(Luận văn thạc sĩ) mở rộng tín dụng cho vay hộ sản xuất, kinh doanh cà phê tại chi nhánh ngân hàng tmcp ðầu tư và phát triển đắk lắk

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG ðẶNG HẢI PHONG MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT, KINH DOANH CÀ PHÊ h TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ðẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ðẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ðà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG ðẶNG HẢI PHONG MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT, KINH DOANH CÀ PHÊ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP h ðẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ðẮK LẮK Chuyênngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Hiệp ðà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn ðặng hải Phong h DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần BIDV Ngân hàng TMCP ðầu tư Phát triển Việt Nam CN Chi nhánh NH Ngân hàng KH Khách hàng HSC Hội sở KHCN KHCN PGD Phòng giao dịch SP Sản phẩm DV Dịch vụ CBNV Cán nhân viên QHKH Quan hệ Khách hàng NHBL Ngân hàng bán lẻ h NHTM MỤC LỤC MỞ ðẦU 1 Tính cấp thiết ñề tài Mục tiêu nghiên cứu ðối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn ñề tài Bố cục ñề tài chi tiết Tổng quan tài liệu CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ðỀ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY 10 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 h 1.1.1 Khái niệm NHTM 10 1.1.2 Chức NHTM 11 1.1.3 Khái niệm tín dụng NHTM 12 1.1.4 ðặc ñiểm tín dụng NHTM 13 1.2 TÍN DỤNG BÁN LẺ VÀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY 13 1.2.1 Tín dụng bán lẻ 13 1.2.2 Mở rộng tín dụng cho vay 16 1.2.3 Các phương thức mở rộng tín dụng cho vay 18 1.2.4 Các tiêu ño lường mở rộng tín dụng cho vay 20 1.3 TIẾN TRÌNH MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY 22 1.3.1 ðánh giá mơi trường mở rộng tín dụng cho vay 22 1.3.2 Xác ñịnh mục tiêu mở rộng tín dụng cho vay 26 1.3.3 Nghiên cứu thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu mở rộng cho vay 27 1.3.4 ðịnh vị mở rộng tín dụng cho vay 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNGCHO VAY HỘ SẢN XUẤT, KINH DOANHCÀ PHÊ TẠI BIDV ðẮK LẮK 36 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BIDV ðẮK LẮK 36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 36 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ BDV ðắk Lắk 38 2.1.3 Nguồn nhân lực máy tổ chức quản lý 40 2.1.4 Kết hoạt ñộng kinh doanh BIDV ðắk Lắk giai ñoạn 2010 – 2013 43 2.2 KẾT QUẢ MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH CÀ PHÊ GIAI ðOẠN 2010 – 2013 45 h 2.3 THỰC TRẠNG HOẠT ðỘNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT, KINH DOANH CÀ PHÊ TẠI BIDV ðẮK LẮK 48 2.3.1 Mục tiêu mở rộng 48 2.3.2 Thị trường mục tiêu 48 2.3.3 Các sách mở rộng 48 2.4 ðÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT, KINH DOANH CÀ PHÊ TẠI BIDV ðẮK LẮK THỜI GIAN QUA 53 2.4.1 Ưu ñiểm 53 2.4.2 Nhược ñiểm 54 2.4.3 Nguyên nhân 55 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT, KINH DOANH CÀ PHÊ TẠI BIDV ðẮK LẮK 57 3.1 ðÁNH GIÁ MƠI TRƯỜNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY ðỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT, KINH DOANH CÀ PHÊ TRÊN ðỊA BÀN TỈNH ðẮK LẮK 57 3.1.1 Môi trường vĩ mô 57 3.1.2 Môi trường ngành 60 3.1.3 Môi trường nội 65 3.2 MỤC TIÊU MỞ RỘNG CHO VAY ðỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH CÀ PHÊ TRÊN ðỊA BÀN TỈNH ðẮK LẮK 66 3.3 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU TRONG MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY 67 3.4 ðỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG TRONG MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY 71 3.4.1 Xác định lợi cạnh tranh tiềm 71 3.4.2 Chọn lựa lợi phù hợp 71 h 3.4.3 Quảng bá 71 3.5 CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY 72 3.5.1 Giải pháp chương trình cho vay 72 3.5.2 Giải pháp lãi suất phí 73 3.5.3 Giải pháp mở rộng mạng lưới 74 3.5.4 Giải pháp xúc tiến 75 3.5.4 Giải pháp minh chứng vật chất 77 3.5.5 Giải pháp người 77 3.5.6 Giải pháp quy trình 78 3.5.7 Các giải pháp hỗ trợ 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ðỊNH GIAO ðỀ TÀI (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Tình hình nhân 40 2.2 Kết hoạt ñộng kinh doanh 2010 – 2013 43 2.3 Dư nợ bán lẻ theo mục đích vay 45 2.4 2.5 Kết cho vay hộ sản xuất, kinh doanh cà phê giai ñoạn 2010 – 2013 Tỷ trọng dư nợ cho vay hộ sản xuất kinh doanh cà phê so với tổng dư nợ bán lẻ ngân hàng qua năm 45 47 2.6 Mạng lưới BIDV ðắk Lắk 51 3.1 Dung lượng thị trường khả phát triển cho vay 60 3.3 3.4 Tình hình huy động vốn dư nợ tín dụng số h 3.2 Ngân hàng ñịa bàn Thị phần hoạt ñộng số Ngân hàng ñịa bàn Tỷ trọng, quy mô hộ sản xuất kinh doanh cà phê tỉnh ðắk Lắk 64 64 67 3.5 Nghiên cứu ñánh giá thị trường 69 3.6 Hiện trạng cho vay ñáp ứng nhu cầu hộ dân 69 3.7 Chấm ñiểm lợi BIDV ðắk Lắk theo tiêu chí 71 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang 1.1 Ma trận Ansoff 30 2.1 Sơ ñồ cấu tổ chức BIDV ðắk Lắk 43 2.2 Biểu ñồ Lợi nhuận trước thuế BIDV ðắk Lắk qua năm 44 2.3 Tổng dư nợ bán lẻ BIDV ðắk Lắk qua năm 45 2.4 Biểu ñồ Kết cho vay hộ sản xuất, kinh doanh cà phê 46 2.5 Dư nợ cho vay hộ sản xuất kinh doanh cà phê so với tổng dư nợ bán lẻ ngân hàng qua năm 47 h MỞ ðẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng sản phẩm kinh tế hàng hoá, từ đời có vai trị to lớn thúc ñẩy phát triển kinh tế, huyết mạch kinh tế Ngân hàng nơi tích tụ, tập trung thu hút tiềm phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, có tác dụng khuyến khích, hỗ trợ đời phát triển khu vực kinh tế xã hội Hoạt động tín dụng ngân hàng hỗ trợ cho khu vực kinh tế có điều kiện mở rộng sản xuất, cải tiến máy móc thiết bị cơng nghệ, tăng suất lao ñộng, nâng cao hiệu kinh tế, cải thiện ñời sống vật chất, tinh thần cho tầng lớp xã hội Hoạt động tín dụng ñối với tất thành phần kinh tế, đặc biệt việc cung cấp tín dụng cho cá nhân, hộ gia đình phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh (đặc biệt lĩnh vực nơng nghiệp, nơng thơn) đóng góp h quan trọng vào phát triển kinh tế chung xã hội Song thực tế, đối tượng KH cịn khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng Quy mơ tín dụng cá nhân, hộ gia đình chiếm phần nhỏ bé tổng dư nợ ngân hàng chưa tương xứng với thị trường tín dụng bán lẻ tiềm Việt Nam Trong ñây ñối tượng KH mà rủi ro tín dụng thấp, ổn định bền vững so với lĩnh vực kinh tế khác Chi nhánh Ngân hàng TMCP ðầu tư Phát triển ðắk Lắk CN trực thuộc Ngân hàng TMCP ðầu tư Phát triển Việt Nam, CN hoạt ñộng kinh doanh chủ yếu địa bàn Thành phố Bn Ma Thuột xã, huyện lân cận phạm vi bán kính 40 km ñối với cho vay hộ sản xuất, kinh doanh cà phê ðể phát triển hoạt động tín dụng CN theo đạo chiến lược kinh doanh tồn hệ thống Ngân hàng TMCP ðầu tư Phát triển Việt Nam III Các tiêu hiệu Lợi nhuận trước thuế 63.1 48.4 98.9 52.51 -23.36 104.34 -46.91 LNTT bình qn đầu người 0.45 0.322 0.6188 0.345 -28.44 92.16 -44.24 25.27 25.31 25.264 19.869 0.16 -0.18 -21.35 18.08 16.16 17.748 15.038 -10.62 9.83 -15.27 7.19 9.15 7507 4832 27.23 81943.72 -35.63 9.08 9.22 12.701 8.721 1.54 37.75 -31.34 Thu DV rịng 3.1 Thu DV (khơng gồm KDNT PS 3.2 Thu KDNT PS Thu nợ hạch toán NB h Bảng 2.2: Kết dư nợ bán lẻ theo mục đích vay ðVT: tỷ ñồng, % Dư nợ TDBL theo mục ñích vay I Nông, lâm nghiệp II Thuỷ sản Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số dư Tỷ trọng Số dư Tỷ trọng Số dư Tỷ trọng Số dư Tỷ trọng 64.43 8% 74.09 10% 86.91 9% 192.5 15% 0.11 0% 0.12 0% 0.12 0% 6.3 0% 0.6 0% 0.6 0% 0% 11.4 1% 25.66 3% 5.13 1% 4.45 1% 344 27% III Công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản h IV Sản xuất CN nặng, vật liệu xây dựng V Sản xuất công nghiệp nhẹ 0.71 0% 0.87 0% 1.95 0% VI Xây dựng 9.73 1% 2.92 0% 2.79 0% 1.4 0% 23.65 3% 16.55 2% 22.24 2% 14 1% 45% 203.39 26% 298.37 32% 3% 42.74 5% VII Kinh doanh BðS, CSHT VIII.Thương mại IX DV 338.98 24.72 X Hỗ trợ Ngân sách XI Tín dụng tiêu dùng,BL XII Các ngành khác 24.73 0% 249.34 21.92 XIV Dư nợ HTLS Tổng nợ bán lẻ 3% 760 0% 33% 423.87 0% 22 0% 2% 0% 55% 463.01 49% 704 54% 2.4 0% 3% 19.72 3% 39.99 2% 0% 0% 0% 772 100% 942.6 100% 100% 0% 0% 1.298 100% Bảng 2.3: Kết cho vay hộ sản xuất, kinh doanh cà phê ðVT: Triệu ñồng 2010 2011 Tổng dư Trong nợ Nợ xấu Chỉ tiêu Tổng dư nợ 2012 Trong Nợ xấu Tổng dư nợ 2013 Trong Nợ xấu Tổng dư nợ Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số hộ tiền hộ tiền hộ tiền hộ tiền hộ tiền hộ tiền hộ tiền hộ tiền 215 45,91 - - 318 48,77 400 462 106,9 676 206,21 166 23,02 230 31,13 400 369 69,15 610 124,1 49 22,89 88 17,644 93 37,785 66 82,15 h Trồng mới, Cho vay thu mua Nợ xấu Số Cộng chăm sóc Trong Bảng 2.4: Mạng lưới BIDV ðắk Lắk: Stt Phòng ðịa bàn Phòng KHCN (Trụ sở chính) - Khối NT cà phê (H Cư kuin), H.Krơng pắk, xã Hịa đơng (BMT), Ea Kpam (Cư M’gar), xã Ea Kao (BMT), TT Quảng Phú (H Cư M’gar) - ðiểm tiếp nhận hồ sơ: xã Quảng Tiến, xã Ea Kpam (H Cư M’gar) - Huyện Krông Ana, xã Cư buar (BMT), Ea Hnin (H Cư kuin); Chợ Trung Hòa (H Cư kuin), xã Hòa Phòng PGD BMT Khánh, Hòa phú (BMT) h - ðiểm tiếp nhận hồ sơ: Xã Quỳnh Ngọc (H Krông Ana) Phòng PGD ðBM - Xã: Ea Tar, Ea Ding, Quảng Hiệp, Ea Kiết, Cuôr ðăng (Cư M’gar), xã Ea tu, ðạt lý (BMT) - ðiểm tiếp nhận hồ sơ: Xã Cư M’gar, Ea tar Phòng PGð TBM - Xã: Ea Pốk, Cư suê (H Cư M’gar) - ðiểm tiếp nhận hồ sơ: Ea Pốk, Cư suê (H Cư M’gar) Phịng PGD BBM - Xã Eabar, xã Ea Nl (H.Bn ðơn), Hịa Thắng (BMT), khối dân cư Cư kuin - ðiểm tiếp nhận hồ sơ: Kim Phát (H Cư kuin) Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn dư nợ tín dụng số Ngân hàng ñịa bàn: ðơn vị: Tỳ ñồng Huy ñộng vốn CN NHTM Dư nợ Tín dụng Tỷ lệ DNTD/HðV Năm Năm Tăng Năm Năm Tăng Năm Năm 2012 2013 trưởng 2012 2013 trưởng 2012 2013 BIDV 1,721 1,654 -3.89 3,563 3,575 0.35 2.07 2.16 VCB 1,485 1,513 1.91 4,329 4,799 10.84 2.92 3.17 Agribank 4,089 4,936 20.72 h 10,348 11,011 6.41 2.53 2.23 Vietinbank 767 1,348 75.89 2,062 2,484 20.47 2.69 1.84 ACB 363 528 45.38 1,242 1,384 11.41 3.42 2.62 Sacombank 466 350 -25.00 962 1,031 7.21 2.06 2.95 EAB 1,097 962 -12.34 936 868 -7.18 0.85 0.90 EIB 377 341 -9.47 551 522 -5.33 1.46 1.53 Bảng 3.2: Thị phần hoạt ñộng số Ngân hàng ñịa bàn: CN NHTM Thị phần HðV (%) 2012 Thị phần Tín dụng (%) 2013 2012 2013 9.92 10.25 9.71 10.13 VCB 11.84 10.70 14.21 14.49 VBARD 32.61 34.89 33.97 33.25 Vietinbank 6.11 9.53 6.77 7.50 ACB 2.90 3.73 4.08 4.18 Sacombank 3.72 2.47 3.16 3.11 EAB 8.75 6.80 3.07 2.62 EIB 3.01 2.41 1.81 1.58 h BIDV Bảng 3.3: Dung lượng thị trường khả phát triển cho vay ðVT: tỷ ñồng STT ðịa bàn Huyện Số Dân (người) Diện tích (km2) Số lượng Diện tích bình Năng suất Dư nợ Nhu cầu vốn KH (hộ gia quân (ha/hộ bình qn BIDV ðắk hộ đình) gia ñình) (tấn/ha) Lắk (2013) gia ñình 136 5,600 13,369 47 2,200 1.2 Xã Dray Sáp 9,003 40 1.3 Xã Ea Bông 12,978 Cư Cưin Krông Ana 1.1 Xã Ea Na h 35,350 56 570 1.5 45 200 1,300 1.5 3.5 150 49 2,100 1.5 3.5 220 112,839 289 16,500 60 970 2.1 Xã Ea Tiêu 21,895 46 3,500 12 250 2.2 Xã Ea Ktur 19,995 43 3,000 0.5 4.5 10 100 2.3 Xã Cư Ê wi 20,413 60 3,500 1.5 3.5 12 300 2.4 Xã Ea Hu 10,550 25 1,500 100 2.5 Xã Ea Bhốk 19,975 42 3,000 0.5 10 110 2.6 Xã Hòa Hiệp 20,011 73 2,000 10 110 Cư Mgar 45,719 205 10,600 55 1,200 3.1 Quảng Hiệp 11,643 55 1.5 15 250 3.2 Cư Mgar 8,120 32 19 250 3.3 Ea Kpam 8,757 43 250 3.4 Ea tar 6,869 40 2.5 4 250 3.5 Cư suê 10,330 35 1.5 12 200 15,019 26 1,800 200 15,019 26 1,800 200 Tp.BMT 83,209 183 11,600 31 850 5.1 Cư Ê Bur 14,524 41 2,000 3.5 150 5.2 Hòa Thuận 14,095 17 1,700 1.3 4.5 150 5.3 Ea Tur 14,629 35 2,100 1.2 3 150 5.4 Hòa Thắng 17,643 31 2,500 1.5 3.5 200 5.5 Hòa Xuân 6,474 25 900 1.2 50 5.6 Hòa Khánh 15,944 34 2,400 1.2 150 Cộng 292,236 839 46,100 206 3,790 Buôn ðôn 0.8 h 4.1 Ea bar 1.5 Bảng 3.4: Tỷ trọng quy mô hộ sản xuất, kinh doanh cà phê - ðắk Lắk Quy mô sản xuất hộ cà phê Tỷ trọng số hộ canh tác cà phê Dưới 0,5 35%, 0,5 ñến 34% từ ñến < 24%, trở lên >7% (Theo Agroviet-14/04/2014) h Bảng 3.5: Nghiên cứu ñánh giá thị trường Cá nhân Thành phố Xã trực thuộc thành Các huyện ven thành phố Bn Mê phố (Hịa Thuận, Hịa (Krơng an, Cưmgar, Cư Thuộc xuân, ea nuôl, ) cui, Buôn ðôn) Tình hình khai thác 3 Quy mơ tăng trưởng Tình hình khai thác 4 6 Hộ gia đình, hộ kinh doanh Quy mô tăng trưởng Hợp tác xã, tổ hợp tác Doanh nghiệp h Chủ trang trại Tình hình khai thác 5 Quy mô tăng trưởng 1 Tình hình khai thác 5 Quy mơ tăng trưởng 1 Tình hình khai thác 1 Quy mô tăng trưởng 6 Chưa khai thác – Cao – Cao – Mới ñược khai thác ðã ñang ñược khai ðã ñang ñược khai thác – thác – mạnh – Cao – Trung bình - Thấp – Thấp – Bão hòa - Thấp - h Bảng 3.6: Hiện trạng cho vay ñáp ứng nhu cầu hộ dân theo khu vực Hiện trạng cho vay ñáp ứng Khu vực nhu cầu hộ dân Xã Hịa Thuận, TP Bn Ma Thuột 30% Xã Hịa Khánh, TP Bn Ma Thuột 20% Xã ea nuool, TP Buôn Ma Thuột 30% Xã eat u, TP Buôn Ma Thuột 10% h Xã ea na huyện Krông ana 50% Xã ea kpam, huyện CưMgar 40% Xã Ea Tiêu, huyện Cư cui 20% Bảng 3.7: Chấm ñiểm lợi theo tiêu chí Uy tín thương hiệu Lãi suất DV Mạng lưới 5 Khả sinh lợi 4 Tính khả thi Tính tiên phong Sự ñộc ñáo 1 Sự ưu việt Khả quảng bá 5 Tổng ñiểm 25 27 22 22 h Mức ñộ quan trọng PHỤ LỤC 2: Bảng nghiên cứu nhu cầu vay vốn số hộ sản xuất kinh doanh cà phê ñịa bàn tỉnh ðắk Lắk Quy mô sản xuất hộ:  Dưới 0,5  0,5 ñến  từ ñến  trở lên Số lao ñộng sản xuất kinh doanh cà phê hộ 1–3 4–7 8 – 10  Trên 10 Thu nhập từ sản xuất kinh doanh cà phê hàng năm  Dưới 50 triệu  50 – 100 triệu  100 – 200 triệu  Trên 200 triệu Có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh cà phê:  Có  Khơng Mục đích vay vốn: (Có thể chọn nhiều phương án) h  Trồng mới/Chăm sóc cà phê  Thu mua, chế biến, xuất cà phê Số tiền cần vay:  10 – 30 triệu  30 – 50 triệu  50 – 100 triệu  Trên 100 triệu Thời gian muốn vay:  Dưới 02 tháng  - 11 tháng  12 tháng  12 - 15 tháng Hình thức đảm bảo hộ đã/ đang/ sử dụng: (Có thể chọn nhiều phương án)  Cầm cố, chấp  Tài sản ñảm bảo bên thứ  Tài sản hình thành từ vốn vay Lãi suất áp dụng mong muốn:  Thả  Cố ñịnh  Thay ñổi 06 tháng/ lần 10 Theo hộ gia đình, lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh cà phê nào?  Thấp  Hợp lý  Cao 11 Xếp thứ tự yếu tố quan trọng hộ có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh cà phê (Xếp từ ñến 7, quan trọng nhất, đến quan trọng nhất):  Lãi suất thấp  Hạn mức cho vay  Thời hạn cho vay dài  Thủ tục nhanh chóng, đơn giản  Thời hạn xử lý tài sản ñảm bảo nợ hạn  Lãi suất phạt  Khách hàng vay ñược xét miễn, giảm lãi vay gia hạn nợ h 12 Hộ có ý kiến việc vay vốn sản xuất kinh doanh cà phê ngân hàng ñịa bàn? …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………