(Luận văn) phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn công thương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ng hi ♣ ep w n lo ad NGÔ THỊ GIANG yi u yj th pl n ua al PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG n va THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN CƠNG THƯƠNG m ll fu t n oi z z ht vb jm k LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ gm l m co an Lu n va te re y Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ng hi ♣ ep w n lo ad NGÔ THỊ GIANG yi u yj th pl n ua al PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG n va THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN CƠNG THƯƠNG m ll fu t n oi Chuyên ngành: Kinh tế - Tài – Ngân hàng z z Mã số : 60340201 ht vb k jm gm m co TS NGUYỄN HỮU HUY NHỰT l NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC an Lu n va te re y Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CẢM ƠN t to ng hi Trong q trình học tập hồn thành luận văn, nhận giúp đỡ ep hướng dẫn tận tình từ thầy trường Đại học Kinh tế TP.HCM, ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương tạo điều kiện để hồn thành việc w n học lo ad Tơi xin gửi lời cám ơn chân thành tới Ban giám hiệu, thầy cô trường Đại u yj th Học Kinh Tế TPHCM, Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương, tổ chức cá nhân truyền đạt kiến thức, cung cấp tài liệu cần thiết với yi pl câu trả lời, tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn n ua al Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến Thầy Nguyễn Hữu Huy Nhựt: Trưởng phòng Tổ chức Hành chánh - Trường Đại học Kinh tế Tp HCM va n Và xin cảm ơn tất khách hàng, gia đình bạn bè giúp đỡ m ll fu thời gian qua n oi Luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận t ý kiến đóng góp xây dựng Q thầy bạn z z ht vb Trân trọng k jm gm l m co an Lu n va te re y DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT t to ng ATM: Máy rút tiền tự động hi ep CAR: Hệ số an toàn vốn CBCNV: Cán công nhân viên w n CNTT: Công nghệ Thông tin ad lo DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam u yj th NHTM: Ngân hàng thương mại NHTMCP: Ngân hàng Thương mại Cổ phần yi pl HĐKD: Hoạt động kinh doanh n ua al HSBC: Ngân hàng Hồng Kông & Thượng Hải 10 NHNN: Ngân hàng Nhà nước va n 11 Lãi suất OMO : Lãi suất thị trường mở t n oi 14 TH: Thương hiệu m ll 13 TGĐ: Tổng giám đốc fu 12 TCTD: Tổ chức tín dụng 15 Saigonbank: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Cơng Thương z ht vb 17 SPDV: Sản phẩm dịch vụ z 16 KH: Khách hàng k jm gm l m co an Lu n va te re y DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU t to ng HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ hi ep Hình 1.1: Các giai đoạn phát triển đo lường thương hiệu Hình 1.2: Mơ hình tháp truyền tải thương hiệu w n Hình 2.1: Biểu đồ huy động vốn từ 2008 đến tháng đầu năm 2012 lo ad Hình 2.2: Biểu đồ hoạt động cho vay giai đoạn 2008 đến tháng đầu năm u yj th 2012 Hình 2.3: Biểu đồ quy mơ vốn điều lệ 12 ngân hàng từ 3.000 đến 5.000 yi pl tỷ đồng n ua al Hình 2.4: Quy mơ tổng tài sản Saigonbank với ngân hàng khác Hình 2.5: Lợi nhuận sau thuế Saigonbank với ngân hàng khác va n Hình 2.6: Mạng lưới Saigonbank ngân hàng khác m ll fu t n oi BẢNG BIỂU z Bảng 2.7: Kết kinh doanh ngân hàng tháng đầu năm 2012 z vb 10 Bảng 3.1: Tổng hợp thang đo mã hoá ht 11 Bảng 3.2: Thống kê mô tả yếu tố đánh giá cảm nhận thương hiệu jm k 12 Bảng 3.3: Thống kê mô tả yếu tố định phát triển thương hiệu gm 13 Bảng 3.4: Phân tích tương quan biến an Lu 16 Bảng 3.7: Kiểm định tượng đa cộng tuyến biến m co 15 Bảng 3.6: Kết kiểm định độ tin cậy thang đo l 14 Bảng 3.5: Kết phân tích hồi quy n va te re y MỤC LỤC t to ng LỜI MỞ ĐẦU hi ep CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI w 1.1 Cơ sở lý luận thương hiệu: n ad lo 1.1.1 Khái niệm Thương hiệu: 1.1.2 Quy định pháp lý thương hiệu: u yj th 1.2 Giá trị thương hiệu: yi 1.2.1 Khái niệm giá trị thương hiệu: pl n ua al 1.2.2 Thành phần giá trị thương hiệu: 1.2.3 Chiến lược tạo dựng quản trị tài sản giá trị thương hiệu 11 n va 1.2.3.1 Chiến lược sản phẩm 11 m ll fu 1.2.3.2 Chiến lược giá 12 1.2.3.3 Chiến lược kênh phân phối 13 n oi 1.2.3.4 Chiến lược truyền thông xúc tiến bán hàng 14 t 1.2.3.5 Chiến lược định vị cho thương hiệu 14 z z 1.3 Phát triển Thương hiệu bền vững thương hiệu 15 vb ht 1.4 Tổng quan phát triển thương hiệu Ngân hàng thương mại: 17 k jm 1.4.1 Khái niệm thương hiệu NHTM: 17 gm 1.4.2 Tầm quan trọng thương hiệu ngân hàng bền vững kinh tế: 19 l 1.4.3 Sự khác thương hiệu DN nói chung thương hiệu Ngân hàng:20 m co 1.4.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương hiệu ngân hàng 22 Lu 1.4.4.1 Hình ảnh bên ngồi: 22 an 1.4.4.2 Chương trình Marketing: 23 y 1.5 Mơ hình nghiên cứu phát triển thương hiệu 25 te 1.4.4.5 Kết hoạt động kinh doanh: 25 re 1.4.4.4 Tính hiệu hệ thống chăm sóc khách hàng 24 n va 1.4.4.3 Chất lượng sản phẩm, dịch vụ 24 1.6 Một số kinh nghiệm xây dựng phát triển thương hiệu ngân hàng t to giới: 29 ng 1.6.1 Kinh nghiệm Ngân hàng Hồng Kông & Thượng Hải (HSBC): 29 hi ep 1.6.2 Kinh nghiệm Ngân hàng Standard Chartered: 31 1.6.3 Kinh nghiệm cho Ngân hàng Thương mại Việt Nam: 33 w KẾT LUẬN CHƯƠNG 36 n ad lo CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG u yj th TMCP SÀI GỊN CƠNG THƯƠNG 37 2.1 Hoạt động kinh doanh NHTMCP Sài Gịn Cơng Thương: 37 yi pl 2.1.1 Tình hình hoạt động kinh doanh Saigonbank 37 n ua al 2.1.1.1 Hoạt động huy động vốn: 37 2.1.1.2 Hoạt động tín dụng 38 va n 2.1.1.3 Hoạt động toán sản phẩm dịch vụ: 40 m ll fu 2.1.2 Đánh giá hoạt động kinh doanh Saigonbank 42 n oi 2.1.2.1 Những mặt được: 42 t 2.1.2.2 Tồn chủ yếu: 43 2.2 Vị thê NH TMCP Sài Gịn Cơng Thương hệ thống ngân hàng z z tại: 43 vb ht 2.3 Thực trạng phát triển thương hiệu NH TMCP Sài Gịn Cơng Thương 48 jm 2.3.1 Các quy định Việt Nam thương hiệu: 48 k gm 2.3.2 Thực trạng phát triển thương hiệu NH TMCP Sài Gòn Công Thương: 49 l 2.4 Những hạn chế việc phát triển thương hiệu Saigonbank 53 m co KẾT LUẬN CHƯƠNG 55 an Lu CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU SAIGONBANK TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 56 y 3.2.2 Về kết cấu bảng câu hỏi 57 te 3.2.1 Thiết kế bảng câu hỏi sơ thức 56 re 3.2 Quy trình khảo sát 56 n va 3.1 Mơ hình khảo sát 56 (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng 3.3 Kt qu kho sỏt 59 t to 3.3.1 Phân tích mơ hình 59 ng 3.3.1.1 Phân tích mơ tả: 59 hi ep 3.3.1.2 Phân tích tương quan hồi quy 63 3.3.2 Kiểm định mơ hình 66 w n 3.3.2.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo: 66 ad lo 3.3.2.2 Kiểm định tượng đa cộng tuyến: 68 u yj th 3.3.3 Nhận xét cảm nhận thương hiệu Saigonbank khách hàng: 69 3.3.3.1 Mong đợi khách hàng: 69 yi pl 3.3.3.2 Lòng trung thành khách hàng thương hiệu Saigonbank: 70 n ua al 3.4 Hạn chế khảo sát 71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 va n CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THƯƠNG HIỆU m ll fu NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN CƠNG THƯƠNG – SAIGONBANK 73 n oi 4.1 Định hướng phát triển bền vững thương hiệu SaigonBank thời gian tới 73 t 4.1.1 Nâng cao Uy tín - Chất lượng sản phẩm - Dịch vụ cung cấp: 73 4.1.2 Văn hóa kinh doanh ngân hàng Saigonbank: 74 z z 4.1.3 Sự gắn bó người sử dụng sản phẩm – dịch vụ thương hiệu vb ht Saigonbank: 76 jm 4.1.4 Chiến lược tiếp thị hỗn hợp nhằm tạo dựng giá trị thương hiệu bền vững k gm cho Saigonbank: 76 l 4.2 Giải pháp phát triển bền vững thương hiệu SaigonBank 77 m co 4.2.1 Định vị thương hiệu Saigonbank 77 an Lu 4.2.2 Giải pháp kỹ thuật 79 4.2.2.1 Ứng dụng khoa học - cơng nghệ - đại hóa ngân hàng: 79 y (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng te 4.2.2.4 Nõng cao cht lng hoạt động tín dụng 82 re 4.2.2.3 Hoạt động văn hoá – xã hội: 82 n va 4.2.2.2 Tăng cường tiếp thị quảng cáo 80 (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng 4.2.2.5 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tăng cường cơng tác chăm sóc khách t to hàng: 84 ng 4.2.3 Giải pháp tài – nâng cao lực tài 87 hi ep 4.2.4 Giải pháp nhân - máy 89 4.2.4.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài 89 w n 4.2.4.2 Hồn thiện mơ hình tổ chức hoạt động 91 ad lo 4.2.4.3 Xây dựng sắc văn hóa SaigonBank 93 u yj th 4.3 Một số kiến nghị với quan quản lý 93 KẾT LUẬN CHƯƠNG 96 yi pl KẾT LUẬN 97 PHỤ LỤC n ua al TÀI LIỆU THAM KHẢO n va m ll fu t n oi z z ht vb k jm gm l m co an Lu n va te re y (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng LI M U t to ng - Lý lựa chọn đề tài: hi Trong khoảng mười năm trở lại đây, ngành Tài – Ngân hàng phát triển ep mạnh mẽ hết Các NHTM đua tăng vốn điều lệ, mở rộng mạng w lưới toàn quốc vươn khỏi phạm vi quốc gia Cùng với phát triển n ad lo ngân hàng nước việc NHNN cấp phép hoạt động cho hàng loạt chi nhánh ngân hàng nước ngồi Vì để khai thác thị trường Việt Nam, ngân u yj th hàng nước không cạnh tranh với mà họ phải cạnh tranh với yi ngân hàng nước ngồi có tiềm lực tài lớn bề dày kinh nghiệm pl n ua al lĩnh vực dịch vụ Tài – Ngân hàng Áp lực cạnh tranh tạo sức ép lớn lên ngân hàng nước ngân hàng nhỏ, đặc biệt hoàn cảnh n va NHNN kiên xử lý NHTM cổ phần yếu có khả gây rủi ro m ll fu lớn cho hệ thống ngân hàng cách thực biện pháp giải thể, phá sản đồng thời tạo điều kiện cho NHTM mua, bán, hợp nhất, sáp nhập để tăng khả n oi cạnh tranh quy mơ hoạt động, bảo đảm trì mức vốn tự có t NHTM Việt Nam phù hợp với quy mơ tài sản Để tồn phát triển z NHTM buộc phải đổi hồn thiện, xây dựng cho thương hiệu riêng z vb vơ vàn thương hiệu khác Đó sở vững để thành công cạnh ht m co Đề tài xác định đạt mục tiêu cụ thể sau đây: l - Mục tiêu nghiên cứu: gm Sài Gịn Cơng Thương” khơng nằm ngồi mục đích k jm tranh mạnh mẽ Đề tài “Phát triển bền vững thương hiệu Ngân hàng TMCP Lu Hệ thống lại lý thuyết thương hiệu phát triển thương hiệu an Phân tích thực trạng phát triển thương hiệu NH TMCP Si Gũn Cụng (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng y Cỏc yu t ảnh hưởng đến phát triển thương hiệu ngân hàng? te - Câu hỏi nghiên cứu: re Đề xuất biện pháp để phát triển thương hiệu Saigonbank n va Thng (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng 89 cho vay trung, di hn) theo lãi suất thị trường; cần có cách giải t to khoa học để khơng xảy tình trạng khách hàng gửi tiền rút tiền ng trước hạn lãi suất thị trường tăng cao có đối thủ khác hi ep đưa lãi suất cao, hấp dẫn khách hàng Thực tốt quản lý rủi ro kỳ hạn: Sự không cân đối kỳ hạn w n tài sản nợ tài sản có ngân hàng lý quan trọng làm cho ad lo ngân hàng gặp khó khăn khoản thời gian qua Vấn đề sử u yj th dụng vốn ngắn hạn vay trung, dài hạn với tỷ trọng lớn ngắn hạn trung, dài hạn thời hạn cụ thể khác yi pl (ví dụ huy động trung, dài hạn hai năm cho vay trung hạn n ua al ba năm) làm cho ngân hàng khó khăn việc kiểm sốt dịng tiền dịng tiền vào va n Thực biện pháp hạn chế rủi ro: Thị trường tiền tệ phái sinh m ll fu Việt Nam hạn chế, nhiên, sau đợt biến động thị trường n oi tiền tệ thời gian qua, chắn ngân hàng quan tâm t nhiều giúp cho ngân hàng quản lý tốt tài sản nợ, tài z sản có Thị trường REPO công cụ hiệu việc z tạo tính lỏng cao cho chứng khốn nợ cấu tài sản có nhằm vb ht hỗ trợ khoản cho ngân hàng cách nhanh chóng jm k Forward Future công cụ để cầm giữ lãi suất giao gm dịch nhằm hạn chế rủi ro lãi suất thị trường biến động Đặc biệt l SWAP công cụ quan trọng để ngân hàng cấu lại tài m co sản nợ, tài sản có bảng cân đối tài sản mình, nhằm hạn chế an 4.2.4 Giải pháp nhân - máy Lu tác động rủi ro lãi suất, ri ro k hn (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng y tin t giảm thiểu rủi ro yêu cầu bắt buộc nâng cao te công đoạn hoạt động kinh doanh NHTM gắn liền với vận động re Trong hệ thống hoạt động NH, rủi ro tiềm ẩn tất khâu, n va 4.2.4.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lc, thu hỳt nhõn ti (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng 90 trỡnh chuyờn môn nghiệp vụ cho tất cán bộ, nhân viên NHTM, t to khơng trình độ chun mơn nghiệp vụ tài – NH, kiến thức kinh tế tổng ng hợp mà đòi hỏi phẩm chất đạo đức, thái độ ứng xử với khách hàng, vì, có hi ep Saigonbank trì khách hàng thu hút khách hàng tiềm năng, tạo tin tưởng cho khách hàng giao dịch tư vấn cho w KH định hướng đầu tư vốn hiệu n ad lo Tại thời điểm tại, với quy mô hoạt động nay, đội ngũ nguồn nhân u yj th lực Saigonbank vào khoảng 1.900 cán lớn, việc phân bổ nhân lực cho với yêu cầu thực tế công việc ngân hàng cịn yi n ua al phải: pl chưa xác đó, định hướng phát triển thời gian tới, Saigonbank cần + Giảm bớt đào tạo lại đội ngũ cán không đáp ứng đủ lực theo n va yêu cầu công việc m ll fu + Nhằm đáp ứng kịp thời cho nhu cầu nhân lực trước mắt, cần có n oi phối hợp liên thông giữa Ngân hàng Nhà nước VN, NHTM hệ t thống với chuyên gia nhiều kinh nghiệm từ ngân hàng BIS khu vực châu Các tổ chức phối hợp với đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức z z khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức cập nhật để nâng cao lực đánh giá, đo vb ht lường, phân tích, kiểm sốt rủi ro tín dụng cho cán nhân viên Theo lời khuyên jm chuyên gia quản trị rủi ro tín dụng khơng có phương pháp phân k gm tích phức tạp thay kinh nghiệm đánh giá chuyên môn l người phụ trách lĩnh vực quản trị rủi ro Các tổ chức phối m co hợp với đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức khoá đào tạo bồi dưỡng an Lu kiến thức cập nhật để nâng cao lực đánh giá, đo lường, phân tích, kiểm sốt rủi ro tín dụng cho cán nhân viên Theo lời khuyờn ca cỏc chuyờn gia v qun tr (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng y Ngoài ra, cần xây dựng chiến lược đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực te vực quản trị rủi ro re kinh nghiệm đánh giá chuyên môn người phụ trách lĩnh n va rủi ro tín dụng khơng có phương pháp phân tớch phc no cú th thay th (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng 91 trung dài hạn có đủ khả đón đầu phát triển hệ thống NHTM VN thời t to gian tới Thực việc hợp tác với tổ chức tài - tiền tệ quốc tế để tận ng dụng nguồn vốn, kỹ thuật kỹ kiến thức xử lý hi ep Chế độ ưu đãi cần thiết chuyên viên, cán lĩnh vực ngân hàng cần quan tâm Tránh để xảy tình trạng “chảy máu chất w xám” điều kiện VN Đồng thời nâng cao đạo đức nghề nghiệp n ad lo trách nhiệm cán ngân hàng u yj th 4.2.4.2 Hồn thiện mơ hình tổ chức hoạt động Việc hồn thiện mơ hình tổ chức u cầu tất yếu NH yi pl đại Cho đến Saigonbank chưa thực có mơ hình tổ chức mơ thức n ua al quản lý rủi ro thực theo thông lệ, chưa tách bạch hẳn chức năng: kinh doanh (Front Office), Quản lý rủi ro (Middle Office) tác nghiệp (Back Office); Hội sở va n khơng kiếm sốt rủi ro, đặc biệt chi nhánh; chi nhánh m ll fu hoạt động NH Mơ hình khơng cho phép kiểm sốt rủi ro, n oi quản lý có hiệu hoạt động kinh doanh NH t Đồng thời, trước sức ép cạnh tranh từ NH Saigonbank NH nước khác phải đối mặt với thách thức z z sức ép từ nhiều phía địi hỏi phải cải đổi mạnh mẽ, toàn diện, đưa cấu tổ chức vb ht mô thức quản lý tiến dần đến thơng lệ quốc tế chủ động tiếp nhận jm vốn, công nghệ, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý phục vụ có hiệu cho chiến lược k gm cạnh tranh phát triển Saigonbank thời gian tới l Chính từ yêu cầu cấp bách trên, Saigonbank cần tâm chuyển đổi m co mơ hình tổ chức theo mơ hình mới, đáp ứng thông lệ quốc tế theo yêu cầu sau: an Lu Thứ tập trung vào khách hàng: Điều khiến NH tập trung vào khách hàng khách hàng có vai trị quan trọng đối vi hot ng NH vỡ y (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng te khỏch hng phát triển thêm khách hàng re Saigonbank cần trọng việc thành lập phòng quan hệ khách hàng, trì n va khách hàng cần chăm sóc Cán quản lý quan h khỏch hng (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng 92 Th hai l tập trung vào sản phẩm: Mơ hình tổ chức NH cần tập trung t to vào sản phẩm Nền tảng đề xuất mơ hình tổ chức sản phẩm ng quản lý cách chủ động phòng/ban phòng/ban chịu trách hi ep nhiệm khả sinh lời phát triển riêng sản phẩm Vì phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm yêu cầu đặt Saigonbank w n Thứ ba vai trò Hội đồng quản trị: Tăng thẩm quyền trách nhiệm ad lo Hội đồng Quản trị HĐQT phải người lãnh đạo thực quyền NH u yj th Thứ tư, cán NH trung tâm lợi nhuận: Đưa trách nhiệm xuống cấp thấp NH nhân viên NH làm việc cho yi pl trung tâm lợi nhuận, nơi họ thực tạo khác biệt từ có khoản n ua al thu nhập thông qua chế thưởng Thứ năm, mơ hình phải đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro va n hoạt động NH Để đáp ứng yêu cầu này, Saigonbank phải điều chỉnh, sửa đổi m ll fu nhiều quy định, quy trình nghiệp vụ NH n oi Như vậy, Saigonbank chuyển đổi từ NH truyền thống thành hệ t thống NH hợp theo hướng NH đa năng, Hội sở kiểm sốt sản phẩm, kế hoạch tài cho nhóm khách hàng mục tiêu thơng qua kênh z z phân phối Khi đó, Hội sở trở nên lớn hơn, trực tiếp kinh doanh số vb ht hoạt động chiến lược: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng lớn, tài trợ thương jm mại Các chi nhánh coi kênh phân phối bán hàng cho Hội sở k gm thu hẹp chức năng, nhiệm vụ, qui mô phạm vi hoạt động l Cuối cùng, mơ hình tổ chức quy mô chi nhánh có thay đổi m co đáng kể Các chi nhánh chủ yếu chức bản: Marketing tác an Lu nghiệp (Operations), chức khác như: Tổ chức cán bộ, kinh doanh tiền tệ, cân đối nguồn vốn, tài trợ thương mại, công ngh thụng tin, kim tra ni b, tớn (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng y chóng trở thành NH đại, đáp ứng chuẩn mực quốc tế tốt te hưởng đến hoạt động toàn NH Saigonbank coi giải pháp để nhanh re Nói tóm lại, việc đổi mơ hình tổ chức việc quan trọng ảnh n va dụng bán buôn (doanh nghiệp) chuyển cho Hi s chớnh (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng 93 4.2.4.3 Xõy dng bn sắc văn hóa SaigonBank t to Có thể nói, Saigonbank có xây dựng việc tạo ng sắc văn hố Đó là: đồng phục nhân viên với ba màu đặc trưng: nữ áo dài đồng hi ep phục: vàng, xanh, đỏ, nam mặc sơmi trắng, cà vạt; logo màu xanh trắng với biểu tượng chợ Bến Thành Tuy nhiên, để đồng phục nhân viên trở thành nét đặc w trưng cho thương hiệu Saigonbank, ngân hàng nên lựa chọn kiểu đồng phục ( n ad lo áo dài đồ vest) theo màu riêng, thống tuần làm việc u yj th đồng phục ba ngày (thứ hai, tư, sáu) Một vấn đề quan trọng khác Saigonbank cần phải xây dựng đặc yi pl trưng riêng phong cách, thái độ giao dịch nhân viên Theo giải pháp định vị n ua al thương hiệu, Saigonbank hướng đến tiêu chí thân thiện gần gũi với khách hàng, nhân viên giao dịch phải tạo cảm giác tin tưởng, thoải mái tiếp xúc n va khách hàng m ll fu Ngoài ra, việc tạo đặc trưng riêng cách trang trí không gian giao dịch, n oi trụ sở ngân hàng góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu Saigonbank t Hình ảnh trụ sở ngân hàng phải đồng thiết kế xây dựng, trang trí bảng hiệu logo ngân hàng Hiện số chi nhánh Saigonbank, mặt quầy giao dịch thiết z z kế cao so với người ngồi giao dịch, hay phân chia khu vực: lập chứng từ tầng vb ht 1, nộp tiền tầng G… Điều gây bất tiện cho khách hàng, không tạo ấn k jm tượng đồng Saigonbank khách giao dịch gm Saigonbank phải có thay đổi, tạo sắc văn hố riêng để l khi khách hàng bước vào cổng hay gặp nhân viên Saigonbank, họ m co hiểu họ đứng Saigonbank trước họ nhân viên Saigonbank an Lu 4.3 Một số kiến nghị với quan quản lý Cần hồn thiện sách, luật quyền sở hữu công nghiệp, n va vấn đề thương hiệu, cần phải quy định chặt chẽ quảng cáo, bảo hộ re te nhãn hiệu thực tế nay, không nên quy định tối đa 10% tổng chi phí làm hn (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng y Xem xột li cỏc quy nh cú liên quan đến chi phí quảng cáo cho phù hợp vi (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng 94 ch vic qung bỏ thng hiu Doanh nghiệp, nên Nhà nước Doanh t to nghiệp tự định mức chi phí tiếp thị quảng cáo nước khu vực châu ng Á thực hi ep Bổ sung, sửa đổi Luật NHNN Luật TCTD, hoàn thiện văn hướng dẫn nhằm thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh ứng dụng thông lệ, chuẩn w n mực quốc tế lĩnh vực tiền tệ ngân hàng; quy định rõ loại hình dịch vụ lo ad mà ngân hàng phép thực cung ứng cho kinh tế để u yj th ngân hàng có sách xây dựng thương hiệu thu hút khách hàng cho phù hợp Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định dịch vụ NH dịch vụ yi pl uỷ thác, sản phẩm phái sinh, hoạt động NH điện tử, quy định hướng dẫn n ua al quản lý dịch vụ phái sinh quy định liên quan đến phương thức cung cấp dịch vụ NH qua biên giới, tiêu dùng nước Tiếp tục định hướng va n cho ngân hàng phát triển hoạt động dịch vụ, đặc biệt phát triển ứng dụng n oi hiệu kinh doanh m ll fu công nghệ thông tin nhằm đảm bảo cho ngân hàng đầu tư hướng có t Xây dựng hệ thống thông tin quản lý, sở liệu tập trung thống z Triển khai đề án ứng dụng công nghệ thông tin công tác tra, giám z sát, quản trị, điều hành, thông tin, báo cáo nhằm nâng cao hiệu hoạt động hệ vb ht thống NH jm k Tăng cường việc thực chế toán không dùng tiền mặt gm ngành, cấp không thực phạm vi ngân hàng Bên cạnh đó, l NHNN hình thành trung tâm toán bù trừ séc, hối phiếu nhằm tạo điều m co kiện thuận lợi đẩy nhanh tốc độ phát hành, lưu thông sử dụng phương tiện an Lu tốn khơng dùng tiền mặt kinh tế hiệu Nhà nước cần có chương trình tng th tm quc gia nhm tng cng nhn (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng y tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào xây dựng thương hiệu, đơn te bá phát triển thương hiệu Nhà nước cần có sách hỗ trợ như: khuyến khích, re thức hỗ trợ doanh nghiệp trình xây dựng bảo vệ thương hiệu, quảng n va Nâng cao vai trò Nhà nước việc xây dựng phát triển thương (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng 95 gin hoỏ th tc hnh chớnh, to iu kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký t to thương hiệu nhanh chóng, hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, huấn luyện, cung cấp ng thông tin, tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng quảng bá thương hiệu, xử lý hi ep nghiêm hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu thương hiệu, có sách bảo vệ hình ảnh đất nước, người, sản phẩm hàng hố Việt Nam w thơng qua thương hiệu sản phẩm, hàng hoá doanh nghiệp n lo ad Đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trang bị đầy đủ u yj th kiến thức thương hiệu, đánh giá vai trò tầm quan trọng thương hiệu nghiệp phát triển ngân hàng yi pl n ua al n va m ll fu t n oi z z ht vb k jm gm l m co an Lu n va te re y (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng 96 KT LUN CHNG t to ng Phỏt triển bền vững thương hiệu sở để tìm kiếm trì nguồn khách hi ep hàng, giải pháp hữu hiệu nhằm giữ vững tăng trưởng thị phần nhiều NHTM nói riêng, doanh nghiệp nói chung quan tâm thời gian gần w Tuy nhiên, trình thực hiện, doanh nghiệp gặp phải nhiều khó khăn n ad lo thiếu kiến thức thương hiệu, khả tài hạn chế, khống chế tỷ lệ chi u yj th cho quảng cáo tổng chi phí Đây khó khăn mà Saigonbank gặp phải trình xây dựng phát triển nguồn khách hàng thơng qua thương yi pl hiệu n ua al Chương nêu định hướng phát triển thương hiệu Saigonbank năm tới đồng thời trình bày nhóm giải pháp phát triển bền vững thương va n hiệu Saigonbank dựa thu thập ý kiến khách hàng nêu lên số kiến m ll fu nghị với quan quản lý Việc thực giải pháp không thiết phải theo t tiêu đặt n oi trình tự định mà phải tiến hành đồng thực mục Từ nội dung nêu luận văn, hy vọng góp phần làm sáng tỏ z z sở lý luận thực tiễn vấn đề xây dựng phát triển thương hiệu Saigonbank vb ht nhằm phát triển bền vững nguồn khách hàng hoạt động kinh doanh k jm gm l m co an Lu n va te re y (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng 97 KT LUN t to ng Thương hiệu vấn đề quan tâm hàng đầu doanh nghiệp hi ep lĩnh vực kinh doanh, lĩnh vực dịch vụ Trong lĩnh vực ngân hàng, hoạt động kinh doanh dựa vào niềm tin “ Người gửi người rút khơng w đến lúc” thương hiệu đảm bảo, cam kết hoạt động n ad lo ngân hàng Với cạnh tranh ngày mạnh mẽ, việc tìm hiểu nhu cầu u yj th khách hàng, nhân tố tác động đến việc xây dựng phát triển thương hiệu bền vững trở nên cần thiết, luận văn hữu ích việc đề sách, yi pl chiến lược phát triển ngân hàng Cụ thể hơn, thương hiệu mạnh tạo n ua al niềm tin cho khách hàng việc sử dụng dịch vụ, ủng hộ sản phẩm dịch vụ ngân hàng, giới thiệu ngân hàng cho đối tác khác, trở thành khách hàng va n trung thành ngân hàng Từ đó, góp phần gia tăng doanh số, thị phần, lợi nhuận n oi mong muốn đạt m ll fu vị ngânhàng thị trường Đó mục tiêu mà ngân hàng t Với đề tài “Phát triển bền vững thương hiệu Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương – Saigonbank”, luận văn nghiên cứu cảm nhận khách hàng đối z z với thương hiệu ngân hàng Luận văn trình bày thơng qua việc khảo sát lấy ý vb ht kiến khách hàng cách khách quan Dữ liệu xử lý từ phân tích thống kê jm mơ tả, phân tích tương quan hồi quy, phân tích độ tin cậy Cùng với việc xem xét k gm định hướng, chiến lược phát triển ngân hàng, luận văn đưa số giải l pháp, kiến nghị nhằm xây dựng phát triển bền vững thương hiệu Saigonbank m co Kết khảo sát nguồn liệu đầu vào đáng tin cậy cho sách an Lu marketing giúp ngân hàng có hội hiểu rõ cảm nhận khách hàng, đánh giá khách hàng chất lượng dịch vụ ngân hàng để ngân hàng nhận biết te y nước re chất lượng hoạt động tạo dựng thương hiệu riêng thị trường ngồi n va vị trí mắt khách hàng Làm sở để Saigonbank nâng cao (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng TI LIU THAM KHO t to ng Ting Anh Charles Colby, President, Rockbridge Associates, “A Brand Development Model: hi ep How to Define and Measure Brand Equity” Professor Kevin Lane Keller Tuck School of Business, Dartmouth College(2006), w n “Building Strong Brands: Three Models for Developing and Implementing Brand lo ad Plans” u yj th yi Tiếng Việt Saigonbank ( 2010) - Bản Cáo bạch pl n ua al Saigonbank (2010) – Báo cáo thường niên Saigonbank (2011) – Báo cáo thường niên va n Saigonbank (2011) – Công khai báo cáo tài n oi Saigonbank m ll fu Saigonbank (6 tháng 2012) – Sơ kết hoạt động kinh doanh tháng đầu năm cứu với SPSS”, Nhà Xuất Bản Thống Kê t Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), “Phân tích liệu nghiên z z TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ vb ht 6(29).2008 jm 10 Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang (2009), Nghiên cứu khoa học k gm quản trị kinh doanh, TPHCM: NXB Thống kê l 11 Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang (2008), Nghiên cứu khoa học m co marketing: Ứng dụng mơ hình cấu trúc tuyến tính, TPHCM: NXB ĐH Quốc gia an Lu TPHCM n va Website: (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng y 13 Http://hoidoanhnhan.vn/news_detail_hdn.php?id=934 te Phan-Tong-Von-170-000-Ty-Dong/ re 12 Http://Ebank.Vnexpress.Net/Gl/Ebank/Tin-Tuc/2012/07/35-Ngan-Hang-Co- (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng 14 Http://tinnhanhchungkhoan.vn/GL/N/CHHEHJ/doi-moi-he-thong-ngan-hang-tu- t to luong-sang-chat.html ng 15 Http://vib.com.vn/default.aspx hi ep 16 Http://vietstock.vn/2012/06/default-757-204309.htm 17 Http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/kinh-nghiem/2012/06/khong-che-phi-quang- w n cao-dang-kim-doanh-nghiep-canh-tranh/ lo ad 18 http://www.abbank.vn/vi/home/ u yj th 19 Http://www.banknetvn.com.vn/khach-hang-doi-tac 20 Http://Www.Csom.Umn.Edu/Assets/75894.Pdf yi pl 21 Http://Www.Daiabank.Com.Vn/Vi/Home /Default.Aspx n ua al 22 Http://Www.Dongabank.Com.Vn/ 23 http://www.hdbank.com.vn/ va n 24 Http://Www.Hsbc.Com.Vn/1/2/Home m ll n oi 26 Http://www.sbv.gov.vn/ fu 25 Http://www.laisuat.vn/ t 27 Http://Www.Saigonbank.Com.Vn/Page.Jsp?Name=Ttnh/Baocaotn2008 28 Http://Www.Saigonbank.Com.Vn/Page.Jsp?Name=Ttnh/Baocaotn2009 z z 29 Http://Www.Saigonbank.Com.Vn/Page.Jsp?Name=Ttnh/Baocaotn2010 vb ht 30 Http://Www.Saigonbank.Com.Vn/Page.Jsp?Name=Ttnh/Baocaotn2011 k jm 31 http://www.southernbank.com.vn/ gm 32 Http://www.standardchartered.com/vn/vn/ l 33 Http://Www.Thuonghieudocquyen.Info/Thuong-Hieu/Khai-Niem-Thuong- m co Hieu.Html an Lu n va te re y (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng PH LC t to PHIU THU THP í KIẾN KHÁCH HÀNG ng hi ep I THÔNG TIN KHÁCH HÀNG: Họ Tên: w n ad lo Nghề u yj th nghiệp: Địa liên hệ: yi pl n ua al Điện thoại: n va II CÂU HỎI LOẠI TRỪ: n oi  Có (Tiếp tục khảo sát) m ll fu Quý khách sử dụng qua sản phẩm dịch vụ Saigonbank?  Chưa (Dừng khảo sát) chị em ruột) làm Saigobank: t Quý khách có làm Saigonbank hay có người thân (bố mẹ, vợ chồng, anh z ht vb III KHẢO SÁT GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU:  Không ( Tiếp tục khảo sát) z  Có (Dừng khảo sát) jm Xin cho biết mức độ đồng ý Quý khách phát biểu theo quy k gm ước: l 1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2: Khơng đồng ý; 3: Khơng có ý kiến; m co 4: Tương đối đồng ý; 5: Hon ton ng ý (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng y Quý khách biết sản phẩm dịch vụ te rộng khắp nước re Quý khách biết mạng lưới Saigonbank n va Saigonbank an Quý khách nhớ nhận biết logo/hình ảnh Lu A – Nhận biết thng hiu (AW) (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng Saigonbank cung cp (dch v tin gửi, tiền vay, t to chuyển tiền ngân hàng điện tử(*)) ng Quý khách dễ dàng phân biệt Saigonbank hi ep ngân hàng B - Chất lượng cảm nhận (PQ) w n Sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa dạng, đáp ứng lo ad yêu cầu Quý khách u yj th Các chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng hấp dẫn yi pl Các thông tin sản phẩm dịch vụ n ua al Saigonbank thơng báo đến Q khách nhanh chóng, xác va n Lãi suất mức cạnh tranh với ngân hàng n oi Các phí dịch vụ mức hợp lý m ll fu khác t 10 Nhân viên Saigonbank ln có thái độ niềm nở, z chủ động chào hỏi khách hàng bắt đầu tiếp z k xác yêu cầu giao dịch Quý khách jm 11 Nhân viên ngân hàng thực hin nhanh chúng v ht vb xỳc y (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng te 16 Các trụ sở chi nhánh Saigonbank dễ dàng re 15 Cơ sở vật chất ngân hàng khang trang, n va giác thân thiện, tin tưởng an 14 Nhân viên ngân hàng tạo cho Quý khách cảm Lu Saigonbank giải nhanh chóng tận tâm m co 13 Khi gặp trở ngại, Quý khách l thắc mắc Quý khách gm 12 Nhân viên ngân hàng có đủ hiểu biết để gii ỏp (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng nhn thy t to 17 Cỏc tin nghi phục vụ khách hàng tốt (trang thiết ng bị, nhà vệ sinh, báo, nước uống ) hi ep 18 Quý khách cảm thấy hài lòng với sản phẩm dịch vụ Saigonbank w n C Lòng ham muốn thương hiệu Saigonbank (IN) lo ad 19 Khi có nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ u yj th ngân hàng, Quý khách chọn giao dịch Saigonbank yi pl 20 Quý khách sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè, đồng n ua al nghiệp gia đình giao dịch Saigonbank 21 Quý khách thường theo dõi thông tin sản n va phẩm dịch vụ Saigonbank fu n oi Saigonbank (LY) m ll D Lòng trung thành thương hiệu z khách sử dụng dịch vụ ngân hàng t 22 Saigonbank lựa chọn Quý z k jm 24 Quý khách sẵn lòng đợi để sử dụng dịch vụ ht khác dù họ có chào mời vb 23 Quý khách không sử dụng dịch vụ ngân hàng gm Saigonbank không chuyển sang ngân hàng khác l m co an Lu n va te re y (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng (Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).phĂt.triỏằn.bỏằãn.vỏằng.thặặĂng.hiỏằu.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng