(Luận văn) chiến lược kinh doanh của ngân hàng liên doanh lào việt chi nhánh tphcm đến năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH t to ng hi ep w n lo ad THẠCH SƠN yi u yj th pl n ua al n va CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO VIỆT – CHI NHÁNH TP.HCM ĐẾN NĂM 2020 m ll fu t n oi z z j ht vb k m gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c an Lu n va y te re TP Hồ Chí Minh – Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH t to ng hi ep w n THẠCH SƠN ad lo u yj th yi CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO VIỆT – CHI NHÁNH TP.HCM ĐẾN NĂM 2020 pl n ua al n va : D340101 t n oi Mã số m ll fu Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH z z LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ j ht vb k m gm NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS.LÊ THANH HÀ om l.c an Lu n va y te re Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2012 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN t to ng hi ep w n lo ad u yj th yi pl n ua al va n fu m ll n oi t z z j ht vb k m gm om l.c an Lu n va y te re NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN THỨ NHẤT t to ng hi ep w n lo ad u yj th yi pl n ua al va n fu m ll n oi t z z j ht vb k m gm om l.c an Lu n va y te re NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN THỨ HAI t to ng hi ep w n lo ad u yj th yi pl n ua al va n fu m ll t n oi z z j ht vb k m gm om l.c an Lu n va y te re LỜI CẢM ƠN t to Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy, quý cô khoa Quản trị kinh doanh , ng khoa sau đại học thuộc trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh hi ep tạo điều kiện tốt cho học tập, nghiên cứu kiến thức quý báu suốt thời gian qua, đặc biệt PGS.TS Lê Thanh Hà – người tận w n tâm hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn lo ad Tơi xin chân thành cám ơn tồn thể anh chị hỗ trợ, tạo điều u yj th kiện thuận lợi cho việc thu thập số liệu phục vụ cho nghiên cứu yi hoàn thành luận văn pl Tp.HCM, Ngày 20 tháng 12 năm 2012 n ua al Người thực n va m ll fu t n oi Thạch Sơn z z j ht vb k m gm om l.c an Lu n va y te re LỜI CAM ĐOAN t to Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ k inh tế : “Chiến lược kinh doanh ng Ngân hàng Lào Việt - chi nhánh TP Hồ Chí Minh đến năm 2020” cơng hi ep trình nghiên cứu riêng Các số liệu, thông tin sử dụng luận văn trung thực w n Tp.HCM, Ngày 20 tháng 12 năm 2012 lo ad Người thực yi u yj th pl n ua al Thạch Sơn n va m ll fu t n oi z z j ht vb k m gm om l.c an Lu n va y te re (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 MC LC Trang t to Danh mc cỏc t viết tắt ng hi Danh mục bảng ep Danh mục hình Mở đầu w n CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA lo ad DOANH NGHIỆP u yj th 1.1 Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp yi 1.1.1 Khái niệm pl 1.1.2 Chiến lược đơn vị kinh doanh n ua al 1.1.2.1 Chiến lược tăng trưởng tập trung va 1.1.2.2 Các chiến lược cạnh tranh theo quan điểm M.Porter n 1.1.2.3 Các chiến lược cạnh tranh dành cho đơn vị kinh doanh fu m ll theo vị trí thị phần thị trường n oi 1.2 Quy trình xây dựng chiến lược t 1.2.1 Xác định nhiệm vụ kinh doanh z 1.2.2 Đánh giá mơi trường bên ngịai 10 z j ht vb 1.2.3 Đánh giá tình hình nội doanh nghiệp 15 1.2.4 Phân tích chiến lược lựa chọn 19 m k 1.2.5 Xây dựng phương án chiến lược kinh doanh 19 gm 1.2.6 Lựa chọn chiến lược kinh doanh 26 om l.c 1.2.7 Đề xuất giải pháp thực chiến lược kinh doanh 27 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA NGÂN Lu an HÀNG LIÊN DOANH LÀO VIỆT – CHI NHÁNH TP.HCM: 28 2.1.3 Sản phẩm, dịch vụ 29 2.1.4 Chức nhiệm vụ 30 (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 y te 2.1.2 Mạng lưới phân phối 28 re 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 28 n HCM (LVB HCM) 28 va 2.1 Giới thiệu khái quát chi nhánh Ngân hng liờn doanh Lo Vit - chi nhỏnh (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 2.1.5 Cơ câu tổ chức 30 2.1.6 Đánh giá kết kinh doanh 31 2.2 Phân tích yếu tố bên ngồi ảnh hưởng đến họat động LVB HCM t to 33 ng hi 2.2.1 Môi trường vĩ mô 33 ep 2.2.1.1 Môi trường kinh tế 33 2.2.1.2 Mơi trường văn hố, xã hội 36 w n 2.2.1.3 Môi trường trị, pháp luật 38 lo ad 2.2.1.4 Môi trường tự nhiên 40 u yj th 2.2.1.5 Môi trường công nghệ 41 yi 2.2.2 Môi trường vi mô 41 pl 2.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh 41 n ua al 2.2.2.2 Khách hàng 43 va 2.2.2.3 Nhà cung cấp 44 n 2.2.2.4 Đối thủ tiềm ẩn 44 fu m ll 2.2.2.5 Sản phẩm thay 44 n oi 2.2.3 Đánh giá hội, nguy 46 t 2.2.4 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 47 z 2.2.5 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 48 z j ht vb 2.3 Phân tích yếu tố nội LVB HCM 49 2.3.1 Nguồn nhân lực 49 m k 2.3.2 Marketing 51 gm 2.3.3 Hoạt động quản trị 51 om l.c 2.3.4 Tài - kế toán 52 2.3.5 Nghiên cứu, phát triển 52 Lu an 2.3.6 Công nghệ thông tin 52 2.5 Đánh giá điểm mạnh điểm yếu 56 2.5.1 Điểm mạnh 56 (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 y te 2.4.2 Phõn tớch hot ng to giá trị theo cảm nhận khách hàng 54 re 2.4.1 Phân tích chuỗi giá trị nhà quản trị ngân hàng 53 n 2.4 Phân tích chuỗi giá trị LVB HCM va 2.3.7 Văn hoá doanh nghiệp 53 (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 2.5.2 im yu 56 2.6 Ma trận đánh giá yếu tố bên 57 CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG LIÊN t to DOANH LÀO VIỆT – CHI NHÁNH TP.HCM ĐẾN NĂM 2020: 60 ng hi 3.1 Dự báo hoạt động LVB HCM đến năm 2020 60 ep 3.1.1 Số liệu kinh doanh 60 3.1.2 Mạng lưới hoạt động 61 w n 3.1.3 Môi trường kinh doanh 61 lo ad 3.2 Tầm nhìn kinh doanh LVB HCM đến năm 2020 61 u yj th 3.3 Sứ mạng kinh doanh LVB HCM đến năm 2020 61 yi 3.4 Mục tiêu kinh doanh LVB HCM đến năm 2020 61 pl 3.5 Xây dựng lựa chọn chiến lược kinh doanh để thực mục tiêu 61 n ua al 3.5.1 Xây dựng chiến lược qua ma trận kết hợp SWOT 62 va 3.5.2 Lựa chọn chiến lược khả thi 63 n 3.6 Một số giải pháp nhằm thực chiến lược kinh doanh LVB HCM 67 fu m ll 3.6.1 Một số giải pháp cho chiến lược xâm nhập thị trường 67 n oi 3.6.2 Một số giải pháp cho chiến lược dẫn đầu cho thị trường với chi phí thấp t 68 z 3.6.3 Một số giải pháp cho chiến lượng Marketing 70 z j ht vb 3.6.3.1 Chính sách chiêu thị 70 3.6.3.2 Chính sách giá 71 m k 3.6.3.3 Chính sách phân phối 71 gm 3.6.3.4 Chính sách sản phẩm 72 om l.c 3.6.4 Giải pháp cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực 75 3.6.4.1 Vấn đề luân chuyển cán 75 Lu an 3.6.4.2 Quy trình tuyển dụng 75 3.7.1.1 Hệ thống 77 3.7.1.2 Nhân công nghệ thông tin 78 (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 y te 3.7.1 Gii pháp công nghệ 77 re 3.7 Các giải pháp thực chiến lược 77 n 3.6.4.4 Chính sách thu nhập, động viên 76 va 3.6.4.3 Đào tạo 75 (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 1.2.2 Kim nh mụ hỡnh t to Mơ hình hiệu chỉnh kiểm định phân tích tương quan hồi quy bội ng Model Summaryb hi ep w n R ad lo Model Std Change Statistics Error of R Adjusted the R Square F Square R Square Estimate Change Change df1 df2 0,872a 0,760 0,750 0,45244 0,760 75,413 Sig F Change 95 000 u yj th yi Coefficientsa pl B n -1,725 nt3(F3) 0,386 nt4(F4) -0,093 000 0,315 4,134 000 0,086 0,393 5,111 000 0,092 0,345 4,182 000 0,109 -0,073 -0,849 398 z 0,438 -3,620 0,184 t nt2(F2) Sig n oi 0,762 m ll nt1(F1) t Beta 0,476 fu (Constant) Std Error va Model Standardized Coefficients n ua al Unstandardized Coefficients z vb j ht Dùng hàm hồi quy để khảo sát hài lòng khách hàng với hoạt động k m tạo giá trị LVB HCM, kết cho thấy sau: R bình phương điều 1,725+0,762* F1+0,438*F2+0,386*F3-0,093*F4 gm chỉnh = 0,75, hàm hồi quy hài lòng khách hàng sau: SHL = Điều có ý nghĩa rằng: om l.c khách hàng hài lòng chất lượng sản phẩm, dịch vụ thái độ phong cách phục vụ an Lu cán nhân viên mức 75% (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 y te SHL = -1,725+0,762* F1+0,438*F2+0,386*F3 re tớnh c viết lại sau: n không ảnh hưởng đáng kể đến mức thoả mãn khách hàng nên phương trình tuyến va Do nhân tố F4(sig= 0,398) có mức ý nghĩa ln hn 5% nờn thnh phn ny (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 Nhn xột: Các hoạt động tạo giá trị LVB HCM tạo nhân tố t to (nhân tố nhân tố nhân tố ) ảnh hưởng, tác động chiều đến hài ng hi lòng khách hàng Nghĩa gia tăng hay giảm mức độ đánh giá thành ep phần nhân tố làm tăng/giảm tương ứng hài lòng khách hàng họ sử dụng sản phẩm dịch vụ Cụ thể, nhân tố có tác động mạnh mẽ đến w n hài lòng khách hàng Nhân tố nhân tố tác động lo ad Kết luận: u yj th Kết cho thấy khách hàng hài lòng đến 75 % nhân tố nhân tố 2, nhân tố điều có nghĩa là: khách hàng đánh giá cao hoạt động như: Lãi suất yi pl cho vay thấp; hồ sơ, thủ tục đơn giản; chất lượng sản phẩm tiền gửi tốt; chất lượng n ua al dịch vụ tốt; sản phẩm cải tiến liên tục; dịch vụ cải tiến liên tục; hoạt động kinh doanh ngoại tệ mạnh; lãi suất huy động cạnh tranh; chăm sóc khách va n hàng, tặng quà dịp lễ Tết cho khách hàng, công nghệ đại; thủ tục cho vay dễ fu m ll tiếp cận; thái độ phục vụ nhân viên; tác phong chuyên nghiệp Các hoạt động t khách hàng đánh giá cao n oi lại lại sở vật chất đại; máy móc phương tiện đại chưa z z j ht vb k m gm om l.c an Lu n va y te re (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 to tn gh p ie PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUN GIA Phương pháp tính tốn ma trận yếu tố bên (IFE) w Bảng 1: Ý kiến chuy ên gia mức độ quan trọng theo thang điểm Likert n Chất lượng sản phẩm, dịch vụ vật chất Cơ sở Năng lực quản lý điều h ành Thái đ ộ phục vụ nhân vi ên Thương hi ệu Công ngh ệ đại dụng ển dụng nhân lực Sử Th ủ tục, thời gian giải hồ s Hoạt động Marketing Mạng lưới phân phối T cộng 4 12 10 15 6 4 7 7 12 16 15 12 10 ad lo Số Tổng ngư ời điểm trả lời Các y ếu tố b ên STT th yj an lu la ip uy n va 30 30 30 30 30 30 30 32 30 30 n oi m ll fu 10 115 111 122 114 73 82 82 100 91 79 969 Mức độ quan trọng 0.12 0.11 0.13 0.12 0.08 0.08 0.08 0.10 0.09 0.08 1.00 tz * Ghi chú: Thang điểm chia theo phương pháp Likert: mẫu khảo sát 30 điểm – Không quan trọng; điểm – Hơi quan trọng - Quan trọng mức độ yếu; điểm – Quan trọng - Quan trọng mức độ trung bình; điểm - Khá quan trọng - Quan trọng mức độ khá; điểm - Rất quan trọng - Quan trọng mức độ cao Bảng 2: Ý kiến chuy ên gia điểm phân loại z ht vb k jm Các y ếu tố b ên n re y te th (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 3 2 va 10 12 10 om 10 Làm tròn an Chất lượng sản phẩm, dịch vụ vật chất Cơ s Năng lực quản lý điều h ành Thái đ ộ phục vụ nhân vi ên Thương hi ệu Công nghệ đại dụng ển dụng nhân lực S 12 Th ủ tục, thời gian giải hồ s Hoạt động Marketing Mạng lưới phân phối 12 Số Tổng Đi ểm trả điểm TB lời 15 30 89 2.97 30 71 2.37 10 13 30 94 3.13 19 30 97 3.23 6 30 72 2.40 20 30 106 3.53 10 30 70 2.33 12 30 82 2.73 30 73 2.43 30 68 2.27 Lu l.c gm STT (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 to tn PH LC KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUYÊN GIA gh p ie Phương pháp tính tốn ma trận yếu tố bên (EFE) Bảng 1: Ý kiến chuy ên gia mức độ quan trọng theo thang điểm Likert w n Các y ếu tố b ên Tổng Mức số Tổng độ ngư ời ểm quan trả lời trọng T ốc độ tăng tr ưởng GDP Kim ng ạch xuất nhập Điều kiện tự đổi Nhu cầu sản phẩm dịch vụ ngân h àng Sự phát triển khoa học cơng nghệ Mơi trư ờng trị ổn định Lạm phát tăng, xu h ướng lãi suất, tỷ giá hối đối khơng ổn định Sự xâm nhập ngân h àng nước ngo ài Hệ thống ngân h àng nhiều Các sản phẩm thay 1 13 6 4 8 11 23 18 10 30 30 30 30 30 30 109 133 125 108 72 80 0.11 0.13 0.13 0.11 0.07 0.08 11 30 111 0.11 12 8 8 30 30 30 102 64 90 994 0.10 0.06 0.09 1.00 STT ad lo th an lu la ip n va m ll fu 10 uy yj tz n oi Tổng cộng * Ghi chú: Thang điểm chia theo phương pháp Likert: mẫu khảo sát 30 người điểm -không quan trọng điểm – Hơi quan trọng - Quan trọng mức độ yếu; điểm – Quan trọng - Quan trọng mức độ trung bình; điểm - Khá quan trọng - Quan trọng mức độ khá; điểm - Rất quan trọng - Quan trọng mức độ cao Bảng 2: Ý kiến chuy ên gia điểm phân loại z ht vb trả Điểm Làm TB tròn T ốc độ tăng tr ưởng GDP Kim ngạch xuất nhập Điều kiện tự đổi 10 Nhu c ầu sản phẩm dịch vụ ngân h àng tăng Sự phát triển khoa học cơng nghệ ờng trị ổn định Môi trư Lạm phát tăng, xu h ướng lãi suất, tỷ giá 11 hối đối khơng ổn định Sự xâm nhập ngân h àng nước ngo ài 11 Hệ thống ngân h àng nhiều 10 10 Các sản phẩm thay 10 ểm lời 15 30 89 12 30 89 10 30 78 3 18 30 93 25 30 12 30 110 86 3.10 3.67 2.87 11 30 73 2.43 6 30 30 10 30 73 73 74 2.43 2.43 2.47 2 k Số Tổng l.c Các y ếu tố b ên jm STT gm 2.97 2.97 2.60 om an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 to tn gh PH LC KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUYÊN GIA p ie Phương pháp tính tốn ma trận yếu tố cạnh tranh w Bảng 1: Ý kiến chuy ên gia mức độ quan trọng theo thang điểm Likert n Cơ sở vật chất Mạng lưới phân phối Chất l ượng sản phẩm, dịch vụ ành Năng lực quản lý điều h Hoạt động Marketing Thương hi ệu Công ngh ệ đại Th ủ tục, thời gian giải hồ s ơ10 Cạnh tranh l ãi suất, phí 10 Chăm sóc khách hàng Tổng cộng 6 10 11 4 5 4 3 8 10 13 10 2 ad lo Tổng Mức số Tổng độ ngư ời ểm quan trả lời trọng STT Các y ếu tố cạnh tranh th yj an lu la ip uy n va n oi m ll fu 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 92 93 107 100 76 80 94 79 63 92 876 0.11 0.11 0.12 0.11 0.09 0.09 0.11 0.09 0.07 0.11 1.00 tz * Ghi chú: Thang điểm chia theo phương pháp Likert: mẫu khảo sát 30 z điểm – Không quan trọng; điểm – Hơi quan trọng - Quan trọng mức độ yếu; điểm – Quan trọng - Quan trọng mức độ trung bình; điểm - Khá quan trọng - Quan trọng mức độ khá; điểm - Rất quan trọng - Quan trọng mức độ cao Bảng 2: Ý kiến chuy ên gia điểm phân loại IVB ht vb k jm Các y ếu tố cạnh tranh 3 3 6 3 6 19 23 20 24 10 15 17 18 15 Số Tổng Đi ểm Làm trả ểm TB tròn lời 30 96 3.20 30 71 2.37 30 108 3.60 30 98 3.27 30 109 3.63 30 78 2.60 30 87 2.90 30 97 3.23 30 99 3.30 30 88 2.93 re y te th (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 n Chm súc khỏch hng va 10 an Cơ sở vật chất Mạng lưới phân phối Chất l ượng sản phẩm, dịch vụ Năng lực quản lý điều h ành Hoạt động Marketing Thương hi ệu ệ đạigiải hồ Công nghthời gian Th ủ tục, sơ Cạnh tranh l ãi suất, phí Lu om l.c gm STT (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 to tn gh PH LC KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUYÊN GIA p ie Bảng 3: Ý kiến chuy ên gia v ề điểm phân loại VSB Các y ếu tố cạnh tranh w STT n ad lo Cơ sở vật chất 5 14 Mạng l ưới phân phối 13 Chất l ượng sản phẩm, dịch vụ 5 15 Năng lực quản lý điều hành 9 ạt động Marketing Ho 15 Thương hi ệu 11 7 Công ngh ệ đại 15 Th ủ tục, thời gian giải hồ 15 Cạnh tranh l ãi suất, phí 16 10 Chăm sóc khách hàng 15 B ảng 4: Ý kiến chuy ên gia v ề điểm phân loại VID th yj an lu la ip uy n va Số Tổng trả điểm lời 30 87 30 89 30 90 30 74 30 94 32 75 30 88 30 91 30 95 30 88 m ll fu Các y ếu tố cạnh tranh 2.90 2.97 3.00 2.47 3.13 2.50 2.93 3.03 3.17 2.93 tz n oi z ht vb k jm Đi ểm Làm TB tròn 2.87 3.60 2.17 2.47 2.47 2.30 2.83 2.43 3.17 2.37 gm 2 2 3 Đi ểm Làm TB tròn om l.c 3 2 3 3 n va re y te th 2.83 2.30 2.80 3.07 2.47 2.17 2.83 3.13 3.17 2.87 an (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 3 3 3 3 Lu Số Tổng trả ểm lời Cơ sở vật chất 14 30 86 ạng lưới phân phối M 1 25 30 108 Chất l ượng sản phẩm, dịch vụ 11 30 65 Năng lực quản lý điều h ành 10 10 30 74 Hoạt động Marketing 11 30 74 Thương hi ệu 10 7 30 69 Công nghệ đại 15 30 85 Th ủ tục, thời gian giải hồ 11 30 73 Cạnh tranh l ãi suất, phí 16 30 95 10 Chăm sóc khách hàng 10 7 30 71 B ảng 5: Ý kiến chuy ên gia v ề điểm phân loại LaoVietBank Số Tổng STT Các y ếu tố cạnh tranh trả điểm lời Cơ sở vật chất 14 30 85 Mạng lưới phân phối 13 30 69 Chất l ượng sản phẩm, dịch vụ 12 30 84 Năng lực quản lý điều hành 16 30 92 động Marketing Hoạt 30 74 Thương hi ệu 10 10 5 30 65 đạigiải hồ Th Công nghệ 12 30 85 ủ tục, thời gian 15 30 94 sơ Cạnh tranh l ãi suất, phí 16 30 95 10 Chăm sóc khách hàng 13 30 86 STT im Lm TB trũn (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 to tn gh p ie PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUYÊN GIA w n I So sánh ho ạt động tạo giá trị BIDV với đối thủ cạnh tranh *Ghi chú: Thang điểm chia theo phương pháp Likert: mẫu khảo sát 30 điểm – Hoạt động kém; điểm – Hoạt động trung bình; điểm – Hoạt động khá; điểm - Hoạt động tốt; ad lo th yj ip uy Số trả l ời 2 25 30 111 3.70 Tốt an lu STT n va la Bảng 1: Ý kiến chuy ên gia đánh giá ho ạt động IVB Các y ếu tố Cấu trúc hạ tầng Quản trị nguồn nhân lực Phát tri ển công nghệ m ll fu Tổng Điểm Làm Đánh ểm TB tròn giá 16 30 92 3.07 Khá 24 109 3.63 Tốt Mua sắm n oi 30 15 30 89 2.97 Khá Các ho ạt động đầu v 2 Vận h ành Các ho ạt động đầu 1 Marketing bán hàng Dịch vụ hậu m ãi 30 106 3.53 Tốt 24 30 108 3.60 Tốt 25 30 3.73 Tốt 15 30 95 3.17 Khá 18 30 99 3.30 Khá vb 22 z tz 112 ht k jm gm Các y ếu tố Số trả lời Tổng Điểm Làm Đánh điểm TB tròn giá an Lu om STT l.c Bảng 2: Ý kiến chuyên gia đánh giá ho ạt động VSB 11 30 82 2.73 Khá Quản trị nguồn nhân lực 12 30 86 2.87 Khá Phát tri ển công nghệ 6 13 30 85 2.83 Khá Mua sắm 23 30 106 3.53 Tốt Các hoạt động đầu v 6 14 30 90 3.00 Khá Vận h ành 7 11 30 84 2.80 Khá Các hoạt động đầu 6 12 30 84 2.80 Khá Marketing bán hàng 5 13 30 88 2.93 Khá Dịch vụ hậu m ãi 6 13 30 87 2.90 Khá n Cấu trúc hạ tầng va re y te th (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 to tn gh p ie PH LC KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUYÊN GIA w n Bảng 3: Ý kiến chuyên gia đánh giá ho ạt động VID th Số trả l ời 3 22 30 105 3.50 Tốt 30 73 2.43 Trung bình 8 30 81 2.70 Khá n va ad lo STT 20 30 103 3.43 Tốt 24 30 110 3.67 Tốt 12 28 84 2.80 Khá 73 2.43 Trung bình Các y ếu tố yj Quản trị nguồn nhân lực Phát triển công nghệ Mua sắm Các hoạt động đầu vào Vận hành 7 Các hoạt động đầu 13 Marketing bán hàng Dịch vụ hậu 6 an lu la n oi ip Cấu trúc hạ tầng m ll fu uy Tổng Điểm Làm Đánh ểm TB tròn giá 30 20 30 101 3.37 Khá 14 30 88 2.93 Khá 12 tz z ht vb k jm gm Bảng 4: Ý kiến chuyên gia đánh giá ho ạt động LV Tổng Điểm Làm Đánh ểm TB tròn giá an Lu om Các yếu tố l.c STT Số trả l ời 4 13 30 81 2.70 Khá Quản trị nguồn nhân lực 2 20 30 104 3.47 Khá Phát triển công nghệ 15 30 89 2.97 Khá Mua s ắm 10 30 82 2.73 Khá Các hoạt động đầu vào 5 14 30 89 2.97 Khá Vận hành 13 30 84 2.80 Khá Các hoạt động đầu 12 30 83 2.77 Khá Marketing bán hàng 15 30 92 3.07 Khá Dịch vụ hậu 5 17 30 92 3.07 Khá re y te th (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 n Cu trỳc h tng va (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 to tn PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG gh p ie Kiểm định thang đo: w STT Các y ếu tố cạnh tranh 5 4 14 16 Số Tổng Đi ểm Làm Đánh trả ểm TB tròn giá l ời Chọn 30 107 3.57 Chọn 30 122 4.07 4 10 30 106 3.53 Chọn 5 7 14 13 6 5 13 8 30 30 30 30 30 30 116 87 102 97 89 92 3.87 2.90 3.40 3.23 2.97 3.07 3 3 Chọn Chọn Chọn Chọn Chọn n ad lo th Th ủ tục vay vốn dễ tiếp cận Công nghệ đại Thái độ phục vụ cán bộ, nhân viên t ốt Tác phong chuyên nghi ệp Các sản phẩm cải tiến li ên t ục Các dịch vụ cải tiến li ên tục Cơ sở vật chất đại Máy móc phương ti ện đại Lãi suất huy động cạnh tranh yj an lu la ip uy n va 30 91 3.03 Chọn 5 12 12 10 3 5 10 4 14 12 10 13 9 3 12 12 10 5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 109 109 115 101 74 69 104 116 74 72 3.63 3.63 3.83 3.37 2.47 2.30 3.47 3.87 2.47 2.40 4 2 2 Chọn Chọn Chọn Chọn Loại Loại Chọn Chọn 4 30 103 3.43 Chọn 5 10 30 109 3.63 30 97 3.23 ht vb k jm Lo ại Loại om l.c gm Chọn an Chọn Lu 23 z 22 tz 21 n oi 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ mạnh Chất l ượng sản phẩm tốt Chất l ượng dịch vụ tốt Lãi suất cho vay thấp Hồ sơ, thủ tục đơn giản Quảng cáo, tiếp thị tốt Mạng lưới phân phối nhiều Chăm sóc khách hàng t ốt Tặng quà nhân d ịp lễ Tết Tính kho ản cao Phí tốn thấp Q khách hài lịng v ới sở vật chất Quý khách hài lòng v ới cung cách ph ục vụ Quý khách hài lòng v ới chất lượng dịch vụ m ll fu 10 Chọn re y te th (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 n im Khụng quan trng; điểm – Hơi quan trọng - Quan trọng mức độ yếu; điểm – Quan trọng - Quan trọng mức độ trung bình; điểm - Khá quan trọng - Quan trọng mức độ khá; điểm - Rất quan trọng - Quan trọng mức độ cao (*) Mẫu khảo sát có 23 yếu tố, khảo sát 30 chuy ên gia (*) Kết quả: hai yếu tố Tính khoản cao Phí tốn thấp bị loại,Mạng lưới phân phối nhiều, Quảng cáo, tiếp thị tốt Còn lại 19 yếu tố thang đo va (*) Ghi chú: Thang điểm chia theo phương phỏp Likert: mu kho sỏt 30 ngi (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 to tn PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG gh p ie Kiểm định thang đo: Các y ếu tố cạnh tranh STT w n ad lo Th ủ tục vay vốn dễ tiếp cận Công nghệ đại Thái đ ộ phục vụ cán bộ, nhân viên t ốt Tác phong chuyên nghi ệp Các sản phẩm cải tiến li ên tục Các dịch vụ cải tiến li ên t ục Cơ sở vật chất đại Máy móc phương ti ện đại Lãi suất huy động cạnh tranh Hoạt động kinh doanh ngoại 10 t ệ mạnh th yj an lu la ip uy n va 10 60 10 15 47 31 21 Số trả lời 100 100 33 49 15 5 5 15 25 26 50 45 42 52 54 15 62 12 Tổng Điểm điểm TB 320 372 3.20 3.72 100 375 3.75 100 100 100 100 100 100 377 343 348 321 286 322 3.77 3.43 3.48 3.21 2.86 3.22 100 299 2.99 56 13 34 40 30 15 25 60 21 14 100 342 3.42 1 15 13 2 40 54 40 40 48 17 13 14 22 15 100 100 100 100 100 347 315 361 375 363 3.47 3.15 3.61 3.75 3.63 361 3.61 409 4.09 28 14 40 35 35 z 48 33 16 24 40 35 100 2 40 30 26 100 100 k jm gm ht vb 376 3.76 om l.c Chăm sóc khách hàng t ốt Tặng quà nhân d ịp lễ Tết Quý khách hài lòng v ới sở 17 vật chất Quý khách hài lòng v ới cung 18 cách ph ục vụ Quý khách hài lòng v ới chất 19 lượng dịch vụ tz Chất l ượng dịch vụ tốt Lãi suất cho vay thấp Hồ sơ, thủ tục đơn giản n oi 12 13 14 15 16 m ll fu 11 Chất l ượng sản phẩm tốt (*) Ghi chú: Thang điểm chia theo phương pháp Likert: mẫu kho sỏt an n va re y te th (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 Lu 100 người điểm – Không quan trọng; điểm – Hơi quan trọng - Quan trọng mức độ yếu; điểm – Quan trọng - Quan trọng mức độ trung bình; điểm - Khá quan trọng - Quan trọng mức độ khá; điểm - Rất quan trọng - Quan trọng mức độ cao (*) M ẫu khảo sát có 19 yếu tố (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 PH LC to tn gh Bng 1: í kiến khách h àng mức độ quan trọng LV theo thang điểm Likert p ie Các yếu tố khảo sát STT Tổng số Tổng người điểm trả lời 27 25 31 24 34 30 16 19 24 30 18 21 19 18 22 18 15 12 12 15 18 15 12 18 21 24 18 24 15 18 24 30 25 30 70 53 16 15 21 24 20 w n Thương hiệu Năng lực tài Năng lực quản lý điều hành Thái độ phục vụ nhân viên Công nghệ thông tin Chất lượng sản phẩm, dịch vụ Hoạt động toán quốc tế Thủ tục, giải hồ sơ Hoạt động Marketing M ạng lưới phân phối Tổng cộng ad lo th yj an lu la ip uy n va 10 100 308 100 292 100 437 100 413 100 238 100 290 100 256 100 281 100 322 100 310 1,000 3,147 Mức độ quan trọng 0.10 0.09 0.14 0.13 0.08 0.09 0.08 0.09 0.10 0.10 1.00 m ll fu * Ghi chú: Thang điểm chia theo phương pháp Likert: mẫu khảo sát 100 người tz n oi điểm – Không quan trọng; điềm – Hơi quan trọng - Quan trọng mức độ yếu; điểm – Quan trọng - Quan trọng mức độ trung bình; điểm - Khá quan trọng - Quan trọng mức độ khá; điểm - Rất quan trọng - Quan trọng mức độ cao z vb ht Bảng 2: Ý kiến khách h àng mức độ quan trọng IVB theo thang điểm Likert k jm Các yếu tố khảo sát gm STT Tổng số Tổng người điểm trả lời 18 15 12 12 15 13 10 21 24 18 12 15 46 30 30 28 16 49 50 100 100 100 100 100 100 100 30 19 12 18 21 100 16 19 18 31 18 24 18 24 23 Lu (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 392 292 287 328 268 372 376 281 0.09 100 322 100 295 1,000 3,213 0.10 0.09 1.00 th 24 16 20 20 14 11 y te 25 33 16 31 12 14 om Thương hiệu Năng lực tài Năng lực quản lý điều hành Thái độ phục vụ nhân viên Công nghệ thông tin Chất lượng sản phẩm, dịch vụ Hoạt động toán quốc tế Thủ tục, thời gian giải hồ sơ Hoạt động Marketing 10 M ạng lưới phân phối Tổng cộng re n va an l.c Mức độ quan trọng 0.12 0.09 0.09 0.10 0.08 0.12 0.12 (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 to tn PH LC gh p ie Bảng 3: Ý kiến khách h àng mức độ quan trọng VSB theo thang điểm Likert Các yếu tố khảo sát n ad lo yj an lu la ip uy 26 15 33 16 22 24 34 19 16 16 29 18 21 15 12 12 15 18 15 20 19 16 13 19 24 15 20 50 23 43 15 16 15 100 100 100 100 100 100 100 289 381 280 351 276 290 256 11 12 31 20 100 308 0.10 17 22 18 23 47 100 307 100 366 1,000 3,104 0.10 0.12 1.00 n va 26 m ll fu 23 16 15 14 tz n oi Thương hiệu Năng lực tài Năng lực quản lý điều h ành Thái độ phục vụ nhân vi ên Công ngh ệ thông tin Chất lượng sản phẩm, dịch vụ Hoạt động toán quốc tế Thủ tục, thời gian giải hồ sơ Hoạt động Marketing 10 Mạng lưới phân phối Tổng cộng th w STT Mức độ quan trọng 0.09 0.12 0.09 0.11 0.09 0.09 0.08 Tổng số Tổng người điểm trả lời z Bảng 4: Ý kiến khách hàng mức độ quan trọng VID theo thang điểm Likert ht vb 352 404 297 286 261 312 369 30 19 12 18 21 281 0.08 16 18 18 24 24 71 100 322 100 435 1,000 3,319 0.10 0.13 1.00 (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 100 100 100 100 100 100 100 100 th 36 60 15 25 16 23 46 y te 21 19 13 14 25 14 re 18 15 22 11 13 15 15 n 13 36 25 29 15 13 va 16 26 28 22 12 an Lu om l.c gm Thương hi ệu Năng lực tài Năng lực quản lý điều h ành Thái độ phục vụ nhân vi ên Công ngh ệ thông tin Chất lượng sản phẩm, dịch vụ Hoạt động toán quốc tế Thủ tục, thời gian giải hồ sơ Hoạt động Marketing 10 Mạng lưới phân phối Tổng cộng k Các yếu tố khảo sát jm STT Mức độ quan trọng 0.11 0.12 0.09 0.09 0.08 0.09 0.11 Tổng s Tng ngi im tr li (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 PHC LC to tn gh STT CÁC YẾU TỐ I CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG Chất lượng sản phẩm, dịch vụ p ie Cơ sở vật chất Năng lực quản lý điều h ành Thái độ phục vụ nhân vi ên Thương hi ệu w Cơ sở số điểm hấp dẫn Phân loại AS TAS AS TAS AS TAS 12 9 Các sản phẩm, dịch vụ cải tiến li ên tục 6 Chậm thay đổi 3 9 Trình độ v hiệu kinh doanh cao Khách hàng đánh giá cao 2 4 Số l ượng khách h àng tăng 12 Phần mềm Siverlake Sử dụng, tuyển dụng nhân lực 2 4 Chưa kích thích lao đ ộng Thủ tục, giải hồ s 9 Hoạt động Marketing 2 6 gian xửkhuy lý chậm Thời ến chưa thu hút khách Quảng cáo, hàng 10 Mạng lưới phân phối 2 6 Ch ất lượng ch ưa cao 3 12 12 Ổn định v kiểm soát 9 Nhu cầu toán tăng 9 Thu hút kinh nghi ệm, vốn 3 9 12 Thị trường c òn lớn 4 16 8 Hệ thống toán tự động phát triển 12 12 Thu hút đ ầu tư nước ngo ài n va Công ngh ệ đại ều chỉnh ổn định dần NHNN Các quyđang định,điluật pháp quốc tế đối Ngân hàng n ội n Các chiến lược thay Phát triển Thâm nhập Phát triển thị trường sản phẩm thị trường ad lo th yj II CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI uy Kim ngạch xuất nhập Điều kiện tự đổi Nhu cầu dịch vụ ngân h àng Khoa học cơng nghệ phát triển Mơi trường trị ổn định 2 6 Lạm phát tăng, xu hướng lãi suất, tỷ đối khơng ổn định giá hốilang Hành pháp lý ngân hàng chưa đầy đủ 6 Hệ thống ngân h àng nhi ều 6 10 Sản phẩm thay 4 an lu la 137 n oi Tổng cộng số m ll fu Tốc độ tăng tr ưởng GDP ip 159 150 tz ht 2 2 Ổn định kiểm soát Nhu cầu toán tăng Thu hút kinh nghiệm, vốn Thị trường lớn Ứng dụng nhiều vào sản phẩm Thu hút đầu tư nước NHNN điều chỉnh ổn định dần 4 Các quy đ ịnh, luật pháp quốc tế đối Ngân hàng nội Ngân hàng nhiều Bảo hiểm, chứng khoán phát triển 3 6 143 2 132 (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 th 6 9 y te 2 2 3 re 9 16 n 3 2 Thời gian xử lý chậm Quảng cáo, khuyến yếu Chất lượng chưa cao va Khách hàng đánh giá cao Số lượng khách hàng tăng Phần mềm Ifex Corebanking Chưa kích thích lao động an Các sản phẩm, dịch vụ cải tiến liên tục Chậm thay đổi Trình độ, hiệu kinh doanh cao Lu 12 6 9 om 3 2 3 l.c 12 6 gm 2 4 3 k Hoạt động Marketing Mạng lưới phân phối jm Khoa học công nghệ phát triển chínhxutrịhướng ổn định Mơi trường Lạm phát tăng, lãi suất, tỷ giá hối đối khơng ổn định Hành lang pháp lý ngân hàng chưa đầy đủ Hệ thống ngân hàng nhiều 10 Sản phẩm thay Tổng cộng số Năng lực quản lý điều hành Thái độ phục vụ nhân viên Thương hiệu Công nghệ đại Sử dụng, tuyển dụng nhân lực Thủ tục, giải hồ sơ II CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI Tốc độ tăng trưởng GDP Kim ngạch xuất nhập Điều kiện tự đổi Nhu cầu dịch vụ ngân hàng vb 10 Phân loại Cơ sở số điểm hấp dẫn z STT CÁC YẾU TỐ I CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG Chất lượng sản phẩm, dịch vụ Cơ sở vật chất CÁC CHIẾN LƯỢC THAY THẾ Dẫn đầu Khác biệt hóa sản chi phí thấp phẩm AS TAS AS TAS nhiều Ngân ểm, Bảo hihàng chứng khoán phát triển chiếm thị phn (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 CC CHIN LC to tn THAY TH gh Hội nhập phía trước p ie CÁC YẾU TỐ I CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG Chất lượng sản phẩm, dịch vụ STT PHÂN LOẠI AS TAS Cơ sở số điểm hấp dẫn Phát triển nguồn nhân lực AS TAS 12 Cơ sở vật chất Năng lực quản lý điều hành 6 Các sản phẩm, dịch vụ cải tiến liên tục Chậm thay đổi 12 Trình độ hiệu kinh doanh cao Thái độ phục vụ nhân viên 12 Khách hàng đánh giá cao Thương hiệu Số lượng khách hàng tăng Công nghệ đại Sử dụng, tuyển dụng nhân lực 12 12 Phần mềm Siverlake 2 4 12 2 4 Chưa kích thích lao động Thời gian xử lý chậm Quảng cáo, khuyến yếu Chất lượng chưa cao Ổn định kiểm soát Nhu cầu toán tăng ad lo th yj n w Khoa học công nghệ phát triển chínhxutrịhư ổnớng định Mơi Lạm trường phát tăng, lãi suất, tỷ giá hối đối khơng ổn định 6 3 9 9 12 12 3 9 Thu hút đầu tư nước 2 4 NHNN điều chỉnh ổn định dần 6 Các quy định, luật pháp quốc tế đối Ngân hàng nội 6 154 Thu hút kinh nghiệm, vốn Thị trường lớn Ứng dụng nhiều vào sản phẩm Ngân hàng nhiều Bảo hiểm, chứng khoán phát triển 164 z Tổng cộng số tz 10 Sản phẩm thay n oi Hành lang pháp lý ngân hàng chưa đầy đủ Hệ thống ngân hàng nhiều m ll fu n va Điều kiện tự đổi Nhu cầu dịch vụ ngân hàng an lu II CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI Tốc độ tăng trưởng GDP Kim ngạch xuất nhập la ip uy Thủ tục, giải hồ sơ Hoạt động Marketing 10 Mạng lưới phân phối ht vb k jm om l.c gm an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020 (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.liên.doanh.lo.viỏằt.chi.nhĂnh.tphcm.ỏn.nm.2020