Thông tin tài liệu
Nhóm – Green life CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CỦA VINAMILK download by : skknchat@gmail.com CÁC THÀNH VIÊN Phạm Thu Hồng (Nhóm trưởng) Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nguyễn Xuân Hải Nguyễn Thị Thuỳ Trang download by : skknchat@gmail.com Nguyễn Thu Hằng slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk I Giới thiệu Cơng ty Vinamilk • Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (tên viết tắt Vinamilk) •Ngày thành lập: 20/08/1976 dựa sở tiếp quản nhà máy sữa chế độ cũ để lại gồm: Nhà máy sữa Thống Nhất (tiền thân nhà máy Foremost), Nhà máy sữa Trường Thọ (tiền thân nhà máy Cosuvina), Nhà máy sữa Bột Dielac (tiền thân nhà máy sữa bột Nestle') ( Thụy Sỹ) •Giám đốc điều hành: Mai Kiều Liên • Vốn điều lệ (2020): 20.899.554.450.000 đồng • Hoạt động kinh doanh chính: chế biến, sản xuất mua bán sữa tươi, sữa đóng hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng, sữa chua, sữa đặc, sữa đậu nành, thức uống giải khát sản phẩm từ sữa khác • Doanh nghiệp hàng đầu ngành công nghiệp chế biến sữa, chiếm lĩnh 75% thị phần sữa đặc có đường, 90% thị phần sữa chua, 50% thị phần sữa tươi 30% thị phần sữa bột Việt Nam download by : skknchat@gmail.com slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk download by : skknchat@gmail.com slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk Mô hình hoạt động cơng ty download by : skknchat@gmail.com slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk 12 dòng sản phẩm download by : skknchat@gmail.com slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk II Phân tích mơi trường bên ngồi Phân tích PEST Political (Thể chế pháp luật) + Chính trị ổn định + Chính sách ưu đãi cho ngành sữa VN - Quy định nghiêm ngặt VS ATTP Economic (Kinh tế) + Kinh tế tăng trưởng nhanh Việt Nam có tác động tích cực tới sức mua sữa tươi nước; + Ngành sữa bị tác động dịch Covid - Lạm phát tăng, xăng dầu tăng, giá bò giống tăng Hiệp định thương mại tự Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ tháng 8/2020 Socialcultural (Văn hóa – xã hội) + Mức sống người dân ngày cao; + Nhu cầu nâng cao sức khỏe tăng; + Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cịn cao Technology (Cơng nghệ) - Tâm lý “sính ngoại” Phần lớn người dân VN chưa có thói quen uống sữa download by : skknchat@gmail.com slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk + Sự phát triển công nghệ chế biến vào bảo quản TG + Tiến cơng nghệ chuyển giao dễ dàng nước - Cơng nghệ ngành sữa VN cịn hạn chế, phụ thuộc vào cơng nghệ nhập với chi phí cao slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk Phân tích forces download by : skknchat@gmail.com slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk a Sức mạnh đàm phán nhà cung cấp Đối với nhà cung cấp người chăn ni bị sữa - Quy mơ chăn ni bị sữa nông hộ dao động từ 7-10 con/hộ, xu hướng tăng lên 15-20con/hộ - Quy trình thu mua bò sữa khắt khe => Quyền lực đàm phán người chăn ni bị sữa thấp vinamilk Đối với nhà cung cấp nước - Phần lớn nguyên liệu sản xuất Vinamilk nhập nên Vinamilk phụ thuộc lớn, chịu áp lực, sức ép cạnh tranh lớn từ nhà cung ứng => Quyền đàm phán nhà cung cấp nước cao download by : skknchat@gmail.com slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk b Sức mạnh đàm phán khách hàng KH nước KH nước - Vinamilk doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam sản xuất sữa sản phẩm từ sữa - Sữa mặt hàng thiết yếu nên nguyên vật liệu đầu vào tăng, doanh nghiệp tăng khơng bị ảnh hưởng đến doanh số => Quyền lực đàm phán KH nước tương đối thấp - Xuất đến 56 quốc gia vũng lãnh thổ với tổng kim ngạch đạt 2,4 tỷ USD - DN sữa VN cấp giấy phép xuất sữa vào quốc gia EAEU (liên minh kinh tế Á-Âu) liên tiếp ghi nhận tin tức tích cực xuất đến quốc gia khác TG - Vinamilk chưa phải thương hiệu sữa lớn thị trường XK nên phải chịu nhiều áp lực cạnh tranh từ khách hàng - Sự khó tính yêu cầu cao thị trường ngoại áp lực lớn Vinamilk => Quyền đàm phán KH nước cao download by : skknchat@gmail.com slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk c Áp lực cạnh tranh đối thủ tiềm ẩn Rào cản gia nhập ngành tương đối lớn: - Chi phí gia nhập ngành: vốn đầu tư ban đầu lớn cho nhà xưởng, máy móc, nghiên cứu, phát triển sản phẩm, quảng cáo xây dựng hình ảnh cho doanh nghiệp… - Kênh phân phối: Vinamilk xây dựng hệ thống kênh phân phối rộng, dày đặc nước Nếu muốn gia nhập ngành này, đối thủ cần phải có chiến lược chu tồn để thuyết phục kênh đưa sản phẩm vào hệ thống - Tạo khác biệt cho thương hiệu: Để tồn thị trường, sản phẩm thương hiệu DN phải tạo trội vượt bậc so với thương hiệu sản phẩm khác Điều không dễ dàng => Áp lực từ đối thủ tới Vinamilk không đáng kể, mà cạnh tranh chủ yếu diễn nội ngành download by : skknchat@gmail.com slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk d Áp lực cạnh tranh sản phẩm thay • SP sữa ln có vị trí vững vàng thị trường với mặt hàng thay khác đặc thù sữa sản phẩm bổ sung dinh dưỡng thiết yếu • Đối với mặt hàng sữa nước, sản phẩm thay có khả làm giảm thị phần công ty sữa hạt, sữa đậu nành, đồ uống ngũ cốc loại nước giải khát có pha sữa, Nhận thấy rõ vấn đề này, Vinamilk đầu tư nghiên cứu cho thị trường dòng sản phẩm thay sữa nhãn hiệu khác như: loại nước ép hoa quả, sữa kết hợp nước hoa quả, loại trà nhãn hiệu Vfresh, nước khoáng nước chanh muối nhãn hiệu Icy, sữa đậu nành nhãn hiệu Goldsoy Vfresh => Áp lực từ phía sản phẩm thay với sản phẩm Vinamilk không nhiều, Vinamilk cần phải tăng cường nghiên cứu nhằm đưa sản phẩm đáp ứng ngày tốt nhu cầu khách hàng download by : skknchat@gmail.com slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk e Áp lực cạnh tranh đối thủ ngành • Thị trường sữa tươi mới đáp ứng 35% Trong phần cịn lại phụ thuộc vào vào nhập khiến doanh nghiệp khác tìm cách xâm nhập phân khúc • Vinamilk đối mặt với cạnh tranh tương đối cao từ thương hiệu nước nước như: TH True Milk, Nutifood, Hanoi Milk, Ba Vì, Dalat milk, Nestle, Abbott, Mead Jonson, Tương lai thị trường sữa tiếp tục mở rộng mức độ cạnh tranh tăng cao • Hiện hãng sản xuất sữa nước chịu sức ép cạnh tranh ngày gia tăng việc giảm thuế cho sữa ngoại nhập => Tuy danh nghiệp hàng đầu sữa nước Vinamilk phải chịu nhiều áp lực cạnh tranh đối thủ khác download by : skknchat@gmail.com slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk III Phân tích mơi trường bên Core competencies (Năng lực cốt lõi) Khó Bắt Khó thay chước Đánh giá mức độ cạnh tranh Giá trị Hiếm Nhập giống bò sữa HF cao sản từ Úc, New Zealand x Trung bình Nhập sữa bột từ nước Thu mua sữa tươi từ hộ chăn nuôi x x Trung bình Trung bình Nguồn tự có: 12 trang trại trải dài khắp nước + trang trại Lào x Trung bình Nhập bao bì giấy, đường từ NCC VN x Trung bình x x x x LTCT dài hạn Công nghệ - Đầu tư vào công nghệ tiên tiến bậc giới Tetra Plan Master - Cơng nghệ tiệt trùng UTH, CN chiết rót - CN sấy phun Niro Đan Mạch - CN yếm khí Biogas - UD cơng nghệ vào tiết kiệm lượng x x LTCT ngắn hạn Kho thông minh - Robot LGV tự động - Xe tự hành RGV - Robot cần cẩu Stacker Crane x x LTCT ngắn hạn Hệ thống quản lý HT quản lý kho Wamas tích hợp ERP x x LTCT ngắn hạn Purchasing Nguyên vật liệu Manufacturing Mô tả/Nguồn lực 13 Nhà máy gần nguồn SX với trang thiết bị đại kiểm Nhà máy sữa lớn, đại soát chất lượng sữa đạt tiêu chuẩn xuất vào thị bậc VN trường khó tính Hoa Kỳ, Châu Âu download by : skknchat@gmail.com slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk Mơ tả/Nguồn lực Khó Bắt Khó thay chước Đánh giá mức độ cạnh tranh Giá trị Hiếm x x LTCT ngắn hạn x Trung bình x x LTCT ngắn hạn - Chính sách giao hàng nhanh chóng: giao hàng ngày với đơn hàng đặt Dich vụ khách hàng trước 10h sáng, miễn phí giao hàng với đơn hàng 300.000 VNĐ; - Đa dạng kênh chăm sóc khách hàng: qua tổng đài, website, email, facebook x Trung bình Giá x Trung bình x x x x LTCT dài hạn x x x x LTCT dài hạn x x x x LTCT dài hạn x x x x LTCT dài hạn Sales and Marketing Quảng cáo Khuyến mại Phân phối Đánh trúng tâm lý người tiêu dùng vào thời điểm; quảng bá sản phẩm rộng rãi tới người tiêu dùng qua phương tiện thông tin đại chúng Đa dạng hóa chương trình khuyến mại Hệ thống phân phối qua nhiều Kênh: đại lý, siêu thị cửa hàng Giấc mơ sữa Việt, mua sắm trực tuyến qua trang Vinamilk E-Shop giacmosuaviet.com.vn, ứng dụng di động Giấc Mơ Sữa Việt; HĐ độc quyền với Vinamilk, dự án sữa học đường Nhiều loại sản phẩm với mức giá cạnh tranh cho phân khúc R&D Đội ngũ nghiên cứu - Nghiên cứu sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng xu hướng thị phát triển Sản trường phẩm Performance management Đội ngũ lãnh đạo có tầm đưa cơng ty trở thành thương hiệu lớn, lọt vào Năng lực lãnh đạo danh sách 200 doanh nghiệp xuất sắc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - Tồn phát triển từ 1976 (hơn 40 năm) Danh tiếng truyền - Thương hiệu gắn liền với quốc gia thống công ty - Chiếm lĩnh >40% thị phần sữa VN Năng lực thích nghi Liên tục đổi mới, cải tiến để đáp ứng nhu cầu khách hàng, tình hình thị trường download by : skknchat@gmail.com slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk Ma trận BCG Ngành hàng Sữa tươi (A) Sữa đặc (B) Sữa bột (C) Sữa chua (D) Nước ép trái Vfresh (E) Cao Tỷ lệ doanh số Thị phần Mức tăng trưởng thị trường 45% 25% 15% 9% 6% 53% 75% 25% 90% 5% 30% 7% 15% 30% 18% Thị phần tương đối 2.65 3.13 0.93 18.00 0.19 - Sữa tươi (A), Sữa chua (D): Ngôi + Thị phần lớn, sữa tươi chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh thu Vinamilk + Nhu cầu sữa, đặc biệt sữa organic, sữa chua để nâng cao sức khỏe ngày tăng Þ Tiếp tục đầu tư giữ vững phát triển thêm thị phần 40 STAR (Thời kỳ hoàng kim) Question Marks (TK chưa ổn định) 30 18 15 10 CASH COW (Thời kỳ gặt hái) Dogs (Thời kỳ chó má) Thấp 20 - Sữa bột (C), nước ép Vfresh (E): ? Thị phần thấp đối thủ cạnh tranh gay gắt mức tăng trưởng cao => tiếp tục đầu tư vốn để giữ vững tăng thị phần, biến đơn vị thành dạng 18 Cao - Sữa đặc (B): Con bò Thị phần cao, tốc độ tăng trưởng thị trường giảm => cố gắng kéo dài thời kỳ chiến lược đổi sản phẩm mạnh để trì thị phần trọng điểm download by : skknchat@gmail.com slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk 3.13 2.65 0.93 0.19 Thấp slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk - Mơ hình quản trị cấp; Ban điều hành quản lý chiến lược kế hoạch hoạt động; - UB Kiểm tốn trì khung quản lý rủi ro kiểm soát nội tin cậy hoạt động hữu hiệu; - Quản lý vận hành hệ thống kế tốn, báo cáo tài chính, Human Resource Management - Đầu tư để xây dựng lực lượng chuyên gia trẻ nhiều lĩnh vực công ty; - Quản trị viên tập (Management Trainee – MT) - Lương, thưởng, phúc lợi … Technology Development - Ứng dụng dây chuyền sản xuất: công nghệ Tetra Plan Master, ly tâm tách khuẩn, đồng hóa, tiệt trùng UHT, chiết rót vơ trùng, sấy phun Niro Đan Mạch) - Hệ thống vận hành dựa giải pháp TĐH Tetra Plant Master; hệ thống quản lý kho Wamas robot LGV vận hành tự động - Công nghệ xử lý chất thải theo cơng nghệ yếm khí Biogas; Sử dụng lượng xanh, lượng tái tạo từ công nghệ Biomass - Áp dụng công nghệ cao để sử dụng hiệu lượng Procurement - Đầu tư phát triển dự án trang trại chăn ni bị sữa (12 trang trại quy mô trải dài khắp VN) - Quy trình mua sắm thiết kế, đánh giá chặt chẽ đảm bảo chất lượng đầu vào Inbound logistics Primary Activities - Nguyên liệu: + Nhập giống bò sữa, bột sữa, chất béo sữa + Tự chủ nguyên liệu, mua từ nhà cung cấp nước; - Kiểm tra chất lượng nguyên liệu; - Hệ thống bồn chứa lạnh khổng lồ, xe lạnh chuyên dụng Operations Outbound logistics Marketing & Sales Service - Nhà máy sữa công suất cao, đại; - Sử dụng Robot nhà máy; - Đóng gói bao bì tự động theo tiêu chuẩn Tetra Pak - Sử dụng CN ly tâm tách khuẩn - Nghiên cứu sản phẩm chất lượng với nhiều cải tiến độc đáo - Nghiên cứu cải tiến phương pháp chuẩn hóa kiểm nghiệm - Hệ thống quản lý môi trường đạt tiêu chuẩn ISO 14001:2004 - Tự động hóa khâu bao gồm xếp pallet chuyển bảo quản nhà kho; - Robot LGV thông minh - Hệ thống kho thông minh lớn Việt Nam - Cung ứng tới đại lý: phận logistics công ty - Quảng cáo kênh truyền thống, TMĐT, hội chợ, chương trình xúc tiến bán hàng; chương trình cộng đồng; - Các chương trình KM; - Hệ thống phân phối khắp nước - HĐ cung ứng độc quyền cho VN airlines - Chương trình "Sữa tươi học đường" - Các hoạt động xã hội - Thành lập phận chuyên tư vấn, giải đáp thắc mắc, khiếu nại khách hàng sản phẩm sữa tươi; - Chế độ bồi thường hợp lý cho khách hàng với sản phẩm bị lỗi phía nhà sản xuất download by : skknchat@gmail.com slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk LỢI NHUẬN THƯƠNG HIỆU Support Activities Value chain annalysis (Chuỗi giá trị) Firm infrastructure slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk Cơ cấu chi phí Firm infrastructure 1.2% - Lương, thưởng, phúc lợi cho nhân viên - CP tuyển dụng, đào tạo Technology Development 1.3% - Chi phí nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng dây chuyền sản xuất công nghệ cao: công nghệ Tetra Plan Master, ly tâm tách khuẩn, đồng hóa, tiệt trùng UHT, chiết rót vơ trùng, sấy phun Niro Đan Mạch); hệ thống quản lý; công nghệ xử lý chất thải công nghệ lượng tái tạo; v.v Procurement 2.7% - CP đầu tư phát triển dự án trang trại chăn ni bị sữa (12 trang trại quy mơ trải dài khắp VN) - CP mua sắm trang thiết bị, máy móc, tài sản cố định, Primary Activities - 93.7% Inbound logistics 4.3% - Chi phí vận chuyển NVL nhập - Chi phí vận chuyển NVL nước - CP kiểm tra chất lượng nguyên liệu; - Chi phí vận hành, khấu hao hệ thống bồn chứa lạnh khổng lồ, xe lạnh chuyên dụng Operations 66.4% Outbound logistics 2.3% Marketing & Sales 19% - Chi phí NVL - Chi phí vận chuyển - CP DV khuyến mại, - Chi phí nhân cơng downloadtớiby skknchat@gmail.com đại :lý, nhà phân trưng bày, giới thiệu - Chi phí khấu hao phối SP hỗ trợ bán - Chi phí vận hành hệ trang thiết bị sản hàng - CP Quảng cáo, NC xuất thống kho thơng - Chi phí vận hành hệ minh, Robot LGV thị trường - CP nhân viên, NVL, thống sản xuất thông minh, v.v công cụ dụng cụ, khấu hao - CP cho hoạt động xã hội slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk Service 1.7% - CP vận hành hệ thống CSKH - CP bảo hành, chế độ bồi thường cho khách hàng với sản phẩm bị lỗi phía nhà sản xuất LỢI NHUẬN THƯƠNG HIỆU Support Activities – 6.3% Human Resource Management 1.1% - CP hoạt động quan lý, quản trị điều hành - CP liên quan đến tài chính, kế tốn, kiểm tốn v.v - CP liên quan đến pháp chế, bảo hộ thương hiệu, v.v slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk Các biện pháp cắt giảm chi phí Ngun vật liệu đầu vào - Bình ổn CP nguyên liệu đầu vào - Phát triển vùng nguyên liệu Chuyển đổi số, áp dụng CNTT - ERP (15 năm), hệ thống bán hàng (5 năm); - Hệ thống quản trị nhân nội bộ, quản lý kho, quản lý bán hàng, chuỗi cung ứng Định hướng phát triển bền vững - Đẩy mạnh sử dụng lượng xanh lượng tái tạo - Quản lý đất bền vững - Chuyển hướng từ mơ hình sản xuất kinh doanh cũ -> mơ hình tuần hồn khép kín Ứng dụng cơng nghệ cao, đại - Tự động hóa chăn ni, sản xuất - Tối ưu hóa thời gian hoạt động máy móc thiết bị download by : skknchat@gmail.com slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk IV Chiến lược cạnh tranh • Đa dạng hóa sản phẩm nghiên cứu sản phẩm chất lượng • Đầu tư để trì lợi + Đầu tư tồn diện từ nguyên liệu đầu vào, công nghệ sản xuất, hệ thống phân phối, tiếp thị + Đầu tư dây chuyền công nghệ đại hàng đầu giới + Chú trọng đến vùng nguyên liệu, coi đòn bẩy chiến lược lợi cạnh tranh để vượt qua đối thủ + Nâng cao công suất, mở rộng quy mô hệ thống nhà máy, đáp ứng kịp thời nhu cầu người tiêu dùng • Đầu tư vào ngành có tiềm phát triển + Trang trại bị sữa cơng nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái + Dự án chăn nuôi, chế biến phân phối bò thịt Vilico + Các dự án liên doanh với cơng ty nước ngồi để triển khai hoạt động kinh doanh, khai thác thị trường quốc tế + Tìm kiếm hội mua bán sáp nhập (M&A) để tăng trưởng thêm + Đi theo ngành kinh doanh tiềm • Tiếp tục thực Chuyển đổi số doanh nghiệp download by : skknchat@gmail.com slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk slide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilkslide.thuyet.trinh.tieu.luan.chien.luoc.canh.tranh.cua.vinamilk
Ngày đăng: 03/01/2024, 01:00
Xem thêm:
