(Luận văn thạc sĩ) phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh bắc ninh

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÊ PHÚ KHÁNH PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CHO HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH BẮC NINH Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Bảo Dương NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng công bố cơng trình khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Lê Phú Khánh i LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy, Cô giáo Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam, tận tình giúp đỡ em trình học tập thực luận văn Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến PGS.TS Phạm Bảo Dương hướng dẫn chu đáo, tận tình giúp đỡ em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc anh, chị, em Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Bắc Ninh, tạo điều kiện tốt nhất, giúp đỡ em thời gian em thu thập tài liệu nghiên cứu q trình hồn thành luận văn Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình em, bạn bè bên em, động viên, chia tạo điều kiện cho em suốt thời gian học tập nghiên cứu luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Lê Phú Khánh ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn .ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục sơ đồ viii Trích yếu luận văn .ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .3 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu .4 1.5 Đóng góp luận văn Phần Cơ sở lý luận thực tiễn phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Tín dụng tín dụng cho hộ kinh doanh 2.1.3 Nội dung phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh 13 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh .15 2.2 Cơ sở thực tiễn .18 2.2.1 Kinh nghiệm phát triển tín dụng hộ kinh doanh ngân hàng TMCP việt nam 18 2.2.2 Bài học kinh nghiệm rút 20 Phần Phương pháp nghiên cứu .22 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 22 3.1.1 Giới thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đôị– Chi nhánh Bắc Ninh22 iii 3.1.2 Đặc điểm địa bàn hoạt động sách tín dụng cho vay hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh 22 3.1.3 Bộ máy tổ chức Ngân hàng TMCP quân đội Chi nhánh Bắc Ninh 30 3.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP quân đội – Chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015 – 2017 31 3.2 Phương pháp nghiên cứu 33 3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin .33 3.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 34 3.2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 35 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 39 4.1 Thực trạng phát triển tín dụng ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Bắc Ninh 39 4.1.1 Phát triển quy mơ tín dụng 39 4.1.2 Phát triển thị phần tín dụng 41 4.1.3 Chất lương ̣ tı́n dung ̣ vàhiêụsuất sử dụng vốn .43 4.1.4 Hiệu cho vay hộ kinh doanh ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh Bắc Ninh 4.2 48 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh mb chi nhánh bắc ninh 59 4.2.1 Thương hiệu ngân hàng .60 4.2.2 Thủ tục vay vốn 60 4.2.3 Lãi suất vay vốn 61 4.2.4 Nhân viên khách hàng 62 4.2.5 Thủ tục vay vốn 63 4.2.6 Lãi suất vốn vay 63 4.2.7 Nhân viên khách hàng 64 4.2.8 Hoạt động Marketing 65 4.2.9 Hệ thống thơng tin tín dụng công nghệ 66 4.3 Giải pháp phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh mb chi nhánh bắc ninh 67 4.3.1 Định hướng giải pháp phát triển tín dụng hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh 4.3.2 67 Giải pháp phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh 69 iv Phần Kết luận kiến nghị .80 5.1 Kết luận 80 5.2 Kiến nghị .81 5.2.1 Đối với Nhà nước 81 5.2.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 84 5.2.3 Đối với Ngân hàng TMCP Quân Đội .84 Tài liệu tham khảo 86 Phụ lục 87 v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Biểu phí lãi suất áp dụng gia hạn nợ Bảng 3.2 Bảng 3.3 Biểu phí mức phạt chậm trả lãi 25 Tổng kết taisan nơ ̣̣cua Ngân hang TMCP Qn ĐơịChi nhánh Bắc Ninh ̣~ ̣• ̣• ̣~ 32 năm 2015 – 2017 Bảng 3.4 25 Hoạt động cho vay thu nợ Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Bắc Ninh năm 2015 – 2017 33 Bảng 3.5 Thu thập thông tin sơ cấp 34 Bảng 3.6 Số lượng mẫu 34 Bảng 4.1 Tình hình dư nợ cho vay doanh số cho vay Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bắc Ninh năm 2015 – 2017 Bảng 4.2 39 Số lượng khách hàng quan hệ tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Bắc Ninh năm 2015 - 2017 42 Bảng 4.3 Phân loại nợ MB Chi nhánh Bắc Ninh năm 2015 – 2017 43 Bảng 4.4 Tình hình thu nợ MB Chi nhánh Bắc Ninh năm 2015 – 2017 45 Bảng 4.5 Bảng 4.6 Cơ cấu dư nợ theo thời gian MB Chi nhánh Bắc Ninh năm 2015 - 201745 Doanh thu va lơịnhuâṇmang laịtư hoaṭđông ̣ tın dung ̣ taịMB chi nhanh ̣~ ̣~ Bắc Ninh năm 2015 – 2017 Bảng 4.7 Hiệu hoạt động tín dụng taịngân hang TMCP Qn ĐơịChi nhanh ̣~ Bắc Ninh năm 2015 – 2017 Bảng 4.8 ̣́ Tình hình Cho vay hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh ̣́ 48 giai đoạn 49 2015-2017 Bảng 4.9 ̣́ 47 Hoạt động cho vay hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 50 2015-2017 Bảng 4.10 Doanh số cho vay hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 51 2015-2017 Bảng 4.11 Doanh số thu nợ vay hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 Bảng 4.12 Tỷ lệ thu nợ vay hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 53 Bảng 4.13 Nợ xấu hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 53 vi Bảng 4.14 Giá trị cấu nợ xấu hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 Bảng 4.15 Tỷ lệ nợ xấu hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 55 Bảng 4.16 Vòng quay vốn tín dụng cho vay hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 Bảng 4.17 Hiệu cho vay hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh 2015-2017 56 giai đoạn 57 Bảng 4.18 Lợi nhuận cho vay hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 .58 Bảng 4.19 Cơ cấu lợi nhuận cho vay hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 Bảng 4.20 Tỷ suất lợi nhuận cho vay hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 Bảng 4.21 Ảnh hưởng thương hiệu tới định lựa chọn ngân hàng hộ kinh doanh Bảng 4.22 Ảnh hưởng thủ tục vay vốn tới định lựa chọn ngân hàng hộ kinh doanh Bảng 4.23 Ảnh hưởng lãi suất tới định lựa chọn ngân hàng hộ kinh doanh Bảng 4.24 Ảnh hưởng nhân viên khách hàng tới định lựa chọn ngân hàng hộ kinh doanh 62 Bảng 4.25 Đánh giá khách hàng thủ tục vay vốn 63 Bảng 4.26 Đánh giá khách hàng lãi suất vốn vay 64 Bảng 4.27 Đánh giá khách hàng thái độ nhân viên 64 Bảng 4.28 Đánh giá khách hàng hoạt động Marketing 65 Bảng 4.29 Đánh giá khách hàng hệ thống thông tin công nghệ 66 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1 Quy trình xét duyệt cho vay ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Bắc Ninh 29 Sơ đồ 3.2 Sơ đồ tổchức bô ̣máy NHTMCP Quân đội Chi nhánh Bắc Ninh 30 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Lê Phú Khánh Tên đề tài: Phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh Bắc Ninh Ngành : Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 Tên sở đào tạo: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu: Trên sở phân tích thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Bắc Ninh Từ đề xuất giải pháp chủ yếu phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh thời gian tới Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập số liệu thứ cấp để thu thập thơng tin thực trạng phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh Số liệu sơ cấp thu thập thông qua điều tra 120 mẫu gồm hộ kinh doanh địa bàn nghiên cứu Các phương pháp phân tích số liệu sử dụng nghiên cứu gồm: thống kê mô tả, thống kê so sánh nhằm làm rõ thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh Kết nghiên cứu kết luận: Qua phân tích thực trạng hoạt động phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh taị Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Bắc Ninh cho thấy: Có loại hộ kinh doanh có số lượng vay lớn MB Bắc Ninh kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh gỗ, kinh doanh giấy, kinh doanh đúc đồng Dư nợ cho vay hộ kinh doanh chiếm tỷ trọng tương đối lớn tổng dư nợ tồn ngân hàng trung bình đạt gần 30% Năm 2015, tỷ trọng dư nợ cho vay hộ kinh doanh đạt 27,84%, tăng lên 30,38% vào năm 2016 giảm nhẹ xuống mức 29,03% năm 2017 Trong nhóm hộ kinh doanh, nhóm hộ kinh doanh gỗ đúc đồng có nhu cầu vốn cao chiếm trung bình 30,81% 28,39% tổng dư nợ hộ kinh doanh nhóm hộ xây dựng chiếm trung bình 24,50% tổng dư nợ cuối hộ làm giấy chiếm trung bình 14,25% tổng dư nợ Hiệu hoạt động tín dụng cho hộ kinh doanh thể qua tiêu sau: Thứ nhất, tăng trưởng hoạt động cho vay, năm 2015, doanh số cho vay hộ kinh doanh MB Bắc Ninh đạt 206,64 tỷ đồng, tăng nhanh lên 331,85 tỷ đồng vào năm 2016 tăng nhẹ lên 338,40 tỷ đồng vào năm 2017; doanh số thu nợ tăng 51,09 % năm 2016 sau năm giảm gần 3% Thứ tỷ lệ nợ xấu cho vay hộ kinh doanh hạn chế mức thấp, tỷ lệ nợ xấu cho vay hộ kinh doanh từ năm 2015 0,03% tăng lên ix