THÔNG TIN TÀI LIỆU
GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG I H C KINH T TP H CHÍ MINH PHAN TH P TOÀN NÂNG CAO N NG L C C NH TRANH CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL COATINGS VI T NAM LU N V N TH C S KINH T TP H Chí Minh – N m 2013 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG I H C KINH T TP H CHÍ MINH PHAN TH P TỒN NÂNG CAO N NG L C C NH TRANH CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL COATINGS VI T NAM Chuyên ngành: Qu n Tr Kinh Doanh Mã s : 60340102 LU N V N TH C S KINH T NG IH NG D N KHOA H C: TS HU NH THANH TÚ TP H Chí Minh – N m 2013 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com I CAM OAN Tôi cam oan ây cơng trình nghiên c u, phân tích th c hi n c a riêng d is h ng d n c a TS Hu nh Thanh Tú Các d li u, k t qu nghiên c u lu n v n trung th c có ngu n g c trích d n rõ ràng TP H Chí Minh, ngày 21 tháng 12 n m 2013 c viên Phan Th p Toàn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com CL C Trang ph bìa i cam oan cl c Danh m c ch vi t t t Danh m c b ng Danh m c bi u IM hình v U tài 1 Lý ch n M c tiêu nghiên c u it ng nghiên c u Ph m vi nghiên c u Ph ng pháp nghiên c u K t c u lu n v n Ch ng 1: C S LÝ LU N V N NG L C C NH TRANH C A DOANH NGHI P 1.1 N ng l c c nh tranh c a doanh nghi p 1.1.1 Khái ni m v n ng l c c nh tranh 1.1.1.1 Khái ni m c nh tranh 1.1.1.2 Khái ni m n ng l c c nh tranh 1.1.1.3 Khái ni m l i th c nh tranh 1.1.1.4 Khái ni m kh n ng c nh tranh 1.1.2 M t s lý thuy t v n ng l c c nh tranh 1.1.2.1 Các lý thuy t c n 1.1.2.2 Lý thuy t n ng l c c nh tranh c a Michael Porter 1.1.2.3 Các tr ng phái khác 1.1.3 M t s y u t c u thành n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p (các y u t i b ) 10 1.1.3.1 N ng l c qu n lý 10 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 1.1.3.2 N ng l c tài 10 1.1.3.3 Ngu n nhân l c 11 1.1.3.4 Trình cơng ngh 12 1.1.3.5 N ng l c nghiên c u phát tri n (R&D) 12 1.1.3.6 N ng l c marketing 12 1.1.3.7 D ch v khách hàng 13 1.1.3.8 N ng l c c nh tranh v giá 13 1.1.3.9 Th ng hi u 14 1.1.4 M t s y u t mơi tr ng bên ngồi nh h ng n n ng l c c nh tranh a doanh nghi p 15 1.1.4.1 Môi tr ng vi mô 15 1.1.4.2 Môi tr ng v mô 18 1.2 Thi t k nghiên c u n ng l c c nh tranh c a ANC 19 1.2.1 Khung phân tích 19 1.2.2 L a ch n ph ng pháp ánh giá n ng l c c nh tranh c a ANC 20 1.3 Kinh nghi m v nâng cao n ng l c c nh tranh c a công ty s n 20 1.3.1 Công ty s n Oranges 22 1.3.2 Công ty liên doanh s n ICI 23 Tóm t t ch ng 25 Ch ÁNH GIÁ TH C TR NG N NG L C C NH TRANH C A ng 2: CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL COATINGS VI T NAM TRONG NGÀNH N G 26 2.1 Khái quát v công ty TNHH Akzo Nobel Coatings Vi t nam 26 2.1.1 Gi i thi u t ng quan v ANC 26 2.1.1.1 T p oàn Akzo Nobel 26 2.1.1.2 Quá trình hình thành phát tri n 26 2.1.1.3 Ph m vi ho t 2.1.2 Ho t ng 27 ng s n xu t kinh doanh c a ANC 27 2.1.3 Th ph n c a ANC 28 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.2 ánh giá n ng l c c nh tranh c a công ty ANC 29 2.2.1 Thi t k kh o sát n ng l c c nh tranh c a ANC 29 2.2.1.1 Xây d ng thang o n ng l c c nh tranh ngành s n g 29 2.2.1.2 L a ch n 2.2.1.3 Ph i th c nh tranh 29 ng pháp x lý d li u 30 2.2.2 K t qu kh o sát n ng l c c nh tranh c a ANC 30 2.2.2.1 V n ng l c qu n lý 31 2.2.2.2 V trình cơng ngh 33 2.2.2.3 V n ng l c nghiên c u 34 2.2.2.4 V ngu n nhân l c 36 2.2.2.5 V n ng l c tài 38 2.2.2.6 V n ng l c marketing 39 2.2.2.7 V n ng l c c nh tranh giá 41 2.2.2.8 V uy tín th ng hi u 42 2.2.2.9 V d ch v khách hàng 44 2.3 Phân tích y u t mơi tr ng bên ngồi nh h ng n n ng l c c nh tranh c a công ty TNHH Akzo Nobel Coatings Vi t Nam 49 2.3.1 nh h ng c a môi tr ng vi mô 49 2.3.1.1 Áp l c t khách hàng 49 2.3.1.2 Áp l c t nhà cung c p 49 2.3.1.3 Áp l c t i th ti m n ng 49 2.3.1.4 Áp l c t i th c nh tranh hi n h u 50 2.3.1.5 Áp l c t s n ph m thay th 50 2.3.2 nh h ng c a môi tr ng v mô 50 2.3.2.1 Môi tr ng kinh t 50 2.3.2.2 Mơi tr ng tr - pháp lu t 51 2.3.2.3 Môi tr ng khoa h c - công ngh 51 2.3.2.4 Mơi tr ng v n hóa - xã h i 52 2.3.3 Ma tr n y u t bên 52 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam 2.4 2.4.1 ánh giá chung 54 u 2.4.2 Nh Tóm t t ch Ch m 54 c m 56 ng 57 ng 3: GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C C NH TRANH C A CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL COATINGS VI T NAM 59 3.1 C s xây d ng gi i pháp 59 3.1.1 Chi n l c c a t p oàn Akzo Nobel 59 3.1.2 M c tiêu c a ANC, giai 3.1.3 Quan m nh h n 2014-2016 60 ng gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh c a công ty TNHH Akzo Nobel Coatings Vi t nam 60 3.2 Gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh c a công ty TNHH Akzo Nobel Coatings Vi t nam 62 3.2.1 Gi i pháp nâng cao n ng l c qu n lý 62 3.2.2 Gi i pháp nâng cao n ng l c nghiên c u 63 3.2.3 Gi i pháp nâng cao n ng l c tài 64 3.2.4 Gi i pháp nâng cao n ng l c marketing 66 3.2.5 Gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh v giá 68 3.2.6 Gi i pháp nâng cao n ng l c d ch v khách hàng 70 Tóm t t ch ng 71 T LU N 73 TÀI LI U THAM KH O PH L C (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam DANH M C CÁC CH VI T T T ANC : Công ty TNHH Akzo Nobel Coatings Vi t nam WEF : Di n àn kinh t th gi i (World Economic Forum) R&D : Nghiên c u phát tri n (Research and Development) NLCT : N ng l c c nh tranh CPM : Ma tr n hình nh c nh tranh (Competitive Profile Matrix) ISO : H th ng qu n lý ch t l PLC : B ng theo tiêu chu n qu c t u n logic l p trình c (Programmable Logic Controller) VFD : B bi n t n (Variable Frequency Drive) GC : Máy o s c ký khí (Gas Chromatography) VOCs : Các h p ch t h u c bay h i (Volatile organic compounds) TRACC : H th ng c i ti n d a vi c tri n khai ph ng th c làm vi c t i u (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam DANH M C CÁC B NG ng 2.1 : K t qu ho t ng kinh doanh c a ANC 2010 – 2012 ng 2.2 : ánh giá n ng l c qu n lý c a ANC ng 2.3 : ánh giá trình ng 2.4 : ánh giá n ng l c nghiên c u c a ANC ng 2.5 : ánh giá ngu n nhân l c c a ANC ng 2.6 : ánh giá n ng l c tài c a ANC ng 2.7 : ánh giá n ng l c marketing c a ANC ng 2.8 : ánh giá n ng l c c nh tranh v giá c a ANC ng 2.9 : ánh giá uy tín th ng 2.10 : ánh giá d ch v khách hàng c a ANC ng 2.11 : Ma tr n hình nh c nh tranh c a ANC ng 2.12 : Ma tr n y u t bên c a ANC i th công ngh c a ANC i th i th i th ng hi u c a ANC i th i th i th i th i th (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam DANH M C CÁC BI U - BI U Bi u VÀ HÌNH V : 2.1 : Th ph n ngành s n g Vi t nam - HÌNH V : Hình 1.1 : Mơ hình kim c ng c a Michael Porter Hình 1.2 : Mơ hình áp l c c a Michael Porter Hình 1.3 : Các nhân t bên nh h ng n n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p s n xu t s n g Hình 1.4 : Các y u t c a môi tr ng vi mơ theo mơ hình áp l c Hình 1.5 : Khung phân tích n ng l c c nh tranh c a ANC Hình 3.1 : Mơ hình chi n l c c a t p oàn Akzo Nobel Hình PL 3.1 : Mơ hình t ch c c a công ty TNHH Akzo Nobel Coatings Vi t nam Hình PL 4.1 : S cơng ngh s n xu t s n g c a ANC (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam Hình PL 3.1 : Mơ hình t ch c c a cơng ty TNHH Akzo Nobel Coatings Vi t nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam ph n d ch v khách hàng: Ch u trách nhi m ti p nh n p v i b ph n kh i s n xu t khách hàng um i x lý n hàng ph i n hàng Ngoài b ph n d ch u ph i x lý u n i c a khách hàng ph n cung ng: Ch u trách nhi m trách nhi m cung ng nguyên li u ph c s n xu t v t t không liên quan tr c ti p n s n ph m cho nhà máy ph n QA/QC: Ch u trách nhi m qu n lý quy trình chu n c a nhà máy nh h th ng ISO 9001 ng nguyên li u ng th i b ph n QA/QC ch u trách nhi m ki m tra ch t u vào, ki m tra ch t l ng thành ph m tr c óng gói giao cho khách hàng ph n an toàn: Ch u trách nhi m thi t l p tri n khai, giám sát quy nh an toàn lao ng c a nhà máy theo quy nh c a lu t Vi t nam c a t p oàn ph n nhân s : Ch u trách nhi m v n d ng, t o trì ngu n nhân l c sách liên quan n nhân s c a nhà máy Kh i công ngh : Kh i công ngh th c hi n ch c n ng nghiên c u phát tri n công th c s n n ph m ng th i kh i công ngh i b ph n liên quan óng vai trị quan tr ng vi c ph i h p x lý s c liên quan ph i h p v i phòng ban khác n s n ph m, Kh i công ngh x lý công vi c t i nhà máy nh ng ch u trách nhi m báo cáo v qu n lý c a khu v c Châu Á – Thái Bình D ng Kh i tài – K tốn: Ch u trách nhi m v toán, theo dõi công n , p ngân sách ho t ng hàng n m, ki m sốt chi phí, tính giá thành s n ph m Kh i tài – K tốn ph i h p v i phịng ban khác x lý công vi c t i nhà máy (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam nh ng ch u trách nhi m báo cáo v qu n lý c a khu v c Châu Á – Thái Bình ng Kh i kinh doanh: Ch u trách nhi m thi t l p m i quan h trì m i quan h c a khách hàng Kh i kinh doanh ch u trách nhi m u ph i i ng k thu t viên h tr ng ng s n ph m s n chuy n s n xu t n i th t c a khách hàng, kh c ph c s liên quan ng d ng tr c ti p x ng khách hàng Ngồi ra, kh i kinh doanh cịn ph trách vi c phát tri n b ng màu m u theo yêu c u c a khách hàng, thi t p quy trình s n chu n khách hàng tri n khai t i x Kh i kinh doanh ph i h p v i phịng ban khác ng gia cơng n i th t x lý công vi c t i nhà máy nh ng ch u trách nhi m báo cáo v qu n lý c a khu v c Châu Á – Thái Bình ng (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam PH L C 4: L C QUY TRÌNH CƠNG NGH S N XU T S N G quy trình công ngh s n xu t s n g c a ANC th hi n m b hình PL 4.1 c c b n sau: Hình PL 4.1: S công ngh s n xu t s n g c a ANC (Ngu n: ANC) Nguyên li u thô (kh i 1): Nguyên li u thô ph gia nhà cung c p giao n nhà máy s kho Các dung mơi xe b n chuy n nhà máy Nh ng nguyên li u l i s d ng dung môi ho c b t màu, c ch a khu b n nhà ns c tr khu b n c a c ch a nhà kho Khu y tr n (kh i 2): Nguyên li u t b n ch a s n tr n thông qua h th ng b m t ng v i kh i l c b m vào ng tùy theo yêu c u c a m i (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam s n xu t T i b c này, tùy theo c thù s n ph m s có th có thêm ph gia c cho vào (t kh i 5) b t màu c ng c cho vào sau c nghi n (t kh i 6, kh i 7) Ki m tra ch t l ph m s ng (kh i 3): Sau cơng c ki m tra t i phịng ki m sốt ch t l u c u c n rà sốt ngun nhân chuy n sang cơng n khu y k t thúc, m u s n ng N u s n ph m không x lý, n u s n ph m t t yêu c u ch t l ng n óng gói óng gói (kh i 4): S n ph m sau t yêu c u s c óng vào thùng 20 lít ho c thùng phuy 200 lít, t p trung t i khu t p k t chuy n n nhà máy a khách hàng Khu y tr n m t khâu quan tr ng s n xu t s n g c a ANC nói riêng c a nhà máy s n xu t s n g nói chung Cơng n nh h ch t l ng s n ph m, n ng su t s n xu t chung c a nhà máy Ngoài ra, ch t l ng s n ph m sau t ng khâu s n xu t ph i ng l n n mb o c ki m soát ch t ng ch t ch (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam PH L C 5: DANH SÁCH CHUYÊN GIA STT Tên nv Ch c v Ben Ng Akzo Nobel Giám c kinh doanh Tony Tan Akzo Nobel Nguy n C m Vinh Akzo Nobel c k thu t c d ch v khách Nguy n Th Thu Th y Akzo Nobel Giám Giám hàng Giám Tr n Quang H ng Akzo Nobel Ph trách nhóm khách hàng Nguy n Th Mãi Akzo Nobel Ph trách nhóm khách hàng Trà Cơng M n Akzo Nobel Ph trách nhóm khách hàng V Thanh Bình Akzo Nobel Ph trách nhóm khách hàng c tài Akzo Nobel Giám 10 Ryan Oates Akzo Nobel T ng giám 11 Akzo Nobel Ph trách nhóm khách hàng Akzo Nobel Ph trách nhóm khách hàng 13 Tr n Trung S n Nguy n Th Thanh Ph ng V Th Anh Akzo Nobel Ph trách nhóm khách hàng 14 Nguy n Qu c B o Akzo Nobel Ph trách nhóm khách hàng 15 Ph m Nguy n Thu Akzo Nobel Ph trách nhóm khách hàng 12 Cao Vân Trinh n tho i c s n xu t c nhà máy TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam Email (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam STT 16 17 18 Tên nv oàn Thúy Vân inh Th M Ng c Th Ph Ph trách nhóm khách hàng Akzo Nobel Ph trách nhóm khách hàng ng Akzo Nobel Tr lý phịng kinh doanh ng Un Akzo Nobel Ph trách nhóm khách hàng Akzo Nobel Ph trách nhóm khách hàng Hà Th Minh Ph 19 Ch c v Akzo Nobel 20 Ph m Th Thái Hòa 21 Tr Tr ng phòng cơng ngh 22 Minh Cơng Akzo Nobel Tr ng phịng ng d ng 23 Hồng Phi Khanh Nguy n Cơng Thu n Hu nh Ng c Th ng Akzo Nobel Ph trách nhóm khách hàng Akzo Nobel Tr ng phịng cung ng Akzo Nobel Tr ng phòng h u c n 24 25 ng Th Kim Xuy n Akzo Nobel 26 Tr n Duy Phong Akzo Nobel Ph trách nhóm khách hàng 27 Bành Phú Ki t Akzo Nobel Ph trách nhóm khách hàng 28 Fu Chen Jia Akzo Nobel Ph trách nhóm khách hàng 29 Ren Chuan Guo Akzo Nobel Ph trách nhóm khách hàng 30 Huang Xiao Bin Akzo Nobel Ph trách nhóm khách hàng n tho i TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam Email (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam PH L C : DÀN BÀI PH NG V N CHUYÊN GIA Xin chào quý anh/ch , Phan Th p Tồn R t hân h nh c ón ti p anh/ch th o lu n v y u t c u thành nh h ng n n ng l c c nh tranh c a công ty s n xu t s n g R t cám n r t mong anh/ch dành chút th i gian trao i m t s suy ngh c a anh/ch góp ý v v n Xin anh/ch l u ý khơng có câu tr l i úng hay sai Nh ng ý ki n c a anh/ch ch khoa h c Ph n : c s d ng cho nghiên c u c gi bí m t i v i y u t c u thành nh h ng n n ng l c c nh tranh c a công ty n xu t s n g , xin anh/ch cho bi t : - Có thêm m i, lo i b t nhóm y u t ho c nh h ng u ch nh tên g i y u t c u thành n n ng l c c nh tranh c a công ty s n xu t s n g hay không? - Th t s p x p y u t c u thành nh h ng n n ng l c c nh tranh c a công ty n xu t s n g ? A Các y u t c u thành n ng l c c nh tranh c a công ty s n xu t s n g bao g m : ng l c qu n lý Trình u hành cơng ngh ng l c nghiên c u Ngu n nhân l c ng l c tài ng l c marketing nh tranh v giá Uy tín th ng hi u ch v khách hàng B Các y u t mơi tr ng bên ngồi nh h ng n n ng l c c nh tranh c a công ty s n xu t s n g bao g m: Khách hàng (khách hàng s d ng n i th t, x Nhà cung c p (Nguyên li u, dung môi, ng gia công n i th t) n, d ch v x lý rác…) i th ti m n ng (các công ty s n g có kh n ng xâm nh p th tr i th c nh tranh (các công ty c nh tranh hi n h u) ng) S n ph m thay th (thi t b n i th t không ph i b ng g …) (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam Môi tr ng kinh t (kinh t phát tri n ho c suy gi m, s phát tri n c a ngành n i th t…) Mơi tr ng tr - pháp lu t (lu t môi tr ng, quy nh phòng cháy ch a cháy, lu t thu …) Môi tr ng khoa h c công ngh (s phát tri n công ngh nghiên c u, s n xu t s n…) Môi tr ng v n hóa – xã h i (Thói quen mùa hàng, thi n c m v i cơng ty có trách nhi m xã h i…) Ph n 2: i v i câu h i c a t ng y u t thành ph n c u thành n ng l c c nh tranh c a công ty s n xu t s n g N ng l c qu n lý u hành: Các y u t sau ây th hi n n ng l c qu n lý u hành c a công ty s n xu t s n g : a) ng l c kinh nghi m c a b) Kh n ng c) a ch tr i ng lãnh o ng, k ho ch s n xu t kinh doanh c u t ch c tinh g n, hi u qu d) Truy n t t m nhìn, chi n l e) Kh n ng quy t c rõ ràng n nhân viên nh hi u qu f) Có h th ng qu n lý (v an tồn, ch t l g) Quy trình s n xu t h) Ch ng, s n xu t…) h u hi u c t ch c h p lý ng ngu n nguyên li u cho s n xu t Xin anh/ch cho bi t : - Còn y u t y u t ? - Các anh/ch có hi u c câu h i nêu không ? T i ? - Theo anh/ch , câu h i mu n nói lên Trình u ? T i ? cơng ngh : Các y u t sau ây th hi n trình cơng ngh cơng ty n xu t s n g : a) Máy móc thi t b hi n i b) Thi t b phù h p v i yêu c u công ngh c) Thi t b d) áp ng quy mô s n xu t u t áp d ng công ngh m i nghiên c u s n xu t e) Chú tr ng c i ti n thi t b h tr ph c v s n xu t (thi t b nâng, thi t b n p nguyên li u…) (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam Xin anh/ch cho bi t : - Còn y u t y u t ? - Các anh/ch có hi u c câu h i nêu không ? T i ? - Theo anh/ch , câu h i mu n nói lên u ? T i ? N ng l c nghiên c u: Các y u t sau ây th hi n n ng l c nghiên c u c a công ty s n xu t s n g : a) N ng l c b) Ph i ng nghiên c u phát tri n s n ph m ng ti n nghiên c u hi n c) Kh n ng nghiên c u i cl p d) Kh n ng c i ti n s n ph m e) Nghiên c u công th c s n ph m m i Xin anh/ch cho bi t : - Cịn y u t ngồi y u t ? - Các anh/ch có hi u c câu h i nêu không ? T i ? - Theo anh/ch , câu h i mu n nói lên u ? T i ? Ngu n nhân l c: Các y u t sau ây th hi n trình ngu n nhân l c c a công ty s n xu t s n g : a) Phù h p yêu c u cơng vi c b) Trình chun mơn t t c) Nhân viên có kinh nghi m ngành s n d) Có ch ng trình t o hi u qu nhân viên hịa nh p cơng ty e) Tiêu chí ánh giá nhân viên rõ rang f) Công ty tr ng phát tri n k n ng nhân viên g) Nhân viên tích c c óng góp sáng ki n cơng vi c h) Nhân viên g n bó v i cơng ty Xin anh/ch cho bi t : - Còn y u t y u t ? - Các anh/ch có hi u c câu h i nêu không ? T i ? - Theo anh/ch , câu h i mu n nói lên u ? T i ? N ng l c tài chính: Các y u t sau ây th hi n n ng l c tài cơng ty n xu t s n g : a) Ngu n v n m nh (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam b) Kh n ng huy ng v n t t c) T su t l i nhu n cao d) Vòng quay v n nhanh e) Kh n ng tốn t t f) Có d án u t c i thi n l i nhu n hi u qu N ng l c marketing: Các y u t sau ây th hi n n ng l c marketing c a công ty s n xu t s n g : a) i ng ti p th s n ph m s n g m nh b) Các ch ng trình khuy n hi u qu c) Hi u nhu c u phát tri n s n ph m áp ng nhu c u khách hàng d) Qu ng bá s n ph m hi u qu qua hôi ch , tri n lãm… e) Ph ng th c phân ph i, giao hàng hi u qu Xin anh/ch cho bi t : - Cịn y u t ngồi y u t ? - Các anh/ch có hi u c câu h i nêu không ? T i ? - Theo anh/ch , câu h i mu n nói lên u ? T i ? N ng l c c nh tranh v giá: Các y u t sau ây th hi n n ng l c c nh tranh giá c a công ty s n xu t s n g : a) Kh n ng d n u v giá (giá r nh t so v i công ty khác) b) Kh n ng chi t kh u theo kh i l c) Giá thích ng v i th tr ng n hang ng d) Kh n ng theo sát giá c a công ty khác Xin anh/ch cho bi t : - Còn y u t y u t ? - Các anh/ch có hi u c câu h i nêu không ? T i ? - Theo anh/ch , câu h i mu n nói lên Uy tín th u ? T i ? ng hi u: Các y u t sau ây th hi n uy tín th ng hi u c a công ty s n xu t s n g : a) Doanh nghi p có uy tín b) Ch t l ng s n g t t c) S n ph m s n s d ng an toàn, d dàng d) Cơng ty quan tâm n an tồn c a nhân viên khách hàng (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam e) D ch v h u t t f) Bao bì, óng gói g) Nh p n tên cơng ty nói v s n g Xin anh/ch cho bi t : - Cịn y u t ngồi y u t ? - Các anh/ch có hi u c câu h i nêu không ? T i ? - Theo anh/ch , câu h i mu n nói lên u ? T i ? D ch v khách hàng: Các y u t sau ây th hi n n ng l c d ch v khách hàng c a công ty s n xu t s n g : a) Giao d ch d dàng, thu n ti n (thông qua c s v t ch t, thi t b , nhân viên, ph ng ti n thông tin liên l c) b) Ph n h i khách hàng t t ( áp ng úng, , nhanh) c) Nhân viên chuyên nghi p, l ch s d) Phát tri n b ng màu theo u c u xác nhanh chóng e) Nhân viên h tr k thu t chuy n nhanh chóng hi u qu f) Giao hàng úng h n y g) Ti p nh n x lý nhanh chóng s c liên quan n s n ph m Xin anh/ch cho bi t : - Cịn y u t ngồi y u t ? - Các anh/ch có hi u c câu h i nêu không ? T i ? - Theo anh/ch , câu h i mu n nói lên u ? T i ? Xin chân thành c m n s h p tác c a Anh/ch (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam TÀI LI U THAM KH O Ti ng Vi t: Công ty TNHH Akzo Nobel Coatings Vi t nam, 2011 Báo cáo k t qu ho t ng n xu t kinh doanh n m 2010 Công ty TNHH Akzo Nobel Coatings Vi t nam, 2012 Báo cáo k t qu ho t ng n xu t kinh doanh n m 2011 Công ty TNHH Akzo Nobel Coatings Vi t nam, 2013 Báo cáo k t qu ho t ng n xu t kinh doanh n m 2012 Công ty TNHH Akzo Nobel Coatings Vi t nam, 2013 Báo cáo kh o sát th ph n ng ng c Thành, 2010 Nâng cao n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p th i h i nh p NXB Thanh niên, Tp HCM ng Duy Sum, 2012 hàng t s gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh c a Ngân u t Phát tri n Vi t Nam – Chi nhánh B n Tre Lu n v n Th c s i c Kinh t Thành ph H Chí Minh 2012 Mơi tr ng c nh tranh n ng l c c nh tranh công ty s n Jotun Vi t nam Lu n v n Th c s Trang Thành L p, 2011 Kh n ng c nh tranh Báo cáo nhóm mơn qu n tr h c i h c kinh t Thành ph H Chí Minh (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam Ti ng Anh: A.J Smit, 2010 The competitive advantage of nations: is Porter’s Diamond Framework a new theory that explains the international competitiveness of countries? Southern African Business Review Akzo Nobel, 2012 Akzo Nobel Fact File Tesink B.V., Zutphen, the Netherlands Michael E Porter, 1979 How competitive Forces shape strategy Harvard Business Review Michael E Porter, 1980 Competitive Strategy The Free Press Michael E Porter, 1985 Competitive advantage Free press, New York Michael E Porter, 1990 Competitive advantage of nations Harvard Business Review Richard P Rumelt, 2003 What in the World is Competitive Advantage? The Anderson School at UCLA, Policy Working Paper 2003-105 Saji, K.B, 2011 Assessing the international competitiveness of Indian manufacturing industry - exploring a rational approach, International Academy of Business and Economics International Academy of Business and Economics W Chan Kim and Renee Mauborgne, 2004 Blue Ocean Strategy Harvard Business Review http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2011/snapshots/6294.html http://www.akzonobel.com/news_center/news/news_and_press_releases/2013/akzo nobel_announces_new_strategy_and_financial_targets.aspx (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam (LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam(LUAN.van.THAC.si).nang.cao.nang.luc.canh.tranh.cong.ty.TNHH.akzo.nobel.coatings.viet.nam
Ngày đăng: 20/12/2023, 21:38
Xem thêm: