Báo cáo khoa học nông nghiệp " Xác định và xác định các vấn đề ngành công nghiệp, nhu cầu và cơ hội Thông qua một cuộc khảo sát toàn diện và xem xét ngành công nghiệp xưởng cưa nông thôn " doc

Ministry of Agriculture & Rural Development    CARD Project Report    027/06/VIE      MS9+MS10: VALIDATION AND COMPLETION  REPORT  by  Peter Vinden, Philip Blackwell and Phan Duc Chien        August 2010    VALIDATION AND COMPLETION REPORT 5  OBJECTIVES 5  Objective Identify and define industry problems, needs and opportunities through a comprehensive survey and review the rural sawmilling industry 5  Objective Establish a facility for training and technology development 5  Objective Develop and conduct training programs to improve operator sawmilling and business skills for trainers and for mill operators 6  Objective Investigate demonstrate and recommend more appropriate or alternative technologies to improve industry performance 6  Objective Develop long-term strategies for industry development .7  Sustainability of project outcomes at institutional and operational levels 7  OUTPUTS 8  Extent to which project outputs and performance measures have been achieved 8  Impact of project outcomes on target beneficiaries 11  Sustainability and coverage of benefits 12  ACTIVITIES : Detailed completion of activities 13  Justification for non completed activities 14  Quality of activity achievements 15  OBJECTIVE 1 15  OBJECTIVE 2 15  OBJECTIVE 3 16  OBJECTIVE 4 17  OBJECTIVE 5 17  INPUTS 17  1.  Policy Considerations: .19  THE DEVELOPMENT OF RURAL FOREST INDUSTRIES IN VIETNAM 19  Abstract 19  Background .19  The role of the National Forest Service 21  The conservation of tropical rain forests and native habitats 22  The establishment of “New Forests” to meet the needs and bridge the divide between city dwellers and rural settlers 22  Consolidating supply of raw materials .23  Consolidating domestic demand for wood products 24  Research 24  Education and training in forestry, wood science, timber engineering and furniture 26  Research training and education focus 26  Strategies to Assist Rural Sawmill Development in Vietnam 27  2.  Appendix: 32  THE ESTABLISHMENT OF “NEW FORESTS” IN VIETNAM 32  Summary .32  Background 32  New Forests 33  3.  Appendix: 37  FOREST INDUSTRIES 37  2.1  Energy required for processing 38  2.2  The link between trees, wood and architecture 40  2.3  The popularity of forestry and foresters 40  2.4  Conclusions 41  4.  Appendix: 42  FOREST INDUSTRIES RESEARCH 42  Background .42  Research program 42  Program 1.  INNOVATION 44  Carbon positive design (CPD); 44  Design for recycling, reuse and reassembly 44  Design durability 44  Program 2  FUNDAMENTAL SCIENCE 45  Biochemical pathways for lignin, cellulose and hemicellulose biosynthesis 45  Lignocellulose fibre composition 45  Lignocellulose interactions 45  Chemical and physical modification of wood fibre 45  Program 3:  NOVEL TECHNOLOGIES 46  Low temperature fast pyrolysis 46  Modification of bark and in situ tannin fixation to provide a physical and chemical sieve for waste capture of proteins, heavy metals and oil for recycling .46  Microwave modification of biomass .46  Plant-fibre polymer composites .46  Sawmilling, drying and preservation and furniture manufacture 47  Program   Education and knowledge transfer 47  PhD student research projects 48  Masters course work programs .48  Software aids in Design 48  Policy development programs incorporating Carbon Positive Design .48  Patent protection of innovative technologies 49  Potential research partners .49  Potential End user organizations 49  5.  Appendix: 50  CONSOLIDATING TRAINING AND EDUCATION 50  4.1  Training requirements 50  Survey of industry attitudes to training 50  4.2  6.  Training Program Structure 52  Appendix: 53  RURAL SAWMILL DEVELOPMENT IN VIETNAM 53  Conclusions 58  VALIDATION AND COMPLETION REPORT This report provides a summary of project achievements presented according to CARD protocols  and  final  recommendations  to  ensure  ongoing  development  of  rural  forest  industries  in  Vietnam.   OBJECTIVES  • Extent to which project objectives and performance measures have been achieved.  Objective Identify and define industry problems, needs and opportunities through a comprehensive survey and review the rural sawmilling industry This  has  been  achieved  by  establishing  an  inception  meeting  with  stakeholders  from  industry,  education and research institutes, government, bilateral and multilateral aid agencies. Detailed  questionnaires  were  developed  with  input  from  the  inception  committee.  Vietnamese  project  participants attended a training program in Australia to develop and refine survey methodology  and  review  appropriate  wood  processing  technologies.  The  industry  survey  and  review  was  undertaken by a joint Vietnamese / Australian team in representative provinces, in cooperation  with provincial Departments of Agriculture and Rural Development.   The  survey  was  conducted  in  the  form  of  a  participatory  rural  appraisal  (PRA).  Individual  mills  were visited and the following types of information sought from owners: log volume input, sawn  wood  output  and  grades,  price  and  cost  data,  end‐use  markets,  equipment  used,  employee  statistics, problems identified by owners, and owner’s views on development needs of industry.  A  complementary  survey  was  also  undertaken  to  include  plantation  growers  to  assess  their  views  on  markets  and  prices  and  sawn  timber  buyers  to  assess  their  views  on  sawn  wood  products  purchased.  The  results  were  collated  and  a  detailed  report  published.  The  findings  were supplemented by a separate report outlining the current state of development of forestry  and the forest industries in Vietnam, their contribution to the economy and rural development  and potential to grow in the future. These reports were used as background to developing more  detailed  reports  on  individual  sectors  of  the  industry  including  sawmilling,  wood  drying,  preservation,  forest  industries  education  and  training,  research  and  extension.  Each  of  these  reports has been completed.  Objective Establish a facility for training and technology development Although this project did not directly establish a training facility, it has been instrumental in the  training of Vietnamese researchers and trainers in Wood Science and Sawmilling.  These people  have used this training in the education of sawmillers and students as part of the extension work  or  training  activities.    The  Lucas  portable  sawmill  will  further  be  used  in  the  development  of  training  programs  to  teach  on  the  quality  advantages  of  quarter‐sawn  timber  over  the  conventional flat sawn method.  The  Vocational  School  for  Agriculture  and  Rural  Development  in  Central  Vietnam  has  undertaken the training and is now using the material with their students.  The training facility in  Dai Lai has been involved in the training and extension work with the rural sawmillers in their  region.  This  extension  program  will  continue  as  the  researchers  who  have  been  trained  are  used  in  workshops and as a resource for forest growers and farmers.  The  establishment  of  a  facility  was  extensively  discussed  within  the  project  team  and  the  recommendation  was  that  a  stand  alone  facility  would  be  expensive  to  establish  and  run  plus  have limited number of people who would use the facility therefore  the training of trainers  was  considered to be more beneficial and fit the project budget.  Objective Develop and conduct training programs to improve operator sawmilling and business skills for trainers and for mill operators Structured  programs  of  sawmill  training  for  rural  communities  were  developed  based  on  the  needs analysis identified in the survey of rural sawmills. The focus for this training was technical  rather than training in business skills, since it was anticipated that this was the area of greatest  need.  However,  participants  have  identified  a  need  for  training  in  business  skills  and  this  has  been  addressed  in  detailed  curriculum  developed  for  future  courses.  Course  materials  in  the  form of Technical Notes and overheads were developed for these courses. A “train the trainer”  course was held in Australia for Vietnamese participants and again in Vietnam. Four sessions of  rural  training  have  been  completed  successfully  by  the  CARD  project  and  feed‐back  obtained  from course participants.  Objective Investigate demonstrate and recommend more appropriate or alternative technologies to improve industry performance Detailed  reports  on  each  sector  of  the  forest  industries  have  been  completed  and  recommendations  made  in  relation  to  the  suitability  of  alternative  technologies  to  improve  industry  performance.  Separate  reports  are  provided  on  sawmilling,  drying  and  preservation.  The  central  question  is  whether  the  small  horizontal  band  saw  and  vertical  band‐saw  can  be  replaced  with  more  automated  facilities  to  provide  centralised  processing.  There  is  a  chasm  between  the  costs  and  operational  needs  of  these  small  sawmills  versus  the  next  level  of  sophistication; an investment of $4,000 for the current rural sawmill versus 1‐2 million for the  cheapest level of automated sawmill (for example the HEW sawmill). Automation brings with it  the  need  for  continuously  available  wood  raw  material  of  high  quality,  and  a  substantial  improvement in worker productivity albeit at the expense of jobs. Value adding and expanding  the utility of wood through preservation and correct drying using appropriate technologies are  recommended  instead  of  focusing  on  the  replacement  of  small  rural  sawmills.  The  small  rural  sawmill  provides  infinite  flexibility  in  providing  primary  conversion  of  the  log.  None‐the‐less  substantial  improvements  in  the  operation  of  small  rural  mills  can  be  achieved  through  a  program  of  sawmill  improvement.  This  report  summarises  recommendations  from  individual  industry sectors in recommending specific technologies that can improve the long term viability  of the industry.  Objective Develop long-term strategies for industry development There  has  been  an  acceleration  in  the  establishment  of  fast  growing  plantations  of  mostly  Australian species (acacia’s and eucalypts). This has had very desirable impacts in reducing the  exploitation of native forests. A very substantial rural sawmilling industry has developed based  on this raw material that has had a significant impact on rural prosperity and the alleviation of  poverty. At the same time the industry has met a growing need for construction and furniture  timbers  in  the  domestic  market.  However,  the  almost  exponential  proliferation  of  small  inefficient mills using low quality roundwood with scant regard for quality or the technological  needs of end‐using industries such as furniture has resulted in substantial over capacity, market  uncertainties  and  haphazard  raw  material  supply.  There  are  currently  very  limited  means  for  researching and establishing new technology or upgrading the skills of the work force.   Detailed  analysis  of  the  sector  provides  a  clear  picture  of  an  industry  at  a  cross‐road  that  will  either  see  a  substantial  decline  in  its  fortunes  or  (depending  on  Government  policy)  and  the  future role of the Vietnam Forest Service, a substantial expansion in activity, particularly in value  adding  in  domestic  furniture  and  construction,  with  employment  and  prosperity  for  the  rural  sector.   Long‐term  strategies  are  developed  in  this  report  to  improve  productivity  of  rural  sawmilling  through  new  technologies  that  are  relevant  to  expanding  value  adding.  Analysis  of  the  sector  identifies  its  importance  and  the  need  for  long  term  policies  directed  towards  improving  the  availability  and  quality  of  plantation  grown  logs  specifically  for  the  rural  sector.  Training,  education,  research  and  extension  cannot  be  looked  at  in  isolation.  Similarly  long  term  forest  operations  relating  to  maintaining  biodiversity,  conservation  of  rare  and  endangered  species,  reclamation  of  degraded  land  improving  water  quality  and  the  provision  of  recreational  areas  and  conservation  of  areas  of  historical  significance  etc,  should  not  substitute  or  diminish  responsibility  for  integrating  areas  of  production  forests  that  can  in  the  future  maintain  the  viability  of  rural  areas  and  provide  rural  industries  of  the  future.  Thus  the  long  term  strategy  adopted  in  this  report  unashamedly  recommends  the  involvement  of  Government  and  the  Vietnam  Forest  Service  as  an  active  player  in  the  production  of  commercial  plantations  specifically  to  meet  the  needs  of  rural  industries.  There  will  be  counter  arguments  that  production forests are not a public utility and as such should not be a government activity, that  it  should  be  left  to  the  private  sector.  For  Vietnam’s  rural  poor  such  an  argument  is  hardly  relevant. The strategy developed in this report is for the development of “New Forests”, forests  that are grown as close as possible to large cities to meet a multiple of objectives; to provide an  interface between the urban dweller and rural poor. Research investment into forest industries  is expanded to focus on best international practice and global issues such as greenhouse and the  role that forest industries can play in reducing the carbon foot print through substituting the use  of  non‐renewable  resources  such  as  steel  and  oil,  whilst  at  the  same  time  providing  the  infrastructure needed to assist the adoption of new technologies by the rural sector.  Sustainability of project outcomes at institutional and operational levels The Vietnam Forest Service is the logical institution that should be given long‐term carriage of  the  aims  of  improving  operator  skills  and  technology  in  small  rural  sawmills  in  Vietnam.  Recommendations  are  provided  in  this  report  for  the  expansion  and  reorganisation  of  Forest  Service  activities  to  service  these  needs,  through  the  provision  of  training  programs,  research  and  extension.  The  recommendations  are  fairly  radical  in  nature  primarily  because  current  servicing of the rural sector is almost completely absent. The infrastructure (trained personnel  and equipment) needed for servicing  the sector is  also almost non‐existent.  The CARD project  has  been  successful  in  identifying  how  important  the  rural  industry  is  and  will  become  in  meeting  domestic  needs  for  furniture  and  construction  and  the  future  prosperity  of  the  rural  sector.  The  CARD  project  has  provided  a  framework  for  research,  education,  training  and  extension as well as much of the resources (technical notes and overheads) needed to provide  ongoing  training.  The  sustainability  of  future  outcomes  in  this  sector  will  depend  on  how  successfully the Forest Service can realign its objectives in relation to the rural sector and how  effective it is marshalling new resources to expand and train the workforce needed   OUTPUTS  Extent to which project outputs and performance measures have been achieved All outputs, milestones and deliverables as defined in the original proposal have been achieved  and  are  highlighted  in  table  1.Delays  were  experienced  in  meeting  most  of  the  completion  dates. This arose primarily as a result of delays from the University of Melbourne in signing the  original agreement. This resulted in unplanned re‐sequencing of activities. The unfortunate and  untimely  death  of  John  Fryer  who  championed  the  project  also  left  an  enormous  operational  gap  for  the  project.    John  was  responsible  for  managing  project  logistics  and  activities  in  Vietnam. Philip Blackwell was appointed as a volunteer replacement for John Fryer and has been  located within the Vietnam Forest Service (Hanoi). This filled the gap experienced in managing  project activities. Further delays arose from unanticipated internal changes and reorganisation  within the University of Melbourne affecting the availability of staff  The  objective  of  installing  a  horizontal  bandsaw  was  changed  instead  to  a  vertical  bandsaw  following a review of the efficiency of the relative technologies in sawing small logs. An internet  repository of all technical reports relating to the CARD project was established to assist transfer  and  review  of  documents  between  Australia  and  Vietnam.  It  was  decided  that  making  the  internet connection available publically should wait until:  • • • All documents had been translated into Vietnamese  CARD had approved and accepted each of the documents  Future  responsibility  for  on  going  extension  following  completion  of  the  CARD  project  had been finalised. This activity is discussed below.  Table Milestones and Deliverables   Output  Milestones   1.  2  Milestone description  Deliverables:  comments  Contract signing  Contract completed  6‐monthly progress reports   Four reports, accepted by  and project completion report  AusAID  completed  3, 6 monthly  reports and 1  completion  report  completed    Objective 1: to identify & define industry problems and opportunities through a  comprehensive survey and review the rural saw‐milling industry    Outcome  milestone  Deliverables  Milestone description comments  Meeting of interested parties  Output1.  Inception meeting organised  completed  and network of organizations  and companies involved in the  project established.  Formation of the project Steering  Steering Committee  completed  Committee  established; questionnaire  designed and survey operations  designed.  Baseline Survey undertaken in  Draft report completed  completed  South, Central and North  Vietnam  Meeting of stakeholders to  Survey report completed and  completed  finalise recommendations and  recommendations finalised  review objectives.    Objective 2: establish a facility for training and technology development      Portable mill operational  Electronic web page designed  for cluster groups  Output 2.  Evaluate and purchase  portable mill for training  Web page operational  Block training courses and  dates defined and advertised  to target audience.  Meeting of stakeholders to  review progress and  objectives.  Brochures completed and  disseminated  Report including  recommendations for further  conduct of project          Changed design of  mill to focus on Lucas  sawmill rather than  horizontal band saw  Confidential web‐ page to hold all  technical reports  completed.  completed  completed  Objective 3: Develop training programs to improve saw‐milling and business skills for trainers  and for mill operators  Output 3  Block training courses for  trainers defined and held  in Australia.  Output 4.  Block training courses for  trainers held in Vietnam  Output 5.  Course design for block  delivery in Central  Vietnam and lecture  notes completed.  First training course for  saw millers in Vietnam  Output 6.  Block training courses for  trainers in Australia  completed and  evaluated. Training  handbook for trainers  drafted.  Block training courses for  trainers completed in  Vietnam and evaluated.  Training handbook for  trainers drafted.  Course notes translated  into Vietnamese.  Completed. Handbook providing  Technical notes and overheads  completed           completed  Course conducted and  evaluated, evaluation  report  completed  Technical notes completed and  are now being translated into  Vietnamese. Meeting with  stakeholders delayed until  translation is completed    Detailed recommendations  completed in final Validation and  completion report.  Meeting to be held with  stakeholders once translation is  completed  Output 7  Meeting of stakeholders  to review course note  material and training the  trainer’s manual   Review report circulated  to stakeholders  Output 8  long term impact and  benefits assessment of  training on selected saw  millers  Assessment report  considered by advisory  committee,  recommendations for  further training  directions    Objective 4: investigate, demonstrate and recommend on more appropriate or alternative  technologies to improve industry performance.    Output 9.    Evaluate techniques for improving  the performance of Vietnamese  manufactured horizontal band saws.  Output 10.    Determine optimum drying  parameters for key plantation  species.  Establish housekeeping protocols for  reducing fungal degrade logs and  sawn timber.  Review technologies and need for  preservative treatment   Compare technology needs for  central versus decentralised  sawmilling.  Output 11.    Output 12.    Output 13.    10 Portable saw mill  modified & tested.  Technical report  completed  Technical report  completed  Vertical bandsaw  substituted for  horizontal bandsaw  Technical report  completed  completed  Technical report  completed  Technical report  completed  completed  completed   completed  flooring, louvered doors, roof tiles and decorative trim, house sidings, railway sleepers etc. The  most  commonly  used  plastic  used  as  a  binder  is  high  density  polyethylene  (both  virgin  and  recycled). Others include polystyrene, polyvinyl chloride, polypropylene, ABS Polymer, and PET.  Wood fillers (plant fibres or particles) can make up approximately 60% of the finished product.  Some limitations of plant‐fibre composites include:  • • • • • Their sensitivity to water. Natural fibres absorb water. This results in swelling.  Their  sensitivity  to  decay  processes.  Whilst  encapsulation  of  the  fibre  with  plastic  increases  the  lag  associated  with  fungal  colonisation,  the  material  is  still  non‐durable  and susceptible to decay in external applications.  The poor wetability and bonding between polymer and wood.  The poor flow characteristics of wood plastics following heating. The addition of up to  60% wood fibres or particles to the plastic increases the viscosity and friction associated  with subsequent blow moulding or extrusion.  The current unsuitability of using plant fibre plastics for structural applications because  of creep under load considerations.   The research program should focus on 3 aspects:  (i)  Chemical  modification  of  wood  fibre  to  impart  dimensional  stability  and  decay  resistance. Standard techniques, for example acetylation and furfuralisation, as well as  novel technologies will be used to impart improved properties.   (ii)  Surface activation technologies will be evaluated for imparting good bonding between  the  polymer  and  wood.  In  addition,  where  fibres  are  used  rather  than  wood  particles,  alignment  of  fibres  will  be  encouraged  during  the  extrusion  process  in  an  attempt  to  improve the structural performance and creep resistance of the plastic composite.  (iii)  Microwave heating technologies will be employed to achieve better flow characteristics  of  the  wood  plastic  during  moulding  and  extrusion  processes  to  accelerate  industrial  processing.  Recent  work  undertaken  at  the  University  of  Melbourne  using  microwave  technology  for  PET  plastic  bottle  extrusion  indicated  a  5‐fold  acceleration  in  blow  moulding.   Sawmilling, drying and preservation and furniture manufacture Sawmilling  drying  and  preservation  are  essential  elements  of  traditional  forest  industries  Detailed  documents  have  been  prepared  identifying  research  training  and  education  needs  based on an extensive survey of the current Vietnam rural forest industries. The focus is on the  development of a domestic furniture manufacturing sector.  Program Education and knowledge transfer The  value  of  government  engaging  in  forestry  and  the  forest  industries  is  several  fold.  It  has  already been stated that forestry and the forest industry sectors lag behind many others; that its  performance  in  most  parts  of  the  world  is  indicative  of  an  industry  in  decline  and  suffering  market  failure.  A  decision  has  to  be  made  in  Vietnam  as  to  whether  forestry  and  the  forest  industries  are  important  and  whether  they  are  essential  in  an  era  where  global  warming  and  reducing oil resources start influencing Vietnam’s prosperity. If it is decided that forestry and the  47 forest  industries  are  important  then  the  future  development  of  these  sectors  can’t  be  left  to  market  forces.  The  Government  will  have  to  intervene  and  provide  leadership  in  developing  a  vision of these sectors in Vietnam.  Implementing such a strategy needs a well resourced forest service and to this end, if resources  are  invested  in  developing  an  effective  forest  service,  then  part  of  the  strategy  should  be  the  development  of  a  comprehensive  forestry  and  forest  industries  training  program.  If  no  such  vision  is  developed  then  the  initiative  should  be  left  with  existing  education  and  training  providers where market forces will continue to ensure that there is no serious commitment or  investment in these sectors.   If  the  forest  service  is  given  carriage  for  kick  starting  training  programs  in  forestry  and  forest  industries, then the forest service should be given responsibility for ensuring that education and  training stakeholders are engaged in the program. A detailed curriculum for a training program  in forest industries is developed in Section 5.  PhD student research projects PhD student research projects should focus on specific academic objectives defined within each  program. Students and the student research program should be managed from the key forestry  universities  located  in  Hanoi  and  Ho‐chi  minh  City.  Co‐supervision  should  be  made  available  from  suitable  industry  and  research  partners.  The  National  Forest  Service  and  Forest  Products  Research  Laboratory  has  a  major  role  in  this  regard  and  students  should  be  selected  and  encouraged  to  fill  the  gaps  identified  in  each  of  the  programs  defined  under  Forest  Industry  Research  Program.  Opportunities  should  also  be  available  for  conducting  part  of  the  PhD  research program in an overseas institution.  Training courses will be provided in experimental  design,  carbon  positive  design,  IP  protection  strategies,  interpersonal  skills  and  research  management.    Masters course work programs Masters  course  work  programs  in  value  added  manufacturing  (incorporating  Carbon  Positive  Design) should be established with collaboration involving international university partners.  Software aids in Design Software aids in Design represents a major strategy of the Centre.   Policy development programs incorporating Carbon Positive Design Policy development programs incorporating Carbon Positive Design should be established with  suitable  partners  established  through  bilateral  aid  projects  for  example  through  AusAid  or  ACIAR.  48 Patent protection of innovative technologies Patent  protection  of  innovative  technologies  should  be  established  as  appropriate  to  assist  commercialisation strategies.  Potential research partners One  of  the  primary  goals  is  to  achieve  a  more  direct  working  relationship  between  the  forest  service and universities in Vietnam. There is potential for enormous synergy between  the two  groups.  Other  research  groups  need  to  be  selected  based  on  their  focus  on  wood  in  architecture, design skills and linkages to life cycle analysis and chemical engineering skills. Six  research organizations is considered optimum.  Potential End user organizations • • • • • • • • • • Furniture manufacturers  Pulp and paper companies  Land owners  o Sugar Cane producers  o Agriculture  o Horticulture  o Forestry  Composite product industries  Sawmilling drying and preservation companies  Architects  Engineering companies  National Architectural organisations  Provinces / Federal and regional Government Departments  Water Boards  49 Appendix:     CONSOLIDATING TRAINING AND EDUCATION The  survey  analysis  of  past  training  experience  in  forest  industries  in  Vietnam  (Blackwell  et  al  2010) poses a serious problem, firstly because of the low incidence of staff and labour working  in sawmills receiving any training, secondly because literacy levels in this industry are very low,  thirdly because of the number of sawmills indicating that the quality of training was a problem  and  fourthly  because  of  the  number  of  enterprises  that  felt  that  the  training  available  wasn’t  relevant to their needs. On the positive side, 73% of enterprises indicated interest in receiving  training.   4.1 Training requirements Survey of industry attitudes to training A  summary  of  industry  attitudes  towards  current  training  in  wood  processing  is  summarised  below. Data has been amalgamated for all regions (i.e., North, Central and South).  Table Survey analysis of past training experience by sawmills % Staff receiving training in the past   13  Enterprises interested in receiving training  73  Enterprises indicating that the quality of existing training courses was a problem  53  Enterprises indicating that the training in the past wasn’t relevant to their needs  63  Table 1 illustrates very clearly that employees of rural sawmills have received very little training  in  the  past.  What  training  was  potentially  available  was  mostly  irrelevant  to  their  perceived  needs and the quality of training that was available in the past was potentially poor. However, it  should be noted that given the low number of staff receiving training, the perception of “poor  quality” was probably based on here‐say rather than experience.  The low quality of training and the relevance of the training that is provided rank very high in  terms  the  problems  identified  by  the  industry  and  probably  accounts  for  the  low  uptake  of  training that is provided. The loss of labour arising from staff attending training courses is also a  significant factor indicating that training provision should be mobile and centre around clusters  of mills.   Table Survey analysis of training problems Training Problems Low quality of training.            Fees are too high Loss of labour The training is not relevant Training is not suited to the equipment The distance is too far for training 50   Ranking 73  40 63 20 13 The equipment at the institute is too old The same questionnaire attempted to prioritise the topics that enterprises felt were important.  The  topics  have  been  ranked  in  order  out  of  10  based  on  the  priority  accorded  by  those  enterprises interested in receiving training (table 3.).   Table Ranking of training topics Topic Ranking Further manufacturing 13.4 Saw Sharpening 12.2 Sawmill Practices 11.8 Marketing 11.5 Business management 9.1 Air Drying 9.1 Preservation 8.7 Equipment 8.7 Kiln drying 7.5 Wood properties 4.7 Sawmill safety 4.0 Saw maps 3.2 Sawmill owners clearly identify further manufacturing as the highest priority, followed closely by  saw  sharpening,  sawmill  practices  and  marketing.  We  believe  that  this  highlights  concerns  on  the  part  of  sawmill  owners  who  are  focussing  on  how  they  can  add  value  to  their  current  sawmill  businesses,  through  better  hands‐on  skills;  how  marketing  can  improve  their  sales  performance  and  how  their  day  to‐day  performance  can  be  lifted  through  improved  saw  sharpening and better sawmill practices.  A  second  tier  of  skills  focuses  on  business  management,  drying  (air  drying  followed  by  kiln  drying), preservation and equipment handling.  Fundamental  knowledge  of  wood  as  a  raw  material  and  OH&S  were  ranked  as  a  low  priority.  Similar  surveys  conducted  in  Australia,  the  US  and  Europe  would  potentially  have  ranked  training these in these topics as most import. There is possibly a lack of appreciation of the value  or need of such information in understanding practical forest industry operations, the value of  solving  problems  from  first  principles.  Such  information  provided  by  the  survey  is  valuable  in  highlighting where demand for courses will arise. Clearly a strategy that identifies these topics  as study areas in their own right would be unsuccessful and highlights a need for weaving the  principles  of  wood‐science,  OH&S  and  saw  maps  to  the  more  practical  skills  identified  by  the  survey.  Technical notes and overhead presentations developed for the industry.  • • • • Further Manufacturing  Sawmilling  Drying  Wood preservation  51 The  priorities  for  enterprise  management  comprise  marketing  and  business  management.  Neither of these requirements has been provided by this project primarily because at the start  of  the  project  it  was  anticipated  that  both  need  and  market  demand  was  orientated  towards  providing  a  better  understanding  of  the  technological  requirements  for  processing  wood.  However, given the demand for further knowledge of these important disciplines a curriculum  has  been  developed  in  a  separate  report  on  training  to  provide  the  rudiments  of  enterprise  management.  These elements include:  • • • • • • • • Information Technology and Communication.  Project Management.  Leadership and Working in Teams.  Service Quality.  Occupational Health & Safety.  Managing Staff  Financial Management for Resource Ind.  Forest Products Marketing  4.2 Training Program Structure There  are  natural  groupings  for  subjects  to  provide  intermediate  qualifications.  Ideally  a  National Certificate, National Diploma and National Advanced Diploma leading to articulation in  undergraduate qualifications.  52 Appendix:     RURAL SAWMILL DEVELOPMENT IN VIETNAM An overview of Vietnam’s forest industries and domestic market requirements is provided as a  detailed separate report (Chien et al 2010). Salient points are as follows:  • • • • • • • • • Sawn timber production in Vietnam exceeds 2 million m3 /annum.  Wood exports rank fifth in importance behind crude oil, textiles, footwear and seafood  Exports increased on average by 43% annually between 2000 and 2008.  Vietnam has become the 4th largest global manufacturer and exporter of furniture that  together with handicrafts are exported to over 100 countries.  Domestic  production  of  timber  is  supplemented  by  significant  imports  of  unprocessed  logs. Fifty‐three percent of logs processed in Vietnam are imported. The value of timber  imports exceeds US$1 billion.  Vietnam  uses  11  million  m3  of  wood  /  year  of  which  57%  is  used  for  sawn  timber  for  producing outdoor and indoor furniture and  construction timber. The percentage end‐ use of acacia produced by rural sawmills (derived from questionnaires directed at small  rural  sawmills,  Blackwell  et  al  (2009  highlights  also  the  importance  of  the  domestic  markets for furniture production.  Domestic  production  of  raw  logs  from  plantations  is  expected  to  grow  substantially  following  the  Vietnamese  Governments  objectives  (1998)  of  establishing  a  5  million  hectare  reforestation  program.  Various  estimates  (e.g.  MARD,  2010)  estimate  that  by  2020, Vietnam could be capable of supplying 20 million m3 annually. Currently domestic  wood production from plantations is expanding at about 10% / annum. This has offset a  reduction in the availability of wood from natural forests.  Seventy‐five percent of the current harvest from plantations comprises acacia spp. This  percentage is expected to increase.  The  plantation  rotation  age  for  acacia  is  approximately  7‐8  years.  Logs  have  a  small  average diameter of approximately 250 mm.  This analysis highlights a number of important attributes impacting on future directions for the  industry. Firstly the forest products industry is an important export earning sector that should  continue to expand in the future. Protocols need to be in place to ensure that pests and diseases  are contained and are not imported with unprocessed logs. Control methods need to be in place  pending outbreaks of timber and forest diseases.  • • Export  of  furniture  and  crafts  requires  similar  safeguards  i.e.  inspection  to  ensure  that  exports  are  free  of  any  pests  that  may  lead  to  barriers  being  imposed  because  of  potential  infection  risks  in  the  importing  country.  There  is  increasing  international  awareness  of  the  importance  of  containing  and  minimizing  risks  of  disease  transfer  between and within national boundaries.  Domestic  production  of  timber  destined  for  high  value  uses  such  as  furniture  manufacture  or  export  needs  to  be  free  from  sap‐stain  that  may  arise  during  log  handling and transport.  53 •  There  is  an  unrealized  market  potential  for  domestic  timber  production  to  be  used  in  construction.  Realisation  of  this  potential  demand  needs  to  be  preceded  with  the  implementation of some preservative protection against termites and decay that will be  required for sapwood protection.   Results of an intensive survey undertaken of the rural saw-milling industry engaged in the processing of acacia and eucalyptus species Vietnam identified that approximately 90 % of the rural sawmills operating in Vietnam are family businesses Ten percent are private companies The growth in rural sawmills has been relatively recent Of all the sawmills interviewed none had been in operation longer than 18 years The average time that sawmills had been in operation was 5.3 years thus indicating that the expansion of the rural saw-milling industry has been very recent This probably reflects the maturing of acacia plantations that forms the raw material base for this industry and the freeing up of the economy to promote entrepreneurial activity Sources of business finance were primarily from existing family businesses with funds supplied ranging from VDN 25-700 million (average VDN 165 million), Private finance loans ranged from VDN 2-2500 (average VDN 144.7) and relatives VDN 10-100 (average VDN 43.6) None of the sawmills interviewed had received government grants for establishing enterprises Sources of funds between regions ranged enormously Banks loans were more prevalent in the Central Vietnam (on average VDN 259 million), whereas the average loan in the North was VDN 50 million and VDN 48 million in South Vietnam The total estimated investment in rural sawmill equipment was VND 335,300 million The average investment in each saw milling enterprise was VND 161million in the North, VDN 150 million in Central Vietnam and VDN 249 million in the South of Vietnam The survey identified that a large number of the rural mills only operated part time Table Region North Central South Percentage number of sawmills operating full time Full time operation 25 52 47 However, of those mills that indicated that they were operating full time a large number identified reasons as to why there were substantial periods of down time Key issues comprised: • • Lack of a continuity in the supply of logs and   Inconsistent markets.   Other reasons identified included:   • • • • That they only supplied local needs that were seasonal or   That they supplied specialised end uses such as coffins, joinery etc.   Bad weather and   Inconsistent power supply.  Despite a potential over capacity for sawing the available raw material and inadequate markets, 44% of sawmills indicated either plans to expand or a wish to expand their activities Target expansion areas were primarily furniture manufacturing (78% of respondents) of whom 21% 54 indicated that they would like to focus on high value export markets Other markets included handicrafts, and kiln drying of timber Reasons forwarded for identifying these potential opportunities related to a perception that there were substantial market opportunities in these particular sectors The main obstacles hindering expansion related primarily to a lack of funding followed by the lack of available skills Other issues included the availability of quality raw material, lack of good managerial skills, a lack of knowledge and unstable market conditions In most instances, there was a perception that there was an expanding market for furniture and that expansion into such areas would stabilise demand for sawn timber Saw-milling equipment (horizontal and vertical bandsaws) have been manufactured almost exclusively in Vietnam A few mills were imported from China Most of the mills surveyed owned only mill Mill expansion usually involved purchasing addition mills Most sawmills also owned circular saws These have been introduced more recently for recutting flitches into sawn timber for furniture and other end uses Virtually all mills had rudimentary saw doctoring capability The equipment was purchased new However, skills in saw doctoring varied enormously between mills None of the mills surveyed indicated any modifications to purchased equipment indicating that in general the saw-milling equipment was suitable for the sawing of acacias Only 12% of mills surveyed have plans to upgrade equipment Emphasis on replacement focused on: • • • Purchasing vertical bandsaws because these were more suitable for sawing small logs,  Establishing furniture manufacturing equipment,  Replacing old circular saws.  Further processing undertaken by sawmills to add value include: • • • • Air‐drying. Only a third of all sawmills engage in drying.  Kiln drying is undertaken by relatively few mills, although a number of mills send their  timber to enterprises that specialise in kiln drying,  Preservative treatment was being conducted by 13 enterprises  Integration  of  sawmills  into  manufacturing  was  reported  and  focused  mainly  on  furniture (16 companies) pallet making (9 companies) and construction (9 companies).  Those companies involved in kiln drying were experiencing very serious problems particularly in  relation to drying to a consistent moisture content and identifying suitable drying schedules for  eucalypts and some native species.  The Australian team observed some larger enterprises who  were  not  covered  by  the  terms  of  this  survey  have  invested  heavily  in  kiln  drying  equipment.   These  kiln  were  not  operated  correctly  and  results  for  the  more  difficult  to  dry  species  were  unsatisfactory, the main cause was lack of training of the operators and limited understanding  of  the  principles  of  timber  drying.    Discussions  with  the  kiln  operators  revealed  a  genuine  interest in learning and getting an understanding of how they could improve the quality of the  finished products.  Log  storage  times  at  the  sawmill  were  on  average  1  month  in  the  South  1.1months  in  Central  Vietnam and 0.6 months in the North. The total elapsed time from tree felling and transport to  the log storage yards was not identified. However, storage in extreme cases at the log yard was  reported  to  be  as  long  as  6  months.  Strategies  need  to  be  implemented  to  streamline  the  logistics of supply to reduce log storage time particularly given the incidence of decay that was  reported  by  29%  of  respondents.  Log  supply  was  identified  as  a  problem  for  57%  of  respondents,  mainly  because  of  “availability”.  The  wet  season  also  compounded  the  problem  55 often resulting in a discontinuity in supply. Research needs to address the whole question of log  supply.    Techniques  need  to  be  developed  to  reduce  sap‐stain  including  proper  housekeeping  techniques at the sawmill to lift logs off the ground and provide timely rotation of the stockpile.  This  is  needed  to  avoid  the  development  of  a  decay  environment  in  the  yard.  The  biggest  problem  (25%  of  respondents)  in  relation  to  log  quality  was  the  presence  of  sweep  (i.e.  bent  logs). Inevitably sweep resulted in the crosscutting of logs into short lengths. The most common  log length was 2.4 metres.  Just  over  60%  of  the  sawmills  interviewed  in  the  survey  processed  acacia  species  (Acacia  mangium  and  Acacia  auriculiformis).  The  minimum  log  diameters  specified  comprised  10cm  (24%), 12cm (59%) and 15cm (17%).  These sawmills reported volumes of between 2 and 300m3  of logs milled per month with prices paid between 0.6 and 2.5 million VDN per m3. Eucalyptus  camaldulensis  and  Eucalyptus  urophylla  were  sawn  in  38  %  of  sawmills,  about  25%  of  the  volume of acacia species.  Ten sawmills indicated the use of other plantation species. Six  were  sawing  Pine;  one  was  sawing  Khaya  tonkinensis;  three  were  sawing  rubberwood  with  one  of  these mills also milling Sau, Rieng and Dieu. Only two sawmills in the north indicated the use of  imported logs with a combined consumption between 3‐6m3 per month.  The  conversion  efficiency  of  sawlogs  into  sawn  timber  was  very  consistent  between  regions,  53%,  50%  and  53%  respectively  for  the  North,  Central  and  Southern  regions.  These  recovery  rates  are  high  given  the  small  diameter  of  logs  and  indicate  that  the  sawmill  technology  is  relatively efficient in maximising value from the logs.  The recovery results calculated would be  considered to be very high, this may be due to the method of using the volume of sawn timber  as a percentage of the volume of logs.  All sawmills used a flat sawing method which gives the  greatest  recovery  and  width  were  usually  the  maximum  possible  and  may  contain  wane  (The  presence of bark or lack of wood from any cause on the edge or corner of a piece of wood. ) on  one or both edges.  An  end  use  analysis  of  timber  derived  from  the  survey  highlights  the  dominance  of  furniture  manufacturing and construction.  Table End uses of acacia sawn timber in Vietnam by region End use  Total Vietnam  North  Central  South  Furniture  42%  57%  48%  27%  Construction  26%  34%  28%  21%  Flooring  2%  2%  5%  0  Pallets / Crates  24%  2%  19%  42%  Unknown  1%  1%  1%  0  Other  5%  5%  0  10%  TOTAL  100%  100%  100%  100%  These statistics highlight a very high proportion of timber being used in furniture manufacture,  particularly  in  North  and  Central  Vietnam.  In  the  South,  pallets  and  crates  dominated  the  market.  The  percentage  end‐use  contrasts  with  other  markets,  for  example  Australia,  Europe  56 and North America, where timber in construction would tend to dominate the market (probably  greater  than  70%  whereas  furniture  and  packaging  might  comprise  and  15  and  5%  each).  The  current  analysis indicates that there is potential for substantial market expansion in the construction and building industries In construction, timber is used mostly for formwork (shuttering for concrete). This is a relatively  low  value  (but  important)  end  use  and  the  life  cycle  for  the  product  is  relatively  short.  Pallets  and  crates  representing  51%  of  the  market  in  South  Vietnam  comprise  low  value  markets.  Timber  is  usually  rough  sawn  with  no  value  adding  in  terms  of  drying  or  machining.  Quality  requirements for this market are also relatively low. Once again the life cycle is relatively short.  Furniture and flooring represent high value markets. Expansion in these markets is hampered by  an apparent shortage of suitable logs.  Limitations in the availability of longer logs, which is also  frustrated by the logistics of transport and man handling will also limit market development in  construction.  There  is  an  expectation  that  the  domestic  furniture  market  will  continue  to  develop  as  marketing  and  distribution  become  more  sophisticated  and  better  quality  logs  become  available.  Approaches  to  providing  longer  lengths  of  timber  have  been  addressed  to  some  extent  by  State  enterprises  in  Hanoi  by  introducing  finger  jointing.  The  technology  (imported from China) is relatively cheap and appears to be successful. Short random lengths of  sawn timber are purchased from a myriad of sawmills located in the Hanoi area for drying and  reprocessing into longer lengths.  Customers  specify  quality  requirement.  Forty‐eight  percent  of  saw  millers  who  answered  this  question  indicated  that  there  are  quality  requirements  that  they  have  to  meet.  Forty‐two  percent of respondents indicated that they work by agreement. Only a relatively small number  of  mills  (11%)  indicated  that  they  have  sawing  tolerances.  Nine  percent  work  to  agreements.  The  presence  of  stain  in  timber,  whilst  a  very  prevalent  defect,  was  either  not  considered  as  being  important,  or  was  tolerated  as  being  inevitable.  Only  8%  of  respondents  indicate  that  there  are  limits  placed  on  the  amount  of  stain  and  only  3%  have  stain  limits  specified  in  agreements or contracts  All respondents to the survey completed a swot analysis (strengths weaknesses, opportunities  and threats). To a greater extent many of the strengths were also identified as weaknesses  Strengths included:  • • • • Cheap labour  Experience  Easy to run business  Cheap equipment  Weaknesses  • • • • • Technology and equipment is old  Lack of knowledge in marketing, business and management skills  Lack of finance   Unstable market demand  Space for expansion is limited  57 Opportunities  • • • • • Expanding into furniture manufacture  Government policy that allows a sawmill to run its own business  Increasing plantations  Increasing demand for products  Open markets.  The opportunities identified were similar between each of the regions. There was a sentiment  that  the  industry  was  becoming  better  known  to  the  general  public;  that  the  work  associated  with wood processing was in general relatively easy to learn; that a culture of shared learning  could be achieved and that the business was relatively cheap to invest in.  Threats  • • • • • • • • • • Competition   Unstable markets  Policy change  Unstable log supplies  Safety,   Unstable log supply,   Simplicity of products    Lack of skilled workers,  Small size of business  Limited investment funds  Conclusions The survey provides a snap‐shop of a rural industry  that  has expanded very rapidly in the  last  decade following the maturing of acacia and eucalypt plantations. There are similarities in the  responses  to  the  survey  conducted  in  North,  Central  and  South  Vietnam.  The  expansion  has  arisen  as  a  result  of  government  policy  that  has  encouraged  entrepreneurship  and  market  freedom, a cheap labour force, cheap raw materials (logs), cheap robust saw‐milling equipment  that  has  coped  with  the  relatively  small  diameter  logs  and  a  Vietnamese  work  ethic  that  has  succeeded  in  building  an  important  rural  industry  that  has  flow  on  benefits  to  the  local  community.  The first question that arises is whether the “old fashioned” saw‐milling equipment has served  its  purpose  and  whether  more  sophisticated  saw‐milling  equipment  should  be  encouraged.  In  the short and medium term the answer to this is probably no. Sawmill efficiency (conversion of  logs into sawn timber) is amazingly high given the quality of logs that are available to most of  the rural sawmills. It is unlikely that an improvement in yield could be achieved by introducing  more sophisticated equipment. Secondly a very high proportion of sawmills are not operating to  full capacity. Equipment breakdown was not identified as a core reason for equipment working  below  capacity;  rather  raw  materials  supplies  and  inconsistent  markets  were  identified  as  primary reasons. Higher cost more sophisticated sawmills would exacerbate this problem.  The  capital  cost  for  establishing  a  horizontal  Vietnamese  sawmill  is  very  low,  US$3‐4,000.  The  fact  that  the  sawmill  is  not  operating  to  capacity  is  unimportant  in  terms  of  paying  off  capital,  58 whereas the introduction of more sophisticated in‐feed and out‐feed systems and automation  would  see  more  than  a  hundred  fold  increase  in  the  capital  investment  needed.  This  changes  the nature of the business from being low cost, rural, part time, seasonal and flexible to being  full  time,  ideally  3‐shift,  inflexible,  labour  reducing  industrial  production.  Transportation  costs  for  logs  to  larger  fewer  mills  would  increase.  Many  of  the  locations  currently  used  by  small  horizontal sawmills would be totally unsuitable for expansion into larger mills since many are on  sites that can’t expand or are located adjacent to dwellings.  Visits to a number of integrated forest industry complexes in Central and South Vietnam, that  were  established  in  the  last  2‐3  years  to  produce  very  high  quality  furniture,  solely  for  export  identified some very interesting features.  Firstly, there was a very high level of occupational health and safety applied to workers.   Secondly, very high quality logs of beech and oak from Germany; oak from Russia; cherry and  pine  from  the  US,  teak  from  the  Philippines  and  tropical  hardwoods  from  South  America  etc.  were being imported as raw materials for furniture manufacture.  Thirdly,  some  of  the  most  sophisticated  computer  controlled  furniture  manufacturing  equipment  (in  one  enterprise  valued  at  $US80million)  had  been  imported  for  manufacturing  knockdown  furniture  components  for  export.  Saw  milling  however,  employed  a  bank  of  Vietnamese  horizontal  sawmills  (in  one  case,  20  horizontal  bandsaws  in  a  row)  to  provide  primary  conversion  of  very  high  value  logs  into  high  value  sawn  timber  for  subsequent  processing  into  high‐value  quality  furniture.  Very  clearly  it  would  be  relatively  easy  to  write  a  case for employing a US$2‐5 million sawmill complex to undertake this function. Such a decision  had not been made primarily because the cost of 21 horizontal bandsaws is still a fraction of the  cost  of  a  fully  integrated  sawmill  and  the  conversion  rate  achieved  using  the  horizontal  mill  coupled  with  low  labour  costs  couldn’t  justify  such  an  investment.  On  balance  at  this  point  in  time there is no justification for trying to encourage a departure from the rudimentary home‐ grown  saw  milling  equipment  currently  being  used.  Improvements  can  be  made  to  the  Vietnamese bandsaw type mills and these are highlighted in a separate report.  Fourthly, value added kiln drying and wood treatment facilities had been established, as well as  very well maintained air‐drying practices. This is elaborated below.  Potentially there is no value to be achieved from the government providing financial incentives  for  establishing  more  low  cost  sawmills.  The  investment  needed  to  establish  new  mills  is  low  and is best left to market forces. However, at the same time as the survey was conducted audits  were  undertaken  of  kiln  drying  operations.  Many  of  the  kilns  inspected  were  imported  and  of  high quality. In addition Vietnamese manufactured kilns ranged from being well‐designed units  that  met  the  requirements  for  drying  acacia  and  eucalypt  species,  through  to  poor  quality  in‐ house built units, which produced questionable quality material. However, operation of these all  kilns  was  sub‐optimal  due  to  the  failure  to  use  fairly  basic  drying  principles  and  utilisation  of  standard  monitoring  equipment  (i.e.  wet  bulb  sensors)  to  ensure  correct  operation.  In  other  words drying was achieved using an oven or ‘hot box’ rather than a properly controlled dry kiln.  The inevitable consequences of this resulted in drying degrade, non uniform moisture content  and / or over drying. This is a training issue since most of the kilns audited had the equipment  available for monitoring relative humidity via wet bulb sensors which inexplicably at times had  59 been disconnected. Most drying operation failed to use baffles. This inevitably led to inefficient  energy  use  and  variable  wood  moisture  content  both  within  and  between  boards,  on  completion  of  drying.  In  addition  their  appeared  to  be  a  lack  of  adherence  to  species‐specific  drying  schedules.  Whether  the  best  kilns  are  being  used  for  Vietnamese  conditions  is  also  an  issue (a research and technology transfer issue). Whilst many sawmills interviewed in the survey  identified kiln drying as a business opportunity, clearly there is not enough sawing capacity for  each  individual  mill  to  justify  establishing  its  own  drying  facilities.  Air‐drying  requires  a  great  deal of skill and a surprisingly low percentage of sawmills engage in air‐drying. Space is an issue  for  many  mills  as  is  training  in  air‐drying  practices.  There  is  also  a  question  of  the  minimum  moisture  content  that  could  be  achieved  using  air‐drying.  It  is  anticipated  that  this  would  be  approximately around or just below fibre saturation point (fsp).   The utilisation of solar drying technology is considered to be a viable and economic alternative  option.  Initial  research  results  indicate  that  significant  savings  can  be  obtained.  All  of  these  issues  have  been  reported  separately  and  recommendations  made  to  facilitate  an  industry  improvement  in  drying.  High  quality  seasoning  and  drying  are  prerequisites  for  successful  furniture  manufacturing.  Many  small  rural  sawmills  have  their  sight  set  on  furniture  manufacturing as a logical extension of their sawmill activities.  Sap stain, decay and insect attack are important issues in Vietnam primarily because of climate.  As soon as a tree is felled it becomes susceptible to this rapid process of colonisation. The lesson  is  that  trees  should  be  left  standing  until  the  supply  processing  chain  has  been  organised  and  timetabled.  Both  the  survey  and  quality  auditing  of  the  stored  logs  and  finished  products  indicate  an  industry–wide  problem.  Sap‐stain  is  common  in  logs.  Pines  and  rubber‐wood  are  particularly  vulnerable  to  sap‐stain,  much  more  so  than  acacias  and  eucalypts.  But  it  is  still  a  problem  with  these  species.  Apart  from  the  delays  in  log  transport,  other  issues  identified  include  proper  housekeeping  of  logs  at  the  mill  site;  the  need  in  some  severe  cases  for  prophylactic treatments at the sawmill to alleviate stain and decay. A high volume of acacias is  used in furniture and the survey indicates that this market will continue to grow and substitute  the use of acacias in low value uses such as packaging, crates, boxes etc. Much of the domestic  furniture  uses  a  dark  lacquer  finishes.  This  is  an  effective  strategy  in  masking  stain  in  wood.  However,  as  the  market  expands,  fashion  may  change  to  bring  about  a  demand  for  furniture  that displays the intrinsic species characteristics. This is the case for short clear lengths of rubber  wood  for  export.  The  market  requires  a  light  colour.  Export  rubber‐wood  is  inevitably  preservative  treated  to  prevent  sap  stain.  Ten  years  ago  this  would  have  involved  treatment  with relatively high concentrations of PCP (Pentachlorophenol – (5%) mixed with borax‐ (1.5%).  Fortunately given the dioxin impurities in PCP this practice appears to be history and treatment  now  focuses  on  the  use  of  boric  acid  plus  borax  that  is  benign  from  an  environmental  and  human toxicity perspective, although the preservative is still quite toxic to fish.  Given the trend  towards  using  acacia  for  furniture,  preservative  treatment  is  potentially  not  an  issue  for  most  sawmills.   A visit to a treatment plant manufacturer in South Vietnam identified that highly sophisticated  treatment  plant  was  being  manufactured.  The  owner  of  the  foundry  was  concerned  about  potential future markets for the plant and this concern is probably justified. A separate report  produced  by  the  research  team  highlights  needs  in  terms  of  training  and  research;  the  opportunities for niche markets in treated timber and round wood for construction, but also the  60 design of a simple treatment plant that can be used by rural sawmills without exposing workers  or the environment to toxic chemicals.  Occupational  Health  and  Safety  is  a  key  issue  for  rural  sawmills.  Fortunately  the  survey  identified less of a problem in terms of accidents than was anticipated given some of the work  practices and the total absence of any work‐place control for the prevention of accidents. These  issues  have  been  evaluated,  reported  and  recommendations  made  to  improve  the  working  environment. Survey results as to sawmill owner preferences in relation to training, placed a low  priority on OH&S. Whilst this could possibly be justified based on survey results, issues such as  noise and dust were not considered by the survey of owners but were audited at the time of the  survey.  Long‐term  health  issues  (nose,  lung  capacity  hearing  and  eye‐sight)  are  of  concern.  Implementation  of  current  Vietnamese  legislation  in  relation  to  OH&S  needs  to  be  taken  on  board  by  mill  owners.  OH&S  training  is  obviously  one  of  the  key  strategies  in  implementing  change in the work place. Future education training and research needs is reported separately  but  takes  into  account  the  findings  from  the  survey.  Clearly  apart  from  the  basic  elements  of  training  in  wood  processing,  this  survey  identifies  a  clear  demand  for  training  in  business,  bookkeeping, marketing and management.  The survey provides some quantification of the basic needs of rural saw milling in Vietnam. The  exercise provides invaluable information from which strategies can be developed for improving  the  performance  of  the  industry.  Key  issues  identified  by  the  survey  that  require  further  investigation include the lack of information in relation to log supply. This is an issue that needs  to  be  addressed  by  the  Vietnamese  Forest  Service.  Secondly  the  inconsistent  market  demand  reported  by  many  sawmills  needs  to  be  addressed.  This  needs  an  industry  wide  or  cluster  approach  to  providing  collective  information  and  quality  standards  and  finally,  mechanisms  to  promote  the  development  of  value  adding  industries  such  as  kiln  drying  and  furniture  manufacturing.   61 ... further responsibility for future initiatives to stakeholders and inception committee.  14 Quality of activity achievements It  is  potentially  inappropriate  for  the  project  team  to  comment  on  the  quality  of  activity  achievements.  The  quality  of  work ... almost  exponential  proliferation  of  small  inefficient mills using low quality roundwood with scant regard for quality or the technological  needs of end‐using industries such as furniture has resulted in substantial over capacity, market ... repository of all technical reports relating to the CARD project was established to assist transfer  and  review  of  documents  between  Australia  and  Vietnam.  It  was  decided  that  making  the  internet connection available publically should wait until:  • • • All documents had been translated into Vietnamese