị sản phẩm cam Cao Phong Thông qua nghiên cứu đưa giải pháp nhằm cải thiện chuỗi giá trị sản phẩm cam Cao Phong huyện năm tới sau: (1) Giải pháp nâng cao suất chất lượng cam; (2) Giải pháp cải thiện hợp lý kênh phân phối sản phẩm; (3) Giải pháp xây dựng kết nối thị trường nhà cung cấp vật tư nông nghiệp với tổ chức nông dân; (4) Giải pháp thành lập, củng cố tổ chức nông dân; (5) Giải pháp tăng cường liên kết hỗ trợ vốn cho tác nhân chuỗi giá trị; (6) Giải pháp phát triển ngành sản xuất giống hiệp hội cam cảnh Trong giải pháp cải thiện hợp lý kênh phân phối sản phẩm tổ chức thực hoạt động kết nối thị trường giải pháp then chốt giúp mở rộng quy mơ kênh tiêu thụ có hiệu ix (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh download by : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh PHỤ LỤC II PHIẾU ĐIỀU TRA NGƯỜI THU GOM CAM Phiếu hỏi số: Người thực vấn: A THÔNG TIN VỀ NGƯỜI THU GOM CAM A1 Họ tên: A2 Địa chỉ: A3 Tuổi: (tuổi) A4 Giới tính: Nam Nữ A5 Trình độ học vấn: Không qua trường lớp đào tạo Trung cấp/ nghề Tiểu học Cao đẳng Trung học sở (THCS) Đại học Trung học phổ thông (THPT) A6 Anh (chị) tham gia thu gom cam năm? (năm) B HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI THU GOM TRONG CHUỖI B1 Thường anh (chị) thu gom kg/ngày khu vực Cao Phong? B2 Anh (chị) vận chuyển phương tiện nào? Ơ tơ tải Xe máy Xe cải tiến Khác B3 Phương tiện vận chuyển thuê hay tự có? Đi thuê Tự có B4 Anh (chị) thường thu mua đâu? Tại vườn Tại chợ Người thu gom nhỏ Những người thu gom khác (nêu cụ thể) B5 Anh (chị) thu mua dựa trên? 1.Hợp đồng nhà buôn Thỏa thuận miệng Ghi chú: 112 (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh download by : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh B6 Anh (chị) bán nào? Chuyển đến chợ đầu mối bán hết cho lái buôn khác Bán loại đầu, loại vai chợ đầu mối, loại vồ bán lẻ Bán loại đầu, phần loại vai chợ đầu mối, phần loại vai bán buôn trực tiếp, loại vồ bán lẻ Khác (nêu cụ thể, có) B7 Phương thức toán: Tiền mặt Ứng vốn trước Ứng giống, phân bón Phương thức khác B8 Cách thức anh (chị) xác định giá thu mua cam? Căn vào thị trường Căn vào khả cung cấp Căn vào kinh nghiệm Căn vào mẫu mã sản phẩm B9 Nguồn thông tin giá trái cam anh (chị) tiếp cận từ nguồn chính? Phương tiện truyền thơng: ti vi, báo, đài Người mua cam Những người nghề Nguồn khác (cụ thể) B10 Cam Cao Phong anh (chị) tập kết chủ yêu chợ đầu mối B11 Anh (chị) bán cho ai? Người bán buôn Hà Nội % Người bán buôn tỉnh lân cận khác % Người bán lẻ Hà Nội % Người bán lẻ tỉnh khác % Người tiêu dùng % B12 Yêu cầu mong muốn sản phẩm khách hàng trái cam Cao Phong (xếp hạng khách hàng yêu cầu nhiều nhất): 113 (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh download by : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh STT Chỉ tiêu Màu sắc Kích thước Cân nặng Chất lượng Xếp hạng Nhóm đối tượng KH Ghi B13 Anh (chị) có khó khăn mua bán sản phẩm cam Cao Phong khơng? Có Khơng Nếu có khó khăn gì? B14 Mức chênh lệch giá thu mua – bán: Loại cam Giá mua Giá bán Tỷ lệ loại cam Mức chênh lệch Loại đầu Loại vai Loại vồ Giá bán bình quân B15 Hạch toán thu- chi hoạt động kinh doanh người thu gom (ĐVT: 1000đ/kg) Diễn giải 1- Giá vốn cam Canh 2- Chi phí tăng thêm - Vận chuyển - Thuê ki ốt - Chi phí lao động - KHTSCĐ + Xe tải + Công cụ khác - Thùng xốp - Chi phí khác 3- Giá bán bình qn 4- Giá trị thu nhập ĐVT Đơn giá Khối lượng Thành tiền Ghi chú: TSCĐ tính theo phương pháp khấu hao đường thẳng 114 (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh download by : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh B16 Mối liên kết người thu gom với tác nhân khác: Tác nhân Thường xuyên, Mùa vụ, chặt chẽ không thường xuyên Người thu gom khác Người bán buôn Người bán lẻ Hộ sản xuất Ghi chú: 115 (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh download by : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh C GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CAM CAO PHONG C1 Theo anh (chị) lợi thế/ nhược điểm sản phẩm cam Cao Phong so với loại trái khác nào? C2 Anh (chị) có đề nghị để nâng cao hiệu kinh doanh trái cam Cao Phong khơng? Có Khơng Nếu có gì? (nêu cụ thể) C3 Anh (chị) có kiến nghị quyền địa phương đối tác khác để nâng cao lợi nhuận/ lợi ích hộ sản xuất cam Cao Phong khơng? Đối với quyền địa phương: Đối với tác nhân chuỗi: Em xin cảm ơn anh (chị) chia sẻ thông tin! 116 (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh download by : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh PHỤ LỤC III PHIẾU ĐIỀU TRA NGƯỜI BÁN BUÔN CAM CAO PHONG Phiếu hỏi số: Người thực vấn: A THÔNG TIN VỀ NGƯỜI BÁN BUÔN CAM CAO PHONG A1 Họ tên: A2 Địa chỉ: A3 Tuổi: (tuổi) A4 Giới tính: Nam Nữ A5 Trình độ học vấn: Khơng qua trường lớp đào tạo Trung cấp/ nghề Tiểu học Cao đẳng Trung học sở (THCS) Đại học Trung học phổ thông (THPT) A6 Anh (chị) tham gia bán buôn cam Cao Phong năm? (năm) B HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI BÁN BN TRONG CHUỖI B1.Thường anh (chị) mua bn kg cam Cao Phong /ngày? B2 Anh (chị) vận chuyển phương tiện nào? Ô tô tải Xe máy Ô tô gia đình Khác B3 Phương tiện vận chuyển thuê hay tự có? Đi thuê Tự có B5 Anh (chị) thu mua dựa trên? Hợp đồng với người thu gom Thỏa thuận miệng B6 Phương thức toán: Tiền mặt Ứng trước/đặt cọc Thẻ tín dụng Phương thức khác B7 Anh (chị) thu mua từ đâu? (1) Từ hộ sản xuất (2) Từ người thu gom chợ đầu mối (3) Nguồn khác (ghi rõ) 117 (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh download by : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh B8 Cách thức anh (chị) xác định giá thu mua cam? Căn vào thị trường Căn vào khả cung cấp Căn vào kinh nghiệm Căn vào mẫu mã sản phẩm B9 Nguồn thông tin giá trái cam anh (chị) tiếp cận từ nguồn chính? Phương tiện truyền thơng: ti vi, báo, đài Người mua cam Những người nghề Nguồn khác (cụ thể) B10 Anh (chị) bán cho ai? Người bán lẻ Hà Nội % Người bán lẻ tỉnh lân cận % Người tiêu dùng .% Khách hàng khác (nêu cụ thể) B11 Anh (chị) bán nào? Đặt trước thông qua điện thoại người bán lẻ trực tiếp đến chợ lấy hàng Phân phối tận nơi đến quầy/sạp trái bán lẻ Khác (nêu cụ thể có) B12 Yêu cầu mong muốn sản phẩm khách hàng trái cam Cao Phong STT Chỉ tiêu Màu sắc Kích thước Cân nặng Chất lượng Xếp hạng Nhóm đối tượng KH Ghi B13 Anh (chị) có khó khăn mua bán sản phẩm cam Cao Phong khơng? Có Khơng 118 (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh download by : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh Nếu có khó khăn gì? B14 Hạch toán thu – chi từ việc kinh doanh cam Cao Phong năm 2015 (ĐVT: 000đ/kg) Diễn giải ĐVT Đơn giá Khối lượng Thành tiền Giá vốn cam Cao Phong Chi phí tăng thêm Phí vận chuyển Th ki ốt KHTSCĐ + Ơ tơ + Xe máy +Cơng cụ khác Chi phí khác Giá bán bình quân Giá trị thu nhập B14 Mối liên kết người thu gom với tác nhân khác: Tác nhân Thường xuyên, Mùa vụ, chặt chẽ không thường xuyên Người thu gom Người bán buôn khác Người bán lẻ Hộ sản xuất Ghi chú: 119 (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh download by : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh C GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CAM CAO PHONG C1 Theo anh (chị) lợi thế/ ưu điểm sản phẩm trái cam Cao Phong huyện Cao Phong so với cam khu vực lân cận gì? C2.Anh (chị) có đề nghị để nâng cao hiệu kinh doanh trái cam Cao Phong khơng? Có Khơng Nếu có gì? (nêu cụ thể) C3 Anh (chị) có kiến nghị quyền địa phương đối tác khác để nâng cao lợi nhuận/ lợi ích hộ sản xuất cam Cao Phong khơng? Đối với quyền địa phương: Đối với tác nhân chuỗi: Em xin cảm ơn anh (chị) chia sẻ thông tin! 120 (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh download by : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh PHỤ LỤC IV PHIẾU TÌM HIỂU NGƯỜI BÁN LẺ CAM CAO PHONG Phiếu hỏi số: Người thực vấn: A THÔNG TIN VỀ NGƯỜI BÁN LẺ CAM CAO PHONG A1 Họ tên: A2 Địa chỉ: A3 Tuổi: (tuổi) A4 Giới tính: Nam Nữ A5 Trình độ học vấn: Không qua trường lớp đào tạo Trung cấp/nghề Tiểu học Cao đẳng Trung học sở (THCS) Đại học Trung học phổ thông (THPT) A6 Anh (chị) tham gia bán lẻ cam Canh năm? (năm) B HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI BÁN LẺ TRONG CHUỖI B1 Thường anh (chị) mua kg/ngày? B2 Anh (chị) vận chuyển phương tiện nào? Ơ tơ Xe máy Xe cải tiến Khác B3 Phương tiện vận chuyển thuê hay tự có? Đi thuê Tự có B4 Anh (chị) lấy hàng từ ai? Người thu gom Người sản xuất Người bán bn B5 Phương thức tốn: Tiền mặt Thẻ tín dụng Phương thức khác B6 Cách thức anh (chị) xác định giá thu mua cam Cao Phong? Căn vào thị trường Căn vào khả cung cấp Căn vào kinh nghiệm Căn vào mẫu mã sản phẩm 121 (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh download by : skknchat@gmail.com Khác (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh B7 Nguồn thông tin giá trái cam anh (chị) tiếp cận từ nguồn chính? Phương tiện truyền thơng: ti vi, báo, đài Người mua cam Những người nghề Nguồn khác (cụ thể) B8 Anh (chị) bán cho ai? Người tiêu dùng Hà Nội % Người tiêu dùng tỉnh lân cận % Khách hàng khác (nêu cụ thể) % B9 Anh (chị) bán đâu? Chợ dân sinh Cửa hàng rau chất lượng cao Khác (nêu cụ thể) B10 Anh (chị) bán nào? Bán trực tiếp cho người tiêu dùng Khác (nêu cụ thể có) B11 Yêu cầu mong muốn sản phẩm khách hàng trái cam Cao Phong Màu sắc Kích thước Cân nặng Chất lượng Ghi B12 Anh (chị) có khó khăn mua bán sản phẩm cam Cao Phong khơng? Có Khơng Nếu có khó khăn gì? 122 (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh download by : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh B13 Hạch toán thu nhập từ cam Cao Phong năm 2015 (ĐVT: 000đ/kg) Diễn giải ĐVT Đơn giá Khối lượng Thành tiền Giá vốn cam Canh Chi phí tăng thêm Th ki ốt KHTSCĐ + Ơ tơ + Xe máy +Cơng cụ khác Chi phí khác Gía bán bình qn Giá trị thu nhập B14 Mối liên kết người thu gom với tác nhân khác: Tác nhân Thường xuyên, Mùa vụ, chặt chẽ không thường xuyên Người thu gom Người bán buôn Người bán lẻ khác Hộ sản xuất Ghi chú: 123 (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh download by : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh C GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CAM CAO PHONG C1 Theo anh (chị) lợi thế/ ưu điểm sản phẩm cam Cao Phong so với cam gì? C2 Anh (chị) có muốn tiếp tục kinh doanh sản phẩm vụ tiếp khơng? Tại sao? Có Khơng Nguyên nhân: C2 Anh (chị) có đề nghị để nâng cao hiệu kinh doanh trái cam Cao Phong khơng? Có Khơng Nếu có gì? (nêu cụ thể) C3 Anh (chị) có kiến nghị quyền địa phương đối tác khác để nâng cao lợi nhuận/ lợi ích hộ sản xuất cam Cao Phong khơng? Đối với quyền địa phương: Đối với tác nhân chuỗi: Em xin cảm ơn anh/chị chia sẻ thông tin! 124 (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh download by : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh PHỤ LỤC V PHIẾU TÌM HIỂU NGƯỜI TIÊU DÙNG CAM CAO PHONG Phiếu hỏi số: Người thực vấn: Họ tên: Địa chỉ: Tuổi: (tuổi) Giới tính: Nam Nữ Nói đến Cao Phong anh /chị thường nghĩ đến điều đầu tiên? Anh /chị thường mua cam gì? Cam Cao Phong Cam Vinh Khác Anh /chị thường mua cam đâu? Siêu thị Quầy bán lẻ Chợ Người bán rong Khác Mục đích anh /chị mua cam gì? Ăn Quà biếu Lễ tết Khác Nếu có, số lượng mua Có Số lần mua/năm ; Khối lượng mua TB/lần kg Không 10 Những tháng năm anh/ chị thường mua cam? Khối lượng (kg) ? T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Đánh dấu (x) kg/tháng Mục đích mua chủ yếu tháng 11 Anh /chị có biết sản phẩm cam Cao Phong? Có Khơng 12 Anh /chị biết cam Cao Phong thông qua Qua ti vi Qua website Người quen giới thiệu Khác 125 (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh download by : skknchat@gmail.com T10 T11 T12 (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh (LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh(LUAN.van.THAC.si).nghien.cuu.chuoi.gia.tri.san.pham.cam.cao.phong.tai.huyen.cao.phong tinh.hoa.binh
Ngày đăng: 06/01/2024, 11:21
Xem thêm:
